공정 플랜트용 가스터빈 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

공정 플랜트 가스터빈 시장 규모

글로벌 공정 플랜트 가스터빈 시장 규모는 2024년 23억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장해 2034년에는 41억 미국 달러에 이를 전망입니다. 공정 플랜트에서는 불안정한 전력망에 대한 의존도를 낮추기 위해 현장 발전용 가스터빈을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 특히 전력 공급이 자주 중단되는 지역에서 이러한 추세가 산업 성장을 촉진할 전망입니다.
 

공정의 안정성을 유지하고 비용이 많이 드는 생산 중단을 방지하기 위해 자가발전소에 이러한 터빈을 도입하는 사례가 증가하면서 가스터빈 수요가 확대될 전망입니다. 이러한 장치는 증기와 전력을 동시에 공급하는 열병합발전(CHP) 시스템에 주로 활용되어 플랜트의 전반적인 효율을 높이며, 이는 공정 플랜트 가스터빈 시장의 성장 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
 

참고로 캐나다는 2024년 천연가스 인프라를 현대화하고 확장하기 위해 3억5,800만 미국 달러 규모의 혁신적 사업을 시작했습니다. 이 사업은 산업 발전으로 증가하는 에너지 수요에 대응하기 위해 설계되었습니다. 또한 이 프로젝트를 통해 45억 미국 달러의 투자가 이루어질 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 캐나다의 에너지 회복력 강화와 장기적인 경제 성장이 뒷받침될 전망입니다.
 

신속한 설치와 토목 공사 축소를 선호하는 중소형 공정 플랜트를 중심으로 모듈형 및 소형 터빈 패키지에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 사업 확대가 촉진되고 있습니다. 또한 파이프라인 압축이나 화학 플랜트 운영 등 임시·이동형·원격 공정 운영에 대한 수요가 높아지면서 이러한 터빈의 도입도 크게 확대되고 있습니다.
 

이러한 터빈은 석유화학, 유리, 시멘트 등 산업에서 직접적인 기계 구동이나 열 적용을 위해 공정 흐름에 통합되고 있으며, 이에 따라 사업 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 이러한 통합을 통해 터빈 배기가스의 열을 소성, 건조 및 증기 분해 공정에 직접 활용할 수 있습니다.
 

인용 사례로 미국은 2024년 농촌 지역의 청정에너지 전환을 가속화하고 에너지 인프라를 강화하기 위해 Empowering Rural America Program에 따라 73억 미국 달러 규모의 전략적 투자를 발표했습니다.
 

주요 신흥 경제국의 공정 플랜트에서는 운전 수명과 성능을 연장하기 위해 노후 가스터빈을 새로운 디지털 제어장치, 개선된 연소기 및 재설계된 블레이드로 개조하고 있으며, 이에 따라 항공기 파생형 가스터빈의 도입이 확대될 전망입니다. 주요 산업 운영 기업들은 디지털 트윈을 활용해 다양한 부하 조건에서 가스터빈의 거동을 시뮬레이션하고 실시간으로 성능을 최적화하고 있으며, 이는 유리한 사업 기회를 창출할 전망입니다.
 

공정 플랜트 가스터빈 시장 동향

디젤 발전기 또는 증기터빈에서 더 청정하고 효율적인 가스터빈으로 전환하는 추세가 지속되면서 산업 역학이 강화될 전망입니다. 간헐적인 재생에너지 발전량으로 인한 전력 변동에 대응하기 위해 태양광 발전(PV)이나 풍력 시스템을 하이브리드 산업 에너지 시스템에 지속적으로 통합하는 추세는 중부하용 가스터빈 수요에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
 

중요 공정 운영을 위한 신속한 전력 응답과 부하 평준화를 지원하기 위해 이러한 터빈과 산업용 배터리 시스템의 도입이 확대되면서 산업 동향이 활성화될 전망입니다. 신흥 경제국 정부는 건식 저NOx 연소 기술 도입을 목표로 엄격한 대기질 규제를 시행하고 있으며, 이는 공정 플랜트용 가스터빈 시장의 긍정적인 성장 환경을 조성할 전망입니다.
 

참고로 2024년 UAE와 인도는 ADNOC의 Ruwais 가스 프로젝트에서 연간 100만 톤(MMTPA)의 LNG를 확보하는 15년 장기 공급 계약을 체결했습니다. 이 장기 계약은 인도의 에너지 안보를 강화할 뿐 아니라 산업 성장에도 기여하고 있습니다.
 

수입 의존도를 낮추기 위해 개발도상 지역에서 산업용 가스터빈의 현지 생산 및 조립을 확대하려는 움직임이 커지면서 산업 전망이 개선될 전망입니다. 우호적인 정부 지원 정책과 원격 산업 회랑에서 더 신속한 서비스 제공이 필요하다는 점이 제품 도입을 확대할 것입니다.
 

내장형 이중화, 자동 정지 및 화재 진압 시스템을 갖춘 이러한 터빈은 화학 및 가스 처리 플랜트를 비롯한 위험한 공정 환경에 도입되고 있으며, 이는 산업 확대를 뒷받침할 전망입니다. 내부 에너지 소비의 탈탄소화를 목표로 공정 플랜트에서 수소 혼소 터빈 도입이 증가하면서 공정 플랜트용 가스터빈 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 11월 GE Vernova는 Oak Ridge National Laboratory와 협력해 첨단 시뮬레이션 컴퓨팅 및 머신러닝 기술의 도입을 발표했습니다. 이 협력은 저탄소 전력 발전으로의 전환을 가속화하고, CO2 배출량을 최대 500만 톤까지 줄일 수 있는 잠재력을 확보하는 것을 목표로 했습니다.
 

에너지 수요가 변동하는 공정 플랜트가 주요 산업 제조업체의 투자를 촉진하고 있으며, 이들 제조업체는 부품 수명을 저해하지 않으면서 신속한 기동·정지와 유연한 사이클 운전이 가능한 터빈 역량에 투자하고 있습니다. 이는 산업 환경의 발전을 가속화할 전망입니다. 또한 소규모 산업 플랜트에서 높은 초기 자본 지출을 피하기 위해 터빈 서비스형 모델과 임대 모델에 대한 수요가 급증하면서 사업 성장세를 뒷받침할 것입니다.
 

공정 플랜트용 가스터빈 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 글로벌 공정 플랜트용 가스터빈 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 24억, 21억 및 23억 미국 달러로 추정되었습니다. 제품별로 산업은 항공기 파생형과 중공업용으로 세분화됩니다. 지속가능성 목표를 달성하기 위해 수소 및 합성가스를 비롯한 저배출 연료를 처리할 수 있는 이러한 장치의 도입이 확대되면서 사업 성장이 가속화될 전망입니다.
   
• 항공기 파생형 공정 플랜트용 가스터빈 시장은 2034년까지 9억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 이러한 장치는 높은 운전 유연성과 빠른 출력 증감 속도로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 또한 컴팩트한 설계와 경량 구성이 공간이 제한된 산업 현장 및 모듈형 플랜트에 적합한 특성을 제공합니다.
   
• 예를 들어 2024년 EPA는 엔진 배출가스에 관한 새로운 규정을 확정하고, 새로 설치되는 가스 연소 기술에 엄격한 기준을 도입했습니다.
   
• 중공업용 공정 플랜트용 가스터빈 시장은 2034년까지 5.5%의 성장률을 기록할 전망입니다.이러한 설비는 석유화학, 철강, 시멘트 등 대규모 공정 산업에서 연속적인 기저부하 운전을 위해 도입되고 있습니다. 이러한 터빈을 열병합발전 시스템에 통합하는 사례가 증가하면서 산업 메가 사이트에 전력과 공정 증기를 모두 공급할 수 있게 되어 시장 환경의 성장을 촉진할 것입니다.
   

• 기술별로 산업은 복합 사이클과 개방 사이클로 구분됩니다. 복합 사이클 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2024년에 82.6%의 점유율을 차지했습니다. 대규모 공정 산업에서 에너지 효율성에 대한 수요가 증가하는 가운데 석유화학 및 정유 복합단지에서는 증기 생산을 위한 폐열 회수 최적화를 위해 복합 사이클 시스템을 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 참고로 바이든-해리스 행정부는 2024년 CHIPS 및 과학법, 인플레이션 감축법(IRA), 초당적 인프라법 등 혁신적 정책에 힘입어 미국 제조업 활성화에서 가시적인 진전을 보였습니다. 또한 이 보조금 사업은 첨단 청정에너지 제조 기술에 2,000만 미국 달러를 배정했습니다.
   
• 개방 사이클 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2034년까지 5.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 기술은 지연 없이 백업 전력 또는 피크 부하 전력이 필요한 공정 플랜트에서 신속 기동이 가능해 상당한 추진력을 얻고 있습니다. 전력망의 신뢰성이 낮은 공정 시설에서는 운영 연속성을 유지하면서 운전을 안정화하기 위해 개방 사이클 가스터빈을 도입하고 있으며, 이는 산업 동향을 개선할 것입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 공정 플랜트 가스터빈 시장 규모는 2022년 1억6,340만 미국 달러, 2023년 1억4,660만 미국 달러, 2024년 1억5,800만 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 산업 전기화의 급증과 노후화된 복합 사이클 시설이 맞물리면서 재생에너지 시스템과 통합되는 하이브리드 가스터빈에 대한 수요가 증가할 것입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 배출 규제로 인해 화학 및 비료 부문에서 노후 가스터빈 설비의 교체가 가속화되고 있습니다.
   
• 북미 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2034년까지 5억 미국 달러에 이를 전망입니다. 캐나다의 엄격한 배출 규제로 저배출 건식 연소 시스템의 도입이 확대되고 있으며, 이는 산업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 이 지역의 에너지 집약적 광산 운영에서는 원격 전력 공급의 신뢰성을 확보하기 위해 이러한 설비를 선호합니다.
   
• 인용을 위해 덧붙이면, 캐나다는 2024년 2035년까지 전력 부문을 넷제로로 전환하기 위한 청정전력 규정을 도입했습니다. 이러한 미래지향적 기준은 화석연료 기반 발전의 배출량을 줄이기 위한 명확한 성과 기준을 설정하여 전력 산업이 국가의 야심찬 2050년 넷제로 공약을 이행하도록 합니다.
   
• 아시아 태평양 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2024년에 매출 점유율 37% 이상을 차지했습니다. 주요 신흥 경제국 전반의 급속한 산업화와 석탄 기반 처리 설비에서 가스 기반 처리 설비로의 전환이 맞물리면서 산업 내 보급이 확대될 것입니다. 안정적이고 고효율인 설비에 대한 선호가 높아지는 가운데 LNG 터미널 확장이 지속되면서 시장 성장세가 더욱 강화될 것입니다.
   
• 유럽 공정 플랜트 가스터빈 시장 규모는 2024년에 3억9,770만 미국 달러로 평가되었습니다. EU 그린딜에 따른 역내 탈탄소화 의무로 수소 혼소 시스템을 적용한 대규모 터빈 개조가 추진되면서 시장 역학이 더욱 강화될 전망입니다. 또한 역내 바이오리파이너리에서는 현장에서 생산된 바이오 합성가스를 처리하기 위해 소형 가스터빈을 도입하고 있으며, 이는 산업 환경의 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 참고로 영국은 2024년에 7년 만에 처음으로 산업 전략을 공개했으며, 청정에너지, 첨단 제조, 디지털 기술을 포함한 8개 부문을 대상으로 설정했습니다. 이 전략은 기업 친화적 생태계를 조성하고 혁신을 더욱 가속화하는 동시에 지속가능한 관행을 확산하는 것을 목표로 합니다.
   
• 중동 및 아프리카 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2034년까지 8억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 역내 석유화학 단지에서는 열병합발전의 신뢰성을 확보하기 위해 중장비용 터빈을 사용하고 있습니다. 또한 현지 가스 매장량이 지속적으로 발견되면서 공정 플랜트가 이러한 설비를 설치할 수 있게 되어 산업 성장 잠재력을 높일 전망입니다.
   
• 라틴아메리카 공정 플랜트 가스터빈 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다. 산업용 열병합발전(CHP) 시스템에 대한 지원 정책과 자유무역지대의 견고한 확대가 맞물리면서 수출 중심 공장의 터빈 기반 자가발전을 뒷받침하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 예를 들어 브라질은 2024년에 탐사 블록과 5개 석유·가스 유전을 도입하는 방식으로 영구 양허 입찰 시스템을 확대해 기업들이 수익성 높은 자원 개발 기회에 입찰할 수 있는 기반을 마련했습니다. 또한 이 이니셔티브를 통해 6억 미국 달러 규모의 양허 계약이 유치될 전망이며, 이는 투자를 촉진하고 글로벌 에너지 시장에서 브라질의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
   

공정 플랜트 가스터빈 시장 점유율

• Siemens Energy, GE Vernova, IHI Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Wärtsilä를 포함한 상위 5개 기업은 글로벌 OEM과 지역 기업이 함께 경쟁하는 공정 플랜트 가스터빈 산업에서 약 50%의 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• GE Vernova는 폭넓은 제품군, 글로벌 사업 기반, 수십 년간 축적한 엔지니어링 전문성을 바탕으로 공정 플랜트용 가스터빈 시장에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 석유·가스, 정유, 석유화학 등 산업용 애플리케이션에 맞춘 고효율 터빈을 제공하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   
• Ansaldo Energia는 신뢰성, 효율성, 낮은 배출량으로 인정받는 중형 및 대형 가스터빈을 공급하며 공정 플랜트 가스터빈 시장에서 경쟁하고 있습니다. 유연한 엔지니어링, 경쟁력 있는 가격, 수명주기 서비스 제공을 통해 차별화하고 있습니다.
   

공정 플랜트 가스터빈 시장의 주요 기업

• GE Vernova는 2024년에 349억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 전력 및 전기화 부문의 장비 시장이 견조하게 성장하고 두 부문의 서비스 매출도 증가하면서 주문액은 7% 늘어난 441억 미국 달러를 기록했으며, 총 주문액은 두 자릿수 비율로 증가했습니다.
   
• Mitsubishi Heavy Industries는 2024년에 942억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 2024년 Mitsubishi Power는 수소 연료를 사용하는 M501JAC 복합화력 가스터빈과 관련해 Samsung C&T Corporation으로부터 주문을 받았습니다. 이 터빈은 Abu Dhabi National Energy Company가 참여한 합작투자회사가 사우디아라비아에서 건설 중인 신규 산업용 증기 및 전력 열병합발전소에 공급될 예정입니다.
   
• Baker Hughes는 2024년에 278억 미국 달러의 매출을 보고했습니다. 조정 주당순이익(EPS)이 47% 증가하고 조정 EBITDA가 22% 늘어나면서 견조한 실적을 보였습니다. 잉여현금흐름은 22억6,000만 미국 달러를 기록했으며, 이 가운데 13억 미국 달러가 주주에게 환원되었습니다.
   

공정 플랜트 가스터빈 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Machinery
• Rolls Royce
• Shanghai Electric Gas Turbine
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

공정 플랜트용 가스터빈 산업 뉴스

• 2025년 5월, Ansaldo Energia의 첨단 AE94.3A 가스터빈이 TAQA가 발주한 아부다비의 주요 에너지 인프라 프로젝트인 신규 1GW AI Dhafra 발전소의 핵심 설비로 사용될 예정입니다. 지역 에너지 안보와 전력망 신뢰성 향상을 목표로 설계된 이 시설은 2027년 5월까지 완전 가동될 예정입니다. 또한 Ansaldo Energia는 고성능 발전기를 추가로 공급하고 모든 설치 및 시운전 단계를 주도해 중동 에너지 전환에서 핵심 파트너로서의 입지를 강화할 계획입니다.
   
• 2025년 5월, Baker Hughes는 Tailwater Capital의 포트폴리오 기업인 Frontier Infrastructure Holdings로부터 NovaLT 가스터빈 16기의 공급을 위한 대규모 계약을 수주했습니다. 이 가스터빈은 텍사스와 와이오밍에서 Frontier가 개발하는 데이터센터에 최대 270MW의 고효율·고신뢰성 전력을 공급할 예정입니다. 계약에 따라 Baker Hughes는 기어 장치와 4극 Brush 발전기를 비롯한 핵심 보조 시스템과 함께 첨단 터빈 기술을 공급합니다. 또한 이번 협력은 지속 가능하고 기술 중심적인 에너지 솔루션을 발전시키겠다는 양사의 의지를 보여줍니다.
   
• 2025년 3월, Siemens Energy는 사우디아라비아의 Rumah 2 및 Nairyah 2 가스 화력발전소에 첨단 발전 기술을 공급하는 16억 미국 달러 규모의 대형 계약을 수주했습니다. EPC 계약자로 참여하는 Harbin Electric과 협력해 Siemens Energy는 SGT6-9000 HL 가스터빈 6기를 비롯한 다양한 고성능 장비와 여러 첨단 기술을 종합적으로 공급할 예정입니다.
   
• 2025년 1월, GE Vernova는 Greenville 시설에 1억6,000만 미국 달러 이상을 투자하고 650개 이상의 일자리를 창출할 계획을 발표했습니다. 이번 전략적 확장은 전 세계적으로 가속화되는 수요에 대응하고 국내 공급망을 강화하며 첨단 에너지 기술의 혁신을 촉진하기 위해 추진됩니다. 이번 투자는 미국의 에너지 비용 부담 완화, 안보 및 회복력을 강화하려는 GE Vernova의 의지를 보여줍니다.
   

공정 플랜트용 가스터빈 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량(MW) 및 매출(백만 미국 달러) 기준의 시장 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다. 다음 부문에 대한 물량(MW) 및 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정치와 전망을 포함합니다.

용량별 시장

• 50kW 이하
• 50kW 초과~500kW
• 500kW 초과~1MW
• 1MW 초과~30MW
• 30MW 초과~70MW
• 70MW 초과~200MW
• 200MW 초과

제품별 시장

• 항공기 파생형
• 중공업용

기술별 시장

• 개방형 사이클
• 복합 사이클

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 핀란드
  • 그리스
  • 덴마크
  • 루마니아
  • 폴란드
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 일본
  • 한국
  • 인도네시아
  • 태국
  • 말레이시아
  • 방글라데시
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 카타르
  • 쿠웨이트
  • 오만
  • 이집트
  • 튀르키예
  • 바레인
  • 이라크
  • 요르단
  • 레바논
  • 남아프리카공화국
  • 나이지리아
  • 알제리
  • 케냐
  • 가나
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 페루
  • 칠레