울혈성 심부전 치료제 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

심부전증 치료제 시장 규모

2024년 글로벌 심부전증 치료제 시장은 180억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 220억 달러에서 2034년 539억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.5%를 기록할 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.
 

이 시장 확대는 전 세계적으로 심부전증 유병률 증가, 특히 노인 인구와 당뇨병, 고혈압, 비만과 같은 합병증을 가진 환자들 사이에서 두드러집니다. 예를 들어, 세계심장연맹에 따르면 심부전증은 전 세계적으로 입원 원인의 가장 흔한 원인으로, 6400만 명 이상의 사람들이 영향을 받고 있습니다. 생활 습관과 관련된 심혈관 질환의 유병률 증가로 인해 심부전증에 대한 더 효과적이고 비용 효율적인 치료 수요가 증가하고 있습니다.
 

이 시장의 또 다른 주요 동력은 약물 치료의 혁신입니다. ACE 억제제, 앵지오텐신 수용체-네프릴리신 억제제(ARNI), 베타 차단제, 이뇨제 등 기존 치료법은 여전히 기본이 되지만, 새로운 치료법이 임상 결과를 개선하고 있습니다. 혁신과 성공적인 임상 시험을 바탕으로 이러한 약물은 치료 옵션을 확대하고 심부전증 관리 방식을 재편하고 있습니다.
 

심부전증 치료제는 심장의 펌프 기능을 개선하고 호흡곤란, 부종과 같은 증상을 완화하며 질병 진행을 늦추고 생존율을 높이는 데 도움을 주는 약물입니다. 글로벌 심부전증 치료제 시장은 중소 규모로, 아스트라제네카, 노바티스, 보에링거 잉겔하임 등 주요 제약사가 선두를 달리고 있으며, 신생 바이오 기업과 심혈관 전문 스타트업에서도 혁신이 계속되고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 인수, 임상 협력, 제품 포트폴리오 확대, 글로벌 시장 진출 등 전략적 이니셔티브를 통해 입지를 강화하고 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
 

심부전증 치료제 시장은 2021년 74억 달러 규모에서 2023년 138억 달러 규모로 성장했습니다. 이 기간의 성장은 전 세계적으로 심혈관 건강에 대한 관심 증가, 심부전증 진단 능력 향상, 특히 개발도상국에서의 의료 서비스 접근성 개선 등에 기인합니다. 또한 제약사는 급성 및 만성 심부전증 치료제를 개발하기 위해 연구 개발(R&D)에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
 

심부전증 치료제는 만성 심부전증 상태를 관리하고 치료하는 데 중점을 둡니다. 이 상태에서는 심장이 혈액을 제대로 펌프질하지 못합니다. 약물은 증상을 완화하고 질병 진행을 늦춥니다. ACE 억제제, 베타 차단제, 이뇨제, ARNIs 및 SGLT2 억제제는 중요한 약물 종류입니다. 이러한 심혈관 약물은 고혈압, 정체, 심장의 부담을 조절하여 심장의 성능과 효율성을 향상시키고 효과를 높입니다.
 

심부전증 치료제 시장 동향

• 시장 성장은 심부전증 유병률 증가로 크게 영향을 받고 있습니다.
   
• 예를 들어, 미국 국립보건원(NIH)이 발표한 한 기사에 따르면, 20세 이상의 미국인 670만 명이 심부전증에 시달리고 있으며, 이 숫자는 2030년까지 850만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 평생 동안 심부전증에 걸릴 위험은 24%로 증가했으며, 이는 약 4명 중 1명이 평생 동안 이 질환을 앓을 수 있음을 의미합니다.
   
• 이 증가하는 건강 부담은 증상을 치료하고 질병 진행 속도를 줄이며 입원을 줄이는 약물 치료에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 이에 따라 의료 시스템은 조기 발견과 지속적인 치료에 대한 글로벌 수요에 집중하고 있습니다. 이 패러다임의 변화는 만성 심부전증(CHF) 모든 단계에서 약물 치료의 적용을 촉진했습니다.
   
• 또한, 향상된 진단 능력과 심부전증(CHF) 검사를 심혈관 질환 관리에 정기적으로 통합함으로써, 특히 고위험 인구 사이에서 진단율이 향상되었으며, 이는 환자들 사이에서 CHF 치료의 활용도를 높이고 있습니다.
   
• 심부전증(CHF) 약물 혁신, 예를 들어 복합 약물, 고급 제형, 유전자 기반 치료 등에 대한 주요 제약사의 연구 개발(R&D) 투자 증가는 시장 파이프라인을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 결과적으로, 질병 유병률 증가, 지속적인 치료 혁신, 진단 개선, 그리고 더 접근 가능한 의료 서비스와 같은 요인의 조합이 향후 몇 년 동안 시장의 강력한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
   

만성 심부전증 약물 시장 분석

약물 종류별로 전 세계 만성 심부전증 약물 시장은 ACE 억제제, 베타 차단제, 이뇨제, 안지오텐신 2 수용체 차단제, 미네랄코르티코이드 수용체 항진제(MRAs), 안지오텐신 수용체-네프릴리신 억제제(ARNIs), 이노트로프제, SGLT2 억제제 및 기타 약물 종류로 세분화됩니다. ARNI 세그먼트는 시장을 주도하며 2024년 USD 77억의 가치를 기록했습니다.
 

• ARNI 시장의 성장은 주로 Sacubitril/Valsartan(Entresto)의 성공에 의해 주도되며, 이는 HFrEF의 치료를 재정의했습니다. 이 치료법은 생존률뿐만 아니라 환자의 전반적인 건강 개선을 보여주며, 많은 임상 지침에서 1차 치료로 자리매김했습니다.
   
• 또한, 전 세계적으로 심부전증 발생률이 증가하고 있으며, 특히 노년층에서 지속적인 기회가 ARNI 세그먼트에 제공되고 있습니다. 또한, ARNI 세그먼트는 보존성 배출분율 심부전증(HFpEF) 및 기타 심혈관 질환에서의 이점과 관련된 지속적인 연구를 통해 강력한 확장을 경험할 것으로 예상됩니다.
   
• 반면, SGLT2 억제제 세그먼트는 2024년 19.6%의 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• 수십 년에 걸친 상세한 임상 연구와 미국심장학회(ACC)/미국심장협회(AHA) 및 유럽심장학회(ESC)와 같은 글로벌 치료 지침에 포함된 기본 치료법으로 SGLT2 억제제는 전 세계 의사들 사이에서 널리 채택되고 있습니다.
   
• 전 세계적으로 심부전증 유병률이 증가하고 있으며, 특히 노년층과 당뇨병, 고혈압, 만성 신장 질환(CKD)과 같은 동반 질환을 가진 환자들 사이에서 SGLT2 억제제 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 이 약물들은 심부전증과 당뇨병을 앓는 환자에게 이중의 이점을 제공하며, 심부전증을 악화시키는 가장 흔한 동반 질환인 두 가지를 해결합니다.
   

투여 경로별로 전 세계 심부전증 치료제 시장은 경구용과 비경구용으로 구분됩니다. 2024년 경구용 세그먼트는 시장 점유율의 76.3%를 차지했습니다.
 

• 경구용 제제는 투여가 용이하여 장기 치료를 받는 환자들에게 선호되는 선택지가 됩니다. 이는 만성 질환인 심부전증(CHF)에서 환자들이 평생 치료를 필요로 하는 경우 치료 순응도를 향상시킵니다.
   
• 또한, ACE 억제제, 베타 차단제, 안지오텐신 II 수용체 차단제(ARB), 미네랄코르티코이드 수용체 항원제(MRA), SGLT2 억제제, 이바브라딘 등 CHF에 처방되는 대부분의 약물이 경구용으로 쉽게 구할 수 있어 이 세그먼트의 성장을 지원합니다.
   
• 또한, 경구용 약물, 특히 일반약은 주사제보다 일반적으로 저렴합니다. 이 비용 절감 조치는 개발도상국과 신흥 의료 시장에서 경구용 제제의 사용이 증가하는 데 기여했습니다.
   
• 반면, 비경구용 세그먼트는 전 세계 심부전증 치료제 시장에서 23.7%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• 비경구용 세그먼트의 성장은 주사제의 빠른 작용 시작에 기인합니다. 정맥 주사(IV) 또는 피하 주사 등 비경구용 투여는 약물이 혈류에 직접 흡수되어 즉각적인 치료 효과를 제공합니다. 이는 급성 심부전증 악화(ADHF)에서 신속한 안정화가 생명을 위협하는 합병증을 예방하는 데 중요합니다.
   

유형별로 전 세계 심부전증 치료제 시장은 브랜드 제품과 일반약으로 구분됩니다. 브랜드 제품 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 9.9%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 성장에는 SGLT2 억제제 등 신규 특허 보호 치료제의 출시가 기여하고 있습니다. 반면 일반약 세그먼트는 분석 기간 동안 연평균 11.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 일반약의 비용 효율성에 주로 기인합니다. 일반약은 해당 브랜드 제품보다 훨씬 낮은 가격에 판매되어 비용 절감이 우선시되는 시장에서 환자, 의료 전문가, 보험 회사에게 매우 매력적인 선택이 됩니다.
 

• 브랜드 제품에 대한 수요 증가에는 일반약보다 우수한 임상 결과 개선을 제공한다는 점에서 기인합니다.
   
• 또한, 브랜드 제품은 광범위한 임상 시험 데이터로 입증된 안전성으로 인해 의사들의 강한 선호도를 받습니다.
   
• 제약사의 마케팅 노력과 함께, 특히 선진국에서의 의료 지출 증가로 이 세그먼트의 성장이 더욱 강화되고 있습니다.
   

유통 채널별로 전 세계 심부전증 치료제 시장은 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국으로 분류됩니다. 병원 약국 세그먼트는 2034년까지 312억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
 

• 병원 약국은 중증 환자에게 정맥 주사제, 이노트로프제, 기타 전문 치료제 등 외래 진료에서 일반적으로 제공되지 않는 치료를 제공하는 데 중요합니다.
   
• 심부전증이 특히 노년층에서 더 흔해지면서 병원 내에서의 이 약물 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한, CHF 치료 요법의 복잡성이 증가하고 SGLT2 억제제와 같은 신약 고가 치료법의 사용이 확대되면서 병원 약국 세그먼트의 성장이 더욱 가속화될 전망입니다.
   
• 반면, 온라인 약국 세그먼트는 분석 기간 동안 10.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 디지털 헬스 플랫폼의 채택 증가, 인터넷 접근성 확대, 그리고 편리하고 접촉 없는 약품 구매에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도될 것입니다.
   
• 제약 산업의 전자상거래 전환은 만성질환 관리 인식이 높아지고, 온라인 채널이 제공하는 편의성(집배송, 가격 투명성, 약물 복용 알림 등)이 가속화된 것입니다.
   

북아메리카 심부전약 시장

북아메리카 심부전약 시장은 2024년 시장 점유율 53.9%로 시장을 주도했습니다.
 

• 북아메리카의 선진 의료 인프라는 시장을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 의료 시스템은 심부전 환자에게 다양한 전문 서비스를 제공하며, 병원과 진료소는 이노트로프부터 SGLT2 억제제까지 최신 CHF 치료법을 제공할 수 있도록 장비되어 있습니다.
   
• 또한, 미국 Medicare & Medicaid Services(CMS)는 심부전 환자의 치료 개선을 위한 다양한 이니셔티브를 시행하여, 더 효과적인 신약이 더 많은 인구에게 접근할 수 있도록 보장하고 있습니다.
   
• 원격의료 및 홈케어 서비스의 통합은 접근성을 더욱 높여 만성질환인 심부전의 관리를 개선하고 있습니다.
   

2021년 미국 심부전약 시장은 31억 달러 규모였습니다. 2024년 미국은 북아메리카 심부전약 시장에서 77억 달러의 수익을 기록하며 시장을 주도했으며, 이는 2023년 57억 달러, 2022년 39억 달러에서 성장한 것입니다.
 

• 이러한 성장은 미국에서 심부전의 유병률이 높은 데 기인합니다. 예를 들어, 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention)에 따르면 2022년 심부전으로 인한 사망자는 457,212명으로, 이는 미국 전체 사망 원인의 13.9%를 차지했습니다. 이러한 높은 환자 수요는 CHF에 대한 효과적인 약품 수요를 증가시킵니다.
   
• 또한, 미국 의료 시스템은 CHF 약품에 대한 접근성을 보장하며, 민간 및 공공 보험 프로그램의 보상으로 CHF 약품에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.
   

유럽 심부전약 시장

유럽 시장은 2024년 53억 달러 규모로 평가되며, 2034년까지 151억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인구통계학적, 역학적, 의료 시스템 요인의 조합에 의해 지속적인 성장이 예상됩니다.
 

• 유럽연합 alone, 1000만 명 이상의 사람들이 심부전으로 고통받고 있습니다. 이 역학적 부담은 심혈관 질환이 지역 내 사망 및 장애의 주요 원인임을 반영합니다. 예를 들어, WHO 유럽 지역에서는 2019년 CVDs가 모든 사망의 42.5%를 차지했으며, 매일 10,000명 이상의 사람이 이 질환으로 사망했습니다.
   
• 이러한 수치는 1차, 외래, 병원 환경에서 효과적인 CHF 약물 치료에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
   

독일 심부전약 시장은 향후 유럽 시장에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• 국내 노인 인구 증가와 함께 심부전증의 유병률도 증가하고 있습니다.
   
• 인구 고령화로 인해 심부전증 발생률이 증가할 것으로 예상되며, 이는 효과적인 약물 치료 수요를 증가시킬 것입니다.
   
• 독일의 잘 확립된 의료 시스템은 기존 치료법과 SGLT2 억제제와 같은 신약 포함 CHF 약물의 광범위한 접근성을 보장합니다.
   

아시아 태평양 심부전증 약물 시장

• 아시아 태평양 지역은 고혈압, 당뇨병, 비만 및 노인 인구 증가와 같은 심혈관 질환 위험 요인의 증가로 인해 심부전증의 임상적 부담이 크게 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다.
   
• 중국, 인도 및 동남아시아를 포함한 신흥 시장에서는 의료 접근성 확대, 진단 능력 향상, 의사 인지도 향상이 CHF의 조기 발견과 치료를 촉진하고 있습니다.
   
• 경제 발전과 도시화로 인해 의료 지출이 만성 질환 관리로 전환되면서 시장 성장이 더욱 지원되고 있습니다.
   

예측 기간 동안 인도 CHF 약물 시장은 아시아 태평양 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 심장 질환 유병률 증가, 고령 인구, 당뇨병, 고혈압, 비만과 같은 생활습관병의 악화 등 심부전증의 주요 요인들로 인해 시장 확장이 지원되고 있습니다.
   
• 의식 향상과 교육, 발전하는 의료 시스템, 보험 가입 확대로 인해 CHF에 대한 전통적 및 혁신적 치료법 접근성이 향상되고 있습니다.
   
• 또한, 저렴한 제네릭 제품을 생산하는 현지 제약사 존재와 만성 질환 관리를 우선시하는 정부의 정책이 CHF 치료 옵션을 더 많은 환자에게 제공하고 있습니다.
   

라틴 아메리카 심부전증 약물 시장

분석 기간 동안 브라질은 라틴 아메리카 CHF 약물 시장에서 주목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 미국 심장 협회에 따르면, 2019년 브라질은 심부전증으로 인한 입원 사례가 222,000건을 초과하며, 심혈관 질환의 경제적 부담과 건강 부담이 증가하고 있음을 보여줍니다.
   
• 따라서 심부전증 유병률 증가로 인해 효과적인 CHF 치료법 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 또한, 의료 시스템 발전, 인지도 향상, 심장 치료 접근성 개선을 위한 정부의 프로그램 등이 브라질의 CHF 약물 수요를 증가시키고 있습니다.
   

중동 및 아프리카 심부전증 약물 시장

예측 기간 동안 사우디아라비아 CHF 약물 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아에서는 당뇨병, 고혈압, 비만과 같은 비감염성 질환이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 심부전증의 주요 위험 요인입니다.
   
• 인구 고령화와 지역 도시화가 지속되면서 심부전증 유병률이 증가할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 약물 치료 수요를 증가시킬 것입니다.
   
• 비전 2030의 일환으로 사우디아라비아는 심혈관 의료 시스템을 재구성하여 전문 서비스를 제공하고 진단 도구와 일반 건강 인식을 개선하고 있습니다. 이러한 모든 요인이 사우디아라비아 시장의 성장을 지원할 것입니다.
   

심부전증 약물 시장 점유율

이 시장은 ACE 억제제, 베타 차단제, 이뇨제, 알도스테론 항원제, SGLT2 억제제 및 ARNI 치료제 등 다양한 약물 군에 걸쳐 경쟁하는 여러 잘 확립된 제약회사가 존재한다는 특징이 있습니다. 노바티스, 아스트라제네카, 바이어, 보에링거 잉겔하임, 테바 제약 등 상위 5개 기업은 글로벌 시장에서 약 68.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

이러한 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 임상 연구, 전략적 파트너십, 그리고 지리적 확장에 집중하고 있습니다. 혁신, 규제 승인, 그리고 실세계 증거는 시장 역학을 형성하고 이 분야의 리더십을 영향을 미칠 것입니다.
 

심부전약 시장의 주요 기업

심부전약 시장에서 활동하는 주요 기업에는 다음과 같은 기업들이 있습니다:

• 알닐램 제약
• 암젠
• 아스트라제네카
• 바이어
• 보에링거 잉겔하임 인터내셔널
• 브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니
• 엘리 릴리 앤드 컴퍼니
• 글락소스미스클라인
• 존슨 앤드 존슨
• 머크
• 노바티스
• 오츠카 제약
• 파이저
• 산오피
• 테바 제약 산업
   
• 노바티스

노바티스는 HFrEF의 기본 치료제로 널리 인정받는 ARNI 치료제 ENTRESTO(사쿠비트릴/발사르탄)를 통해 심부전약 시장에서 여전히 강력한 영향력을 행사하고 있으며, 약 42.5%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 입원 및 사망률 감소에 대한 강력한 임상 증거를 바탕으로 노바티스는 실세계 결과 연구, 글로벌 시장 진출, 그리고 차세대 심부전 치료제 개발을 통해 그 존재감을 확대하고 있습니다. 강력한 심혈관계 파이프라인과 정밀의학에 대한 투자는 종합적인 심부전 관리 진전에 대한 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.
 

• 아스트라제네카

아스트라제네카는 HFrEF 및 HFpEF 모두에 승인된 SGLT2 억제제 FARXIGA(다파글리플로진)로 심부전약 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 대규모 임상 시험을 통해 입원 및 사망률 감소 효과가 입증된 이 약물은 특히 당뇨병과 심부전을 동반한 환자들에게 아스트라제네카의 통합형 심혈관 대사 전략과 강력한 글로벌 네트워크를 바탕으로 심부전 치료 혁신을 선도하고 있습니다.
 

• 보에링거 잉겔하임

보에링거 잉겔하임은 엘리 릴리와 협력하여 HFrEF 및 HFpEF 환자에게 효과적인 SGLT2 억제제 JARDIANCE(엠파글리플로진)를 통해 심부전약 혁신을 주도하고 있습니다. 심혈관계 사망 및 입원 감소에 대한 광범위한 임상 시험 데이터를 바탕으로 회사는 심혈관계 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 협력 연구 접근법, 환자 중심 개발 전략, 그리고 글로벌 확장 노력은 보에링거 잉겔하임의 경쟁력을 신흥 및 확립된 심부전약 시장에서 강화하고 있습니다.
 

심부전증 치료제 산업 뉴스

• 2025년 5월, 알닐램 제약은 성인에서 야생형 또는 유전성 트랜스티레틴 유래 아밀로이드증(ATTR-CM)으로 인한 심근병증 치료를 위한 AMVUTTRA(부트리시란)의 sNDA 승인을 FDA로부터 획득했습니다. 이 승인은 심혈관 사망, 입원, 심부전증 응급실 방문 감소에 초점을 맞추고 있으며, 알닐램의 심혈관 RNA 간섭 치료 시장에서의 입지를 강화하고 상업적 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 3월, 노보 노디스크는 카디오 제약사를 인수했습니다. 이 인수는 노보 노디스크의 심혈관 치료제 파이프라인을 강화하고, 심부전증 및 RNA 기반 치료 혁신 분야에서의 입지를 공고히 했습니다.
   
• 2023년 2월, 유럽 위원회는 DELIVER 및 DAPAHF 연구 결과를 바탕으로 모든 좌심실 배출 분율(LVEF) 범위에 걸친 증상성 만성 심부전증 치료를 위해 포르시가(다파글리플로진)를 승인했습니다.
   
• 2021년 9월, 보링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니는 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 잉겔하임과 엘리 릴리 앤 컴퍼니가 보헤링거 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