Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Descargar PDF Gratis
Mercado de betún modificado Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14321
|
Fecha de publicación: September 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Explore nuestras opciones de licencia:
Mercado de betún modificado
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de betún modificado
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado del betún modificado
El tamaño del mercado del betún modificado se valoró en 15,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 16,83 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 29,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de betún modificado
Líder del mercado: Soprema Group se situó a la cabeza, con una cuota de mercado superior al 4,8 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Soprema Group, GAF Materials Corporation, TotalEnergies SE, Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., BMI Group, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 20,6 % en 2025.
El mercado abarca ligantes bituminosos y productos de membrana mejorados con polímeros, caucho y modificadores biológicos, que utilizan contratistas, aplicadores y usuarios finales en aplicaciones de pavimentación, cubiertas e impermeabilización.
La expansión del mercado refleja los ciclos complementarios de demanda de la inversión en infraestructuras públicas y la renovación de las envolventes de los edificios. Cada vez se especifican más formulaciones modificadas cuando la durabilidad del pavimento, la estabilidad térmica, la elasticidad, la resistencia al agua, la seguridad de instalación o la facilidad de reparación prevalecen sobre la ventaja de coste inicial del betún convencional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según la información aportada por líderes del sector y nuestras auditorías de producción desde el lado de la oferta, el mercado mundial del betún modificado procesó aproximadamente 24.600 miles de toneladas métricas (KMT) de betún modificado en 2025. Los ingresos por tonelada se situaron sistemáticamente por encima del crecimiento del volumen, una dinámica de composición de productos que sustenta la expansión sostenida del valor del mercado durante el período de previsión, a medida que los grados prémium SBS, de aplicación en frío y de origen biológico sustituyen progresivamente al PMB básico en la composición total.
Tendencias del mercado del betún modificado, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Los programas de carreteras públicas mantienen la demanda de PMB y CRMB, mientras que la demanda de cubiertas e impermeabilización impulsada por las reformas aumenta la relevancia de los sistemas prémium SBS, autoadhesivos y de aplicación en frío. La previsión parte de que se mantendrá la financiación de los compromisos en infraestructuras, se aplicarán las normas de renovación de edificios y la volatilidad de las materias primas seguirá siendo manejable.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*
La rehabilitación de carreteras en Estados Unidos sigue siendo una fuente sostenida de demanda de ligantes modificados, ya que los trabajos de repavimentación y en tableros de puentes, así como los programas de pavimentación en vías de mucho tráfico, favorecen materiales que mejoran la resistencia a las roderas y la vida útil. El entorno de financiación favorece la continuidad de las adquisiciones por parte de las agencias estatales y proporciona a los proveedores de PMB y CRMB una base de demanda más fiable que el gasto discrecional en mantenimiento por sí solo.
India aporta un canal de crecimiento de las infraestructuras diferenciado. El Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas ha formalizado el uso de ligantes modificados para las condiciones pertinentes de las carreteras nacionales, ampliando el papel del PMB y el CRMB en los programas viales de mucho tráfico y vinculando más estrechamente la demanda a las especificaciones institucionales, en lugar de a la selección puntual en cada proyecto [2]Fox Mandal. “Instructions on Use of Bitumen in Construction of National Highway Projects.” foxmandal.in.
La política europea de renovación respalda un mecanismo de demanda distinto. Las reformas de las envolventes de los edificios suelen requerir la sustitución de cubiertas y trabajos de impermeabilización bajo rasante, lo que sitúa las membranas SBS y APP como parte de mejoras más amplias del rendimiento energético, y no como productos de mantenimiento aislados. Este impulso regulatorio reviste especial relevancia en mercados inmobiliarios maduros con una proporción considerable de cubiertas planas e inmuebles comerciales.
Las membranas de aplicación en frío y autoadhesivas también están modificando la composición del valor del mercado. Las restricciones al uso de llamas abiertas en edificios ocupados, junto con las exigencias de productividad de los contratistas, favorecen los sistemas que reducen el riesgo de instalación y limitan la dependencia de los métodos de aplicación con soplete. El lanzamiento de SikaShield HB79 por parte de Sika ilustra la continuidad de la inversión en productos basados en plataformas de membranas híbridas diseñadas para responder a este cambio [5]Sika Corporation. “Sika Corporation Launches SikaShield Brand and Innovative Membrane into the US Market.” usa.sika.com.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Las fluctuaciones de los precios del crudo representan un riesgo comercial directo, ya que el betún base es un insumo importante para la producción de PMB y CRMB. Cuando los costes de las materias primas aumentan rápidamente, los fabricantes deben equilibrar el traslado de los aumentos de precios con el riesgo de que los compradores pospongan las mejoras o vuelvan a los grados convencionales en proyectos con requisitos de rendimiento menos estrictos.
Las condiciones de suministro en Europa plantean un reto estructural que va más allá de los precios de las materias primas a corto plazo. Los cambios en las refinerías y la alteración de los flujos comerciales han aumentado la importancia de la fiabilidad de la cadena de suministro, la gestión del transporte de mercancías y la diferenciación de los productos especializados para los productores regionales. Los fabricantes con fuentes de suministro diversificadas y carteras de membranas diferenciadas técnicamente están mejor posicionados para gestionar esta carga.
La competencia de las membranas monocapa es más relevante en cubiertas comerciales sencillas y de gran formato, donde la rapidez de instalación y los costes laborales determinan la elección del material. El betún modificado sigue siendo más competitivo en la renovación de cubiertas, la impermeabilización bajo rasante y las aplicaciones en tableros de puentes, donde la construcción multicapa, la facilidad de reparación y la compatibilidad con los sistemas existentes mantienen su valor en las especificaciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal oportunidad del mercado reside en pasar de un consumo generalizado de aglutinantes modificados a una demanda cada vez más basada en especificaciones. Los programas de carreteras aportan continuidad al volumen, mientras que la renovación y los requisitos de instalación más seguros aumentan la relevancia comercial de los sistemas de membranas prémium. El principal riesgo a la baja sigue siendo una perturbación de los costes de las materias primas lo bastante grave como para debilitar la rentabilidad de las mejoras de rendimiento en proyectos sensibles al precio.
Análisis por segmentos del mercado del betún modificado
Por tipo de modificador
El betún modificado con SBS generó 7,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 13,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado del betún modificado sigue dependiendo del SBS en los casos en que son esenciales la elasticidad, la resistencia a las fisuras y el rendimiento ante temperaturas variables. Su amplia idoneidad para cubiertas, impermeabilización y aplicaciones exigentes en pavimentos respalda su posición de liderazgo, pese al creciente interés por tecnologías de modificación alternativas.
Se prevé que el betún modificado con APP genere 7,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de ingresos del 28,0 % en 2025. El APP sigue siendo importante en cubiertas de zonas cálidas y aplicaciones industriales, ya que su estabilidad térmica se adapta a condiciones de servicio a altas temperaturas. Su crecimiento se ve moderado por la expansión de los mandatos de uso de CRMB en pavimentación y por la innovación en formulaciones híbridas y de origen biológico.
El betún modificado con caucho granulado generó 2,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % (2026–2035). La demanda de CRMB se ve reforzada por las especificaciones viales orientadas al reciclaje y por los requisitos de rendimiento de los corredores de pavimento con tráfico intenso. La categoría se beneficia cuando los organismos públicos alinean los objetivos de reciclaje de neumáticos con las normas de durabilidad y resistencia a las roderas.
Se prevé que el betún modificado con caucho natural alcance los 837 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de ingresos del 3,0 % en 2025. El caucho natural resulta especialmente pertinente cuando las cadenas de suministro locales lo hacen comercialmente atractivo, sobre todo en el Sudeste Asiático. Su gama de aplicaciones sigue siendo más limitada que la de las alternativas de polímeros sintéticos, ya que la uniformidad del rendimiento puede variar según las condiciones climáticas y de carga.
Otros, incluidas las formulaciones de EVA, TPE, híbridas y de origen biológico, representaron una cuota de ingresos del 6,0 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 9,4 % (2026–2035). Esta categoría refleja la actividad de desarrollo de productos en torno a insumos con menor huella de carbono, perfiles de rendimiento especializados y formulaciones situadas entre los sistemas consolidados de SBS y APP. Su expansión parte de una base reducida, pero señala la dirección de la innovación en productos prémium para membranas y ligantes.
Por método de aplicación
La construcción y pavimentación de carreteras generó 8,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota de ingresos del 52,6 % en 2035. La pavimentación de carreteras sigue siendo la mayor aplicación, ya que los ligantes modificados se especifican cada vez más para corredores con cargas elevadas, programas de repavimentación, aeropuertos y estructuras de puentes. Las normas de contratación pública son especialmente importantes, porque pueden convertir las preferencias de rendimiento en requisitos de volumen recurrentes.
Se prevé que la impermeabilización de cubiertas genere 8,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de ingresos del 28,0 % en 2025. La demanda de esta aplicación está cada vez más condicionada por los ciclos de renovación de cubiertas, los requisitos de resiliencia y las mejoras de la envolvente de los edificios. Las membranas de SBS mantienen una ventaja cuando la flexibilidad, la facilidad de reparación y la compatibilidad con los sistemas existentes de cubierta plana son factores decisivos en la especificación.
La impermeabilización generó 2,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,4 % (2026–2035). La construcción bajo rasante, el desarrollo de túneles, los proyectos urbanos densos y la protección de cimientos respaldan la demanda de impermeabilización. Esta aplicación favorece cada vez más los sistemas de aplicación en frío y autoadheridos cuando los espacios de trabajo confinados hacen inadecuada la instalación con llama abierta.
Se prevé que otras aplicaciones generen 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se espera que crezcan a una TCAC del 5,4 % (2026–2035). Los revestimientos de tuberías, adhesivos, selladores y recubrimientos industriales diversifican la base de demanda más allá de los usos principales en pavimentación y membranas. Estos mercados suelen depender del mantenimiento de infraestructuras y de la actividad de construcción industrial, más que de los factores estructurales de mayor peso que inciden en la impermeabilización de cubiertas y otras aplicaciones de impermeabilización.
Por método
La aplicación con soplete representó una cuota de ingresos del 55,0 % en 2025 y se prevé que genere 15,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La aplicación con soplete sigue arraigada en las prácticas de los contratistas y en los sistemas de especificación consolidados, especialmente allí donde predominan las membranas de APP y los métodos convencionales de instalación en cubiertas planas. Su posición relativa se ve afectada gradualmente por los requisitos de seguridad y las limitaciones de mano de obra, que favorecen tecnologías de instalación alternativas.
Se espera que la aplicación en frío o autoadherida represente una cuota de ingresos del 30,5 % en 2035 y crezca a una TCAC del 8,5 % (2026–2035). Este método se beneficia de los requisitos de seguridad que prohíben el uso de sopletes, de la eficiencia de instalación y del uso creciente en la renovación de edificios ocupados. Los fabricantes que combinan la tecnología de membranas con formación para contratistas, asistencia técnica y sistemas de garantía están bien posicionados para captar la prima asociada a esta transición.
El betún aplicado en caliente generó 3,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota de ingresos del 17,6 % en 2035. Los sistemas aplicados en caliente siguen siendo relevantes en las cubiertas existentes, donde es importante que sean compatibles con los sustratos instalados. La demanda de obra nueva es más limitada, ya que los contratistas prefieren cada vez más los métodos que requieren menos equipos y simplifican la instalación.
Por usuario final
Infraestructuras y Administración pública generó 9,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota de ingresos del 58,3 % en 2035. Los programas públicos de carreteras, puentes y edificios siguen constituyendo la base de usuarios finales más estable del mercado. Los planes de inversión plurianuales y las especificaciones de rendimiento estandarizadas ofrecen una mayor visibilidad de la demanda y una menor exposición a los ciclos de construcción privada a corto plazo.
Se prevé que la construcción comercial genere 6,18 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que represente una cuota de ingresos del 22,0 % en 2025. La demanda comercial se concentra en cubiertas de baja pendiente, instalaciones logísticas, establecimientos minoristas, oficinas y activos hoteleros. La presión competitiva de los productos para cubiertas monocapa hace que la diferenciación técnica y las relaciones con los contratistas sean especialmente importantes en este grupo de usuarios finales.
Se prevé que la construcción residencial genere 3,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % (2026–2035). La demanda residencial se ve impulsada por las necesidades de impermeabilización en mercados en rápida urbanización y por las reparaciones y sustituciones relacionadas con el clima en mercados maduros. La demanda es mayor allí donde los promotores y propietarios priorizan los sistemas duraderos para la envolvente de los edificios frente al menor coste inicial de instalación.
El segmento industrial representó una cuota de ingresos del 8,0 % en 2025 y se prevé que genere 2,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los usos industriales abarcan la minería, las infraestructuras energéticas, los puertos, los pavimentos de servicio pesado y los requisitos especializados de impermeabilización. El crecimiento sigue vinculado al gasto de capital industrial, aunque las aplicaciones de alto rendimiento ofrecen más resiliencia que la actividad de construcción general.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que los sistemas premium de SBS y los aplicados en frío adquirirán mayor importancia comercial en múltiples aplicaciones, en lugar de quedar limitados a un único nicho. Esta convergencia favorece a los fabricantes capaces de respaldar las especificaciones mediante ingeniería de producto, capacidad de instalación, servicio técnico y garantías. Los proveedores centrados en productos básicos están más expuestos a la competencia regional en precios, ya que los compradores distinguen cada vez más claramente entre los sistemas básicos de gran volumen y los de alto rendimiento.
Análisis regional del mercado de betún modificado
Análisis del mercado de betún modificado en Norteamérica
Norteamérica representó una cuota de ingresos del 37,7 % en 2025 y se prevé que genere 9,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de betún modificado de Norteamérica se ve impulsado por la rehabilitación de carreteras, una demanda consolidada de renovación de cubiertas comerciales y especificaciones de CRMB cada vez más formalizadas. La base de contratistas ya establecida y las redes de distribución maduras de la región también favorecen la adopción de sistemas de membrana premium.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 5,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de ingresos mundial del 30,3 % en 2035. El mercado estadounidense se sustenta en la rehabilitación de pavimentos con apoyo federal, los requisitos de rendimiento estatales y una amplia base de sustitución de cubiertas comerciales. Los programas de carreteras relacionados con la IIJA refuerzan la demanda de PMB y CRMB para las obras de repavimentación y reconstrucción.
Canadá
Canadá generó 650 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los requisitos de rendimiento en climas fríos respaldan los productos modificados con SBS tanto para pavimentación como para cubiertas. Las especificaciones provinciales para carreteras y una base de fabricación de membranas bien desarrollada proporcionan una base estable para la demanda, pese a la relativa madurez del mercado.
Análisis del mercado europeo de betún modificado
Europa generó 3,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % entre 2026 y 2035. El crecimiento europeo está impulsado más por la renovación que por la expansión de la red viaria. La madurez de la base de cubiertas de la región, la complejidad de las materias primas y la competencia de los sistemas monocapa limitan el crecimiento, mientras que las reformas para mejorar la eficiencia energética sostienen la demanda de sistemas para cubiertas e impermeabilización.
Alemania
Alemania generó 560 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 900 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda alemana se ve respaldada por los exigentes requisitos de rendimiento para pavimentación y por una considerable base de edificios comerciales y residenciales plurifamiliares de cubierta plana que están envejeciendo. La renovación de cubiertas y las obras de rehabilitación ofrecen un perfil de demanda más estable que la construcción nueva por sí sola.
Francia
Se prevé que Francia genere 940 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que en 2025 representara el 3,8 % de los ingresos mundiales. Francia combina el uso consolidado de PMB en el mantenimiento de carreteras con un importante mercado de renovación de cubiertas e impermeabilización. Las redes nacionales de productores y contratistas refuerzan la capacidad del mercado para convertir los requisitos de renovación de edificios en demanda de membranas.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 2,2 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2026 y 2035. La demanda británica está impulsada por la renovación de cubiertas comerciales, la modernización de edificios públicos y un mercado especializado en membranas con características técnicas diferenciadas. La rehabilitación de edificios constituye una vía de crecimiento adicional, junto con las necesidades de mantenimiento de carreteras.
Análisis del mercado de betún modificado de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 5,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 43,2 % de los ingresos mundiales en 2035. El mercado de betún modificado de Asia-Pacífico es la principal fuente de demanda mundial incremental, respaldada por el desarrollo de la red viaria, la densidad de la construcción urbana y el aumento de las necesidades de impermeabilización bajo rasante. El crecimiento regional desplaza cada vez más el foco de la producción y la cadena de suministro del sector hacia los mercados asiáticos de rápido crecimiento.
China
China generó 3,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 8,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. China sigue siendo fundamental para la demanda regional debido a la magnitud de sus proyectos de pavimentación de autopistas y de membranas impermeabilizantes. La debilidad de la construcción residencial limita parte de la demanda relacionada con edificios, pero el mantenimiento de infraestructuras y la impermeabilización urbana siguen respaldando el consumo de ligantes modificados.
India
Se prevé que India genere 1,28 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,6 % entre 2026 y 2035. El crecimiento de India está impulsado por la expansión de las carreteras nacionales, la formalización de las especificaciones para ligantes modificados y el aumento de las necesidades de impermeabilización urbana. Las directrices de MoRTH han reforzado las bases institucionales para el uso de PMB y CRMB en los proyectos de carreteras pertinentes.
Japón
Japón generó 720 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,6 % entre 2026 y 2035. Japón es un mercado maduro y técnicamente exigente, en el que los requisitos de rendimiento de gama alta respaldan el uso de ligantes modificados en proyectos de mantenimiento de carreteras y resiliencia. Las tendencias demográficas y la escasez de nuevas construcciones moderan el crecimiento pese a los elevados estándares de especificación.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur genere 520 millones de dólares estadounidenses para 2035 y que en 2025 representara el 2,4 % de los ingresos mundiales. El mercado surcoreano se caracteriza por los elevados estándares de pavimentación de autopistas y por las numerosas aplicaciones de impermeabilización en zonas urbanas. La demanda está impulsada principalmente por la renovación, mientras que las capacidades técnicas también respaldan el papel del país como proveedor de los mercados asiáticos vecinos.
Australia
Australia generó 263 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % entre 2026 y 2035. La demanda australiana está condicionada por las especificaciones de las autoridades estatales responsables de las carreteras y por las necesidades de cubiertas en entornos con altos niveles de radiación UV y temperaturas elevadas. El mercado se beneficia de su sofisticación técnica, pero está limitado por la escala de la cartera nacional de proyectos de infraestructura en comparación con la de las economías asiáticas de mayor tamaño.
Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático generó 250 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 700 millones de dólares estadounidenses para 2035. La región se beneficia de la densificación de las redes viarias, la construcción urbana y la baja penetración actual de ligantes modificados en muchos mercados. Por tanto, las mejoras de las especificaciones en las principales autopistas pueden generar una demanda incremental significativa a partir de una base relativamente pequeña.
Análisis del mercado de betún modificado de América Latina
América Latina generó 250 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % entre 2026 y 2035. La demanda regional se concentra en la rehabilitación de carreteras públicas y la impermeabilización urbana, mientras que el desarrollo del mercado está limitado por la sensibilidad a los precios y la desigual capacidad fiscal. Una mayor capacidad de producción nacional de PMB mejoraría la viabilidad comercial de una adopción más amplia de estas especificaciones.
Brasil
Brasil generó 150 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 300 millones de dólares estadounidenses para 2035. Brasil es el mayor mercado de la región, respaldado por programas de carreteras, saneamiento, vivienda y mantenimiento urbano. El principal riesgo para la demanda es la continuidad de la financiación pública de infraestructuras ante los cambios en las condiciones macroeconómicas y fiscales.
Análisis del mercado de betún modificado de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 300 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 621 millones de dólares estadounidenses para 2035. El mercado de betún modificado de Oriente Medio y África está impulsado por la baja penetración actual, la inversión en transporte y las necesidades de impermeabilización con especificaciones exigentes en grandes proyectos de construcción. El crecimiento resulta especialmente atractivo para los proveedores que cuentan con capacidades locales de fabricación, distribución e instalación técnica.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 90 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 200 millones de dólares estadounidenses para 2035. La demanda saudí está vinculada al desarrollo de carreteras, los proyectos urbanos y los amplios requisitos de impermeabilización asociados a la construcción a gran escala. La adquisición de Gulf Seal por parte de Sika refuerza su posición en Arabia Saudí y en los mercados de membranas del GCC [4]Sika AG. “Acquisition in Saudi Arabia Drives Further Growth Across the Middle East.” sika.com.
Emiratos Árabes Unidos
Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % entre 2026 y 2035 y que en 2025 representaran el 0,4 % de los ingresos mundiales. El mercado de los Emiratos Árabes Unidos se ve respaldado por el desarrollo de edificios de gran altura y los exigentes requisitos de impermeabilización bajo rasante. Las especificaciones de los proyectos de gama alta favorecen a los proveedores capaces de ofrecer sistemas SBS y de aplicación en frío con respaldo técnico.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica genere 85 millones de dólares estadounidenses para 2035 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % entre 2026 y 2035. Sudáfrica cuenta con una base consolidada de uso de ligantes modificados en carreteras nacionales e infraestructuras urbanas. Las limitaciones fiscales frenan el ritmo de adjudicación de proyectos, mientras que las cubiertas comerciales e industriales ofrecen un canal secundario de demanda más estable.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que Asia-Pacífico determine la evolución del volumen incremental del mercado, impulsada por la demanda de infraestructuras e impermeabilización urbana en India y el Sudeste Asiático. Norteamérica y Europa siguen siendo estratégicamente valiosas porque sus entornos de renovación y especificación favorecen una combinación de productos prémium. Los mercados del Golfo ofrecen una oportunidad de valor diferenciada, donde la complejidad de las construcciones aumenta la importancia del rendimiento técnico de las membranas.
Cuota de mercado y panorama competitivo del betún modificado
La estructura de la cuota de mercado del betún modificado sigue fragmentada: los cinco principales participantes representaron en conjunto aproximadamente el 20,6 % de los ingresos mundiales en 2025. La competencia está determinada por la proximidad geográfica de las plantas de fabricación, las relaciones con contratistas y distribuidores, el apoyo en materia de especificaciones, el acceso a materias primas, la tecnología de instalación y la capacidad de ofrecer sistemas diferenciados de SBS, APP, híbridos y de aplicación en frío.
Soprema tuvo una cuota estimada del 4,8 % de los ingresos mundiales por betún modificado en 2025. Su posición competitiva se sustenta en su cartera europea de membranas de SBS, su red de distribución de productos para cubiertas e impermeabilización y su capacidad para satisfacer especificaciones prémium de renovación. Su huella de fabricación y la amplitud de su oferta de productos le otorgan una ventaja en un mercado donde el servicio técnico fiable y la familiaridad de los instaladores influyen en la selección de materiales.
GAF Materials Corporation tuvo una cuota estimada del 4,5 % de los ingresos mundiales por betún modificado en 2025. GAF se beneficia de su presencia en el mercado estadounidense de cubiertas comerciales, de sus relaciones consolidadas con contratistas y de su amplio acceso al mercado de renovación de cubiertas. Su relevancia competitiva se ve reforzada por la demanda de sistemas duraderos y reparables en inmuebles comerciales y en programas de sustitución de cubiertas del sector público.
TotalEnergies tuvo una cuota estimada del 4,2 % de los ingresos mundiales por betún modificado en 2025. TotalEnergies ocupa una posición diferenciada gracias a su oferta de PMB especializado y a su vinculación con el suministro de betún y la experiencia técnica en materiales para carreteras. Esta integración le permite participar tanto en la demanda de ligantes convencionales como en aplicaciones especializadas de mayor valor.
Oriental Yuhong Waterproof Technology es un importante proveedor con sede en China, especializado en membranas de impermeabilización de SBS y APP. Su escala en el mercado nacional de materiales de construcción y su enfoque en el desarrollo de productos le permiten participar en la transición a largo plazo de China hacia sistemas de impermeabilización sujetos a especificaciones técnicas más rigurosas.
BMI Group sigue siendo un importante participante europeo en el mercado de cubiertas planas, gracias a su amplia cartera de marcas y a su consolidado alcance de distribución. Su papel en el mercado se ve reforzado por la demanda de renovación, su capacidad para ofrecer sistemas de productos y su acceso a canales de especificación técnica en varios países europeos.
Otros participantes importantes son Sika AG, Shell Bitumen, Johns Manville, ORLEN Asfalt, Nynas, Colas Group, IKO Industries, Carlisle Companies, Polyglass, Hincol, Technonicol, Fosroc y ExxonMobil. La ventaja competitiva depende cada vez más de la capacidad para formular productos especializados, del acceso a la producción o la logística locales, de la formación de instaladores y de la capacidad para cumplir requisitos más estrictos de seguridad, sostenibilidad y rendimiento.
Novedades recientes del sector
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado análisis regionales, análisis por país, perfiles de empresas u otros datos detallados por segmento
en función de sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →