改質アスファルト市場 サイズとシェア 2026-2035

改質アスファルト市場規模

改質アスファルト市場は2025年に158億米ドルと評価され、2026年には168.3億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%で、2035年には292.4億米ドルに達する見込みである。

本市場の対象は、舗装、屋根、防水用途で、施工業者、施工担当者、エンドユーザーが使用する、ポリマー、ゴム、バイオ系改質材で性能を高めたアスファルト系結合材およびメンブレン製品である。

市場拡大の背景には、公共インフラ投資と建築外皮の更新という、相互に補完する需要サイクルがある。従来のアスファルトに比べた初期コスト上の優位性よりも、舗装の耐久性、熱安定性、弾性、耐水性、施工安全性、補修の容易さが重視される用途で、改質配合の採用が拡大している。

改質アスファルト市場の動向、成長要因とGMI予測見通し

公共道路整備計画がPMBとCRMBの需要を下支えする一方、改修主導の屋根・防水需要の高まりにより、高価格帯のSBS、自着式、常温施工型システムの重要性が増している。予測では、インフラ投資計画への資金供給が継続し、建物改修に関する規則が施行され、原料価格の変動が管理可能な範囲にとどまることを前提としている。

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

米国では、道路の再舗装、橋梁床版工事、交通量の多い道路の整備計画で、わだち掘れへの耐性と供用期間を改善する材料が選好されるため、高速道路の補修が改質結合材の安定した需要源となっている。資金調達環境は州政府機関による調達の継続性を支え、裁量的な維持管理支出のみに依存する場合よりも、PMBおよびCRMBの供給企業にとって確実性の高い需要基盤を形成している。

インドでは、これとは別のインフラ成長経路が加わる。道路交通・高速道路省は、該当する国道の条件下で改質結合材を使用する方針を正式に定めた。これにより、交通量の多い道路整備計画におけるPMBとCRMBの役割が広がり、需要は案件ごとの個別判断ではなく、制度的な仕様により強く結び付いている^{[2]Fox Mandal. “Instructions on Use of Bitumen in Construction of National Highway Projects.” foxmandal.in}。

欧州の改修政策は、異なる需要創出の仕組みを支えている。建物外皮の改修では、屋根の葺き替えや地下部分の防水工事が必要になることが多く、SBSおよびAPPメンブレンは、単独の維持管理製品ではなく、より広範なエネルギー性能向上策の一部として位置付けられている。こうした規制による需要喚起は、平屋根の建物や商業用不動産のストックが多い成熟市場で特に重要である。

常温施工型および自着式メンブレンも、市場の付加価値構成を変えつつある。使用中の建物における火気作業の制限に加え、施工業者に求められる生産性の要件により、施工リスクを低減し、トーチバーナーを用いた施工方法への依存を抑えるシステムが選好されている。SikaによるSikaShield HB79の発売は、こうした変化に対応するハイブリッドメンブレン製品群への継続的な製品投資を示している^{[5]Sika Corporation. “Sika Corporation Launches SikaShield Brand and Innovative Membrane into the US Market.” usa.sika.com}。

主な市場抑制要因

*根拠として引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

原油価格の変動は、基材となるビチューメンがPMBおよびCRMBの主要原料であるため、直接的な商業リスクとなる。原料コストが急速に上昇すると、メーカーは価格転嫁と、購入者が改修を先送りしたり、性能要件が比較的緩やかなプロジェクトで従来グレードに戻したりするリスクとのバランスを取らなければならない。

欧州の供給状況は、短期的な商品価格の変動にとどまらない構造的な課題をもたらしている。製油所の変更や貿易の流れの変化により、地域の生産者にとってサプライチェーンの安定性、輸送管理、特殊製品の差別化が一段と重要になっている。調達先が多様で、技術的に差別化されたメンブレン製品群を持つメーカーは、こうした負担に対処しやすい。

単層防水材との競争が最も関係するのは、施工速度と人件費が材料選定を左右する、単純な大規模商業用屋根である。改質アスファルトは、複層構造、補修のしやすさ、既存システムとの適合性が仕様上の価値を保つ、屋根の改修、地下構造物の防水、橋面舗装などの用途で、引き続き高い競争力を維持している。

改質アスファルト市場のセグメント分析

改質材タイプ別

SBS改質アスファルトの市場規模は2025年に74.3億米ドルとなり、2035年までに137.4億米ドルに達すると予測される。改質アスファルト市場では、弾性、ひび割れ抵抗性、温度変化への対応が求められる用途で、引き続きSBSが広く使用されている。屋根、防水、厳しい条件が求められる舗装用途に幅広く適していることから、代替改質技術への関心が高まるなかでも、SBSは主要な地位を維持している。

APP改質アスファルトの市場規模は2035年までに74.5億米ドルに達すると予測され、2025年の売上高シェアは28.0%であった。APPは、熱安定性が高温環境での使用条件に適していることから、高温地域の屋根材や産業用途で重要な位置を占めている。一方、舗装分野でCRMBの採用が拡大していることや、ハイブリッドおよびバイオ由来配合の技術革新により、その成長は抑制されている。

ゴム粉改質アスファルトは2025年に25.3億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。CRMBの需要は、リサイクルを重視した道路仕様や、交通量の多い舗装道路に求められる性能要件によって強化されている。公的機関がタイヤリサイクルの目標を耐久性およびわだち掘れ抵抗性の基準と整合させると、このカテゴリーは恩恵を受ける。

天然ゴム改質アスファルトは2035年までに8億3,700万米ドルに達すると予測され、2025年の売上シェアは3.0%だった。天然ゴムは、特に東南アジアなど、現地のサプライチェーンによって商業的な魅力が高まる地域で最も重要となる。気候や荷重条件によって性能の一貫性にばらつきが生じる可能性があるため、用途の範囲は合成ポリマー系の代替品よりも限定的である。

EVA、TPE、ハイブリッド系、バイオベースの配合などを含むその他の製品は、2025年の売上シェアが6.0%で、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測される。このカテゴリーには、低炭素原料、特殊な性能特性、既存のSBS系とAPP系の中間に位置付けられる配合をめぐる製品開発の動きが反映されている。小規模な市場基盤からの拡大ではあるものの、プレミアム膜材やバインダー製品におけるイノベーションの方向性を示している。

用途別

道路建設・舗装は2025年に86.9億米ドルの売上を生み、2035年には売上シェア52.6%を占めると予測される。高荷重道路、舗装補修プログラム、空港、橋梁で改質バインダーの指定が増えていることから、道路舗装は引き続き最大の用途である。公共調達基準は、性能面での選好を継続的な需要量に結び付ける可能性があるため、特に重要である。

屋根材は2035年までに86.0億米ドルの売上を生み、2025年の売上シェアは28.0%だった。屋根材の需要は、屋根の葺き替えサイクル、レジリエンス要件、建物外皮の改修によって左右される度合いが高まっている。柔軟性、補修のしやすさ、既存の低勾配屋根システムとの適合性が仕様決定の重要な要素となる場合、SBS膜材は引き続き優位性を保つ。

防水材は2025年に20.5億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測される。地下構造物の建設、トンネル開発、都市部の高密度開発、基礎の保護が防水材の需要を支えている。作業空間が限られ、火炎を用いる施工が適さない場所では、冷工法や自着工法がますます選ばれている。

その他の用途は2035年までに10.7億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測される。パイプコーティング、接着剤、シーラント、工業用塗料は、舗装や膜材の主要用途以外にも需要基盤を分散させている。これらの市場は一般に、屋根材や防水材に影響するより強い構造的要因よりも、インフラの維持管理や産業建設の動向に左右される。

工法別

トーチ工法は2025年に売上シェア55.0%を占め、2035年までに151.9億米ドルの売上を生み出すと予測される。特にAPP膜材や従来型の陸屋根施工法が主流の分野では、トーチ工法が施工業者の慣行や既存の仕様体系に定着している。一方、安全要件や労働力の制約により、代替施工技術が選好されることで、その相対的な地位は徐々に影響を受けている。

冷工法／自着工法は2035年に売上シェア30.5%を占めると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長する見込みである。この工法は、トーチを使用しない安全要件、施工効率、居住中の建物の改修での利用拡大から恩恵を受ける。膜材技術に加え、施工業者向けの研修、技術サポート、保証制度を組み合わせるメーカーは、この移行に伴うプレミアムを取り込める立場にある。

加熱施工方式は2025年に31.6億米ドルを生み出し、2035年には収益シェアが17.6%に達すると予測される。加熱施工システムは、既設下地との適合性が重要となる既存のアスファルト防水屋根で引き続き有用性を保っている。新築需要はより限定的である。施工業者の間で、必要な機材を減らし、施工を簡素化できる工法が選好される傾向が強まっているためだ。

エンドユーザー別

インフラ・政府部門は2025年に91.6億米ドルを生み出し、2035年には収益シェアが58.3%に達すると予測される。政府による道路、橋梁、公共建築物の事業は、引き続き市場で最も安定したエンドユーザー基盤である。複数年にわたる設備投資計画と標準化された性能仕様により、短期的な民間建設サイクルの影響を受けにくい需要の見通しが得られる。

商業建設は2035年までに61.8億米ドルを生み出すと予測され、2025年の収益シェアは22.0%であった。商業需要は、陸屋根、物流施設、小売物件、オフィス、宿泊施設に集中している。単層防水屋根製品との競争圧力があるため、このエンドユーザー層では技術的な差別化と施工業者との関係が特に重要となる。

住宅建設は2035年までに38.8億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）7.4%（2026〜2035年）で成長すると予測される。住宅需要は、急速に都市化が進む市場における防水ニーズと、成熟市場における気候関連の修繕・交換需要に支えられている。開発業者や住宅所有者が、初期施工費の低さよりも耐久性の高い建築外皮システムを重視する地域で、需要が最も強い。

産業用途は2025年に収益シェアの8.0%を占め、2035年までに21.4億米ドルを生み出すと予測される。産業用途は、鉱業、エネルギーインフラ、港湾、重交通舗装、特殊な防水要件に及ぶ。成長は引き続き産業設備投資に左右されるが、高性能用途は一般的な建設活動よりも底堅さを示す。

改質アスファルト市場の地域別分析

北米の改質アスファルト市場分析

北米は2025年に収益シェアの37.7%を占め、2035年までに99.0億米ドルを生み出すと予測される。北米の改質アスファルト市場は、高速道路の改修、定着した商業用屋根の葺き替え需要、そして標準化が進むCRMB仕様に支えられている。同地域では、施工業者基盤が確立され、流通網も成熟していることから、プレミアム防水膜システムの採用も後押しされている。

米国

米国は2025年に53.0億米ドルを生み出し、2035年には世界収益シェアの30.3%を占めると予測される。米国市場は、連邦政府の支援を受けた舗装改修、州レベルの性能要件、大規模な商業用屋根の交換需要を基盤としている。IIJA関連の高速道路事業は、舗装の表層更新や再建におけるPMBおよびCRMBの需要を下支えしている。

カナダ

カナダ市場の売上高は2025年に6億5,000万米ドルとなり、2035年には10億5,000万米ドルに達すると予測される。寒冷地での性能要件が、舗装と屋根の両分野でSBS改質製品を支えている。州の高速道路仕様と発達した防水膜製造基盤が、市場の相対的な成熟にもかかわらず、安定した需要の基盤となっている。

欧州の改質アスファルト市場分析

欧州市場の売上高は2025年に35億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。欧州の成長を牽引するのは、道路網の拡張よりも改修である。同地域では、成熟した屋根市場、原料の複雑さ、単層防水材との競争が成長を抑制する一方、エネルギー性能向上を目的とした改修が、屋根・防水システムへの持続的な需要を生み出している。

ドイツ

ドイツ市場の売上高は2025年に5億6,000万米ドルとなり、2035年には9億米ドルに達すると予測される。高性能な舗装への需要と、老朽化した平屋根の商業用・集合住宅の大きなストックが、ドイツの需要を支えている。屋根の葺き替えや改修は、新築だけの場合よりも安定した需要をもたらす。

フランス

フランス市場の売上高は2035年に9億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年の世界売上高シェアは3.8%だった。フランスでは、道路維持管理におけるPMBの定着した使用に加え、屋根・防水分野の大規模な改修市場が存在する。国内の生産者や施工業者のネットワークが、建物改修の需要を防水膜の需要へと結び付ける市場の力を強めている。

英国

英国は2025年に世界売上高シェアの2.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。英国では、商業用屋根の更新、公共施設の改修、技術的に差別化された防水膜の専門市場が需要を牽引している。建物の改修が、道路維持管理の需要に加えて、追加的な成長機会をもたらしている。

アジア太平洋地域の改質アスファルト市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に58億米ドルとなり、2035年には世界売上高シェアの43.2%を占めると予測される。同地域の改質アスファルト市場は、道路網の整備、都市部の建設密度の高さ、地下構造物の防水需要の拡大を背景に、世界の増分需要の主な供給源となっている。地域の成長に伴い、業界の生産とサプライチェーンの重点は、成長著しいアジア市場へとますます移っている。

中国

中国市場の売上高は2025年に34億5,000万米ドルとなり、2035年には80億5,000万米ドルに達すると予測される。高速道路舗装と防水膜の規模を背景に、中国は引き続き地域需要の中心である。住宅建設の低迷が建築関連需要の一部を抑制する一方、インフラの維持管理と都市部の防水需要が改質バインダーの消費を支えている。

インド

インド市場の売上高は2035年に12億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.6%で成長すると予測される。国道網の拡張、改質バインダー仕様の制度化、都市部の防水需要の高まりが、インドの成長を牽引している。MoRTHの指針により、該当する高速道路プロジェクトでPMBおよびCRMBを使用する制度的な基盤が強化されている。

日本

日本市場の売上高は2025年に7億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.6%で成長すると予測される。日本は成熟した技術要求の高い市場であり、道路維持管理やレジリエンス関連プロジェクトで、性能の高い改質バインダーが求められている。高い仕様基準があるものの、人口動態の変化と新築の少なさが成長を抑制している。

韓国

韓国は2035年までに5億2,000万米ドルの市場規模に達すると予測され、2025年の世界売上高シェアは2.4%であった。韓国市場の特徴は、高速道路の舗装と、都市部における高密度な防水施工に求められる高い基準にある。需要は主に更新需要に牽引される一方、技術力を背景に、近隣のアジア市場への供給拠点としても機能している。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は2億6,300万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.7%と予測される。オーストラリアの需要は、州道路当局の仕様や、紫外線量と気温が高い環境における屋根材のニーズに左右される。技術水準の高さが市場を支える一方、より大規模なアジア経済と比べて国内インフラ計画の規模が小さいことが制約となっている。

東南アジア

東南アジアの2025年の市場規模は2億5,000万米ドルで、2035年までに7億米ドルに達すると予測される。道路網の拡充、都市建設、そして多くの市場で改質バインダーの普及率が現在低いことが、東南アジア市場を支えている。そのため、主要幹線道路の仕様が引き上げられれば、比較的小さな市場基盤からでも大幅な追加需要が生まれる可能性がある。

中南米の改質アスファルト市場分析

中南米の2025年の市場規模は2億5,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.2%と予測される。地域需要は公共道路の改修と都市部の防水施工に集中しているが、価格への敏感さと財政余力のばらつきが市場の発展を妨げている。国内のPMB生産能力が高まれば、より広範な仕様採用の商業的実現性が向上する。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は1億5,000万米ドルで、2035年までに3億米ドルに達すると予測される。ブラジルはこの地域最大の市場であり、道路、衛生、住宅、都市維持管理の各プログラムが市場を支えている。主な需要リスクは、マクロ経済や財政状況が変化する中で、公共インフラへの資金拠出が継続するかどうかである。

中東・アフリカの改質アスファルト市場分析

中東・アフリカの2025年の市場規模は3億米ドルで、2035年までに6億2,100万米ドルに達すると予測される。中東・アフリカの改質アスファルト市場は、現在の普及率の低さ、交通インフラ投資、大規模建設プロジェクトにおける高規格の防水需要に牽引されている。現地での製造・流通能力と技術的な施工能力を備えたサプライヤーにとって、特に魅力的な成長機会がある。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は9,000万米ドルで、2035年までに2億米ドルに達すると予測される。同国の需要は、道路開発、都市プロジェクト、大規模建設に伴う広範な防水ニーズに結び付いている。SikaによるGulf Sealの買収は、サウジアラビアおよびGCCのメンブレン市場における同社の地位を強化する^{[4]Sika AG. “Acquisition in Saudi Arabia Drives Further Growth Across the Middle East.” sika.com}。

UAE

UAEは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測され、2025年の世界売上高シェアは0.4%であった。UAE市場は、高層建築の開発と厳しい地下防水要件に支えられている。高品質なプロジェクト仕様は、技術サポート付きのSBS工法や常温施工システムを提供できるサプライヤーに有利である。

南アフリカ

南アフリカは2035年までに8,500万米ドルの市場規模に達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.4%と見込まれる。南アフリカでは、国道や都市インフラにおいて改質バインダーがすでに一定程度使用されている。財政上の制約がプロジェクトの発注ペースを抑える一方、商業・産業用屋根材が、より安定した第二の需要経路となっている。

改質アスファルト市場のシェアと競争環境

改質アスファルト市場のシェア構造は引き続き細分化しており、2025年には上位5社が世界売上高の約20.6%を占めた。競争を左右する要素は、地理的に近接した製造拠点、施工業者や販売代理店との関係、仕様策定の支援、原料へのアクセス、施工技術、そしてSBS、APP、ハイブリッド、常温施工型の各システムで差別化された製品を提供する能力である。

Sopremaは、2025年の改質アスファルト世界売上高の推定4.8%のシェアを占めた。同社の競争力は、欧州向けのSBSメンブレン製品群、屋根材・防水材の販売網、そして高付加価値の改修仕様に対応する能力に支えられている。製造拠点網と幅広い製品群は、信頼できる技術サービスと施工業者の製品への習熟度が材料選定を左右する市場において、優位性をもたらしている。

GAF Materials Corporationは、2025年の改質アスファルト世界売上高の推定4.5%のシェアを占めた。GAFは、米国の商業用屋根市場での存在感、施工業者との確立された関係、屋根の葺き替え市場への幅広いアクセスを強みとしている。商業施設や公共部門の屋根更新プログラムにおいて、耐久性が高く補修可能なシステムへの需要があることも、同社の競争上の重要性を高めている。

TotalEnergiesは、2025年の改質アスファルト世界売上高の推定4.2%のシェアを占めた。同社は、特殊PMB製品と、アスファルト供給および道路資材の技術的専門知識との結びつきを通じて、差別化された地位を確立している。この統合により、一般的なバインダー需要と、より高付加価値の特殊グレード用途の双方に対応できる。

Oriental Yuhong Waterproof Technologyは、中国を拠点とする大手サプライヤーであり、SBSおよびAPP防水メンブレンを手がけている。国内建材市場での規模と製品開発への注力により、中国で長期的に進む、より技術仕様を重視した防水システムへの移行において、事業機会を得る立場にある。

BMI Groupは、幅広いブランド群と確立された販売網を通じて、欧州の陸屋根市場で引き続き大きな存在感を示している。改修需要、製品システムを提供する能力、複数の欧州諸国における技術仕様策定のチャネルへのアクセスが、同社の市場での役割を強化している。

その他の主要企業には、Sika AG、Shell Bitumen、Johns Manville、ORLEN Asfalt、Nynas、Colas Group、IKO Industries、Carlisle Companies、Polyglass、Hincol、Technonicol、Fosroc、ExxonMobilが含まれる。競争優位性は、特殊配合の開発能力、現地生産または物流網へのアクセス、施工業者向けの研修、そして一段と厳格化する安全性、持続可能性、性能要件への対応力にますます左右されている。

最近の業界動向

• Sika AGは2025年11月20日、サウジアラビアでGulf Sealとして知られるAwazil Al Khaleej Industrial Co.を買収した。この取引により、アスファルト系防水シートの地域における製造・販売体制が拡充され、GCCの建設活動へのエクスポージャーが強化される。
• Sika Corporationは2025年2月10日、米国でSikaShieldブランドとハイブリッド膜材SikaShield HB79を発売した。同製品はAPAO技術とSBS技術を組み合わせており、さまざまな気候条件や施工条件に対応する高付加価値膜材プラットフォームへのサプライヤーの継続的な投資を示している。