유럽 산업 기계 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

유럽 산업 기계 시장 규모

유럽 산업 기계 시장 규모는 2024년 1,064억 미국 달러로 추정되며, 자동차 부문의 발전, 기술 혁신, 산업 4.0의 도입 및 재생에너지 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.6%로 성장하여 2034년에는 1,517억 미국 달러에 이를 전망입니다. 
 

전기자동차(EV) 보급으로의 전환은 유럽 자동차 산업에서 나타나고 있는 가장 큰 변화 중 하나입니다. 유럽자동차제조업협회(ACEA)에 따르면 전기차 및 하이브리드 차량의 시장 점유율은 2019년 10%에서 2021년 24%로 증가했습니다. 이들 부문의 급격한 성장은 전기 구동장치와 배터리 공장을 비롯한 첨단 제조 시설에 대한 수요를 크게 높이고 있습니다. 자동차 제조업체들이 생산 라인과 신규 공장을 현대화함에 따라 복잡한 산업 기계에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장도 뒷받침되고 있습니다.  또한 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇공학과 같은 산업 4.0 도구는 생산성과 제조 공정을 비롯한 여러 요소를 향상시키고 있습니다.
 

CECIMO가 밝힌 바와 같이 디지털 제조 기술의 도입은 확대되고 있습니다. CECIMO는 유럽의 IoT 제조 시장이 2021년 142억 미국 달러에서 2026년 274억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 14%에 이를 것으로 전망했습니다. 이러한 발전으로 제조업체는 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 제품 품질을 개선할 수 있어 혁신에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
 

또한 2050년까지 탄소중립을 달성한다는 목표에 따라 EU는 산업 기계 시장 확대를 포함한 재생에너지 프로젝트에 자원을 투입하고 있습니다. 유럽재생에너지위원회(EREC)에 따르면 재생에너지 인프라에 대한 투자는 2030년까지 1조 미국 달러를 초과할 전망입니다. 풍력 및 태양광 프로젝트의 증가는 건설, 설치 및 유지보수를 지원하기 위한 특수 산업 기계에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이에 따라 재생에너지 산업에 산업 기계를 공급하는 기업을 위한 시장도 확대되고 있습니다.
 

유럽 산업 기계 시장 동향

• 산업 기계에도 지속가능하고 에너지 효율적인 소재를 사용하려는 움직임이 나타나면서 산업 기계는 점차 더욱 지속가능한 방향으로 전환되고 있습니다. 유럽연합은 2050년까지 탄소중립을 달성한다는 목표를 설정했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 유럽 제조업체들은 에너지 효율성이 높고 환경친화적인 기계 개발에 주력하고 있습니다. 환경친화적 관행으로의 전환은 기존 디젤 구동 장비보다 오염 물질 배출이 적은 전기식 및 하이브리드 기계의 사용 증가에서도 확인할 수 있습니다.
   
• 또한 기업들은 생산성을 높이고 인력 관련 문제를 완화하기 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 산업 전반에서 로봇공학과 자동화의 활용이 확대되고 있습니다.
   
• 더 많은 제조 공장이 로봇공학 및 자동화 시스템을 도입하면서 인적 오류를 줄이는 동시에 더욱 정밀하고 빠른 생산이 가능해지고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 유럽은 2020년 이후 세계에서 가장 높은 로봇 밀도를 기록하고 있으며, 제조업 종사자 1만 명당 평균 114대의 산업용 로봇이 설치되어 있습니다. IFR는 2021년부터 2024년까지 유럽의 신규 로봇 설치 대수가 12% 증가할 것으로 추정합니다.협동 로봇의 사용도 작업 자동화를 위한 효과적인 수단을 제공하고 근로자의 생산성 및 효율성을 높일 수 있기 때문에 빠르게 확대되고 있습니다. 산업 분야의 기술 및 자동화 비용이 더욱 저렴해짐에 따라 로봇 및 자동화 시스템이 통합된 산업 장비의 공급이 증가할 것으로 전망됩니다.
   

유럽 산업 기계 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 유럽 산업 기계 산업은 운용 방식에 따라 자동화 기계, 반자동 기계, 수동 기계 및 로봇 기계로 세분화됩니다.
   
• 자동화 기계 부문은 2024년에 472억 미국 달러를 상회했으며, 2034년에는 691억 미국 달러에 이를 전망입니다.
   
• 이러한 우위는 자동화 기계가 제공하는 높은 정확성과 인건비 절감 효과의 매력적인 조합에서 비롯됩니다. 자동화 장비는 사람보다 높은 정확성과 일관성으로 작동하므로 오류가 줄어들고 제품 품질이 향상됩니다.
   
• 국제로봇연맹(IFR)의 보고서에 따르면 자동화로 인한 제품 결함률은 최대 30% 감소했습니다. 이에 따라 인력 수요가 크게 줄어들어 생산 비용이 낮아집니다. 이는 인건비 상승을 우려하는 제조업체가 많은 유럽에서 특히 두드러지며, 유럽 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 
   

• 유럽 산업 기계 시장은 최종 용도에 따라 농업, 건설, 포장, 식품 가공, 광업, 반도체 제조 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
   
• 건설 부문은 2024년에 약 42%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 성장할 전망입니다.
   
• 이는 인프라 개선, 도시 개발 확대 및 주택 건설과 같은 새로운 수요가 복합적으로 작용한 결과입니다. 예를 들어 유럽연합은 대규모 인프라 투자에 힘입어 코로나19 팬데믹 이후 경제 회복에서 매우 긍정적인 진전을 보이고 있습니다.
   
• 유럽투자은행(EIB)은 인프라 부문에만 대출 금융을 제공하며, EU 내 인프라 투자가 건설, 운송, 에너지 및 공공사업 부문에서만 3,300억 달러를 초과했다고 보고했습니다. 이러한 지출은 건설 장비 산업을 뒷받침하고 각국의 발전을 크게 촉진합니다.
   
• 다른 추정에 따르면 투자 지출은 인구의 상당한 증가와 도시화의 진전을 가능하게 합니다.
   
• Eurostat는 EU 인구가 2050년에 7% 증가할 것으로 추정합니다. 이에 따라 상업용 및 주거용 건설이 크게 확대될 기회가 발생하고, 증가하는 주택·사무실·인프라 건설을 지원하기 위한 건설 장비 수요가 지속될 전망이며, 이는 경제 성장을 뒷받침할 것입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 산업용 기계 시장은 2034년까지 4.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 독일이 견고한 산업 기반과 탁월한 엔지니어링 역량을 보유하고 있다는 점과 관련이 있습니다. 전통과 뛰어난 독일식 정밀성은 독일에 첨단 제조 역량과 기술을 갖추게 했으며, 이를 바탕으로 독일은 수십 년 동안 산업용 기계 분야의 선도 국가로 자리 잡았습니다. 독일기계공업협회(VDMA)에 따르면, 독일은 유럽에서 가장 큰 기계공학 부문을 보유하고 있으며, 해당 부문에서 6,600개 이상의 기업이 운영되고 약 130만 명이 종사하고 있습니다. 이러한 견고한 산업 기반은 높은 생산성을 뒷받침하고 혁신과 발전을 촉진해 독일 경제를 성장시키며, 독일이 산업 내에서 우위를 차지하도록 하고 있습니다.
   
• 영국 시장은 2025~2034년 전망 기간 동안 4.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했습니다. 자동화, 디지털 제조 및 환경 친화적 기술에 대한 투자는 영국 산업용 기계 시장의 성장을 이끌었습니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 로봇공학의 도입으로 산업 4.0이 등장했으며, 이는 운영 비용을 낮추는 동시에 생산 효율성을 높이고 있습니다. 또한 정부의 혁신 및 친환경 정책은 기업이 기존 장비를 새로운 에너지 효율적·저배출 장치로 현대화하도록 유도하고 있습니다. 항공우주, 자동차 및 식품 가공 부문에서 정교한 장비에 대한 수요가 증가하면서 시장도 확대되고 있습니다.
   
• 기타 유럽 국가는 2025~2034년 전망 기간 동안 2.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했습니다. 혁신과 관련된 유럽의 견고한 수출 실적은 고품질 기계와 인프라가 개발되고 있음을 보여줍니다. 고숙련 노동력, 수요를 충족하는 혁신 및 숙련된 인력은 이 지역의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

유럽 산업용 기계 시장 점유율

유럽 산업용 기계 산업은 분산된 경쟁 구도를 형성하고 있으며, Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG, Bosch Rexroth AG와 같은 주요 기업들이 25%~30%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

• 시장에서는 Siemens AG가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Siemens AG는 뛰어난 기술 역량, 광범위한 제품 포트폴리오, 자동화 및 디지털화에 대한 집중을 바탕으로 유럽 산업용 기계 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다.
   

유럽 산업용 기계 시장의 주요 기업

유럽 산업용 기계 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Liebherr Group
• Sandvik AB
• Schindler Group
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG       
    

유럽 산업용 기계 산업 뉴스

• 2024년 3월 19일, Atlas Copco는 더욱 혹독한 조건에서 작동할 수 있고 특정 환경에 맞게 특별히 설계된 질소용 휴대형 멤브레인 발전기 제품군을 추가로 발표했습니다.
   
• 2023년 Siemens는 제조업체가 시스템에 인공지능과 분석을 보다 쉽게 적용할 수 있도록 지원하는 엣지 컴퓨팅 플랫폼 Industrial Edge 2.0을 공개했습니다.
   
• 2022년 ABB는 식음료 부문의 신속한 조립과 피킹 및 포장 공정을 위해 특별히 설계된 새로운 델타 로봇 IRB 390을 출시했습니다.
   
• 2021년 Copco는 공압식 공기 솔루션 유통업체로서 영국 내 영향력을 확대하기 위해 Airflow Compressors & Pneumatics Ltd를 인수했습니다.
   

이 유럽 산업용 기계 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업에 대한 심층적인 내용을 다음 부문별로 다룹니다.

시장, 작동 방식별

• 자동화 기계
• 반자동화 기계
• 수동 기계
• 로봇 기계

최종 용도별 시장

• 농업
• 건설
• 포장
• 식품 가공
• 광업
• 반도체 제조
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 국가에 대해 제공됩니다:

• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인