Autores:
Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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Mercado de turbinas de gas industriales Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI272
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de turbinas de gas industriales
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Mercado de turbinas de gas industriales
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Tamaño del mercado de turbinas de gas industriales
El mercado de turbinas de gas industriales se valoró en 10,97 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 12,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,34 % (2026–2035), hasta llegar a los 21,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca sistemas de turbinas aeroderivadas y de servicio pesado para la generación de energía, las operaciones de petróleo y gas y la fabricación industrial, en configuraciones de ciclo abierto y ciclo combinado.
Conclusiones clave del mercado de turbinas de gas industriales
Líder del mercado: GE Vernova lideró el mercado con una cuota superior al 25,50 % en 2025.
Actores líderes: Los
El mercado de turbinas de gas industriales está transformándose por la convergencia del crecimiento de la demanda de energía, las prioridades de seguridad energética y la necesidad de capacidad gestionable, junto con la expansión de las flotas de energías renovables. Las decisiones de compra se diferencian cada vez más en función de la certidumbre de entrega, las limitaciones del emplazamiento, la flexibilidad de combustible y la capacidad de las plataformas de equipos para respaldar vías de descarbonización a largo plazo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis de la base mundial de activos instalados, el mercado de turbinas de gas industriales representó una capacidad agregada de generación instalada de 36.929,56 MW en 2025. Esta cifra pone de relieve la escala operativa de la flota desplegada y la oportunidad de ingresos por servicios posventa que genera, además de la demanda incremental de nuevas unidades que impulsará la expansión del mercado hasta 2035.
Tendencias del mercado de turbinas de gas industriales, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de electricidad vinculada a la IA, la inversión soberana en infraestructuras de gas y la necesidad constante de capacidad fiable para la red están reforzando la demanda de equipos. Al mismo tiempo, la disponibilidad limitada de turnos de producción de los fabricantes de equipos originales (OEM), el aumento de los costes de los proyectos y el endurecimiento de los requisitos de cumplimiento de emisiones están convirtiendo el momento de compra y las especificaciones técnicas en factores decisivos para la ejecución de los proyectos.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El desarrollo de centros de datos está llevando la adquisición de turbinas más allá de los ciclos convencionales de sustitución de las empresas de servicios públicos. Cuando las conexiones a la red sufren retrasos o la suficiencia del sistema está limitada, los promotores evalúan la generación in situ y en emplazamientos compartidos, que puede instalarse en plazos reducidos. Esto favorece los equipos con una ocupación compacta, capacidad de arranque rápido y flexibilidad operativa, especialmente cuando la demanda de electricidad se concentra en grandes complejos de computación.
La inversión en seguridad energética amplía el mercado potencial más allá de la demanda impulsada por los centros de datos. La capacidad alimentada por gas se está incorporando a la planificación energética cuando los gobiernos necesitan generación firme que complemente las energías renovables, aproveche el suministro de gas nacional o contratado y respalde el desarrollo industrial. La cartera de pedidos resultante es especialmente relevante para los proveedores de equipos capaces de respaldar proyectos complejos de varios años con compromisos de servicio a largo plazo.
Los diseños preparados para hidrógeno y de doble combustible también modifican la justificación de la inversión en nuevas turbinas. En lugar de considerar la descarbonización como un riesgo binario para los activos de generación a gas, las compañías eléctricas y los operadores industriales pueden evaluar los equipos flexibles en cuanto al combustible como un medio para mantener la opcionalidad operativa mientras maduran los marcos de políticas sobre el carbono y las cadenas de suministro de combustibles bajos en carbono. Georgia Power y Mitsubishi Power han demostrado la mezcla de hidrógeno en turbinas de clase avanzada en un entorno de operación comercial, lo que refuerza la credibilidad técnica de esta vía [7]Georgia Power. "50% hydrogen blend testing successfully completed at Georgia Power's Plant McDonough-Atkinson." georgiapower.com.
Principales factores limitantes del mercado
Los puntos de referencia de la evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones representan el análisis de GMI.
La limitación del suministro no es simplemente un problema de entrega; determina qué proyectos pueden seguir adelante. Los promotores que han reservado capacidad de producción, cuentan con contratos de compra financiables y mantienen relaciones consolidadas con fabricantes de equipos originales tienen una ventaja sustancial, mientras que los proyectos que avanzan más tarde están más expuestos a retrasos en los plazos y al encarecimiento de los equipos. Esta dinámica favorece la visibilidad de la cartera de pedidos de los principales proveedores, pero puede aplazar las ampliaciones de capacidad en mercados con estructuras contractuales menos sólidas.
El aumento de los requisitos de capital agrava el cuello de botella de los equipos al reducir el grupo de proyectos capaces de obtener financiación. Las centrales comerciales y los proyectos sin contratos de ingresos duraderos están más expuestos, ya que los mayores costes de los equipos, la ingeniería y el resto de la planta deben recuperarse mediante precios futuros de la electricidad inciertos. Por tanto, la selección de equipos está cada vez más ligada a la estrategia de financiación, y no únicamente al rendimiento térmico.
Los requisitos de emisiones añaden otra capa de complejidad técnica y comercial. Los sistemas de combustión preparados para cumplir la normativa, la documentación para la obtención de permisos y las especificaciones de flexibilidad de combustible exigen tomar decisiones de ingeniería con mayor antelación, especialmente en proyectos a escala de servicios públicos y en instalaciones existentes. Estos requisitos pueden reforzar la demanda de plataformas de turbinas avanzadas y, al mismo tiempo, elevar el umbral de entrada para promotores más pequeños o con menos capital.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la solidez de la demanda es clara, pero la capacidad de entrega y la disciplina de capital determinarán el ritmo al que los pedidos se conviertan en activos operativos. Las mejores oportunidades favorecerán a los compradores que consideren la adquisición de turbinas una decisión estratégica de ciclo largo y combinen los compromisos anticipados de compra de equipos con la planificación de la flexibilidad de combustible y el cumplimiento de los requisitos de emisiones, en lugar de depender de adquisiciones de capacidad con ciclos cortos.
Análisis por segmentos del mercado de turbinas de gas industriales
Por capacidad
El segmento de <= 70 MW generó 6,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que conserve una cuota del 58,60 % del mercado de turbinas de gas industriales en 2035. Su amplia utilización en la generación industrial distribuida, las instalaciones de petróleo y gas, los sistemas de energía remotos y las instalaciones modulares de centros de datos respalda su posición central en el mercado. Los sistemas de bastidor pequeño responden a aplicaciones en las que la rapidez de instalación, la facilidad de transporte y la flexibilidad operativa tienen más peso que la producción a escala de servicios públicos.
Se prevé que el segmento> 70 MW - 300 MW alcance los 6,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,43 % (2026–2035). Este rango se ajusta bien a los proyectos de ciclo combinado en mercados que buscan ampliar eficientemente su capacidad sin asumir la escala y la carga de ejecución de las mayores centrales térmicas. La demanda se ve reforzada por la necesidad de modernizar las flotas envejecidas y proporcionar una generación fiable en sistemas con una penetración creciente de las energías renovables.
El segmento> 300 MW generó 1,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó una cuota de mercado del 10,98 % en 2025. Su base de mercado potencial sigue siendo más reducida, ya que estas instalaciones dependen de proyectos a gran escala de empresas eléctricas o respaldados por el Estado que cuenten con suficiente certidumbre en materia de red, combustible, financiación y permisos. Cuando se dan estas condiciones, los sistemas de servicio pesado de alta potencia siguen siendo importantes para la generación de base de larga duración y la capacidad de ciclo combinado.
Por producto
Las turbinas aeroderivadas generaron 5,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,48 % (2026–2035). Su arquitectura compacta, su capacidad de arranque rápido y su flexibilidad de despliegue las hacen especialmente adecuadas para la generación distribuida, las instalaciones industriales, las operaciones vinculadas al GNL y las nuevas necesidades de suministro eléctrico in situ de la infraestructura de datos. Su creciente importancia responde tanto a la necesidad del mercado de rapidez y flexibilidad de ubicación como a la de capacidad de generación convencional.
Se prevé que las turbinas de servicio pesado alcancen los 10,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran una cuota de mercado del 51,96 % en 2025. El segmento sigue siendo fundamental para la generación eléctrica a escala de empresa eléctrica, en particular para las grandes centrales de ciclo combinado respaldadas por ingresos regulados o acuerdos de compra de energía a largo plazo. Las plataformas de servicio pesado también sustentan buena parte del desarrollo de la flexibilidad de combustibles del sector, lo que las convierte en una opción estratégica para los operadores que planifican ante la evolución de los requisitos relacionados con el hidrógeno y las emisiones.
Por tecnología
Se prevé que la tecnología de ciclo abierto alcance los 11,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de mercado del 53,00 % en 2025. Su vigencia se debe a la rapidez de despliegue, su capacidad para equilibrar la red y su idoneidad para aplicaciones de máxima demanda, emergencia y seguridad energética. Las configuraciones de ciclo abierto son especialmente importantes cuando la rapidez de puesta en servicio y la capacidad de respuesta operativa priman sobre la máxima eficiencia del combustible.
La tecnología de ciclo combinado generó 5,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,15 % (2026–2035). Su propuesta de valor es más sólida en aplicaciones con un factor de carga elevado, donde la economía del combustible a largo plazo, la eficiencia de la central y la producción fiable compensan la mayor complejidad inicial del proyecto. Los proyectos de empresas eléctricas con contratos y las instalaciones industriales con acceso estable al combustible siguen siendo los principales ámbitos de inversión en ciclo combinado.
Por aplicación
Se prevé que la generación de electricidad alcance los 6,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,54 % (2026–2035). Esta aplicación se ve impulsada por el cierre de centrales de carbón, el crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de capacidad gestionable para estabilizar redes cada vez más variables. También es el principal ámbito de inversión en flexibilidad de combustibles a gran escala, ya que las empresas eléctricas pueden vincular la elección de equipos con estrategias de planificación del sistema y adquisición de combustible a largo plazo.
El sector del petróleo y el gas generó 6,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que mantenga una cuota de mercado del 56,32 % en 2035. Las turbinas siguen siendo fundamentales para la compresión, el procesamiento de GNL, los servicios auxiliares de refinería, las operaciones en alta mar y el suministro eléctrico en los yacimientos. Esto genera una demanda vinculada al desarrollo de actividades upstream y a la infraestructura midstream, y no únicamente a los mercados eléctricos. Esta base de aplicaciones ofrece a los proveedores una exposición diversificada tanto a proyectos nuevos como a la actividad relacionada con la base instalada.
Otras industrias manufactureras representaron una cuota de mercado del 14,53 % en 2025 y se prevé que alcancen los 3,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en la cogeneración industrial, el procesamiento químico, la autogeneración y la infraestructura de los clústeres manufactureros. Las decisiones de inversión en este segmento están condicionadas por las tarifas eléctricas, los requisitos de fiabilidad, los perfiles de carga térmica y la rentabilidad de reducir la dependencia del suministro de la red externa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la segmentación es una cuestión de gestión de cartera, más que una simple pugna entre clases de turbinas. La demanda de turbinas aeroderivadas se beneficia de aplicaciones que priorizan la modularidad y la rapidez, mientras que las plataformas de servicio pesado y de ciclo combinado siguen siendo indispensables cuando la eficiencia del combustible, la escala de los proyectos y los ingresos contratados respaldan activos de larga vida útil. Los fabricantes de equipos originales (OEM) con una posición sólida en ambos patrones de demanda son los mejor situados para captar la composición cambiante del valor del mercado.
Análisis regional del mercado de turbinas de gas industriales
Análisis del mercado de turbinas de gas industriales de América del Norte
América del Norte generó 2,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de turbinas de gas industriales de América del Norte se ve impulsado por el aumento de la carga de los centros de datos, la sustitución de centrales térmicas y la necesidad de capacidad gestionable en sistemas con una penetración creciente de las energías renovables. Los promotores de proyectos prestan cada vez más atención a los plazos de adquisición y a las configuraciones flexibles, ya que las limitaciones de conexión a la red aumentan el valor de las soluciones de generación eléctrica in situ y de rápida implantación.
Análisis del mercado de turbinas de gas industriales de Europa
Europa concentró una cuota del mercado de turbinas de gas industriales del 13,12 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,40 % entre 2026 y 2035. Las oportunidades de la región están cada vez más determinadas por la modernización de las centrales, el cumplimiento de las normas sobre emisiones, la inversión en eficiencia industrial y la incorporación selectiva de capacidad preparada para el hidrógeno, en lugar de un ciclo generalizado de adquisición para nuevos proyectos. Las turbinas de gas siguen siendo relevantes cuando proporcionan capacidad de equilibrado, calor y electricidad para la industria, o una opción de transición durante la reestructuración general del sistema energético.
Análisis del mercado de turbinas de gas industriales de Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico alcance los 5,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,89 % entre 2026 y 2035. El mercado de turbinas de gas industriales de Asia-Pacífico se sustenta en dos corrientes de demanda complementarias: la expansión de los sistemas eléctricos de las economías en desarrollo y la demanda impulsada por la industria, el GNL y las manufacturas en los mercados más maduros. Esta diversidad proporciona a la región una amplia base de necesidades de equipos, que abarca la generación distribuida, las centrales de ciclo combinado y las aplicaciones de compresión industrial.
Análisis del mercado de turbinas de gas industriales de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 3,11 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 30,96 % del mercado de turbinas de gas industriales para 2035. La abundancia de recursos de gas, la inversión en electricidad respaldada por los Estados y la creciente demanda industrial convierten a la región en un mercado clave tanto para grandes proyectos de ciclo combinado como para aplicaciones de turbinas vinculadas al petróleo y el gas. Los programas de infraestructuras a largo plazo y los acuerdos de suministro eléctrico ofrecen una base más sólida para comprometerse con grandes equipos que la de muchos mercados más fragmentados.
Análisis del mercado de turbinas de gas industriales de América Latina
Se prevé que América Latina alcance los 1,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que en 2025 representara el 7,72 % del mercado de turbinas de gas industriales. El mercado está condicionado por el equilibrio entre la disponibilidad de energía hidroeléctrica, las infraestructuras de gas, la demanda industrial y la disponibilidad de estructuras contractuales a largo plazo para la generación térmica. Las oportunidades son selectivas, pero significativas, allí donde las turbinas de gas ofrecen respaldo durante períodos de sequía, dan apoyo a las infraestructuras de GNL y de producción de hidrocarburos, o cubren las necesidades de generación propia de las operaciones industriales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que el desempeño regional dependerá menos de un ciclo uniforme de demanda global que de la capacidad de cada mercado para convertir las necesidades del sistema eléctrico en proyectos financiables con la asignación de turbinas garantizada. Oriente Medio y África presentan la mayor convergencia entre disponibilidad de combustible, compromiso de capital y planificación de infraestructuras a largo plazo, mientras que Norteamérica y Asia-Pacífico ofrecen vías de crecimiento diferenciadas, pero sostenidas, vinculadas a la demanda eléctrica, la industrialización y el posicionamiento en la cadena de suministro.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de turbinas de gas industriales
El panorama de la cuota de mercado de las turbinas de gas industriales está muy concentrado: los cinco principales proveedores —GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Baker Hughes y Solar Turbines— reunían en conjunto el 76,0 % de la cuota en 2025. Los elevados requisitos de ingeniería, el control de la cadena de suministro de componentes, los largos ciclos de homologación y la importancia de las capacidades de servicio durante toda la vida útil generan importantes barreras de entrada en las plataformas avanzadas de turbinas. Las limitaciones de capacidad de los fabricantes de equipos originales (OEM) consolidados refuerzan aún más el valor competitivo del acceso a la producción y de las relaciones con la base instalada.
GE Vernova tenía una cuota del 25,50 % en 2025. Su cartera abarca plataformas derivadas de motores aeronáuticos y de servicio pesado, lo que permite a la empresa atender tanto la demanda de generación distribuida como la de ciclos combinados a escala de las empresas eléctricas. Su capacidad para combinar la entrega de equipos con servicios a largo plazo, el desarrollo de flexibilidad en el uso de combustibles y una amplia presencia global refuerza su papel en proyectos en los que los compradores buscan un socio tecnológico a largo plazo. La posición de la empresa en pedidos contratados y reservas de capacidad de producción ilustra la importancia estratégica de colaborar con los proveedores con antelación en el actual entorno de compras [3]Institute for Energy Economics and Financial Analysis. "Global gas turbine shortages add to LNG challenges in Vietnam and the Philippines." ieefa.org.
Siemens Energy tenía una cuota de mercado del 19.50 % en 2025. La empresa participa en aplicaciones industriales y de servicios públicos a través de su cartera de la serie SGT y se beneficia de relaciones consolidadas con compañías eléctricas que buscan añadir capacidad gestionable. Su acuerdo de suministro con Xcel Energy demuestra que sigue habiendo demanda de equipos de gran bastidor para proyectos de generación eléctrica en Estados Unidos que responden al crecimiento de la carga y a la sustitución de capacidad térmica [5]Siemens Energy. "Siemens Energy to supply ten gas turbines to Xcel Energy." siemens-energy.com.
Mitsubishi Heavy Industries tenía una cuota de mercado del 15.00 % en 2025. Sus plataformas de turbinas de gran bastidor ocupan una posición sólida en proyectos de ciclo combinado en Asia, América y Oriente Medio, donde la eficiencia y la economía a escala de planta son factores centrales en la selección de equipos. Su demostración de mezcla de hidrógeno con Georgia Power también refuerza su posicionamiento técnico entre los clientes que buscan una vía creíble para avanzar hacia el uso de combustibles con menos emisiones de carbono [7]Georgia Power. "50% hydrogen blend testing successfully completed at Georgia Power's Plant McDonough-Atkinson." georgiapower.com.
Baker Hughes y Solar Turbines mantienen posiciones destacadas en aplicaciones aeroderivadas e industriales, especialmente en compresión, generación distribuida, gasoductos, refinerías y operaciones en alta mar. Su relevancia competitiva se sustenta en carteras de equipos especializados y relaciones de servicio en aplicaciones donde la fiabilidad operativa y el soporte durante el ciclo de vida pueden pesar más que las ventajas de escala de los fabricantes de equipos originales centrados en las grandes compañías eléctricas.
Los fabricantes regionales y los proveedores especializados amplían el panorama competitivo. Ansaldo Energia, Shanghai Electric Group, Doosan Enerbility, Harbin Electric Corporation, IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Wärtsilä, Capstone Green Energy y Bharat Heavy Electricals responden a los requisitos de contratación regionales o a nichos de aplicación específicos. Su capacidad para competir depende del acceso a la tecnología, de la presencia local de fabricación o servicio, de su estado de homologación y del grado en que los compradores priorizan la resiliencia del suministro nacional junto con el rendimiento de los equipos.
Novedades recientes del sector
Siemens Energy consigue un pedido de 10-Turbine de Xcel Energy (octubre de 2025). Siemens Energy anunció un acuerdo para suministrar diez turbinas de gas SGT6-5000F a Xcel Energy para dos centrales eléctricas en el suroeste de Estados Unidos. Está previsto que las instalaciones añadan 2.088 MW de capacidad gestionable, y las entregas iniciales están programadas para principios de 2026 [5]Siemens Energy. "Siemens Energy to supply ten gas turbines to Xcel Energy." siemens-energy.com.
GE Vernova y Crusoe anuncian un acuerdo de suministro de turbinas aeroderivadas para centros de datos de IA (julio de 2025). GE Vernova y Crusoe anunciaron un acuerdo que incluye 29 paquetes de turbinas de gas aeroderivadas LM2500XPRESS para el suministro eléctrico de centros de datos de IA. Estos equipos de arranque rápido y doble combustible están destinados a respaldar el suministro eléctrico dedicado a las operaciones de centros de datos de Crusoe [6]GE Vernova. "GE Vernova and Crusoe announce major 29-unit aeroderivative gas turbine deal to deliver power to AI data centers." gevernova.com.
Georgia Power y Mitsubishi Power completan una prueba de mezcla de hidrógeno (junio de 2025). Georgia Power y Mitsubishi Power completaron la validación de la mezcla de hidrógeno en una turbina de gas de clase avanzada de la planta McDonough-Atkinson. Este avance aporta pruebas operativas para estrategias de flexibilidad de combustible que pueden respaldar vías para reducir las emisiones de carbono de los activos de generación a gas [7]Georgia Power. "50% hydrogen blend testing successfully completed at Georgia Power's Plant McDonough-Atkinson." georgiapower.com.
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