Mercado de analizadores de gases disueltos (DGA) Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de analizadores de gases disueltos

El mercado de analizadores de gases disueltos se estimó en 578 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 608,6 millones de USD en 2025 a 1,050 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de analizadores de gases disueltos (DGA) se centra en tecnologías capaces de detectar y analizar los gases disueltos en el aceite de los transformadores; la medición de estos gases proporciona información necesaria para evaluar el estado y la salud de los transformadores eléctricos. Los DGA son sistemas importantes para detectar posibles problemas con suficiente antelación, lo que permite realizar tareas de mantenimiento y evitar potencialmente el riesgo de fallo del transformador. A medida que las infraestructuras eléctricas envejecen en todo el mundo, tanto en aplicaciones de servicios públicos como industriales, los DGA se adoptan cada vez más para ayudar a supervisar su estado y garantizar la estabilidad de la red, al tiempo que permiten desarrollar programas de mantenimiento planificado. Estos programas permiten a las organizaciones mejorar continuamente la fiabilidad operativa y reducir los períodos de inactividad, un aspecto fundamental para mantener un suministro ininterrumpido de electricidad.
 

La creciente concienciación sobre la importancia de supervisar el estado de los transformadores eléctricos también está impulsando el mercado. Estos cambios de comportamiento confirman asimismo la necesidad del análisis diagnóstico de gases (DGA) para garantizar la fiabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras eléctricas, especialmente en un contexto de envejecimiento de dichas infraestructuras. Varios factores contribuyen al crecimiento del mercado de DGA. El continuo endurecimiento de las normas de seguridad está obligando a las industrias a invertir en soluciones de supervisión más sofisticadas que les ayuden a cumplir los estándares de referencia, mejorar la seguridad y reducir los riesgos. El creciente mercado de soluciones de mantenimiento predictivo fomenta aún más la inversión en DGA, ya que estos sistemas proporcionan resultados prácticos que pueden utilizarse para evaluar el estado de los transformadores.
 

Los avances tecnológicos también han contribuido significativamente al mercado de DGA. Las tecnologías emergentes de sensores, incluida la espectroscopia fotoacústica y la cromatografía de gases, mejoran la detección de gases en términos de sensibilidad y precisión. Estas tecnologías permitirán analizar un mayor número de muestras, lo que mejorará las prácticas de gestión y mantenimiento. Por tanto, se prevé que la adopción de tecnologías avanzadas acelere el crecimiento del mercado durante el período de previsión y se convierta en un componente esencial de los sistemas eléctricos en los segmentos de generación y transmisión.
 

Tendencias del mercado de analizadores de gases disueltos

El sector evoluciona y se adapta rápidamente con el objetivo de mejorar la precisión, la fiabilidad y la integración de datos en las operaciones de las redes eléctricas inteligentes.
 

• Tecnología de separación y detección de gases: aunque la cromatografía de gases (GC) sigue siendo el estándar de laboratorio aceptado, los monitores en línea se basan cada vez más en la espectroscopia fotoacústica (PAS), que es estable y no requiere gases consumibles como precursores. Se prevé que las nuevas tecnologías de sensores basadas en sensores de estado sólido (por ejemplo, MEMS) ofrezcan costes más bajos y reduzcan el tamaño de los dispositivos del futuro.
   
• IA integrada y computación en el borde: se están desarrollando nuevos monitores DGA con capacidades de procesamiento integradas que proporcionan una considerable capacidad computacional para ejecutar algoritmos de IA «en el borde» y ofrecer funciones inmediatas de diagnóstico y notificación sin depender continuamente de una conexión con la nube o el servidor, mejorando el tiempo de respuesta y la seguridad.
   
• Protocolos de comunicación integrados: los monitores DGA modernos están incorporando la aplicación nativa de estándares integrados para la automatización de subestaciones, como IEC 61850, DNP3 y Modbus, lo que permite una integración más sencilla (plug-and-play) con sistemas SCADA y subestaciones digitales, y puede reducir el tiempo y la complejidad de la puesta en servicio.
   
• Extracción no invasiva de gases mediante membranas: las innovaciones en los métodos de extracción continúan aislando los gases disueltos que se desprenden del aceite de los transformadores y, más recientemente, las nuevas tecnologías avanzadas de extracción mediante membranas proporcionarán una extracción mejorada, con mayor eficiencia y estabilidad que los métodos antiguos de extracción por espacio de cabeza o vacío, mejorando la fiabilidad y la precisión de las mediciones.
   

Análisis del mercado de analizadores de gases disueltos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de producto, el mercado de analizadores de gases disueltos se divide en sistemas multigás, sistemas de un solo gas y otros. El segmento de sistemas multigás representó alrededor del 62 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,4 % hasta 2034.
 

• Los analizadores multigás son instrumentos modernos optimizados para medir y analizar simultáneamente numerosos gases en diferentes condiciones. Utilizan tecnologías avanzadas de sensores para identificar y cuantificar gases, como oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles (COV). Los analizadores multigás constituyen la tecnología ideal para proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre la calidad del aire y la seguridad de los entornos operativos en condiciones industriales y ambientales.
   
• Los analizadores multigás pueden utilizarse en diversas aplicaciones, como la vigilancia ambiental, la seguridad industrial y el control de procesos. En la vigilancia ambiental, los analizadores de gases cuantifican y supervisan los niveles de contaminación atmosférica, garantizando el cumplimiento continuo de la normativa. En materia de seguridad industrial, identifican y detectan gases peligrosos para reducir los incidentes, además de proporcionar datos en tiempo real. Asimismo, los analizadores multigás pueden utilizarse para el control de procesos y supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales, identificando los niveles de gases, incluidos CO/CO2, y proporcionando datos en tiempo real para mejorar la eficiencia del encendido y el rendimiento de la combustión en calderas, motores, oxidadores térmicos, motores de combustión de gas y motores diésel.
   
• Los analizadores multigás se han convertido en herramientas esenciales en diversos sectores debido a su precisión, flexibilidad y fiabilidad para supervisar y notificar la presencia de gases. Permiten cumplir la normativa medioambiental y de seguridad, al tiempo que generan un impacto significativo en la eficiencia industrial. La demanda de analizadores multigás seguirá aumentando, ampliando su utilidad en múltiples aplicaciones, mientras los sectores mantienen su atención en la seguridad y la sostenibilidad.
   

Según los sistemas de protocolo, el mercado de analizadores de gases disueltos se segmenta en protocolos digitales modernos, sistemas de protocolos heredados y otros. El segmento de protocolos digitales modernos domina el mercado, con una cuota del 63 % en 2024, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 6,4 % entre 2025 y 2034.
 

• Los protocolos digitales modernos dominan el mercado porque proporcionan una integración más rápida, segura y escalable de los sistemas de monitorización en un sistema eléctrico cada vez más digitalizado y automatizado.
   
• Protocolos como IEC 61850 y DNP3 permiten el intercambio de datos en tiempo real, las comunicaciones basadas en eventos y la interoperabilidad entre distintos dispositivos y plataformas de múltiples proveedores, elementos esenciales para las redes eléctricas inteligentes, las subestaciones digitales y el mantenimiento predictivo.
   
• A diferencia de los sistemas heredados, los protocolos actuales admiten redes basadas en Ethernet, funciones de ciberseguridad y diagnósticos remotos, características ideales para las empresas de servicios públicos y las industrias que buscan mejorar la fiabilidad, minimizar los tiempos de inactividad y habilitar la analítica basada en la nube. Además, la aceptación continuada de estos protocolos en el sector eléctrico refleja un movimiento más amplio de transformación digital.
   

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en ventas directas y ventas indirectas.
 

• En el mercado de los AGD, las ventas indirectas constituyen el principal canal de comercialización debido a la naturaleza especializada de los productos, dirigidos a sectores específicos. No se proporciona el desglose preciso de la cuota de mercado entre las ventas directas e indirectas, pero los canales indirectos se han convertido en el enfoque dominante para llegar a una amplia base de clientes.
   
• Los canales indirectos son especialmente eficaces en los sectores de los servicios públicos, la generación eléctrica, el petróleo y el gas y la industria química, donde las operaciones altamente técnicas requieren soluciones especializadas y un profundo conocimiento. El canal indirecto de ventas está impulsado por la eficiencia para acercar a los fabricantes a los usuarios finales.
   
• Los proveedores industriales especializados, los proveedores de servicios técnicos y los distribuidores desempeñan un papel crucial en este entorno, y empresas como General Electric utilizan amplias redes de distribución para acceder a los usuarios finales.
   
• Estos intermediarios han establecido relaciones de confianza con los clientes, conocimiento del mercado y capacidad para vender, instalar y prestar servicio a AGD o equipos más complejos. El uso de canales indirectos permite a los fabricantes penetrar en mercados nuevos o nicho de manera más rápida, con menores costes fijos y mayores oportunidades de escalabilidad y crecimiento, factores fundamentales durante el desarrollo de nuevos mercados.
   
• Por lo general, las ventas directas se reservan para clientes grandes o con una posición estratégica, cuando los fabricantes desean ejercer control sobre la marca y la gestión de las relaciones con los clientes. No obstante, los canales indirectos de los fabricantes ofrecen ventajas fundamentales para lograr una amplia penetración del mercado.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, Estados Unidos contribuyó significativamente al mercado de analizadores de gases disueltos (DGA), con unos ingresos de 152,3 millones de USD.
 

• El mercado de analizadores de gases disueltos está impulsado principalmente por América del Norte debido a su antigua infraestructura eléctrica, su compromiso con la fiabilidad de la red y sus normas regulatorias.
   
• La región presenta una sólida innovación tecnológica, invierte en la modernización de las redes eléctricas inteligentes y cuenta con la mayor densidad de fabricantes y proveedores de soluciones de DGA, lo que se traduce en un elevado crecimiento del mercado.
   
• Todo ello convierte a América del Norte en un centro de soluciones de monitorización del estado de los transformadores y mantenimiento predictivo.
   

El mercado europeo de analizadores de gases disueltos registró una cuota significativa en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,3 % durante el período de previsión.
 

• El mercado europeo de agregación de generación distribuida está impulsado por la necesidad de monitorizar de forma fiable los transformadores de su extensa red.
   
• Las importantes inversiones en tecnologías de redes eléctricas inteligentes están reforzando esta infraestructura energética.
   
• Europa concede gran importancia a evitar el suministro de electricidad insegura o poco fiable con el fin de mantener la eficiencia operativa y satisfacer la creciente demanda energética.
   

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento y se prevé que crezca a una TCAC del 6,9 % durante el período de previsión.
 

• En APAC se presta especial atención a las tecnologías avanzadas de fabricación y a la innovación técnica avanzada, que a menudo se aceleran mediante oportunidades para el desarrollo de DGA.
   
• Los países de la región están invirtiendo en redes eléctricas inteligentes y tecnologías de energías renovables. Además, la construcción de una infraestructura energética resiliente impulsa la demanda de analizadores de gases disueltos para garantizar un mantenimiento y una monitorización fiables de los transformadores.
   

Cuota de mercado de los analizadores de gases disueltos

• Las cinco principales empresas del sector de los analizadores de gases disueltos son ABB Ltd., GE Vernova, Siemens AG, Hitachi Energy Ltd y Qualitrol Company LLC, que representaron aproximadamente el 35 % del mercado en 2024.
   
• ABB Ltd. ofrece productos para el análisis de gases disueltos (DGA) destinados a la monitorización y el diagnóstico de transformadores, lo que proporciona a las empresas de servicios públicos la seguridad de que sus transformadores de potencia funcionarán de forma fiable. La empresa ofrece sistemas completos de DGA y recientemente ha lanzado la unidad portátil de DGA GasSense 3000 para mejorar la monitorización.
   
• GE Vernova ofrece soluciones de DGA en línea y portátiles que incorporan detección multigás y análisis predictivo. Mediante sistemas basados en PAS, su tecnología DGA realiza una monitorización en línea y en tiempo real para informar sobre el estado de los transformadores y detectar fallos en sus primeras fases.
   
• Siemens AG ofrece soluciones completas de DGA para la monitorización y el mantenimiento de transformadores. En enero de 2024, Siemens ofreció su sistema Sitrax DGA, con capacidades avanzadas de detección multigás y conectividad IoT para el diagnóstico de transformadores.
   
• Hitachi Energy utiliza tecnologías avanzadas de DGA para mejorar la fiabilidad de los transformadores. El analizador de DGA multigás TXpert™ Ready y el sistema CoreSense™ M10 de la empresa permiten realizar un seguimiento continuo, en tiempo real, de los gases disueltos y la humedad en los transformadores.
   
• Qualitrol Company LLC proporciona soluciones de monitorización del estado, incluidos analizadores de uno o varios gases para transformadores. La empresa ofrece análisis para mantener el estado de la red eléctrica mediante su plataforma QualConnex™ y otros sistemas integrales de monitorización similares.
   

Empresas del mercado de analizadores de gases disueltos

Los principales actores que operan en el sector de los analizadores de gases disueltos son:
 

• ABB Ltd.
• GE Vernova Inc.
• Siemens AG
• Hitachi Energy Ltd
• Qualitrol Company LLC
• Doble Engineering Company
• Vaisala Oyj
• MTE Meter Test Equipment AG
• Weidmann Electrical Technology AG
• Advanced Energy Industries Inc.
• Sieyuan Electric Co Ltd
• Gatron GmbH
• Morgan Schaffer
• EMH Energy-Messtechnik GmbH
• LumaSense Technologies
  
   
• MTE Meter Test Equipment AG se centra en tecnologías para desarrollar sistemas de análisis de gases disueltos para transformadores, detectar fallos de forma temprana y aplicar un mantenimiento basado en el estado. La empresa fabrica la línea de productos HYDROCAL genX para la monitorización en línea multigás de DGA sin mantenimiento, basada en tecnología de infrarrojo cercano.
   
• Weidmann Electrical Technology AG está especializada en soluciones de DGA para monitorizar el estado de los transformadores. Los sistemas de monitorización de Weidmann están destinados a supervisar el estado de los transformadores y se centran en optimizar el rendimiento, reducir los riesgos y aplicar prácticas de mantenimiento preventivo.
   
• Advanced Energy Industries Inc amplió sus equipos de DGA mediante automatización y análisis predictivo. La empresa entró en el mercado de equipos de DGA mediante la adquisición de LumaSense Technologies e incorporó capacidades de monitorización mejoradas a su oferta de mercado.
   

Noticias del sector de los analizadores de gases disueltos (DGA)

• En enero de 2025, SICK y Endress+Hauser pusieron en marcha una empresa conjunta estratégica para la automatización de procesos, lo que supuso el traslado de aproximadamente 800 empleados a la nueva entidad combinada. Esta fusión permitirá a la empresa ampliar su cartera de caudalímetros de gas y analizadores de procesos para lograr una mayor penetración en el sector.
   
• En marzo de 2025, Megger completó la integración total de Power Diagnostix en su familia de productos, ampliando su cartera de soluciones relacionadas con las descargas parciales. Esto permitirá a la empresa mejorar la precisión de la gestión integral de activos eléctricos en sus soluciones de monitorización portátiles, temporales y permanentes.
   
• En diciembre de 2024, Doble Engineering amplió su alcance mediante la apertura de una nueva instalación de I+D en Escocia y la adquisición de Phenix Technologies. Esto ayudará a la empresa a aumentar sus capacidades de monitorización de transformadores y a proporcionar una mayor capacidad de investigación a escala mundial.
   
• En enero de 2024, Baker Hughes presentó el analizador binario de gases por conductividad térmica XMTCpro, aplicable a aplicaciones de monitorización de hidrógeno y oxígeno. Esto reforzará la posición de la empresa en el mercado de las tecnologías de sensores para la medición del hidrógeno, en crecimiento.
   

El informe de investigación del mercado de analizadores de gases disueltos ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para una diversificación completa.

Mercado, por tipo de producto

• Sistemas de un solo gas
• Sistemas multigás
• Otros

Mercado, por tipo de fluido

• Sistemas de aceite mineral
• Sistemas de éster natural
• Sistemas de éster sintético
• Sistemas de fluido de silicona
• Otros

Mercado, por sistemas de protocolo

• Sistemas de protocolo heredado
• Sistemas de protocolo digital moderno
• Otros

Mercado, por tipo de extracción

• Extracción al vacío
• Extracción del espacio de cabeza
• Método de columna de extracción
• Otros

Mercado, por potencia nominal

• 100 - 500 MVA
• 501 - 800 MVA
• 801 - 1200 MVA
• Otros

Mercado, por tipo de instalación

• Sistemas permanentes en línea
• Unidades portátiles de campo
• Sistemas de integración de laboratorio
• Otros

Mercado, por industria de uso final

• Energía y electricidad
• Química
• Minería
• Petróleo y gas
• Pasta y papel
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• MEA
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica