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Mercado de envases ligeros Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI13408
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Fecha de publicación: April 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tamaño del mercado de embalajes ligeros

El tamaño del mercado mundial de embalajes ligeros se valoró en 97,6 mil millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % de 2025 a 2034. La demanda de embalajes ligeros está aumentando significativamente debido a la expansión del comercio electrónico y del sector minorista, así como al crecimiento de la industria de alimentos y bebidas.
 

Principales conclusiones del mercado de envases ligeros

Tamaño del mercado en 2024
$ 97,600 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 212,400 millones
TCAC (2025–2034)
8,2 %
Principales actores del mercado
  • Amcor, Berry Global, DS Smith, Ecolean, Graham Packaging, Huhtamaki, Intopack, KM Packaging, Novelis, Sealed Air, Smurfit Kappa, Sonoco, Stora Enso, Tetra Laval, UPM, Westrock
Principales impulsores del mercado
  • Expansión del comercio electrónico y del sector minorista
  • Reducción de costes y eficiencia de la cadena de suministro
  • Demanda de envases ligeros en los sectores farmacéutico y sanitario
Retos
  • Retos normativos y costes de cumplimiento
  • Limitaciones en el rendimiento de los materiales

La expansión del sector del comercio electrónico es el principal factor que impulsa el crecimiento de la industria de embalajes ligeros, ya que los minoristas en línea buscan constantemente soluciones de embalaje asequibles y eficientes. Las soluciones de embalaje ligero ayudan a satisfacer la demanda del comercio electrónico al reducir los costes de envío, mejorar la eficiencia logística y minimizar el impacto medioambiental.  Según la ITA, se prevé que India registre el crecimiento más rápido del mercado minorista de comercio electrónico, lo que situará al país en el primer puesto entre 20 economías del mundo durante el período 2023–2027, con una TCAC del 14,1 %. Otras regiones con un crecimiento notable del comercio electrónico son Argentina y Brasil, con una TCAC del 13,6 %. Este aumento de las compras en línea está impulsando la necesidad de embalajes ligeros innovadores que sean duraderos, protejan el producto y sean respetuosos con el medio ambiente sin añadir peso adicional, al tiempo que satisfacen la evolución de los requisitos logísticos y normativos de las plataformas de comercio minorista en línea de todo el mundo.
 

Los productores de embalajes ligeros deben centrarse en crear soluciones resistentes y sostenibles que minimicen los costes de envío y maximicen la eficiencia logística. A medida que el comercio electrónico crece rápidamente en India, Argentina y Brasil, optimizar los embalajes para garantizar la sostenibilidad y la protección de los productos es fundamental para el crecimiento empresarial.
 

Los cambios en los estilos de vida urbanos, el aumento de la renta disponible y la demanda de alimentos envasados y listos para consumir son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de alimentos y bebidas. Este crecimiento, a su vez, impulsa la demanda de soluciones de embalaje ligero que garanticen la frescura de los productos, prolonguen su vida útil y reduzcan los costes de transporte. Las bolsas flexibles, los recipientes de paredes delgadas y las alternativas basadas en papel están cobrando cada vez más relevancia para responder a las nuevas tendencias de sostenibilidad y a los requisitos normativos del sector.
 

Los productores de embalajes ligeros deben dar prioridad a las bolsas flexibles, los recipientes de paredes delgadas y los productos basados en papel para mejorar la frescura de los productos, prolongar su vida útil y reducir los gastos de transporte. Satisfacer las tendencias de sostenibilidad y las exigencias normativas será fundamental para la expansión del mercado.
 

Tendencias del mercado de embalajes ligeros

  • Una de las principales tendencias de la industria de embalajes ligeros es el desarrollo de embalajes sostenibles y resistentes a los impactos en respuesta al aumento de la demanda de los sectores del comercio electrónico y la logística. Las marcas están adoptando materiales más ligeros y duraderos que puedan resistir los daños durante el transporte, a medida que las compras en línea ganan popularidad. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Amazon, en colaboración con los especialistas en embalajes de Mondi, desarrolló un sobre acolchado de papel reciclable y resistente a los impactos para las entregas en todo el Reino Unido. Este sobre incorpora un revestimiento a base de papel en lugar del tradicional plástico de burbujas, lo que proporciona tanto resistencia a los impactos como sostenibilidad. Esto demuestra un movimiento generalizado de la industria hacia los embalajes protectores sostenibles. Muchas empresas están haciendo hincapié en minimizar el uso de plástico sin reducir la protección de los productos, y la protección ligera resistente a los impactos se está convirtiendo en la norma dentro de las innovaciones en embalajes sostenibles.
     
  • Otra tendencia emergente es la integración de funciones digitales en los embalajes ligeros para mejorar la interacción con los clientes y la trazabilidad. Cada vez se utilizan más códigos QR, etiquetas NFC y etiquetas inteligentesque se están incorporando al envase para proporcionar trazabilidad, autenticación e interactividad en tiempo real. Es especialmente común en los envases de alimentos premium, productos farmacéuticos y productos electrónicos, donde la trazabilidad y la transparencia son valiosas para los consumidores.
     

Análisis del mercado de envases ligeros

Tamaño del mercado de envases ligeros por material, 2021-2034 (miles de millones de USD)
Tamaño del mercado de envases ligeros por material, 2021-2034 (miles de millones de USD)

Por material, el sector de los envases ligeros se divide en plástico, papel y cartón, metal y otros materiales.
 

  • Se prevé que el segmento del plástico crezca a una TCAC del 7,8% hasta 2034. El plástico sigue liderando el mercado debido a su resistencia, asequibilidad y versatilidad. La tendencia del sector hacia los plásticos reciclables y de origen biológico está cobrando impulso gracias a los avances en el diseño monomaterial y en los plásticos compostables, que responden a las exigencias de sostenibilidad y, al mismo tiempo, ofrecen una resistencia, propiedades de barrera y procesabilidad adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones.
     
  • El papel y el cartón representaron una cuota de mercado del 37,6% en 2024. El segmento del papel y el cartón está creciendo a medida que las marcas adoptan materiales basados en fibras como parte de su estrategia para reducir el uso de plástico. Los nuevos avances en materiales de papel recubiertos y de alta barrera ofrecen una mayor resistencia a la humedad y durabilidad, lo que impulsa la adopción de bolsas, bandejas y cajas de papel. El crecimiento de la demanda de los consumidores de envases sostenibles y las normativas gubernamentales están impulsando la adopción del papel y el cartón.  

 

Cuota del mercado de envases ligeros por tipo de envase, 2024
Cuota del mercado de envases ligeros por tipo de envase, 2024

Por tipo de envase, el mercado de envases ligeros se clasifica en envases rígidos y envases flexibles.
 

  • Se prevé que el mercado de envases rígidos alcance los 69,700 millones de USD en 2034. Los envases rígidos están avanzando gracias a diseños innovadores que utilizan menos material y mantienen su durabilidad. El uso de envases de plástico ligeros, alternativas de fibra moldeada y botellas de vidrio de pared delgada está aumentando en la mayoría de los sectores. Los fabricantes están centrando sus esfuerzos en la reciclabilidad de sus productos de envasado y en los principios de la economía circular para cumplir los objetivos de sostenibilidad, garantizando al mismo tiempo la protección del producto y su vida útil.
     
  • Los envases flexibles representaron una cuota de mercado del 63,7% en 2024. El segmento de los envases flexibles registra la mayor tasa de crecimiento del mercado, ya que estos envases son ligeros, fáciles de usar y rentables. Se están desarrollando nuevas películas reciclables, compostables y de alta barrera para mejorar la sostenibilidad. Las bolsas, los sobres monodosis y los envoltorios tienen una demanda cada vez mayor en los sectores de la alimentación y las bebidas y de los productos farmacéuticos, impulsada por la rentabilidad, la mayor vida útil y la reducción de residuos de envases que ofrecen los materiales de envasado flexible.

Por aplicación, el mercado de envases ligeros se divide en alimentación y bebidas, atención sanitaria y productos farmacéuticos, cuidado personal y cosmética, electrónica de consumo, comercio minorista y comercio electrónico, y otros segmentos.
 

  • Se prevé que el mercado de la alimentación y las bebidas alcance los 50,800 millones de USD en 2034. Las empresas del sector de la alimentación y las bebidas están adoptando soluciones de envasado ligero que minimizan el uso de materiales y mantienen la frescura de los productos. En el sector está aumentando la adopción de envases comestibles, bandejas compostables y películas de origen vegetal. La creciente conciencia de los consumidores y las políticas gubernamentales están obligando a las empresas a crear alternativas de envases alimentarios sostenibles y biodegradables.
     
  • El segmento minorista y de comercio electrónico registró una cuota del 25,6 % del mercado en 2024. La demanda de embalajes ligeros está aumentando en la industria minorista y de comercio electrónico, ya que las empresas buscan agilizar la logística y minimizar los gastos de envío. Las empresas están adoptando sobres de envío a base de papel, sobres acolchados fabricados con material reciclable y embalajes flexibles para optimizar sus operaciones. Las iniciativas de sostenibilidad medioambiental de los grandes actores del comercio electrónico están acelerando la transición hacia materiales sostenibles sin comprometer la durabilidad ni la protección de los productos.

 

Tamaño del mercado estadounidense de embalajes ligeros, 2021-2034 (miles de millones de USD)
Tamaño del mercado estadounidense de embalajes ligeros, 2021-2034 (miles de millones de USD)

  • En 2024, el mercado estadounidense de embalajes ligeros representó 66,300 millones de USD. El mercado estadounidense se ha visto impulsado por la rápida expansión del sector del comercio electrónico. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas totales de comercio electrónico en 2024 representaron 1,192,600 millones de USD, lo que supone un aumento del 8,1 % con respecto a 2023. Este factor está impulsando la demanda de embalajes protectores y ligeros para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte.
     
  • Se prevé que el mercado alemán alcance los 12,700 millones de USD en 2034. Alemania está experimentando una profunda transición hacia sistemas de reciclaje de circuito cerrado en el ámbito de los embalajes ligeros. En respuesta a unas políticas de sostenibilidad estrictas y a las leyes sobre responsabilidad ampliada del productor, las empresas están recurriendo a materiales monomateriales que pueden reciclarse fácilmente. El mayor interés por los envases rellenables y duraderos, especialmente para productos alimentarios y de cuidado personal, también está impulsando la demanda. 
     
  • Se prevé que el mercado chino de embalajes ligeros crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % durante el período de previsión. El mercado chino de embalajes ligeros está creciendo gracias al desarrollo de tecnologías de embalaje inteligente. Las empresas están incorporando etiquetas inteligentes, códigos QR y autenticación mediante cadena de bloques en sus embalajes debido a la creciente preocupación por las falsificaciones y la seguridad alimentaria. Esto resulta especialmente evidente en los productos farmacéuticos y los productos de consumo de alta gama, donde la protección de la marca y la transparencia son fundamentales.
     
  • Se prevé que Japón represente una cuota del 15,2 % del mercado de Asia-Pacífico. Japón está experimentando una demanda significativa de soluciones de embalaje ultraligero y de uso eficiente del espacio, adaptadas al estilo de vida urbano y a los objetivos de sostenibilidad. Las empresas están diseñando películas ultrafinas de alta persistencia, así como materiales de embalaje biodegradables, para respaldar el objetivo nacional de reducir los residuos de embalaje. Los embalajes compactos y resellables también tienen una gran demanda para alimentos de conveniencia y productos de cuidado personal.
     
  • Se espera que el mercado de India crezca a una TCAC del 9,6 % durante el período de previsión. El mercado indio está creciendo rápidamente debido a la creciente adopción de materiales económicos y respetuosos con el medio ambiente. La demanda de embalajes flexibles en las industrias alimentaria y de bienes de gran consumo está impulsando la transición hacia materiales reciclables y de origen biológico. Las políticas gubernamentales destinadas a minimizar los residuos plásticos también están acelerando la transición hacia soluciones de embalaje sostenibles.
     

Cuota de mercado de los embalajes ligeros

La industria de los embalajes ligeros es muy competitiva. Los cinco principales actores del mercado son Amcor, Berry Global, Huhtamaki, Sealed Air y Stora Enso, que representan conjuntamente una cuota significativa superior al 21,2 % del mercado.El sector de los envases ligeros está muy fragmentado y es altamente competitivo, ya que los principales actores compiten mediante la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de materiales con el fin de obtener una ventaja competitiva. Las empresas están incorporando materiales de envasado reciclables, de origen biológico y de alta barrera para cumplir la normativa y adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores. Las fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas facilitan el desarrollo de carteras de productos y el acceso a los mercados globales, impulsando la consolidación del mercado.
 

Las tecnologías de envasado digital e inteligente orientadas a mejorar la trazabilidad y la interacción con los consumidores, como RFID y los envases con códigos QR, están adoptándose a un ritmo elevado. Además, se están aplicando técnicas de optimización de procesos y automatización para mejorar la eficiencia de la producción y minimizar los costes, de modo que los fabricantes puedan satisfacer la creciente demanda de envases ligeros de alto rendimiento en los sectores de la alimentación, la atención sanitaria y el comercio electrónico.
 

La estrategia de Amcor para el mercado de envases ligeros hace hincapié en las prácticas sostenibles y el desarrollo de nuevos materiales. Amcor está realizando la transición hacia materiales basados en el reciclaje y materiales biodegradables con el objetivo de seguir el ritmo de la normativa global y responder a la demanda de los clientes de envases respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, Amcor está aprovechando nuevas e innovadoras tecnologías de envases flexibles para mejorar la protección de los productos y reducir al mismo tiempo el uso total de materiales y la huella de carbono.
 

La estrategia de mercado de Sealed Air se basa en ofrecer soluciones de envases protectores ligeros y de alto rendimiento. La empresa está impulsando innovaciones en materiales sostenibles, como películas de barrera reciclables y alternativas de envases basadas en papel, para satisfacer la creciente demanda de envases ecológicos. Sealed Air también está incorporando tecnologías de automatización y digitales para mejorar la eficiencia del envasado y minimizar los residuos a lo largo de las cadenas de suministro.
 

La estrategia de Sonoco para el mercado se basa en los principios de la economía circular y la minimización de los residuos de materiales. Sonoco está diseñando soluciones de envases basadas en fibras y reciclables para sustituir los envases de plástico tradicionales, manteniendo al mismo tiempo un nivel equivalente de durabilidad y rendimiento. Sonoco también está aumentando su inversión en investigación sobre envases sostenibles para contribuir a satisfacer las necesidades cambiantes de los mercados de la alimentación, el cuidado personal y los envases industriales.
 

Empresas del mercado de envases ligeros

Entre los principales participantes que operan en el sector de los envases ligeros se incluyen:

  • Amcor
  • Berry Global
  • Huhtamaki
  • Sealed Air
  • Tetra Laval
     

Noticias del sector de los envases ligeros

  • En marzo de 2025, Amcor presentó su innovadora bolsa vertical de papel AmFiber Performance Paper, ligera, reciclable y adecuada para envasar café instantáneo y otras bebidas secas.
     
  • En diciembre de 2024, VTT Technical Research Centre of Finland, en colaboración con Aalto University y socios industriales finlandeses, desarrolló una tecnología de envasado inspirada en el origami. Este proceso de bobina a bobina transforma el cartón en envases protectores ligeros, resistentes y atractivos.
     
  • En noviembre de 2023, Sidel presentó una botella de PET ultraligera y de tamaño ultrarreducido para bebidas lácteas líquidas, como yogur líquido y yogur probiótico.
     

El informe de investigación sobre el mercado de envases ligeros incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por material

  • Plástico
  • Papel y cartón
  • Metal
  • Otros

Mercado por tipo de envase

  • Envases rígidos       
    • Botellas y tarros ligeros
    • Latas ligeras
    • Cajas y cartones ligeros
    • Envases de paredes delgadas
  • Embalaje flexible    
    • Bolsas
    • Sobres
    • Envoltorios retráctiles
    • Envases blíster
    • Películas de envoltura

Mercado,Por aplicación

  • Alimentación y bebidas
  • Atención sanitaria y productos farmacéuticos
  • Cuidado personal y cosmética
  • Electrónica de consumo
  • Comercio minorista y comercio electrónico
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte 
    • EE. UU.
    • Canadá 
  • Europa
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Países Bajos 
  • Asia-Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur 
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina 
  • Oriente Medio y África
    • Arabia Saudí
    • Sudáfrica
    • EAU

 

Autores:  Suraj Gujar , Kanhaiya Kathoke

Preguntas frecuentes (FAQs):

El mercado de envases ligeros se valoró en 97,600 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance aproximadamente 212,400 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 8,2 % hasta 2034.
Se prevé que el segmento de envases rígidos supere los 69,700 millones de USD en 2034.
El mercado de Estados Unidos superó los 66,300 millones de USD en 2024.
Algunos de los principales actores del sector son Amcor, Berry Global, Huhtamaki, Sealed Air y Tetra Laval.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Suraj Gujar, Kanhaiya Kathoke
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