Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de logística de salida Tamaño y Compartir 2024 - 2032
ID del informe: GMI10062
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Fecha de publicación: June 2024
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de logística de salida
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Mercado de logística de salida
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Logística de salida Tamaño del mercado
Logística de salida El tamaño del mercado fue valorado en USD 2,7 billones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de 7,2% entre 2024 y 2032. El aumento del boom del comercio online y el comercio electrónico en todo el mundo aumenta el crecimiento del mercado. El comercio electrónico produce un tremendo aumento en la cantidad de pedidos que requieren cumplimiento. Las empresas logísticas avanzadas son más activas que nunca, transportando una mayor gama de artículos a una gama más amplia de ubicaciones. Los consumidores han aprendido a anticipar entregas rápidas, con opciones como el mismo día o el próximo día se vuelven más populares.
Principales conclusiones del mercado de logística de salida
Tamaño y crecimiento del mercado
Principales impulsores del mercado
Desafíos
En marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre el aumento de los gastos de consumo en línea. Indicó que la proporción del gasto total en línea aumentó del 10,3% en 2019 al 14,9% durante la altura de la pandemia.
La creciente globalización entre las empresas en la venta de productos en todo el mundo está impulsando la adopción de la logística externa. La globalización permite a las empresas alcanzar nuevas bases de clientes en todo el mundo. Esto da lugar a un aumento de los envíos de productos a través de las fronteras, lo que requiere redes logísticas avanzadas para adaptarse al volumen creciente. Los acuerdos de libre comercio y la disminución de las barreras comerciales provocan un aumento del comercio internacional. Esto da lugar a que se envíen más artículos, lo que requiere una infraestructura logística más amplia y eficiente.
La globalización expone a las empresas a una mayor variedad de preferencias de clientes. Las empresas logísticas desbordadas deben adaptarse a estas diversas demandas, dando opciones alternativas de entrega o soluciones de embalaje basadas en el destino.
El aumento de los precios del combustible, los costos de mano de obra y el espacio de almacén plantean un reto importante para el mercado logístico desbordado, lo que podría reducir su crecimiento. El transporte, ya sea por camión, barco o avión, depende significativamente de la gasolina. Los proveedores de transporte están obligados a aumentar sus tarifas a medida que aumentan los precios del combustible, lo que da lugar a un aumento de los gastos para las organizaciones logísticas. Las empresas logísticas avanzadas suelen trabajar en contratos fijos con clientes. El aumento de los precios de la gasolina puede reducir drásticamente la rentabilidad, afectando la línea inferior.
El sector logístico se enfrenta a una escasez de personal capacitado para trabajos como la recogida de almacenes y el embalaje o la conducción de vehículos de entrega. Esta escasez aumenta los sueldos, lo que hace más caro adquirir y mantener a los empleados. Las empresas logísticas compiten con otras industrias para empleados competentes. Ofreciendo pago y beneficios competitivos es esencial, pero puede ceder las finanzas.
Tendencias del mercado logístico
Los sistemas logísticos avanzados están presenciando avances tecnológicos significativos en la automatización y la tecnología de gestión de almacenes. Warehouse Management Systems (WMS) and Transportation Management Systems (TMS) son ejemplos de tecnologías que mejoran la eficiencia operacional. WMS ayuda a mejorar los diseños de almacenes, las rutas de recolección y la gestión de inventarios, dando como resultado un cumplimiento de orden más rápido y menos errores. TMS simplifica las rutas de entrega, ahorra el uso de combustible y ofrece un seguimiento en tiempo real para mejorar la visibilidad.
El Internet de las cosas (IoT) permite el seguimiento en tiempo real de los productos básicos en toda la cadena de suministro. Los sensores en camiones, almacenes e incluso paquetes individuales ofrecen información constante sobre ubicación, temperatura y otros aspectos vitales. Esto permite a las organizaciones logísticas detectar retrasos, optimizar rutas y manejar proactivamente posibles preocupaciones. Paralelamente a esto, la robótica y la automatización están revolucionando los almacenes y las instalaciones de distribución.
Por ejemplo, en marzo de 2024, Mujin, líder en tecnología de robótica y automatización, presentó varias innovaciones para la automatización logística de entrada y salida en la feria MODEX 2024. Mujin mostró sus soluciones de paletización robótica diseñadas para una eficiencia superior en la clasificación, apilación y organización de bienes para almacenamiento o procesamiento posterior. Mujin demostró sus soluciones mixtas de depalletización de casos, que son un ajuste ideal para operaciones que reciben cargas mixtas en pallets. Mujin también introdujo una nueva solución robótica de selección de casos que aborda el flujo de trabajo de selección de casos dentro del proceso de cumplimiento del orden.
Outbound Logistics Market Analysis
Sobre la base del tamaño de la organización, el mercado se clasifica en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. El segmento de grandes empresas representó alrededor del 66% de la cuota de mercado logístico en 2023. Las grandes organizaciones suelen hacer frente a un número mucho mayor de envíos fuera de servicio que las pequeñas empresas. Esto crea una demanda mayor de sistemas logísticos fuertes y escalables. También pueden tener cadenas de suministro complicadas con varias líneas de productos y requisitos de envío mundial, que requieren una infraestructura logística sofisticada.
Las grandes empresas tienen los recursos financieros para invertir en tecnología logística avanzada como WMS y TMS. Estas soluciones simplifican las operaciones, aumentan la eficiencia y aumentan la visibilidad en toda la cadena de suministro. Además, sus elevadas cantidades de carga les proporcionan una enorme ventaja de negociación con los proveedores de logística, lo que podría dar lugar a una reducción de los precios y a contratos más ventajosos.
Basado en el modo de transporte, el mercado logístico exterior se divide en carretera, ferrocarril, aire y mar. En 2023, el segmento vial representó una cuota de mercado de más del 49% y se espera que supere USD 2,37 billones en 2032. Las redes de carreteras más extensas del mundo conectan lugares aislados que no son accesibles por aire o mar. Esta flexibilidad permite la entrega puntual, haciéndolos perfectos para los suministros de última hora a los clientes. Para distancias pequeñas y medianas, el flete por carretera suele ser la alternativa más rentable.
Los camiones pueden cargarse a la capacidad y tener costos de combustible más baratos que los vuelos. Esto hace que el transporte por carretera sea una opción asequible para muchas empresas. Los camiones pueden transportar una variedad de cosas, desde pequeños regalos a grandes máquinas. Los camiones refrigerados proporcionan entregas controladas por temperatura para mercancías perecederas, mientras que los remolques especializados pueden manejar grandes cargas. El transporte por carretera puede satisfacer una amplia gama de requisitos logísticos debido a esta adaptabilidad.
El mercado logístico de Asia Pacífico superó el 34% de la cuota de ingresos en 2023. APAC está viendo un enorme aumento en el comercio electrónico, impulsado por el aumento del acceso a Internet, el uso de teléfonos inteligentes y una creciente clase media. Esto resulta en un tremendo aumento de pedidos en línea, necesitando una excelente logística de salida para la entrega oportuna. La zona es una central eléctrica industrial mundial, liderada por China, India y Vietnam. Esta sólida base industrial exige una logística de salida efectiva para suministrar bienes completados a mercados nacionales y extranjeros.
Además, los países de APAC están adoptando agresivamente automatización, análisis de datos y otras tecnologías logísticas. Este énfasis en la innovación aumenta la eficiencia, la visibilidad y la eficacia en función de los costos en la red logística externa.
EE.UU. es líder en adopción de comercio electrónico, con una parte considerable de ventas minoristas en línea. Esto crea una necesidad significativa de una logística de salida efectiva para entregar pedidos en línea a los clientes. EE.UU. contiene importantes regiones urbanas en ambas costas y en el Medio Oeste, necesitando fuertes métodos de entrega de última millas para negociar estas áreas fuertemente pobladas. Estados Unidos tiene una red bien desarrollada de carreteras, trenes, aeropuertos y puertos marítimos que permiten el movimiento eficiente de mercancías en todo el país.
Los países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, están presenciando un crecimiento significativo en el mercado logístico saliente. La Unión Europea (UE) promueve la libre circulación de productos básicos entre los Estados miembros. Este dinámico mercado interno genera un gran volumen de comercio intrarregional, necesitando excelentes redes logísticas salientes. Además, los países europeos son conocidos por hacer hincapié en la gestión ambiental.
Las opciones logísticas verdes, como la mejora de las rutas de entrega y el uso de envases ecológicos, están ganando aceptación e influyendo en la escena logística externa. Además, los países de la región del Oriente Medio " África " (MEA), como los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita, están diversificando cada vez más sus economías lejos de depender del gas " . Esto estimula el crecimiento de los sectores manufacturero y minorista, lo que da lugar a un aumento de los envíos nacionales e internacionales.
Logística de salida Market Share
FedEx, UPS y DHL dominan la cuota de mercado de la industria de la logística fuera de alcance superior al 7%. FedEx Corporation mejora la transparencia y la satisfacción del cliente invirtiendo en sistemas avanzados de seguimiento que ofrecen actualizaciones de envío en tiempo real. También implementa soluciones y automatización impulsadas por AI en centros de clasificación y distribución para aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos.
UPS invierte en tecnología de drones para entregas de última millas en áreas remotas o congestionadas para mejorar la velocidad de servicio y reducir costos. También integra dispositivos IoT para monitorear la condición de las mercancías en tránsito, garantizando la calidad y seguridad de los envíos sensibles. Junto con esto, también utilizan software avanzado de planificación de rutas para optimizar las rutas de entrega, reducir el consumo de combustible y mejorar los tiempos de entrega.
DHL Supply Chain proporciona soluciones logísticas adaptadas que se alinean con las preferencias de los clientes y los requisitos de negocio, lo que aumenta la lealtad de los clientes. También establecen programas de lealtad para recompensar a clientes repetidos y fomentar asociaciones a largo plazo. Además, establecen centros regionales en mercados clave para simplificar las operaciones y mejorar las velocidades de entrega.
Outbound Logistics Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria logística externa son:
Outbound Logistics Industry News
El informe de investigación sobre el mercado logístico incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (000'tonnes) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por modo de transporte
Mercado, por servicio
Mercado, por tamaño de organización
Mercado, por industria vertical
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →