Autoren:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Markt für ausgehende Logistik Größe und Anteil 2024 - 2032
Berichts-ID: GMI10062
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Veröffentlichungsdatum: June 2024
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Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Markt für ausgehende Logistik
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Marktgröße des Ausgangslogistikmarktes
Die Marktgröße des Ausgangslogistikmarktes wurde 2023 auf 2,7 Billionen US-Dollar geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % verzeichnen. Der zunehmende Online-Einkauf und der weltweite E-Commerce-Boom treiben das Marktwachstum an. Der E-Commerce führt zu einem enormen Anstieg der Zahl der Bestellungen, die abgewickelt werden müssen. Unternehmen der Ausgangslogistik sind stärker ausgelastet denn je und transportieren eine größere Vielfalt an Waren an mehr Zielorte. Verbraucher erwarten inzwischen schnelle Lieferungen, wobei Optionen wie die Zustellung am selben oder am nächsten Tag immer beliebter werden.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für ausgehende Logistik
Im März 2022 veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Bericht über die gestiegenen Online-Konsumausgaben. Dem Bericht zufolge erhöhte sich der Anteil der gesamten Online-Ausgaben von 10,3 % im Jahr 2019 auf 14,9 % während des Höhepunkts der Pandemie.
Die zunehmende Globalisierung der Unternehmenstätigkeit beim weltweiten Verkauf von Produkten fördert die Einführung von Ausgangslogistik. Die Globalisierung ermöglicht es Unternehmen, weltweit neue Kundengruppen zu erreichen. Dadurch nehmen die grenzüberschreitenden Warensendungen zu, was ausgefeilte Ausgangslogistiknetzwerke erfordert, um das wachsende Volumen zu bewältigen. Freihandelsabkommen und niedrigere Handelsbarrieren führen zu einer Zunahme des internationalen Handels. Dadurch werden mehr Waren versandt, was eine größere und effizientere Infrastruktur für die Ausgangslogistik erforderlich macht.
Die Globalisierung setzt Unternehmen einer größeren Vielfalt an Kundenpräferenzen aus. Unternehmen der Ausgangslogistik müssen diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden, indem sie je nach Zielort alternative Lieferoptionen oder Verpackungslösungen anbieten.
Steigende Kraftstoffpreise, Arbeitskosten und Kosten für Lagerflächen stellen eine große Herausforderung für den Markt für Ausgangslogistik dar und könnten sein Wachstum bremsen. Der Transport per Lkw, Schiff oder Flugzeug ist in hohem Maße von Kraftstoff abhängig. Mit steigenden Kraftstoffpreisen müssen Transportunternehmen ihre Preise erhöhen, wodurch die Kosten für Logistikunternehmen steigen. Unternehmen der Ausgangslogistik arbeiten häufig mit ihren Kunden auf Basis von Festverträgen. Steigende Kraftstoffpreise können die Rentabilität erheblich schmälern und sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken.
Im Logistiksektor herrscht ein Mangel an geschultem Personal für Tätigkeiten wie das Kommissionieren und Verpacken in Lagern oder das Führen von Lieferfahrzeugen. Dieser Mangel treibt die Löhne in die Höhe und verteuert die Gewinnung und Bindung von Beschäftigten. Logistikunternehmen konkurrieren mit anderen Branchen um qualifizierte Arbeitskräfte. Wettbewerbsfähige Löhne und Zusatzleistungen sind unerlässlich, können die Finanzen jedoch belasten.
Trends im Markt für Ausgangslogistik
Bei Systemen für die Ausgangslogistik sind bedeutende technologische Fortschritte in den Bereichen Automatisierung und Lagerverwaltung zu beobachten. Lagerverwaltungssysteme (WMS) und Transportmanagementsysteme (TMS) sind Beispiele für Technologien, die die betriebliche Effizienz steigern. WMS trägt zur Optimierung von Lagerlayouts, Kommissionierwegen und Bestandsverwaltung bei. Das führt zu einer schnelleren Auftragsabwicklung und weniger Fehlern. TMS optimiert Lieferrouten, senkt den Kraftstoffverbrauch und ermöglicht eine Echtzeitverfolgung, die für mehr Transparenz sorgt.
Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht die Nachverfolgung von Gütern entlang der Lieferkette in Echtzeit. Sensoren an Lkw, in Lagerhäusern und sogar an einzelnen Paketen liefern kontinuierlich Informationen zum Standort, zur Temperatur und zu anderen wichtigen Aspekten. So können Logistikunternehmen Verzögerungen erkennen, Routen optimieren und möglichen Problemen proaktiv begegnen. Parallel dazu revolutionieren Robotik und Automatisierung Lagerhäuser und Vertriebszentren.
So stellte Mujin, ein führender Anbieter von Robotik- und Automatisierungstechnologie, im März 2024 auf der Fachmesse MODEX 2024 mehrere Innovationen für die Automatisierung der Eingangs- und Ausgangslogistik vor. Mujin präsentierte seine robotergestützten Palettierlösungen, die auf höchste Effizienz beim Sortieren, Stapeln und Organisieren von Waren für die Lagerung oder Weiterverarbeitung ausgelegt sind. Außerdem stellte Mujin seine Lösungen für die Depalettierung gemischter Ladungen vor, die sich ideal für Betriebe eignen, die gemischte Palettenladungen erhalten. Darüber hinaus führte Mujin eine neue robotergestützte Lösung für die Kommissionierung einzelner Kartons ein, die den Kommissionierablauf im Rahmen der Auftragsabwicklung optimiert.
Marktanalyse des Outbound-Logistikmarkts
Nach Unternehmensgröße ist der Markt in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Auf das Segment der Großunternehmen entfielen 2023 rund 66 % des Marktanteils im Outbound-Logistikmarkt. Große Unternehmen wickeln häufig deutlich mehr ausgehende Sendungen ab als kleinere Betriebe. Dadurch entsteht eine größere Nachfrage nach leistungsfähigen und skalierbaren Logistiksystemen. Außerdem können ihre Lieferketten aufgrund mehrerer Produktlinien und weltweiter Versandanforderungen komplex sein, was eine anspruchsvolle Logistikinfrastruktur erforderlich macht.
Große Unternehmen verfügen über die finanziellen Mittel, um in fortschrittliche Logistiktechnologien wie WMS und TMS zu investieren. Diese Lösungen optimieren Abläufe, steigern die Effizienz und verbessern die Transparenz entlang der Lieferkette. Darüber hinaus verschaffen ihnen ihre hohen Frachtvolumen eine erhebliche Verhandlungsmacht gegenüber Logistikdienstleistern, was möglicherweise zu niedrigeren Preisen und vorteilhafteren Verträgen führt.
Nach Verkehrsträger ist der Outbound-Logistikmarkt in Straße, Schiene, Luft- und Seefracht unterteilt. 2023 entfielen über 49 % des Marktanteils auf das Straßensegment. Bis 2032 dürfte es ein Volumen von 2,37 Billionen US-Dollar überschreiten. Die weltweit ausgedehntesten Straßennetze verbinden abgelegene Orte, die auf dem Luft- oder Seeweg nicht erreichbar sind. Diese Flexibilität ermöglicht Lieferungen von Punkt zu Punkt und macht den Straßenverkehr ideal für die Zustellung auf der letzten Meile an Kunden. Bei kurzen bis mittleren Entfernungen ist der Straßengüterverkehr häufig die kostengünstigste Alternative.
Lkw können bis zur Kapazitätsgrenze beladen werden und verursachen geringere Kraftstoffkosten als Flugzeuge. Dadurch ist der Straßentransport für viele Unternehmen eine kostengünstige Option. Lkw können verschiedenste Güter befördern – von kleinen Geschenken bis hin zu großen Maschinen. Kühlfahrzeuge ermöglichen temperaturgeführte Lieferungen verderblicher Güter, während Spezialanhänger große Ladungen transportieren können. Dank dieser Anpassungsfähigkeit kann der Straßentransport unterschiedlichsten logistischen Anforderungen gerecht werden.
Der asiatisch-pazifische Outbound-Logistikmarkt machte 2023 einen Umsatzanteil von 34 % aus. Im asiatisch-pazifischen Raum boomt der E-Commerce, begünstigt durch den zunehmenden Internetzugang, die steigende Smartphone-Nutzung und eine wachsende Mittelschicht. Dadurch nimmt die Zahl der Online-Bestellungen stark zu, was eine leistungsfähige Outbound-Logistik für pünktliche Lieferungen erforderlich macht. Die Region ist eine weltweit bedeutende Industriemacht, angeführt von China, Indien und Vietnam. Diese starke industrielle Basis erfordert eine effiziente Outbound-Logistik, um Fertigwaren auf den inländischen und ausländischen Märkten zu vertreiben.
Darüber hinaus setzen die Länder im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt auf Automatisierung, Datenanalyse und weitere Logistiktechnologien. Dieser Schwerpunkt auf Innovation steigert die Effizienz, Transparenz und Kosteneffektivität des Outbound-Logistiknetzwerks.
Die USA sind führend bei der Einführung des E-Commerce; ein erheblicher Anteil der Einzelhandelsumsätze wird online erzielt. Dadurch besteht ein großer Bedarf an einer leistungsfähigen Outbound-Logistik, um Online-Bestellungen an Kunden auszuliefern. In den USA gibt es bedeutende Ballungsräume an beiden Küsten und im Mittleren Westen. Um diese dicht besiedelten Gebiete zu bedienen, sind leistungsfähige Zustellverfahren für die letzte Meile erforderlich. Die USA verfügen über ein gut ausgebautes Netz aus Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Flughäfen und Seehäfen, das den effizienten Transport von Waren im ganzen Land ermöglicht.
In europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande, wächst der Outbound-Logistikmarkt deutlich. Die Europäische Union (EU) fördert den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten. Dieser dynamische Binnenmarkt sorgt für ein hohes Volumen des innerregionalen Handels und macht leistungsfähige Outbound-Logistiknetzwerke erforderlich. Zudem ist für europäische Länder ihr starkes Engagement für den Umweltschutz charakteristisch.
Umweltfreundliche Logistiklösungen, etwa die Optimierung von Lieferrouten und der Einsatz umweltfreundlicher Verpackungen, finden zunehmend Anklang und prägen die Outbound-Logistik. Darüber hinaus diversifizieren Länder in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), etwa die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, ihre Volkswirtschaften zunehmend und verringern ihre Abhängigkeit von Öl und Gas. Dies fördert das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes und des Einzelhandels und führt zu einem Anstieg der inländischen und internationalen ausgehenden Sendungen.
Marktanteil im Outbound-Logistikmarkt
FedEx, UPS und DHL dominieren die Outbound-Logistikbranche und halten zusammen einen Marktanteil von über 7 %. Die FedEx Corporation erhöht die Transparenz und Kundenzufriedenheit, indem sie in moderne Trackingsysteme investiert, die Sendungen in Echtzeit nachverfolgen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen KI-gestützte Lösungen und Automatisierung in Sortier- und Verteilzentren ein, um die Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.
UPS investiert in Drohnentechnologie für Zustellungen auf der letzten Meile in abgelegenen oder überlasteten Gebieten, um den Service zu beschleunigen und Kosten zu senken. Das Unternehmen integriert außerdem IoT-Geräte zur Überwachung des Zustands von Waren während des Transports und gewährleistet so die Qualität und Sicherheit empfindlicher Sendungen. Darüber hinaus nutzt UPS moderne Software zur Routenplanung, um Lieferrouten zu optimieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Lieferzeiten zu verbessern.
DHL Supply Chain bietet maßgeschneiderte Logistiklösungen, die den Kundenpräferenzen und geschäftlichen Anforderungen entsprechen und so die Kundenbindung stärken. Das Unternehmen richtet zudem Treueprogramme ein, um Stammkunden zu belohnen und langfristige Partnerschaften zu fördern. Darüber hinaus baut es regionale Drehkreuze in wichtigen Märkten auf, um Abläufe zu optimieren und Lieferungen zu beschleunigen.
Unternehmen im Outbound-Logistikmarkt
Zu den wichtigsten Unternehmen der Outbound-Logistikbranche zählen:
Branchennachrichten zur Ausgangslogistik
Der Marktforschungsbericht zur Ausgangslogistik bietet eine umfassende Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu Umsatz (Milliarden US-Dollar) und Volumen (000 Tonnen) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente:
Markt nach Verkehrsträger
Markt nach Dienstleistung
Markt nach Unternehmensgröße
Markt nach Branchenvertikale
Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:
Häufig gestellte Fragen (FAQs):
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht beruht auf einem strukturierten Forschungsprozess, der direkte Gespräche mit Branchenakteuren, eigene Modellierung und eine sorgfältige Gegenprüfung miteinander verbindet. Er stützt sich nicht allein auf Sekundärrecherche.
Unser Forschungsprozess in 6 Schritten
1. Forschungsdesign und fachliche Begleitung durch Analysten
Die Forschungsmethodik von GMI basiert auf menschlicher Fachkompetenz, sorgfältiger Validierung und vollständiger Transparenz. Jede Erkenntnis, Trendanalyse und Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten erarbeitet, die die Besonderheiten Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz verbindet umfassende Primärforschung durch direkten Austausch mit Branchenakteuren und Fachleuten mit fundierter Sekundärforschung aus verifizierten weltweiten Quellen. Mithilfe quantifizierter Wirkungsanalysen erstellen wir belastbare Prognosen und gewährleisten zugleich die Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Ergebnissen.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt rund 80 % zu den gewonnenen Erkenntnissen bei. Durch den direkten Austausch mit Branchenakteuren sichern wir Genauigkeit und Analysetiefe. Unser strukturiertes Interviewprogramm umfasst regionale und globale Märkte und bezieht Beiträge von Führungskräften der obersten Ebene, Mitgliedern der Geschäftsleitung und Fachleuten ein. Diese Gespräche liefern strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen ausgewogene Erkenntnisse und verlässliche Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wichtiger Bestandteil unseres Forschungsprozesses und macht rund 20 % unserer gesamten Methodik aus. Anhand der Umsatzanteile führender Unternehmen analysieren wir die Marktstruktur, erkennen Branchentrends und bewerten makroökonomische Faktoren. Relevante Daten aus kostenpflichtigen und frei zugänglichen Quellen werden zu einer verlässlichen Datenbank zusammengeführt. Diese Informationen unterstützen die Primärforschung und die Ermittlung der Marktgröße; wichtige Akteure wie Händler, Hersteller und Verbände überprüfen die Ergebnisse.
4. Ermittlung der Marktgröße
Wir ermitteln die Marktgröße nach einem Bottom-up-Ansatz. Ausgangspunkt sind Unternehmensumsätze, die direkt in Primärinterviews erhoben werden, sowie Produktionsmengen der Hersteller und Angaben zu Installationen oder Implementierungen. Diese Daten werden über die regionalen Märkte hinweg zusammengeführt, um eine globale Schätzung abzuleiten, die auf der tatsächlichen Branchenaktivität beruht.
5. Prognosemodell und zentrale Annahmen
Jede Prognose dokumentiert ausdrücklich:
✓ Zentrale Wachstumstreiber und deren angenommene Auswirkungen
✓ Wachstumshemmende Faktoren und Szenarien zur Abschwächung ihrer Wirkung
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Wechselkurse)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen zu Markteintritten und -austritten
6. Validierung und Qualitätssicherung
In der Schlussphase prüfen Fachleute die gefilterten Daten manuell, um Nuancen und Kontextfehler zu erkennen, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese fachliche Prüfung bildet eine entscheidende zusätzliche Ebene der Qualitätssicherung und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und fachspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess sorgt für eine möglichst hohe Zuverlässigkeit der Daten:
✓ Statistische Validierung
✓ Validierung durch Fachleute
✓ Abgleich mit der Marktrealität
Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Branchenzeitschriften, Fachpublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigene und externe Marktdatenbanken
RRegulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Dokumente zur Regierungspolitik
Wissenschaftliche Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Forschungsinstitute
Unternehmensberichte
Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
Führungskräfte der obersten Ebene, Einkaufsverantwortliche und technische Fachleute
GMI-Archiv
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Handelsdaten
Import- und Exportmengen, HS-Codes und Zolldaten
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echte Bottom-up-Modellierung und sorgfältige Gegenprüfungen validiert. Erfahren Sie mehr über unseren Forschungsprozess →