Marché de la Machinerie Industrielle Européenne Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché européen des machines industrielles

Le marché européen des machines industrielles a été estimé à 106,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 151,7 milliards USD d'ici 2034, croissant à un TCAC de 3,6% de 2025 à 2034, en raison des avancées dans le secteur automobile, des innovations technologiques, de l'introduction de l'Industrie 4.0, et de l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable. 
 

Le passage vers l'adoption des véhicules électriques (VE) est l'un des plus grands changements qui se produisent dans l'industrie automobile en Europe. La part de marché des véhicules électriques et hybrides est passée de 10% en 2019 à 24% en 2021, selon l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). La croissance considérable de ces secteurs crée une énorme demande de facilities de fabrication avancées incluant les chaînes cinématiques électriques et les usines de batteries. Le besoin croissant de machines industrielles complexes aide à la croissance du marché, car les fabricants automobiles visent à moderniser leurs lignes de production et leurs nouvelles usines.  De plus, la productivité et les processus de fabrication ainsi que d'autres facteurs sont améliorés par les instruments de l'Industrie 4.0 tels que l'IoT, l'IA et la robotique.
 

L'adoption des technologies de fabrication numérique a augmenté, comme l'a déclaré la CECIMO, projetant que le marché IoT de la fabrication en Europe devrait passer de 14,2 milliards USD en 2021 à 27,4 milliards USD en 2026 avec un TCAC de 14%. Ces améliorations permettent aux fabricants d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité des produits, augmentant ainsi le besoin d'innovation.
 

De plus, l'objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050 a motivé l'UE à investir des ressources dans les projets d'énergie renouvelable, incluant l'expansion du marché des machines industrielles. Selon le Conseil européen pour l'énergie renouvelable (EREC), les investissements dans l'infrastructure des énergies renouvelables dépasseront 1 trillion USD d'ici 2030. La montée en puissance des initiatives éoliennes et solaires crée un besoin de machines industrielles spécialisées pour faciliter la construction, l'installation et la maintenance. Ainsi, il existe un marché croissant pour les fournisseurs de machines industrielles à l'industrie de l'énergie de renouvellement.
 

Tendances du marché européen des machines industrielles

• L'utilisation de matériaux durables et économes en énergie, même dans les machines industrielles, se transforme progressivement pour devenir plus durable. L'Union européenne s'est fixé des objectifs d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, les fabricants européens se concentrent sur le développement de machines plus économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Cette tendance vers des pratiques respectueuses de l'environnement peut également être observée dans l'utilisation croissante de machines électriques et hybrides qui polluent moins que les équipements traditionnels alimentés au diesel.
   
• En outre, les entreprises tentent d'augmenter la productivité et d'atténuer les défis des ressources humaines, d'où un passage vers l'utilisation accrue de la robotique et de l'automatisation dans l'industrie.
   
• De plus en plus d'usines de fabrication adoptent des systèmes de robotique et d'automatisation qui favorisent une production plus précise et plus rapide, tout en minimisant les erreurs humaines. Selon la Fédération internationale de la robotique (IFR), depuis 2020, l'Europe est en tête du monde en densité de robots avec une moyenne de 114 robots industriels pour 10 000 personnes travaillant dans l'industrie de la fabrication. De 2021 à 2024, l'IFR estime qu'il y aura une augmentation de 12% des nouvelles installations de robots en Europe.

L'utilisation de robots collaboratifs ou cobots connaît également une croissance rapide car ils fournissent des outils efficaces pour automatiser les tâches et augmenter la productivité et l'efficacité des travailleurs. À mesure que la technologie et l'automatisation dans les industries deviennent plus abordables, on prévoit qu'il y aura une augmentation de l'offre d'équipements industriels avec des systèmes de robotique et d'automatisation intégrés.
 

Analyse du marché européen des machines industrielles

• L'industrie européenne des machines industrielles par type de fonctionnement est segmentée en machines automatisées, machines semi-automatisées, machines manuelles, machines robotiques.
   
• Le segment des machines automatisées valait plus de 47,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 69,1 milliards USD d'ici 2034.
   
• Cette suprématie découle de la combinaison attrayante de précision et de réduction des salaires à payer en raison des machines automatisées. Les équipements automatisés fonctionnent avec une plus grande précision et cohérence que les personnes, ce qui entraîne moins d'erreurs et une meilleure qualité des produits.
   
• Un rapport de la Fédération internationale de la robotique (IFR) a indiqué que le taux de défauts des produits causés par l'automatisation a diminué jusqu'à 30 %. Le besoin en main-d'œuvre est considérablement réduit, ce qui réduit les coûts de production. Cela est particulièrement vrai en Europe où les fabricants s'inquiètent de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, ce qui propulse la croissance du marché en Europe. 
   

• Le marché européen des machines industrielles par utilisation finale est segmenté en agriculture, construction, emballage, transformation des aliments, exploitation minière, fabrication de semi-conducteurs et autres.
   
• Le segment de la construction représentait une part de marché d'environ 42 % en 2024 et devrait croître d'ici 2034.
   
• Ceci est causé par une combinaison de nouveaux besoins tels que l'amélioration des infrastructures, l'augmentation du développement des villes et le logement. Par exemple, l'Union européenne rapporte des progrès très positifs dans la reprise économique après la pandémie de COVID 19 en raison d'importants investissements dans les infrastructures.
   
• La Banque européenne d'investissement (BEI) fournit un financement par prêt uniquement pour les infrastructures et a signalé que l'investissement dans les infrastructures dans l'UE seul dépassait 330 milliards de dollars dans la construction, le transport, l'énergie et les travaux publics seuls. Cette dépense soutient l'industrie des équipements de construction qui détermine absolument le développement dans les pays.
   
• D'autres estimations suggèrent que les dépenses d'investissement permettent également une croissance exceptionnelle des signes de population d'urbanisation.
   
• Selon Eurostat, la population de l'UE devrait augmenter de 7 % d'ici 2050, ce qui s'accompagne d'opportunités de boom de la construction commerciale et résidentielle qui entraîneront une demande continue d'équipements de construction pour faciliter la croissance du logement, des bureaux et de la construction d'infrastructures qui contribuent au développement de l'économie.
   

• Le marché allemand des machines industrielles devrait croître à un TCAC de plus de 4,6% jusqu'en 2034. Cette augmentation est associée au fait que l'Allemagne possède une base industrielle solide et une ingénierie remarquable. La tradition et la précision allemande exceptionnelle ont doté le pays d'une fabrication avancée et d'une technologie, faisant de l'Allemagne un pionnier des machines industrielles depuis des décennies. Selon la Fédération de l'ingénierie allemande (VDMA), l'Allemagne dispose de loin du secteur de l'ingénierie mécanique le plus important d'Europe, avec plus de 6 600 entreprises opérant dans le secteur et environ 1,3 million de personnes y travaillant. Une telle base industrielle factuellement forte soutient une productivité élevée associée à l'innovation et aux avancées de l'économie allemande, les conduisant à la suprématie au sein de l'industrie.
   
• Le marché britannique a enregistré un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision 2025-2034. L'investissement dans l'automatisation, la fabrication numérique et les technologies respectueuses de l'environnement a entraîné une croissance du marché des machines industrielles au Royaume-Uni. L'introduction de l'IoT, de l'IA et de la robotique a conduit à l'émergence de l'Industrie 4.0, qui améliore l'efficacité de la production tout en réduisant simultanément les coûts opérationnels. De plus, les politiques gouvernementales innovantes et écologiques incitent les entreprises à moderniser leurs anciens équipements avec de nouveaux appareils économes en énergie et à faibles émissions. Le marché s'élargit également en raison de la demande accrue d'équipements sophistiqués dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la transformation alimentaire.
   
• Le reste des pays européens a enregistré un TCAC de 2,6% au cours de la période de prévision 2025-2034. Les exportations robustes de l'Europe liées à l'innovation montrent que des machines de qualité très élevée et une infrastructure sont en cours de développement. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, une innovation qui répond à la demande et des ressources qualifiées poussent davantage cette région vers la croissance.
   

Part de marché des machines industrielles en Europe

L'industrie européenne des machines industrielles est fragmentée, avec des acteurs éminents, tels que Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG, Bosch Rexroth AG, détenant une part de marché de 25%-30%.
 

• Sur le marché, Siemens AG détient la plus grande part. Cela est dû à son intelligence technologique profonde, son portefeuille de produits étendu et sa focalisation sur l'automatisation et la numérisation, Siemens AG détient une part significative du marché des machines industrielles européennes.
   

Entreprises du marché des machines industrielles en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des machines industrielles sont :

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Liebherr Group
• Sandvik AB
• Schindler Group
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG       
    

Actualités de l'industrie des machines industrielles en Europe

• Le 19 mars 2024, Atlas Copco a annoncé une autre ligne de générateurs à membrane portables pour l'azote qui peuvent fonctionner dans des conditions plus difficiles et sont spécialement adaptés à des environnements spécifiques.
   
• En 2023, Siemens a lancé sa plateforme informatique de périphérie Industrial Edge 2.0 au public dans le but de permettre aux fabricants d'appliquer plus facilement l'IA et l'analyse à leurs systèmes.
   
• En 2022, ABB a lancé son nouveau robot delta, IRB 390, spécialement construit pour l'assemblage rapide dans le secteur de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les opérations de prélèvement et d'emballage.
   
• En 2021, Copco a acquis Airflow Compressors & Pneumatics Ltd pour augmenter son influence au Royaume-Uni en tant que distributeur de solutions d'air pneumatique.
   

Ce rapport d'étude de marché des machines industrielles en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (USD Million) et de volume (Milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché,Par fonctionnement

• Machinerie automatisée
• Machinerie semi-automatisée
• Machinerie manuelle
• Machinerie robotisée

Marché, par utilisation finale

• Agriculture
• Construction
• Emballage
• Transformation alimentaire
• Exploitation minière
• Fabrication de semi-conducteurs
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne