改質アスファルト市場 サイズとシェア 2026-2035

原油価格の変動は、PMBおよびCRMBの製造においてベースアスファルトが主要原料であるため、直接的な事業リスクとなります。原料コストが急速に上昇すると、メーカーは価格転嫁と、買い手が改修を先送りしたり、性能要件が比較的緩やかなプロジェクトで従来品種に切り替えたりするリスクとのバランスを取る必要があります。

欧州の供給状況は、短期的な商品価格の変動にとどまらない構造的な課題をもたらしています。製油所の変化や貿易フローの変化を受け、地域の生産者にとって、サプライチェーンの信頼性、輸送管理、特殊製品の差別化の重要性が高まっています。調達先が多様で、技術的に差別化された防水シート製品群を持つメーカーは、こうした負担に対応しやすい立場にあります。

単層防水材との競争が特に関係するのは、施工速度と人件費が材料選定を左右する、構造が単純で面積の大きい商業用屋根です。一方、改質アスファルトは、複層構造、補修のしやすさ、既存システムとの適合性が仕様上の価値を保つ屋根の改修、地下構造物の防水、橋面舗装などで、より高い競争力を維持しています。

改質アスファルト市場のセグメント分析

改質材の種類別

SBS改質アスファルトの市場規模は2025年に74.3億米ドルとなり、2035年には137.4億米ドルに達すると予測されています。改質アスファルト市場では、弾性、耐ひび割れ性、温度変化への対応力が求められる用途で、引き続きSBSが使用されています。屋根、防水、高い性能が求められる舗装用途に幅広く適していることから、代替改質技術への関心が高まるなかでも、SBSは主要な地位を保っています。

APP改質アスファルトの市場規模は2035年に74.5億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の28.0%を占めました。APPは、熱安定性が高温環境下での使用条件に適していることから、高温地域の屋根や産業用途で引き続き重要です。一方、舗装分野でCRMBの導入要件が拡大していることや、ハイブリッド配合およびバイオベース配合の革新が進んでいることが、成長を抑制しています。

クラムラバー改質アスファルトの市場規模は2025年に25.3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測されています。リサイクルを重視した道路仕様や、交通量の多い道路区間で求められる性能が、CRMBの需要を押し上げています。公的機関がタイヤリサイクルの目標を耐久性およびわだち掘れ抵抗性の基準と連動させる場合、このカテゴリーは恩恵を受けます。

天然ゴム改質アスファルトの市場規模は2035年に8億3,700万米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の3.0%を占めました。天然ゴムは、特に東南アジアなど、現地のサプライチェーンによって商業的な競争力が高まる地域で最も重要な選択肢となっています。気候や荷重条件によって性能の一貫性が変動する可能性があるため、用途の範囲は合成ポリマーを用いた代替品よりも限られています。

EVA、TPE、ハイブリッド配合、バイオベース配合などを含むその他の改質材は、2025年に売上高の6.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測されています。

用途別施工方法

道路建設・舗装の市場規模は2025年に86.9億米ドルに達し、2035年には売上高シェアの52.6%を占めると予測されています。改質バインダーは、高負荷交通路線、舗装補修プログラム、空港、橋梁構造物での採用が拡大しているため、道路舗装は引き続き最大の用途となっています。公共調達基準は特に重要です。性能面での選好を、継続的な需要量の要件へと転換できるためです。

屋根材用途の市場規模は2035年までに86億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高シェアの28.0%を占めました。屋根材の需要は、葺き替えサイクル、レジリエンス要件、建築外皮の改修によって左右される傾向が強まっています。柔軟性、補修のしやすさ、既存の低勾配屋根システムとの適合性が仕様決定の重要な要素となる場合、SBS膜材が優位性を保っています。

防水用途の市場規模は2025年に20.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。地下構造物の建設、トンネル開発、都市部の高密度プロジェクト、基礎保護が、防水需要を下支えしています。作業スペースが限られ、火炎を用いる施工が適さない現場では、冷工法や粘着層付きシステムが選ばれる傾向が強まっています。

その他の用途の市場規模は2035年までに10.7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率5.4%で拡大すると予測されています。パイプコーティング、接着剤、シーラント、工業用コーティングは、舗装や膜材の中核用途以外にも多様な需要基盤を形成しています。これらの市場は一般に、屋根材や防水用途に影響する構造的な成長要因よりも、インフラの維持管理や産業建設の動向に連動します。

施工方法別

トーチ工法は2025年に売上高シェアの55.0%を占め、2035年までに市場規模が151.9億米ドルに達すると予測されています。特にAPP膜材や従来型の平屋根施工法が主流の分野では、トーチ工法が施工業者の慣行や既存の仕様体系に定着しています。一方、安全要件や労働力の制約を背景に、代替施工技術が選好されるようになり、相対的な位置付けは徐々に影響を受けています。

冷工法・粘着工法は2035年に売上高シェアの30.5%を占め、2026〜2035年に年平均成長率8.5%で成長すると予測されています。この工法は、火炎を使用しない施工に関する安全要件、施工効率、稼働中の建物の改修における採用拡大の恩恵を受けています。膜材技術に加え、施工業者向け研修、技術サポート、保証制度を組み合わせるメーカーは、この移行に伴う付加価値を取り込める立場にあります。

熱工法の市場規模は2025年に31.6億米ドルに達し、2035年には売上高シェアの17.6%を占めると予測されています。既存の下地との適合性が重要となる既存のアスファルト防水層では、熱工法が引き続き利用されています。新築需要は比較的限られています。施工業者の間で、必要な機材が少なく、施工を簡素化できる工法が選好される傾向が強まっているためです。

最終需要家別

インフラ・政府部門の市場規模は2025年に91.6億米ドルに達し、2035年には売上高シェアの58.3%を占めると予測されています。政府主導の道路、橋梁、公共建築物の整備プログラムは、市場で最も安定した最終需要家基盤となっています。複数年にわたる資本計画と標準化された性能仕様により、短期的な民間建設サイクルの影響を受けにくい需要見通しが確保されています。

商業建設分野は、2035年までに市場規模が61億8,000万米ドルに達すると予測されており、2025年には売上高の22.0%を占めました。商業分野の需要は、低勾配屋根、物流施設、小売施設、オフィス、宿泊施設に集中しています。単層防水屋根材との競争圧力があるため、この最終需要家グループでは、技術面での差別化と施工業者との関係構築が特に重要です。

住宅建設分野は、2035年までに市場規模が38億8,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。急速に都市化が進む市場では防水需要が、成熟市場では気候関連の補修・交換需要が、住宅分野の需要を下支えしています。開発業者や住宅所有者が、初期施工費の安さよりも耐久性に優れた建築外皮システムを重視する地域で、需要が特に強くなっています。

工業分野は2025年に売上高の8.0%を占め、2035年までに市場規模が21億4,000万米ドルに達すると予測されています。工業用途は、鉱業、エネルギーインフラ、港湾、重交通用舗装、特殊な防水要件を伴う用途に広がっています。成長は引き続き産業設備投資に左右されますが、高性能用途は一般建設活動よりも高い底堅さを示します。

改質アスファルト市場の地域別分析

北米の改質アスファルト市場分析

北米は2025年に売上高の37.7%を占め、2035年までに市場規模が99億米ドルに達すると予測されています。北米の改質アスファルト市場は、高速道路の改修、商業施設の屋根改修に対する確立された需要、CRMB仕様の整備拡大に支えられています。同地域では、施工業者の基盤が確立され、流通網も成熟していることから、高付加価値の防水膜システムの採用も後押しされています。

米国

米国の市場規模は2025年に53億米ドルに達し、2035年には世界売上高の30.3%を占めると予測されています。米国市場は、連邦政府の支援を受けた舗装改修、州レベルの性能要件、大規模な商業用屋根の更新需要を基盤としています。IIJA関連の高速道路事業により、舗装の表層補修や再建におけるPMBおよびCRMBの需要が下支えされています。

カナダ

カナダの市場規模は2025年に6億5,000万米ドルに達し、2035年までに10億5,000万米ドルに拡大すると予測されています。寒冷地での性能要件が、舗装と屋根の両方でSBS改質製品の需要を支えています。州の高速道路仕様と、発達した防水膜製造基盤が、市場の成熟度が比較的高いなかでも安定した需要を支えています。

欧州の改質アスファルト市場分析

欧州の市場規模は2025年に35億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率4.7%で成長すると予測されています。欧州の成長を主に牽引するのは、道路網の拡張よりも改修需要です。同地域では、成熟した屋根市場、原材料の調達・構成の複雑さ、単層防水材との競争が成長を抑制する一方、エネルギー性能向上を目的とする改修が、屋根・防水システムの持続的な需要を生み出しています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に5億6,000万米ドルとなり、2035年には9億米ドルに達すると予測されています。ドイツでは、高性能な舗装への需要に加え、老朽化した陸屋根を持つ商業施設や集合住宅が多いことが需要を支えています。屋根の葺き替えや改修が継続的に行われるため、新築だけに依存する場合よりも安定した需要が見込まれます。

フランス

フランスの市場規模は2035年に9億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年には世界の売上高の3.8%を占めました。フランスでは、道路維持管理におけるPMBの定着した使用に加え、屋根や防水の大規模な改修市場が存在します。国内の生産企業と施工業者のネットワークが、建物改修の需要を膜材の需要につなげる市場の力を強めています。

英国

英国は2025年に世界の売上高の2.2%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.1%と予測されています。商業施設の屋根の更新、公有施設の改修、技術的な差別化が図られた膜材の専門市場が、英国の需要を牽引しています。建物の改修需要は、道路維持管理の需要に加わる成長機会となっています。

アジア太平洋地域の改質ビチューメン市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に58億米ドルとなり、2035年には世界の売上高の43.2%を占めると予測されています。同地域の改質ビチューメン市場は、道路網の整備、都市部における建設の集積、地下構造物の防水需要の拡大を背景に、世界の需要増加を主に牽引しています。地域の成長に伴い、業界の生産・サプライチェーンの重点は、高成長が見込まれるアジア市場へと移りつつあります。

中国

中国の市場規模は2025年に34億5,000万米ドルとなり、2035年には80億5,000万米ドルに達すると予測されています。高速道路の舗装と防水膜の大規模な需要を背景に、中国は引き続き地域需要の中核を担っています。住宅建設の低迷は建築関連需要の一部を抑制するものの、インフラの維持管理や都市部の防水需要が改質バインダーの消費を下支えしています。

インド

インドの市場規模は2035年に12億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは11.6%になると予測されています。国道の整備、改質バインダーの仕様の標準化、防水需要の高まりが、インドの成長を牽引しています。MoRTHの指針により、該当する高速道路プロジェクトにおけるPMBおよびCRMBの使用を支える制度的な基盤が強化されています。

日本

日本の市場規模は2025年に7億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年のCAGRは2.6%と予測されています。日本は成熟した技術要求の高い市場であり、高い性能基準が道路の維持管理やレジリエンス関連プロジェクトにおける改質バインダーの使用を支えています。厳格な仕様基準がある一方、人口動態の変化と新築の限られた伸びが市場成長を抑制しています。

韓国

韓国の市場規模は2035年に5億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年には世界の売上高の2.4%を占めました。韓国市場は、高速道路の舗装や都市部の高密度な防水用途における高い基準を特徴としています。需要は主に更新需要ですが、技術力を生かし、周辺のアジア市場への供給拠点としても機能しています。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に2億6,300万米ドルとなり、2026〜2035年のCAGRは3.7%と予測されています。オーストラリアの需要は、州道路当局の仕様や、紫外線照射量・気温が高い環境における屋根の需要に左右されます。高い技術力が市場の強みとなる一方、より大規模なアジア諸国と比べて、国内のインフラ整備計画の規模が限られていることが成長の制約となっています。

東南アジア

東南アジアの市場規模は2025年に2億5,000万米ドルとなり、2035年には7億米ドルに達すると予測されています。同地域では、道路網の高密度化や都市建設が進む一方、多くの市場で改質バインダーの普及率が現時点では低く、成長の余地があります。そのため、主要高速道路の仕様が引き上げられれば、比較的小規模な市場基盤からでも大きな追加需要が生まれる可能性があります。

中南米の改質ビチューメン市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に2億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.2%と予測されています。地域需要は公共道路の改修と都市部の防水工事に集中しており、価格への敏感さや財政余力のばらつきが市場の発展を制約しています。国内のPMB生産能力が高まれば、より幅広い仕様への採用が商業的に実現しやすくなります。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に1億5,000万米ドルとなり、2035年には3億米ドルに達すると予測されています。同国は道路、衛生、住宅、都市維持管理の各種プログラムに支えられ、地域最大の市場となっています。主な需要リスクは、マクロ経済や財政状況の変化を通じて公共インフラ資金が継続的に確保されるかどうかです。

中東・アフリカの改質ビチューメン市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に3億米ドルとなり、2035年には6億2,100万米ドルに達すると予測されています。同地域の改質ビチューメン市場は、現時点での普及率の低さ、交通インフラ投資、大規模建設プロジェクトにおける高仕様の防水需要を背景に拡大しています。現地での製造・流通能力と技術的な施工能力を備えたサプライヤーにとって、特に魅力的な成長機会があります。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に9,000万米ドルとなり、2035年には2億米ドルに達すると予測されています。同国の需要は、道路整備、都市開発プロジェクト、大規模建設に伴う広範な防水需要に関連しています。SikaによるGulf Sealの買収は、サウジアラビアおよびGCCの防水膜市場における同社の地位を強化します^{[4]Sika AG. “Acquisition in Saudi Arabia Drives Further Growth Across the Middle East.”. sika.com}。

UAE

UAEの市場は2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると予測され、2025年には世界売上高の0.4%を占めました。高層建築の開発や、地下部分に求められる厳しい防水要件が同国市場を支えています。高付加価値プロジェクトの仕様では、技術サポートを伴うSBS系および冷間施工システムを提供できるサプライヤーが有利です。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2035年に8,500万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.4%と見込まれています。同国では、国道や都市インフラにおける改質バインダーの使用が定着しています。財政上の制約がプロジェクト発注のペースを抑える一方、商業用・産業用屋根は、より安定した二次的な需要経路となっています。

改質ビチューメン市場のシェアと競争環境

改質ビチューメン市場のシェア構造は依然として分散しており、上位5社が2025年の世界売上高に占める割合は合計で約20.6%でした。競争を左右する要因には、消費地に近い製造拠点、施工業者や販売代理店との関係、仕様策定の支援、原料へのアクセス、施工技術、差別化されたSBS系・APP系・ハイブリッド型・冷間施工システムを提供する能力があります。

Sopremaは、2025年の改質ビチューメン世界売上高のうち、推定4.8%のシェアを占めました。

GAF Materials Corporationは、2025年の世界の改質ビチューメン売上高のうち、推定4.5%のシェアを占めた。GAFは、米国の商業用屋根市場での存在感、施工業者との確立された関係、屋根の葺き替え市場への幅広いアクセスを強みとする。商業施設や公共部門の屋根交換プログラムにおいて、耐久性と補修性に優れたシステムへの需要があることも、同社の競争上の重要性を高めている。

TotalEnergiesは、2025年の世界の改質ビチューメン売上高のうち、推定4.2%のシェアを占めた。特殊PMB製品を展開するとともに、ビチューメンの供給基盤と道路資材に関する技術的知見を有することで、独自の地位を築いている。この統合的な強みを生かし、一般的なバインダー需要と、付加価値の高い特殊グレード用途の双方に対応している。

Oriental Yuhong Waterproof Technologyは、中国を拠点とする大手サプライヤーであり、SBSおよびAPP防水膜を展開している。国内建材市場での規模と製品開発への注力を背景に、中国で技術仕様がより厳格化する長期的な防水システムへの移行に対応できる立場にある。

BMI Groupは、幅広いブランド群と確立された販売網を通じて、欧州の陸屋根市場で重要な地位を維持している。改修需要、製品システムの提供能力、複数の欧州諸国における技術仕様策定チャネルへのアクセスが、同社の市場での役割を強化している。

その他の主要企業には、Sika AG、Shell Bitumen、Johns Manville、ORLEN Asfalt、Nynas、Colas Group、IKO Industries、Carlisle Companies、Polyglass、Hincol、Technonicol、Fosroc、ExxonMobilが含まれる。競争優位性を左右する要素として、特殊配合の開発力、現地での生産体制または物流網へのアクセス、施工業者向け研修、より厳格化する安全性・持続可能性・性能要件への対応力の重要性が高まっている。

最近の業界動向

• Sika AGは2025年11月20日、サウジアラビアのAwazil Al Khaleej Industrial Co.（Gulf Sealとして知られる）を買収した。この取引により、ビチューメン系防水膜の地域内における製造・販売体制が拡充され、GCCの建設活動への関与が強化される。
• Sika Corporationは2025年2月10日、米国でSikaShieldブランドとハイブリッド膜SikaShield HB79を発売した。同製品はAPAO技術とSBS技術を組み合わせたもので、さまざまな気候条件や施工条件に対応する高付加価値膜製品へのサプライヤーの継続的な投資を示している。