Mercato europeo dei macchinari industriali Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dei macchinari industriali

Nel 2024, il mercato europeo dei macchinari industriali era stimato a 106,4 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 151,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6% dal 2025 al 2034, trainata dai progressi nel settore automobilistico, dalle innovazioni tecnologiche, dall'introduzione dell'Industria 4.0 e dall'aumento degli investimenti nei progetti di energia rinnovabile. 
 

La transizione verso l'adozione dei veicoli elettrici (EV) rappresenta uno dei principali cambiamenti in corso nell'industria automobilistica europea. Secondo l'European Automobile Manufacturers Association (ACEA), la quota di mercato dei veicoli elettrici e ibridi è cresciuta dal 10% nel 2019 al 24% nel 2021. La notevole crescita di questi comparti sta generando una forte domanda di impianti produttivi avanzati, comprese le strutture per i sistemi di propulsione elettrica e gli stabilimenti per la produzione di batterie. La crescente necessità di macchinari industriali complessi sta sostenendo la crescita del mercato, poiché i produttori automobilistici puntano a modernizzare le linee di produzione e i nuovi stabilimenti.  Inoltre, gli strumenti dell'Industria 4.0, come l'IoT, l'intelligenza artificiale e la robotica, migliorano la produttività e i processi produttivi, oltre ad altri fattori.
 

L'adozione delle tecnologie di produzione digitale è in aumento. Secondo CECIMO, si prevedeva che il mercato europeo dell'IoT per la produzione passasse da 14,2 miliardi di dollari USA nel 2021 a 27,4 miliardi di dollari USA nel 2026, con un CAGR del 14%. Questi progressi consentono ai produttori di migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività e migliorare la qualità dei prodotti, aumentando così la necessità di innovazione.
 

Inoltre, l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 ha spinto l'UE a destinare risorse ai progetti di energia rinnovabile, favorendo anche l'espansione del mercato dei macchinari industriali. Secondo l'European Renewable Energy Council (EREC), gli investimenti nelle infrastrutture per le energie rinnovabili supereranno 1.000 miliardi di dollari USA entro il 2030. L'aumento delle iniziative nei settori eolico e solare sta creando la necessità di macchinari industriali specializzati per agevolare la costruzione, l'installazione e la manutenzione. Di conseguenza, è in crescita il mercato dei fornitori di macchinari industriali per il settore delle energie rinnovabili.
 

Tendenze del mercato europeo dei macchinari industriali

• L'utilizzo di materiali sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico nei macchinari industriali sta gradualmente orientando il settore verso una maggiore sostenibilità. L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Per conseguire tale obiettivo, i produttori europei si concentrano sullo sviluppo di macchinari più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi dell'ambiente. Questa tendenza verso pratiche rispettose dell'ambiente è evidente anche nel crescente utilizzo di macchinari elettrici e ibridi, meno inquinanti rispetto alle apparecchiature tradizionali alimentate a diesel.
   
• Inoltre, le aziende stanno cercando di aumentare la produttività e di attenuare le difficoltà legate alle risorse umane; di conseguenza, nel settore si sta diffondendo maggiormente l'impiego della robotica e dell'automazione.
   
• Un numero crescente di stabilimenti produttivi sta adottando sistemi di robotica e automazione, che consentono una produzione più precisa e rapida, riducendo al contempo gli errori umani. Secondo l'International Federation of Robotics (IFR), dal 2020 l'Europa è leader mondiale per densità di robot, con una media di 114 robot industriali ogni 10.000 persone impiegate nell'industria manifatturiera. L'IFR stima che dal 2021 al 2024 le nuove installazioni di robot in Europa aumenteranno del 12%.L'utilizzo di robot collaborativi o cobot è in rapida crescita anche perché fornisce strumenti efficaci per automatizzare le attività e aumentare la produttività e l'efficienza dei lavoratori. Con la progressiva riduzione dei costi delle tecnologie e dell'automazione nei settori industriali, si prevede un aumento dell'offerta di apparecchiature industriali dotate di sistemi integrati di robotica e automazione.
   

Analisi del mercato europeo dei macchinari industriali

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore europeo dei macchinari industriali, per tipologia di funzionamento, è segmentato in macchinari automatizzati, macchinari semiautomatizzati, macchinari manuali e macchinari robotizzati.
   
• Il segmento dei macchinari automatizzati ha superato i 47,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 69,1 miliardi di dollari USA entro il 2034.
   
• Questa prevalenza deriva dall'interessante combinazione di precisione e riduzione dei costi del lavoro resa possibile dai macchinari automatizzati. Le apparecchiature automatizzate operano con maggiore precisione e uniformità rispetto alle persone, con conseguente riduzione degli errori e miglioramento della qualità dei prodotti.
   
• Un report della International Federation of Robotics (IFR) ha indicato che il tasso di difettosità dei prodotti dovuto all'automazione si è ridotto fino al 30%. Il fabbisogno di manodopera diminuisce significativamente, con conseguente riduzione dei costi di produzione. Ciò è particolarmente evidente in Europa, dove i produttori sono preoccupati per l'aumento del costo del lavoro, favorendo così la crescita del mercato europeo. 
   

• Il mercato europeo dei macchinari industriali, per utilizzo finale, è segmentato in agricoltura, edilizia, imballaggio, lavorazione degli alimenti, attività mineraria, produzione di semiconduttori e altro.
   
• Il segmento dell'edilizia ha rappresentato una quota di mercato di circa il 42% nel 2024 e si prevede che cresca entro il 2034.
   
• Questo andamento è determinato da una combinazione di nuove esigenze, quali il miglioramento delle infrastrutture, l'espansione delle aree urbane e lo sviluppo abitativo. Ad esempio, l'Unione europea sta registrando progressi molto positivi nella ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19, grazie a ingenti investimenti nelle infrastrutture.
   
• La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce finanziamenti sotto forma di prestiti esclusivamente per le infrastrutture e ha riferito che gli investimenti infrastrutturali nell'UE hanno superato complessivamente i 330 miliardi di dollari USA nei soli comparti dell'edilizia, dei trasporti, dell'energia e dei lavori pubblici. Tale spesa sostiene il settore delle apparecchiature per l'edilizia, che contribuisce in modo significativo allo sviluppo dei Paesi.
   
• Altre stime suggeriscono che la spesa per gli investimenti favorisca anche una crescita significativa della popolazione e dell'urbanizzazione.
   
• Eurostat stima che la popolazione dell'UE aumenterà del 7% entro il 2050. Questo incremento creerà opportunità per un'espansione dell'edilizia commerciale e residenziale, determinando una domanda sostenuta di apparecchiature per l'edilizia a supporto della crescita delle costruzioni abitative, degli uffici e delle infrastrutture, con un contributo positivo all'economia.
   

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• Si prevede che il mercato dei macchinari industriali in Germania registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 4,6% fino al 2034. Questo aumento è associato alla solida base industriale e all'eccellenza ingegneristica della Germania. La tradizione e l'eccezionale precisione tedesca hanno fornito al Paese capacità avanzate di produzione e tecnologie all'avanguardia, rendendo la Germania un pioniere nel settore dei macchinari industriali da decenni. Secondo la Federazione tedesca dell'ingegneria (VDMA), la Germania vanta di gran lunga il più grande settore dell'ingegneria meccanica in Europa, con oltre 6.600 aziende attive nel comparto e circa 1,3 milioni di persone che vi lavorano. Una base industriale così solida sostiene un'elevata produttività, accompagnata da innovazione e progresso, rafforzando l'economia tedesca e portando il Paese a una posizione dominante nel settore.
   
• Il mercato del Regno Unito ha registrato un CAGR del 4,1% durante il periodo di previsione 2025–2034. Gli investimenti nell'automazione, nella produzione digitale e nelle tecnologie ecocompatibili hanno favorito la crescita del mercato dei macchinari industriali nel Regno Unito. L'introduzione dell'IoT, dell'intelligenza artificiale e della robotica ha portato all'emergere dell'Industria 4.0, che sta migliorando l'efficienza produttiva e riducendo al contempo i costi operativi. Inoltre, le politiche governative innovative e orientate alla sostenibilità incentivano le aziende a sostituire le apparecchiature obsolete con dispositivi nuovi, efficienti dal punto di vista energetico e a basse emissioni. Il mercato si sta inoltre ampliando grazie alla crescente domanda di apparecchiature sofisticate nei settori aerospaziale, automobilistico e della trasformazione alimentare.
   
• Gli altri Paesi europei hanno registrato un CAGR del 2,6% durante il periodo di previsione 2025–2034. La solidità delle esportazioni europee legate all'innovazione dimostra che sono in fase di sviluppo macchinari e infrastrutture caratterizzati da elevati standard qualitativi. La disponibilità di manodopera altamente qualificata, l'innovazione in grado di soddisfare la domanda e le competenze specialistiche continuano a sostenere la crescita di questa regione.
   

Quota di mercato dei macchinari industriali in Europa

Il settore europeo dei macchinari industriali è frammentato; operatori di rilievo come Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG e Bosch Rexroth AG detengono complessivamente una quota di mercato del 25%–30%.
 

• Nel mercato, Siemens AG detiene la quota più elevata. Grazie alla sua profonda competenza tecnologica, all'ampio portafoglio di prodotti e all'attenzione per l'automazione e la digitalizzazione, Siemens AG possiede una quota significativa del mercato europeo dei macchinari industriali.
   

Aziende del mercato dei macchinari industriali in Europa

I principali operatori attivi nel settore europeo dei macchinari industriali sono:

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Liebherr Group
• Sandvik AB
• Schindler Group
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG       
    

Notizie sul settore dei macchinari industriali in Europa

• Il 19 marzo 2024, Atlas Copco ha annunciato una nuova linea di generatori portatili a membrana per l'azoto, in grado di operare in condizioni più impegnative e appositamente adattati ad ambienti specifici.
   
• Nel 2023, Siemens ha reso disponibile al pubblico Industrial Edge 2.0, una piattaforma di edge computing, con l'obiettivo di consentire ai produttori di applicare più facilmente l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati ai propri sistemi.
   
• Nel 2022, ABB ha lanciato il nuovo robot delta IRB 390, progettato specificamente per l'assemblaggio rapido nel settore degli alimenti e delle bevande, nonché per i processi di prelievo e imballaggio.
   
• Nel 2021, Copco ha acquisito Airflow Compressors & Pneumatics Ltd per aumentare la propria presenza nel Regno Unito come distributore di soluzioni pneumatiche per l'aria compressa.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo dei macchinari industriali include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) e volume (migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per operazione

• Macchinari automatizzati
• Macchinari semiautomatizzati
• Macchinari manuali
• Macchinari robotizzati

Mercato, per utilizzo finale

• Agricoltura
• Edilizia
• Imballaggio
• Trasformazione alimentare
• Estrazione mineraria
• Produzione di semiconduttori
• Altro

Mercato, per canale di distribuzione

• Diretto
• Indiretto

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti Paesi:

• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna