저온 유통 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

콜드체인 텔레매틱스 시장 규모

전 세계 콜드체인 텔레매틱스 시장 규모는 2023년 18억 미국 달러로 평가되었으며, 운송 중 부패하기 쉬운 상품을 실시간으로 모니터링하고 가시성을 확보하려는 수요가 증가함에 따라 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 13.03%로 성장할 전망입니다.
 

제약, 식품, 농업과 같은 산업에서 제품 품질 유지에 대한 규제 요건이 강화되면서 기업들은 온도 민감성 화물의 규정 준수를 보장하기 위해 텔레매틱스 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템을 활용하면 기업은 온도, 습도 및 위치를 실시간으로 모니터링하여 상품의 부패와 손실 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 전자상거래와 글로벌 무역의 성장은 효율적인 콜드체인 관리의 필요성을 높였으며, 운영 효율성과 고객 만족도를 향상하기 위한 텔레매틱스 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
 

예를 들어 CWI logistics의 데이터에 따르면, 2023년 미국의 온라인 식료품 지출은 17% 이상 증가했습니다. 이는 콜드체인 물류에 대한 수요가 급증하고, 우수한 품질의 식품을 배송하기 위해 양질의 냉장 및 모니터링 솔루션이 필요하다는 점을 보여줍니다.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장의 또 다른 주요 성장 요인은 운영 비용을 절감하고 공급망 효율성을 개선하려는 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 텔레매틱스 솔루션은 기업이 운송 경로를 최적화하고, 연료 소비를 모니터링하며, 유지보수 필요 시점을 예측하도록 지원해 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 지연을 최소화하고 적시 배송을 보장함으로써 이러한 기술은 전반적인 물류 효율성을 높입니다. 또한 연료 가격 상승과 지속가능한 관행에 대한 필요성이 커지면서 기업들은 자원 관리를 개선하고 환경 영향을 줄이기 위해 텔레매틱스를 도입하고 있습니다.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장 동향

콜드체인 텔레매틱스 산업에서 나타나는 주요 동향 중 하나는 주요 기업 간 인수합병이 증가하고 있다는 점입니다. 기업들은 실시간 모니터링과 데이터 분석 등 기술 역량을 확대하고 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 전문 기업을 인수하고 있습니다. 이러한 인수를 통해 기업은 신규 시장에 진출하고, 제품 및 서비스 구성을 다각화하며, 제약 및 식품 물류와 같은 분야에서 증가하는 수요에 대응할 수 있습니다. 또한 기업들이 전문성을 결합해 더욱 발전되고 통합된 콜드체인 솔루션을 개발함에 따라 시장 통합은 혁신을 촉진합니다. 이러한 동향은 콜드체인 관리에서 엔드투엔드 가시성과 효율성을 확보해야 할 필요성에 의해 추진되고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 8월, Carrier Global Corporation의 자회사인 Sensitech는 콜드체인 솔루션을 확대하기 위해 Berlinger & Co. AG의 모니터링 솔루션 사업을 인수했습니다. Berlinger는 제약, 생명과학, 임상시험 및 글로벌 보건 분야를 대상으로 온도 민감성 모니터링을 전문으로 합니다. 이번 인수로 Sensitech의 콜드체인 포트폴리오에는 Berlinger의 혁신적인 실시간 모니터링 및 소프트웨어 분석 기능이 강화되었습니다. 또한 Sensitech는 고정형 모니터링 및 글로벌 보건 부문으로 시장 범위를 확대하게 되었습니다. 통합을 통해 더욱 연결되고 자동화되며 지능적인 콜드체인 솔루션이 구축될 전망입니다. Berlinger의 직원 85명은 스위스, 네덜란드 및 미국에서 근무하고 있습니다.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장의 주요 과제 중 하나는 첨단 텔레매틱스 솔루션을 도입하는 데 필요한 높은 초기 비용입니다. 특히 소규모 기업을 비롯한 많은 기업이 효과적인 콜드체인 모니터링에 필요한 하드웨어, 소프트웨어 및 인프라에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

Additionally, ongoing maintenance and operational costs is adding to the financial burden. This can deter potential adopters and limit the market's overall growth. As a result, finding cost-effective solutions that deliver value is crucial for wider adoption of cold chain telematics technologies.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장 분석

구성요소를 기준으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 세분화됩니다. 2023년 하드웨어 부문은 시장 점유율의 80% 이상을 차지했으며, 온도에 민감한 제품을 효과적으로 모니터링하고 제어하는 데 있어 기반이 되는 역할을 하기 때문에 2032년에는 40억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 센서, 데이터 로거, GPS 장치와 같은 하드웨어 구성요소는 운송 중 온도, 습도 및 위치에 관한 실시간 데이터를 수집하는 데 필수적입니다. 이러한 장치를 통해 기업은 규제 기준을 준수하고 제품 품질 저하로 인한 부패나 손실을 최소화할 수 있습니다.
 

또한 센서 기술의 발전으로 이러한 장치의 정확도와 신뢰성이 향상되어 콜드체인 운영에서 필수적인 요소가 되었습니다. 기업들이 콜드체인의 무결성을 점점 더 중시함에 따라 하드웨어 솔루션에 대한 투자가 크게 증가했습니다. 또한 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 통합하면 전반적인 기능과 가치 제안이 향상되어 수요가 늘어납니다. 이에 따라 기업들이 견고하고 효율적인 콜드체인 관리 솔루션을 모색하면서 하드웨어 부문은 계속해서 시장을 선도하고 있습니다.
 

최종 사용자를 기준으로 콜드체인 텔레매틱스 시장은 의약품 및 헬스케어, 식음료, 물류 및 유통, 화학, 기타 부문으로 구분됩니다. 식음료 부문은 공급망 전반에서 제품의 품질과 안전성을 유지해야 하는 중요성이 높기 때문에 2023년 시장 점유율의 70% 이상을 차지했습니다. 식품 안전에 대한 소비자 인식이 높아지고 보건 당국이 엄격한 규제를 시행함에 따라 기업들은 규제 준수를 보장하기 위해 콜드체인 솔루션에 대규모로 투자하고 있습니다.
 

특히 부패하기 쉬운 제품의 경우 부패, 오염 및 폐기물을 방지하려면 온도와 습도를 실시간으로 모니터링하는 것이 필수적입니다. 또한 온라인 식료품 쇼핑과 가정 배송 서비스의 확산으로 효과적인 콜드체인 물류에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 이 부문이 계속 확대됨에 따라 신뢰할 수 있는 콜드체인 관리 솔루션의 필요성이 매우 커졌으며, 이는 시장에서 식음료 부문의 지배적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이에 따라 식음료 산업은 콜드체인 텔레매틱스 기술의 혁신과 투자를 주도하고 있습니다.
 

미국 콜드체인 텔레매틱스 시장은 첨단 물류 인프라와 식품 안전 및 규제 준수에 대한 강한 중시를 바탕으로 2023년 매출 점유율의 75%를 차지했으며, 2032년에는 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 미국은 광범위한 운송 및 유통 시스템 네트워크를 갖추고 있어 식품과 의약품을 비롯한 다양한 부문에서 효율적인 콜드체인 운영을 지원합니다.
 

또한 전자상거래와 온라인 식료품 서비스의 확산으로 운송 중 제품의 무결성을 보장하기 위한 신뢰성 높은 콜드체인 솔루션 수요가 증가했습니다. 기술 발전과 텔레매틱스 기술에 대한 상당한 투자가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라 미국은 콜드체인 텔레매틱스 시장에서 혁신과 도입을 주도하는 핵심 국가로 남아 있습니다.
 

유럽의 콜드체인 텔레매틱스 시장은 규제 요건 강화와 식품 안전 및 품질에 대한 높은 관심을 바탕으로 크게 성장하고 있습니다. 유럽은 식품 및 제약 산업이 다양하게 발달해 있어 온도 관리 물류에 관한 엄격한 EU 규정을 준수하기 위한 견고한 콜드체인 솔루션이 필요합니다. 또한 온라인 음식 배달 서비스의 확산과 신선 농산물 수요 증가로 효율적인 콜드체인 관리의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
 

IoT와 AI 같은 기술 발전이 모니터링 및 분석 역량을 강화하기 위해 텔레매틱스 솔루션에 통합되고 있습니다. 또한 지속가능성 이니셔티브로 인해 기업들은 에너지 효율적인 콜드체인 관행을 도입하고 있습니다. 전반적으로 유럽은 콜드체인 텔레매틱스 기술의 혁신과 투자를 위한 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.
 

아시아 태평양 지역의 콜드체인 텔레매틱스 시장은 도시화의 진전, 가처분소득 증가, 신선식품 및 부패하기 쉬운 상품에 대한 소비자 선호 변화에 힘입어 빠르게 성장할 전망입니다. 중국과 인도 등의 국가에서는 식품 및 제약 부문의 확대를 뒷받침하기 위한 효율적인 콜드체인 물류 수요가 급증하고 있습니다. 일부 지역의 인프라 부족 등 고유한 과제가 존재하지만 물류 및 기술에 대한 투자가 이러한 격차를 해소하고 있습니다.
 

또한 식품 안전 기준을 개선하고 폐기물을 줄이기 위한 정부 이니셔티브가 콜드체인 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. IoT와 블록체인 같은 첨단 기술의 통합으로 공급망 전반의 가시성과 추적성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 아시아 태평양 시장은 글로벌 콜드체인 텔레매틱스 시장의 핵심 참여 지역으로 부상하고 있으며, 혁신과 확장을 위한 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장 점유율

Sensitech Inc., Geotab Inc., Samsara Inc.는 2023년 콜드체인 텔레매틱스 산업에서 합산 15% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이들 기업은 온도 민감성 제품의 모니터링 및 관리를 강화하는 혁신적인 솔루션을 제공하며 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 또한 IoT와 실시간 데이터 분석 같은 첨단 기술을 활용해 콜드체인의 무결성을 보장하고, 기업이 전체 공급망에서 제품을 추적하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 이들의 텔레매틱스 솔루션을 통해 기업은 온도, 습도, 위치와 같은 핵심 매개변수를 모니터링할 수 있어 제품 부패 위험을 최소화하고 규제 기준을 준수할 수 있습니다.
 

또한 이들 업계 선도 기업은 기존 물류 운영과 원활하게 통합할 수 있는 사용자 친화적 플랫폼 개발에 주력해 전반적인 효율성을 높이고 있습니다. 이들은 기술 제품군을 지속적으로 고도화함으로써 기업이 콜드체인 프로세스를 최적화하고 폐기물을 줄이며 고객 만족도를 높일 수 있도록 지원합니다. 신뢰성 높은 콜드체인 솔루션 수요가 증가함에 따라 Sensitech, Geotab, Samsara는 시장에서 혁신을 주도하고 업계 표준을 수립하는 선도 기업으로 자리하고 있습니다.
 

콜드체인 텔레매틱스 시장의 주요 기업

콜드체인 텔레매틱스 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ametek
• Geotab
• ORBCOMM
• Samsara
• Sensitech
• Spireon
• Teletrac Navman
• Thermo King (Trane)
• Trimble
• Verizon
   

콜드체인 텔레매틱스 산업 뉴스

• 2024년 7월, Geotab Inc.는 차량 운송대 관리의 혁신을 목표로 하는 인공지능 코파일럿 Geotab Ace를 출시했습니다. 이 혁신적인 도구는 매일 생성되는 수십억 개의 데이터 포인트를 정제해 데이터 분석을 간소화하고, 사용자가 인사이트에 더욱 쉽게 접근하고 이를 실행에 옮길 수 있도록 지원합니다. Geotab Ace는 Project G를 통해 고객과 협력하여 개발되었으며, MyGeotab 플랫폼에 원활하게 통합되어 예측형 안전 분석 및 GPS 추적과 같은 기능을 제공합니다. 또한 과거 상호작용을 기반으로 응답을 개인화하여 사용자 경험과 운영 효율성을 높입니다.
   
• 2024년 7월, Trucker Tools는 신선식품, 화학물질 및 의료 제품을 포함한 온도 민감 화물의 모니터링 수요 증가에 대응하기 위해 콜드체인 화물 추적 솔루션을 출시했습니다. 이 새로운 기능은 기존 화물 추적 시스템을 강화하여 픽업부터 배송까지 실시간 온도 추적을 제공하고, 콜드체인 화물이 지정된 온도 범위 내에서 유지되도록 합니다. 또한 이 솔루션은 사용자가 원하는 가시성 수준과 알림을 설정할 수 있도록 지원해 온도 이탈이 발생하면 사용자에게 통보하며, 종합적인 데이터 기록을 위해 다중 구역 트레일러 추적 기능도 제공합니다.
   

콜드체인 텔레매틱스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억) 및 물량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

구성요소별 시장

• 하드웨어
  • 센서
    • 온도 센서
    • 습도 센서
    • 압력 센서
    • 기타
  • 텔레매틱스 제어 장치(TCU)
    • GPS 추적
    • 통합 센서 데이터 수집
    • 운전자 행동 모니터링 TCU
  • 연결성
    • 셀룰러 TCU(3G/4G/5G)
    • 위성 TCU
    • 블루투스 및 RFID 기반 연결성
    • Wi-Fi 지원 TCU
• 소프트웨어
  • 차량 운송대 관리 소프트웨어
  • 온도 모니터링 및 제어 플랫폼
  • 데이터 분석 및 보고 소프트웨어
  • 경로 최적화 소프트웨어
  • 기타

최종 용도별 시장

• 제약 및 헬스케어
• 식품 및 음료
• 물류 및 유통
• 화학
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주·뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국