Mercado de Turbinas de Gas Industriales Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de turbinas de gas industriales

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado global de turbinas de gas industriales se estimó en USD 7.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 7.8 mil millones en 2025 a USD 12.2 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.1%.
 

• La capacidad de arranque rápido de las plantas en línea con la creciente penetración de energías renovables acelerará la demanda de estas turbinas, que proporcionan el firmeo despachable necesario cuando la energía solar y eólica fluctúan. Los retiros de carbón en asociación con las interconexiones de campos marrones disponibles impulsarán las actividades de repotenciación en las economías emergentes.
   
• Una turbina de gas industrial es un motor de combustión de alta eficiencia diseñado para generar energía mecánica o eléctrica para aplicaciones industriales. Funciona en el ciclo Brayton, donde el aire comprimido se mezcla con combustible, se enciende y se expande a través de las palas de la turbina para producir energía rotacional.
   
• Por ejemplo, en junio de 2025, la empresa conjunta de GE Vernova anunció que Harbin Electric y Harbin Electric GE Gas Turbine firmaron un acuerdo de servicio a largo plazo con Guangdong Yuedian Daya Bay Energy. El acuerdo cubre las unidades de ciclo combinado de dos turbinas de gas pesadas GE Vernova 9HA.01 desplegadas en la provincia de Guangdong.
   
• La electrificación del transporte y la calefacción, junto con el creciente aumento de la volatilidad de la carga máxima, impulsarán la adquisición de flotas de turbinas de gas flexibles para garantizar una capacidad firme de varias horas. Además, la proliferación de centros de datos junto con la congestión de la red urbana impulsará los despliegues de turbinas de gas industriales detrás del medidor y cercanas, donde la confiabilidad no es negociable.
   
• La preparación para el hidrógeno, junto con los mapas de ruta de políticas más limpias de hidrógeno, fortalecerán la adopción de sistemas avanzados de cartera de turbinas. Además, los proyectos de demostración para hidrógeno al 100% o mezclas de hidrógeno, junto con las actualizaciones de quemadores de OEM, fomentarán la rápida escalabilidad de los pedidos de turbinas capaces de hidrógeno.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, GE Vernova anunció una inversión estratégica que supera los USD 160 millones para expandir su instalación en Greenville. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la empresa para mejorar la asequibilidad, seguridad y resiliencia energética en todo EE. UU., al mismo tiempo que fortalece las capacidades de fabricación nacional.
   
• El mantenimiento predictivo y los gemelos digitales, junto con los contratos de servicio basados en resultados, proliferarán la disponibilidad del ciclo de vida y reducirán las interrupciones no planificadas, mejorando la bancabilidad. La combustión de bajo NOx seco más estricta, en asociación con reglas de calidad del aire local más estrictas, impulsarán la adopción de turbinas que ciclen profundamente mientras mantienen el cumplimiento.
   
• Las capacidades multifuel en línea con la rápida expansión de las instalaciones de petróleo y gas y generación de energía en las principales geografías impulsarán el despliegue de unidades de turbinas de gas de servicio pesado. Las capacidades de arranque en negro, junto con los mandatos de resiliencia post-interrupciones, aumentarán el valor de las turbinas para los operadores de la red y los propietarios de infraestructura crítica.
   
• Además, las nuevas construcciones de gasoductos y terminales de GNL, junto con el crecimiento de los parques industriales, impulsarán proyectos locales de turbinas de base y CHP. La innovación tecnológica continua en la eficiencia de las turbinas está reduciendo el consumo de combustible y los costos operativos, fortaleciendo la demanda de sistemas de turbinas de gas aeroderivados.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2023, Commonwealth LNG entró en una asociación estratégica con Baker Hughes para optimizar la eficiencia de producción y reducir las emisiones en su próxima instalación de gas natural licuado en Luisiana.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales se valoró en USD 5.9 mil millones en 2019 y creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 6.5% hasta 2024. La frecuencia de fenómenos climáticos extremos, junto con el enfoque de las aseguradoras y la regulación en la resiliencia, impulsarán la adquisición de turbinas como capacidad de emergencia confiable.
   
• La rápida expansión de la infraestructura industrial, que incluye plantas de fertilizantes y petroquímicas, con restricciones de espacio más estrictas, está impulsando el potencial de la industria. Los retrasos en la construcción de transmisión, junto con el alto crecimiento de la demanda local, llevarán a las empresas de servicios públicos a optar por turbinas ubicadas estratégicamente para aliviar la congestión.
   

Tendencias del mercado de turbinas de gas industriales

• El creciente énfasis en la eficiencia energética en los sistemas de energía industrial y a gran escala está impulsando la demanda de turbinas de gas debido a su alta eficiencia térmica y capacidad de integración en ciclos combinados. Las industrias están adoptando cada vez más configuraciones de cogeneración y CHP para optimizar el uso de energía, minimizar el calor residual y reducir los costos operativos, lo que impulsará las perspectivas del negocio.
   
• Las normativas estrictas de emisiones y los objetivos de reducción de carbono están incentivando a los usuarios finales a cambiar de tecnologías menos eficientes y con mayor emisión de carbono hacia sistemas de turbinas optimizados. La digitalización y los sistemas de monitoreo inteligente de turbinas se están integrando para rastrear el rendimiento y mejorar la optimización en tiempo real, lo que está proliferando aún más el escenario de la industria.
   
• Para referencia, en marzo de 2025, Partners Group acordó, en nombre de su cliente, adquirir un portafolio de 1.9 GW de 11 plantas de energía de gas natural en California, junto con Middle River Power, el operador de los activos. El portafolio comprende 2 instalaciones de ciclo combinado en línea con la transacción valorada en USD 2.2 mil millones.
   
• El aumento de la demanda de producción de energía localizada, en particular en zonas industriales remotas y áreas con infraestructura de red débil, está acelerando la adopción de turbinas de gas industriales más pequeñas y modulares. El impulso hacia microrredes y sistemas de energía distribuida destaca el papel de las turbinas de gas en garantizar una capacidad de respaldo confiable, flexible y de reducción de picos.
   
• Además, los modelos de energía descentralizados reducen las pérdidas de transmisión y la autonomía provincial a las instalaciones industriales, mejorando la eficiencia y la independencia energética. La necesidad de sistemas de generación de arranque rápido y alta eficiencia en regiones urbanas y fuera de la red refuerza la relevancia de las turbinas de gas en marcos descentralizados.
   
• Para citar, en abril de 2025, GE Vernova introdujo AGP XPAND, el último avance en su tecnología Advanced Gas Path probada. Diseñado para mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia de las turbinas de gas, AGP XPAND marca un salto estratégico en la optimización del rendimiento, reforzando el compromiso de GE Vernova con la innovación en soluciones de generación de energía.
   
• El gas natural está siendo posicionado cada vez más como un combustible de transición en los esfuerzos de descarbonización global, beneficiando directamente al mercado de turbinas de gas industriales. El aumento de la disponibilidad de GNL y la mejora de la infraestructura de gas están mejorando la viabilidad de los proyectos de generación basados en gas en todo el mundo.
   
• El crecimiento de la demanda de energía a nivel global, junto con la eliminación de las plantas de energía alimentadas por carbón, está fomentando la inversión en proyectos avanzados de turbinas de gas como una alternativa más limpia y eficiente. Estas turbinas ofrecen emisiones más bajas en comparación con la energía basada en carbón y petróleo, alineándose con los compromisos ambientales de las economías tanto desarrolladas como en desarrollo.
   

Análisis del mercado de turbinas de gas industriales

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• Según la capacidad, la industria se segmenta en ≤ 70 MW, > 70 MW - 300 MW y ≥ 300 MW. El mercado de turbinas de gas industriales con una potencia ≤ 70 MW representa una participación del 38,6% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR superior al 5% hasta 2034.
   
• El aumento de la adopción de la generación distribuida de energía para satisfacer la demanda localizada de industrias y comunidades está impulsando el despliegue de estas turbinas calificadas. El creciente uso en aplicaciones de energía de respaldo y punta, especialmente para pequeñas empresas de servicios públicos y usuarios industriales, impulsará el impulso de la industria.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales con una potencia > 70 MW - 300 MW se valoró en USD 2.600 millones en 2024. La demanda constante de unidades de servicios públicos de tamaño medio que equilibran grandes unidades de carga base y unidades distribuidas más pequeñas escalará un escenario empresarial favorable. El aumento de la adopción en el apoyo flexible de la red, el cumplimiento de cargas intermedias y de punta con alta eficiencia estimulará la instalación del producto.
   
• Para referencia, en abril de 2025, EnBW marcó un hito clave en la transición energética de Alemania al poner en funcionamiento oficialmente las primeras centrales eléctricas de turbinas de gas listas para hidrógeno del país en su sitio de Stuttgart-Münster. Este desarrollo subraya el compromiso estratégico de EnBW con tecnologías de bajo carbono e infraestructura energética futura.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales con una potencia ≥ 300 MW superará los USD 3.000 millones para 2034. La rápida expansión de mega proyectos de servicios públicos en países desarrollados y en desarrollo para satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo, junto con su integración en las redes nacionales, garantizando estabilidad y capacidad para poblaciones de rápido crecimiento, están ampliando el potencial empresarial.
   
• Según el producto, la industria se segmenta en aero-derivadas y de gran tamaño. El mercado de turbinas de gas aero-derivadas experimentará una tasa de crecimiento superior al 5% desde 2025 hasta 2034.
   
• Estas turbinas están experimentando una fuerte adopción impulsada por su diseño ligero, mayor eficiencia y superior flexibilidad. Su capacidad para aumentar y disminuir rápidamente las hace particularmente adecuadas para regiones que integran fuentes de energía renovable variable, incluidas la eólica y la solar.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, GE Vernova reforzó su compromiso estratégico con el sector energético de EE. UU. al anunciar una inversión de USD 600 millones en sus instalaciones de fabricación durante los próximos dos años.
   
• El mercado de turbinas de gas de gran tamaño alcanzará más de USD 9.000 millones para 2034. Estas turbinas siguen siendo la columna vertebral de la generación de energía a gran escala, especialmente en mercados que enfatizan las operaciones de carga base y ciclo combinado. Su capacidad para generar grandes cantidades de energía continua las hace esenciales para las empresas de servicios públicos y las industrias con alta demanda de energía.
   

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• Según la tecnología, la industria se segmenta en ciclo abierto y ciclo combinado. El segmento de ciclo combinado domina el mercado con una participación del 82,5% en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR superior al 4,5% desde 2025 hasta 2034.
   
• El aumento de la demanda de generación de respaldo de arranque rápido en regiones con alta penetración de energías renovables está fomentando la adopción de turbinas de gas de ciclo abierto impulsadas por sus rápidos tiempos de arranque. La flexibilidad en la operación hace que estas turbinas sean una opción atractiva para los operadores de la red que equilibran la generación eólica y solar fluctuante.
   
• Para ilustrar, en abril de 2025, Duke Energy y GE Vernova anunciaron una asociación estratégica centrada en el suministro de turbinas de gas natural y equipos asociados. Como parte de esta colaboración, las empresas planean avanzar en múltiples proyectos que involucran hasta 11 turbinas de gas GE 7HA que apoyan su estrategia energética a largo plazo y los objetivos de modernización de la infraestructura.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales de ciclo abierto se valoró en USD 1.3 mil millones en 2024. La creciente demanda de electricidad de menor intensidad de carbono está impulsando el cambio hacia las turbinas de ciclo combinado (CCGT) como alternativa al carbón. Además, los gobiernos y las empresas de servicios públicos están favoreciendo cada vez más estas turbinas para grandes adiciones de capacidad con el fin de cumplir tanto los objetivos de descarbonización como de confiabilidad.
   

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• EE. UU. dominó el mercado de turbinas de gas industriales en América del Norte con una participación de alrededor del 53.3% en 2024 y generó USD 573.9 millones en ingresos. El creciente énfasis en la confiabilidad de la red está impulsando a las empresas de servicios públicos a desplegar turbinas de gas como activos de respuesta rápida para equilibrar las energías renovables intermitentes.
   
• La sustitución de la capacidad de carbón envejecida por turbinas de gas se está acelerando, especialmente en los estados con mandatos fuertes de descarbonización. La demanda creciente de turbinas aeroderivadas debido al aumento de su despliegue en proyectos de generación distribuida en aeropuertos, bases militares y campus industriales.
   
• Para referencia, en septiembre de 2024, el gobierno de EE. UU. anunció una inversión histórica de USD 7.3 mil millones en iniciativas de energía limpia a través de 16 cooperativas eléctricas rurales. Representando uno de los compromisos federales más sustanciales hasta la fecha, esta iniciativa tiene como objetivo acelerar la electrificación rural integrando soluciones de energía eólica, solar, hidroeléctrica y nuclear.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales en América del Norte proyectará un CAGR de más del 4.5% hasta 2034. La modernización de centrales eléctricas envejecidas en toda la región está proporcionando impulso para la instalación de turbinas de gas de capacidad media. El comercio de energía transfronterizo está apoyando el despliegue de turbinas para la estabilidad de la red y los proyectos de interconexión.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, Shell Energy North America, una subsidiaria de Shell plc, finalizó la adquisición de una participación del 100% en RISEC Holdings. RISEC posee una central eléctrica de turbinas de gas de ciclo combinado de 609 MW ubicada en Rhode Island, EE. UU.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales en Europa se valoró en USD 1.6 mil millones en 2024. Los retiros acelerados de carbón y nuclear en la región están abriendo grandes oportunidades para turbinas de ciclo combinado de alta eficiencia. Las estrictas normas de emisiones de la UE están impulsando a los operadores a adoptar tecnologías avanzadas de turbinas de bajo NOx, lo que a su vez mejorará las perspectivas del negocio.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales en Asia Pacífico tiene una participación del 32.5% en 2024. La rápida industrialización en la región está impulsando la demanda de turbinas de capacidad media en los sectores manufacturero y petroquímico. La creciente preferencia por turbinas de doble combustible garantiza flexibilidad operativa ante las incertidumbres del suministro de combustible, lo que influirá en la adopción del producto.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025, Azad Engineering alcanzó un hito significativo con el lanzamiento de su primera instalación de fabricación lean dedicada para Mitsubishi Heavy Industries en Hyderabad. Esta instalación de última generación está integrada de manera perfecta con el Centro de Excelencia e Innovación de Azad para la fabricación de componentes de alta precisión.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales en Oriente Medio y África superará los USD 2 mil millones para 2034. Las sustanciales inversiones en proyectos de desalinización están creando demanda de turbinas integradas en sistemas de cogeneración. Los estados del Golfo están desplegando cada vez más turbinas de gas en plantas de energía renovable híbrida junto con contratos de cadena de suministro a largo plazo, lo que influirá positivamente en el crecimiento del negocio.
   
• El mercado de turbinas de gas industriales en América Latina experimentará una tasa de crecimiento superior al 5.5% hasta 2034. La región está experimentando un crecimiento robusto, impulsado por el aumento de la demanda de turbinas para complementar su mezcla hidroeléctrica durante las temporadas de sequía. Además, el creciente enfoque en proyectos de turbinas de gas de tamaño medio para estabilizar sus redes bajo la expansión renovable fomentará la dinámica de la industria.
   

Participación en el mercado de turbinas de gas industriales

• Las cinco principales empresas en la industria de turbinas de gas industriales son Siemens Energy, Solar Turbines, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova y Ansaldo Energia, que contribuyen alrededor del 40% del mercado en 2024. El mercado es altamente competitivo, caracterizado por una mezcla de OEM globales y jugadores regionales especializados que compiten en tecnología, eficiencia y ofertas de servicios.
   
• GE Vernova compite a través de la eficiencia avanzada de las turbinas, soluciones digitales y diseños listos para híbridos, lo que le da una fuerte posición en la generación de energía de alta capacidad. La empresa enfatiza la confiabilidad, la flexibilidad de combustible y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos globales de descarbonización. Su posicionamiento competitivo se refuerza con una fuerte red de servicios de posventa y ejecución global de proyectos.
   
• La competencia de Siemens Energy en el mercado de turbinas de gas industriales se ve influenciada por su enfoque en tecnologías de descarbonización, turbinas alimentadas por hidrógeno y eficiencia de ciclo combinado. Compite fuertemente en soluciones digitales, acuerdos de servicio y flexibilidad operativa. La empresa enfatiza la innovación en la integración de captura de carbono y la hibridación de turbinas, destacándose en proyectos de transición energética.
   
• Ansaldo Energia compite principalmente en Europa y mercados emergentes ofreciendo turbinas de gas industriales flexibles y de tamaño medio con soluciones personalizables. Su ventaja competitiva radica en la adaptabilidad de la ingeniería y la capacidad de adaptar las turbinas a los requisitos regulatorios y operativos locales. En comparación con los rivales más grandes, la competencia de la empresa se centra más en aplicaciones de nicho y asociaciones en sistemas energéticos en transición.
   
• Mitsubishi Heavy Industries compite a través de turbinas de gas de gran escala, listas para hidrógeno, diseñadas para la generación de energía de alta eficiencia y bajas emisiones. Su fuerte presencia se encuentra en Asia y Oriente Medio, donde la demanda de turbinas de gran capacidad sigue creciendo.
   
• En los últimos 3 años, la concentración del mercado en el sector de turbinas de gas industriales ha pasado de moderada a moderadamente fragmentada debido a la entrada de jugadores de nicho y regionales, especialmente en unidades modulares, eléctricas y de calderas de condensación. El mercado ha experimentado un aumento en la fabricación de marcas privadas, asociaciones de ensamblaje local y empresas regionales enfocadas en servicios que expanden su presencia en el mercado.
   

Empresas del mercado de turbinas de gas industriales

• En el tercer trimestre de 2025, Siemens Energy continuó su fuerte trayectoria de crecimiento, reportando una expansión de ingresos de dos dígitos hasta USD 11.3 mil millones, marcando un aumento del 13.5% en base comparable. La empresa logró rentabilidad, registrando un ingreso neto de USD 813.5 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida neta de USD 119.1 millones en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024.
   
• En el segundo trimestre de 2025, GE Vernova reportó un fuerte desempeño trimestral con ingresos que alcanzaron los USD 9.1 mil millones, reflejando un aumento del 11% interanual y un crecimiento orgánico del 12%, impulsado por un sólido impulso en equipos y servicios. El ingreso neto totalizó USD 0.5 mil millones, lo que se traduce en un margen de ingreso neto del 5.4%. El EBITDA ajustado fue de USD 0.8 mil millones, con un margen de EBITDA ajustado del 8.5%.
   
• En el primer trimestre de 2025, Kawasaki Heavy Industries reportó ingresos de USD 3.3 mil millones, reflejando un sólido impulso empresarial. La empresa logró una ganancia bruta de USD 622 millones, demostrando una fuerte eficiencia operativa. La ganancia antes de impuestos ascendió a USD 114 millones, destacando la estabilidad financiera continua y la gestión disciplinada de costos en sus segmentos de negocio.
   
• En 2024, Baker Hughes informó un sólido desempeño financiero, con ingresos totales aumentando en USD 2.3 mil millones, o 9%, para alcanzar los USD 27.8 mil millones. El crecimiento fue impulsado por un aumento de USD 268 millones en su segmento de Servicios y Equipos para Campos Petrolíferos (OFSE) y una ganancia sustancial de USD 2.055 mil millones en Tecnología Industrial y Energética (IET). La empresa obtuvo USD 28.2 mil millones en pedidos, reflejando una fuerte demanda del mercado.
   

Los principales actores que operan en la industria de turbinas de gas industriales son:
 

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• JSC United Engine
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• MTU Aero Engines
• Nanjing Turbine and Electric Machinery
• Rolls Royce
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wartsila
   

Noticias de la industria de turbinas de gas industriales

• En julio de 2025, GE Vernova anunció un acuerdo histórico con Crusoe, el primer proveedor de infraestructura de IA verticalmente integrado, para suministrar 29 unidades de sus paquetes avanzados de turbinas de gas aeroderivadas LM2500XPRESS. Las turbinas se desplegarán para apoyar las operaciones de centros de datos de IA en rápida expansión de Crusoe. Este acuerdo destaca el papel estratégico de la empresa en la habilitación de generación de energía escalable y de bajas emisiones para infraestructura digital intensiva en energía, especialmente en el panorama de IA en rápida evolución.
   
• En junio de 2025, IHI Corporation en asociación con GE Vernova anunció la finalización de una instalación de pruebas de combustión de gran escala de última generación en las instalaciones de Aioi Works de IHI en la prefectura de Hyogo. La nueva instalación en funcionamiento está diseñada para apoyar el desarrollo y la validación de tecnologías de combustión de próxima generación, con un enfoque particular en el amoníaco, un combustible derivado del hidrógeno y libre de carbono. Cuando se utiliza en turbinas de gas, la combustión de amoníaco resulta en cero emisiones netas de CO2, alineándose con los objetivos globales de descarbonización.
   
• En mayo de 2025, Baker Hughes anunció un importante contrato otorgado por Frontier Infrastructure para entregar 16 turbinas de gas NovaLT para desarrollos de centros de datos en Texas y Wyoming. Las turbinas entregarán hasta 270 MW de energía eficiente y confiable para apoyar la infraestructura energética detrás del medidor (BTM) de Frontier. Como parte del acuerdo, Baker Hughes proporcionará su tecnología avanzada de turbinas NovaLT junto con equipos de apoyo, incluidos sistemas de engranajes y generadores de cuatro polos de Brush Power Generation.
   
• En marzo de 2025, Siemens Energy obtuvo un contrato por un valor de USD 1.6 mil millones con Harbin Electric como EPC para suministrar turbinas de gas y otras tecnologías clave para las plantas de energía combinada de ciclo combinado de gas Nairyah 2 y Rumah 2 en Arabia Saudita. El proyecto añadirá 3.6 GW a la red nacional, suficiente para alimentar aproximadamente 1.5 millones de hogares, e incluirá un acuerdo de mantenimiento a largo plazo de 25 años para garantizar la confiabilidad.
   

Los informes de investigación del mercado de turbinas de gas industriales incluyen una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de volumen (MW) e ingresos (USD millones) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por capacidad

• ≤ 70 MW
• > 70 MW - 300 MW
• ≥ 300 MW

Mercado, por producto

• Aero-derivado
• De servicio pesado

Mercado, por tecnología

• Ciclo abierto
• Ciclo combinado

Mercado, por aplicación

• Generación de energía
• Petróleo y gas
• Otra manufactura

La información anterior ha sido proporcionada para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  
  • Reino Unido
  • Rusia
  • Italia
  • Alemania
  • Francia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Egipto
  • Argelia
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina