Mercado de sistemas térmicos para automóviles Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas térmicos para automóviles

El mercado mundial de sistemas térmicos para automóviles se estimó en 145.150 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 157.230 millones de USD en 2026 a 234.900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,57%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El volumen del mercado de sistemas térmicos para automóviles se estimó en 216 millones de unidades en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 226 millones de unidades en 2026 a 294 millones de unidades en 2035, registrando un sólido crecimiento de dos dígitos durante el período de previsión.
 

La transformación mundial impulsada por la electrificación de los vehículos, las normas de emisiones y la reducción del tamaño de los sistemas de propulsión está convirtiendo el sistema térmico de los automóviles, que antes desempeñaba una función auxiliar convencional, en un elemento central para el rendimiento, la seguridad y la eficiencia energética de los vehículos modernos. Tradicionalmente centrados en la refrigeración del motor y la climatización del habitáculo de los vehículos con motor de combustión interna (ICE), los sistemas térmicos son ahora fundamentales para el rendimiento de las baterías, la protección de la electrónica de potencia, el confort de los pasajeros y la optimización general de la autonomía de los vehículos eléctricos de batería (BEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) y las flotas comerciales electrificadas. A medida que la electrificación se acelera a escala mundial, los sistemas térmicos para automóviles se están convirtiendo en un factor estratégico de diferenciación en términos de estabilidad de la autonomía, capacidad de carga rápida, durabilidad y coste total de propiedad (TCO).
 

Según Statista, en 2025 se prevé que los ingresos del mercado de automóviles de lujo aumenten en más de 25.000 millones de USD. El uso creciente de sistemas automovilísticos para funciones como la calefacción o refrigeración de los asientos y el volante, los materiales poliméricos avanzados para el intercambio de calor y la monitorización de la temperatura para mejorar la seguridad en el interior de los vehículos de lujo han impulsado el mercado de sistemas térmicos para automóviles.
 

El aumento de la producción mundial de vehículos eléctricos, el endurecimiento de las normas de emisiones y unas normas de eficiencia en condiciones reales de conducción cada vez más estrictas están reforzando la demanda de arquitecturas térmicas de nueva generación. Los fabricantes de automóviles están dando prioridad a las bombas de calor energéticamente eficientes, los sistemas de refrigeración de múltiples circuitos, la optimización de refrigerantes, la recuperación del calor residual y los componentes térmicos ligeros. Esto refleja un cambio hacia la gestión energética a nivel de plataforma, en la que la eficiencia de la batería, el confort de los pasajeros, la durabilidad del sistema de transmisión y el rendimiento de carga se diseñan de forma integral, en lugar de optimizar módulos de refrigeración aislados.
 

Por ejemplo, en abril de 2024, Vitesco Technologies y Sanden International anunciaron una colaboración para desarrollar un sistema integrado de gestión térmica para vehículos eléctricos de batería (BEV), lo que pone de manifiesto los esfuerzos del sector por combinar las tecnologías de distribución del líquido refrigerante y de refrigeración con el fin de maximizar la autonomía, la capacidad de carga rápida y el confort del habitáculo en los sistemas de propulsión electrificados.
 

La innovación en materiales y arquitecturas está transformando el panorama competitivo. Los refrigerantes avanzados con un menor potencial de calentamiento global (GWP), los intercambiadores de calor de microcanales de aluminio, los compresores accionados eléctricamente y las tecnologías inteligentes de control del flujo de refrigerante se están convirtiendo en soluciones habituales. Los fabricantes están invirtiendo en materiales de cambio de fase, refrigeración por inmersión directa de baterías, sistemas integrados de bomba de calor y software predictivo de control térmico para mejorar la autonomía en condiciones meteorológicas frías y la fiabilidad de la carga rápida. Estas innovaciones están convirtiendo los sistemas térmicos para automóviles, antes concebidos como simples conjuntos de refrigeración, en plataformas inteligentes de gestión energética capaces de ampliar la autonomía de conducción de los vehículos eléctricos mediante la optimización de la temperatura de la batería dentro de estrechos intervalos de rendimiento.
 

La electrificación está introduciendo una transformación estructural en las distintas categorías de vehículos. En los turismos, los sistemas de climatización HVAC basados en bombas de calor están mejorando la autonomía en invierno al reducir la dependencia de la calefacción resistiva. En los vehículos comerciales y los autobuses eléctricos, unos sólidos circuitos de refrigeración líquida permiten utilizar baterías de gran capacidad y operar con ciclos de trabajo intensivo. La aparición de arquitecturas de 800 V y de infraestructuras de carga ultrarrápida está creando un subsegmento de elevado crecimiento centrado en la refrigeración líquida avanzada, la eficiencia de los enfriadores y las tecnologías de mitigación de la fuga térmica para sistemas de baterías de alta densidad energética.
 

La dinámica del mercado en el segmento de sistemas térmicos para automóviles está cambiando debido al énfasis posterior a la pandemia en la eficiencia operativa, el coste total de propiedad (TCO) y los resultados en materia de sostenibilidad en los segmentos de turismos y vehículos comerciales. Los fabricantes de automóviles y los operadores de flotas priorizan cada vez más las soluciones térmicas que reducen el consumo energético, disminuyen los costes de garantía y mejoran la fiabilidad general de los sistemas en las plataformas electrificadas.
 

La integración digital también está influyendo en el desarrollo de productos. Actualmente, los sistemas térmicos para automóviles funcionan dentro de ecosistemas de gestión energética del vehículo altamente sincronizados, que incluyen sistemas de gestión de baterías (BMS), controladores de la electrónica de potencia, inversores de motores de tracción y unidades de control del vehículo (VCU). La distribución de la carga térmica controlada por software, el preacondicionamiento predictivo antes de la carga y las actualizaciones de calibración de la climatización inalámbricas se están convirtiendo en características estándar. El cumplimiento de normas internacionales de seguridad funcional, como ISO 26262, es cada vez más importante, especialmente porque un fallo térmico puede afectar directamente a la seguridad de la batería y a la operatividad del vehículo.
 

El canal de fabricantes de equipos originales (OEM) sigue siendo el principal contribuyente a los ingresos, ya que los sistemas térmicos se integran durante las fases de diseño y ensamblaje del vehículo. Sin embargo, el mercado posventa se está expandiendo gradualmente en áreas como el mantenimiento de refrigerantes, la sustitución de refrigerantes, el mantenimiento de bombas de calor y la adaptación de módulos de refrigeración de baterías en los vehículos eléctricos de primera generación. Además, el reciclaje y la gestión sostenible de refrigerantes están surgiendo como prioridades estratégicas en el contexto de las normativas medioambientales mundiales dirigidas a los gases fluorados.
 

Los mercados de mayor valor siguen concentrándose en Estados Unidos y Europa, respaldados por ambiciosos objetivos de adopción de vehículos eléctricos, ecosistemas avanzados de carga y estrictos mandatos de reducción de emisiones. En estas regiones, los consumidores y los operadores de flotas priorizan una mayor autonomía, la estabilidad durante la carga rápida, el confort del habitáculo en climas extremos y la durabilidad de la batería a largo plazo, factores que justifican la integración de sistemas térmicos de gama alta.
 

La región de Asia-Pacífico representa la oportunidad de crecimiento a largo plazo más dinámica, impulsada por la producción de vehículos eléctricos a gran escala, los sólidos mandatos gubernamentales de electrificación y la expansión de los programas de movilidad urbana. China lidera la producción de baterías y la fabricación de vehículos eléctricos integrada verticalmente, lo que acelera la demanda de tecnologías localizadas de gestión térmica. Mientras tanto, India, Japón y Corea del Sur están aumentando las inversiones en sistemas avanzados de bombas de calor, innovación en refrigeración de baterías y fabricación nacional de componentes. La creciente electrificación del transporte público, las flotas logísticas y los vehículos de dos y tres ruedas refuerza aún más la demanda regional de soluciones térmicas para automóviles escalables y rentables.
 

Tendencias del mercado de sistemas térmicos para automóviles

Los sistemas térmicos para automoción están evolucionando desde los mecanismos tradicionales basados en aire y la refrigeración pasiva hacia arquitecturas activas avanzadas que integran bombas de calor y circuitos de refrigeración líquida. Este cambio responde a la necesidad de optimizar la temperatura de la batería, reducir el consumo energético del sistema de climatización y ampliar la autonomía del vehículo, especialmente en los vehículos eléctricos. Los sistemas activos permiten regular con precisión la temperatura de múltiples componentes, lo que mejora la eficiencia energética, el rendimiento en climas fríos y la fiabilidad general del tren motriz.
 

En junio de 2025, ZF presentó «TherMaS», un sistema avanzado de gestión térmica para vehículos eléctricos diseñado para ampliar la autonomía mediante una gestión más eficiente de la temperatura de la batería sin necesidad de utilizar baterías de mayor tamaño. Esta solución ilustra una nueva innovación en refrigeración activa que combina funciones de bomba de calor y refrigeración líquida.
 

Los fabricantes están adoptando cada vez más unidades centralizadas de gestión térmica que integran la refrigeración de la batería, el sistema de climatización del habitáculo, la refrigeración de la electrónica de potencia y la recuperación del calor residual en un módulo unificado. Esta integración reduce la complejidad del sistema, el cableado y el peso de los componentes, al tiempo que mejora la coordinación energética en todo el vehículo. Las unidades de control centralizadas permiten equilibrar térmicamente el sistema mediante software, lo que contribuye a optimizar la eficiencia general, simplificar los procesos de ensamblaje y mejorar el diagnóstico del sistema en las plataformas modernas de vehículos electrificados.
 

La creciente adopción de plataformas de vehículos eléctricos de 800 V y tensiones superiores está intensificando los requisitos de gestión térmica debido a la mayor densidad de potencia y a las capacidades de carga rápida. Los sistemas de mayor tensión generan más calor localizado en las baterías, los inversores y los motores eléctricos, lo que exige sistemas avanzados de refrigeración líquida, enfriadores de alta eficiencia e intercambiadores de calor mejorados. Esta tendencia está acelerando la innovación en componentes térmicos compactos y de alto rendimiento, diseñados para mantener la seguridad, la durabilidad y la eficiencia de carga.
 

Los sistemas térmicos para automoción están evolucionando para ofrecer un rendimiento constante del vehículo en condiciones meteorológicas extremas. Las tecnologías adaptadas al clima, como el preacondicionamiento predictivo, los sistemas de recuperación de calor y el control inteligente del flujo de refrigerante, ayudan a mantener temperaturas óptimas tanto en la batería como en el habitáculo, en entornos fríos y cálidos. Estos sistemas amplían la autonomía en condiciones invernales y evitan el sobrecalentamiento en regiones de altas temperaturas, por lo que son cada vez más esenciales para la adopción mundial de los vehículos eléctricos.
 

El desarrollo de sistemas de gestión térmica es cada vez más colaborativo, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de nivel 1 diseñan conjuntamente sistemas integrados alineados con la arquitectura de software del vehículo. Esta colaboración garantiza la compatibilidad entre los sistemas de gestión de baterías, la electrónica de potencia y los módulos de control térmico. Los esfuerzos conjuntos de desarrollo aceleran la innovación, mejoran la validación de los sistemas y respaldan el cumplimiento de las normas de seguridad y eficiencia, posicionando los sistemas térmicos como un elemento central de la estrategia de las plataformas de vehículos de próxima generación.
 

Análisis del mercado de sistemas térmicos para automoción

Por tipo de vehículo, el mercado se divide en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de vehículos de pasajeros representó alrededor del 72,4 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,2 % hasta 2035.

• La industria de sistemas térmicos para automóviles está dominada en gran medida por los turismos, debido al elevado volumen mundial de producción de vehículos compactos, de tamaño medio y prémium, así como a la rápida electrificación de los modelos eléctricos de pasajeros. El aumento de la demanda de los consumidores de un mayor confort en el habitáculo, una mayor autonomía de conducción y una eficiencia energética superior está incrementando la integración de sistemas avanzados de climatización (HVAC), módulos de refrigeración de baterías y tecnologías de bombas de calor en los turismos.
   
• Las normativas más estrictas sobre consumo de combustible y emisiones están obligando a los fabricantes de automóviles a implementar arquitecturas térmicas ligeras e integradas para optimizar la eficiencia del sistema de propulsión. La creciente adopción de SUV y crossover eléctricos, junto con la mayor penetración de equipamiento en los turismos en comparación con los segmentos de vehículos comerciales, refuerza aún más el predominio de los turismos en el mercado de sistemas térmicos para automóviles.
   
• Por ejemplo, en julio de 2023, Marelli lanzó su módulo integrado de gestión térmica (iTMM), diseñado específicamente para vehículos eléctricos de batería de pasajeros, que combina los circuitos de refrigerante y refrigeración en una unidad compacta para mejorar la autonomía y la eficiencia.
   
• Se prevé que el segmento de vehículos comerciales registre un crecimiento más rápido, superior al 5,4%, durante el período de previsión, impulsado por la rápida electrificación de autobuses, furgonetas de reparto y camiones pesados, que requieren sistemas avanzados de refrigeración de baterías, refrigeración de la electrónica de potencia y climatización del habitáculo. El auge del comercio electrónico y del reparto de última milla está acelerando la electrificación de las flotas e incrementando la demanda de arquitecturas de gestión térmica de gran capacidad y alta durabilidad, adaptadas a aplicaciones de elevada carga.
   

Según el canal de ventas, el mercado se clasifica en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento OEM domina el mercado y representó alrededor del 72% de la cuota en 2025; se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4% entre 2026 y 2035.
 

• El segmento de OEM domina el mercado de sistemas térmicos para automóviles debido a la elevada complejidad de integración de las arquitecturas térmicas modernas, especialmente en los vehículos eléctricos e híbridos. Los sistemas avanzados de refrigeración de baterías, las bombas de calor, los módulos de refrigeración de la electrónica de potencia y las unidades integradas de climatización se diseñan y calibran durante la fase de desarrollo del vehículo, por lo que la integración a nivel de OEM resulta esencial. Los fabricantes de automóviles prefieren cada vez más sistemas térmicos instalados de fábrica y completamente validados para garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad y una eficiencia energética óptima.
   
• Además, los acuerdos de suministro a largo plazo entre fabricantes de automóviles de todo el mundo y proveedores de nivel 1 refuerzan el predominio del canal OEM. El despliegue a gran escala de plataformas para vehículos eléctricos, las arquitecturas modulares de vehículos y la creciente personalización del software de gestión térmica consolidan aún más el canal OEM, mientras que el mercado posventa sigue siendo relativamente limitado debido a la complejidad técnica y a la naturaleza crítica para la seguridad de los componentes de los sistemas térmicos.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2024, Hanon Systems se asoció con varios fabricantes de automóviles internacionales para suministrar sistemas integrados de gestión térmica destinados a plataformas de vehículos eléctricos, proporcionando sistemas de refrigeración de baterías, bombas de calor y módulos de climatización instalados de fábrica. Esto ilustra la creciente dependencia de la integración de sistemas térmicos avanzados a nivel de OEM durante la producción de vehículos.
   
• Se prevé que el segmento de posventa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,9% debido al envejecimiento de las flotas de vehículos existentes, al aumento de la demanda de mantenimiento, reacondicionamiento y sustitución de componentes de los sistemas térmicos, y a la creciente adopción de soluciones térmicas para vehículos eléctricos adaptadas posteriormente. Los propietarios de vehículos y los operadores de flotas invierten cada vez más en reparaciones de los sistemas de refrigeración de baterías, HVAC y refrigeración del motor para prolongar la vida útil de los vehículos y mantener su rendimiento.
   

Según el sistema de propulsión, el mercado de sistemas térmicos para automóviles se divide en motores de combustión interna (ICE), eléctricos e híbridos. El segmento ICE registró la mayor cuota de mercado en 2025. 
 

• El segmento ICE es el mayor segmento del mercado porque los vehículos con motor de combustión interna siguen dominando la producción y las ventas mundiales de vehículos. Los vehículos ICE requieren soluciones complejas de gestión térmica, incluidos sistemas de refrigeración del motor, radiadores, unidades HVAC y sistemas de gestión del calor de los gases de escape, para garantizar un rendimiento óptimo, eficiencia en el consumo de combustible y cumplimiento de las normas sobre emisiones.
   
• La amplia base instalada de vehículos ICE en todo el mundo impulsa una demanda sostenida de componentes térmicos de sustitución y mejorados tanto en vehículos de pasajeros como comerciales. Los fabricantes siguen innovando en la circulación del refrigerante, los intercambiadores de calor ligeros y el control de la temperatura del motor para cumplir unas normas de emisiones más estrictas y mejorar la eficiencia operativa, lo que refuerza el liderazgo de ICE en el mercado de sistemas térmicos.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Robert Bosch GmbH amplió su centro de I+D de sistemas térmicos ICE para desarrollar soluciones avanzadas de circulación del refrigerante, gestión de la temperatura del motor y HVAC, reforzando el liderazgo del segmento ICE en innovación térmica.
   
• Se prevé que el segmento eléctrico crezca a una TCAC superior al 4,4% debido a la rápida adopción mundial de vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y flotas comerciales electrificadas. La refrigeración avanzada de las baterías, las bombas de calor, la gestión térmica de la electrónica de potencia y los sistemas HVAC del habitáculo son cada vez más importantes para mantener la eficiencia de la batería, ampliar la autonomía y garantizar la seguridad durante el funcionamiento con alta tensión.
   

Según el componente, el mercado se divide en compresores, intercambiadores de calor, bombas eléctricas, ventiladores eléctricos y módulos termoeléctricos. El segmento de compresores lideró el mercado de sistemas térmicos para automóviles.
 

• El segmento de compresores lidera el mercado debido a su papel fundamental en el aire acondicionado, los sistemas HVAC y la gestión térmica de las baterías tanto en vehículos ICE como eléctricos. Los compresores regulan el flujo de refrigerante y mantienen una temperatura óptima en el habitáculo, un factor esencial para el confort de los pasajeros, la eficiencia energética y el rendimiento de la batería en los vehículos electrificados.
   
• El aumento de la demanda de sistemas de climatización en turismos, SUV y vehículos comerciales, junto con la integración de compresores eléctricos de alta tensión en vehículos eléctricos para aplicaciones de bombas de calor, está impulsando una adopción generalizada. Los avances tecnológicos, como los compresores de cilindrada variable, los diseños compactos para plataformas modulares de vehículos eléctricos y la mejora de la eficiencia energética, refuerzan aún más el liderazgo de los compresores en el mercado de sistemas térmicos para automóviles.
   
• En octubre de 2023, Sanden Corporation lanzó un nuevo compresor eléctrico compacto para vehículos eléctricos de batería, diseñado para aplicaciones de bombas de calor y HVAC, lo que ilustra la creciente adopción de compresores de alta eficiencia en los sistemas térmicos de los vehículos eléctricos.
  
  
  
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China dominó el mercado de sistemas térmicos para automóviles en Asia-Pacífico, con una cuota aproximada del 64,2 %, y generó ingresos por valor de 37.300 millones de USD en 2025.
 

• El mercado chino registra un sólido crecimiento debido a la posición dominante del país en la producción mundial de vehículos eléctricos (VE) y al firme impulso normativo hacia la electrificación. Como el mayor centro de fabricación de VE del mundo, China ha ampliado rápidamente la producción de vehículos eléctricos de batería, lo que ha incrementado la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, bombas de calor y módulos integrados de gestión térmica. Los incentivos públicos, los objetivos de neutralidad climática y las estrictas normas de eficiencia del combustible están acelerando la transición desde los motores de combustión interna y, por tanto, ampliando la base instalada de arquitecturas térmicas complejas tanto en vehículos de pasajeros como comerciales.
   
• Además, la cadena de suministro de VE verticalmente integrada de China y su ecosistema nacional de fabricación de baterías a gran escala están reforzando la innovación local en tecnologías térmicas. Las inversiones en plataformas de 800 V, infraestructuras de carga rápida y autobuses eléctricos están impulsando aún más la demanda de sistemas de refrigeración líquida de alta eficiencia. La rápida electrificación de las flotas de transporte público, los vehículos de transporte con conductor y las redes logísticas urbanas sigue generando oportunidades sostenidas para las soluciones térmicas avanzadas para automóviles en todo el país.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Suyan Electronics, desarrollador chino de sistemas de gestión térmica para vehículos de nueva energía (NEV), cerró una ronda de financiación inicial de más de 10 millones de ¥ para ampliar su capacidad de producción y acelerar el desarrollo de sistemas térmicos de próxima generación para vehículos de nueva energía.
   
• Se prevé que India registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa en el mercado de sistemas térmicos para automóviles debido a la rápida expansión de la producción de vehículos eléctricos, respaldada por iniciativas gubernamentales como el programa FAME y el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI) para componentes avanzados del automóvil. La creciente localización de la fabricación de VE, el aumento de las inversiones en plantas de ensamblaje de baterías y la entrada de proveedores globales de primer nivel están reforzando la demanda nacional de sistemas de refrigeración de baterías, bombas de calor, compresores eléctricos y módulos integrados de climatización.
   

Se espera que el mercado de sistemas térmicos para automóviles en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.
 

• Europa representa más del 22,15 % de la cuota de la industria de sistemas térmicos para automóviles en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 3,7 % debido a los ambiciosos objetivos de electrificación de la región, las estrictas normativas sobre emisiones de CO₂ y la rápida adopción de vehículos eléctricos de batería en los segmentos de pasajeros y comerciales. Marcos normativos como el Pacto Verde Europeo y las normas sobre emisiones de las flotas están obligando a los fabricantes de automóviles a implementar sistemas avanzados de refrigeración de baterías, sistemas de bombas de calor y arquitecturas integradas de gestión térmica para mejorar la eficiencia de los vehículos y ampliar su autonomía.
   
• Alemania es un destacado líder del mercado de sistemas térmicos para automóviles debido a su sólida base de fabricación automovilística, su avanzado ecosistema de ingeniería y su temprana transición hacia plataformas de vehículos electrificados de alto rendimiento. El país alberga varios fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel que están invirtiendo considerablemente en gestión térmica de baterías, sistemas de bombas de calor y arquitecturas integradas de refrigeración para cumplir las estrictas normativas europeas sobre emisiones y mejorar la eficiencia de la autonomía de los VE. Sus sólidas capacidades de investigación y desarrollo (I+D) y su experiencia en fabricación de precisión también respaldan la innovación en tecnologías térmicas de alta tensión y adaptadas al clima.
   
• El impulso de Alemania hacia la neutralidad de carbono, combinado con la expansión de la producción de vehículos eléctricos de 800 V y de la infraestructura de carga rápida, está incrementando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración líquida y soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado energéticamente eficientes. La estrecha colaboración entre fabricantes de automóviles, proveedores de componentes e instituciones de investigación refuerza el liderazgo del país en el desarrollo de sistemas térmicos de automoción de próxima generación.
   
• Por ejemplo, en julio de 2023, MAHLE GmbH anunció la ampliación de sus instalaciones de producción de sistemas de gestión térmica en Alemania para satisfacer la creciente demanda de módulos de refrigeración de baterías y sistemas térmicos integrados para vehículos eléctricos, lo que reforzó el liderazgo del país en la fabricación avanzada de sistemas térmicos para vehículos eléctricos.
   
• El Reino Unido se está consolidando como un mercado de fuerte crecimiento para los sistemas térmicos de automoción debido a la aceleración de su transición hacia la movilidad eléctrica y al compromiso del Gobierno de eliminar gradualmente las ventas de vehículos nuevos con motor de combustión interna. La creciente adopción de vehículos eléctricos, respaldada por los mandatos relativos a los vehículos de cero emisiones (ZEV) y las inversiones en instalaciones de fabricación de baterías, está incrementando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con bomba de calor y módulos integrados de gestión térmica diseñados para mejorar la autonomía y la eficiencia en condiciones climáticas diversas.
   

Se prevé que el mercado de sistemas térmicos de automoción en Estados Unidos registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.
 

• América del Norte representa más del 28,66 % de la cuota del sector de sistemas térmicos de automoción en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 4,6 % entre 2026 y 2035, debido a la aceleración de la transición hacia los vehículos eléctricos, respaldada por incentivos federales, la expansión de la fabricación nacional de baterías y el endurecimiento de las normas sobre emisiones. Las inversiones a gran escala en plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos y gigafábricas en Estados Unidos y Canadá están incrementando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, bombas de calor, compresores eléctricos y módulos integrados de gestión térmica.
   
• Estados Unidos lidera el segmento de sistemas térmicos de automoción debido a su sólido ecosistema de producción de vehículos eléctricos, las inversiones a gran escala en la fabricación de baterías y la rápida expansión de las plataformas de vehículos eléctricos de alta tensión. Los incentivos federales previstos en las políticas de energía limpia y la Ley de Reducción de la Inflación han acelerado el ensamblaje nacional de vehículos eléctricos y el desarrollo de gigafábricas de baterías, lo que ha incrementado la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, bombas de calor, compresores eléctricos y módulos integrados de gestión térmica para vehículos de pasajeros y comerciales.
   
• Además, la presencia de fabricantes de equipos originales (OEM) líderes y proveedores globales de nivel 1, combinada con la creciente electrificación de las camionetas, las flotas de reparto y los autobuses eléctricos, está impulsando la innovación en sistemas de refrigeración líquida de alta capacidad y arquitecturas térmicas compatibles con la carga rápida. Las variaciones climáticas extremas entre las distintas regiones de Estados Unidos también intensifican la demanda de tecnologías de climatización adaptadas al clima y de acondicionamiento de baterías.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2023, BorgWarner Inc. anunció la ampliación de su capacidad de fabricación en Estados Unidos de calentadores de refrigerante de alta tensión y componentes de gestión térmica de baterías para respaldar el crecimiento de la producción nacional de vehículos eléctricos, reforzando la localización de la cadena de suministro térmica de América del Norte.
   
• Canadá se está convirtiendo en uno de los mercados de más rápido crecimiento del sector de sistemas térmicos de automoción debido al aumento de las inversiones en la producción de vehículos eléctricos, la expansión de la capacidad nacional de fabricación de baterías y los sólidos incentivos federales y provinciales destinados a respaldar la adopción de vehículos de cero emisiones. Los importantes compromisos destinados a plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos y gigafábricas de baterías en Ontario y Quebec están incrementando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, bombas de calor, compresores eléctricos y módulos integrados de gestión térmica adaptados al rendimiento en climas fríos.
   

Se prevé que el mercado de sistemas térmicos para automóviles en Brasil registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.
 

• América Latina representa alrededor del 5,55 % de la cuota de la industria de sistemas térmicos para automóviles en 2025 y crece de forma sostenida a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 3,2 % entre 2026 y 2035, debido a la expansión gradual de la producción de vehículos eléctricos e híbridos, la creciente localización de la fabricación de automóviles y las iniciativas regulatorias favorables orientadas a mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Países como Brasil y México están reforzando su papel como centros automovilísticos regionales, lo que está impulsando la demanda de módulos avanzados de climatización, sistemas de refrigeración del motor y componentes de gestión térmica de baterías.
   
• Brasil lidera el mercado de sistemas térmicos para automóviles en América Latina debido a su posición como principal centro de fabricación de automóviles de la región, respaldada por una sólida producción nacional de vehículos y operaciones consolidadas de ensamblaje de fabricantes de equipos originales (OEM). La expansión de las iniciativas relacionadas con los vehículos híbridos y eléctricos en el país, junto con la creciente localización de la fabricación de componentes, está impulsando la demanda de módulos avanzados de refrigeración del motor, sistemas de climatización y tecnologías emergentes de gestión térmica de baterías.
   
• La numerosa población urbana de Brasil, sus condiciones climáticas cálidas y la creciente adopción de autobuses propulsados por combustibles flexibles y electrificados en las principales ciudades están aumentando la necesidad de soluciones eficientes de control climático y refrigeración líquida. Los programas de movilidad respaldados por el Gobierno, el aumento de las exportaciones y las inversiones en infraestructuras de transporte sostenible refuerzan aún más el liderazgo de Brasil en la demanda de sistemas térmicos para automóviles en América Latina.
   
• El mercado de sistemas térmicos para automóviles en México registra un crecimiento elevado debido al creciente papel del país como centro norteamericano de fabricación de vehículos y al aumento de las inversiones en la producción de vehículos eléctricos. Las sólidas tendencias de deslocalización cercana y las estrategias de diversificación de la cadena de suministro están alentando a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los proveedores de nivel 1 (Tier-1) de todo el mundo a localizar en México la producción de sistemas de refrigeración de baterías, módulos de climatización, radiadores y componentes integrados de gestión térmica para abastecer los mercados de Estados Unidos y Canadá.
   

Se prevé que el mercado de sistemas térmicos para automóviles en los Emiratos Árabes Unidos registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2035.
 

• Oriente Medio y África (MEA) representan alrededor del 3,6 % de la cuota de la industria de sistemas térmicos para automóviles en 2025 y crecen de forma sostenida a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 2,0 % entre 2026 y 2035, debido al aumento de la producción de vehículos, las iniciativas graduales de electrificación y el crecimiento de las inversiones en infraestructuras de movilidad sostenible en economías clave como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica. Las estrategias gubernamentales de diversificación orientadas a reducir la dependencia del petróleo están fomentando la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, ampliando así la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías y tecnologías de climatización energéticamente eficientes. 
   
• Los Emiratos Árabes Unidos lideran el mercado de sistemas térmicos para automóviles de Oriente Medio y África debido a su avanzado ecosistema de comercialización de automóviles, la rápida adopción de vehículos eléctricos e híbridos y las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la movilidad sostenible en el marco de las estrategias nacionales de diversificación energética. El impulso del país hacia el transporte limpio, respaldado por la expansión de las infraestructuras de carga para vehículos eléctricos y las iniciativas de ciudades inteligentes, está aumentando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, bombas de calor de alta eficiencia y módulos integrados de climatización en los segmentos de vehículos premium y de flotas.
   
• El clima extremo de altas temperaturas de los EAU incrementa significativamente la necesidad de sistemas robustos de refrigeración del motor, unidades de aire acondicionado de gran capacidad y soluciones duraderas de gestión térmica de líquidos para garantizar la fiabilidad de los vehículos y el confort de los pasajeros. La presencia de consumidores con ingresos elevados, las importaciones de vehículos de lujo y los proyectos piloto de transporte público electrificado refuerzan aún más la demanda de tecnologías térmicas avanzadas para automóviles en el país.
   
• Se prevé que Arabia Saudí registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más elevada del mercado de Oriente Medio y África (MEA), debido a su firme impulso a la adopción de vehículos eléctricos en el marco de Visión 2030 y a las inversiones a gran escala en la fabricación nacional de vehículos eléctricos. Las alianzas estratégicas con fabricantes de automóviles internacionales y el establecimiento de instalaciones locales de producción de vehículos eléctricos están acelerando la demanda de sistemas avanzados de refrigeración de baterías, compresores eléctricos y módulos integrados de gestión térmica adaptados a entornos de altas temperaturas.
   

Cuota de mercado del sistema térmico para automóviles

Las siete principales empresas del sector de los sistemas térmicos para automóviles —Hanon Systems, Denso, Valeo, BorgWarner, Mahle, Continental y Gentherm— representaron aproximadamente el 25,5 % del mercado en 2025.
 

• Hanon Systems se centra en ampliar sus soluciones avanzadas de gestión térmica para vehículos eléctricos, especialmente los sistemas integrados de bomba de calor y los módulos de refrigeración de baterías. La empresa hace hincapié en plataformas térmicas modulares adaptables a múltiples arquitecturas de vehículos. Las inversiones estratégicas en innovación de refrigerantes y producción localizada refuerzan su competitividad en costes. Hanon también prioriza las alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) internacionales para desarrollar conjuntamente sistemas térmicos de alta eficiencia optimizados para vehículos eléctricos e híbridos de próxima generación.
   
• La estrategia de Denso se centra en soluciones integradas térmicas y de electrificación que combinan compresores, intercambiadores de calor y unidades de control inteligentes. Aprovechando sus sólidas capacidades de investigación y desarrollo y su alineación con Toyota Group, Denso se centra en sistemas compactos y energéticamente eficientes de bomba de calor y en la gestión térmica de baterías. La empresa invierte en la optimización del control térmico mediante software y en refrigerantes de próxima generación, al tiempo que refuerza sus redes mundiales de producción para respaldar el aumento de la demanda de vehículos eléctricos.
   
• Valeo hace hincapié en su liderazgo en tecnología de bombas de calor y gestión térmica inteligente para vehículos eléctricos. Su estrategia incluye el desarrollo de sistemas con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP), la mejora de la integración de los sistemas con las plataformas de software de los vehículos y la ampliación de la producción de compresores eléctricos de alta tensión. Valeo prioriza la innovación en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) energéticamente eficientes para ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos, al tiempo que aprovecha sus alianzas internacionales para ampliar sus soluciones en los segmentos de vehículos de gran volumen y de gama prémium.
   
• BorgWarner se centra en ampliar su cartera de soluciones térmicas eléctricas mediante calentadores eléctricos de refrigerante, sistemas térmicos para baterías y módulos integrados de refrigeración de la propulsión. La empresa aprovecha las adquisiciones y la integración tecnológica para reforzar su ecosistema de electrificación. Su enfoque estratégico se centra en componentes térmicos escalables de alta tensión alineados con las plataformas de vehículos eléctricos. BorgWarner también se orienta a la electrificación de los vehículos comerciales, mejorando la eficiencia y la fiabilidad térmica en aplicaciones de uso intensivo.
   
• La estrategia de Mahle combina su experiencia en la refrigeración de motores convencionales con tecnologías térmicas avanzadas para vehículos eléctricos. La empresa invierte en intercambiadores de calor ligeros, módulos térmicos inteligentes e innovaciones en refrigeración de baterías. Mahle se centra en diseños modulares y compactos compatibles tanto con arquitecturas híbridas como totalmente eléctricas. Las iniciativas de sostenibilidad, incluida la eficiencia de los refrigerantes y la optimización energética, siguen siendo fundamentales para su estrategia, junto con una sólida colaboración de ingeniería con fabricantes de equipos originales.
   
• Continental integra la gestión térmica en su cartera más amplia de electrificación y electrónica para vehículos. Su estrategia hace hincapié en unidades inteligentes de control térmico, sistemas de bomba de calor de alta eficiencia y gestión energética basada en software. Continental se centra en la integración de sistemas en los entornos del sistema de propulsión, la batería y el habitáculo. Al aprovechar su experiencia en electrónica y sensores, la empresa mejora el control térmico predictivo para aumentar la eficiencia de los vehículos eléctricos y su rendimiento durante todo el ciclo de vida.
   
• Gentherm está especializada en confort térmico localizado y soluciones de climatización interior energéticamente eficientes. Su estrategia prioriza los sistemas de calefacción y refrigeración de los asientos que reducen la carga global del sistema de climatización, lo que mejora la autonomía de los vehículos eléctricos. La empresa invierte en tecnologías termoeléctricas y de climatización zonal con el objetivo de optimizar el consumo energético. Gentherm colabora estrechamente con los fabricantes de equipos originales (OEM) para integrar soluciones térmicas inteligentes centradas en los ocupantes y alineadas con los requisitos de eficiencia de los vehículos electrificados.
   

Empresas del mercado de sistemas térmicos para automóviles

Los principales actores del sector de sistemas térmicos para automóviles son:

• BorgWarner
• Continental
• Denso
• Gentherm
• Hanon Systems
• Mahle
• Marelli Holdings
• Sanden
• Valeo
• ZF
   
• Las colaboraciones estratégicas son muy habituales en el mercado de sistemas térmicos para automóviles. Las empresas tratan de mejorar sus capacidades tecnológicas y su alcance de mercado. El mercado ha registrado numerosas colaboraciones entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de sistemas térmicos, todos ellos con el objetivo de mejorar la eficiencia del consumo de combustible de los vehículos.
   
• Las presiones regulatorias también están configurando las estrategias de las empresas de este mercado. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a cumplir estrictas normas sobre emisiones. Sin embargo, esto también ha impulsado la innovación en los sistemas térmicos. Asimismo, pone de manifiesto la inclinación del sector a cumplir las normas y regulaciones.
   
• La innovación también está muy presente en el mercado de sistemas térmicos para automóviles. Las empresas están invirtiendo considerablemente en el desarrollo de tecnologías térmicas avanzadas para mejorar el rendimiento de los vehículos.
   

Noticias del sector de sistemas térmicos para automóviles

• En enero de 2025, Denso anunció la ampliación de su capacidad de producción de bombas de calor en Europa mediante una nueva planta de fabricación de 120.000 metros cuadrados en Hungría, dedicada a sistemas térmicos para vehículos eléctricos. La planta, que empleará aproximadamente a 1.200 trabajadores, producirá módulos de bombas de calor, sistemas de gestión térmica de baterías y componentes avanzados de climatización para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) europeos.
   

• En diciembre de 2024, Valeo presentó su plataforma de gestión térmica integrada de nueva generación, que combina los sistemas de climatización, refrigeración de baterías y gestión térmica del sistema de propulsión bajo un controlador térmico predictivo centralizado. La arquitectura ofrece un ahorro energético de hasta el 25 % mediante un equilibrado inteligente de la carga y la recuperación del calor residual, y varios fabricantes de equipos originales (OEM) europeos de gama alta prevén adoptarla en vehículos eléctricos correspondientes al año modelo 2026.
   

• En noviembre de 2024, BorgWarner anunció una alianza estratégica con un importante fabricante chino de vehículos eléctricos para suministrar sistemas integrados de gestión térmica, incluidos placas frías para baterías, bombas de calor y unidades electrónicas de control, para una nueva plataforma de vehículos eléctricos cuyo lanzamiento está previsto para 2026. El programa representa el mayor contrato de sistemas térmicos para vehículos eléctricos de BorgWarner, con unos ingresos anuales previstos superiores a 500 millones de USD cuando alcance la producción plena.
   
• En octubre de 2024, Hanon Systems inauguró un nuevo centro de I+D en Silicon Valley centrado en la gestión térmica definida por software y la integración de la computación centralizada del vehículo. La instalación, dotada de 200 ingenieros, desarrollará algoritmos avanzados de control térmico, simulaciones de gemelos digitales y soluciones optimizadas de gestión térmica inalámbrica para plataformas eléctricas de próxima generación.
   
• En septiembre de 2024, MAHLE presentó una tecnología de refrigeración de baterías mediante refrigerante directo que ofrece una densidad de potencia de refrigeración tres veces superior a la de los sistemas convencionales refrigerados por líquido. La innovación admite una carga ultrarrápida superior a 350 kW con capacidad de 4C y se está desarrollando en colaboración con varios fabricantes de equipos originales (OEM) orientados a aplicaciones de vehículos eléctricos de alto rendimiento.
   
• En agosto de 2024, Continental AG anunció una colaboración con un importante fabricante alemán de vehículos premium para desarrollar un sistema integrado de gestión térmica y de baterías que utiliza un controlador electrónico de dominio unificado. La solución consolida las funciones de control térmico, monitorización de baterías y gestión de la carga, reduciendo el peso, el coste y la complejidad arquitectónica de los futuros vehículos eléctricos.
   

El informe de investigación sobre el mercado de sistemas térmicos para automóviles incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($Bn) y envíos (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Berlina
  • Vehículos SUV
• Vehículos comerciales
  • Vehículos ligeros
  • Vehículos medianos
  • Vehículos pesados

Mercado por componente

• Compresor
• Intercambiador de calor
• Bomba eléctrica 
• Ventilador eléctrico
• Módulo termoeléctrico

Mercado por aplicación

• Refrigeración del tren motriz 
• Climatización (HVAC) 
• Gestión térmica de baterías
• Recuperación del calor residual
• Calefacción y refrigeración de los asientos 

Mercado por propulsión 

• Motor de combustión interna (ICE)
• Eléctrica
• Híbrida

Mercado por canal de ventas

• Fabricante de equipos originales (OEM)
• Mercado posventa

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Bélgica
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Filipinas
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África (MEA)   
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos