유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 규모

유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 규모는 2025년 6억1,870만 미국 달러로 평가되었습니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 확대되어 2035년에는 13억 미국 달러에 이를 전망입니다.

에너지 저장은 좁은 의미의 무정전전원공급장치(UPS) 요구사항에서 통합 전력 관리 자산으로 전환되고 있습니다. 유럽 데이터센터는 2024년에 약 57.9TWh의 전력을 소비했으며, 코로케이션 IT 전력 용량은 2024년 7,629MW에서 2031년 23,590MW로 증가할 전망입니다 ^{[1]European Data Centre Association - eudca.org}. 유럽연합 집행위원회는 AI 컴퓨팅이 확대됨에 따라 2030년 데이터센터 전력 수요가 115TWh에 근접할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 가동 시간을 보호하는 동시에 운영자가 최대 수요, 재생에너지 발전량 변동성 및 전력망 연결 제약을 관리할 수 있도록 지원하는 시스템의 상업적 중요성이 커지고 있습니다 ^{[2]European Commission, Directorate-General for Energy - energy.ec.europa.eu}.

시장의 확대는 대규모 클라우드 및 코로케이션 개발을 중심으로 이루어지고 있지만, 운영상의 필요성은 시설 유형에 따라 다릅니다. 프랑크푸르트의 코로케이션 IT 부하는 2025년 2분기에 1GW를 넘어섰으며, 이 중 542MW는 건설 중이고 추가로 383MW는 계획 단계에 있습니다. 이 규모에서는 배터리 시스템이 단순히 발전기 가동 전까지의 간격을 메우는 용도로만 지정되지 않습니다. 배터리 시스템이 전력 품질 관련 요구사항을 충족하고 디젤 의존도를 낮추며 유연성 시장에 참여할 수 있는 역량이 점점 더 중요한 평가 기준이 되고 있습니다.

따라서 저장 기술의 선택이 더욱 중요해지고 있습니다. 리튬 이온 시스템은 고밀도 UPS 구축에 여전히 선호되는 옵션인 반면, 시설이 재생에너지 발전과 연계되거나 보다 광범위한 에너지 이동이 필요한 경우에는 장시간 지속형 흐름전지의 중요성이 커지고 있습니다. 북유럽 시장 일부에서는 계통 연계형 UPS 자산이 이미 파일럿 단계를 넘어섰으며, 데이터센터 배터리가 고속 주파수 응답 및 주파수 유지보수 서비스에 참여하고 있습니다. 이러한 운영 모델은 에너지 저장이 수익을 창출하지 않는 회복탄력성 자산으로 남는 대신 수명주기 비용의 일부를 상쇄할 수 있는 경로를 제공합니다.

규제 역시 이러한 변화를 뒷받침하고 있습니다. 에너지 효율 지침은 설치된 IT 전력 수요가 최소 500kW인 데이터센터에 유럽 데이터베이스에 에너지 성능 정보를 보고하도록 요구하며, 위임 규정(EU) 2024/1364는 EU 데이터센터 등급 체계에 적용되는 공통 지표를 설정합니다. 이러한 조치는 특정 배터리 화학 기술을 규정하지는 않지만, 에너지 가시성, 재생에너지 성능 및 수명주기 대응 역량이 조달에서 더욱 중요한 요소가 되도록 합니다. 안전한 운영, 규정 준수 문서 및 현장 단위 에너지 제어 시스템과의 통합을 입증할 수 있는 공급업체는 초기 배터리 비용을 중심으로 경쟁하는 공급업체보다 우위를 확보할 가능성이 높습니다.

핵심 성장 요인

하이퍼스케일 및 코로케이션 데이터센터 건설로 에너지저장장치 조달 기반 확대

유럽의 클라우드 인프라 투자가 확대되면서 에너지저장장치 조달 규모와 기술적 고도화 수준이 높아지고 있습니다. Brookfield의 Data4 플랫폼은 프랑스에서 150억 유로 규모의 데이터센터 개발 프로그램을 발표했으며, Blackstone은 스페인 아라곤 프로젝트에 75억 유로를 투자하기로 했습니다 ^{[3]Bisnow - bisnow.com}. 또한 Oracle은 독일과 네덜란드 전역의 AI 및 클라우드 인프라에 30억 미국 달러를 투자한다고 발표했으며, CoreWeave는 노르웨이, 스웨덴, 스페인 시설에 추가로 22억 미국 달러를 투자하기로 했습니다 ^{[4]Reuters - reuters.com}.

이러한 프로젝트는 기존 엔터프라이즈 데이터센터와는 다른 규모의 에너지저장장치 수요를 창출합니다. 수 메가와트 규모의 IT 부하를 갖춘 캠퍼스에는 이중화된 무정전전원공급장치(UPS) 용량이 필요하지만, 전력관리 플랫폼, 현장 발전 설비 및 재생에너지 조달 계약과 배터리 시스템을 통합할 경제적 유인도 더 큽니다. Vantage Data Centers의 14억 유로 규모 EMEA 플랫폼 투자는 2.5GW 용량 파이프라인을 뒷받침하며, 시설 가동 전에 전력 인프라 투자가 확정되는 규모를 보여줍니다.

재생에너지 조달로 시간대 조정의 가치 상승

유럽 데이터센터 운영업체들은 2024년에 4.3GW 규모의 전력구매계약(PPA)을 체결했으며, 이는 전년 대비 18% 증가한 수치입니다. 데이터센터는 유럽 PPA 시장의 약 3분의 1을 차지했습니다. PPA는 도매 전력 가격 변동성에 대한 노출을 줄이지만, PPA의 발전 프로파일이 데이터센터의 지속적인 수요와 자동으로 일치하는 것은 아닙니다. 계약된 재생에너지 발전량과 실제 소비량 간 시간대별 일치도를 높이고자 하는 운영업체가 늘어나면서 에너지저장장치의 상업적 중요성이 커지고 있습니다.

실제 운영 사례는 이러한 전환을 보여줍니다. Microsoft는 디젤 발전기 교체 전략의 일환으로 스웨덴 Stackbo 시설에 Saft 배터리 에너지저장장치를 설치했습니다. 벨기에 St. Ghislain에 구축된 Google의 2.75MW 배터리 시스템은 Centrica의 FlexPond 플랫폼을 통해 통합되어 복원력과 가상발전소 서비스를 모두 제공했습니다. 이러한 모델은 에너지저장장치를 단순한 대기용 설비에서 벗어나게 하며, 제어 소프트웨어, 계통연계 엔지니어링 및 배터리 관리 성능의 중요성을 높이고 있습니다.

전력망 유연성 시장으로 두 번째 수익원 창출

북유럽 지역은 에너지저장장치가 전력망 자산으로 전환되는 현상을 가장 분명하게 보여줍니다. Fortum Spring은 노르웨이 FFR 및 FCR-D 시장에 데이터센터가 참여하는 사업을 운영해 왔으며, Vertiv는 Conapto 및 Fever Energy와 협력해 스웨덴의 리튬이온 UPS 배터리가 백업 요건을 저해하지 않으면서 신속한 주파수 지원과 주파수 유지 지원을 제공하도록 하고 있습니다. Microsoft의 더블린 시설 역시 Enel X를 통해 UPS 배터리를 아일랜드의 고속 주파수 응답 시장에 참여시키고 있습니다.

수익 기회는 화학 기술만큼이나 규정에 따라 좌우됩니다. 시스템은 계약된 백업 용량을 유지하고, 전력망 응답 사양을 충족하며, 집합화 또는 가상발전소 플랫폼과 통합되어야 합니다. 따라서 검증된 제어 기능, 성능 보증 및 전력회사와의 파트너십을 보유한 스토리지 공급업체가 배터리 하드웨어만 판매하는 공급업체보다 유리한 위치에 있습니다.

EU 지속가능성 및 배터리 규정이 조달 기준을 변화시키고 있습니다

EU의 지속가능성 체계로 인해 추적성, 안전성 및 수명주기 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 배터리 규정은 EU 시장에 출시되는 배터리를 대상으로 지속가능성, 순환성 및 공급망 실사와 관련된 요건을 도입했습니다. 핵심원자재법은 배터리 기술과 관련된 소재의 공급망을 다변화하고 안정적으로 확보해야 한다는 압력을 더욱 높이고 있습니다.

데이터센터 운영업체의 경우 규정 준수는 실질적인 조달 과제로 자리 잡고 있습니다. 배터리 공급업체는 원재료 조달, 탄소발자국, 수명 종료 후 처리 및 기술적 적합성에 관한 문서를 점점 더 폭넓게 지원해야 합니다. 독일의 데이터센터 에너지 효율 요건은 재생에너지 운영과 검증 가능한 에너지 성능을 지원하는 솔루션의 가치를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 요건은 배터리 시스템을 모니터링, 보고 및 전력 관리 기능과 결합할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

주요 제약 요인

높은 설치 비용으로 대규모 캠퍼스 외부의 도입이 제한됩니다

첨단 배터리 시스템은 유지보수 수요를 줄이고 설치 면적 효율성을 개선할 수 있지만, 초기 설치 비용은 여전히 소규모 운영업체에 장벽으로 작용합니다. 비용에는 배터리 모듈뿐만 아니라 스위치기어, 배터리 관리 시스템, 소방 설비, 환기, 제어 장치, 시운전 및 계통 연계 장비가 포함됩니다. 이러한 부담은 대규모 설치 용량에 걸쳐 엔지니어링 비용을 분산할 수 없는 기업용 데이터센터와 엣지 시설에서 특히 크게 나타납니다.

건설 경제성은 이러한 격차를 더욱 심화시킵니다. 프랑크푸르트와 같은 서유럽 주요 허브의 데이터센터 개발 비용은 IT 부하 MW당 1,000만 유로를 초과할 수 있는 반면, 폴란드와 그리스는 상당히 낮은 비용 기반을 제공합니다. 대규모 코로케이션 사업자는 프로젝트 금융에 스토리지를 포함하고 여러 사이트에 걸쳐 공급 계약을 협상할 수 있지만, 소규모 운영업체는 보다 광범위한 전력망 연계형 업그레이드보다 노후 배터리 뱅크의 직접 교체를 우선시할 가능성이 높습니다.

안전 공학 요건으로 리튬 이온 시스템의 복잡성이 높아집니다

리튬 이온 배터리의 도입으로 기존 VRLA 배터리실보다 더 엄격한 안전 요건이 요구됩니다. FM Global의 연구에서는 높은 열 방출률과 인접 배터리 랙으로의 전이를 포함해 UPS 배터리 구성에서 열폭주가 전파될 가능성을 문서화했습니다. 고정형 에너지 저장 시스템에 대한 NFPA 지침은 대규모 배터리 설치와 관련해 시험, 분리, 환기 및 소화 설비를 중점적으로 다룹니다.

안전 문제가 리튬 이온 기술을 회피해야 할 이유는 아니지만, 설치 비용 구조에는 변화가 발생합니다. LFP 화학계는 일부 니켈 함량이 높은 화학계보다 열 특성이 우수해 관심을 끌고 있으며, 대규모 배치에는 여전히 특수 감지, 환기 및 소화 시스템이 필요합니다. 데이터센터용 리튬 이온 지침에 관한 ETSI의 작업은 유럽 시장 전반에서 보다 명확한 설계 및 운영 관행이 필요하다는 점을 보여줍니다.

원재료 의존도와 인증 요건으로 리드 타임이 길어질 수 있습니다

유럽 구매자는 리튬 이온 셀과 핵심 원재료 생산이 전 세계적으로 집중되어 있어 공급망에 노출되어 있습니다. 배터리 규정의 공급망 실사 요건으로 공급업체의 문서화 부담이 커지고 있으며, 보다 광범위한 원재료 정책은 유럽 내 조달 및 재활용 역량 강화를 목표로 합니다. 운영업체가 중요 전원 아키텍처에 새로운 배터리 공급업체나 화학계를 도입할 경우 인증 절차가 길어질 수 있습니다.

흐름전지는 이와 다른 공급망 과제에 직면해 있습니다. 장시간 운전에 적합한 특성은 재생에너지 전력의 시간대 이동에 매력적이지만, 프로젝트 경제성은 전해질 소재의 안정적인 공급, 엔지니어링 역량 및 전문적인 통합 역량의 확보에 좌우됩니다. 따라서 가장 중요한 흐름전지 기회는 긴 자산 수명과 광범위한 충·방전 사이클을 통해 추가 개발 노력을 정당화할 수 있는 대규모 프로젝트에 계속 집중될 가능성이 높습니다.

기존 배터리 구조로 인해 교체 결정이 지연됩니다

납축전지는 익숙하고 유지보수가 용이하며 기존 충전기 및 모니터링 아키텍처와 호환되기 때문에 유럽 UPS 설비에 여전히 깊이 자리 잡고 있습니다. 3~6년의 실질적인 사용 수명은 반복적인 교체 수요를 창출할 수 있지만, 그렇다고 해서 리튬 이온 배터리로의 업그레이드가 자동으로 이루어지는 것은 아닙니다. 가동 중단 가능 시간이 제한적이거나 현장의 전기 설계가 노후화된 경우, 운영업체는 재설계 및 재인증 작업을 피하기 위해 기존과 동일한 사양으로 교체하는 방식을 선택할 수 있습니다.

이러한 관성은 기존 엔터프라이즈, 의료 및 금융 서비스 시설에서 가장 강하게 나타납니다. 해당 구매자들은 운영 이력과 검증된 절차를 중시하기 때문에, 수명주기 비용 측면에서 유리한 경우에도 새로운 저장 화학계의 도입이 지연될 수 있습니다. 따라서 전환은 고르지 않게 진행될 전망입니다. 신규 캠퍼스는 기존 시설보다 리튬 이온 또는 첨단 대체 기술을 조기에 도입할 가능성이 높습니다.

시장의 성장 요인은 제약 요인보다 구조적인 성격이 강합니다. 하이퍼스케일 투자를 비롯해 보고 의무, 재생에너지 조달 및 전력망 용량 압박은 전망 기간 동안 반전되기 어려울 것으로 예상됩니다. 반면 주요 장벽인 자본 집약도, 안전 엔지니어링, 인증 주기 및 공급망 복잡성은 설계 표준화, 장기 조달 및 운영 경험을 통해 완화할 수 있습니다.

구매자 집단 간 차이는 중요한 의미를 갖습니다. 하이퍼스케일 및 코로케이션 운영업체는 에너지 저장이 복원력, 운영 효율성 및 전력망 시장 참여를 뒷받침할 경우 더 높은 초기 지출을 정당화할 수 있습니다. 소규모 엔터프라이즈 시설은 배터리실 업그레이드에 필요한 즉각적인 비용이 장기적인 수명주기상의 이점보다 클 수 있어 교체 결정의 범위가 더 제한적인 경우가 많습니다. 따라서 공급업체는 대규모 캠퍼스를 위한 전력망 연계형 고밀도 시스템과 기존 설치 환경을 위한 비용 효율적인 현대화 패키지를 구분해야 합니다.

유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 부문 분석

데이터센터 규모별

대형 데이터센터는 주요 규모 부문으로, 2025년 시장 규모가 2억9,110만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 5억8,490만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대형 데이터센터의 높은 비중은 하이퍼스케일 및 도매 코로케이션 캠퍼스에 지출이 집중되어 있음을 반영합니다. 이러한 시설에서는 에너지저장장치를 수 메가와트급 단위로 조달하며, 무정전전원공급장치(UPS), 스위치기어 및 사이트 단위 제어 시스템과 통합하는 경우가 많습니다. Schneider Electric이 Digital Realty와 체결한 3억7,300만 미국 달러 규모의 공급 역량 계약은 이러한 규모에서 점점 더 널리 활용되는 통합 조달 방식을 보여줍니다. 이 계약에는 UPS 장비, 저압 스위치기어 및 사전 제작 스키드가 포함됩니다 ^{[5]Schneider Electric - se.com}.

소형 데이터센터는 2035년까지 8.38%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 분산 컴퓨팅, 소버린 클라우드 구축 및 기업용 엣지 인프라가 이 부문을 뒷받침하지만, 구매 기업은 초기 비용과 설치 복잡성에 더욱 민감합니다. 중형 시설은 상당한 개보수 기회를 제공합니다. 많은 사이트에서 기존 UPS 배터리의 또 다른 교체 주기가 다가오고 있기 때문입니다. 헬싱키에서 제조되며 최대 1,700 kVA 정격을 지원하는 Eaton의 9395X는 이러한 교체 및 신규 구축 시장의 대형 시설 부문을 목표로 합니다 ^{[6]Eaton - eaton.com}.

티어별

티어 1 시설은 2025년에 3억1,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 6억2,530만 미국 달러에 이를 전망입니다. 광범위한 설치 기반은 반복적인 교체 수요를 뒷받침하지만, 많은 구매가 여전히 가격을 중심으로 이루어지고 있어 광범위한 전력망 연계 기능이 포함될 가능성은 낮습니다.

티어 2 시설은 지역 코로케이션, 통신 및 기업 운영업체가 이중화 용량을 추가하고 백업 자율운전 시간을 연장함에 따라 8.26%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 티어 3 및 티어 4 사이트는 매출 기준으로는 규모가 작지만 더욱 복잡한 이중화 아키텍처가 필요합니다. 티어 4 수요는 금융시장 및 핵심 인프라 애플리케이션을 비롯해 엄격한 가용성 요건이 적용되는 워크로드를 기반으로 8.68%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 확대될 전망입니다.

기술별

리튬 이온 배터리가 시장을 선도하고 있으며, 시장 규모는 2025년 3억7,280만 미국 달러에서 2035년 7억7,230만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 리튬 이온 배터리의 시장 지위는 기존 VRLA 시스템보다 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 속도, 긴 예상 수명 및 작은 설치 면적에 기반합니다. Delta의 UZR Gen3 시스템은 470 kW 출력과 62.1 kWh 정격 에너지를 제공하면서도 동급 VRLA 구성보다 설치 공간을 크게 줄인 제품으로, 제품 개발 방향을 보여줍니다. Vertiv의 EnergyCore LFP 배터리 캐비닛 역시 공장에서 조립된 모듈과 통합 배터리 관리 기능을 통해 고밀도 HPC 구축 수요에 대응합니다.

납산 배터리는 비용 민감형 및 개보수 중심 애플리케이션에서 여전히 중요한 역할을 하며, 2035년에는 1억2,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. EnerSys는 근본적인 화학 조성의 전환보다는 고율 성능과 내장형 모니터링을 통해 박판 순연 기술의 활용 범위를 확대하고자 합니다. 니켈-카드뮴 시스템은 고온 내성이 필요한 분야에서 제한적인 역할을 유지하지만, 환경 관련 요건으로 인해 신규 설치 수요는 제한됩니다.

레독스 흐름전지는 가장 빠르게 성장하는 기술 부문이 될 전망이며, 시장 규모는 2025년 1억380만 미국 달러에서 2035년 2억2,590만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

이러한 기술은 소형화 측면에서 리튬 이온 배터리가 갖는 이점보다 일일 충방전과 장주기 재생에너지 통합이 더 중요한 경우에 특히 적합합니다. FlexBase는 스위스에서 AI 데이터센터와 함께 구축할 예정인 800 MW/1.6 GWh 규모의 산화환원 흐름전지 프로젝트 개발을 시작했으며, Fraunhofer ICT는 독일에서 2 MW/20 MWh 규모의 바나듐 흐름전지를 가동했습니다. 이러한 프로젝트는 표준 UPS 조달을 대표하지는 않지만, 발전기 전환 지원이 아니라 재생에너지 전력 공급을 중심으로 설계된 저장 시스템의 참고 사례를 제시합니다.

플라이휠과 슈퍼커패시터는 더 짧은 지속 시간의 복원력과 전력 품질 요건에 대응합니다. 플라이휠은 전력망 장애 발생 후 발전기가 전력 공급을 인계받기까지의 수초 동안 작동하는 데 적합하며, 슈퍼커패시터는 민감한 AI 컴퓨팅 부하 인근에서 1초 미만의 과도 현상을 관리할 수 있습니다. Skeleton Technologies는 이러한 고속 응답 요건을 충족하는 GrapheneUPS 시스템을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.

용도별

IT 및 통신 부문은 2025년 시장 규모가 2억430만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 4억2,840만 미국 달러에 이를 전망인 가장 큰 용도별 부문입니다. 통신사 중립형 상호연결 허브, 클라우드 노드 및 통신 시설은 지속적인 부하와 엄격한 가용성 요건을 유지하므로, 기존 UPS 용량과 새롭게 부상하는 전력망 연계형 저장 시스템을 모두 자연스럽게 활용하는 수요처가 됩니다.

코로케이션은 가장 빠르게 성장하는 용도 부문으로, 시장 규모가 2025년 1억4,690만 미국 달러에서 2035년 3억2,680만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이 부문은 하이퍼스케일 임대 수요와 대규모 신규 캠퍼스 개발의 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 에너지 부문 시설도 차별화된 기회를 제공하는데, 해당 시설의 저장 시스템이 IT 복원력과 전력망 제어 용도를 모두 지원할 수 있기 때문입니다. 반면 BFSI와 의료 부문의 성장은 검증, 운영 리스크 및 규정 준수 절차로 인해 기술 전환이 지연되므로 기존 설비 교체 수요에 더 크게 좌우됩니다.

용량 범위별

200 kW~2 MW 범위는 2025년 2억8,210만 미국 달러로 시장을 선도합니다. 이 범위는 지역 코로케이션 시설, 통신 사이트 및 중대형 UPS 설치 수요에 대응하므로 리튬 이온 시스템의 주요 교체 및 전환 시장을 형성합니다.

2~10 MW 범위는 연평균성장률(CAGR) 7.92%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이러한 확대는 UPS 요건과 BESS 기능을 결합한 캠퍼스 규모 시스템의 도입을 반영합니다. Pure Data Centres Group의 더블린 마이크로그리드를 위해 Ingeteam이 공급한 10 MW/20 MWh 배터리 시스템은 전력망 형성 기능과 완전한 전력망 연결 이전에도 운영을 지원할 수 있는 기능을 포함해 이러한 구축 방향을 보여줍니다.

코로케이션과 IT 및 통신 부문은 빠른 건설 확대와 첨단 저장 시스템 도입의 가장 강력한 운영상 근거를 동시에 갖추고 있어 추가 가치의 상당한 비중을 차지할 전망입니다. 흐름전지가 표준 UPS실에서 리튬 이온 배터리를 대체할 가능성은 낮지만, 소형 폼팩터보다 일일 충방전과 긴 자산 수명이 중요한 재생에너지 연계 캠퍼스에서는 중요한 기술로 자리 잡을 수 있습니다. 기술 공급업체는 단일 배터리 솔루션이 아니라 이러한 용도별로 차별화된 제품을 제공해야 합니다.

유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 지역별 분석

서유럽

서유럽은 최대 시장으로, 2025년 시장 규모는 3억7,550만 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 7억7,010만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일은 2025년 시장 규모가 1억8,590만 미국 달러에 달하는 이 지역의 선도 국가 시장입니다. 프랑크푸르트의 코로케이션 기반 확대와 독일의 에너지 효율 요건으로 인해 독일은 고밀도 UPS 시스템과 재생에너지 연계 BESS 구축의 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.

독일의 데이터센터 개발은 프랑크푸르트를 넘어 확대되고 있습니다. German Datacenter Association은 프랑크푸르트-라인/마인, 베를린, 쾰른/뒤셀도르프에서 투자가 계속될 것으로 보고 있으며, NTT DATA는 니어슈타인에 482MW 규모의 캠퍼스를 계획하고 있습니다 ^{[7]German Datacenter Association - germandatacenters.com}. TotalEnergies가 Kyon Energy가 개발하고 Saft가 공급하는 독일 내 6개 배터리 저장 프로젝트에 1억6,000만 유로를 투자하기로 한 결정은 대규모 저장장치를 위한 지역 공급 기반을 더욱 강화하고 있습니다 ^{[8]Reuters - reuters.com}.

프랑스, 스위스, 벨기에, 네덜란드, 포르투갈은 서로 다른 수요 양상을 보입니다. 프랑스에서는 Data4의 확장 계획이 시장을 뒷받침하고 있으며, 스위스는 장주기 플로 배터리의 레퍼런스 시장으로 부상하고 있습니다. 포르투갈에서는 Start Campus가 시네스에 6개 건물로 구성된 데이터 허브를 개발하고 있습니다. 네덜란드는 여전히 주요 상호연결 시장이지만, 전력망 제약으로 인해 운영업체들은 기존 용량의 유연성과 효율성을 개선하고 있습니다. 2024년에는 이터보르트의 네덜란드 데이터센터에 바나듐 플로 배터리가 가동되었습니다.

동유럽

동유럽 시장 규모는 2025년 7,220만 미국 달러였으며 2035년에는 1억1,850만 미국 달러에 이를 전망입니다. 폴란드는 2025년 시장 규모가 3,640만 미국 달러로 이 지역을 선도하고 있습니다. 폴란드에서는 2024년 기준 123개의 데이터센터가 운영 중이었으며, 용량은 2030년까지 500MW에 근접할 전망입니다. Microsoft의 약 7억4,000만 미국 달러 규모 확장 투자는 중부 및 동유럽의 클라우드 인프라 허브로서 폴란드의 입지를 강화하고 있습니다.

이 지역의 기회는 가장 첨단화된 저장 아키텍처의 즉각적인 도입보다는 비용 차익거래와 개선되는 전력 가용성에 연계되어 있습니다. 루마니아에서는 부쿠레슈티에서 총 40~45MW 규모로 제안된 프로젝트와 약 5억 유로의 투자를 포함해 프로젝트 파이프라인이 확대되고 있습니다. 건설 규모가 증가하면서 저장장치 수요도 늘어날 전망이지만, 단기적으로는 전력망 서비스 역량보다 경제성과 기본적인 규정 준수가 더 중요한 요소로 작용할 가능성이 높습니다.

북유럽

북유럽은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 2025년 1억770만 미국 달러에서 2035년 2억4,110만 미국 달러로 확대될 전망이며 연평균성장률(CAGR)은 8.52%입니다. 영국은 런던의 1,134MW 설치 IT 부하와 건설 중인 508MW 용량을 바탕으로 이 지역에서 가장 큰 국가 시장을 형성하고 있습니다.

덴마크, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이는 서늘한 주변 기온, 재생에너지 가용성, 더욱 발전된 유연성 시장 체계를 갖추고 있습니다. 북유럽의 데이터센터 수요는 2032년까지 크게 증가할 수 있으며, 연간 전력 소비량은 14~19% 성장할 전망입니다. 노르웨이에서는 Bulk Infrastructure의 1GW 부지를 비롯해 재생에너지 기반 개발이 확대되고 있으며, 핀란드에서는 Microsoft와 TikTok이 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

데이터센터 저장장치가 이미 활성화된 전력망 자원으로 운영되고 있기 때문에 이 지역의 전략적 중요성은 현재 시장 규모를 넘어섭니다. 북유럽의 FFR 및 FCR-D 모델은 공급업체가 수익을 창출하는 UPS 운영을 실증할 수 있는 실질적인 경로를 제공하며, 향후 규제 체계가 발전함에 따라 다른 유럽 시장에도 적용할 수 있습니다.

남유럽

남유럽 시장 규모는 2025년 6,340만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 1억 2,130만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스페인은 아라곤에 대한 대규모 투자, 2024년 기준 194.5MW 규모의 마드리드 코로케이션 기반, 7GW를 초과하는 이베리아반도 장기 개발 파이프라인을 바탕으로 이 지역을 선도하고 있습니다. 또한 스페인에는 상당한 규모의 전력구매계약(PPA) 시장이 형성되어 있어 재생에너지의 시간대 이동을 지원할 수 있는 에너지 저장 시스템의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

이탈리아는 또 다른 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 이탈리아의 데이터센터 시장 규모는 2025년 약 75억 유로에서 2030년 135억 유로로 성장할 전망이며, IT 부하 용량은 4GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 현지 정책 체계, 전력망 접속, 케이블 연결성, 상호연결 허브로서의 밀라노 확장이 에너지 저장 시스템의 구축 위치에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 남유럽의 에너지 저장 기회는 주로 신규 건설 중심으로 형성됩니다. 기존 배터리실을 중심으로 개조하기보다 처음부터 데이터센터 캠퍼스에 시스템을 설계해 통합할 수 있기 때문입니다.

동유럽은 비용에 더욱 민감한 시장으로 남을 가능성이 높으며, 에너지 저장 시스템 도입은 클라우드 용량 확대와 기존 무정전전원공급장치(UPS) 설비 교체에 연계될 전망입니다. 남유럽은 주요 하이퍼스케일 투자를 비롯해 재생에너지 조달 및 전력망 개발 수요를 함께 해결할 수 있는 신규 건설 기회를 제공합니다. 현지 유지보수 역량, 전력망 시장 전문성, 코로케이션 개발업체와의 관계를 보유한 공급업체가 표준화 장비 유통에만 의존하는 공급업체보다 유리한 위치를 차지할 것입니다.

유럽 데이터센터 에너지 저장 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장에는 글로벌 전력 인프라 공급업체, 유럽 배터리 제조업체, 장주기 또는 고출력 에너지 저장 전문업체가 참여하고 있습니다. Schneider Electric, Eaton, Vertiv, ABB, Huawei Digital Power, Legrand 및 Siemens Energy는 통합형 UPS, 배전반, 제어 시스템 및 캠퍼스 전력 아키텍처 전반에서 경쟁하고 있습니다. EnerSys, Saft, Fiamm Energy Technology, Hoppecke Batteries, Riello UPS, Socomec, Piller Power Systems, Delta Electronics, Vinatech, Teraloop, VoltStorage, Invinity Energy Systems 및 Skeleton Technologies는 특정 배터리, 플라이휠, 초고용량 커패시터 및 장주기 에너지 저장 분야의 틈새시장을 공략하고 있습니다.

ABB는 고출력 UPS와 전력 배전 통합 역량을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. ABB의 MegaFlex 플랫폼은 ZincFive의 니켈-아연 배터리를 통합할 수 있으며, ABB는 북미 및 EMEA 전역에서 관련 통합 설비를 150MW 이상 구축했다고 보고했습니다 ^{[9]ABB - new.abb.com}. 또한 ABB는 2025년에 기업 및 소규모 데이터센터 애플리케이션을 위해 PowerValue UPS 제품군을 확대했습니다.

Delta Electronics는 소형 리튬 이온 UPS 배터리 시스템에 주력하고 있습니다. UZR Gen3 제품은 공간 제약이 있는 데이터센터 전력 애플리케이션을 대상으로 하며, VRLA 대안보다 높은 전력 밀도와 빠른 충전 특성을 제공합니다.

Eaton은 폭넓은 UPS 제품군과 에너지 관리 기능을 결합하고 있습니다. 9395X 플랫폼은 현지 규정이 허용하는 경우 수요 반응 및 에너지 시장 참여를 지원하도록 설계된 EnergyAware 기능을 통합합니다. Eaton과 Siemens Energy의 파트너십은 전력망 접속이 제한된 데이터센터 프로젝트를 대상으로 전기 장비와 현장 발전 옵션을 결합함으로써 Eaton의 제품 및 서비스 범위를 확대합니다.

EnerSys는 특히 DataSafe TPPL 제품군을 통해 고율 납축전지 시스템 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이 회사의 내장형 모니터링 기술은 배터리 상태에 대한 가시성과 사전 예방적 고장 식별 기능을 제공하며, 디지털 관리를 통해 기존 납축전지 기술을 차별화하는 전략을 뒷받침합니다.

Huawei Digital Power는 하이퍼스케일 및 대규모 코로케이션 시설을 대상으로 리튬 이온 UPS 시스템과 디지털 전력 관리 플랫폼을 공급합니다. 유럽 각국의 보안 심사 및 공급업체 자격 요건이 서로 다르기 때문에 국가별 경쟁력은 차이를 보입니다.

Legrand, Riello UPS, Socomec은 엔터프라이즈, 상업용 및 지역 데이터센터 전력 보호 시장에서 중요한 입지를 유지하고 있습니다. 이들의 현지 유통망, 전기 통합 역량 및 기존 서비스 네트워크는 레트로핏 중심의 구축에서 중요한 가치를 제공합니다.

TotalEnergies의 지원을 받는 Saft는 배터리 제조와 대규모 에너지 프로젝트가 교차하는 영역에서 입지를 확보하고 있습니다. Saft는 Microsoft의 Stackbo 데이터센터에 배터리 기술을 공급했으며, TotalEnergies의 독일 BESS 개발 프로그램도 지원하고 있습니다. 이러한 관계를 통해 Saft는 디지털 인프라, 재생에너지 발전 및 전력망 연계형 저장장치를 아우르는 프로젝트 레퍼런스를 확보할 수 있습니다.

Schneider Electric은 UPS, 저압 장비, 조립식 전력 시스템, 소프트웨어 및 냉각 부문 전반에서 주요 통합 공급업체로 자리하고 있습니다. Digital Realty와 체결한 공급 역량 계약은 대규모 캠퍼스 개발을 위해 부품 공급 가능성을 확보하는 것이 중요하다는 점을 보여줍니다. Motivair 인수로 Schneider의 제품 포트폴리오는 고성능 컴퓨팅용 액체 냉각 분야까지 확장되었으며, 이에 따라 AI 데이터센터에서 전력 설계와 열 설계의 통합이 더욱 강화되고 있습니다.

Vertiv는 UPS 시스템, LFP 배터리 캐비닛 및 전력 관리 소프트웨어를 제공합니다. ZincFive, Ballard, SEC DATACOM 및 북유럽 전력망 서비스 참여 기업과의 파트너십은 배터리 화학계열 다변화, 대체 백업 전력, 지역 유통 및 전력망 연계 운영을 결합하는 접근 방식을 보여줍니다.

Fiamm Energy Technology는 유럽 산업용 배터리 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. AURELIUS는 Fiamm이 2024년에 3억7,700만 유로의 매출을 기록한 이후인 2025년 12월 Resonac으로부터 Fiamm 인수를 완료했습니다. 이러한 소유권 변화는 유럽 데이터센터 배터리 애플리케이션에 대한 추가 투자를 뒷받침할 수 있습니다.

Hoppecke Batteries는 납축전지, 리튬 이온 및 니켈 카드뮴 제품을 기반으로 경쟁하고 있으며, 여기에는 HPPL 기술과 보조 서비스 참여를 위한 Master+ 시스템이 포함됩니다. 제조 기반과 고객 관계는 독일 및 중부 유럽에서의 입지를 뒷받침합니다.

Piller Power Systems는 회전식 UPS와 하이브리드 핵심 전력 시스템을 전문으로 합니다. 독일 데이터센터에 설치된 3.6 MW 규모의 리튬 이온 UPS는 20년의 운용 수명과 7분간의 최대 부하 브리징을 목표로 설계되었습니다. Piller의 신뢰성 중심 가치 제안은 금융 서비스, 통신 및 기타 핵심 환경에서 여전히 유효합니다.

Invinity Energy Systems, VoltStorage 및 Teraloop은 시장에서 부상하는 장주기 및 대체 저장장치 기업군을 대표합니다. Invinity의 Endurium Enterprise 플로 배터리는 데이터센터를 포함한 상업 및 산업용 애플리케이션을 목표로 하며, 이 회사는 스위스 FlexBase 프로젝트의 설계 역할을 확보했습니다. VoltStorage는 상업 및 산업용 애플리케이션을 위한 플로 배터리 시스템을 개발하고 있으며, Teraloop은 단시간 복원력을 전력망 서비스 활용 사례로 확대하기 위한 플라이휠 기술을 개발하고 있습니다.

Skeleton Technologies는 고출력 슈퍼커패시터 시스템 분야에서 경쟁하고 있습니다. GrapheneUPS는 AI 컴퓨팅 부하의 과도 변동에 신속하게 대응하도록 설계되었으며, GrapheneGPU는 AI 데이터센터 환경에서 전력 관리 효율을 높이는 것을 목표로 합니다. Vinatech은 유럽 시장에서 특수 에너지 저장 수요에 대응하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 FlexBase는 스위스 라우펜부르크에서 800MW/1.6GWh 규모의 레독스 흐름전지 프로젝트 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 AI 데이터센터 및 지역난방 네트워크와 함께 추진되며, 2028년 상업 운전을 목표로 합니다. Invinity는 후속 1.5GW/2.1GWh 단계의 설계 계약을 확보했습니다.
• 2025년 7월, Fraunhofer ICT는 독일 핀츠탈에서 2MW/20MWh 규모의 바나듐 흐름전지 가동을 시작했습니다. TotalEnergies는 총 221MW 규모의 독일 내 6개 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트에 1억6,000만 유로를 투자한다고 발표했으며, Vantage Data Centers는 유럽·중동·아프리카(EMEA) 플랫폼 및 2.5GW 규모의 개발 파이프라인을 위해 14억 유로를 확보했습니다.