谷物作物市场 大小和分享 2025 - 2034

谷物作物市场规模

全球谷物作物市场在2024年估计为1.3万亿美元。预计从2025年的1.34万亿美元增长至2034年的1.82万亿美元，复合年增长率为3.4%，根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告
 

• 根据联合国粮农组织数据，2024/2025年全球谷物产量达到28.48亿-29.61亿公吨，种植面积全球范围内达7.36亿公顷。巨大的市场价值不仅反映了产量，还体现了谷物作为主食、饲料原料和工业原料的重要性
   
• 从产值来看，不同作物类型差异显著；玉米/谷物油籽产量最高，全球产量约为12.26亿-12.89亿吨，其次是小麦：7.99亿-8.07亿吨，水稻：5.41亿-5.55亿吨。2024年美国农业部数据显示，美国玉米产量为153亿蒲式耳，小麦产量为19.7亿蒲式耳
   
• 市场增长受人口增长、蛋白质消费增加和工业应用扩大等基本需求驱动。经济合作与发展组织-粮农组织农业展望预测，到2034年全球谷物消费量将达到32亿吨，其中食品应用占消费量的近40%，饲料应用占33%，生物燃料/工业用途占27%。多元化的需求基础为多个终端用途细分市场提供了稳定性和增长机会
   
• 区域市场分布反映了全球生产模式，其中亚太地区占据最大市场份额47%，中国和印度作为主要贡献者，生产和消费量巨大。例如，2024年中国谷物产量达6.5229亿吨，根据国家统计局数据。印度则是小麦(1.07亿吨)和水稻(1.55亿吨)的大生产国，根据粮农组织统计。亚太地区的主导地位反映了巨大的生产能力和庞大的国内消费需求
   

谷物作物市场趋势

• 影响谷物作物行业的重要趋势之一是向可持续农业实践的转变。综合作物管理(ICM)系统被证明在提高产量方面效果显著：水稻产量提高10-19%，小麦16-30%，玉米13.5-30%，高于传统农业方法，如《可持续食品系统前沿》在综合作物管理研究项目下发表的研究所述。这些方法通过地下水节约和综合害虫管理等特性，在保持土壤健康的同时进行营养优化
   
• 全球可衡量的收益显著，研究证据表明谷物作物产量提高高达20%，投入减少高达30%。精准施肥系统可使产量提高15-20%，同时全球范围内减少肥料消耗约4%。技术进步还包括用于实时监测的土壤和作物传感器，基于信息的机械用于控制交通农业，以及用于决策支持的数据分析平台
   
• 先进的生物燃料技术为从谷物作物残渣中生产纤维素乙醇提供了机会，从而提高每公顷生产面积的提取价值。此类发展将受到政府政策的推动，这些政策旨在促进可再生能源和碳排放减少，这是大多数消费国的目标。
   
• 工业市场和应用的持续扩张将淀粉转化为发展中的需求市场，需要生物基材料取代石油衍生产品。此外，谷物基成分的引入在食品加工、功能性食品和营养增强方面继续采用创新方法，从而创造高端市场。
   

谷物作物市场分析

根据产品类型，市场被细分为小麦和黑麦混合物、玉米/玉米、水稻、大麦和其他粗粮。玉米/玉米在2024年占据521.8亿美元的重要份额。
 

• 玉米/玉米在全球谷物作物市场中占据突出地位，占据40%的最大份额，其次是小麦和黑麦混合物占26%，水稻占19%，大麦占5%，其他粗粮占10%。玉米占据最大份额是由于其作为食品、饲料和工业应用的灵活性，以及由稳固的供应链和先进的育种计划支持。小麦和水稻也因其在许多地区作为主食的重要性而保持其地位，而大麦和粗粮则用于细分市场和专业用途。
   
• 玉米仍然是主导细分市场，全球生产需求将接近2.6%的中等年增长率，由于产品在发达经济体中的成熟度。大约50%的玉米用于喂养动物，生物燃料行业的需求不断增加，关键供应来源包括美国、中国和巴西等生产商。中国、印度和俄罗斯是主要生产国。其主要消费者是人类（占用量的65%），其强大的出口市场支持其生产。
   

根据生产系统，市场被细分为常规生产系统、有机认证生产、转基因品种、精准农业系统和身份保护系统。常规生产系统细分市场在2024年价值为913.2亿美元，预计在2025-2034年期间以3%的复合年增长率扩大。
 

• 生产细分显示，常规方法仍然占据主导地位，而替代方法增长迅速。基本上，常规生产系统占据70%的市场份额，复合年增长率为3.0%，这表明所有原始设置和农民对传统方法的熟悉程度。
   
• 常规生产系统通过建立的供应链、经过验证的农业实践和投入成本维持其主导地位。它使用化学肥料、农药和杂交种子等合成投入，以产生可靠的产量和质量标准。3%的温和增长率表明市场已经成熟，并逐渐在某些地区转向替代方法。
   
• 有机认证生产仅占4%的市场份额，但增长迅速，复合年增长率为7.5%，因为消费者对可持续产品的需求和溢价。有机谷物生产涉及认证合规、替代害虫管理方法和土壤健康建设实践。溢价通常比常规水平高20-40%，以抵消低产量和更高的生产成本。
   
• 转基因品种占整个特性市场份额的20%，复合平均增长率为3.9%，主要分布在美洲的玉米和大豆生产中。其特点包括除草剂耐受性、抗虫性和增强的营养特性。
   

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根据应用领域，市场被细分为人类食品消费、动物饲料、工业加工、生物燃料生产和种子生产。人类食品消费预计在2025年达到5871亿美元的价值，并预计在预测期内以2.7%的复合年增长率增长。
 

• 应用细分代表谷物作物的不同终端市场，其中人类食品消费以45%的市场份额领先，动物饲料占40%，工业加工占8%，生物燃料生产占5%，种子生产占2%。
   
• 人类食品消费占应用领域的最大份额45%，预计将以2.7%的复合年增长率增长，受人口增长和发展中国家饮食习惯改善的推动。该细分市场的产品包括用于制作面包和意大利面的小麦、直接食用的大米、用于制作玉米饼和玉米粉的玉米，以及用于酿造的大麦。食品应用通常因其质量要求和食品安全标准而定价较高。随着新兴市场收入的缓慢增长，城市继续发展。
   
• 动物饲料应用占市场份额的40%，复合年增长率为2.9%，受全球范围内畜牧业生产增长的推动。OECD-FAO展望指出，饲料应用约占谷物总消费量的33%，粗粮在畜牧营养中占重要地位。发展中国家蛋白质消费量的下降将反过来推动以谷物为基础的饲料成分的畜牧业生产增长。饲料应用为低等级谷物和加工副产品提供了体积出口渠道。
   
• 工业加工应用占全球市场份额的约8%，年复合增长率为5.7%，受淀粉、酒精和生物化学品生产增加的推动。这些应用包括用于食品和工业用途的玉米淀粉、食品加工中的小麦蛋白质，以及用于不同应用的大米淀粉。其发展受益于生物基材料市场的增长以及可再生化学品的生产。
   

亚太谷物作物市场

预计在分析期间内，亚太市场将以最高的复合年增长率增长。
 

• 亚太地区控制着47%的市场份额，主要生产地位于中国和印度。根据国家统计局的关联数据，中国在2024年生产了6.5229亿吨谷物，而印度是小麦和大米的主要生产国，根据FAOSTAT数据。此外，该地区人口众多，国内消费需求巨大，但各国和作物的出口能力各不相同。这一增长源于人口增长、饮食改善和畜牧业发展。
   

欧洲谷物作物市场

欧洲市场在2024年达到3653亿美元，并预计在预测期内将呈现有利增长。
 

• 欧洲占据市场的28%，年复合增长率为3.3%，拥有先进的农业技术和高生产力。欧洲联盟是其自身最大的生产者和消费者，并在各地区内部存在显著的贸易往来。欧洲的生产受益于共同农业政策项目以及先进的农业技术。
   

北美谷物作物市场

• 北美占据17%的市场份额，年复合增长率为2.9%，主要由美国和加拿大的大规模生产方案主导。作为该地区的主要出口国，其拥有发达的物流基础设施和已建立的全球贸易伙伴关系。
   

拉丁美洲谷物作物市场

• 拉丁美洲仅占5%的市场份额，但其增长率为5.8%的年复合增长率。巴西和阿根廷的增长推动了生产扩张。根据联合国粮农组织的数据，巴西玉米和高粱产量的创纪录增长是该地区信心的良好指标。有利的气候环境，加上土地和基础设施的发展，将有助于进一步推动扩张。
   

中东和非洲谷物作物市场

• 中东和非洲占据3%的市场份额，年复合增长率为4%，但生产受到限制，许多国家依赖进口。因此，通过改善灌溉、技术应用和基础设施建设，可以获得一定的增长前景。
   

谷物作物市场份额

全球谷物作物市场集中度适中，前五大企业占据48%的市场份额，其中市场领导者嘉吉公司占据18%的市场份额。这一集中度表明粮食贸易业务需要大量投资以参与粮食储存和加工。因此，资源能力有利于拥有全球覆盖和基础设施网络的大型跨国公司。
 

嘉吉公司凭借其18%的市场份额保持领先地位，这得益于其在全球范围内开展的国际粮食原料采购、储存、运输、加工和分销业务。在主要生产地区，该公司拥有广泛的升降机网络、港口设施和加工厂，以便高效管理贸易和风险管理。整个机制不仅发展粮食贸易，还涉及动物营养、食品成分和生物燃料生产等其他领域，通过业务多元化和协同效应创造收入。
 

阿彻丹尼尔斯米德兰公司、邦吉有限公司、中粮集团和路易达孚公司——接下来的四大企业共占据30%的市场份额，每家贡献6-8%。这些领先的粮食贸易公司被称为“ABCD”公司，中粮集团是传统参考中的例外。
 

市场集中度因地区和作物类型而异。在北美，由于运营规模和基础设施需求，主要企业占据更高的市场份额，而亚洲、非洲和欧洲的部分地区市场结构更加分散，地方合作社、政府机构和区域贸易公司发挥着更强的作用。
 

谷物作物市场公司

• 嘉吉公司
• 阿彻丹尼尔斯米德兰公司
• 邦吉有限公司
• 中粮集团
• 路易达孚公司
• 维德森生命科学公司
• 阿瓦尼种子有限公司
• 利德亚
• 布勒
• 雀巢
• 阿格罗维塔食品
   

嘉吉公司
作为该领域的市场领导者，其占据了全球市场18%的份额。它是全球最大的私有化企业之一，并在谷物作物的整个价值链中具有广泛的参与。该公司的商业模式完全整合，涉及全球范围内的谷物原料采购、储存、运输和加工以及分销服务。它在北美、南美、欧洲和亚洲等主要生产区域运营着众多的谷物仓库、港口码头和加工设施。
 

阿彻丹尼尔斯米德公司（ADM）
作为农业业务和食品成分制造的主要加工商，ADM在重要的谷物作物运营中发挥着关键作用。ADM的谷物原料采购网络覆盖了主要生产区域，而其加工设施将谷物转化为食品成分、动物饲料和生物燃料产品。ADM在数字农业技术和可持续采购计划方面进行了大量投资，以提高供应链效率并增强环境表现。近期收购的特种成分和技术平台增强了其在谷物加工领域的增值市场地位。
 

邦吉有限公司
作为全球农业业务和食品公司，邦吉公司深度参与谷物作物的贸易和加工运营。该公司的整个供应链完全整合，通过原料采购、储存、运输和加工服务将农民与消费者连接起来。邦吉公司的运营覆盖美国、欧洲和亚洲的所有主要生产地区，并在南美市场表现出色。
 

中粮集团
代表中国最大的食品加工公司。它通过国际贸易业务在全球谷物市场中发挥着重要作用。中粮公司是全球谷物供应与中国庞大国内消费需求之间的桥梁。其国际扩张包括在主要生产地区拥有贸易业务和加工资产，使中粮公司成为传统西方谷物商人的重要竞争对手。
 

路易·德雷福斯公司
是全球最大的贸易公司之一，有时排名全球第一。761名员工为其中一些最古老的商品贸易公司工作，该公司在全球范围内参与谷物原料采购、储存、运输和加工。该公司在世界几乎所有地区运营，除了新兴市场细分和发展中国家的部分地区。路易·德雷福斯公司在技术升级和可持续发展方面进行了重大投资，以在不断变化的市场条件下保持竞争力。
 

谷物作物行业新闻

• 2024年11月，嘉吉公司宣布计划收购Golden Growers在ProGold LLC中的股份，以巩固玉米加工并提高供应链效率。
   
• 2024年8月，ADM收购了Fuerst Day Lawson，以巩固其在全球食品应用功能成分和风味系统的市场地位。
   
• 2024年5月，LDC收购了BASF的食品与健康性能成分业务，为其产品线增加了植物基解决方案，并推动了创新管道。
   
• 2024年4月，Verdesian推出了Accolade——一种液体生物产品，可增强早期作物生长并提高营养效率。
   

谷物作物市场研究报告涵盖行业深入分析 包括2021年至2034年收入（亿美元）和数量（吨）的估算与预测， 以下是各细分市场：

按产品类型划分

• 小麦和黑麦混合
• 玉米/谷物
• 水稻
• 大麦

按生产体系划分

• 常规生产体系
• 有机认证生产
• 转基因品种
• 精准农业体系
• 身份保留体系

按应用领域划分

• 人类食品消费
• 动物饲料
• 工业加工
• 生物燃料生产
• 种子生产

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
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  • 其他亚太地区 
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  • 其他拉丁美洲 
• 中东及非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 其他中东及非洲国家