Mercado europeo de maquinaria industrial Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de maquinaria industrial

Se estimó que el mercado europeo de maquinaria industrial alcanzó los 106,400 millones de USD en 2024 y se prevé que llegue a 151,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6% entre 2025 y 2034, debido a los avances en el sector de la automoción, las innovaciones tecnológicas, la introducción de la Industria 4.0 y el aumento de la inversión en proyectos de energías renovables. 
 

La transición hacia la adopción de vehículos eléctricos (VE) constituye uno de los cambios más importantes que se están produciendo en la industria automovilística europea. La cuota de mercado de los vehículos eléctricos e híbridos aumentó del 10% en 2019 al 24% en 2021, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). El enorme crecimiento de estos segmentos está generando una gran demanda de instalaciones de fabricación avanzadas, incluidas plantas de sistemas de propulsión eléctrica y baterías. La creciente necesidad de maquinaria industrial compleja está impulsando el crecimiento del mercado, ya que los fabricantes de automóviles aspiran a modernizar sus líneas de producción y nuevas plantas.  Además, instrumentos de la Industria 4.0, como el IoT, la AI y la robótica, mejoran la productividad y los procesos de fabricación, junto con otros factores.
 

La adopción de tecnologías de fabricación digital ha aumentado, según CECIMO, que proyectó que el mercado europeo de fabricación basado en el IoT pasaría de 14,200 millones de USD en 2021 a 27,400 millones de USD en 2026, con una TCAC del 14%. Estas mejoras permiten a los fabricantes aumentar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la calidad de los productos, incrementando así la necesidad de innovación.
 

Asimismo, el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050 ha llevado a la UE a destinar recursos a proyectos de energías renovables, incluida la expansión del mercado de maquinaria industrial. Según el Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC), las inversiones en infraestructuras de energías renovables superarán 1 billón de USD para 2030. El aumento de las iniciativas eólicas y solares genera una necesidad de maquinaria industrial especializada para facilitar la construcción, la instalación y el mantenimiento. Por tanto, existe un mercado en crecimiento para los proveedores de maquinaria industrial destinados al sector de las energías renovables.
 

Tendencias del mercado europeo de maquinaria industrial

• El uso de materiales sostenibles y energéticamente eficientes, incluso en la maquinaria industrial, está evolucionando gradualmente hacia modelos más sostenibles. La Unión Europea ha establecido objetivos para alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Para cumplir estas metas, los fabricantes europeos se centran en desarrollar maquinaria más eficiente desde el punto de vista energético y respetuosa con el medio ambiente. Esta tendencia hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente también se observa en el aumento del uso de máquinas eléctricas e híbridas, menos contaminantes que los equipos tradicionales propulsados por diésel.
   
• Además, las empresas intentan aumentar la productividad y mitigar los retos relacionados con los recursos humanos, por lo que se está produciendo una transición hacia un mayor uso de la robótica y la automatización en el sector.
   
• Cada vez más plantas de fabricación adoptan sistemas de robótica y automatización que contribuyen a una producción más precisa y rápida, al tiempo que minimizan los errores humanos. Según informó la Federación Internacional de Robótica (IFR), desde 2020 Europa lidera el mundo en densidad de robots, con una media de 114 robots industriales por cada 10.000 personas empleadas en la industria manufacturera. La IFR estima que, entre 2021 y 2024, se produciría un aumento del 12% en las nuevas instalaciones robóticas en Europa.El uso de robots colaborativos o cobots también está creciendo rápidamente, ya que proporcionan herramientas eficaces para automatizar tareas y aumentar la productividad y la eficiencia de los trabajadores. A medida que la tecnología y la automatización en las industrias se vuelven más asequibles, se prevé un aumento de la oferta de equipos industriales con sistemas integrados de robótica y automatización.
   

Análisis del mercado europeo de maquinaria industrial

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector europeo de maquinaria industrial por tipo de funcionamiento se segmenta en maquinaria automatizada, maquinaria semiautomatizada, maquinaria manual y maquinaria robótica.
   
• El segmento de maquinaria automatizada superó los 47,200 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 69,100 millones de USD en 2034.
   
• Este predominio se debe a la atractiva combinación de precisión y reducción de los salarios que deben pagarse gracias a las máquinas automatizadas. Los equipos automatizados funcionan con mayor precisión y consistencia que las personas, lo que se traduce en menos errores y una mayor calidad de los productos.
   
• Un informe de la Federación Internacional de Robótica (IFR) indicó que la tasa de defectos de los productos causada por la automatización se redujo hasta un 30 %. La necesidad de mano de obra disminuye considerablemente, lo que reduce los costes de producción. Esto es especialmente relevante en Europa, donde los fabricantes están preocupados por el aumento de los costes laborales, lo que impulsa el crecimiento del mercado europeo. 
   

• El mercado europeo de maquinaria industrial por uso final se segmenta en agricultura, construcción, embalaje, procesamiento de alimentos, minería, fabricación de semiconductores y otros.
   
• El segmento de la construcción representó aproximadamente el 42 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca hasta 2034.
   
• Esto se debe a una combinación de nuevas necesidades, como la mejora de las infraestructuras, el crecimiento de las ciudades y la construcción de viviendas. Por ejemplo, la Unión Europea está registrando avances muy positivos en la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 gracias a las importantes inversiones en infraestructuras.
   
• El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporciona financiación mediante préstamos exclusivamente para infraestructuras y señaló que la inversión en infraestructuras en la UE ascendió a más de 330,000 millones de dólares únicamente en los sectores de la construcción, el transporte, la energía y las obras públicas. Este desembolso respalda al sector de los equipos de construcción, que impulsa decisivamente el desarrollo de los países.
   
• Otras estimaciones sugieren que el gasto en inversiones también permite un crecimiento excepcional de la población y de la urbanización.
   
• Eurostat estima que la población de la UE aumentará un 7 % en 2050, lo que generará oportunidades derivadas del auge de la construcción comercial y residencial y dará lugar a una demanda continua de equipos de construcción para respaldar el crecimiento de la construcción de viviendas, oficinas e infraestructuras, contribuyendo así al impulso de la economía.
   

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• Se prevé que el mercado de maquinaria industrial de Alemania registre una TCAC superior al 4,6% hasta 2034. Este crecimiento se atribuye a la sólida base industrial de Alemania y a su notable ingeniería. La tradición y la excepcional precisión alemanas han dotado al país de capacidades avanzadas de fabricación y tecnología, convirtiendo a Alemania en un referente de la maquinaria industrial durante décadas. Según la Federación Alemana de Ingeniería (VDMA), Alemania cuenta, con diferencia, con el mayor sector de ingeniería mecánica de Europa, con más de 6,600 empresas operando en el sector y alrededor de 1,3 millones de personas trabajando en él. Esta sólida base industrial sustenta una elevada productividad, junto con la innovación y los avances que impulsan la economía alemana y la conducen a una posición de liderazgo en el sector.
   
• El mercado del Reino Unido registró una TCAC del 4,1% durante el período de previsión de 2025–2034. La inversión en automatización, fabricación digital y tecnologías respetuosas con el medio ambiente ha impulsado el crecimiento del mercado de maquinaria industrial en el Reino Unido. La introducción del IoT, la IA y la robótica ha propiciado la aparición de la Industria 4.0, que mejora la eficiencia de la producción y reduce simultáneamente los costes operativos. Además, las políticas gubernamentales innovadoras y ecológicas están incentivando a las empresas a modernizar sus equipos antiguos con dispositivos nuevos, energéticamente eficientes y de bajas emisiones. El mercado también se está ampliando debido al aumento de la demanda de equipos sofisticados en los sectores aeroespacial, automovilístico y de procesamiento de alimentos.
   
• El resto de los países de Europa registró una TCAC del 2,6% durante el período de previsión de 2025–2034. Las sólidas exportaciones europeas relacionadas con la innovación ponen de manifiesto el desarrollo de maquinaria e infraestructuras de alta calidad. La mano de obra altamente cualificada, la innovación orientada a satisfacer la demanda y los recursos especializados impulsan aún más el crecimiento de esta región.
   

Cuota del mercado europeo de maquinaria industrial

El sector europeo de la maquinaria industrial está fragmentado y cuenta con empresas destacadas como Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG y Bosch Rexroth AG, que concentran una cuota de mercado del 25%–30%.
 

• Siemens AG registra la mayor cuota del mercado. Gracias a su profunda capacidad tecnológica, su amplia cartera de productos y su enfoque en la automatización y la digitalización, Siemens AG posee una cuota significativa del mercado europeo de maquinaria industrial.
   

Empresas del mercado europeo de maquinaria industrial

Los principales actores que operan en el sector europeo de la maquinaria industrial son:

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Liebherr Group
• Sandvik AB
• Schindler Group
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG       
    

Noticias del sector europeo de la maquinaria industrial

• El 19 de marzo de 2024, Atlas Copco anunció otra línea de generadores portátiles de membrana para nitrógeno, capaces de operar en condiciones más exigentes y especialmente adaptados a entornos específicos.
   
• En 2023, Siemens puso a disposición del público su plataforma de computación perimetral Industrial Edge 2.0, con el objetivo de facilitar a los fabricantes la aplicación de la IA y la analítica en sus sistemas.
   
• En 2022, ABB lanzó su nuevo robot delta, IRB 390, diseñado específicamente para el montaje rápido en el sector de alimentos y bebidas, así como para procesos de recogida y empaquetado.
   
• En 2021, Copco adquirió Airflow Compressors & Pneumatics Ltd para aumentar su presencia en el Reino Unido como distribuidor de soluciones neumáticas de aire.
   

Este informe de investigación sobre el mercado europeo de maquinaria industrial ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, Por tipo de funcionamiento

• Maquinaria automatizada
• Maquinaria semiautomatizada
• Maquinaria manual
• Maquinaria robótica

Mercado, por uso final

• Agricultura
• Construcción
• Envasado
• Procesamiento de alimentos
• Minería
• Fabricación de semiconductores
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España