Mercado de cultivos de cereales: por tipo de producto, sistema de producción y aplicación - Previsión de crecimiento, 2025-2034

Tamano del mercado de cultivos de cereales

El mercado global de cultivos de cereales se estimo en USD 1.3 billones en 2024. Se espera que crezca de USD 1.34 billones en 2025 a USD 1.82 billones para 2034, con una CAGR del 3.4% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• La produccion global de cereales alcanzo entre 2,848 y 2,961 millones de toneladas metricas en 2024/2025 segun datos de la FAO, y las areas cosechadas abarcaron 736 millones de hectareas en todo el mundo segun FAOSTAT. El enorme valor del mercado refleja, ademas del volumen de produccion, la importancia de los cereales como alimentos basicos, ingredientes para piensos animales y materias primas para industrias.
   
• En cuanto al valor de produccion, la variacion es muy pronunciada dependiendo del tipo de cultivo; la produccion de maiz/granos oleaginosos es la mas alta con volumenes de produccion global de entre 1,226 y 1,289 millones de toneladas segun datos de la FAO, seguida por el trigo: 799-807 millones de toneladas y el arroz: 541-555 millones de toneladas, segun estadisticas de la FAO. La escala de produccion en los principales paises productores tambien se muestra en los datos del USDA para 2024, que mencionan una produccion de maiz de 15.3 mil millones de bushels y una produccion de trigo de 1.97 mil millones de bushels solo en EE. UU.
   
• El crecimiento del mercado esta respaldado por la demanda fundamental de impulsores, que incluyen el crecimiento de la poblacion, el aumento del consumo de proteinas que impulsa la demanda y las aplicaciones industriales en expansion. La Perspectiva Agricola de la OCDE-FAO sugiere que el consumo mundial de cereales alcanzara los 3.2 mil millones de toneladas para 2034, mientras que las aplicaciones alimentarias representan casi el 40 por ciento del consumo, las aplicaciones de piensos el 33 por ciento y los biocombustibles/usos industriales el 27 por ciento. Esta base de demanda diversificada proporciona estabilidad y oportunidades de crecimiento en multiples segmentos de uso final.
   
• La distribucion regional del mercado refleja el patron de produccion global, en el cual Asia Pacifico posee la mayor participacion de mercado del 47%, con una enorme produccion y consumo en China e India como los principales contribuyentes. Por ejemplo, China produjo sola cereales por un monto de 652.29 millones de toneladas en 2024 segun datos de la Oficina Nacional de Estadisticas. India, por otro lado, es un gran productor de trigo (107 millones de toneladas) y arroz (155 millones de toneladas) segun FAOSTAT. La dominancia de la region de Asia Pacifico refleja tanto la enorme capacidad de produccion como los masivos requisitos de consumo domestico.
   

Tendencias del mercado de cultivos de cereales

• Una de las tendencias importantes que afectan a la industria de cultivos de cereales es el cambio hacia practicas agricolas sostenibles. Los sistemas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) se han atribuido con efectividad en terminos de mejora de rendimiento: 10-19% para el arroz, 16-30% para el trigo y 13.5-30% para el maiz, mas que los metodos de agricultura convencional, segun lo establecido en la investigacion publicada en Frontiers in Sustainable Food Systems bajo los auspicios del programa de investigacion de Manejo Integrado de Cultivos. Estos enfoques estan optimizados nutricionalmente para la preservacion de la salud del suelo a traves de una combinacion de ahorro de aguas subterraneas y caracteristicas de manejo integrado de plagas.
   
• Existen beneficios medibles a nivel global, con evidencia de investigacion que muestra aumentos de rendimiento de hasta el 20% en cultivos de cereales y reducciones de insumos de hasta el 30%. Los sistemas de aplicacion precisa de fertilizantes ofrecen aumentos de rendimiento del 15-20% mientras reducen el consumo de fertilizantes en aproximadamente un 4% a nivel global. Los avances tecnologicos aun incluyen sensores de suelo y cultivos para monitoreo en tiempo real, maquinaria basada en informacion para agricultura de trafico controlado y plataformas de analisis de datos para apoyo en la toma de decisiones.
   
• Las tecnologias avanzadas de biocombustibles ofrecen la oportunidad de producir etanol celulosico a partir de residuos de cultivos cerealeros, aumentando el valor extraido por hectarea de produccion. Este tipo de desarrollo recibira impulso de las politicas gubernamentales que buscan promover la energia renovable y la reduccion de emisiones de carbono en la mayoria de los paises consumidores.
   
• La expansion continua de los mercados industriales y las aplicaciones para los convertidos de almidon impulsa el desarrollo de mercados en demanda, requiriendo materiales biobasados para reemplazar los productos derivados del petroleo. Ademas, la introduccion de ingredientes a base de cereales continua en metodos innovadores en el procesamiento de alimentos, alimentos funcionales y mejora nutricional, creando mercados de alto nivel.
   

Analisis del Mercado de Cultivos Cerealeros

Segun el tipo de producto, el mercado se segmenta en trigo y centeno, maiz, arroz, cebada y otros cereales gruesos.  El maiz ocupa una participacion significativa con un valor de USD 521.8 mil millones en 2024.
 

• El maiz ocupa una posicion prominente en el mercado global de cultivos cerealeros y tiene la mayor participacion del 40%, seguido del trigo y el centeno con el 26%, el arroz con el 19%, la cebada con el 5% y otros cereales gruesos con el 10%. La mayor participacion bajo el maiz se debe a su flexibilidad como alimento, forraje y aplicaciones industriales, respaldada por cadenas de suministro solidas y programas de cria avanzados. El trigo y el arroz tambien mantienen su estatus debido a su importancia como alimentos basicos en muchas regiones, mientras que la cebada y los cereales gruesos son para marketing de nicho y uso especializado.
   
• El maiz sigue siendo un segmento dominante con una produccion global. La demanda crecera cerca de un moderado 2.6% anual debido a la madurez del producto dentro de las economias desarrolladas. Aproximadamente el 50% del maiz se destina a la alimentacion animal, con una demanda creciente de la industria de biocombustibles, siendo las fuentes de suministro criticas muchos productores como EE. UU., China y Brasil. China, India y Rusia son los principales productores. Sus principales consumidores son los humanos (65% del uso), y su fuerte mercado de exportacion respalda su produccion.
   

Segun el sistema de produccion, el mercado se segmenta en sistemas de produccion convencionales, produccion certificada organica, variedades geneticamente modificadas, sistemas de agricultura de precision e sistemas de identidad preservada. El segmento de sistemas de produccion convencionales tuvo un valor de USD 913.2 mil millones en 2024, y se anticipa que crecera a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3% durante 2025-2034.
 

• La segmentacion en la produccion muestra que los metodos convencionales aun mantienen la mayor participacion, mientras que los metodos alternativos continuan creciendo muy rapido. Basicamente, los sistemas de produccion convencionales mantienen el 70% de la participacion del mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.0%, lo que muestra todas las configuraciones originales y la familiaridad de los agricultores con los metodos tradicionales.
   
• Los sistemas de produccion convencionales mantienen su hegemonia a traves de cadenas de suministro establecidas, practicas agronomicas probadas y costos de insumos. Utiliza insumos sinteticos como fertilizantes quimicos, pesticidas e hibridos para generar rendimientos y estandares de calidad confiables. Una tasa de crecimiento modesta del 3% indica que el mercado esta madurando y se esta desplazando gradualmente en algunas areas hacia enfoques alternativos.
   
• La produccion certificada organica solo tiene el 4% de la participacion del mercado, mostrando, sin embargo, un crecimiento fenomenal que puede describirse mejor como una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.5% debido a la demanda de los consumidores por productos sostenibles y precios premium. La produccion organica de cereales implica el cumplimiento de la certificacion, enfoques alternativos de manejo de plagas y practicas de construccion de salud del suelo. Los precios premium suelen ser del 20-40% por encima de los niveles convencionales para compensar los bajos rendimientos y los mayores costos de produccion.
   
• Las variedades GM son responsables del 20% de la participacion total del mercado de rasgos, con una tasa de crecimiento acumulativo promedio del 3.9% y estan ubicadas principalmente en la produccion de maiz y soja en las Americas. Sus caracteristicas incluyen tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos y perfiles nutricionales mejorados.
   

Segun la aplicacion, el mercado se segmenta en consumo humano de alimentos, alimentacion animal, procesamiento industrial, produccion de biocombustibles y produccion de semillas. Se estima que el consumo humano de alimentos alcance un valor de USD 587.1 mil millones en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.7% durante el periodo de pronostico.
 

• La segmentacion por aplicacion representa los diferentes mercados finales de los cultivos cereales, liderando el consumo humano de alimentos con una participacion del 45% del mercado, la alimentacion animal con el 40%, el procesamiento industrial con el 8%, la produccion de biocombustibles con el 5% y la produccion de semillas que representa el 2%.
   
• Con el consumo humano directo de alimentos representando la aplicacion mas grande con un 45%, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.7% impulsada por el crecimiento de la poblacion y las mejoras en los habitos alimenticios en las naciones en desarrollo. Algunos de los productos incluidos en este segmento son el trigo para pan y pasta, el arroz para consumo directo, el maiz para tortillas y polenta, y la cebada para aplicaciones de elaboracion de cerveza. Las aplicaciones alimentarias suelen comandar precios premium debido a sus requisitos de calidad y estandares de seguridad alimentaria. Las ciudades continuan desarrollandose con ingresos lentamente crecientes en los mercados emergentes.
   
• Las aplicaciones de alimentacion animal representan el 40% de la participacion del mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.9%, sostenida por el creciente crecimiento de la produccion ganadera en todo el mundo. La perspectiva de la OCDE-FAO establece que las aplicaciones de alimentacion constituyen alrededor del 33% del consumo total de cereales, siendo los cereales gruesos significativos para la nutricion ganadera. La disminucion del consumo de proteinas en los paises en desarrollo, a su vez, creara una mayor produccion ganadera sostenida por ingredientes de alimentacion a base de cereales. Las aplicaciones de alimentacion justifican salidas de volumen para cereales de baja calidad y subproductos de procesamiento.
   
• Las aplicaciones de procesamiento industrial representan aproximadamente el 8 por ciento de la participacion del mercado mundial, con una tasa de crecimiento saludable del 5.7% anual compuesta impulsada por el aumento de la produccion de almidon, alcohol y bioproductos. Estas aplicaciones van desde el almidon de maiz para fines alimentarios e industriales, el gluten de trigo en el procesamiento de alimentos, hasta el almidon de arroz para su uso en diferentes aplicaciones. Su desarrollo ha sido impulsado por el aumento de los mercados para materiales biobasados y su produccion, asi como la produccion quimica renovable.
   

Mercado de Cultivos Cereales en Asia Pacifico

Se anticipa que el mercado de Asia Pacifico crecera a la tasa de crecimiento anual compuesta mas alta durante el periodo de analisis.
 

• Asia Pacifico controla el 47% del mercado con principales ubicaciones de fabricacion en China e India. Segun datos relacionales del Bureau Nacional de Estadisticas, China produjo 652.29 millones de toneladas de cereales en 2024, mientras que India es un gran productor de trigo y arroz segun FAOSTAT. Ademas, la region tiene una gran poblacion, con enormes requisitos de consumo domestico, aunque varia por pais y por capacidad de exportacion de cultivos. Este crecimiento ha evolucionado del aumento de la poblacion, la mejora en la dieta y el desarrollo ganadero.
   

Mercado de Cultivos Cereales en Europa

El mercado europeo alcanzo los USD 365.3 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• Europa representa el 28% del mercado y contiene una CAGR del 3,3%, con tecnologias agricolas avanzadas y altos niveles de productividad. La Union Europea es el productor y consumidor mas significativo dentro de si misma y tiene un comercio interregional significativo. La produccion en Europa esta respaldada por estos programas de la Politica Agricola Comun, ademas de tecnologias agricolas avanzadas.
   

Mercado de Cultivos Cereales en America del Norte

• America del Norte ocupa el 17% de la cuota de mercado con una CAGR del 2,9%, dominada por esquemas de produccion a gran escala rapidos en EE. UU. y Canada. Como un gran exportador en la zona, se conecta con una infraestructura logistica bien desarrollada y asociaciones comerciales ya establecidas con el mundo.
   

Mercado de Cultivos Cereales en America Latina

• America Latina solo proporciona el 5% de la cuota de mercado, pero su tasa de crecimiento es del 5,8% CAGR. El crecimiento en Brasil y Argentina impulsa la expansion de la produccion. El crecimiento record en la produccion de maiz y sorgo en Brasil, segun datos de la FAO, es un buen indicador de la confianza en la region. Un entorno climatico favorable, combinado con el desarrollo de tierras e infraestructura, ayudara a promover una mayor expansion.
   

Mercado de Cultivos Cereales en Oriente Medio y Africa

• Con una cuota de mercado del 3% y una CAGR del 4%, la region de Oriente Medio y Africa aun esta limitada en produccion y depende de las importaciones en muchos paises. Por lo tanto, algunas perspectivas de crecimiento pueden disfrutarse a traves de una mejor irrigacion, aplicacion de tecnologia y provision de infraestructura.
   

Cuota de Mercado de Cultivos Cereales

El mercado global de cultivos cereales esta moderadamente concentrado, con los cinco principales actores tomando una cuota de mercado del 48%, siendo Cargill Inc. el lider del mercado, que posee una cuota del 18%. Esta concentracion indica el auge de un negocio de comercio de granos, que requiere una gran inversion para participar en el almacenamiento y procesamiento de granos. La capacidad de recursos favorece a las grandes empresas multinacionales integradas con alcance e infraestructura global.
 

Cargill Inc. tiene su liderazgo en el mercado, en el que controla el 18%, debido a las operaciones de origen, almacenamiento, transporte, procesamiento y distribucion de granos a nivel global que realiza. En las principales regiones productoras, la empresa cuenta con extensas redes de elevadores, instalaciones portuarias y plantas de procesamiento para facilitar una gestion muy eficiente del comercio y la gestion de riesgos. Todo el mecanismo ha sido integrado para un mayor desarrollo, no solo en el comercio de granos, sino tambien en otros medios, como la nutricion animal, ingredientes alimentarios y produccion de biocombustibles, un enfoque que genera ingresos a traves de la diversificacion y la sinergia entre operaciones.
 

Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, COFCO Corporation y Louis Dreyfus Company, los cuatro siguientes principales actores, representan colectivamente el 30% de la cuota de mercado con aportaciones del 6-8% cada una. Las principales casas de comercio de granos se denominan las empresas "ABCD" reunidas, con COFCO como excepcion de las referencias tradicionales.
 

La concentracion del mercado tiende a variar mas de una region a otra y entre los tipos de cultivos. En America del Norte, los principales actores, debido a la escala de las operaciones y los requisitos de infraestructura pesada, poseen cuotas de mercado mas altas, mientras que los mercados en Asia, Africa y ciertas partes de Europa tienen estructuras mas fragmentadas con roles relativamente mas fuertes para cooperativas locales, agencias gubernamentales y empresas comerciales regionales.
 

Empresas del Mercado de Cultivos Cereales

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
   

Cargill Inc
se posiciona como lider del mercado en este sector, con una participacion del 18% en el mercado global. Es una de las empresas privatizadas mas grandes del mundo y tiene una amplia participacion en toda la cadena de valor de los cultivos de cereales. El modelo de negocio de la empresa esta completamente integrado e incluye la origen de granos, almacenamiento, transporte y procesamiento, asi como servicios de distribucion en todo el mundo. Opera numerosas elevadoras de granos, terminales portuarias y plantas de procesamiento en areas clave de produccion que incluyen America del Norte, America del Sur, Europa y Asia.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM)
actua como un procesador importante en el sector agroindustrial y la fabricacion de ingredientes alimentarios en operaciones significativas de cultivos de cereales. La red de origen de granos de ADM se extiende por areas clave de produccion, mientras que sus plantas de procesamiento convierten los cereales en ingredientes alimentarios, piensos para animales y productos de biocombustibles. ADM ha estado invirtiendo fuertemente en tecnologias de agricultura digital e iniciativas de abastecimiento sostenible para aumentar la eficiencia en las cadenas de suministro y mejorar el rendimiento ambiental. Las adquisiciones recientes incluyen ingredientes especializados y plataformas tecnologicas que refuerzan la posicion de valor anadido en el procesamiento de cereales.
 

Bunge Limited
actua como una empresa agroindustrial y alimentaria a nivel mundial, muy involucrada en operaciones de comercio y procesamiento de cultivos de cereales. La cadena de suministro de la empresa esta completamente integrada; por lo tanto, conecta a los agricultores con los consumidores a traves de servicios de origen, almacenamiento, transporte y procesamiento. Las operaciones de Bunge llegan a todas las regiones productoras principales de America, Europa y Asia, con una eficacia excepcional en los mercados sudamericanos.
 

COFCO Corporation
representa la empresa de procesamiento de alimentos mas grande de China. Tambien tiene un papel significativo en el mercado global de granos a traves de sus actividades comerciales internacionales. COFCO ha sido un puente entre los suministros globales de cereales y la enorme demanda de consumo interno en China. Su expansion internacional incluye activos, que comprenden negocios comerciales y activos de procesamiento en regiones clave de produccion para permitir que COFCO sea un competidor sustancial frente a los comerciantes tradicionales de granos occidentales.
 

Louis Dreyfus Company
es una de las empresas comerciales mas grandes y a veces se clasifica como la primera a nivel mundial. 761 empleados trabajan para algunas de las empresas comerciales de materias primas mas antiguas, y esta involucrada a nivel global en el origen, almacenamiento, transporte y procesamiento de cereales. La empresa opera en casi todas las regiones del mundo, excepto en segmentos de mercados emergentes y ciertas partes del mundo en desarrollo. Louis Dreyfus ha realizado importantes inversiones en actualizaciones tecnologicas y desarrollo sostenible para mantenerse competitiva en condiciones de mercado cambiantes.
 

Noticias de la Industria de Cultivos de Cereales

• En noviembre de 2024, Cargill declaro sus intenciones de adquirir la participacion de Golden Growers en ProGold LLC como parte de un esfuerzo para consolidar el procesamiento de maiz y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
   
• En agosto de 2024, ADM se adentro en la adquisicion de Fuerst Day Lawson, ayudando a consolidar su presencia en ingredientes funcionales y sistemas de sabores para aplicaciones alimentarias en todo el mundo.
   
• La adquisicion del negocio de Ingredientes de Rendimiento de Alimentos y Salud de BASF en mayo de 2024 por parte de LDC anade soluciones basadas en plantas a su oferta y fortalece su pipeline de innovacion.
   
• Verdesian lanzo Accolade-un producto biologico liquido que mejorara el crecimiento temprano de los cultivos y aumentara la eficiencia de los nutrientes-en abril de 2024.
   

El informe de investigacion del mercado de cultivos de cereales incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (toneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Trigo y centeno
• Maiz
• Arroz
• Cebada

Mercado, por sistema de produccion

• Sistemas de produccion convencionales
• Produccion certificada organica
• Variedades geneticamente modificadas
• Sistemas de agricultura de precision
• Sistemas de identidad preservada

Mercado, por aplicacion

• Consumo humano
• Alimento para animales
• Procesamiento industrial
• Produccion de biocombustibles
• Produccion de semillas

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Resto de Europa
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
  • Resto de America Latina 
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto de Oriente Medio y Africa