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Taille du marché de la télématique de la chaîne du froid – par composant, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032
ID du rapport: GMI11957 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 18
Tableaux et figures: 170
Pays couverts: 21
Pages: 160
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Télématique de chaîne froide Taille du marché
La taille du marché mondial de la télématique de la chaîne du froid a été évaluée à 1,8 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de 13,03 % entre 2024 et 2032, en raison de la demande croissante de surveillance en temps réel et de visibilité des biens périssables pendant le transport.
Comme les industries comme les produits pharmaceutiques, les aliments et l'agriculture font face à des exigences réglementaires plus strictes pour maintenir la qualité des produits, les entreprises se tournent vers des solutions télématiques pour assurer la conformité aux expéditions sensibles à la température. Ces systèmes permettent aux entreprises de surveiller la température, l'humidité et l'emplacement en temps réel, réduisant ainsi les risques de détérioration et de pertes. En outre, la croissance du commerce électronique et du commerce mondial a amplifié la nécessité d'une gestion efficace de la chaîne du froid, ce qui a favorisé l'adoption de la télématique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Par exemple, selon les données de la logistique de l'ICB, les dépenses d'épicerie en ligne aux États-Unis ont augmenté de plus de 17 % en 2023, ce qui reflète la demande croissante pour la logistique de la chaîne du froid et la nécessité de solutions de réfrigération et de surveillance de qualité pour assurer la livraison d'aliments de bonne qualité.
Un autre moteur clé du marché de la télématique de la chaîne du froid est l'accent croissant mis sur la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions télématiques aident les entreprises à optimiser les routes, à surveiller la consommation de carburant et à prévoir les besoins en matière d'entretien, ce qui entraîne des économies importantes. En réduisant au minimum les retards et en assurant les livraisons en temps opportun, ces technologies améliorent l'efficacité logistique globale. En outre, la hausse des prix des carburants et la nécessité de pratiques durables poussent les entreprises à adopter la télématique pour une meilleure gestion des ressources et une réduction de l'impact environnemental.
Tendances du marché de la télématique en chaîne froide
Une tendance croissante dans l'industrie de la télématique de la chaîne du froid est le nombre croissant de fusions et d'acquisitions entre les principaux acteurs. Les entreprises acquièrent des entreprises spécialisées pour développer leurs capacités technologiques, telles que la surveillance en temps réel et l'analyse des données, et pour améliorer leur portefeuille de produits. Ces acquisitions permettent aux entreprises de profiter de nouveaux marchés, de diversifier leurs offres et de répondre à la demande croissante dans des secteurs comme les produits pharmaceutiques et la logistique alimentaire. La consolidation favorise également l'innovation, car les entreprises combinent leur expertise pour créer des solutions de chaîne du froid plus avancées et intégrées. Cette tendance est motivée par la nécessité d'une visibilité et d'une efficacité de bout en bout dans la gestion de la chaîne du froid.
Par exemple, en août 2024, Sensitech, membre de Carrier Global Corporation, a acquis l'activité Monitoring Solutions de Berlinger & Co. AG pour étendre ses solutions de chaîne du froid. Berlinger se spécialise dans la surveillance sensible à la température pour les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie, des essais cliniques et de la santé mondiale. Cette acquisition améliore le portefeuille de la chaîne du froid Sensitech avec la surveillance en temps réel et l'analyse logicielle innovantes de Berlinger. Elle élargit également la portée du marché de Sensitech aux secteurs de la surveillance stationnaire et de la santé mondiale. L'intégration créera des solutions de chaîne du froid plus connectées, automatisées et intelligentes. L'équipe de Berlinger de 85 employés opère en Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
Un défi majeur sur le marché de la télématique de la chaîne du froid est le coût initial élevé de la mise en œuvre de solutions télématiques avancées. De nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises, peinent à investir dans le matériel, les logiciels et l'infrastructure nécessaires à une surveillance efficace de la chaîne du froid. De plus, les coûts d'entretien et d'exploitation continus alourdissent le fardeau financier. Cela peut dissuader les adoptants potentiels et limiter la croissance globale du marché. Par conséquent, il est essentiel de trouver des solutions rentables qui offrent de la valeur pour l'adoption plus large des technologies télématiques de la chaîne du froid.
Analyse du marché de la télématique en chaîne froide
Sur la base de la composante, le marché est segmenté en matériel et logiciels. En 2023, le segment du matériel représentait plus de 80 % de la part de marché et devrait dépasser 4 milliards de dollars en 2032, en raison de son rôle fondamental dans la surveillance et le contrôle efficaces des marchandises sensibles à la température. Les composants matériels, tels que les capteurs, les enregistreurs de données et les dispositifs GPS, sont essentiels pour capter des données en temps réel sur la température, l'humidité et l'emplacement pendant le transit. Ces dispositifs permettent aux entreprises de respecter les normes réglementaires et de minimiser les dommages ou les pertes associés à la dégradation des produits.
De plus, les progrès de la technologie des capteurs ont amélioré la précision et la fiabilité de ces appareils, ce qui les rend indispensables pour les opérations de la chaîne du froid. Comme les entreprises privilégient de plus en plus l'intégrité de leurs chaînes du froid, les investissements dans les solutions matérielles ont augmenté. En outre, l'intégration du matériel avec les solutions logicielles améliore la fonctionnalité globale et la proposition de valeur, ce qui stimule la demande. Par conséquent, le secteur du matériel continue de diriger le marché, car les entreprises recherchent des solutions de gestion de la chaîne du froid robustes et efficaces.
Basé sur l'utilisateur final, le marché de la télématique de la chaîne du froid est divisé en produits pharmaceutiques et de santé, aliments et boissons, logistique et distribution, produits chimiques et autres. Le segment des aliments et boissons détenait plus de 70 % de la part de marché en 2023, en raison de la nécessité cruciale de maintenir la qualité et la sécurité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En sensibilisant davantage les consommateurs à la sécurité alimentaire et aux réglementations strictes imposées par les autorités sanitaires, les entreprises investissent massivement dans les solutions de la chaîne du froid pour assurer la conformité.
La surveillance en temps réel de la température et de l'humidité est essentielle pour prévenir la détérioration, la contamination et les déchets, en particulier pour les articles périssables. De plus, la tendance croissante des achats d'épicerie en ligne et des services de livraison à domicile amplifie la demande pour une logistique efficace de la chaîne du froid. Au fur et à mesure que le secteur continue de se développer, la nécessité de solutions fiables de gestion de la chaîne du froid est devenue primordiale, renforçant ainsi sa domination sur le marché. Par conséquent, l'industrie des aliments et boissons stimule l'innovation et l'investissement dans les technologies télématiques de la chaîne du froid.
Le marché américain de la télématique à chaîne froide représentait 75 % de la part des revenus en 2023 et devrait dépasser 1 milliard de dollars d'ici 2032, en raison de son infrastructure logistique avancée et de l'importance accordée à la salubrité des aliments et au respect de la réglementation. Le vaste réseau de systèmes de transport et de distribution du pays facilite l'efficacité des opérations de la chaîne du froid dans divers secteurs, y compris l'alimentation et les produits pharmaceutiques.
De plus, l'essor du commerce électronique et des services d'épicerie en ligne a accru la demande de solutions fiables pour la chaîne du froid afin d'assurer l'intégrité des produits pendant le transport. Les progrès technologiques et les investissements importants dans les technologies télématiques renforcent encore la croissance du marché. Par conséquent, les États-Unis demeurent un acteur clé de l'innovation et de l'adoption dans le domaine de la télématique de la chaîne du froid.
Le marché européen de la télématique de la chaîne du froid connaît une croissance importante, grâce à l'augmentation des exigences réglementaires et à une forte concentration sur la sécurité et la qualité des aliments. La diversité des industries alimentaires et pharmaceutiques de la région nécessite des solutions robustes de la chaîne du froid pour se conformer à des réglementations strictes de l'UE en matière de logistique à température contrôlée. De plus, l'augmentation des services de livraison de denrées alimentaires en ligne et la demande de produits frais ont accru la nécessité d'une gestion efficace de la chaîne du froid.
Les progrès technologiques, tels que l'IoT et l'IA, sont intégrés dans des solutions télématiques pour améliorer les capacités de surveillance et d'analyse. De plus, les initiatives de durabilité poussent les entreprises à adopter des pratiques efficaces en matière de chaîne du froid. Dans l'ensemble, l'Europe se positionne comme un marché vital pour l'innovation et l'investissement dans les technologies télématiques de la chaîne du froid.
Le marché de la télématique de la chaîne du froid dans la région de l'Asie-Pacifique est sur le point d'augmenter rapidement, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits frais et périssables. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une forte demande pour une logistique efficace de la chaîne du froid afin de soutenir leur secteur alimentaire et pharmaceutique en expansion. La région est confrontée à des défis uniques, notamment à des infrastructures inadéquates dans certains domaines, mais les investissements dans la logistique et la technologie comblent ces lacunes.
De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de sécurité alimentaire et à réduire le gaspillage favorisent l'adoption de solutions à la chaîne du froid. L'intégration de technologies de pointe, comme l'IoT et la blockchain, améliore la visibilité et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En conséquence, le marché de l'Asie-Pacifique devient un acteur clé dans le paysage mondial de la télématique de la chaîne du froid, avec un potentiel important d'innovation et d'expansion.
Part de marché de la télématique en chaîne froide
Sensitech Inc., Geotab Inc., Samsara Inc. détenait collectivement une part de marché importante de plus de 15 % dans l'industrie de la télématique de la chaîne du froid en 2023. Ils jouent un rôle central sur le marché en fournissant des solutions innovantes qui améliorent la surveillance et la gestion des marchandises sensibles à la température. Ces entreprises tirent parti des technologies de pointe, telles que l'IoT et l'analyse des données en temps réel, pour assurer l'intégrité de la chaîne du froid, permettant aux entreprises de suivre et de gérer leurs produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Leurs solutions télématiques permettent aux entreprises de surveiller les paramètres critiques tels que la température, l'humidité et l'emplacement, de minimiser le risque de détérioration et d'assurer le respect des normes réglementaires.
De plus, ces chefs de file de l'industrie se concentrent sur la mise au point de plates-formes conviviales qui facilitent une intégration transparente avec les opérations logistiques existantes, ce qui améliore l'efficacité globale. En faisant progresser continuellement leurs offres technologiques, ils aident les entreprises à optimiser leurs processus de chaîne du froid, à réduire les déchets et à améliorer la satisfaction de leurs clients. À mesure que la demande de solutions fiables pour la chaîne du froid augmente, Sensitech, Geotab et Samsara sont à l'avant-garde de l'innovation et de l'établissement de normes industrielles sur le marché.
Entreprises du marché de la télématique en chaîne froide
Les principaux acteurs de l'industrie de la télématique de la chaîne du froid sont:
Nouvelles de l'industrie de la télématique en chaîne froide
Le rapport d'étude de marché sur la télématique de la chaîne du froid couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: