プロセスプラント用ガスタービン市場 サイズとシェア 2025 – 2034

プロセスプラント向けガスタービン市場規模

世界のプロセスプラント向けガスタービン市場規模は、2024年に23億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2034年には41億米ドルに達すると予測される。プロセスプラントでは、不安定な電力網への依存を低減するため、オンサイト発電用のガスタービンの導入が進んでいる。特に、電力供給の中断が頻発する地域では、この傾向が業界の成長を促進する。
 

プロセスの完全性を維持し、コストのかかる生産停止を防ぐため、これらのタービンを自家発電設備に導入する動きが拡大しており、ガスタービンの需要が増加している。これらのユニットは、蒸気と電力を同時に供給してプラント全体の効率を高めるコージェネレーション（CHP）システムで一般的に利用されており、プロセスプラント向けガスタービン市場の見通しをさらに押し上げている。
 

参考として、カナダは2024年、天然ガスインフラの近代化および拡張に向けた、総額3億5,800万米ドルの大規模な取り組みを開始した。この取り組みは、産業発展を背景とするエネルギー需要の増加に対応することを目的としている。また、このプロジェクトにより45億米ドルの投資が呼び込まれる見込みであり、カナダのエネルギーレジリエンスの強化と長期的な経済成長につながると期待されている。
 

迅速な設置と土木工事の削減を重視する中小規模のプロセスプラントでは、モジュール式かつコンパクトなタービンパッケージの需要が高まっており、事業拡大を後押ししている。さらに、パイプラインの圧縮や化学プラントなど、臨時・移動式・遠隔地でのプロセス運用に対する需要の増加を受け、これらのタービンの導入が大きく進んでいる。
 

これらのタービンは、機械式の直接駆動や熱利用を目的としてプロセスフローに組み込まれており、特に石油化学、ガラス、セメントなどの産業で導入が進んでいることから、事業成長を促進している。さらに、こうした統合により、タービン排気の熱を焼成、乾燥、スチームクラッキングの各工程に直接利用できる。
 

引用情報として、米国は2024年、農村地域におけるクリーンエネルギーへの移行を加速し、エネルギーインフラを強化することを目的に、「Empowering Rural America Program」に基づく73億米ドルの戦略的投資を発表した。
 

主要な新興経済国のプロセスプラントでは、運用寿命と性能を延ばすため、老朽化したガスタービンを新たなデジタル制御システム、改良型燃焼器、再設計されたブレードに改修しており、航空転用型ガスタービンの導入を促進している。主要な業界事業者は、さまざまな負荷シナリオにおけるガスタービンの挙動をシミュレーションするデジタルツインを活用しており、リアルタイムで性能を最適化することで、事業機会の拡大が見込まれる。
 

プロセスプラント向けガスタービン市場の動向

ディーゼル発電機または蒸気タービンから、よりクリーンで効率の高いガスタービンへの移行が進んでおり、業界の動向を後押ししている。太陽光発電（PV）や風力発電システムをハイブリッド型の産業用エネルギーシステムに継続的に統合し、再生可能エネルギーの出力が間欠的となる際の電力安定性を確保する取り組みは、大型ガスタービンの需要に好影響を与える。
 

これらのタービンに産業用蓄電システムを組み合わせ、重要なプロセス操業向けの高速応答電力と負荷平準化を実現する導入が進むことで、業界動向が押し上げられる。新興国の政府は、乾式低 NOx 燃焼技術の導入に向けて厳格な大気質規制を導入しており、プロセスプラント向けガスタービン市場の好調な見通しを後押しする。
 

参考として、2024年には、UAEとインドが画期的な15年間のLNG供給契約を締結し、ADNOCのルワイス・ガスプロジェクトから年間 1 MMTPA の供給を確保した。この長期契約は、インドのエネルギー安全保障を強化するだけでなく、同国の産業成長も促進する。
 

輸入依存度を低減するため、発展途上地域での産業用ガスタービンの現地生産・組立が重視されるようになっており、業界の見通しを押し上げる。政府による支援策に加え、遠隔地の産業回廊における迅速な保守対応の必要性も、製品導入を促進する。
 

冗長性、自動停止機能、消火システムを組み込んだこれらのタービンは、化学プラントやガス処理プラントを含む危険性の高いプロセス環境で選定されており、業界の拡大を後押しする。内部エネルギー消費の脱炭素化を目的とした、プロセスプラントにおける水素混焼タービンの導入拡大も、プロセスプラント向けガスタービン市場の成長を牽引している。
 

例えば、2024年11月には、GE VernovaがOak Ridge National Laboratoryと提携し、高度なシミュレーション計算および機械学習技術の導入を発表した。この協業は、低炭素発電への移行を加速させることを目的としており、CO2排出量を最大500万トン削減できる可能性がある。
 

エネルギー需要が変動するプロセスプラントでは、主要な業界メーカーが、部品寿命を損なうことなく迅速な起動・停止や柔軟なサイクル運転を可能にするタービン性能への投資を進めており、業界の発展を加速させる。さらに、小規模な産業プラントでは、高額な初期設備投資を回避するため、タービン・アズ・ア・サービスやリースモデルへの需要が急増しており、事業の成長を後押しする。
 

プロセスプラント向けガスタービン市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• プロセスプラント向けガスタービンの世界市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 24億米ドル、21億米ドル、23億米ドルと推定された。製品別では、業界は航空転用型と重負荷型に区分される。持続可能性目標を達成するため、水素や合成ガスを含む低排出燃料に対応するこれらのユニットの導入が拡大しており、事業成長を加速させる。
   
• 航空転用型プロセスプラント向けガスタービン市場は、2034年までに 9億米ドルを超える規模に達すると予測される。高い運用柔軟性と高速な出力上昇率を背景に、これらのユニットの需要が急増している。さらに、コンパクトな設計と軽量構成により、これらのユニットはスペースが限られた産業施設やモジュール型プラントに適している。
   
• 例えば、2024年には、EPAがエンジン排出に関する新規制を最終決定し、新たに設置されるガス燃焼技術に厳格な基準を導入した。
   
• 重負荷型プロセスプラント向けガスタービンは、2034年まで 5.5% の成長率で推移すると見込まれる。これらのユニットは、石油化学、鉄鋼、セメントなどの大規模プロセス産業で、連続ベースロード運転向けに導入されている。コージェネレーションシステムへのガスタービン統合が進むことで、産業大規模拠点に電力とプロセス蒸気の両方を供給できるようになり、事業環境の成長を後押しする。
   

• 技術別に見ると、業界はコンバインドサイクルとオープンサイクルに区分される。プロセスプラント用ガスタービン市場では、2024年にコンバインドサイクルが 82.6% のシェアを占めた。大規模プロセス産業ならびに石油化学・製油所コンプレックスでエネルギー効率化の需要が高まるなか、コンバインドサイクルシステムによる廃熱回収の最適化と蒸気生産が進み、市場成長を後押しする。
   
• 参考までに、バイデン・ハリス政権は 2024年、CHIPS and Science Act、IRA、超党派インフラ法などの変革的な政策により、米国製造業の再活性化における具体的な進展を示した。さらに、この助成金施策では、高度なクリーンエネルギー製造技術に 2,000万米ドルが割り当てられている。
   
• オープンサイクルのプロセスプラント用ガスタービン市場は、2034年までに 5.5% を超える年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。これらの技術は、バックアップ電源またはピーク負荷電力を遅延なく必要とするプロセスプラントにおいて迅速な起動が可能な用途として、大きな勢いを得ている。電力網の信頼性が低いプロセス施設では、安定した操業を維持しながら運転を安定化するためにオープンサイクルガスタービンの導入が進み、業界の動向を押し上げる。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国のプロセスプラント用ガスタービン市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 1億6,340万米ドル、1億4,660万米ドル、1億5,800万米ドルに達した。産業電化の進展に加え、老朽化したコンバインドサイクル施設を背景に、再生可能エネルギーシステムと統合したハイブリッドガスタービンの需要が高まる見込みである。米国環境保護庁（EPA）の排出規制により、化学・肥料分野では旧式ガスタービンユニットの更新が加速している。
   
• 北米のプロセスプラント用ガスタービン市場は、2034年までに 5億米ドルに達すると予測される。カナダの厳格な排出規制を背景に、ドライ低排出燃焼システムの導入が拡大し、業界環境にプラスの影響を与える。さらに、同地域全体のエネルギー集約型鉱業では、遠隔地における電力供給の信頼性を確保するため、これらのユニットが選好されている。
   
• 引用情報として、カナダは 2024年、2035年までに電力部門をネットゼロへ移行する取り組みを加速させるため、クリーン電力規則を導入した。これらの先進的な基準は、化石燃料ベースの発電による排出量を削減するための明確な性能基準を定めており、電力業界が同国の意欲的な 2050年ネットゼロ公約を達成できるようにする。
   
• アジア太平洋地域のプロセスプラント用ガスタービン市場は、2024年に収益シェアの 37% 超を占めた。主要な新興経済国で急速な工業化が進むとともに、石炭ベースからガスベースの処理ユニットへの移行が進み、市場への浸透が拡大する。LNGターミナルの拡張が続くなか、安定性と高効率を兼ね備えたユニットへの選好も高まり、市場の成長が加速する。
   
• 欧州のプロセスプラント用ガスタービン市場は、2024年に 3億9,770万米ドルに達した。EUグリーン・ディールに基づく同地域の脱炭素化義務化を背景に、水素混焼システムを備えた大規模なタービン改修が進み、事業環境は活性化すると見込まれる。さらに、同地域のバイオリファイナリーでは、施設内で生成したバイオ合成ガスを処理するため、小型ガスタービンの採用が進んでおり、これが業界の発展を後押しすると予想される。
   
• 参考までに、英国は2024年、7年ぶりとなる初の産業戦略を発表し、クリーンエネルギー、先進製造、デジタル技術など8つのセクターを対象とした。この戦略は、企業活動を促進するエコシステムの構築を目的としており、イノベーションをさらに加速させ、持続可能な取り組みを推進すると期待される。
   
• 中東・アフリカのプロセスプラント用ガスタービン市場は、2034年までに 8億米ドルを超える規模に達すると予測される。同地域の石油化学コンビナートでは、コージェネレーションの信頼性を確保するために大型ガスタービンが導入されている。また、現地のガス埋蔵量が継続的に発見されていることから、プロセスプラントでの設備導入が可能となり、市場の成長可能性を高めると見込まれる。
   
• ラテンアメリカのプロセスプラント用ガスタービン市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると見込まれる。産業用コージェネレーションシステムに対する支援型のインセンティブ政策に加え、自由貿易地域の堅調な拡大を背景に、輸出志向型工場でのタービンベースの自家発電の導入が進み、市場の成長を加速させると予想される。
   
• 一例として、ブラジルは2024年、探鉱鉱区と5つの油田・ガス田を追加することで、恒久的コンセッション公募制度を拡充し、企業が有望な採掘機会に入札できる環境を整えた。さらに、この取り組みにより 6億米ドルのコンセッション契約が誘致される見込みであり、投資を促進するとともに、世界のエネルギー市場における同国の地位を強化すると期待される。
   

プロセスプラント用ガスタービン市場のシェア

• Siemens Energy、GE Vernova、IHI Corporation、Mitsubishi Heavy Industries、Wärtsiläを含む上位5社は、グローバルなOEMと地域企業の組み合わせを背景に、プロセスプラント用ガスタービン業界で合計約50%のシェアを占めている。
   
• GE Vernovaは、幅広い製品群、グローバルな事業基盤、数十年にわたるエンジニアリングの専門知識を活用し、プロセスプラント用ガスタービン市場で強固な競争力を有している。さらに、GEは石油・ガス、製油所、石油化学などの産業用途に適した高効率タービンを提供することで競争力を高めている。
   
• Ansaldo Energiaは、信頼性、効率性、低排出を特徴とする中型から大型のガスタービンを提供し、プロセスプラント用ガスタービン市場で競争している。同社は、柔軟なエンジニアリング、競争力のある価格設定、ライフサイクルサービスの提供を通じて差別化を図っている。
   

プロセスプラント用ガスタービン市場の主要企業

• GE Vernovaの2024年の売上高は 349億米ドルに達した。同社の受注高は7%増加して 441億米ドルとなった。これは、Power and Electrification部門における機器市場の堅調な成長に加え、両部門でサービス事業も成長したことによるもので、受注高全体は2桁の伸びを上回った。
   
• Mitsubishi Heavy Industriesの2024年の売上高は 942億米ドルに達した。2024年、Mitsubishi Powerは、サウジアラビアでAbu Dhabi National Energy Companyを含む合弁会社が建設中の新たな産業用蒸気・電力コージェネレーションプラント向けに、水素燃料M501JACコンバインドサイクルガスタービンをSamsung C&T Corporationから受注した。このタービンは、同プラントに対応する予定である。
   
• Baker Hughesは2024年、売上高 278億米ドルを計上した。同社は、調整後EPSを47%増加させ、調整後EBITDAも22%増加させるなど、堅調な業績を示した。フリーキャッシュフローは 22億6,000万米ドルとなり、そのうち 13億米ドルを株主に還元した。
   

プロセスプラント用ガスタービン市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Machinery
• Rolls Royce
• Shanghai Electric Gas Turbine
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

プロセスプラント用ガスタービン業界ニュース

• 2025年5月、Ansaldo Energiaの先進型AE94.3Aガスタービンは、TAQAが発注したアブダビの重要なエネルギーインフラプロジェクトである、1 GWの新設AI Dhafra発電所の中核を担うことになった。地域のエネルギー安全保障と電力網の信頼性向上を目的に設計された同発電所は、2027年5月までに全面稼働する予定である。さらに同社は、高性能発電機を追加で納入するとともに、設置および試運転の全工程を主導し、中東のエネルギー転換における主要パートナーとしての地位を強化する。
   
• 2025年5月、Baker Hughesは、Tailwater Capitalのポートフォリオ企業であるFrontier Infrastructure Holdingsから、NovaLTガスタービン16基の納入に関する大型契約を獲得した。これらのタービンは、テキサス州およびワイオミング州でFrontierが開発するデータセンター向けに、最大270 MWの高効率で信頼性の高い電力を供給する。契約に基づき、Baker Hughesは先進的なタービン技術に加え、ギヤユニットや4極Brush発電機などの重要な補助システムを供給する。さらに、この協業は、持続可能で技術主導型のエネルギーソリューションを推進する両社の取り組みを示している。
   
• 2025年3月、Siemens Energyは、サウジアラビアのRumah 2およびNairyah 2ガス火力発電所向けに先進的な発電技術を納入する、16億米ドルの重要契約を獲得した。EPC請負業者を務めるHarbin Electricと提携し、Siemens Energyは、SGT6-9000 HLガスタービン6基をはじめとする複数の技術を含む、高性能機器一式を供給する。
   
• 2025年1月、GE Vernovaは、Greenville施設に1億6,000万米ドル超を投資し、650人超の雇用を創出する計画を発表した。この戦略的な拡張は、世界的に加速する需要への対応、国内サプライチェーンの強化、先進的なエネルギー技術におけるイノベーションの推進を目的とする。この投資は、米国のエネルギーの手頃な価格、安全保障およびレジリエンスの強化に対する同社の取り組みを裏付けるものである。
   

プロセスプラント用ガスタービン市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの数量（MW）および売上高（百万米ドル）ベースの推計と予測を含む、業界の詳細な分析を掲載しています。

市場、容量別

• 50 kW以下
• 50 kW超〜500 kW
• 500 kW超〜1 MW
• 1 MW超〜30 MW
• 30 MW超〜70 MW
• 70 MW超〜200 MW
• 200 MW超

市場、製品別

• 航空転用型
• 大型高負荷型

市場、技術別

• 開放サイクル
• コンバインドサイクル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • イタリア
  • オランダ
  • フィンランド
  • ギリシャ
  • デンマーク
  • ルーマニア
  • ポーランド
  • スウェーデン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • バングラデシュ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • クウェート
  • オマーン
  • エジプト
  • トルコ
  • バーレーン
  • イラク
  • ヨルダン
  • レバノン
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • アルジェリア
  • ケニア
  • ガーナ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ペルー
  • チリ