Mercado de medicamentos para la insuficiencia cardíaca congestiva: por clase de fármaco, vía de administración, tipo y canal de distribución - Pronóstico global (2025-2034)

Enfermedades cardíacas congestivas tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de drogas congestivas (CHF) fue valorado en USD 8.900 millones en 2024. Se estima que el tamaño del mercado crece de USD 10 mil millones en 2025 a USD 31.5 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 13,6% de 2025 a 2034. La expansión del mercado está impulsada por la creciente carga mundial de insuficiencia cardíaca, especialmente en la población envejecida y las personas con comorbilidad como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

Por ejemplo, la Federación Mundial del Corazón informa que la insuficiencia cardíaca es la causa más común de hospitalización a nivel mundial, con más de 64 millones de pacientes que sufren. La creciente prevalencia de estas enfermedades cardiovasculares relacionadas con el estilo de vida aumenta la demanda de un tratamiento más eficaz y rentable para la insuficiencia cardíaca.

Otro principal impulsor en este mercado es la innovación en terapias farmacológicas. Las modalidades de tratamiento tradicionales, como los inhibidores de ACE, los bloqueadores beta y los diuréticos, siguen siendo fundamentales, sin embargo, nuevos tratamientos como los inhibidores de los receptores de angiotensina (ARNIs) y los inhibidores de cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT2) están mejorando los resultados clínicos. Apoyado por innovaciones y positivos ensayos clínicos, estos tratamientos están ampliando los enfoques terapéuticos y remodelando la gestión del tratamiento de la CHF.

Además, el aumento de la atención mundial en el bienestar cardiovascular, junto con la mejora de las capacidades de diagnóstico de la ICC y el acceso a los servicios de salud, especialmente en los países en desarrollo, están impulsando la detección e intervención tempranas de la ICC. Además, las empresas farmacéuticas se centran ahora en desarrollar nuevos medicamentos para la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, aumentando así su inversión en investigación y desarrollo. Además, el crecimiento del mercado se ve sostenido por alianzas estratégicas, nuevas aprobaciones de terapia y un creciente mercado de medicamentos genéricos que mejoran la accesibilidad y la asequibilidad.

Las drogas congestivas de insuficiencia cardíaca (CHF) se centran en manejar y tratar la condición crónica de insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea sangre correctamente en esta afección. Los medicamentos alivian los síntomas y retrasan el avance de la enfermedad. Los inhibidores de ACE, bloqueadores de beta, diuréticos, ARBs, y más recientemente introducidos ARNIs y SGLT2 Inhibidores son algunas clases importantes de drogas. Estos medicamentos controlan la presión arterial alta, la congestión y la carga de trabajo en el corazón, permitiendo así un mejor rendimiento y eficiencia, así como una mayor eficacia del corazón.

Mercado de medicamentos con insuficiencia cardíaca Tendencias

• La creciente prevalencia de insuficiencia cardíaca está surgiendo como una tendencia clave que impulsa el crecimiento del mercado mundial.
• Alineados con mayor esperanza de vida, la prevalencia de insuficiencia cardíaca también está aumentando debido a la diabetes, la hipertensión y la obesidad.
• Por ejemplo, un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) destaca que alrededor de 6,7 millones de estadounidenses mayores de 20 años se ven afectados por insuficiencia cardíaca, un número proyectado para llegar a 8,5 millones para 2030. Además, el riesgo de vida de desarrollar insuficiencia cardíaca ha aumentado al 24%, lo que significa aproximadamente 1 de cada 4 individuos experimentará la condición en algún momento de su vida.
• Esta creciente carga de salud está creando una necesidad continua de terapias de drogas que tratan los síntomas, disminuyen la tasa de progresión de enfermedades y reducen las hospitalizaciones.
• En respuesta, los sistemas sanitarios se concentran en la necesidad mundial de detección temprana y tratamiento continuo. El cambio de paradigma ha impulsado la implementación del tratamiento farmacológico durante todas las etapas de la CHF.
• Además, la mejora de las capacidades diagnósticas y la incorporación rutinaria de la detección de la ICC en la atención cardiovascular han mejorado su detección, especialmente entre las poblaciones de alto riesgo que, a su vez, aumenta la utilización del tratamiento de la ICC entre los pacientes.

Trump Administration Tariffs

• La introducción de aranceles bajo la administración Trump podría tener un impacto significativo en el mercado mundial de drogas congestivas de insuficiencia cardíaca. Según declaraciones recientes de la Casa Blanca, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 5 de mayo de 2025, para incentivar la fabricación farmacéutica doméstica mientras anuncia que los aranceles específicos para medicamentos pueden aplicarse en las próximas dos semanas. Este cambio de política podría afectar a las cadenas de producción y distribución de medicamentos esenciales de la ICC, incluidos los inhibidores de la ACE, los bloqueadores beta y los diuréticos.
• Aplicar aranceles sobre componentes farmacéuticos o productos terminados importados de centros de fabricación clave como China podría aumentar los costos de producción de medicamentos asociados con el tratamiento de la CHF. Esto podría afectar especialmente a los fabricantes genéricos que operan en márgenes delgados. Según datos de la Investigación Farmacéutica y Fabricantes de América (PhRMA), la mayoría de las importaciones farmacéuticas estadounidenses provenían de Europa, principalmente Irlanda, Alemania y Suiza, con importantes fuentes adicionales de China y la India para ingredientes farmacéuticos activos (API).
• Estos aumentos de costes potenciales podrían conducir a precios más altos para los medicamentos de la CHF usados comúnmente. Como lo señalan los economistas de salud del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, el hogar promedio estadounidense gasta aproximadamente USD 4.200 en medicamentos recetados en 2024, cifra que podría aumentar si se aplican tarifas. El impacto podría ser particularmente significativo para los pacientes que manejan condiciones crónicas como insuficiencia cardíaca, que requieren un acceso consistente a medicamentos.
• Como resultado, las empresas farmacéuticas podrían verse obligadas a aumentar los costos de los medicamentos y los servicios de atención de la salud, lo que podría reducir la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de tratamiento dentro de mercados sensibles a los precios. Expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) han indicado que, si bien la racionalización de la aprobación de la fabricación nacional podría eventualmente aumentar la producción estadounidense, construir nuevas instalaciones de fabricación y establecer cadenas de suministro tardarían años, no meses, en implementar.
• Los fabricantes con base en EE.UU. podrían experimentar trastornos en la cadena de suministro, afectando potencialmente la disponibilidad de medicamentos y la capacidad de mantener la continuidad del tratamiento para los pacientes en estos medicamentos. El Comisionado de la FDA declaró el 6 de mayo de 2025, que el organismo planea aumentar las inspecciones de las instalaciones extranjeras de drogas mientras cambia de las visitas anunciadas a sorpresa, lo que podría complicar aún más la logística de suministros para los medicamentos importados de la CHF.
• A largo plazo, las empresas tenderán a reubicar porciones de su cadena de suministro a zonas carentes de aranceles que conduzcan a la complejidad operacional y a nuevos recursos de tensión. Estos cambios también pueden desacelerar la innovación y el crecimiento del mercado, especialmente para nuevas terapias de CHF, que dependen de sistemas globales de investigación, desarrollo y distribución.
• A largo plazo, las empresas podrían tender a trasladar partes de su cadena de suministro a zonas sin aranceles, lo que podría conducir a la complejidad operacional y a una mayor presión sobre los recursos. Estos cambios podrían reducir la innovación y el crecimiento del mercado, en particular para las nuevas terapias de CHF, que dependen de sistemas mundiales de investigación, desarrollo y distribución.
• En general, si los aranceles se aplican según lo indicado en las recientes declaraciones del Gobierno, el mercado de drogas de la CHF podría enfrentar un entorno económicamente limitado con posibles complicaciones relacionadas con el acceso que podrían afectar su trayectoria de crecimiento.

Congestive Heart Failure Drugs Market Analysis

En 2021, el mercado mundial se valoró en 6.400 millones de dólares. Al año siguiente, se registró un ligero aumento de 7.100 millones de dólares de los EE.UU., y en 2023 el mercado subió a 8 mil millones de dólares. Basado en la clase de fármacos, el mercado global se segmenta en inhibidores de ACE, bloqueadores beta, diuréticos, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, antagonistas de receptores mineralocorticoide (MRA), ivabradina, inotropos, inhibidores de SGLT2 y otras clases de drogas. El segmento de inhibidores de la ACE dominaba el mercado mundial de drogas de la CHF y se valoró en USD 2.400 millones en 2024.

• Los inhibidores de ACE son la piedra angular para la gestión de CHF y generalmente se administran como terapia de primera línea para pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida (HFrEF).
• Su eficacia en la reducción de la mortalidad, la hospitalización y los resultados mejorados generales del tratamiento han sido bien documentados en numerosos ensayos clínicos, solidificando su posición dominante en el mercado.
• Debido a décadas de documentación clínica robusta y su inclusión en las directrices de tratamiento global (como ACC/AHA y ESC), los inhibidores de ACE siguen siendo ampliamente adoptados por los médicos a nivel mundial.
• Además, la disponibilidad de estos fármacos en formas genéricas de marca y bajo costo los hace accesibles tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes. Esta disponibilidad generalizada impulsa un volumen importante de prescripción y una contribución de ingresos, consolidando así su posición dominante en el mercado.

Sobre la base de la vía de administración, el mercado mundial de drogas congestivas de insuficiencia cardíaca se divide en oral y parenteral. El segmento oral representaba el 67,2% de la cuota de mercado en 2024.

• Las formulaciones orales son fáciles de administrar, por lo que son una opción preferida por los pacientes que reciben tratamiento a largo plazo. Esto mejora el cumplimiento, especialmente en enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca congestiva (CHF), donde los pacientes a menudo requieren tratamiento permanente.
• Además, la mayoría de los fármacos de la CHF prescritos, como los inhibidores de la ACE, los bloqueadores de beta, los bloqueadores de receptores de angiotensina II (ARB), los antagonistas de los receptores de mineralocorticoide (MRA), los inhibidores de la SGLT2 y la ivabradina, están disponibles en forma oral, apoyando así el crecimiento de este segmento.
• Además, los medicamentos orales, en particular los genéricos, tienden a ser más asequibles que sus contrapartes inyectables. Esta eficacia en función de los costos aumenta la adopción de formulaciones orales en los mercados de salud desarrollados y emergentes.

Basado en el tipo, el mercado mundial de drogas congestivas de insuficiencia cardíaca se segmenta en marca y genérico. Se espera que el segmento de marca crezca en 13,3% de CAGR durante el plazo previsto.

• El crecimiento es alimentado por el lanzamiento de terapias nuevas e innovadoras, protegidas por patentes como inhibidores de la angiotensina de los receptores-neprilysin (ARNIs) e inhibidores SGLT2.
• El aumento de la demanda de medicamentos de marca se debe a las ventajas que ofrecen sobre los medicamentos genéricos, como mejoras significativas comprobadas en los resultados clínicos.
• Además, los medicamentos de marca se benefician de una fuerte preferencia médica debido a su seguridad, que está bien documentada debido a los extensos datos de ensayo clínico. Los esfuerzos de marketing de las empresas farmacéuticas, junto con el aumento del gasto en atención médica, especialmente en los países desarrollados, refuerzan aún más el crecimiento de este segmento.

Basado en el canal de distribución, el mercado mundial de medicamentos congestivos de insuficiencia cardíaca se clasifica en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. Se prevé que el segmento de farmacias hospitalarias alcance los 16.700 millones de dólares en 2034.

• Las farmacias hospitalarias son importantes ya que proporcionan tratamiento como medicamentos intravenosos, inótropos y otras terapias especializadas para estos pacientes críticos que generalmente no se dispensan en entornos ambulatorios.
• Debido a la insuficiencia cardíaca cada vez más común, especialmente entre los pacientes mayores, se prevé que la demanda de estos medicamentos dentro del entorno hospitalario aumente considerablemente.
• Además, la creciente complejidad de los regímenes de tratamiento de la CHF y el creciente uso de terapias novedosas y de alto costo, como los inhibidores de la SGLT2 y los inhibidores de la angiotensina de los receptores (ARNIs), impulsarán aún más el crecimiento del segmento de farmacias hospitalarias.

El mercado de drogas de la ICC Norte dominaba el mercado mundial de drogas con una cuota de mercado del 38,5% en 2024. El mercado de medicamentos de la CHF estadounidense fue valorado en USD 2,3 mil millones en 2021. En 2024, EE.UU. dominaba el mercado de la CHF de América del Norte con un ingreso de USD 3,1 mil millones, creciendo de USD 2,8 mil millones en 2023 y USD 2,5 mil millones en 2022.

• Este crecimiento puede atribuirse a la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca en el país.
• Por ejemplo, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en 2022 la insuficiencia cardíaca causó 457,212 muertes, lo que representa el 13,9% de todas las causas de muerte en los Estados Unidos.
• Tal alto volumen de pacientes en el país aumenta la demanda de medicamentos eficaces para la ICC.
• Además, el sistema de salud de EE.UU. ofrece fácil acceso a medicamentos para la CHF, con el reembolso de programas de seguros privados y públicos, garantizando así un acceso generalizado a los medicamentos de la CHF.

Alemania congestive heart failure drugs market is expected to experience substantial growth in the Europe CHF drugs market in the coming years.

• El creciente número de poblaciones envejecidas en el país se asocia con la creciente prevalencia de insuficiencia cardíaca.
• Con el envejecimiento de la población, es probable que la incidencia de insuficiencia cardíaca se vuelva más común, lo que aumentará la necesidad de terapias eficaces de drogas.
• Además, el sistema sanitario bien establecido de Alemania garantiza que los medicamentos de la ICC, incluidas las terapias establecidas y las innovaciones más recientes como los inhibidores de SGLT2 y ARNIs, sean ampliamente accesibles.

Se prevé que el mercado congestivo de drogas por insuficiencia cardíaca en la India será testigo de un crecimiento significativo en el mercado de medicamentos de la ICC en Asia y el Pacífico durante el período previsto.

• La expansión del mercado está asistida por la prevalencia creciente de problemas relacionados con el corazón, junto con la alta edad de población, y el efecto exacerbante de las enfermedades de estilo de vida como la diabetes, la presión arterial alta y la obesidad que son todos factores importantes de insuficiencia cardíaca.
• El aumento de la conciencia y la educación, el desarrollo de sistemas de atención médica y una mayor disponibilidad de seguros están mejorando el acceso a terapias tradicionales e innovadoras para la ICC.
• Además, la presencia de empresas farmacéuticas locales que fabrican genéricos rentables, en combinación con las políticas gubernamentales que priorizan la gestión de enfermedades crónicas, está aumentando la disponibilidad de opciones de tratamiento de la ICC a una base de pacientes más amplia.

Se prevé que Brasil verá una notable expansión en el mercado de drogas de América Latina durante todo el período de análisis.

• Según la American Heart Association, en 2019, Brasil registró más de 222.000 admisiones hospitalarias por insuficiencia cardíaca, destacando la creciente tensión económica y la carga sanitaria de las enfermedades cardiovasculares.
• Por lo tanto, las opciones de tratamiento eficaces para la CHF están en alta demanda debido a esta creciente prevalencia.
• Además, los avances en el sistema de salud, el aumento de la conciencia y los programas gubernamentales encaminados a mejorar la disponibilidad de atención cardiaca aumentan la demanda de medicamentos de la CHF en el país.

Arabia Saudita Se prevé que los fármacos de la CHF serán testigos de un crecimiento sustancial en el mercado de drogas del Oriente Medio y África de la ICC durante el período previsto.

• El país está experimentando un aumento constante de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, factores clave de riesgo para la insuficiencia cardíaca congestiva.
• Con una población que envejece continuamente y la urbanización de regiones, es probable que aumente la prevalencia de insuficiencia cardíaca, lo que posteriormente elevará la necesidad de una terapia de drogas sostenida.
• Como parte de la Visión 2030, Arabia Saudita también se centra en la reestructuración del sistema de salud cardiovascular que proporciona servicios especializados y herramientas avanzadas de diagnóstico y mejora la alfabetización general de la salud al público. Todos estos factores apoyarán el crecimiento del mercado de drogas de Arabia Saudita.

Mercado de medicamentos con insuficiencia cardíaca

El mercado se caracteriza por la presencia de varias compañías farmacéuticas bien establecidas que compiten en diversas clases de drogas, incluyendo inhibidores ACE, bloqueadores beta, diuréticos, antagonistas de aldosterona, inhibidores SGLT2 y terapias ARNI. Los 5 mejores jugadores de este mercado como Novartis, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly y Merck representan aproximadamente el 45% de la cuota de mercado en el mercado global. Estas empresas se centran en la investigación clínica, las alianzas estratégicas y la expansión geográfica para mantener una ventaja competitiva. La innovación, las aprobaciones reglamentarias y la evidencia del mundo real seguirán dando forma a la dinámica del mercado e influirán en el liderazgo en este espacio.

Congestive Heart Failure Drugs Market Companies

Algunos de los jugadores prominentes que operan en la industria de drogas congestiva de insuficiencia cardíaca (CHF) incluyen:

• Alnylam Pharmaceuticals
• Amgen
• AstraZeneca
• Bayer
• Boehringer Ingelheim International
• Bristol-Myers Squibb Company
• Eli Lilly and Company
• GlaxoSmithKline
• Johnson
• Merck
• Novartis
• Otsuka Pharmaceutical
• Pfizer
• Sanofi
• Teva Pharmaceutical Industrias

• AstraZeneca es un delantero en el mercado de la CHF con su inhibidor SGLT2, FARXIGA (dapagliflozin), que se aprueba tanto para HFrEF como para HFpEF. Respaldado por ensayos a gran escala, la droga ha demostrado una reducción de la hospitalización y la mortalidad. La estrategia cardiometabólica integrada de AstraZeneca y la fuerte presencia global le permiten liderar la innovación en el tratamiento de la ICC en una amplia población de pacientes, especialmente aquellos con diabetes y insuficiencia cardíaca coexistentes.
• Pfizer mantiene una amplia medicamentos cardiovasculares cartera y aprovecha su infraestructura global para ofrecer terapias de CHF de manera eficiente. Su énfasis en terapias combinadas y colaboraciones aumenta su fuerza de Rácidos en insuficiencia cardíaca. La estrategia de Pfizer incluye mejorar el acceso a tratamientos respaldados por pruebas y apuntar a la insuficiencia cardíaca dentro de su plataforma cardiometabólica más amplia, lo que le permite competir eficazmente en varias clases de drogas de la CHF.

Congestive Heart Failure (CHF) Drug Industry News

• En mayo de 2025, Alnylam Pharmaceuticals anunció la aprobación de su SNDA para AMVUTTRA (vutrisiran) para tratar la cardiomiopatía causada por la amiloidosis transtirretina (ATTR-CM) de tipo salvaje o hereditaria (ATTR-CM) en adultos, con el objetivo de reducir las muertes cardiovasculares, hospitalizaciones y visitas urgentes de insuficiencia cardíaca. La aprobación mejora la presencia de Alnylam en el mercado cardiovascular de RNAi y se establece para impulsar su crecimiento comercial.
• En marzo de 2024, Novo Nordisk adquirió Farmacéutica Cardior. Esta adquisición mejoró el oleoducto de Novo Nordisk en terapias cardiovasculares, fortaleciendo su posición en insuficiencia cardíaca y la innovación del tratamiento basada en el ARN.
• En septiembre de 2021, la FDA de EE.UU. concedió la designación de terapia de gran avance a Jardiance (empagliflozin) como tratamiento de investigación para adultos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), como anunció Boehringer Ingelheim y Eli Lilly y Compañía. Esta designación apoya el desarrollo acelerado y la revisión, posicionando a las empresas para fortalecer su liderazgo en el creciente mercado terapéutico de insuficiencia cardíaca.

El informe de investigación del mercado de drogas de insuficiencia cardíaca congestiva incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por clase de drogas

• Inhibidores ACE
• Bloqueadores de beta
• Diuréticos
• Bloqueadores de receptores de angiotensina 2
• Antagonistas del receptor mineralocorticoide (MRA)
• Ivabradine
• Inotropes
• Inhibidores SGLT2
• Otras clases de drogas

Mercado, por Ruta de Administración

• Oral
• Parenteral

Mercado, por tipo

• Marcado
• Genérico

Mercado, por canal de distribución

• Farmacias hospitalarias
• Farmacias minoristas
• Farmacias online

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE