Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de generadores para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI7877
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de generadores para centros de datos
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Mercado de generadores para centros de datos
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Tamaño del mercado de generadores para centros de datos
El mercado de generadores para centros de datos se valoró en 8,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 9,91 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11 % (2026-2035), y que llegue a los 25,31 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de generadores para centros de datos
Líder del mercado: Caterpillar Inc. lideró el mercado con una cuota superior al 19% en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Caterpillar Inc., Cummins Inc., Rolls-Royce Power Systems, Kohler Co., Generac Holdings Inc., que en conjunto sumaron una cuota de mercado del 60% en 2025.
El mercado de generadores para centros de datos abarca grupos electrógenos diésel independientes de tipo abierto, de gas natural, bicombustible, compatibles con HVO y preparados para hidrógeno, adquiridos o instalados como infraestructura de respaldo para instalaciones de hiperescala, coubicación, empresas y computación periférica. Las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA han incorporado la adquisición de generadores a las primeras fases de la planificación de inversiones, ya que los operadores buscan proteger la disponibilidad continua de la capacidad de computación y cumplir estrictos compromisos de nivel de servicio. Los diseños de nivel III y IV refuerzan este requisito al integrar capacidad eléctrica redundante en la arquitectura de las instalaciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestra investigación primaria y las conversaciones con operadores de instalaciones y contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), el mercado de generadores para centros de datos contaba en 2025 con una capacidad instalada de generación de respaldo de 18,00 GW. Esta base instalada demuestra la amplitud de la infraestructura de respaldo crítica para las operaciones que ya está desplegada en campus de hiperescala, instalaciones de coubicación y centros empresariales, y constituye una sólida base física para la trayectoria de ingresos prevista.
Tendencias del mercado de generadores para centros de datos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de generadores depende cada vez más del calendario, la densidad y los requisitos de resiliencia de la nueva capacidad de los centros de datos, y no solo de los ciclos de sustitución. La construcción impulsada por la IA sostiene las adquisiciones, mientras que la elección del combustible, el cumplimiento de las normas sobre emisiones y la disponibilidad para la entrega determinarán qué proveedores captarán la demanda resultante.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Las necesidades de electricidad de la computación orientada a la IA constituyen la señal de demanda más clara para el mercado de generadores para centros de datos. La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron aproximadamente 415 TWh en todo el mundo en 2024 y prevé una demanda cercana a los 945 TWh para 2030 en su caso base [1]International Energy Agency. “Energy and AI - Energy demand from AI.” iea.org. Esta expansión exige nuevas instalaciones con un alto consumo de energía, y la generación de respaldo sigue siendo un requisito previo para la puesta en servicio de los centros cuyos clientes no pueden aceptar interrupciones imprevistas.
La escala de la construcción añade urgencia a este requisito. La trayectoria prevista por JLL, que sitúa la capacidad instalada de los centros de datos en aproximadamente 200 GW en 2030, frente a los 103 GW actuales, apunta a una cartera de proyectos que requiere coordinar la reserva, la entrega y la instalación de equipos, así como las pruebas de carga, mucho antes de la puesta en marcha [2]JLL. “Global data center sector to nearly double to 200GW.” jll.com. Los largos plazos de conexión a la red en varios mercados principales aumentan aún más el interés por las estrategias de generación in situ y favorecen a los fabricantes consolidados que pueden ofrecer paquetes de soluciones de ingeniería.
Las clasificaciones de fiabilidad establecen un umbral técnico para la demanda. Los requisitos de nivel III y nivel IV convierten la redundancia, que deja de ser una medida opcional de gestión del riesgo para convertirse en una especificación de ingeniería, especialmente en instalaciones de coubicación multiinquilino y en la nube. A medida que las cargas de trabajo empresariales pasan a entornos de mayor disponibilidad, el mercado se beneficia de una mayor capacidad de generación por emplazamiento y de requisitos más sofisticados para los equipos de conexión, los sistemas de control y el funcionamiento en paralelo.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.*
La adopción de combustibles alternativos limita estructuralmente el crecimiento de los sistemas exclusivamente diésel, pero no reduce la necesidad general de un suministro eléctrico resiliente. Las soluciones compatibles con HVO y las de doble combustible permiten a los operadores responder a los requisitos de contabilidad del carbono sin abandonar las prácticas habituales de funcionamiento en espera. Esta tendencia en las adquisiciones es cada vez más visible en las solicitudes de propuestas (RFP) europeas, donde la flexibilidad en el uso de combustibles puede determinar si una plataforma reúne los requisitos para ser considerada.
El cumplimiento de las normas sobre emisiones acentúa esta transición de producto. Los equipos de postratamiento afectan al tamaño y al coste del grupo electrógeno, a la gestión térmica, al mantenimiento y a la exposición a los requisitos de permisos, sobre todo en campus urbanos densos, donde las limitaciones de espacio y los requisitos locales de calidad del aire son estrictos. Por tanto, las opciones de gas natural, compatibles con HVO y otras de menores emisiones compiten no solo por las características del combustible, sino también por el riesgo del proyecto y la sencillez de ingeniería.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que las adquisiciones de soluciones de suministro eléctrico resiliente están cada vez más vinculadas a las decisiones de diseño de las instalaciones, en particular cuando las limitaciones de la red y la importancia crítica de las cargas de trabajo de IA aumentan el valor de la redundancia. La fuerza compensatoria no es una pérdida de relevancia de los generadores, sino una reasignación gradual de la demanda hacia plataformas capaces de cumplir los requisitos de emisiones y sostenibilidad sin debilitar la garantía operativa.
Análisis por segmentos del mercado de generadores para centros de datos
Por combustible
El mercado de generadores para centros de datos sigue sustentándose en los sistemas diésel, que generaron 6,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y, según las proyecciones, representarán el 73,8 % de los ingresos en 2035. El diésel mantiene ventajas en cuanto a familiaridad de servicio, logística mundial del combustible, prácticas de mantenimiento consolidadas y rendimiento predecible durante períodos prolongados en espera. La evolución de su cuota refleja una mayor diversidad en las especificaciones, más que un abandono repentino de la capacidad diésel, especialmente allí donde las normas de ingeniería existentes y la disponibilidad local de combustible siguen siendo determinantes.
Otros sistemas, incluidos los bicombustibles, los compatibles con HVO y los preparados para hidrógeno, representaron el 2,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen el 4,2 % en 2035. Esta categoría es pequeña en comparación con el diésel, pero importante para la planificación de productos. Las configuraciones compatibles con HVO ofrecen a los operadores que responden a compromisos de sostenibilidad a corto plazo una vía relativamente sencilla, mientras que los sistemas bicombustibles y preparados para hidrógeno posicionan a los proveedores para un entorno de contratación en el que la preparación para cumplir los requisitos se evalúa cada vez más en la fase de diseño.
Por potencia nominal
Los sistemas de menos de 1 MW representaron el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,03 % entre 2026 y 2035. Estos sistemas se destinan a implementaciones distribuidas de edge, telecomunicaciones y empresas de menor tamaño, donde la superficie ocupada, la facilidad de transporte y la capacidad de mantenimiento local priman sobre la potencia de instalaciones de gran escala. Su perfil de demanda sigue la dispersión geográfica de la infraestructura digital, más que la concentración de la capacidad de computación para IA en instalaciones de gran tamaño.
La categoría de 1-2 MW generó 1,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 16,0 % de los ingresos en 2035. Este segmento sigue siendo relevante para las aplicaciones empresariales y los centros de datos modulares, pero su posición relativa está cambiando a medida que los módulos de colocación de mayor tamaño y los bloques a hiperescala absorben una mayor parte del gasto de capital. Los proveedores de esta categoría deben competir mediante plazos de entrega, flexibilidad de configuración y la integración de sistemas de control y redundancia.
La categoría de potencia nominal de 2-5 MW representó el 44,5 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 10,37 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Sigue siendo el núcleo práctico del volumen del mercado porque permite una redundancia modular sin imponer la complejidad de transporte, emplazamiento y aparamenta eléctrica asociada a los grupos electrógenos de mayor tamaño. El uso de varias unidades de esta categoría permite a los operadores ampliar gradualmente la capacidad N+1 a medida que se ponen en servicio las salas y las distintas fases de los campus.
Los generadores de más de 5 MW generaron 2,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,04 % entre 2026 y 2035. Esta categoría está cada vez más condicionada por la arquitectura de los campus de IA, donde grandes bloques de carga informática requieren generación de alta potencia en espacios limitados. La diferenciación de los productos depende de la capacidad de arranque rápido, la flexibilidad de combustible, el rendimiento acústico y la capacidad de integrarse en centrales de generación en paralelo, y no únicamente de la potencia de los motores por separado.
Por tipo de centro de datos
Las instalaciones a hiperescala representaron el 46,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 13,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento a hiperescala es el principal motor de demanda del mercado, ya que un número limitado de operadores de servicios en la nube y de IA está desarrollando campus distribuidos geográficamente y en varias fases. Su enfoque de contratación programática favorece a los fabricantes capaces de reservar capacidad de producción, personalizar paquetes de ingeniería y respaldar la puesta en servicio en varias regiones.
Las instalaciones de colocación generaron 2,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 28,0 % de los ingresos en 2035. Los operadores de colocación deben diseñar sus instalaciones para satisfacer las expectativas de resiliencia de sus clientes más exigentes y, al mismo tiempo, controlar la carga de capital en el conjunto de activos multiusuario. Esto genera un patrón sostenido de compras de generadores vinculado a las fases de expansión, los compromisos con los clientes y las mejoras de fiabilidad.
Los centros de datos empresariales representaron el 17,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,99 % (2026-2035). Los centros propiedad de las empresas siguen impulsando la demanda de sustitución y modernización, aunque la migración de cargas de trabajo a la nube y a instalaciones de coubicación limita su expansión relativa. La oportunidad reside cada vez más en renovar los grupos electrógenos de reserva obsoletos y mejorar los controles, los equipos de reducción de emisiones y la resiliencia operativa, en lugar de construir nuevas instalaciones.
Los centros de datos perimetrales generaron 595 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 5,5 % de los ingresos en 2035. Su despliegue requiere soluciones de suministro eléctrico distribuidas que puedan estandarizarse, recibir mantenimiento local y adaptarse a las condiciones de las instalaciones de telecomunicaciones e industriales. Este segmento impulsa la demanda de sistemas de menor tamaño, pero la viabilidad económica de los proyectos depende en gran medida de los permisos locales, el acceso a las instalaciones y el ritmo de adopción de la computación perimetral.
Por nivel del centro de datos
Las instalaciones de nivel I y II representaron el 11,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,60 % (2026-2035). Estas instalaciones siguen siendo relevantes en aplicaciones regionales de menor tamaño, en empresas con sistemas heredados y en mercados en desarrollo, pero no requieren el mismo nivel de redundancia que los proyectos de niveles superiores. Por tanto, sus adquisiciones se orientan más a la sustitución y están más expuestas a la consolidación en entornos de coubicación y nube.
Las instalaciones de nivel III generaron 4,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 50,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El nivel III sigue siendo la opción económicamente más práctica para muchos operadores de coubicación y empresas, ya que combina la posibilidad de realizar mantenimiento simultáneo con una inversión de capital manejable. La demanda de grupos electrógenos en este nivel se sustenta en el diseño N+1, los sistemas de transferencia automática y la expectativa de que las tareas de mantenimiento puedan realizarse sin interrumpir las cargas críticas.
Las instalaciones de nivel IV representaron el 34,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 10,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proyectos de nivel IV requieren la mayor cantidad de grupos electrógenos, ya que la tolerancia a fallos debe integrarse en todas las rutas de suministro eléctrico, en lugar de lograrse simplemente añadiendo capacidad de reserva. Este segmento está estrechamente vinculado a cargas de trabajo de alto valor de operadores hiperescalables y organismos gubernamentales, para los que la disponibilidad ininterrumpida es un requisito comercial.
Por sistema de refrigeración
Los generadores refrigerados por aire representaron el 60,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 12,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los sistemas refrigerados por aire siguen siendo la opción predeterminada en una amplia variedad de instalaciones, ya que simplifican el despliegue y reducen los requisitos de infraestructura auxiliar. Destacan especialmente en instalaciones donde la infraestructura de agua, los conocimientos especializados en instalación o la capacidad de prestar servicios durante todo el ciclo de vida son limitados.
Los sistemas refrigerados por agua generaron 3,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 13,81 % (2026-2035). Las configuraciones refrigeradas por agua se adaptan cada vez más a las instalaciones de IA de alta densidad y a los grandes grupos electrógenos, donde la gestión térmica, el control del ruido y la flexibilidad de diseño adquieren mayor importancia. A medida que la refrigeración basada en líquidos se generalice en los entornos con uso intensivo de GPU, el diseño integrado de las instalaciones podría impulsar aún más la adopción de generadores refrigerados por agua.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el cambio más significativo entre los segmentos es la evolución simultánea hacia plataformas de generadores de mayor tamaño y especificaciones más flexibles en cuanto al combustible. Los campus de alta densidad están aumentando el valor de los sistemas diseñados para ofrecer una elevada potencia de salida, mientras que los requisitos de sostenibilidad están convirtiendo la flexibilidad en el uso de combustibles en un factor de competitividad, en lugar de una mera ampliación de la gama de productos.
Análisis regional del mercado de generadores para centros de datos
Análisis del mercado de generadores para centros de datos en América del Norte
América del Norte representó el 40,0 % de los ingresos del mercado de generadores para centros de datos en 2025 y se prevé que alcance los 8,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de generadores para centros de datos en América del Norte se beneficia de la concentración de capacidad de nube a hiperescala, una cartera activa de proyectos de colocalización y los prolongados plazos de conexión a la red en varios centros importantes. Estas condiciones amplían la función de la generación in situ, que pasa de ser un respaldo de emergencia convencional a convertirse en un componente más estratégico de la puesta en servicio y la planificación de la resiliencia de los proyectos.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 3,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,56 % entre 2026 y 2035. La demanda estadounidense se concentra tanto en corredores consolidados de centros de datos como en mercados secundarios emergentes con terrenos disponibles y oportunidades de desarrollo energético. Los requisitos de emisiones están cobrando más importancia en la selección de sistemas, lo que refuerza el valor de los equipos que cumplen la normativa, las redes de servicio locales y los proveedores capaces de responder a requisitos complejos de obtención de permisos y puesta en servicio.
Canadá
Canadá se beneficia de los requisitos de soberanía de los datos, de unos costes energéticos competitivos y de la demanda de cargas de trabajo empresariales y gubernamentales. Las oportunidades en el ámbito de los generadores están determinadas por los requisitos de suministro eléctrico resiliente en los mercados de colocalización en expansión y por la necesidad de dar soporte a instalaciones que operan en condiciones climáticas exigentes.
México
México está atrayendo inversiones en centros de datos vinculadas a la relocalización cercana y a la diversificación geográfica de las empresas norteamericanas. La demanda de generadores se ve impulsada por la necesidad de contar con capacidad de reserva altamente fiable a medida que se expande la infraestructura digital regional.
Análisis del mercado de generadores para centros de datos en Europa
Europa representó el 22,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 4,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado europeo de generadores para centros de datos combina centros principales consolidados con desarrollos en ubicaciones secundarias impulsados por la soberanía de los datos. Los compromisos de sostenibilidad, los requisitos de transición de combustibles y la normativa sobre emisiones otorgan una importancia estratégica desproporcionada a las plataformas compatibles con HVO y a las de gas natural en las especificaciones de generadores para nuevas instalaciones.
Alemania
Alemania generó 425 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 21,0 % de los ingresos del mercado europeo en 2035. El país combina una amplia base instalada con el desarrollo continuo en torno a los principales centros de datos que prestan servicio a cargas de trabajo financieras, industriales y gubernamentales. Los permisos medioambientales y las expectativas locales en materia de calidad del aire están aumentando el atractivo de las configuraciones de generadores con combustibles alternativos y menores emisiones para nuevos proyectos.
Reino Unido
El Reino Unido sigue siendo un importante mercado europeo de colocalización, y el desarrollo en el área de Londres está limitado, en parte, por la disponibilidad de conexión a la red. La adopción de HVO y los compromisos de sostenibilidad están convirtiendo la compatibilidad de los combustibles en un aspecto central de la adquisición de generadores.
Francia
Francia se beneficia de la actividad de los proveedores de nube a hiperescala en torno a París y de un entorno normativo que favorece la infraestructura digital soberana y regional. La selección de generadores depende cada vez más de la capacidad para conciliar los requisitos de disponibilidad con las limitaciones operativas medioambientales.
Países Bajos
Los Países Bajos siguen siendo importantes para la actividad europea de colocalización, especialmente en torno a Ámsterdam. Las limitaciones de espacio, conexión a la red y obtención de permisos favorecen a los proveedores capaces de ofrecer sistemas de suministro eléctrico de reserva compactos, conformes con la normativa y de integración eficiente.
Análisis del mercado de generadores para centros de datos en Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 28,0 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,04 % (2026-2035). El mercado de generadores para centros de datos de Asia-Pacífico se ve impulsado por la infraestructura de nube china, la demanda de sustitución japonesa, la inversión india en centros de datos a hiperescala y la expansión de los centros del Sudeste Asiático. Las condiciones de los mercados eléctricos nacionales y las normas sobre emisiones varían considerablemente, lo que obliga a los proveedores a equilibrar la oferta convencional de diésel con alternativas compatibles con distintos combustibles y cuyo mantenimiento pueda realizarse localmente.
China
China generó 1.360 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,60 % (2026-2035). La demanda china se sustenta en la expansión de la nube nacional y el desarrollo de nueva capacidad de computación más allá de los centros costeros tradicionales. Los fabricantes locales compiten con fuerza en costes y alcance de las cadenas de suministro nacionales, mientras que los proyectos con especificaciones exigentes siguen favoreciendo una sólida capacidad de ingeniería y credenciales de fiabilidad consolidadas.
Japón
Japón generó 340 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,07 % (2026-2035). El mercado japonés está condicionado por las necesidades de sustitución en las infraestructuras consolidadas de Tokio y Osaka, así como por las estrictas exigencias de resiliencia. Las consideraciones sísmicas, la continuidad del servicio y la capacidad de mantenimiento local refuerzan la demanda de plataformas de generadores de reserva de eficacia probada.
India
India generó 255 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,13 % (2026-2035). El crecimiento de India refleja la inversión en centros de datos a hiperescala, las prioridades gubernamentales de digitalización y la continua expansión de los centros de datos más allá de las principales áreas metropolitanas. Las limitaciones de fiabilidad de la red en algunas ubicaciones elevan los requisitos de autonomía y redundancia, lo que impulsa la demanda de capacidad de generación junto con la construcción de nuevas instalaciones.
Australia
Australia sigue siendo un mercado regional maduro, en el que el desarrollo empresarial, de la nube y de la coubicación sostiene una demanda constante de energía resiliente. En las decisiones sobre proyectos se da importancia al servicio técnico, el cumplimiento normativo y la capacidad de integrar generadores en arquitecturas de campus de alta disponibilidad.
Singapur
El entorno de desarrollo de centros de datos de Singapur, sujeto a una gestión estricta, hace que la capacidad disponible tenga un valor especial. Los operadores compiten por las oportunidades de expansión autorizadas, lo que mantiene la demanda de infraestructuras eléctricas muy fiables y eficientes en el uso del espacio.
Análisis del mercado de generadores para centros de datos de América Latina
América Latina generó 425 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 1.510 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de generadores para centros de datos de América Latina se centra en el crecimiento de los ecosistemas brasileños de centros de datos y en la importancia operativa de contar con energía resiliente ante las preocupaciones sobre la fiabilidad de la red. Los requisitos de autonomía prolongada y las consideraciones relativas al almacenamiento de combustible otorgan a los sistemas de generación un papel destacado en el diseño de instalaciones en varios mercados.
Brasil
Brasil representó el 70,59 % de los ingresos del mercado latinoamericano en 2025 y se prevé que genere 1.030 millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad brasileña de centros de datos se concentra en torno a los principales núcleos urbanos y de conectividad, donde la inversión en centros de datos a hiperescala y de coubicación está ampliando la cartera de proyectos de adquisición. Las preocupaciones por la inestabilidad de la red refuerzan la demanda de centrales de generación de gran capacidad, con una autonomía considerable y un servicio técnico riguroso.
Chile
Chile está emergiendo como destino regional para la inversión en infraestructura digital, gracias a un entorno regulatorio propicio para el desarrollo de centros. La demanda de generadores está estrechamente vinculada a la necesidad de garantizar operaciones fiables en las instalaciones a medida que entra en servicio nueva capacidad.
Colombia
La creciente economía digital de Colombia y el interés por la capacidad regional de computación en la nube respaldan una oportunidad en desarrollo para los generadores. La disponibilidad de energía de respaldo fiable sigue siendo un factor diferenciador importante para los operadores que atienden cargas de trabajo empresariales y con altas necesidades de conectividad.
Análisis del mercado de generadores para centros de datos de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 425 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,58 % entre 2026 y 2035. El mercado de generadores para centros de datos de Oriente Medio y África se caracteriza por iniciativas de IA soberana y computación en la nube con una elevada dotación de capital en el Golfo, junto con la necesidad persistente de contar con una sólida generación eléctrica in situ en mercados con redes menos fiables. Este contraste crea oportunidades tanto para sistemas de campus con especificaciones avanzadas como para soluciones de generación con autonomía prolongada.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos generó 170 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que avance a una TCAC del 12,07 % entre 2026 y 2035. Su posición se sustenta en infraestructuras digitales respaldadas por el Estado, requisitos de almacenamiento de datos dentro del país y el continuo desarrollo de Abu Dabi y Dubái. Los proyectos que prestan servicio a usuarios gubernamentales, financieros y de hiperescala requieren arquitecturas de generadores con altos niveles de redundancia y una sólida capacidad de ejecución local.
Arabia Saudí
La oportunidad de Arabia Saudí está vinculada a las iniciativas nacionales de infraestructura digital, la inversión soberana y la expansión de la capacidad de IA. El desarrollo de nuevos campus está generando demanda de grandes sistemas eléctricos resilientes, adecuados para complejos proyectos greenfield.
Sudáfrica
Sudáfrica sigue siendo un mercado central de centros de datos en África, gracias a su consolidada base de coubicación y a la necesidad persistente de disponer de energía resiliente in situ. Las redes de servicio de generadores y una logística de combustible fiable son consideraciones comerciales importantes.
Egipto
Egipto se está desarrollando como ubicación regional para la conectividad y los servicios digitales. La demanda de generadores está respaldada por la necesidad de proporcionar una infraestructura fiable a medida que se amplía la inversión en computación en la nube y telecomunicaciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la demanda regional está cada vez más determinada por la interacción entre la velocidad de construcción y las limitaciones de los sistemas eléctricos locales. Asia-Pacífico presenta el mayor impulso de expansión, Norteamérica conserva una profundidad de contratación sin parangón y Europa está imponiendo las condiciones más exigentes para la transición de combustibles a los proveedores que buscan participar en nuevos proyectos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de generadores para centros de datos
El mercado de generadores para centros de datos sigue siendo competitivo. Los principales proveedores —Caterpillar Inc., Cummins Inc., Rolls-Royce Power Systems/MTU, Kohler Co./Rehlko y Generac Holdings Inc.— representaron en conjunto el 60 % de los ingresos del mercado en 2025. El 40 % restante se distribuye entre otros proveedores globales, especialistas regionales y fabricantes nacionales, lo que refleja una amplia base de proveedores.
Caterpillar obtuvo una cuota de ingresos del 19,0 % en 2025.
Su posición competitiva se ve reforzada por una amplia red de distribuidores, una oferta de productos que abarca configuraciones diésel y de gas, y experiencia en grandes programas de hiperescala. La capacidad de Caterpillar para participar en estructuras energéticas integradas, y no solo en transacciones de equipos, añade relevancia estratégica a medida que los clientes buscan soluciones eléctricas que puedan respaldar la puesta en servicio y requisitos operativos de mayor duración.
Cummins obtuvo una cuota de ingresos del 16,0 % en 2025.
Cummins compite gracias a sus operaciones de fabricación y servicio distribuidas por todo el mundo, su sólida posición en potencias nominales para aplicaciones críticas y sus relaciones consolidadas con clientes de servicios en la nube y centros de colocation. Su capacidad para ofrecer grupos electrógenos estandarizados pero configurables resulta valiosa cuando los clientes necesitan implementaciones uniformes en diversas geografías.
Rolls-Royce Power Systems / MTU alcanzó una cuota de ingresos del 11,0 % en 2025.
La empresa está especialmente bien posicionada en aplicaciones de altas especificaciones gracias a su plataforma mtu y a una cartera compatible con distintos combustibles que no deja de ampliarse. La expansión de capacidad y el desarrollo de productos se centran en los sistemas de arranque rápido y alta potencia que demandan los grandes proyectos de centros de datos, en los que el rendimiento técnico y la certidumbre de entrega tienen un peso considerable.
Rehlko es el cuarto proveedor del mercado por cuota.
La cartera KD Series de la empresa cubre una amplia variedad de necesidades de los centros de datos, desde instalaciones empresariales más pequeñas hasta aplicaciones de alta potencia en campus. Sus prioridades de desarrollo estratégico reflejan la creciente importancia de las plataformas de motores de gran cilindrada y de las soluciones de ingeniería para el tramo superior del rango de potencias nominales.
Generac Holdings Inc. es el quinto proveedor del mercado por cuota.
Generac está ampliando su consolidada posición en energía de respaldo para los sectores comercial e industrial hacia aplicaciones de centros de datos de gran formato. Su reto competitivo consiste en convertir los lanzamientos de productos, la gestión de los plazos de entrega y su capacidad para ofrecer sistemas integrados en una posición de homologación duradera entre los compradores de centros de datos a hiperescala y de colocation.
Otras empresas analizadas —entre ellas AKSA Power Generation, HIMOINSA, Pramac, Inmesol, Teksan Generator, Kirloskar Oil Engines, Weichai Power, SDEC Power Automobile Technology, GE Vernova, INNIO Group, Clarke Energy, Enchanted Rock, PowerSecure, Denyo Co. y Zest WEG Group— aportan capacidades especializadas en los ámbitos regional, de combustibles específicos, energía distribuida y redes de servicio. Su relevancia depende de la geografía del proyecto, la potencia nominal, los requisitos de combustible, el modelo de adquisición y el régimen local de homologación.
Novedades recientes del sector
Agosto de 2025 - Caterpillar, Joule Capital Partners y Wheeler Machinery. Las empresas anunciaron un acuerdo para respaldar el campus de computación de alto rendimiento de Joule en Utah con una solución integrada de 4 GW de potencia principal, refrigeración, calor y energía, basada en grupos electrógenos Caterpillar G3520K y almacenamiento en baterías con capacidad de formación de red [5]Joule Capital Partners, Caterpillar Inc., Wheeler Machinery Co. “Utah 4 GW campus agreement.” prnewswire.com. El anuncio ilustra el creciente papel de los proveedores de grupos electrógenos en las arquitecturas energéticas de campus, en lugar de limitarse a las instalaciones convencionales exclusivamente de respaldo.
Junio de 2025 - Rolls-Royce Power Systems. Rolls-Royce Power Systems anunció una inversión de 24 millones de dólares estadounidenses en sus instalaciones de Mankato, Minnesota, para ampliar la capacidad de producción de grupos electrógenos mtu Series 4000 para centros de datos [6]Rolls-Royce Power Systems. “Rolls-Royce US manufacturing investment.” mtu-solutions.com. La inversión refleja la respuesta de fabricación necesaria para atender la sostenida demanda de pedidos de los operadores de centros de datos a hiperescala.
Abril de 2025 - Generac Holdings Inc. Generac presentó una gama de grupos electrógenos para centros de datos con potencias de entre 2,25 MW y 3,25 MW, en configuraciones diésel y de gas natural, dirigida a aplicaciones de hiperescala, colocation, empresas y edge [7]Generac Holdings Inc. “New data center generator lineup.” prnewswire.com. El lanzamiento evidencia la intensificación de la competencia en el segmento de grupos electrógenos de gran formato.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →