Europäischer Markt für Industriemaschinen Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße für Industriemaschinen in Europa

Der europäische Markt für Industriemaschinen wurde im Jahr 2024 auf 106,4 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2034 151,7 Milliarden USD erreichen, was einer CAGR von 3,6 % von 2025 bis 2034 entspricht. Dies ist auf die Fortschritte im Automobilsektor, technologische Innovationen, die Einführung von Industrie 4.0 und die zunehmenden Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien zurückzuführen. 
 

Die Umstellung auf die Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) ist eine der größten Veränderungen in der Automobilindustrie in Europa. Der Marktanteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen stieg laut dem Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) von 10 % im Jahr 2019 auf 24 % im Jahr 2021. Das enorme Wachstum in diesen Sektoren führt zu einer großen Nachfrage nach fortschrittlichen Produktionsanlagen, einschließlich elektrischer Antriebsstränge und Batteriefabriken. Der zunehmende Bedarf an komplexen Industriemaschinen unterstützt das Marktwachstum, da Automobilhersteller ihre Produktionslinien und neuen Anlagen modernisieren wollen.  Darüber hinaus werden Produktivität und Fertigungsprozesse sowie weitere Faktoren durch Industrie 4.0-Instrumente wie IoT, KI und Robotik verbessert.
 

Die Einführung digitaler Fertigungstechnologien nimmt zu. Laut CECIMO sollte der europäische IoT-Fertigungsmarkt von 14,2 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 27,4 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen, bei einer CAGR von 14 %. Diese Verbesserungen ermöglichen es den Herstellern, die betriebliche Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktqualität zu verbessern, wodurch der Bedarf an Innovationen steigt.
 

Darüber hinaus hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, die EU dazu veranlasst, Ressourcen in Projekte für erneuerbare Energien zu investieren, einschließlich der Ausweitung des Marktes für Industriemaschinen. Laut dem European Renewable Energy Council (EREC) werden die Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien bis 2030 auf über 1 Billion USD steigen. Der Anstieg von Wind- und Solarprojekten schafft einen Bedarf an spezialisierten Industriemaschinen für Bau, Installation und Wartung. Somit wächst der Markt für Anbieter von Industriemaschinen für die Branche der erneuerbaren Energien.
 

Trends auf dem europäischen Markt für Industriemaschinen

• Die Verwendung nachhaltiger und energieeffizienter Materialien auch bei Industriemaschinen entwickelt sich zunehmend in Richtung größerer Nachhaltigkeit. Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Um diese Ziele zu erfüllen, konzentrieren sich europäische Hersteller auf die Entwicklung energieeffizienterer und umweltfreundlicherer Maschinen. Dieser Trend zu umweltfreundlichen Praktiken zeigt sich auch in der zunehmenden Nutzung von Elektro- und Hybridmaschinen, die weniger umweltschädlich sind als herkömmliche dieselbetriebene Anlagen.
   
• Darüber hinaus versuchen Unternehmen, die Produktivität zu steigern und Herausforderungen im Bereich der Humanressourcen zu bewältigen. Daher geht der Trend in der Branche zu einer verstärkten Nutzung von Robotik und Automatisierung.
   
• Immer mehr Produktionsstätten setzen Robotik- und Automatisierungssysteme ein, die eine präzisere und schnellere Produktion ermöglichen und gleichzeitig menschliche Fehler minimieren. Wie von der International Federation of Robotics (IFR) berichtet, ist Europa seit 2020 weltweit führend bei der Roboterdichte, mit durchschnittlich 114 Industrierobotern auf 10.000 Beschäftigte in der Fertigungsindustrie. Für den Zeitraum von 2021 bis 2024 schätzt die IFR einen Anstieg der Neuinstallationen von Robotern in Europa um 12 %.Die Verwendung kollaborativer Roboter oder Cobots nimmt ebenfalls rapide zu, da sie effektive Werkzeuge zur Automatisierung von Aufgaben und zur Steigerung der Produktivität und Effizienz der Arbeitskräfte bereitstellen. Da Technologie und Automatisierung in der Industrie erschwinglicher werden, wird davon ausgegangen, dass das Angebot an Industrieausrüstung mit integrierten Robotik- und Automatisierungssystemen zunehmen wird.
   

Analyse des europäischen Industriemaschinenmarktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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• Die europäische Industriemaschinenbranche ist nach Betriebsart in automatisierte Maschinen, halbautomatisierte Maschinen, manuelle Maschinen und robotergestützte Maschinen unterteilt.
   
• Das Segment der automatisierten Maschinen hatte 2024 einen Wert von über 47,2 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2034 einen Wert von 69,1 Milliarden USD erreichen.
   
• Diese Vorherrschaft ergibt sich aus der attraktiven Kombination aus Genauigkeit und niedrigeren Lohnkosten aufgrund des Einsatzes automatisierter Maschinen. Automatisierte Anlagen arbeiten genauer und konsistenter als Menschen, was zu weniger Fehlern und einer verbesserten Produktqualität führt.
   
• Ein Bericht der International Federation of Robotics (IFR) zeigte, dass die durch Automatisierung verursachte Fehlerquote bei Produkten um bis zu 30 % gesenkt wurde. Der Bedarf an Arbeitskräften wird dadurch erheblich reduziert, wodurch die Produktionskosten sinken. Dies gilt insbesondere für Europa, wo sich Hersteller über die steigenden Arbeitskosten Sorgen machen und dadurch das Marktwachstum in Europa vorangetrieben wird. 
   

• Der europäische Industriemaschinenmarkt ist nach Endverwendung in die Bereiche Landwirtschaft, Bauwesen, Verpackung, Lebensmittelverarbeitung, Bergbau, Halbleiterfertigung und sonstige Bereiche unterteilt.
   
• Das Bausegment hatte 2024 einen Marktanteil von rund 42 % und wird voraussichtlich bis 2034 wachsen.
   
• Dies ist auf eine Kombination neuerer Notwendigkeiten wie die Verbesserung der Infrastruktur, die Ausweitung der Stadtentwicklung und den Wohnungsbau zurückzuführen. Beispielsweise berichtet die Europäische Union aufgrund umfangreicher Infrastrukturinvestitionen über sehr positive Fortschritte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der COVID-19-Pandemie.
   
• Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Darlehensfinanzierungen ausschließlich für Infrastruktur bereit und berichtete, dass die Infrastrukturinvestitionen allein in der EU mehr als 330 Milliarden USD in den Bereichen Bauwesen, Verkehr, Energie und öffentliche Bauvorhaben betrugen. Diese Ausgaben unterstützen die Baumaschinenbranche, die die Entwicklung in den Ländern maßgeblich vorantreibt.
   
• Andere Schätzungen deuten darauf hin, dass Investitionsausgaben auch ein außergewöhnliches Bevölkerungswachstum sowie eine zunehmende Urbanisierung ermöglichen.
   
• Eurostat schätzt, dass die Bevölkerung in der EU bis 2050 um 7 % zunehmen wird. Damit ergeben sich Chancen für einen Boom im gewerblichen und privaten Wohnungsbau, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach Baumaschinen führen wird, um den zunehmenden Wohnungs-, Büro- und Infrastrukturbau zu unterstützen und so die Wirtschaft voranzutreiben.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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• Der deutsche Markt für Industriemaschinen wird bis 2034 voraussichtlich mit einer CAGR von über 4,6 % wachsen. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland über eine solide industrielle Basis und eine herausragende Ingenieurtradition verfügt. Tradition und die außergewöhnliche deutsche Präzision haben das Land mit fortschrittlicher Fertigung und Technologie ausgestattet und Deutschland seit Jahrzehnten zu einem Vorreiter im Bereich der Industriemaschinen gemacht. Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) verfügt Deutschland mit Abstand über den größten Maschinenbausektor in Europa: Über 6.600 Unternehmen sind in diesem Sektor tätig und rund 1,3 Millionen Menschen arbeiten darin. Diese faktisch starke industrielle Basis sichert eine hohe Produktivität in Verbindung mit Innovationen und Fortschritten und stärkt dadurch die deutsche Wirtschaft, was zu einer führenden Stellung innerhalb der Branche führt.
   
• Der britische Markt verzeichnete im Prognosezeitraum 2025–2034 eine CAGR von 4,1 %. Investitionen in Automatisierung, digitale Fertigung und umweltfreundliche Technologien haben zum Wachstum des Marktes für Industriemaschinen im Vereinigten Königreich geführt. Die Einführung von IoT, KI und Robotik hat zur Entstehung von Industrie 4.0 geführt, wodurch die Produktionseffizienz verbessert und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden. Darüber hinaus schaffen innovative und umweltfreundliche staatliche Maßnahmen Anreize für Unternehmen, ihre veralteten Anlagen durch neue energieeffiziente und emissionsarme Geräte zu ersetzen. Der Markt wächst zudem aufgrund der steigenden Nachfrage nach hochentwickelten Anlagen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Lebensmittelverarbeitung.
   
• Die übrigen europäischen Länder verzeichneten im Prognosezeitraum 2025–2034 eine CAGR von 2,6 %. Europas robuste innovationsbezogene Exporte zeigen, dass Maschinen und Infrastruktur von höchster Qualität entwickelt werden. Hochqualifizierte Arbeitskräfte, Innovationen zur Erfüllung der Nachfrage und qualifizierte Ressourcen treiben diese Region zusätzlich zu weiterem Wachstum an.
   

Marktanteil des europäischen Marktes für Industriemaschinen

Die europäische Industriemaschinenbranche ist fragmentiert, wobei bedeutende Akteure wie Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG und Bosch Rexroth AG einen Marktanteil von 25–30 % halten.
 

• Auf dem Markt hält Siemens AG den größten Anteil. Aufgrund seiner umfassenden technologischen Kompetenz, seines umfangreichen Produktportfolios und seines Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung verfügt Siemens AG über einen bedeutenden Anteil am europäischen Markt für Industriemaschinen.
   

Unternehmen auf dem europäischen Markt für Industriemaschinen

Zu den wichtigsten Unternehmen der europäischen Industriemaschinenbranche gehören:

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial N.V.
• DMG Mori AG
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International N.V.
• KUKA AG
• Liebherr Group
• Sandvik AB
• Schindler Group
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG       
    

Neuigkeiten zur europäischen Industriemaschinenbranche

• Am 19. März 2024 kündigte Atlas Copco eine weitere Reihe tragbarer Membrangeneratoren für Stickstoff an, die unter anspruchsvolleren Bedingungen betrieben werden können und speziell auf bestimmte Umgebungen zugeschnitten sind.
   
• Im Jahr 2023 veröffentlichte Siemens seine Industrial Edge 2.0 Edge-Computing-Plattform, um Herstellern die einfachere Anwendung von KI und Analysen in ihren Systemen zu ermöglichen.
   
• Im Jahr 2022 brachte ABB seinen neuen Delta-Roboter IRB 390 auf den Markt, der speziell für die schnelle Montage im Lebensmittel- und Getränkesektor sowie für Kommissionier- und Verpackungsprozesse entwickelt wurde.
   
• Im Jahr 2021 übernahm Copco Airflow Compressors & Pneumatics Ltd, um seinen Einfluss im Vereinigten Königreich als Vertriebspartner für pneumatische Druckluftlösungen auszubauen.
   

Dieser Marktforschungsbericht zum europäischen Markt für Industriemaschinen enthält eine umfassende Abdeckung der Branche, mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich Umsatz (Mio. USD) und Volumen (Tausend Einheiten) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, Nach Betriebsart

• Automatisierte Maschinen
• Teilautomatisierte Maschinen
• Manuelle Maschinen
• Robotergestützte Maschinen

Markt nach Endanwendung

• Landwirtschaft
• Bauwesen
• Verpackung
• Lebensmittelverarbeitung
• Bergbau
• Halbleiterfertigung
• Sonstige

Markt nach Vertriebskanal

• Direkt
• Indirekt

Die oben genannten Informationen werden für folgende Länder bereitgestellt:

• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien