Tamaño del mercado telemático de cadena de frío: por componente, por uso final, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Cold Chain Telematics Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de las telemáticas de la cadena fría mundial se valoró en USD 1.800 millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 13,03% entre 2024 y 2032, debido a la creciente demanda de vigilancia y visibilidad en tiempo real de los bienes perecederos durante el transporte.

Como industrias como farmacéuticas, alimentos y agricultura enfrentan requisitos regulatorios más estrictos para mantener la calidad del producto, las empresas recurren a soluciones telemáticas para garantizar el cumplimiento de los envíos sensibles a la temperatura. Estos sistemas permiten a las empresas controlar la temperatura, la humedad y la ubicación en tiempo real, reduciendo el riesgo de despojo y pérdidas. Además, el crecimiento del comercio electrónico y del comercio mundial ha amplificado la necesidad de una gestión eficiente de la cadena fría, lo que ha impulsado aún más la adopción telemática para aumentar la eficiencia operacional y la satisfacción del cliente.

Por ejemplo, según datos de la logística de CWI, el gasto en tiendas en línea de EE.UU. aumentó en más del 17% en 2023, lo que refleja la demanda de logística de cadenas frías y la necesidad de soluciones de refrigeración y monitoreo de calidad para asegurar la entrega de alimentos de buena calidad.

Otro factor clave del mercado de las telemáticas de la cadena fría es el creciente interés en reducir los costos operacionales y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Las soluciones telemáticas ayudan a las empresas a optimizar las rutas, supervisar el consumo de combustible y predecir las necesidades de mantenimiento, lo que lleva a un ahorro significativo de costos. Al reducir al mínimo las demoras y asegurar la entrega oportuna, estas tecnologías aumentan la eficiencia logística general. Además, el aumento de los precios del combustible y la necesidad de prácticas sostenibles están impulsando a las empresas a adoptar telemáticas para mejorar la gestión de los recursos y reducir el impacto ambiental.

Cold Chain Telematics Market Trends

Una tendencia creciente en la industria telemática de la cadena fría es el creciente número de fusiones y adquisiciones entre los principales actores. Las empresas están adquiriendo empresas especializadas para ampliar sus capacidades tecnológicas, como monitoreo en tiempo real y análisis de datos, y para mejorar sus carteras de productos. Estas adquisiciones permiten a las empresas aprovechar nuevos mercados, diversificar sus ofertas y satisfacer la creciente demanda en sectores como la farmacéutica y la logística alimentaria. La consolidación también fomenta la innovación, ya que las empresas combinan conocimientos especializados para crear soluciones de cadena fría más avanzadas e integradas. Esta tendencia se debe a la necesidad de una visibilidad y una eficiencia de extremo a extremo en la gestión de la cadena fría.

Por ejemplo, en agosto de 2024, Sensitech, parte de Carrier Global Corporation, ha adquirido el negocio de Monitoring Solutions de Berlinger & Co. AG para ampliar sus soluciones de cadena fría. Berlinger se especializa en monitoreo sensible a la temperatura para los sectores farmacéutico, ciencias de la vida, ensayos clínicos y salud global. Esta adquisición mejora la cartera de cadenas frías de Sensitech con el innovador monitoreo en tiempo real y análisis de software de Berlinger. También expande el alcance del mercado de Sensitech en monitorización estacionaria y segmentos globales de salud. La integración creará soluciones de cadena fría más conectadas, automatizadas e inteligentes. El equipo de empleados de Berlinger opera en Suiza, Holanda y Estados Unidos.

Un reto importante en el mercado telemático de la cadena fría es el alto costo inicial de la aplicación de soluciones telemáticas avanzadas. Muchas empresas, especialmente empresas más pequeñas, están luchando para invertir en el hardware, software e infraestructura necesarios para un control eficaz de la cadena fría. Además, los costos operativos y de mantenimiento en curso se suman a la carga financiera. Esto puede disuadir a los posibles adoptantes y limitar el crecimiento general del mercado. Como resultado, la búsqueda de soluciones eficaces en función de los costos que ofrezcan valor es crucial para una mayor adopción de tecnologías de telemática en cadena fría.

Cold Chain Telematics Market Analysis

Basado en componentes, el mercado se segmenta en hardware y software. En 2023, el segmento de hardware representó más del 80% de la cuota de mercado y se prevé que superará los 4.000 millones de dólares en 2032, debido a su papel fundamental en la vigilancia y el control efectivos de bienes sensibles a la temperatura. Los componentes de hardware, como sensores, registradores de datos y dispositivos GPS, son esenciales para captar datos en tiempo real sobre temperatura, humedad y ubicación durante el tránsito. Estos dispositivos permiten a las empresas mantener el cumplimiento de las normas reglamentarias y minimizar el despojo o las pérdidas relacionadas con la degradación del producto.

Además, los avances en la tecnología de sensores han mejorado la precisión y fiabilidad de estos dispositivos, haciéndolos indispensables para las operaciones de cadena fría. A medida que las empresas priorizan cada vez más la integridad de sus cadenas frías, ha aumentado la inversión en soluciones de hardware. Además, la integración de hardware con soluciones de software aumenta la funcionalidad general y la proposición de valor, impulsando la demanda. En consecuencia, el segmento de hardware sigue liderando el mercado a medida que las empresas buscan soluciones robustas y eficientes de gestión de la cadena fría.

Basado en el usuario final, el mercado telemático de cadena fría se divide en productos farmacéuticos " salud, alimentos " , logística " distribución, químicos y otros. El segmento de alimentos y bebidas tuvo más del 70% de la cuota de mercado en 2023, debido a la necesidad crítica de mantener la calidad y seguridad de los productos en toda la cadena de suministro. Al aumentar la conciencia del consumidor sobre la seguridad alimentaria y las estrictas normas impuestas por las autoridades sanitarias, las empresas están invirtiendo fuertemente en soluciones de cadena fría para garantizar el cumplimiento.

La vigilancia en tiempo real de la temperatura y la humedad es esencial para prevenir el despojo, la contaminación y los desechos, especialmente para los elementos perecederos. Además, la tendencia creciente de los servicios de compras en línea y de entrega en el hogar está amplificando aún más la demanda de una logística eficaz de la cadena fría. A medida que el sector continúa creciendo, la necesidad de soluciones fiables de gestión de cadenas frías se ha vuelto primordial, consolidando su dominio en el mercado. En consecuencia, la industria de alimentos y bebidas impulsa la innovación y la inversión en tecnologías telemáticas de cadena fría.

El mercado de las telemáticas de la cadena fría estadounidense representaba el 75% de la cuota de ingresos en 2023 y se espera que supere los 1.000 millones de dólares en 2032, atribuidos a su infraestructura logística avanzada y un fuerte énfasis en la seguridad alimentaria y el cumplimiento reglamentario. La extensa red de sistemas de transporte y distribución del país facilita operaciones eficientes de cadena fría en diversos sectores, incluidos alimentos y productos farmacéuticos.

Además, el aumento del comercio electrónico y los servicios de alimentación en línea ha aumentado la demanda de soluciones fiables de cadena fría para garantizar la integridad de los productos durante el tránsito. Los avances tecnológicos y las inversiones importantes en tecnologías telemáticas refuerzan aún más el crecimiento del mercado. Como resultado, Estados Unidos sigue siendo un jugador clave en impulsar la innovación y la adopción en el paisaje telemático de la cadena fría.

El mercado telemático de la cadena fría en Europa está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de los requisitos reglamentarios y un fuerte enfoque en la seguridad alimentaria y la calidad. Las diversas industrias alimentarias y farmacéuticas de la región requieren soluciones robustas de cadena fría para cumplir con estrictas regulaciones de la UE sobre logística controlada por temperatura. Además, el aumento de los servicios de suministro de alimentos en línea y la demanda de productos frescos han intensificado la necesidad de una gestión eficiente de la cadena fría.

Los avances tecnológicos, como IoT y AI, se están integrando en soluciones telemáticas para mejorar las capacidades de monitoreo y análisis. Además, las iniciativas de sostenibilidad están impulsando a las empresas a adoptar prácticas energéticamente eficientes en la cadena fría. En general, Europa se posiciona como un mercado vital para la innovación y la inversión en tecnologías telemáticas de cadena fría.

El mercado telemático de la cadena fría en la región de Asia y el Pacífico está destinado a un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la urbanización, el aumento de los ingresos desechables y la modificación de las preferencias de los consumidores por bienes frescos y perecederos. Países como China y la India están experimentando un aumento de la demanda de una logística eficiente de la cadena fría para apoyar su expansión de los sectores alimentario y farmacéutico. La región se enfrenta a problemas singulares, incluida una infraestructura inadecuada en algunas esferas, pero las inversiones en logística y tecnología están abordando esas deficiencias.

Además, las iniciativas gubernamentales encaminadas a mejorar las normas de seguridad alimentaria y reducir los desechos fomentan la adopción de soluciones de cadenas frías. La integración de tecnologías avanzadas, como IoT y blockchain, está aumentando la visibilidad y la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Como resultado, el mercado de Asia Pacífico se está convirtiendo en un actor clave en el panorama mundial de las telemáticas de la cadena fría, con un potencial significativo para la innovación y la expansión.

Cold Chain Telematics Market Share

Sensitech Inc., Geotab Inc., Samsara Inc. celebró colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 15% en la industria de telemática de la cadena fría en 2023. Están desempeñando un papel fundamental en el mercado proporcionando soluciones innovadoras que mejoran la vigilancia y gestión de bienes sensibles a la temperatura. Estas empresas aprovechan tecnologías avanzadas, como IoT y análisis de datos en tiempo real, para garantizar la integridad de la cadena fría, permitiendo a las empresas rastrear y gestionar sus productos en toda la cadena de suministro. Sus soluciones telemáticas permiten a las empresas monitorear parámetros críticos como temperatura, humedad y ubicación, minimizando el riesgo de despojo y garantizando el cumplimiento de las normas reglamentarias.

Además, estos líderes de la industria se centran en el desarrollo de plataformas fáciles de utilizar que faciliten una integración perfecta con las operaciones logísticas existentes, mejorando la eficiencia general. Al avanzar continuamente sus ofertas de tecnología, ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de cadena fría, reducir los residuos y mejorar la satisfacción del cliente. A medida que crece la demanda de soluciones fiables de cadenas frías, Sensitech, Geotab y Samsara están a la vanguardia de impulsar la innovación y establecer estándares de la industria en el mercado.

Cold Chain Telematics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria telemática de la cadena fría son:

• Ametek
• Geotab
• ORBCOMM
• Samsara
• Sensitech
• Spireon
• Teletrac Navman
• Thermo King (Trane)
• Trimble
• Verizon

Cold Chain Telematics Industry News

• En julio de 2024, Geotab Inc. lanzó Geotab Ace, un copiloto AI destinado a revolucionar la gestión de flotas. Esta innovadora herramienta simplifica el análisis de datos destilando miles de millones de puntos de datos diarios, haciendo que los conocimientos sean más accesibles y prácticos para los usuarios. Desarrollado en colaboración con clientes a través del Proyecto G, Geotab Ace se integra perfectamente en la plataforma MyGeotab, ofreciendo características como análisis predictivos de seguridad y seguimiento GPS. Al personalizar las respuestas basadas en interacciones pasadas, aumenta la experiencia y eficiencia del usuario.
• En julio de 2024, Trucker Tools lanzó su solución de seguimiento de carga de cadena fría para abordar la creciente demanda de monitoreo de envíos sensibles a la temperatura, incluyendo perecederos, químicos y productos médicos. Esta nueva característica mejora el sistema de seguimiento de carga existente proporcionando el seguimiento de temperatura en tiempo real de la recogida a la entrega, asegurando que las cargas de cadena fría permanezcan dentro de rangos especificados. La solución también ofrece visibilidad y alertas personalizables para notificar a los usuarios de cualquier desviación de temperatura y admite el seguimiento de remolque multizona para el registro de datos completo.

El informe de investigación del mercado de la cadena fría incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Sensores
    • Sensores de temperatura
    • Sensores de humedad
    • Sensores de presión
    • Otros
  • Unidades de Control Telemático (TCUs)
    • GPS
    • Recopilación de datos de sensores integrados
    • Control de comportamiento del conductor TCU
  • Conectividad
    • UTC celular (3G/4G/5G)
    • Satélite TCUs
    • Conectividad basada en Bluetooth y RFID
    • UTC con conexión Wi-Fi
• Software
  • Software de gestión de flotas
  • Plataformas de monitoreo y control de temperatura
  • Análisis de datos y software de presentación de informes
  • Software de optimización de la ruta
  • Otros

Mercado, por fin uso

• Salud farmacéutica
• Alimentos y bebidas
• Distribución logística
• Productos químicos
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica