Mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos

El mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos se valoró en 618,7 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance los 1,300 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2026 y 2035.

El almacenamiento de energía está pasando de ser un requisito de UPS definido de forma limitada a convertirse en un activo integrado de gestión de la energía. Los centros de datos europeos consumieron aproximadamente 57,9 TWh de electricidad en 2024, mientras que se espera que la potencia de TI de colocación aumente de 7,629 MW en 2024 a 23,590 MW en 2031 ^{[1]European Data Centre Association - eudca.org}. La Comisión Europea prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos se aproxime a 115 TWh en 2030 a medida que se expanda la computación para IA, lo que incrementará la importancia comercial de los sistemas que protegen la continuidad operativa y ayudan a los operadores a gestionar la demanda punta, la intermitencia de las energías renovables y las limitaciones de conexión a la red ^{[2]European Commission, Directorate-General for Energy - energy.ec.europa.eu}.

La expansión del mercado se concentra en torno a grandes desarrollos de servicios en la nube y de colocación, pero su lógica operativa difiere según el tipo de instalación. Frankfurt superó 1 GW de carga de TI de colocación en el segundo trimestre de 2025, con 542 MW en construcción y otros 383 MW en fase de planificación. A esta escala, los sistemas de baterías no se especifican únicamente para cubrir el intervalo hasta el arranque de los generadores; cada vez se evalúan más por su capacidad para cumplir los requisitos de calidad de la energía, reducir la dependencia del diésel y participar potencialmente en los mercados de flexibilidad.

Por tanto, la selección de la tecnología de almacenamiento está cobrando mayor importancia. Los sistemas de iones de litio siguen siendo la opción preferida para las implementaciones de UPS de alta densidad, mientras que las baterías de flujo de mayor duración están adquiriendo relevancia cuando las instalaciones se combinan con generación renovable o requieren un desplazamiento energético más prolongado. Los activos UPS interactivos con la red ya han superado la fase piloto en algunas partes del mercado nórdico, donde las baterías de los centros de datos participan en servicios de respuesta rápida a la frecuencia y de contención de frecuencia. Este modelo operativo crea una vía para compensar parte del coste del ciclo de vida del almacenamiento, en lugar de mantenerlo como un activo de resiliencia que no genera ingresos.

La regulación refuerza esta transformación. La Directiva de Eficiencia Energética exige que los centros de datos con una demanda de potencia de TI instalada de al menos 500 kW notifiquen información sobre su rendimiento energético a la base de datos europea, mientras que el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 establece indicadores comunes para el esquema de clasificación de centros de datos de la UE. Estas medidas no prescriben una química de batería concreta, pero hacen que la visibilidad energética, el rendimiento de las energías renovables y la preparación para todo el ciclo de vida cobren mayor importancia en las adquisiciones. Es probable que los proveedores capaces de demostrar un funcionamiento seguro, documentación de conformidad e integración con los controles energéticos a escala de instalación obtengan una ventaja frente a los proveedores que compiten principalmente por el coste inicial de las baterías.

Principales factores de crecimiento

La construcción de centros de datos hiperescalables y de coubicación amplía la base de contratación de sistemas de almacenamiento

Los compromisos europeos en materia de infraestructura en la nube están aumentando el volumen y la sofisticación técnica de las contrataciones de sistemas de almacenamiento. La plataforma Data4 de Brookfield anunció un programa de desarrollo de centros de datos en Francia por valor de 15,000 millones de euros, mientras que Blackstone comprometió 7,500 millones de euros para proyectos en Aragón (España) ^{[3]Bisnow - bisnow.com}. Oracle también anunció una inversión de 3,000 millones de USD en inteligencia artificial e infraestructura en la nube en Alemania y los Países Bajos, y CoreWeave comprometió 2,200 millones de USD adicionales para instalaciones en Noruega, Suecia y España ^{[4]Reuters - reuters.com}.

Estos proyectos generan una demanda de sistemas de almacenamiento a una escala diferente de la de los centros de datos empresariales tradicionales. Un campus con cargas informáticas de varios megavatios requiere capacidad redundante de SAI, pero también tiene un mayor incentivo económico para integrar sistemas de baterías con plataformas de gestión energética, generación in situ y acuerdos de contratación de energías renovables. La inversión de 1,400 millones de euros de Vantage Data Centers en su plataforma EMEA, que respalda una cartera de capacidad de 2,5 GW, ilustra la escala a la que se están comprometiendo infraestructuras eléctricas antes de que las instalaciones entren en funcionamiento.

La contratación de energías renovables aumenta el valor del desplazamiento temporal

Los operadores europeos de centros de datos firmaron acuerdos de compra de energía por 4,3 GW en 2024, un 18 % más que el año anterior, y los centros de datos representaron aproximadamente un tercio del mercado europeo de PPA. Los PPA reducen la exposición a la volatilidad de los precios mayoristas de la electricidad, pero su perfil de generación no coincide automáticamente con la demanda continua de los centros de datos. El almacenamiento adquiere relevancia comercial cuando los operadores buscan mejorar la correspondencia temporal entre la generación renovable contratada y el consumo real.

Los proyectos operativos demuestran esta transición. Microsoft instaló sistemas de almacenamiento de energía en baterías de Saft en sus instalaciones de Stackbo, en Suecia, como parte de una estrategia de sustitución de generadores diésel. El sistema de baterías de 2,75 MW de Google en St. Ghislain (Bélgica) se integró mediante la plataforma FlexPond de Centrica para proporcionar resiliencia y servicios de central eléctrica virtual. Estos modelos amplían el uso del almacenamiento de energía más allá de la función estática de reserva e incrementan la importancia del software de control, la ingeniería de interconexión y el rendimiento de la gestión de baterías.

Los mercados de flexibilidad de la red crean una segunda fuente de ingresos

La región nórdica ofrece las pruebas más claras de la transformación del almacenamiento en un activo de la red. Fortum Spring ha gestionado la participación de centros de datos en los mercados noruegos de FFR y FCR-D, y el trabajo de Vertiv con Conapto y Fever Energy permite que las baterías de iones de litio de los SAI en Suecia proporcionen servicios rápidos de regulación y contención de frecuencia sin comprometer los requisitos de respaldo. Las instalaciones de Microsoft en Dublín también han utilizado baterías de SAI para participar en el mercado irlandés de respuesta rápida de frecuencia a través de Enel X.

La oportunidad de ingresos depende tanto de la normativa como de la química. Los sistemas deben mantener su capacidad de respaldo contratada, cumplir las especificaciones de respuesta de la red e integrarse con plataformas de agregación o de centrales eléctricas virtuales. Como resultado, los proveedores de almacenamiento con controles probados, garantías de rendimiento y alianzas con empresas de servicios públicos están mejor posicionados que los proveedores que venden únicamente hardware de baterías.

Las normas de la UE sobre sostenibilidad y baterías modifican los criterios de adquisición

El marco de sostenibilidad de la UE está aumentando la importancia otorgada a la trazabilidad, la seguridad y la gestión del ciclo de vida. El Reglamento sobre baterías introdujo requisitos relativos a la sostenibilidad, la circularidad y la diligencia debida en la cadena de suministro para las baterías comercializadas en el mercado de la UE. La Ley de Materias Primas Fundamentales añade presión para diversificar y asegurar las cadenas de suministro de materiales relevantes para las tecnologías de baterías.

Para los operadores de centros de datos, el cumplimiento se está convirtiendo en una cuestión práctica de adquisición. Los proveedores de baterías deben respaldar cada vez más la documentación sobre el abastecimiento, la huella de carbono, el tratamiento al final de la vida útil y la idoneidad técnica. Los requisitos de eficiencia energética de Alemania para los centros de datos aumentan aún más el valor de las soluciones que permiten operar con energías renovables y ofrecen un rendimiento energético auditable. Estos requisitos favorecen a los proveedores capaces de combinar sistemas de baterías con capacidades de monitorización, generación de informes y gestión de la energía.

Principales restricciones

Los elevados costes de instalación limitan la adopción fuera de los grandes campus

Los sistemas avanzados de baterías pueden reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la eficiencia en términos de espacio; sin embargo, su coste inicial de instalación sigue siendo un obstáculo para los operadores más pequeños. Los costes no se limitan a los módulos de baterías, sino que también incluyen aparamenta, sistemas de gestión de baterías, protección contra incendios, ventilación, controles, puesta en servicio y equipos de interconexión. La carga es especialmente significativa para los centros de datos empresariales y las instalaciones periféricas que no pueden distribuir los costes de ingeniería entre una gran capacidad instalada.

La economía de la construcción refuerza esta división. Los costes de desarrollo de centros de datos en importantes núcleos de Europa Occidental, como Fráncfort, pueden superar los 10 millones de euros por MW de carga informática, mientras que Polonia y Grecia ofrecen bases de costes considerablemente inferiores. Los grandes proveedores de coubicación pueden incorporar el almacenamiento a la financiación de los proyectos y negociar acuerdos de suministro para múltiples emplazamientos; es más probable que los operadores pequeños prioricen la sustitución directa de los bancos de baterías antiguos frente a mejoras más amplias con interacción con la red.

La ingeniería de seguridad aumenta la complejidad de los sistemas de iones de litio

La adopción de baterías de iones de litio introduce requisitos de seguridad más exigentes que los asociados a las salas de baterías VRLA convencionales. La investigación de FM Global ha documentado el potencial de propagación de la fuga térmica en configuraciones de baterías para SAI, incluidas elevadas tasas de liberación de calor y su transferencia a bastidores de baterías adyacentes. Las directrices de la NFPA para sistemas estacionarios de almacenamiento de energía hacen hincapié en las consideraciones relativas a las pruebas, la separación, la ventilación y la supresión en instalaciones de baterías de mayor tamaño.

La seguridad no es una razón para evitar la tecnología de iones de litio, pero modifica la ecuación de costes de instalación. La química LFP está suscitando interés porque ofrece un perfil térmico más favorable que determinadas químicas con alto contenido de níquel, aunque los sistemas especializados de detección, ventilación y supresión siguen siendo necesarios en despliegues de mayor tamaño. El trabajo del ETSI sobre directrices para baterías de iones de litio orientadas a centros de datos refleja la necesidad de contar con prácticas de diseño y operación más claras en todo el mercado europeo.

La dependencia de las materias primas y los requisitos de homologación pueden prolongar los plazos de entrega

Los compradores europeos están expuestos a riesgos en la cadena de suministro debido a la concentración geográfica mundial de la producción de celdas de iones de litio y materias primas críticas. Los requisitos de diligencia debida del Reglamento sobre las baterías aumentan la carga documental de los proveedores, mientras que una política más amplia en materia de materias primas pretende reforzar el abastecimiento y la capacidad de reciclaje en Europa. Los procesos de homologación pueden ser prolongados cuando los operadores incorporan un nuevo proveedor o una nueva química de baterías a una arquitectura de alimentación crítica.

Las baterías de flujo afrontan un reto diferente en la cadena de suministro. Su propuesta de funcionamiento de mayor duración resulta atractiva para el desplazamiento temporal de la energía renovable, pero la economía de los proyectos depende de la disponibilidad segura de materiales electrolíticos, de la capacidad de ingeniería y de conocimientos especializados de integración. Por consiguiente, es probable que las oportunidades más importantes para las baterías de flujo sigan concentrándose en grandes proyectos, en los que la larga vida útil de los activos y los ciclos frecuentes justifican el esfuerzo adicional de desarrollo.

Las arquitecturas de baterías heredadas ralentizan las decisiones de sustitución

Las baterías de plomo-ácido siguen profundamente integradas en las flotas europeas de SAI porque son conocidas, cuentan con amplias posibilidades de mantenimiento y son compatibles con las arquitecturas existentes de carga y supervisión. Su vida útil efectiva de 3–6 años puede generar una demanda recurrente de sustitución, pero no se traduce automáticamente en una actualización a baterías de iones de litio. Cuando las ventanas de inactividad son limitadas o los diseños eléctricos de las instalaciones son antiguos, los operadores pueden optar por una sustitución equivalente para evitar trabajos de rediseño y recertificación.

Esta inercia es especialmente acusada en las instalaciones maduras de empresas, sanidad y servicios financieros. Estos compradores conceden un valor especial al historial operativo y a los procedimientos validados, lo que puede retrasar la adopción de nuevas químicas de almacenamiento incluso cuando el argumento a favor de los costes del ciclo de vida es favorable. Por tanto, la transición será desigual: es probable que los campus de nueva construcción adopten antes las baterías de iones de litio u otras alternativas avanzadas que las instalaciones existentes.

Los factores de crecimiento del mercado son más estructurales que sus restricciones. Es poco probable que la inversión en instalaciones a hiperescala, las obligaciones de información, la contratación de energías renovables y la presión sobre la capacidad de la red reviertan durante el período de previsión. En cambio, las principales barreras —la intensidad de capital, la ingeniería de seguridad, los ciclos de homologación y la complejidad de la cadena de suministro— pueden reducirse mediante la estandarización del diseño, la contratación a largo plazo y la experiencia operativa.

La divergencia entre los grupos de compradores es significativa. Los operadores de instalaciones a hiperescala y de coubicación pueden justificar un mayor gasto inicial cuando el almacenamiento contribuye a la resiliencia, la eficiencia operativa y la participación en los mercados eléctricos. Las instalaciones empresariales más pequeñas suelen afrontar una decisión de sustitución más limitada, en la que el coste inmediato de actualizar las salas de baterías puede superar el beneficio a largo plazo del ciclo de vida. Por ello, los proveedores deben diferenciar entre sistemas interactivos con la red y de alta densidad para grandes campus, y paquetes de modernización con un control estricto de los costes para instalaciones existentes.

Análisis de segmentos del mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos

Por tamaño del centro de datos

Los centros de datos grandes representaron el principal segmento por tamaño, con un valor de 291,1 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 584,9 millones de USD en 2035. Su relevancia refleja la concentración del gasto en campus de hiperescala y de coubicación mayorista, donde el almacenamiento se adquiere en bloques de varios megavatios y a menudo se integra con SAI, aparamenta y sistemas de control a nivel de emplazamiento. El acuerdo de suministro y capacidad de Schneider Electric con Digital Realty, por un valor de 373 millones de USD y que abarca equipos SAI, aparamenta de baja tensión y plataformas prefabricadas, ilustra el enfoque de adquisición conjunta utilizado cada vez más a esta escala ^{[5]Schneider Electric - se.com}.

Se prevé que los centros de datos pequeños registren el crecimiento más rápido, con una TCAC del 8,38 % hasta 2035. La informática distribuida, las implementaciones de nubes soberanas y la infraestructura perimetral empresarial respaldan este segmento, aunque sus compradores siguen siendo más sensibles al coste inicial y a la complejidad de la instalación. Las instalaciones de tamaño mediano ofrecen una oportunidad sustancial de modernización, ya que muchos emplazamientos se aproximan a otro ciclo de sustitución de baterías SAI antiguas. El modelo 9395X de Eaton, con una potencia nominal de hasta 1.700 kVA y fabricado en Helsinki, se dirige al extremo superior de este mercado de sustitución y de nuevas instalaciones ^{[6]Eaton - eaton.com}.

Por nivel

Las instalaciones de nivel 1 generaron 310,0 millones de USD en 2025 y se espera que alcancen 625,3 millones de USD en 2035. Su amplia base instalada respalda la demanda recurrente de sustitución, aunque muchas compras siguen estando condicionadas por el precio y tienen menos probabilidades de incluir funcionalidades avanzadas de interacción con la red.

Se prevé que las instalaciones de nivel 2 registren una TCAC del 8,26 %, a medida que los operadores regionales de coubicación, telecomunicaciones y empresas añadan capacidad redundante y amplíen la autonomía de respaldo. Los emplazamientos de nivel 3 y nivel 4 son más pequeños en términos de ingresos, pero requieren arquitecturas de redundancia más complejas. Se espera que la demanda de nivel 4 crezca a una TCAC del 8,68 %, respaldada por cargas de trabajo con estrictas exigencias de disponibilidad, incluidas las aplicaciones de los mercados financieros y las infraestructuras críticas.

Por tecnología

Las baterías de iones de litio lideran el mercado, al pasar de 372,8 millones de USD en 2025 a 772,3 millones de USD en 2035. Su posición se debe a una mayor densidad energética, una carga más rápida, una vida útil prevista más larga que la de los sistemas VRLA convencionales y una menor superficie ocupada. El sistema UZR Gen3 de Delta demuestra la dirección del desarrollo de productos, con una potencia de salida de 470 kW y una energía nominal de 62,1 kWh, al tiempo que ocupa mucho menos espacio que las configuraciones VRLA comparables. Los armarios de baterías EnergyCore LFP de Vertiv también responden a las implementaciones de HPC de alta densidad mediante módulos ensamblados en fábrica y sistemas integrados de gestión de baterías.

Las baterías de plomo-ácido siguen siendo relevantes en aplicaciones sensibles a los costes y orientadas a la modernización, y alcanzarán 124,0 millones de USD en 2035. EnerSys busca ampliar el papel de la tecnología de plomo puro de placas delgadas mediante un rendimiento a altas tasas de descarga y una monitorización integrada, en lugar de hacerlo mediante un cambio fundamental en la química. Los sistemas de níquel-cadmio mantienen un papel más limitado allí donde se requiere tolerancia a altas temperaturas, aunque las obligaciones medioambientales limitan su atractivo para nuevas instalaciones.

Se prevé que las baterías de flujo sean el segmento tecnológico de mayor crecimiento, al pasar de 103,8 millones de USD en 2025 a 225,9 millones de USD en 2035.

Son especialmente relevantes cuando el ciclaje diario y la integración de energías renovables de larga duración prevalecen sobre las ventajas de compacidad de las baterías de iones de litio. FlexBase inició el desarrollo de un proyecto de baterías de flujo redox de 800 MW/1,6 GWh en Suiza, previsto junto a un centro de datos de IA, mientras que Fraunhofer ICT puso en funcionamiento una batería de flujo de vanadio de 2 MW/20 MWh en Alemania. Estos proyectos no son representativos de la adquisición habitual de sistemas UPS, pero establecen un caso de referencia para el almacenamiento diseñado en torno al despacho de energías renovables, en lugar de servir como puente hasta la entrada en funcionamiento de los generadores.

Los volantes de inercia y los supercondensadores responden a requisitos de resiliencia y calidad de la energía de menor duración. Los volantes de inercia son adecuados para cubrir los segundos que transcurren entre un fallo de la red y la aceptación de la carga por parte del generador, mientras que los supercondensadores pueden gestionar transitorios de menos de un segundo cerca de cargas informáticas de IA sensibles. Skeleton Technologies ha orientado su sistema GrapheneUPS a este requisito de respuesta de alta velocidad.

Por aplicación

IT y telecomunicaciones sigue siendo el mayor segmento de aplicación, con un valor de 204,3 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 428,4 millones de USD en 2035. Los centros de interconexión neutrales para operadores, los nodos en la nube y las instalaciones de telecomunicaciones mantienen cargas continuas y estrictos requisitos de disponibilidad, lo que los convierte en usuarios naturales tanto de la capacidad UPS convencional como de las soluciones emergentes de almacenamiento interactivas con la red.

La coubicación es la aplicación que crece con mayor rapidez: se prevé que aumente de 146,9 millones de USD en 2025 a 326,8 millones de USD en 2035. El segmento se beneficia directamente de la demanda de arrendamiento por parte de operadores hiperescalables y del desarrollo de grandes nuevos campus. Las instalaciones del sector energético también ofrecen una oportunidad diferenciada, ya que sus sistemas de almacenamiento pueden respaldar tanto la resiliencia informática como las aplicaciones de control de la red. En cambio, el crecimiento de los sectores BFSI y sanitario está más impulsado por la sustitución, debido a que los procedimientos de validación, riesgo operativo y cumplimiento normativo ralentizan las transiciones tecnológicas.

Por rango de capacidad

El rango de 200 kW–2 MW lidera el mercado, con 282,1 millones de USD en 2025. Atiende a instalaciones regionales de coubicación, emplazamientos de telecomunicaciones e instalaciones UPS medianas y grandes, por lo que constituye el principal mercado de sustitución y conversión de sistemas de iones de litio.

Se prevé que el rango de 2–10 MW crezca con mayor rapidez, con una TCAC del 7,92 %. Su expansión refleja sistemas a escala de campus que combinan los requisitos de los sistemas UPS con las funciones de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El sistema de baterías de 10 MW/20 MWh de Ingeteam para la microrred de Pure Data Centres Group en Dublín demuestra la orientación de estos despliegues, incluida la capacidad de formación de red y la posibilidad de respaldar la operación antes de la conexión completa a la red.

La coubicación y el sector de IT y telecomunicaciones captarán una cuota desproporcionada del valor incremental, ya que combinan un rápido crecimiento de la construcción con el argumento operativo más sólido a favor del almacenamiento avanzado. Es poco probable que las baterías de flujo desplacen a las soluciones de iones de litio en las salas UPS convencionales, pero pueden adquirir importancia en campus asociados a energías renovables, donde el ciclaje diario y la larga vida útil de los activos son más relevantes que el formato compacto. Los proveedores tecnológicos necesitarán ofertas diferenciadas para estos casos de uso, en lugar de una única propuesta de baterías.

Análisis regional del mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos

Europa occidental

Europa occidental es el mayor mercado, con un valor de 375,5 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 770,1 millones de USD en 2035. Alemania es el principal mercado nacional de la región, con 185,9 millones de USD en 2025. La expansión de la base de centros de datos de colocación de Frankfurt y los requisitos de eficiencia energética de Alemania convierten al país en un foco tanto para los sistemas UPS de alta densidad como para los despliegues de BESS vinculados a las energías renovables.

El desarrollo alemán se extiende más allá de Frankfurt. La German Datacenter Association identifica inversiones continuadas en Frankfurt-Rin-Meno, Berlín y Colonia/Düsseldorf, mientras que NTT DATA ha previsto un campus de 482 MW en Nierstein ^{[7]German Datacenter Association - germandatacenters.com}. El compromiso de TotalEnergies, por valor de 160 millones de euros, para seis proyectos alemanes de almacenamiento en baterías, desarrollados por Kyon Energy y suministrados por Saft, refuerza aún más la base regional de suministro para el almacenamiento a gran escala ^{[8]Reuters - reuters.com}.

Francia, Suiza, Bélgica, los Países Bajos y Portugal presentan perfiles de demanda diferentes. Francia cuenta con el respaldo de la expansión prevista de Data4; Suiza está emergiendo como mercado de referencia para las baterías de flujo de larga duración, y Start Campus está desarrollando en Sines un centro de datos compuesto por seis edificios. Los Países Bajos siguen siendo un mercado importante de interconexión, aunque las restricciones de la red están alentando a los operadores a mejorar la flexibilidad y la eficiencia de la capacidad existente. En 2024 se puso en servicio una batería de flujo de vanadio en un centro de datos neerlandés de Ittervoort.

Europa oriental

Europa oriental generó 72,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 118,5 millones de USD en 2035. Polonia lidera la región, con un valor de 36,4 millones de USD en 2025. El país contaba con 123 centros de datos en funcionamiento en 2024, y se prevé que la capacidad se aproxime a los 500 MW en 2030. El compromiso de expansión de Microsoft, de aproximadamente 740 millones de USD, refuerza la posición de Polonia como centro de infraestructura de nube de Europa central y oriental.

La oportunidad de la región está vinculada al arbitraje de costes y a la mejora de la disponibilidad eléctrica, más que a la adopción inmediata de las arquitecturas de almacenamiento más avanzadas. Rumanía cuenta con una cartera de proyectos en crecimiento, incluidos proyectos propuestos en Bucarest que suman entre 40 y 45 MW y una inversión aproximada de 500 millones de euros. La demanda de almacenamiento aumentará con el volumen de construcción, pero es probable que, a corto plazo, la asequibilidad y el cumplimiento básico sigan siendo más importantes que la capacidad para prestar servicios a la red.

Europa septentrional

Europa septentrional es el mercado regional de mayor crecimiento; se prevé que aumente de 107,7 millones de USD en 2025 a 241,1 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,52 %. El Reino Unido es el mayor mercado nacional de la región, respaldado por la carga informática instalada de 1.134 MW de Londres y por los 508 MW de capacidad en construcción.

Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega combinan condiciones ambientales frías, disponibilidad de energías renovables y marcos de mercado de flexibilidad más avanzados. La demanda de centros de datos nórdicos podría aumentar considerablemente hasta 2032, con un crecimiento anual previsto del consumo eléctrico del 14–19 %. Noruega ha atraído desarrollos alimentados con energías renovables, incluido el emplazamiento de 1 GW de Bulk Infrastructure, mientras que Finlandia está recibiendo importantes compromisos de Microsoft y TikTok.

La importancia estratégica de la región supera su tamaño de mercado inmediato, ya que el almacenamiento para centros de datos ya funciona como un recurso activo de la red. El modelo nórdico FFR y FCR-D ofrece a los proveedores una vía práctica para demostrar el funcionamiento de sistemas UPS generador de ingresos, que posteriormente puede adaptarse a otros mercados europeos a medida que evolucionen las estructuras regulatorias.

Europa meridional

El sur de Europa registró un valor de 63,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 121,3 millones de USD en 2035. España lidera la región, respaldada por importantes inversiones en Aragón, una base instalada de centros de datos de colocación en Madrid de 194,5 MW en 2024 y una cartera ibérica de proyectos de desarrollo a largo plazo que supera los 7 GW. España también cuenta con un mercado de contratos de compraventa de energía (PPA) considerable, lo que refuerza el atractivo de las soluciones de almacenamiento capaces de facilitar el desplazamiento temporal de la energía renovable.

Italia se está consolidando como otro mercado importante, con un crecimiento previsto de los centros de datos desde aproximadamente 7,5 mil millones de euros en 2025 hasta 13,5 mil millones de euros en 2030, y una capacidad de carga informática que se espera que supere los 4 GW. Los marcos normativos locales, el acceso a la red, la conectividad por cable y la expansión de Milán como nodo de interconexión influirán en la ubicación de las soluciones de almacenamiento. Por tanto, la oportunidad de almacenamiento en el sur de Europa está impulsada principalmente por nuevas construcciones: los sistemas pueden diseñarse e integrarse en los campus desde el inicio, en lugar de adaptarse posteriormente alrededor de salas de baterías ya establecidas.

Es probable que Europa Oriental siga siendo más sensible a los costes, con una adopción vinculada a la expansión de la capacidad en la nube y a la sustitución de las flotas de sistemas UPS convencionales. El sur de Europa presenta una oportunidad de nuevas construcciones en la que las principales inversiones de los operadores hiperescala, la contratación de energía renovable y las necesidades de desarrollo de la red pueden abordarse conjuntamente. Los proveedores con capacidades locales de mantenimiento, experiencia en mercados eléctricos y relaciones con promotores de centros de datos de colocación estarán mejor posicionados que aquellos que dependan exclusivamente de la distribución de equipos estandarizados.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de almacenamiento de energía para centros de datos

El mercado incluye proveedores globales de infraestructura eléctrica, fabricantes europeos de baterías y especialistas en almacenamiento de larga duración o de alta potencia. Schneider Electric, Eaton, Vertiv, ABB, Huawei Digital Power, Legrand y Siemens Energy compiten en sistemas UPS integrados, aparamenta, controles y arquitecturas de suministro eléctrico para campus. EnerSys, Saft, Fiamm Energy Technology, Hoppecke Batteries, Riello UPS, Socomec, Piller Power Systems, Delta Electronics, Vinatech, Teraloop, VoltStorage, Invinity Energy Systems y Skeleton Technologies atienden nichos específicos de baterías, volantes de inercia, supercondensadores y almacenamiento de larga duración.

ABB compite mediante sistemas UPS de alta potencia y la integración de la distribución eléctrica. Su plataforma MegaFlex puede incorporar baterías de níquel-zinc de ZincFive, y ABB informó de más de 150 MW en instalaciones integradas relacionadas en Norteamérica y EMEA ^{[9]ABB - new.abb.com}. La empresa también amplió su gama de sistemas UPS PowerValue en 2025 para aplicaciones empresariales y centros de datos más pequeños.

Delta Electronics se centra en sistemas compactos de baterías de iones de litio para UPS. Su producto UZR Gen3 está dirigido a aplicaciones de suministro eléctrico para centros de datos con limitaciones de espacio y combina una alta densidad de potencia con características de carga más rápida que las alternativas VRLA.

Eaton combina una amplia cartera de sistemas UPS con funcionalidades de gestión energética. La plataforma 9395X incorpora la funcionalidad EnergyAware, diseñada para facilitar la respuesta a la demanda y la participación en los mercados energéticos cuando la normativa local lo permite. La asociación de Eaton con Siemens Energy amplía su oferta al combinar equipos eléctricos con opciones de generación in situ para proyectos de centros de datos que afrontan restricciones de acceso a la red.

EnerSys mantiene una sólida posición en los sistemas de plomo-ácido de alta tasa, especialmente a través de su gama DataSafe TPPL. La tecnología de monitorización integrada de la empresa proporciona visibilidad sobre el estado de las baterías e identificación proactiva de fallos, lo que respalda una estrategia basada en diferenciar la química de plomo consolidada mediante la gestión digital.

Huawei Digital Power suministra sistemas UPS de iones de litio y plataformas digitales de gestión de la energía para instalaciones de centros de datos a hiperescala y de coubicación de gran tamaño. Su alcance competitivo varía según el país, ya que los requisitos de revisión de seguridad y homologación de proveedores difieren entre los mercados europeos.

Legrand, Riello UPS y Socomec mantienen posiciones importantes en los mercados de protección de la energía para centros de datos empresariales, comerciales y regionales. Su distribución local, capacidad de integración eléctrica y redes de servicio instaladas resultan valiosas en despliegues impulsados por proyectos de modernización.

Saft, respaldada por TotalEnergies, se sitúa en la intersección entre la fabricación de baterías y los proyectos energéticos a gran escala. Saft suministró tecnología de baterías para el centro de datos Stackbo de Microsoft y está respaldando el programa de desarrollo de BESS de TotalEnergies en Alemania. Esta relación proporciona a Saft acceso a referencias de proyectos que abarcan la infraestructura digital, la generación renovable y el almacenamiento conectado a la red.

Schneider Electric sigue siendo un importante proveedor integrado de sistemas UPS, equipos de baja tensión, sistemas eléctricos prefabricados, software y refrigeración. Su acuerdo de capacidad de suministro con Digital Realty subraya la importancia de garantizar la disponibilidad de componentes para el desarrollo de grandes campus. La adquisición de Motivair amplía la oferta de Schneider hacia la refrigeración líquida para la computación de alto rendimiento, vinculando cada vez más el diseño eléctrico y térmico en los centros de datos de inteligencia artificial.

Vertiv ofrece sistemas UPS, armarios de baterías LFP y software de gestión de la energía. Sus alianzas con ZincFive, Ballard, SEC DATACOM y participantes nórdicos en servicios de red ilustran un enfoque que combina la diversificación de químicas, fuentes alternativas de energía de respaldo, distribución regional y operación interactiva con la red.

Fiamm Energy Technology mantiene una posición consolidada en el ámbito de las baterías industriales europeas. AURELIUS completó la adquisición de Fiamm a Resonac en diciembre de 2025, después de que Fiamm registrara unos ingresos de 377 millones de euros en 2024. El cambio de propiedad podría respaldar nuevas inversiones en aplicaciones europeas de baterías para centros de datos.

Hoppecke Batteries compite mediante una oferta de productos de plomo-ácido, iones de litio y níquel-cadmio, que incluye la tecnología HPPL y el sistema Master+ para la participación en servicios auxiliares. Su base de fabricación y sus relaciones con los clientes respaldan su posición en Alemania y Europa Central.

Piller Power Systems está especializada en sistemas UPS rotativos y sistemas híbridos de energía crítica. Su instalación UPS de iones de litio de 3,6 MW en un centro de datos alemán se diseñó para una vida útil operativa de 20 años y siete minutos de suministro de respaldo a plena carga. La propuesta de Piller, basada en la fiabilidad, sigue siendo relevante para los servicios financieros, las telecomunicaciones y otros entornos críticos.

Invinity Energy Systems, VoltStorage y Teraloop representan el grupo emergente del mercado centrado en el almacenamiento de larga duración y las soluciones alternativas de almacenamiento. La batería de flujo Endurium Enterprise de Invinity está destinada a aplicaciones comerciales e industriales, incluidos los centros de datos, y la empresa ha obtenido una función de diseño para el proyecto FlexBase en Suiza. VoltStorage está desarrollando sistemas de baterías de flujo para aplicaciones comerciales e industriales, mientras que Teraloop está desarrollando tecnología de volante de inercia destinada a ampliar la resiliencia de corta duración hacia casos de uso relacionados con los servicios de red.

Skeleton Technologies compite en sistemas de supercondensadores de alta potencia. Su GrapheneUPS está diseñado para responder rápidamente a los transitorios de carga de la computación de inteligencia artificial, mientras que GrapheneGPU tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión de la energía en entornos de centros de datos de inteligencia artificial. Vinatech atiende necesidades especializadas de almacenamiento de energía en el mercado europeo.

Desarrollos recientes del sector

• En 2025, FlexBase inició la construcción de su proyecto de batería de flujo redox de 800 MW/1,6 GWh en Laufenburg (Suiza). Está previsto que el proyecto se desarrolle junto con un centro de datos de IA y una red de calefacción urbana, con el inicio de las operaciones comerciales previsto para 2028. Invinity obtuvo el contrato de diseño de una fase posterior de 1,5 GW/2,1 GWh.
• En julio de 2025, Fraunhofer ICT puso en funcionamiento una batería de flujo de vanadio de 2 MW/20 MWh en Pfinztal (Alemania). TotalEnergies anunció una inversión de 160 millones de euros en seis proyectos alemanes de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), con una capacidad total de 221 MW, mientras que Vantage Data Centers obtuvo 1,400 millones de euros para su plataforma de EMEA y su cartera de proyectos de desarrollo de 2,5 GW.