용존 가스 분석기(DGA) 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

용존 가스 분석기 시장 규모

용존 가스 분석기 시장 규모는 2024년에 5억7,800만 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면 시장 규모는 2025년 6억860만 미국 달러에서 2034년 10억5,000만 미국 달러로 성장하고, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 6.3%에 이를 전망입니다.
 

용존 가스 분석기(DGA) 시장은 변압기 오일에 용해된 가스를 검출하고 분석하는 기술을 중심으로 형성되어 있으며, 용존 가스 측정은 전력 변압기의 상태와 건전성을 평가하는 데 필요한 정보를 제공합니다. DGA는 잠재적인 문제를 조기에 감지하여 유지보수를 수행하고 변압기 고장 위험을 줄일 수 있도록 하는 중요한 시스템입니다. 전 세계 전력 인프라가 전력회사 및 산업 분야에서 노후화됨에 따라 DGA의 도입이 점차 확대되고 있으며, 이를 통해 설비 상태를 모니터링하고 전력망 안정성을 확보하는 동시에 계획된 유지보수 일정을 수립할 수 있습니다. 계획된 유지보수 일정을 수립하면 조직은 운영 신뢰성을 지속적으로 개선하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있으며, 이는 중단 없는 전력 공급을 유지하는 데 중요합니다.
 

전력 변압기의 상태 모니터링의 중요성에 대한 인식이 지속적으로 높아지는 것도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 인식 변화는 특히 인프라가 노후화되고 있는 환경에서 전력 인프라의 장기적인 신뢰성과 지속가능성을 확보하기 위해 진단 가스 분석(DGA)이 필요하다는 점을 뒷받침합니다. 여러 요인이 DGA 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 지속적으로 강화되는 안전 규정으로 인해 산업계는 기준을 충족하거나 안전성을 높이고 위험을 줄이기 위해 더욱 정교한 모니터링 솔루션에 투자하고 있습니다. 예측 유지보수 솔루션 시장의 성장도 DGA에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 시스템이 변압기 건전성을 평가하는 데 활용할 수 있는 실행 가능한 분석 결과를 제공하기 때문입니다.
 

기술 발전 역시 DGA 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 광음향 분광법과 가스 크로마토그래피를 포함한 신흥 센서 기술은 가스 검출의 감도와 정밀도를 높이고 있습니다. 이러한 기술을 통해 더 많은 시료를 분석할 수 있어 관리 및 유지보수 방식이 개선될 수 있습니다. 이에 따라 전망 기간 동안 첨단 기술의 도입이 시장 성장을 더욱 확대하고, 발전 및 송전 부문의 전력 시스템에서 필수적인 요소로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.
 

용존 가스 분석기 시장 동향

산업은 정확도와 신뢰성을 높이고 데이터를 스마트 그리드 운영에 통합하기 위해 빠르게 진화하고 적응하고 있습니다.
 

• 가스 분리 및 검출 기술: 가스 크로마토그래피(GC)가 여전히 공인된 실험실 표준으로 사용되고 있지만, 온라인 모니터는 안정적이고 전구체로 사용하는 소모성 가스가 필요하지 않은 광음향 분광법(PAS)을 기반으로 하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다. 향후에는 고체 상태 센서(예: MEMS)를 기반으로 하는 새로운 센서 기술이 비용을 낮추고 장치의 폼팩터를 축소할 것으로 예상됩니다.
   
• 임베디드 AI 및 엣지 컴퓨팅: 새로운 DGA 모니터가 개발되고 있으며, 이러한 장치는 온보드 처리 기능을 통해 상당한 컴퓨팅 성능을 제공하고 엣지에서 AI 알고리즘을 실행할 수 있습니다. 이를 통해 클라우드 또는 서버에 지속적으로 연결하지 않아도 즉각적인 진단 및 알림 기능을 구현할 수 있어 응답 시간과 보안이 향상됩니다.
   
• 통합 통신 프로토콜: 최신 DGA 모니터는 IEC 61850, DNP3, Modbus와 같은 변전소 자동화용 내장 표준을 기본적으로 지원하는 방향으로 발전하고 있습니다. 이에 따라 SCADA 시스템 및 디지털 변전소와 더욱 쉽게 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있으며, 시운전 시간과 복잡성을 줄일 수 있습니다.
   
• 비침습적 멤브레인 기반 가스 추출: 변압기 오일에서 발생하는 용존가스를 분리하기 위한 추출 방식이 지속적으로 혁신되고 있습니다. 최근에는 새로운 고급 멤브레인 추출 기술이 도입되면서 기존의 헤드스페이스 또는 진공 추출 방식보다 효율성과 안정성이 향상되어 측정의 신뢰성과 정확도가 높아질 전망입니다.
   

용존가스 분석기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 용존가스 분석기 시장은 다중 가스 시스템, 단일 가스 시스템 및 기타로 구분됩니다. 다중 가스 시스템 부문은 2024년에 약 62%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 다중 가스 분석기는 다양한 조건에서 여러 가스를 동시에 측정하고 분석하도록 최적화된 최신 장비입니다. 다중 가스 분석기는 고급 센서 기술을 사용해 산소, 이산화탄소, 일산화탄소, 메탄 및 휘발성 유기화합물(VOCs)을 포함한 가스를 식별하고 정량화합니다. 다중 가스 분석기는 산업 및 환경 분야에서 대기질과 안전한 운영 환경에 관한 정확한 실시간 데이터를 제공하는 데 적합한 기술입니다.
   
• 다중 가스 분석기는 환경 모니터링, 산업 안전 및 공정 제어를 비롯한 다양한 용도에 활용할 수 있습니다. 환경 모니터링 분야에서는 가스 분석기가 대기오염 수준을 정량화하고 지속적으로 모니터링하여 규제 준수를 지원합니다. 산업 안전 분야에서는 가스 분석기가 유해 가스를 식별하고 감지해 사고를 줄이는 동시에 실시간 데이터를 제공합니다. 다중 가스 분석기는 안전 및 환경 규제 준수 모니터링뿐 아니라 공정 제어에도 활용할 수 있습니다. 또한 CO/CO2를 비롯한 가스 수준을 식별하고 실시간 데이터를 제공하여 보일러, 엔진, 열산화장치, 가스 연소 엔진 및 디젤 엔진의 점화와 연소 성능을 개선합니다.
   
• 다중 가스 분석기는 가스를 모니터링하고 보고하는 정확성, 유연성 및 신뢰성으로 인해 다양한 산업에서 필수적인 도구가 되었습니다. 다중 가스 분석기는 환경 및 안전 규제 준수를 지원하는 동시에 산업 효율성 향상에도 크게 기여합니다. 산업계가 안전과 지속가능성에 지속적으로 초점을 맞추면서 다중 가스 분석기에 대한 수요는 여러 용도에서 그 활용 범위를 넓히며 계속 증가할 전망입니다.
   

프로토콜 시스템별로 용존가스 분석기 시장은 최신 디지털 프로토콜, 레거시 프로토콜 시스템 및 기타로 세분화됩니다. 최신 디지털 프로토콜 부문은 2024년에 63%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 최신 디지털 프로토콜은 점점 디지털화 및 자동화되는 전력 시스템에 모니터링 시스템을 더욱 빠르고 안전하며 확장성 있게 통합할 수 있어 시장을 주도하고 있습니다.
   
• IEC 61850 및 DNP3와 같은 프로토콜은 실시간 데이터 교환, 이벤트 기반 통신, 여러 공급업체의 서로 다른 장치 및 플랫폼 간 상호운용성을 지원하며, 이는 모두 스마트 그리드, 디지털 변전소 및 예측 유지보수에 필수적입니다.
   
• 레거시 시스템과 달리 오늘날의 프로토콜은 이더넷 기반 네트워킹, 사이버 보안 기능 및 원격 진단을 지원하므로, 신뢰성을 향상하고 가동 중단 시간을 최소화하며 클라우드 기반 분석을 구현하려는 전력 유틸리티와 산업 분야에 적합합니다. 또한 전력 부문에서 이러한 프로토콜의 채택이 지속적으로 확대되는 것은 디지털 전환이라는 더 큰 흐름을 보여줍니다.
   

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 판매와 간접 판매로 세분화됩니다.
 

• 용존가스 분석기(DGA) 시장에서는 특정 산업을 대상으로 하는 제품의 특수성 때문에 간접 판매가 주요 판매 채널로 활용됩니다. 직접 판매와 간접 판매 간의 정확한 시장 점유율 비중은 제시되지 않았지만, 광범위한 고객층에 접근하는 데 간접 채널이 지배적인 방식으로 자리 잡았습니다.
   
• 간접 채널은 고도로 전문화된 운영에 특수 솔루션과 심층적인 전문 지식이 필요한 전력 유틸리티, 발전, 석유 및 가스, 화학 산업에서 특히 효과적입니다. 판매 간접 채널은 제조업체가 최종 사용자에게 도달하는 과정의 효율성에 의해 성장하고 있습니다.
   
• 전문 산업 공급업체, 기술 서비스 제공업체 및 유통업체는 이러한 환경에서 중요한 역할을 하며, General Electric과 같은 기업은 대규모 유통 네트워크를 활용해 최종 사용자에게 접근합니다.
   
• 이러한 중개업체는 신뢰를 바탕으로 한 고객 관계, 시장 지식, 그리고 용존가스 분석기(DGA) 또는 보다 복잡한 장비를 판매·설치·서비스할 수 있는 역량을 구축해 왔습니다. 간접 채널을 활용하면 제조업체는 신규 또는 틈새시장에 보다 신속하게 진입할 수 있으며, 고정비를 줄이고 확장성과 성장 기회를 높일 수 있습니다. 이러한 이점은 모두 신규 시장을 개발하는 과정에서 중요합니다.
   
• 일반적으로 직접 판매는 규모가 크거나 전략적으로 중요한 고객을 대상으로 하며, 제조업체가 브랜드와 고객 관계에 대한 통제력을 행사하려는 경우에 활용됩니다. 그럼에도 제조업체의 간접 채널은 광범위한 시장 침투 기회를 확보하는 데 중요한 이점을 제공합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 용존가스 분석기(DGA) 시장에 크게 기여했으며, 매출은 1억 5,230만 미국 달러를 기록했습니다.
 

• 용존가스 분석기 시장은 노후화된 전력 인프라, 전력망 신뢰성에 대한 노력 및 규제 표준으로 인해 주로 북미 지역을 중심으로 성장하고 있습니다.
   
• 북미 지역은 강력한 기술 혁신 역량을 보유하고 있으며, 스마트 그리드 현대화에 투자하고 용존가스 분석기 제조업체와 솔루션 제공업체가 가장 높은 밀도로 집중되어 있어 높은 시장 성장률을 나타냅니다.
   
• 이러한 모든 요인은 북미 지역을 변압기 상태 모니터링 및 예측 유지보수 솔루션의 중심지로 자리매김하게 합니다.
   

유럽 용존가스 분석기 시장은 2024년에 상당한 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다.
 

• 유럽의 분산형 발전 집계 시장은 광범위한 전력망 내에서 변압기를 안정적으로 모니터링해야 할 필요성에 의해 성장하고 있습니다.
   
• 스마트 그리드 기술에 대한 상당한 투자는 이러한 에너지 인프라를 강화하고 있습니다.
   
• 유럽은 운영 효율성을 유지하고 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 안전하지 않거나 신뢰할 수 없는 전력 공급이 이루어지지 않도록 하는 데 큰 중점을 두고 있습니다.
   

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양(APAC) 지역에서는 첨단 제조 기술과 기술 혁신에 상당한 관심을 기울이고 있으며, 이는 용존 가스 분석(DGA) 개발 기회를 촉진하는 경우가 많습니다.
   
• 이 지역 국가들은 스마트 그리드 및 재생에너지 기술에 투자하고 있으며, 회복력 있는 에너지 인프라 구축을 더욱 추진하고 있습니다. 이에 따라 신뢰성 높은 변압기 유지보수 및 모니터링을 위한 용존 가스 분석기 수요가 증가하고 있습니다.
   

용존 가스 분석기 시장 점유율

• 용존 가스 분석기 산업의 상위 5개 기업인 ABB Ltd., GE Vernova, Siemens AG, Hitachi Energy Ltd, Qualitrol Company LLC는 2024년 시장의 약 35%를 차지했습니다.
   
• ABB Ltd.는 변압기 모니터링 및 진단을 위한 용존 가스 분석(DGA) 제품을 제공하여 전력회사들이 전력 변압기의 안정적인 작동을 확신할 수 있도록 지원합니다. ABB Ltd.는 종합적인 DGA 시스템을 제공하며, 최근에는 향상된 모니터링을 지원하는 휴대형 DGA 장치인 GasSense 3000을 출시했습니다.
   
• GE Vernova는 다중 가스 검출 및 예측 분석 기능을 통합한 온라인 및 휴대형 DGA 솔루션을 제공합니다. PAS 기반 시스템을 사용하는 GE Vernova의 DGA 기술은 온라인 실시간 모니터링을 수행하여 변압기 상태를 보고하고 초기 단계에서 고장을 감지합니다.
   
• Siemens AG는 변압기 모니터링 및 유지보수를 위한 종합적인 DGA 솔루션을 제공합니다. 2024년 1월 Siemens AG는 변압기 진단을 위해 첨단 다중 가스 검출 기능과 사물인터넷(IoT) 연결성을 갖춘 Sitrax DGA를 제공했습니다.
   
• Hitachi Energy는 첨단 DGA 기술을 사용하여 변압기의 신뢰성을 높이고 있습니다. Hitachi Energy의 TXpert™ Ready 다중 가스 DGA 분석기와 CoreSense™ M10은 변압기 내 용존 가스와 수분을 실시간으로 지속 추적하는 데 도움을 줍니다.
   
• Qualitrol Company LLC는 변압기용 단일 가스 또는 다중 가스 분석기를 포함한 상태 모니터링 솔루션을 제공합니다. Qualitrol Company LLC는 QualConnex™ 플랫폼과 이와 유사한 종합 모니터링 시스템을 통해 전력망의 건전성을 유지하기 위한 분석 서비스를 제공합니다.
   

용존 가스 분석기 시장 주요 기업

용존 가스 분석기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• ABB Ltd.
• GE Vernova Inc.
• Siemens AG
• Hitachi Energy Ltd
• Qualitrol Company LLC
• Doble Engineering Company
• Vaisala Oyj
• MTE Meter Test Equipment AG
• Weidmann Electrical Technology AG
• Advanced Energy Industries Inc.
• Sieyuan Electric Co Ltd
• Gatron GmbH
• Morgan Schaffer
• EMH Energy-Messtechnik GmbH
• LumaSense Technologies
  
   
• MTE Meter Test Equipment AG는 변압기의 용존 가스 분석 시스템을 개발하여 고장을 조기에 감지하고 상태 기반 유지보수를 실시할 수 있도록 하는 기술에 주력합니다. MTE Meter Test Equipment AG는 근적외선 기술을 기반으로 유지보수가 필요 없는 다중 가스 온라인 DGA 모니터링을 지원하는 HYDROCAL genX 제품군을 제조합니다.
   
• Weidmann Electrical Technology AG는 변압기 상태 모니터링을 위한 DGA 솔루션을 전문으로 제공합니다. Weidmann Electrical Technology AG의 모니터링 시스템은 변압기 상태 모니터링을 위한 것으로, 성능 최적화, 위험 감소 및 예방적 유지보수 관행에 중점을 둡니다.
   
• Advanced Energy Industries Inc는 자동화 및 예측 분석을 활용하여 DGA 장비를 확장했습니다. Advanced Energy Industries Inc는 LumaSense Technologies를 인수하여 DGA 장비 시장에 진입했으며, 이를 통해 시장에서의 가치 제안에 향상된 모니터링 기능을 추가했습니다.
   

용존 가스 분석기(DGA) 산업 뉴스

• 2025년 1월, SICK와 Endress+Hauser는 공정 자동화를 위한 전략적 합작회사를 설립했으며, 이에 따라 약 800명의 직원이 새로운 통합 법인으로 이동했습니다. 이번 합병을 통해 해당 기업은 유량계 및 공정 분석기 제품 포트폴리오를 확대하고 시장 진출을 강화할 수 있게 됩니다.
   
• 2025년 3월, Megger는 Power Diagnostix를 제품군에 완전히 통합하여 부분 방전 솔루션을 포함한 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이를 통해 휴대형, 임시형 및 영구형 모니터링 솔루션 전반에서 종합적인 전기 자산 관리의 정밀도를 높일 수 있게 됩니다.
   
• 2024년 12월, Doble Engineering은 스코틀랜드에 새로운 연구개발 시설을 개설하고 Phenix Technologies를 인수하면서 사업 범위를 확대했습니다. 이를 통해 변압기 모니터링 역량을 강화하고 전 세계 연구 역량을 추가로 확보할 수 있게 됩니다.
   
• 2024년 1월, Baker Hughes는 수소 및 산소 모니터링 용도에 적용할 수 있는 XMTCpro 열전도도 이성분 가스 분석기를 출시했습니다. 이를 통해 성장하는 수소 측정 센서 기술 시장에 참여하는 기업의 입지를 강화할 수 있습니다.
   

용존 가스 분석기 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(미국 달러 백만 단위) 및 물량(천 대) 기준의 추정치와 전망을 포함하여, 시장의 전 부문을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 단일 가스 시스템
• 다중 가스 시스템
• 기타

유체 유형별 시장

• 광유 시스템
• 천연 에스터 시스템
• 합성 에스터 시스템
• 실리콘 유체 시스템
• 기타

프로토콜 시스템별 시장

• 레거시 프로토콜 시스템
• 최신 디지털 프로토콜 시스템
• 기타

추출 유형별 시장

• 진공 추출
• 헤드스페이스 추출
• 스트리퍼 컬럼 방식
• 기타

전력 정격별 시장

• 100~500 MVA
• 501~800 MVA
• 801~1,200 MVA
• 기타

설치 유형별 시장

• 영구 온라인 시스템
• 휴대형 현장 장치
• 실험실 통합 시스템
• 기타

최종 사용 산업별 시장

• 에너지 및 전력
• 화학
• 광업
• 석유 및 가스
• 펄프 및 제지
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국