Autores:
Kiran Pulidindi, Divya Mingwal
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Mercado de cultivos de cereales Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14888
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de cultivos de cereales
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Mercado de cultivos de cereales
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Tamaño del mercado de cultivos de cereales
El mercado de cultivos de cereales se valoró en 502,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se estima que alcanzará los 535,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % (2026–2035) hasta alcanzar los 765,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de cultivos de cereales
Líder del mercado: Cargill lideró el mercado con una cuota superior al 5,9 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Cargill, ADM, Bunge Limited, Louis Dreyfus Company, COFCO International, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 14,5 % en 2025.
El mercado abarca la producción y la distribución comercial primaria de trigo y tranquillón, maíz, arroz con cáscara, cebada y otros cereales secundarios destinados a la alimentación, los piensos, la transformación industrial, los biocombustibles, las semillas y usos especializados. La expansión prevista se sustenta en una demanda de volumen más duradera que las condiciones excepcionales de precios de las materias primas que marcaron los primeros años del período histórico, mientras que la producción basada en la tecnología y la diversificación de los usos finales transforman progresivamente la composición de los ingresos en origen.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras consultas con participantes del sector y operadores de la cadena de suministro, nuestra investigación indica que los volúmenes mundiales de producción de cultivos de cereales crecieron a una TCAC del +1,2 % (volumen de producción histórico, 2022–2025), mientras los ingresos en origen retrocedían al normalizarse los precios de las materias primas tras el conflicto. Consideramos que la base resultante es estructuralmente más sólida: el crecimiento previsto se sustenta en la demanda subyacente y en la transformación de los sistemas de producción, no en un repunte especulativo de los precios.
Tendencias del mercado de cultivos de cereales, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de cereales se ve reforzada por las necesidades de seguridad alimentaria, la expansión del sector ganadero y la transición hacia sistemas de producción que mejoran la fiabilidad de los rendimientos y la trazabilidad. Las perspectivas dependen de que los productores y los operadores de la cadena de suministro puedan convertir estas señales de demanda en una producción fiable, pese a la exposición climática, la volatilidad de los costes de los insumos y unos corredores comerciales menos previsibles.
Principales impulsores del crecimiento
La demanda de alimentos se concentra cada vez más geográficamente en mercados donde siguen avanzando el acceso a las calorías, la urbanización y el consumo de cereales procesados. Esto respalda la demanda general de cereales, a la vez que diferencia las perspectivas comerciales de cada cultivo: el arroz y el trigo siguen siendo fundamentales para la seguridad alimentaria básica, mientras que los productores capaces de cumplir requisitos constantes de calidad y logística están mejor posicionados para abastecer los canales en expansión de la industria alimentaria.
La intensificación de la ganadería genera una corriente de demanda independiente, con una mayor orientación hacia el maíz, la cebada, el sorgo y otros cereales para piensos. Los sistemas de producción avícola y porcina requieren un suministro fiable de piensos durante todo el año, lo que fomenta la inversión en abastecimiento, almacenamiento, logística terrestre y capacidad portuaria en América y en los mercados asiáticos en crecimiento. Esta inversión en infraestructuras refuerza el vínculo entre la demanda de piensos y los ingresos obtenidos en origen.
La adopción de tecnología también está modificando la capacidad productiva que sustenta el crecimiento de los ingresos. La aplicación a dosis variable, la teledetección, la previsión de rendimientos y la mejora de la genética de las semillas pueden reducir el impacto operativo de las incertidumbres meteorológicas y de los insumos. Su valor comercial es mayor cuando los productores pueden combinar datos agronómicos con acceso al capital, programas de calidad cuantificables y canales de comercialización consolidados.
Principales factores limitantes del mercado
*Los fundamentos probatorios se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.*
El riesgo climático ha dejado de ser una preocupación episódica relacionada con la producción para convertirse en una limitación recurrente para la planificación de los productores de cereales. El calor, la sequía y las variaciones meteorológicas dentro de una misma temporada pueden alterar las decisiones de siembra, reducir la certeza sobre los rendimientos y dificultar el cumplimiento de los flujos de grano contratados, especialmente en entornos de producción tropicales, de baja latitud y semiáridos. Esto aumenta el valor de las variedades resilientes, el riego, la inteligencia agronómica y el abastecimiento diversificado geográficamente.
La inflación de los fertilizantes puede agravar la limitación climática, ya que los productores con liquidez limitada suelen reducir las dosis de aplicación antes de recortar otros insumos. Los sistemas con un elevado peso de los pequeños productores están especialmente expuestos, pues tienen menos margen para cubrir sus compras frente a las fluctuaciones de precios o amortiguar las perturbaciones mediante los márgenes de procesamiento de las fases posteriores de la cadena. Esto puede traducirse en un menor potencial de rendimiento, una adopción más lenta de tecnologías y una conversión desigual de los ingresos, incluso cuando la demanda de grano en los mercados finales sigue siendo sólida.
El riesgo de intervención comercial complica aún más la formación de precios. Cuando las restricciones a la exportación o los cambios arancelarios desvían los flujos establecidos de trigo, maíz y sorgo, los importadores afrontan mayores costes de abastecimiento, mientras que los productores pueden verse afectados por distorsiones localizadas de los precios. Las perspectivas de la demanda a más largo plazo se mantienen intactas, pero los operadores necesitan carteras de orígenes más flexibles, una planificación de inventarios y disciplina en la contratación para proteger la captación de ingresos a corto plazo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que la principal división del mercado está surgiendo entre los sistemas de suministro capaces de absorber las perturbaciones climáticas, de costes y comerciales, y los que no lo son. La adopción de tecnología, la mejora de las variedades y el acceso diversificado a los mercados deberían determinar cada vez más quién convierte el aumento de la demanda de cereales en márgenes, en lugar de limitarse a determinar quién amplía la superficie sembrada.
Análisis por segmentos del mercado de cultivos de cereales
Por tipo de cultivo
El arroz (con cáscara) generó 171,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 252,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El arroz sigue siendo fundamental para la seguridad alimentaria en toda Asia y está cobrando cada vez más importancia en los sistemas de consumo africanos. Sus perspectivas comerciales están determinadas por la resiliencia de la demanda de alimentos básicos, la disponibilidad de agua, la gestión de los precios al productor y la capacidad de las cadenas de suministro para preservar la calidad en las fases de molienda, almacenamiento y manipulación para la exportación.
El trigo y el tranquillón se valoraron en 133,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 202,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de trigo se sustenta en su uso en la molienda de harina, los productos de panadería, la pasta y las compras destinadas a garantizar la seguridad alimentaria. La segmentación por calidad es comercialmente importante: las especificaciones de proteínas, las características de molienda y los programas de preservación de identidad pueden diferenciar el valor de los cultivos frente al suministro a granel sin diferenciación.
Se prevé que la cebada alcance los 28,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % (2026–2035). La cebada abastece dos segmentos de demanda comercialmente diferenciados: la demanda para malteado, vinculada a la elaboración de cerveza y al uso alimentario, y la demanda para alimentación animal, ligada a los sistemas ganaderos. Esta dualidad hace que el ciclo del cultivo sea distinto del de otros cereales secundarios y convierte la uniformidad de la calidad, la selección de variedades y las relaciones regionales de transformación en importantes fuentes de valor.
Los otros cereales secundarios representaron el 3,1 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % (2026–2035). El sorgo, el mijo, la avena, el centeno y el triticale se benefician de una combinación de resistencia a la sequía, usos diversificados en alimentación animal, potencial bioenergético e interés por los productos integrales y especializados. Su crecimiento refleja la necesidad del mercado de cultivos capaces de prosperar en condiciones agronómicas cada vez más variables y, al mismo tiempo, atender una demanda cada vez más diferenciada.
Por sistema de producción
Los sistemas de producción convencionales generaron 392,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 536,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La agronomía convencional sigue siendo la base operativa del suministro mundial de cereales, ya que está profundamente arraigada tanto en los sistemas comerciales como en los de pequeños agricultores. Su papel futuro no consiste tanto en ser desplazada como en adaptarse, a medida que los agricultores integran selectivamente mejores recursos genéticos, datos, gestión de nutrientes y trazabilidad en las prácticas de producción establecidas.
Se prevé que las variedades modificadas genéticamente (GM) alcancen los 118,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % (2026–2035). La expansión del segmento depende de la aceptación normativa, la rentabilidad para los agricultores y los beneficios de resiliencia demostrados en cultivos y zonas expuestos a plagas, malas hierbas, estrés hídrico y al aumento de los costes de los insumos. Una comercialización más amplia en cereales en los que la tecnología GM ha tenido históricamente una penetración menor podría ampliar sustancialmente el mercado potencial.
La producción con certificación ecológica se valoró en 10,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 23,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción ecológica de cereales abastece a compradores dispuestos a pagar por prácticas de producción certificadas, trazabilidad y un abastecimiento diferenciado. Su limitación comercial no se debe únicamente a los costes de producción, sino también a la capacidad de mantener una manipulación segregada, la integridad de la certificación y volúmenes fiables para fabricantes de alimentos y minoristas.
Se prevé que los sistemas de agricultura de precisión alcancen los 54,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % (2026–2035). La producción de precisión funciona cada vez más como infraestructura comercial, en lugar de limitarse a la adquisición aislada de equipos. La aplicación de insumos a dosis variable, la gestión de campos guiada por satélite y las herramientas de predicción del rendimiento pueden mejorar tanto el control de los márgenes como la fiabilidad de los cultivos, especialmente entre los agricultores que cuentan con escala, conectividad y acceso a asistencia para la toma de decisiones agronómicas.
Los sistemas de preservación de identidad (IP) generaron 20,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 34,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los sistemas de cereales con preservación de identidad cobran relevancia a medida que los compradores de alimentos y piensos buscan un suministro verificado sin organismos modificados genéticamente, específico por variedad, controlado para evitar alérgenos y con origen documentado. Su rentabilidad depende de una segregación rigurosa y una documentación fiable, lo que supone una ventaja para los participantes de la cadena de suministro capaces de gestionar el flujo de cereales desde la explotación agrícola hasta la entrega.
Por aplicación
La alimentación humana generó 213,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 321,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La alimentación humana sigue siendo la aplicación esencial del mercado de cultivos de cereales, ya que estos son una fuente básica de calorías en todos los niveles de ingresos y zonas geográficas. El crecimiento de la demanda tiene mayores repercusiones allí donde el aumento de la población, la urbanización y el acceso a alimentos envasados y procesados elevan las necesidades de un suministro fiable para la molienda, el arroz y los ingredientes alimentarios.
Se prevé que la alimentación animal alcance los 286,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 37,5 % de los ingresos del mercado en 2025. La demanda de piensos está impulsada por el consumo de proteínas y la industrialización de la producción avícola y porcina. Esto refuerza la demanda de maíz, cebada y sorgo de gran volumen y calidad constante, al tiempo que aumenta la importancia estratégica de las fábricas de piensos, las redes de almacenamiento y la logística transfronteriza de cereales.
El procesamiento industrial generó 47,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2026 y 2035. Los almidones, edulcorantes, insumos para fermentación y materiales de origen biológico derivados de cereales crean fuentes de valor más allá de los usos directos en alimentación humana y animal. Los compradores industriales priorizan la uniformidad, la funcionalidad y la fiabilidad de los contratos, lo que convierte la demanda orientada al procesamiento en una salida útil para los productores y comerciantes que ofrecen un control de calidad fiable.
Los biocombustibles generaron 30,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 45,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de biocombustibles conecta los mercados de cereales con las políticas energéticas del transporte y la economía de la mezcla de combustibles. Esta exposición puede respaldar la demanda de maíz y sorgo, pero también hace que el segmento sea sensible al diseño de los mandatos, a las condiciones del mercado de combustibles y al equilibrio entre las prioridades de seguridad alimentaria y la demanda industrial.
La producción de semillas generó 12,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 19,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda comercial de semillas aumenta a medida que los productores adoptan variedades mejoradas, híbridas y certificadas. La importancia del segmento va más allá de los ingresos directos, ya que una mayor disponibilidad de semillas influye en el potencial de rendimiento, la resiliencia de los cultivos y la adopción de sistemas de producción más sofisticados.
Se prevé que otros usos alcancen los 19,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035. Los usos especializados de los cereales en excipientes farmacéuticos, productos de cuidado personal, nutracéuticos y aplicaciones de investigación siguen siendo comparativamente reducidos, pero presentan una diferenciación comercial. Estos mercados valoran las propiedades funcionales, la calidad validada y el procesamiento especializado, en lugar de la producción a escala de materias primas básicas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la diversidad de aplicaciones se convertirá en una fuente cada vez más importante de resiliencia del mercado. Los productores y las plataformas comerciales capaces de abastecer los canales de alimentación animal, alimentación humana, procesamiento, combustibles y productos sujetos a especificaciones estarán mejor protegidos frente a las perturbaciones en cualquier segmento de la demanda, aunque esta flexibilidad exige mayores capacidades de trazabilidad y gestión de la calidad.
Análisis regional del mercado de cultivos cerealistas
Mercado de cultivos cerealistas de América del Norte
América del Norte generó 84,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 128,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de cultivos cerealistas de América del Norte se sustenta en la agricultura a escala comercial, una infraestructura consolidada para la manipulación de cereales, ferroviaria y portuaria, y una profunda integración con los mercados de piensos, procesamiento y exportación. Las mejoras de productividad y de variedades siguen siendo más importantes para las perspectivas de la región que una expansión generalizada de la superficie cultivada.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 71,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 108,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La economía cerealista estadounidense se sustenta en la demanda de maíz para piensos y etanol, junto con una producción de trigo destinada a la molienda nacional y a los mercados internacionales. La escala del país en abastecimiento, almacenamiento, procesamiento y terminales de exportación respalda su papel como proveedor clave para equilibrar el mercado durante las perturbaciones en otras regiones productoras.
Canadá
Canadá representó el 15,0 % de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que alcance los 19,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Canadá se distingue por sus programas de trigo de primavera con alto contenido proteico, trigo duro y cebada cervecera, que abastecen a mercados de importación sensibles a la calidad. Su posición comercial depende de mantener una clasificación homogénea, un rendimiento proteico constante, la fiabilidad del transporte ferroviario y el acceso a las exportaciones, en lugar de competir únicamente por el volumen a granel.
Mercado de cultivos de cereales de Europa
Se prevé que Europa alcance los 150,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % (2026–2035). Europa combina sistemas comerciales de cereales de alto rendimiento con zonas de producción mediterráneas más expuestas al clima. Las condiciones normativas, los requisitos medioambientales y las diferencias en la estructura de las explotaciones generan perspectivas de crecimiento desiguales, mientras que la inversión en agronomía de precisión y variedades mejoradas respalda la productividad en las principales zonas productoras.
Alemania
Alemania generó 15,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 3,8 % (2026–2035). La producción alemana de trigo y cebada se beneficia de la proximidad a mercados sofisticados de molienda, elaboración de cerveza y piensos. Las limitaciones de superficie, las presiones demográficas sobre los productores y las políticas medioambientales pueden limitar la expansión, lo que aumenta la importancia de mejorar los rendimientos y posicionar los productos en segmentos de calidad con valor añadido.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 10,0 % de los ingresos europeos por cereales en 2025 y se prevé que alcance los 14,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado británico está respaldado por la demanda interna de trigo para molienda, cereales para piensos y cebada cervecera. Su futura oportunidad comercial depende de mantener una sólida demanda interna y desarrollar acuerdos comerciales que permitan a los cereales de calidad prémium acceder a mercados deficitarios cercanos.
Francia
Francia generó 15,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 21,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Francia mantiene una posición destacada en Europa gracias a la producción a gran escala de trigo blando, el suministro de trigo duro y unos canales de exportación consolidados. La expansión de los cereales certificados, con identidad preservada y segmentados por calidad podría reforzar la obtención de valor a medida que los compradores buscan un control más estricto del origen y las especificaciones de producción.
Italia
Italia representó el 10,0 % de los ingresos europeos por cereales en 2025 y se prevé que alcance los 14,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda italiana está condicionada por las necesidades de trigo duro para la fabricación de pasta y por la demanda de trigo blando para harina de uso alimentario. La capacidad de transformación nacional proporciona una base comercial estable, mientras que la certificación de origen y el posicionamiento de los alimentos prémium generan oportunidades selectivas para programas de cereales diferenciados.
España
España generó 8,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 3,9 % (2026–2035). La variabilidad de las sequías es un desafío operativo central para los productores españoles de cereales, pero la sólida demanda de piensos para el ganado garantiza una salida comercial duradera. La inversión en regadío, la gestión responsable del agua y las variedades resistentes a la sequía serán fundamentales para preservar la fiabilidad de la producción en un clima mediterráneo más volátil.
Resto de Europa
Se prevé que el resto de Europa alcance los 65,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 4,5 % (2026–2035). Los productores de Europa del Este se benefician de unos costes de producción comparativamente competitivos, una considerable capacidad de cultivo de cereales y una ubicación estratégica cerca de los mercados de importación. La inversión en almacenamiento, manipulación y conexiones de transporte puede reforzar aún más la capacidad de la región para abastecer de trigo y cereales para piensos a Europa, Oriente Medio y Asia.
Mercado de cultivos de cereales de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 219,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 334,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de cultivos de cereales de Asia-Pacífico es el mayor del mundo, ya que la región combina un consumo enorme de arroz y trigo con una producción considerable en China, India, el Sudeste Asiático y Australia. La seguridad alimentaria, la expansión de la alimentación del ganado y la adopción gradual de tecnologías para mejorar la productividad generan una amplia base de demanda regional, aunque muy diversa.
China
China generó 112,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 169,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado chino se define por la importancia estratégica del arroz, el trigo y los cereales destinados a la alimentación animal en su sistema alimentario nacional. Las mejoras en la tecnología de semillas, la consolidación de las explotaciones y la agricultura de precisión son importantes, ya que el país debe aumentar la fiabilidad de la producción y atender a un sector ganadero amplio y en evolución.
Japón
Se prevé que Japón alcance los 12,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,9 % (2026–2035). El mercado japonés de cereales se distingue por el arroz japónica nacional de calidad prémium y una dependencia considerable del trigo y los cereales destinados a la alimentación animal importados. La contracción demográfica y las limitaciones de suelo restringen la expansión del volumen, por lo que la calidad, la seguridad del suministro y la eficiencia del procesamiento son las principales prioridades comerciales.
India
India generó 40,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,5 % (2026–2035). El sector cerealista indio está determinado por la escala de la producción de arroz y trigo, las compras públicas, la inversión en riego y la modernización gradual de las pequeñas explotaciones. El aumento de las necesidades alimentarias, la demanda de piensos y los programas de etanol a base de cereales impulsan el crecimiento, mientras que los resultados de productividad dependen de la gestión del agua y del acceso a insumos mejorados.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 1,8 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 5,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La economía cerealista surcoreana depende más de las importaciones que de la expansión de la superficie de cultivo nacional. La demanda de un sistema alimentario sofisticado y del sector ganadero sostiene el volumen de cereales comercializados, mientras que la producción nacional de arroz sigue siendo importante para la cultura alimentaria y la política agrícola.
Australia
Australia generó 9,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 13,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Australia es un exportador estratégicamente importante de trigo y cebada maltera a Asia, Oriente Medio y el Norte de África. La variabilidad meteorológica sigue siendo un riesgo considerable para el suministro, pero unas sólidas infraestructuras portuarias, la competitividad en costes y los programas de variedades centrados en la calidad respaldan su posición a largo plazo en el comercio de cereales orientado a la exportación.
Resto de Asia-Pacífico
Se prevé que el resto de Asia-Pacífico alcance los 72,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 4,9 % (2026–2035). El Sudeste Asiático, el Sur de Asia y Asia Central combinan unas necesidades crecientes de alimentos básicos con una demanda cada vez mayor de piensos y biocombustibles. Las perspectivas de la región se ven reforzadas por el interés de los gobiernos en la productividad y la seguridad alimentaria, aunque los resultados variarán en función del acceso al riego, las infraestructuras poscosecha y la exposición a las tensiones climáticas.
Mercado latinoamericano de cultivos de cereales
Se prevé que América Latina alcance los 86,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 4,6 % (2026–2035). El mercado latinoamericano de cultivos de cereales se perfila como la oportunidad regional de más rápido crecimiento, impulsado por sistemas de producción de maíz y trigo orientados a la exportación, la mejora de la logística y la proximidad a una demanda creciente de piensos y biocombustibles. Brasil y Argentina son especialmente importantes para el papel de la región en la diversificación del suministro mundial de cereales.
Brasil
Brasil generó 33,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 52,5 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La ventaja comercial de Brasil se deriva de la expansión de su sistema de producción de maíz, incluida la producción de segunda cosecha, que mejora la intensidad de uso de la tierra y la capacidad de suministro. El desarrollo continuo de la logística interior, la demanda de etanol y las relaciones comerciales con compradores asiáticos y de Oriente Medio respaldan el papel estratégico del país en el suministro mundial de cereales para pienso.
Argentina
Se prevé que Argentina alcance los 17,2 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % (2026–2035). Argentina combina una economía competitiva en la producción de trigo y maíz con un modelo productivo muy orientado a la exportación. Sus oportunidades dependen de unas condiciones normativas fiables, una logística fluvial y portuaria eficiente y el acceso continuado a mercados de importación de rápido crecimiento, mientras que la incertidumbre macroeconómica sigue limitando la inversión de los agricultores.
México
México generó 6,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % (2026–2035). La demanda de cereales de México se basa en el maíz blanco destinado al consumo como alimento básico y en el maíz amarillo para pienso. Una mayor adopción de híbridos y los programas destinados a reforzar la producción nacional pueden mejorar la productividad, pero el mercado seguirá condicionado por el equilibrio entre la oferta local y las necesidades de importación.
Resto de América Latina
El resto de América Latina representó el 8,0 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que alcance los 6,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Este grupo incluye mercados nacionales más pequeños de alimentos y piensos, junto con productores activos en la exportación, como Uruguay. El crecimiento está más vinculado a la demanda local y a mejoras específicas de la productividad que a la expansión a gran escala de las exportaciones observada en Brasil y Argentina.
Mercado de cultivos de cereales de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 44,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 67,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. El mercado de cultivos de cereales de Oriente Medio y África se caracteriza por el contraste estructural entre los mercados del Golfo dependientes de las importaciones y los productores africanos que trabajan para aumentar la producción nacional. Las políticas de seguridad alimentaria, las reservas estratégicas, el riego, las infraestructuras poscosecha y el acceso a la financiación influyen en la capacidad de la región para convertir el crecimiento demográfico en un suministro fiable de cereales.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 5,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 8,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Sudáfrica cuenta con uno de los sectores cerealistas más desarrollados comercialmente del continente, centrado en el maíz blanco y amarillo. Su importancia va más allá de la demanda nacional, ya que los sistemas agrícolas consolidados, la capacidad de procesamiento y los vínculos comerciales regionales respaldan el suministro de alimentos y piensos en todo el África austral.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí alcance los 6,7 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % (2026–2035). El mercado de cereales de Arabia Saudí está condicionado principalmente por las compras de importación, las reservas estratégicas y los objetivos de seguridad alimentaria, más que por un crecimiento generalizado de la producción nacional. La reducción gradual del cultivo de trigo, que requiere un uso intensivo de agua, aumenta la importancia de las relaciones a largo plazo con los proveedores y de las inversiones en cadenas de suministro en el extranjero.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos generó 2,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % (2026–2035). El papel de Emiratos Árabes Unidos se basa en la importación, el procesamiento, el almacenamiento, la reexportación y la logística regional, más que en el cultivo extensivo de cereales a escala nacional. Sus infraestructuras comerciales pueden contribuir a ampliar su papel como centro de distribución y procesamiento de alimentos para los mercados del Golfo, a medida que gana importancia la resiliencia de las cadenas de suministro regionales.
Resto de Oriente Medio y África
El resto de Oriente Medio y África (MEA) representó el 72,9 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que alcance los 48,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los mercados del África subsahariana y el norte de África combinan un rápido crecimiento demográfico con iniciativas para mejorar la productividad nacional y reducir las pérdidas poscosecha. La oportunidad comercial es considerable, pero su materialización depende del acceso a las semillas, la asequibilidad de los fertilizantes, el riego, el almacenamiento, la financiación y unos sistemas de transporte capaces de conectar a los productores con una demanda urbana en expansión.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que las diferencias entre regiones se acentuarán durante el período de previsión. América Latina se perfila cada vez más como un origen flexible para el suministro de piensos y biocombustibles, mientras que Asia-Pacífico sigue siendo el centro de la demanda alimentaria absoluta. En MEA, la inversión en seguridad alimentaria será tan importante como la agronomía, y el crecimiento europeo favorecerá cada vez más a los sistemas de producción del este, eficientes y bien conectados.
Mercado de cultivos de cereales: cuota de mercado y panorama competitivo
La estructura de la cuota de mercado de los cultivos de cereales sigue estando fragmentada, ya que el valor en origen se distribuye entre una amplia base de productores, mientras que las grandes empresas compiten principalmente en la originación, el almacenamiento, el comercio, la transformación y la distribución. Los cinco principales operadores comerciales, en conjunto, representaron aproximadamente el 14,5 % de los ingresos del mercado en 2025, lo que subraya que la escala de los flujos de grano no equivale al control de la producción mundial subyacente.
Cargill, Incorporated tuvo una cuota de mercado del 5,9 % en 2025. Su posición competitiva se sustenta en una red global integrada de originación, una amplia exposición a distintos cultivos y relaciones con clientes de los sectores de la fabricación de alimentos, los piensos y los biocombustibles. Su alcance geográfico le permite redirigir los flujos entre distintos orígenes y mercados finales cuando cambian las condiciones de suministro.
Archer Daniels Midland Company tuvo una cuota de mercado del 3,1 % en 2025. ADM combina el comercio de cereales con amplias operaciones de transformación, lo que genera ventajas en el abastecimiento y la logística de distintas materias primas. Su exposición a la transformación en Norteamérica, al suministro brasileño y a los centros de demanda globales la posiciona para captar valor tanto del movimiento de materias primas como de su transformación posterior.
Bunge Limited tuvo una cuota de mercado del 2,2 % en 2025. Su fusión con Viterra, ya completada, reforzó su capacidad de originación, sus terminales de exportación y su capacidad de manipulación de graneles en Norteamérica, Canadá y Australia, lo que aumentó su capacidad para competir directamente con los mayores operadores integrados en escala de la cadena de suministro y alcance geográfico [3]Reuters, “Bunge Completes Long-Delayed Mega-Merger with Grain Handler Viterra.”, reuters.com.
Louis Dreyfus Company y COFCO International completan el grupo líder del comercio mundial. Louis Dreyfus ha ampliado su presencia en Europa central mediante la adquisición de operaciones de cereales y semillas oleaginosas en Hungría y Polonia, reforzando su capacidad de almacenamiento, transformación y originación regional [4]Louis Dreyfus Company, “Louis Dreyfus Company Announces the Successful Acquisition of Grains & Oilseeds Activities in Hungary and Poland.”, ldc.com. COFCO International se beneficia de su vinculación estratégica con las prioridades de seguridad alimentaria de China y sigue reforzando su posición en el abastecimiento y la exportación de cereales sudamericanos.
CHS Inc. cuenta con una sólida posición en las cooperativas agrícolas estadounidenses gracias a sus elevadores de grano rurales, su actividad de originación de trigo y sus terminales de exportación. Olam Agri está ampliando sus capacidades de originación en África y de procesamiento en el Sudeste Asiático mediante una estructura de propiedad estratégica que alinea el crecimiento comercial con los intereses a largo plazo en materia de seguridad alimentaria. Wilmar International cuenta con una amplia capacidad de molienda y procesamiento de arroz en China y el Sudeste Asiático, mientras que GrainCorp Limited se beneficia de una extensa red australiana de almacenamiento y terminales de exportación. Marubeni Corporation/Gavilon conecta el capital de negociación japonés y el acceso a los mercados asiáticos con una importante red de originación de cereales en Estados Unidos.
Corteva Agriscience, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Syngenta Group, Groupe Limagrain y Nufarm Limited son importantes para el mercado por su actividad en genética de semillas, protección de cultivos y desarrollo de variedades. Su relevancia competitiva aumenta a medida que la producción de cereales se orienta hacia sistemas de mayor rendimiento, adaptados al clima, trazables y sujetos a especificaciones.
Novedades recientes del sector
Acuerdo de licencia exclusiva de Bayer AG y RAGT para la comercialización de trigo híbrido: Bayer suscribió un acuerdo de licencia exclusiva con RAGT para impulsar la comercialización de trigo híbrido en Europa y Norteamérica. La iniciativa apunta a un compromiso comercial cada vez mayor con una categoría de cultivos en la que la hibridación se ha enfrentado históricamente a importantes dificultades técnicas y de complejidad en la producción de semillas, con implicaciones para la productividad futura del trigo y la diferenciación de los sistemas de producción.
Adquisición de Olam Agri por SALIC e integración de Continental Farmers Group: Olam Agri integró Continental Farmers Group tras la adquisición de una participación mayoritaria por parte de SALIC, incorporando activos agrícolas de cereales y oleaginosas con presencia en el oeste de Ucrania y otros lugares de Europa. La operación ilustra cómo los países importadores de alimentos buscan cada vez más tener presencia en las etapas iniciales de la cadena de valor de la originación de cereales mediante plataformas agroindustriales gestionadas comercialmente.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →