Mercato delle turbine a gas per impianti di processo Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato delle turbine a gas per impianti di processo

Nel 2024, il mercato globale delle turbine a gas per impianti di processo era valutato a 2,3 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 4,1 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% dal 2025 al 2034. Gli impianti di processo stanno adottando sempre più le turbine a gas per la produzione di energia in loco, al fine di ridurre la dipendenza da reti elettriche instabili; in particolare, la crescente diffusione di interruzioni frequenti dell'alimentazione elettrica in alcune regioni favorirà la crescita del settore.
 

La crescente adozione di queste turbine negli impianti di generazione elettrica ad uso interno, per mantenere l'integrità dei processi ed evitare costosi arresti della produzione, stimolerà la domanda di turbine a gas. Queste unità sono comunemente utilizzate nei sistemi di cogenerazione, che forniscono contemporaneamente vapore ed elettricità, aumentando l'efficienza complessiva degli impianti e rafforzando ulteriormente le prospettive del mercato delle turbine a gas per impianti di processo.
 

A titolo di riferimento, nel 2024 il Canada ha avviato un'iniziativa trasformativa da 358 milioni di dollari USA per modernizzare e ampliare la propria infrastruttura per il gas naturale, progettata per soddisfare la crescente domanda di energia sostenuta dallo sviluppo industriale. Inoltre, si prevede che il progetto generi investimenti per 4,5 miliardi di dollari USA, posizionando il Paese in modo favorevole per una maggiore resilienza energetica e una crescita economica a lungo termine.
 

La crescente domanda di pacchetti modulari e compatti per turbine sta favorendone l'adozione da parte degli impianti di processo di piccole e medie dimensioni, che prediligono un'installazione rapida e una riduzione delle opere civili, sostenendo così l'espansione del settore. Inoltre, queste turbine stanno acquisendo un notevole slancio a causa della crescente necessità di operazioni di processo temporanee, mobili o remote, comprese la compressione negli oleodotti e le attività negli impianti chimici.
 

Queste turbine vengono integrate nei flussi di processo per la trasmissione meccanica diretta o per l'applicazione del calore, in particolare in settori quali quello petrolchimico, del vetro e del cemento, favorendo così la crescita del settore. Inoltre, tali integrazioni consentono di utilizzare direttamente il calore dei gas di scarico delle turbine nei processi di calcinazione, essiccazione e cracking a vapore.
 

A titolo di riferimento, nel 2024 gli Stati Uniti hanno presentato un investimento strategico da 7,3 miliardi di dollari USA nell'ambito del programma Empowering Rural America, volto ad accelerare la transizione del Paese verso l'energia pulita e a rafforzare le infrastrutture energetiche nelle comunità rurali.
 

Gli impianti di processo nelle principali economie emergenti stanno ammodernando le turbine a gas obsolete mediante l'installazione di nuovi sistemi di controllo digitale, combustori migliorati e pale riprogettate, così da prolungarne la vita operativa e migliorarne le prestazioni; ciò stimolerà l'impiego di turbine a gas aeroderivate. I principali operatori del settore utilizzano gemelli digitali per simulare il comportamento delle turbine a gas in diversi scenari di carico e ottimizzare le prestazioni in tempo reale, creando opportunità favorevoli per il settore.
 

Tendenze del mercato delle turbine a gas per impianti di processo

La transizione in corso dai gruppi elettrogeni diesel o dalle turbine a vapore verso turbine a gas più pulite ed efficienti favorirà l'evoluzione del settore. La continua integrazione di sistemi solari fotovoltaici o eolici nei sistemi energetici industriali ibridi, per garantire la stabilità dell'alimentazione durante i periodi di produzione intermittente da fonti rinnovabili, influenzerà positivamente la domanda di turbine a gas per impieghi gravosi.
 

Aumentare l'adozione di queste turbine insieme a sistemi di batterie industriali per supportare l'alimentazione a risposta rapida e il bilanciamento dei carichi nelle operazioni di processo critiche stimolerà la tendenza del settore. I governi delle economie emergenti stanno imponendo rigorose normative sulla qualità dell'aria volte a favorire l'adozione di tecnologie di combustione a basse emissioni di NOx, che promuoveranno prospettive favorevoli per il mercato delle turbine a gas per impianti di processo.
 

A titolo esemplificativo, nel 2024 gli Emirati Arabi Uniti e l'India hanno formalizzato un accordo storico di fornitura di GNL della durata di 15 anni, assicurandosi 1 MMTPA dal progetto gas di Ruwais di ADNOC. Questo contratto a lungo termine non solo rafforza la sicurezza energetica dell'India, ma alimenta anche la sua crescita industriale.
 

La crescente attenzione alla produzione e all'assemblaggio locali delle turbine a gas industriali nelle regioni in via di sviluppo, per ridurre la dipendenza dalle importazioni, rafforzerà le prospettive del settore. Le iniziative governative di sostegno, insieme alla necessità di una maggiore rapidità degli interventi di assistenza nei corridoi industriali remoti, favoriranno la diffusione dei prodotti.
 

La selezione di queste turbine, dotate di ridondanza integrata, arresto automatico e sistemi di soppressione degli incendi, per gli ambienti di processo pericolosi, inclusi gli impianti chimici e di trattamento del gas, rafforzerà l'espansione del settore. La crescente adozione di turbine con co-combustione di idrogeno negli impianti di processo, finalizzata alla decarbonizzazione dei consumi energetici interni, sta sostenendo la crescita del mercato delle turbine a gas per impianti di processo.
 

Ad esempio, nel novembre 2024, GE Vernova, in collaborazione con Oak Ridge National Laboratory, ha annunciato l'impiego di tecnologie avanzate di calcolo simulato e machine learning. Questa collaborazione mirava ad accelerare la transizione verso la generazione di energia a basse emissioni di carbonio, con il potenziale di ridurre le emissioni di CO2 fino a 5 milioni di tonnellate.
 

Gli impianti di processo caratterizzati da una domanda energetica variabile stanno spingendo i principali produttori del settore a investire in funzionalità delle turbine, tra cui avviamento e arresto rapidi e cicli flessibili senza compromettere la vita utile dei componenti, accelerando così l'evoluzione del settore. Inoltre, la crescente domanda di modelli turbine-as-a-service e di leasing negli impianti industriali di minori dimensioni, per evitare elevati investimenti di capitale iniziali, sosterrà lo slancio del mercato.
 

Analisi del mercato delle turbine a gas per impianti di processo

• Il mercato globale delle turbine a gas per impianti di processo era stimato a 2,4, 2,1 e 2,3 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base al prodotto, il settore è segmentato in turbine aeroderivate e turbine per impieghi gravosi. La crescente adozione di queste unità per gestire combustibili a basse emissioni, tra cui idrogeno e gas sintetico, e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità accelererà la crescita del mercato.
   
• Si prevede che il mercato delle turbine a gas aeroderivate per impianti di processo superi i 900 milioni di dollari USA entro il 2034. La domanda di queste unità è in forte aumento grazie all'elevata agilità operativa e ai rapidi tassi di incremento della potenza. Inoltre, il design compatto e la configurazione leggera rendono queste unità ideali per i siti industriali con vincoli di spazio e gli impianti modulari.
   
• A titolo esemplificativo, nel 2024 l'EPA ha ultimato nuove normative sulle emissioni dei motori, introducendo rigorosi standard per le tecnologie di combustione alimentate a gas di nuova installazione.
   
• Il mercato delle turbine a gas per impieghi gravosi negli impianti di processo registrerà un tasso di crescita del 5,5% fino al 2034.

Queste unità vengono impiegate in industrie di processo su larga scala, tra cui i settori petrolchimico, siderurgico e del cemento, per operazioni continue a carico di base. La crescente integrazione di queste turbine nei sistemi di cogenerazione, che consente di fornire sia elettricità sia vapore di processo presso grandi siti industriali, stimolerà la crescita del settore.
 

• In base alla tecnologia, il settore è segmentato in ciclo combinato e ciclo aperto. Nel 2024, il mercato delle turbine a gas per impianti di processo a ciclo combinato detiene una quota dell'82,6%. La crescente domanda di efficienza energetica nelle industrie di processo su larga scala, insieme all'espansione dei complessi petrolchimici e delle raffinerie, favorirà l'adozione dei sistemi a ciclo combinato per ottimizzare il recupero del calore residuo destinato alla produzione di vapore, sostenendo la crescita del settore.
   
• Come riferimento, nel 2024 l'amministrazione Biden-Harris ha evidenziato progressi misurabili nel rilancio del settore manifatturiero statunitense, sostenuti da politiche trasformative tra cui il CHIPS and Science Act, l'IRA e la Bipartisan Infrastructure Law. Inoltre, questa iniziativa di sovvenzione ha stanziato 20 milioni di dollari USA per tecnologie avanzate di produzione di energia pulita.
   
• Si prevede che il mercato delle turbine a gas a ciclo aperto per impianti di processo cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 5,5% fino al 2034. Queste tecnologie stanno acquisendo notevole slancio grazie alle applicazioni ad avviamento rapido negli impianti di processo che richiedono senza ritardi energia di riserva o per i picchi di carico. I siti di processo che operano con reti elettriche inaffidabili stanno adottando turbine a gas a ciclo aperto per stabilizzare le operazioni senza compromettere la continuità operativa, sostenendo così le dinamiche del settore.
   

• Il mercato statunitense delle turbine a gas per impianti di processo era valutato a 163,4, 146,6 e 158 milioni di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. L'aumento dell'elettrificazione industriale, insieme all'invecchiamento degli impianti a ciclo combinato, stimolerà la domanda di integrazione delle turbine a gas con sistemi di energia rinnovabile. Le restrizioni sulle emissioni dell'EPA statunitense stanno accelerando la sostituzione delle vecchie unità a turbina a gas nei settori chimico e dei fertilizzanti.
   
• Si prevede che il mercato nordamericano delle turbine a gas per impianti di processo raggiunga i 500 milioni di dollari USA entro il 2034. I severi controlli sulle emissioni in Canada favoriranno una maggiore diffusione dei sistemi di combustione a basse emissioni a secco, influenzando positivamente il contesto del settore. Inoltre, le attività minerarie ad alta intensità energetica in tutta la regione prediligono queste unità per garantire l'affidabilità dell'alimentazione elettrica in aree remote.
   
• Come riferimento, nel 2024 il Canada ha introdotto i regolamenti Clean Electricity per accelerare la transizione verso un settore elettrico a emissioni nette zero entro il 2035. Questi standard lungimiranti stabiliscono chiari parametri di prestazione per ridurre le emissioni derivanti dalla generazione basata su combustibili fossili, garantendo che il settore elettrico contribuisca al raggiungimento degli ambiziosi impegni nazionali per emissioni nette zero entro il 2050.
   
• Nel 2024, il mercato delle turbine a gas per impianti di processo nell'area Asia-Pacifico ha rappresentato oltre il 37% dei ricavi. La rapida industrializzazione nelle principali economie emergenti, insieme al passaggio da unità di processo alimentate a carbone a unità alimentate a gas, rafforzerà la penetrazione del settore. La continua espansione dei terminali di GNL, in linea con la crescente preferenza per unità stabili e altamente efficienti, sosterrà lo sviluppo del settore.
   
• Il mercato europeo delle turbine a gas per impianti di processo era valutato a 397,7 milioni di dollari USA nel 2024. Gli obblighi di decarbonizzazione della regione previsti dal Green Deal europeo stanno promuovendo retrofit su larga scala delle turbine con sistemi di co-combustione dell’idrogeno, destinati a intensificare le dinamiche di mercato. Inoltre, le bioraffinerie della regione stanno optando per piccole turbine a gas per trattare il biogas di sintesi prodotto in loco, sostenendo a loro volta lo sviluppo del settore.
   
• Come riferimento, nel 2024 il Regno Unito ha presentato la sua prima strategia industriale in sette anni, individuando 8 settori, tra cui l’energia pulita, la manifattura avanzata e le tecnologie digitali. Questa strategia è concepita per favorire un ecosistema favorevole alle imprese, accelerando ulteriormente l’innovazione e promuovendo pratiche sostenibili.
   
• Si prevede che il mercato delle turbine a gas per impianti di processo in Medio Oriente e Africa superi gli 800 milioni di dollari USA entro il 2034. I complessi petrolchimici della regione utilizzano turbine per impieghi gravosi per garantire l’affidabilità della cogenerazione; parallelamente, le continue scoperte di riserve di gas locali consentono agli impianti di processo di installare tali capacità, alimentando il potenziale del settore.
   
• Si prevede che il mercato delle turbine a gas per impianti di processo in America Latina cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4% fino al 2034. Politiche di incentivazione favorevoli per i sistemi industriali di cogenerazione, unite alla solida espansione delle zone franche, stanno sostenendo la generazione di energia in sito basata su turbine negli stabilimenti orientati all’esportazione e daranno impulso allo sviluppo del mercato.
   
• A titolo esemplificativo, nel 2024 il Brasile ha ampliato il proprio sistema di offerta di concessioni permanenti introducendo blocchi esplorativi e cinque giacimenti di petrolio e gas, aprendo la strada alle aziende per competere nell’assegnazione di redditizie opportunità di estrazione. Inoltre, si prevede che questa iniziativa attiri 600 milioni di dollari USA in contratti di concessione, stimolando gli investimenti e rafforzando il ruolo del Paese nel panorama energetico globale.
   

Quota di mercato delle turbine a gas per impianti di processo

• I primi 5 operatori, tra cui Siemens Energy, GE Vernova, IHI Corporation, Mitsubishi Heavy Industries e Wärtsilä, detengono complessivamente una quota di circa il 50% del settore delle turbine a gas per impianti di processo, grazie alla combinazione di OEM globali e operatori regionali.
   
• GE Vernova detiene una solida posizione competitiva nel mercato delle turbine a gas per impianti di processo, facendo leva su un’ampia gamma di prodotti, una presenza globale e decenni di esperienza ingegneristica. Inoltre, GE compete offrendo turbine ad alta efficienza adattate alle applicazioni industriali, tra cui petrolio e gas, raffinerie e impianti petrolchimici.
   
• Ansaldo Energia compete nel mercato delle turbine a gas per impianti di processo fornendo turbine a gas per impieghi medio-pesanti, note per l’affidabilità, l’efficienza e le basse emissioni. L’azienda si differenzia per la flessibilità ingegneristica, i prezzi competitivi e l’offerta di servizi lungo l’intero ciclo di vita.
   

Aziende del mercato delle turbine a gas per impianti di processo

• GE Vernova ha registrato ricavi pari a 34,9 miliardi di dollari USA nel 2024. Gli ordini della società sono cresciuti del 7%, raggiungendo 44,1 miliardi di dollari USA, grazie alla solida crescita del mercato delle apparecchiature nei settori Power ed Electrification, in linea con la crescita dei servizi in entrambi i segmenti, superando di due cifre il valore complessivo degli ordini.
   
• Mitsubishi Heavy Industries ha registrato ricavi pari a 94,2 miliardi di dollari USA nel 2024. Nello stesso anno, Mitsubishi Power ha ricevuto un ordine da Samsung C&T Corporation per la sua turbina a gas a ciclo combinato M501JAC alimentata a idrogeno. Si prevede che questa turbina alimenti un nuovo impianto industriale di cogenerazione di vapore ed elettricità, in costruzione in Arabia Saudita da parte di una joint venture che comprende Abu Dhabi National Energy Company.
   
• Nel 2024 Baker Hughes ha registrato ricavi pari a 27,8 miliardi di dollari USA. La società ha evidenziato una solida performance, con un aumento del 47% dell’EPS rettificato e del 22% dell’EBITDA rettificato. Il flusso di cassa disponibile è stato pari a 2,26 miliardi di dollari USA, di cui 1,3 miliardi di dollari USA restituiti agli azionisti.
   

I principali operatori attivi nel mercato delle turbine a gas per impianti di processo sono:

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Machinery
• Rolls Royce
• Shanghai Electric Gas Turbine
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

Notizie sul settore delle turbine a gas per impianti di processo

• A maggio 2025, la turbina a gas avanzata AE94.3A di Ansaldo Energia servirà da elemento portante per la nuova centrale elettrica AI Dhafra da 1 GW, un progetto di rilievo per le infrastrutture energetiche di Abu Dhabi commissionato da TAQA. Progettato per rafforzare la sicurezza energetica regionale e l'affidabilità della rete, l'impianto dovrebbe essere pienamente operativo entro maggio 2027. Inoltre, l'azienda fornirà generatori ad alte prestazioni e guiderà tutte le fasi di installazione e messa in servizio, consolidando il proprio ruolo di partner chiave nella trasformazione energetica del Medio Oriente.
   
• A maggio 2025, Baker Hughes ha ottenuto un importante contratto da Frontier Infrastructure Holdings, società del portafoglio di Tailwater Capital, per la fornitura di 16 turbine a gas NovaLT. Queste turbine forniranno fino a 270 MW di energia affidabile ad alta efficienza per i progetti di centri dati di Frontier in Texas e Wyoming. In base all'accordo, Baker Hughes fornirà la propria tecnologia avanzata per turbine insieme a sistemi ausiliari essenziali, tra cui riduttori e generatori elettrici Brush a quattro poli. Inoltre, questa collaborazione evidenzia l'impegno di entrambe le aziende a promuovere soluzioni energetiche sostenibili e basate sulla tecnologia.
   
• A marzo 2025, Siemens Energy ha ottenuto un contratto da 1,6 miliardi di dollari USA per la fornitura di tecnologie avanzate di generazione elettrica destinate alle centrali elettriche a gas Rumah 2 e Nairyah 2 in Arabia Saudita. In collaborazione con Harbin Electric, che svolge il ruolo di appaltatore EPC, Siemens Energy fornirà una gamma completa di apparecchiature ad alte prestazioni, tra cui 6 turbine a gas SGT6-9000 HL e diverse altre tecnologie.
   
• A gennaio 2025, GE Vernova ha annunciato l'intenzione di investire oltre 160 milioni di dollari USA e creare più di 650 posti di lavoro presso il proprio stabilimento di Greenville. Questa espansione strategica è stata concepita per rispondere all'accelerazione della domanda globale, rafforzare le catene di fornitura nazionali e promuovere l'innovazione nelle tecnologie energetiche avanzate. L'investimento ha sottolineato l'impegno dell'azienda a rafforzare l'accessibilità economica, la sicurezza e la resilienza dell'energia negli Stati Uniti.
   

Il report di ricerca sul mercato delle turbine a gas per impianti di processo include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume (MW) e ricavi (milioni di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per capacità

• ≤ 50 kW
• > 50 kW–500 kW
• > 500 kW–1 MW
• > 1 MW–30 MW
• > 30 MW–70 MW
• > 70 MW–200 MW
• > 200 MW

Mercato per prodotto

• Aeroderivata
• Per impieghi gravosi

Mercato per tecnologia

• Ciclo aperto
• Ciclo combinato

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Regno Unito
  • Francia
  • Germania
  • Russia
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Finlandia
  • Grecia
  • Danimarca
  • Romania
  • Polonia
  • Svezia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Indonesia
  • Thailandia
  • Malaysia
  • Bangladesh
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Qatar
  • Kuwait
  • Oman
  • Egitto
  • Turchia
  • Bahrein
  • Iraq
  • Giordania
  • Libano
  • Sudafrica
  • Nigeria
  • Algeria
  • Kenya
  • Ghana
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Perù
  • Cile