Tamaño del mercado de sistemas térmicos automotrices: por vehículo, por combustible, por canal de ventas, por aplicación, por componente, pronóstico de crecimiento 2025-2034

Tamaño del mercado del sistema térmico automotriz

El tamaño global del mercado del sistema térmico automotriz fue valorado en USD 42,5 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 4,5% entre 2025 y 2034. El aumento de la demanda de vehículos de lujo ofrece importantes oportunidades para el mercado. En 2024, los ingresos de coche de lujo ingresos generados por el mercado de USD 21,7 mil millones y se espera que crezcan en una CAGR de 7,4% durante 2025 a 2034. Aumentar el uso del sistema automotriz para características tales como asientos y calefacción de dirección o refrigeración, materiales avanzados de polímero para el intercambio de calor y monitoreo de temperatura para la seguridad, dentro de vehículos de lujo han fomentado el crecimiento del mercado.

El aumento de vehículos eléctricos (EVs) en los últimos cinco años ha influido enormemente en el mercado del sistema térmico automotriz. Las tecnologías de gestión de calor altamente desarrolladas son cada vez más necesarias a medida que la producción de EV sigue creciendo. El calor generado por las baterías EV durante el descargado y la carga debe ser controlado adecuadamente a través de soluciones térmicas adecuadas. Mejorar la gestión térmica mejora la eficiencia general del vehículo y la vida y el rendimiento de las baterías eléctricas del vehículo. A medida que el mercado EV crece, habrá una mayor demanda de estas tecnologías, que continuará impulsando la innovación en sistemas térmicos de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de futuros vehículos eléctricos.

El mercado de sistemas térmicos automotrices también está influenciado por la regulación gubernamental de control climático y emisiones de vehículos. Debido a estas estrictas políticas, los fabricantes han creado sistemas térmicos para satisfacer estos requisitos regulatorios por parte del gobierno. Los fabricantes de automóviles deben crear sistemas térmicos que maximicen la eficiencia energética y reduzcan el impacto ambiental en un intento de cumplir con tales regulaciones.

Las soluciones térmicas sofisticadas deben utilizarse para garantizar que los automóviles cumplan con estándares tan estrictos sin comprometer las características de confort como aire acondicionado y calefacción. Con estándares de contaminación más estrictos, el sector automotriz está invirtiendo en sistemas térmicos para ayudar en el desarrollo de vehículos verdes y eficientes en energía acordes con las regulaciones gubernamentales.

Automotive Thermal System Market Tendencias

• Una de las principales tendencias del mercado del sistema térmico automotriz es el aumento de los vehículos autónomos. Esto llevó a la industria automotriz a crear soluciones de sistemas térmicos más avanzadas para garantizar un rendimiento óptimo para los vehículos autónomos en condiciones operacionales variables y complejas. Más del 90% del mercado de vehículos autónomos de América del Norte estaba en Estados Unidos en 2024, y para 2034, se prevé que tendrá un ingreso de USD 1 trillón. El crecimiento autonómico alimenta la demanda de sistemas térmicos sofisticados que puedan manejar el calor dentro de partes electrónicas intrincadas.
• Se está actualizando la tecnología de sistema térmico automotriz para incluir la funcionalidad de inteligencia artificial y sensores que optimizan los controles HVAC, la recuperación de calor residual y las operaciones de refrigeración. Los sistemas térmicos inteligentes regulan la temperatura en varias zonas más inteligentemente basada en una combinación de condiciones climáticas internas y externas, ocupación de vehículos y patrones de conducción para reducir el desperdicio de energía al tiempo que aumenta la comodidad del pasajero y la eficiencia general del vehículo.
• Los sistemas de recuperación pesada de residuos de automóviles capturan el exceso de calor de los motores, sistemas de escape, baterías y otros componentes para ser reutilizados para HVAC y funciones de potencia, lo que permite una mayor eficiencia energética del vehículo. Los desarrolladores están reorientando su atención desde métodos tradicionales sobre tecnologías WHR hasta impulsar las implementaciones de mejora económica, especialmente en vehículos híbridos y enchufables.
• La demanda de eficiencia del combustible y menor emisión en el mercado automotriz ha puesto alta presión en el diseño del sistema térmico, y por lo tanto la industria se centra en materiales ligeros. Los fabricantes siguen utilizando hierro fundido pesado y acero, utilizando cada vez más aluminio, compuestos y polímeros avanzados para ayudar a aclarar cosas como sistemas de refrigeración, radiadores y intercambiadores de calor.

Análisis del mercado del sistema térmico automotriz

Basado en vehículos, el mercado del sistema térmico automotriz se clasifica en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de vehículos de pasajeros dominaba el mercado con ingresos de alrededor de USD 28 mil millones en 2024.

• Los requisitos de comodidad de la cabina del pasajero están mejorando el desarrollo de sistemas HVAC para satisfacer las necesidades del consumidor. Junto con la purificación del aire y la regulación de la humedad, los innovadores están adoptando sistemas de control climático de doble zona y multizona. Estas mejoras son cruciales para un control eficaz de la temperatura en zonas con climas extremos, que mejoran la experiencia general de conducción e influyen en la demanda en soluciones avanzadas de gestión térmica automotriz para vehículos de pasajeros.
• Los fabricantes de automóviles se ven obligados a adoptar sistemas innovadores de gestión térmica de automóviles debido a nuevas regulaciones de emisiones de CO. La introducción de refrigerantes de bajo PCA, refrigeración eficiente de motores, sistemas de recuperación de calor redujo enormemente el impacto ambiental de la fabricación de vehículos. Si bien el uso de radiadores ligeros y intercambiadores de calor a lo largo de los altamente eficientes garantizan que se cumplan las estrictas regulaciones sobre la optimización del combustible, el rendimiento del vehículo se incrementa enormemente. Esta combinación conduce a un aumento de la eficiencia del combustible y fortalece el cumplimiento de nuevas regulaciones, lo que lleva a un amplio uso de sistemas térmicos automotrices de nueva generación en vehículos de pasajeros.
• El interés del consumidor en los automóviles eléctricos e híbridos conduce al mayor uso de sistemas de gestión térmica de baterías (BTMS) para los vehículos de pasajeros. Se puede aumentar el rango de un vehículo, la duración de la batería se puede ampliar y el sobrecalentamiento se puede evitar con soluciones de refrigeración eficientes.
• Con el fin de aumentar la eficiencia energética y satisfacer las demandas de los clientes para un mayor rango de conducción, los fabricantes de automóviles están adoptando paquetes líquidos de batería refrigerada, bombas de calor y materiales de cambio de fase, ya que ofrecen capacidades de carga más rápidas y una mejor satisfacción del consumidor.

Basado en el canal de ventas, el mercado del sistema térmico automotriz se segmenta en el OEM y el mercado de postventa. El segmento OEM dominaba el mercado y se espera que crezca significativamente con el plazo previsto

• Los OEM están trabajando para desarrollar soluciones térmicas ecológicas, como intercambiadores de calor ligeros y refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, a fin de cumplir con los estándares de emisiones y economía de combustible. Los gobiernos están aplicando políticas de reducción de CO2 que a su vez obligan a los fabricantes de automóviles a invertir en sistemas de ahorro de energía HVAC, enfriamiento y recuperación de calor. Esta transición está impulsando la supremacía de OEM ya que los fabricantes están dirigidos a soluciones térmicas más eficientes.
• Con el volumen creciente de fabricación de vehículos eléctricos (EV), OEM presta especial atención a la sistemas de gestión térmica de baterías (BTMS) para mantener las temperaturas de la batería, ampliar su vida y mejorar el rango. En la actualidad, los sistemas de refrigeración líquida, las bombas de calor y los materiales de cambio de fase son características estándar de EV fabricados por OEM. Con la creciente cartera de vehículos eléctricos e híbridos, los OEM están gastando más en soluciones BTMS sofisticadas, lo que refuerza su posición en el mercado del sistema térmico automotriz.
• También se sabe que los OEM desarrollan soluciones térmicas específicas para vehículos que abordan problemas de seguridad, eficiencia y rendimiento. El control climático multizona es imprescindible para vehículos de pasajeros de alta gama, mientras que los vehículos comerciales centran la atención en los sistemas de refrigeración del motor y recuperación de calor. Los OEM también están trabajando en colaboración con los fabricantes de sistemas térmicos para diseñar soluciones térmicas de refrigeración de baterías, aerodinámicas y HVAC distintas. Esto fortalece la posición del mercado OEM, ofreciendo sistemas de gestión térmica artesanal a través de múltiples aplicaciones.

Basado en el combustible, el mercado del sistema térmico automotriz se clasifica en gasolina, diesel, todo eléctrico, híbrido y FCEV. El segmento de gasolina dominaba el mercado en 2024.

• Los gobiernos están aplicando normas estrictas de emisión que exigen que los vehículos de gasolina incorporen tecnologías de gestión térmica sofisticadas. ¿Para ahorrar combustible y cortar CO? Los fabricantes de automóviles de emisiones están agregando radiadores de alta eficiencia, sistemas de refrigeración de motores y refrigerantes de bajo PCA. Los enfriadores EGR, el aislamiento térmico y los intercambiadores de calor mejorados permiten que los motores de gasolina funcionen bajo diferentes temperaturas mientras cumplen los requisitos de las duras políticas ambientales, que mejoran la vida del motor.
• A medida que aumentan los precios del combustible, y los consumidores esperan mayor kilometraje, los OEM se están concentrando en formas de aumentar el rendimiento del motor de gasolina mediante una mejor combustión y gestión térmica. Nuevos métodos de recuperación de calor de residuos, enfriamiento de turbocompresor y ajuste de válvula variable baja pérdida térmica y mejora la eficiencia del combustible. El gasto en tecnologías de eficiencia térmica está creciendo ya que la gasolina es uno de los combustibles dominantes en todo el mundo, así como la inversión en el mercado del sistema térmico automotriz.
• El sistema de alimentación híbrido regenerativo requiere una gestión térmica integrada para controlar simultáneamente las temperaturas del motor de combustión interna (ICE). La integración híbrida de alto nivel de vehículos impulsados por la electricidad para el enfriamiento óptimo del sistema ICE, batería y HVAC amplía el rango de rendimiento y la vida de los vehículos. Ampliar la línea modelo del vehículo híbrido de gasolina ha reenviado la demanda de sistemas térmicos innovadores de automoción.

Basado en la aplicación, el mercado del sistema térmico automotriz se clasifica en en refrigeración de potencia, HVAC, gestión térmica de baterías, recuperación del corazón de residuos, y calefacción de asientos y refrigeración. El segmento de refrigeración de potencia dominaba el mercado con el en 2024.

• A medida que los fabricantes de automóviles se desplazan hacia la mejora de la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones, los sistemas avanzados de refrigeración de potencia son necesarios para un rendimiento óptimo del motor. Los radiadores de alto rendimiento, los intercoolers y las bombas de agua son eficaces para controlar la temperatura del motor, lo que alivia el estrés térmico y ayuda a mantener la durabilidad del motor. Todas las formas de automóviles, ya sean comerciales o de vehículos de pasajeros, se benefician de tecnologías de refrigeración avanzadas y controles termostáticos, ya que disipan el calor eficazmente, lo que lleva a una mayor vida del motor, una mayor fiabilidad del vehículo y una tecnología de refrigeración mejorada.
• Los sistemas de alimentación Turbocargados e híbridos producen enormes cantidades de calor y requieren soluciones de refrigeración eficientes para mitigar la pérdida del rendimiento y la degradación de los componentes. Los fabricantes de motores de gasolina turboalimentados e híbridos están integrados por refrigerantes líquidos avanzados, intercoolers y bombas de agua electrónicas. Debido al cambio hacia motores de baja potencia y de alta potencia, hay una demanda creciente de nuevas tecnologías de gestión térmica en el sector de refrigeración de potencia.
• Las cuestiones que van desde la gobernanza del mundo, cada vez más preocupada por las estrictas políticas reglamentarias de las emisiones, están estimulando a los fabricantes de automóviles a aplicar prácticas eficientes de refrigeración de la energía eléctrica. Los refrigerantes potenciales de calentamiento atmosférico, los materiales de aislamiento térmico y los sistemas de refrigeración activos están integrados para reducir el exceso de quemadura de combustible al tiempo que optimiza la gestión de calor de potencia. Además, la inversión en sistemas de recuperación de calor de desechos ayuda a mejorar la eficiencia energética, haciendo que estos sistemas contribuyan al crecimiento del mercado.
• A medida que los trenes de energía para vehículos híbridos y eléctricos ganan popularidad, la gestión de la temperatura para los motores eléctricos y baterías se está volviendo más importante. Para asegurar que las baterías se enfríen y funcionen de forma óptima, se están integrando sistemas de refrigeración líquida, intercambiadores de calor y unidades de gestión térmica activa. Una mayor adopción de trenes de alta tensión aumenta la necesidad de soluciones de refrigeración avanzadas, que posicionan estratégicamente el enfriamiento de potencia como punto focal de crecimiento dentro del mercado de infraestructura de refrigeración automotriz.

Asia Pacific dominaba el mercado del sistema térmico automotriz con una gran proporción del 35% y China lidera la región generando ingresos de USD 5.8 mil millones en 2024.

• China está completamente por delante de la curva cuando se trata del mercado global de EV que indica la necesidad de refrigeración de baterías, electrónica de potencia y soluciones de gestión térmica de confort de cabina. El aumento de los subsidios gubernamentales y las estrictas regulaciones de emisiones están llevando a los fabricantes de automóviles a implementar tecnologías avanzadas de refrigeración en vehículos EV e híbridos. Mejoras de eficiencia y rango de paquetes de batería refrigerados líquidos y sistemas de recuperación de calor de residuos están ganando popularidad que está expandiendo el mercado de sistemas térmicos automotrices en China.
• China VI normas de emisión mandan al gobierno con los fabricantes de automóviles para implementar prácticas de refrigeración efectivas de potencia para minimizar las emisiones de CO2 y NOx. Aumenta la adopción de refrigerantes de bajo PCA, intercoolers avanzados y radiadores de alta eficiencia. El requisito de las políticas está dando lugar a OEMs y proveedores que dirigen fondos hacia sistemas de ahorro de energía HVAC y enfriamiento de motores, lo que aumenta el crecimiento del mercado en sistemas térmicos.
• Hay un cambio en la industria automotriz en China hacia la producción local de partes del sistema térmico debido al apoyo gubernamental junto con menores costos de producción. Los principales fabricantes y proveedores de automóviles chinos están reuniendo componentes de refrigeración de precio competitivo en China en lugar de comprarlos. Las empresas mixtas globales con proveedores de sistemas térmicos están acelerando la transferencia de nueva tecnología e innovación para dar a China un borde en el mercado del sistema térmico automotriz.

El mercado del sistema térmico automotriz en América del Norte está previsto para presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Las regulaciones de CAFÉ están dirigidas a los fabricantes de automóviles en América del Norte, que ahora están obligados a producir vehículos con mejor economía de combustible y sistemas de calefacción interno más eficientes. Los sistemas térmicos de los automóviles están recibiendo un impulso de los cambios a los sistemas de recuperación de calor, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global y recubrimientos de barrera térmica que se están integrando para reducir el consumo de combustible y las emisiones simultáneamente.
• Junto con otros jugadores importantes como GM y Ford, Tesla está aumentando su producción de VE. Como resultado, hay una mayor demanda para la gestión eficiente de cabina térmica, refrigeración de electrónica de energía y enfriamiento de baterías. Se espera que la adopción de nuevas tecnologías como paquetes de batería refrigerados por líquido, bombas de calor y materiales avanzados de aislamiento térmico aumente la eficiencia y el alcance de los VE, lo que impulsará el crecimiento del mercado del sistema térmico.
• El mercado norteamericano se ha caracterizado por la presencia de camiones de recogida masiva y SUV, que siempre necesitarán tecnologías de gestión térmica sofisticadas para el enfriamiento eficiente del motor, la utilización óptima de HVAC y el enfriamiento de transmisión. La liberalización de la integración de motores turboalimentados y la adopción de energía híbrida también contribuyen considerablemente a las soluciones térmicas de alto rendimiento.

El mercado del sistema térmico automotriz en Europa está previsto para presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Las regulaciones de emisiones Euro 7 de la UE requieren una disminución de las emisiones de vehículos que obligan a los fabricantes de automóviles a implementar mejor enfriamiento y diseños de sistemas HVAC. Para lograr objetivos exigentes de CO2, nuevos sistemas de recuperación de calor de residuos, radiadores ligeros y refrigeración termoeléctrica se están haciendo populares.
• Con el crecimiento gradual de los vehículos eléctricos (VE) y las políticas gubernamentales considerablemente favorables, el enfoque de la gestión térmica para la batería, la electrónica de energía y la comodidad de la cabina se vuelve esencial. Para promover la eficiencia EV, los fabricantes de automóviles están adoptando paquetes de batería refrigerados por líquido, bombas de calor avanzadas, aislamiento térmico eficiente en energía, que está impulsando la competencia en el mercado.
• La fuerte demanda de vehículos de lujo en Europa liderada por los fabricantes de automóviles BMW, Mercedes-Benz y Audi está forzando la innovación en los sistemas de refrigeración HVAC y powertrain. Las innovaciones en sistemas térmicos automotrices están habilitadas por el control climático multizona, la gestión térmica predictiva y la calefacción de cabina eficiente energética.
• El creciente interés en los vehículos de pila de hidrógeno (FCEVs) en Europa aporta una necesidad de nuevos sistemas térmicos especializados para pilas de pila de combustible, tanque de almacenamiento de hidrógeno y refrigeración de electrónica de energía. Estos avances en Europa se aceleran con la innovación de refrigeración líquida, materiales de cambio de fase y técnicas de recuperación de calor.

Mercado del Sistema Termal Automotriz Compartir

• Las 7 principales empresas del mercado de sistemas térmicos automotriz son Hanon Systems, Denso, MAHLE, BorgWarner, Bosch, Valeo y ZF, con una cuota de mercado de alrededor del 60% en 2024.
• Como una de las principales empresas del mundo en la industria del sistema térmico automotriz, Hanon Systems ha estado invirtiendo proactivamente en innovaciones relacionadas con soluciones de electrificación y gestión de energía térmica. La empresa está colocando recursos significativos en los sistemas térmicos EV (vehículo eléctrico), incluyendo la gestión térmica de baterías y sistemas de bomba de calor. Además, Hanon está construyendo nuevos sitios de producción y estableciendo nuevas asociaciones que ayudan a ampliar la presencia global de la empresa.
• La empresa se desplaza hacia materiales ligeros y refrigerantes, lo que no sólo ayuda a mantener objetivos ambientales globales, sino que también ayuda a ganar contratos con los principales fabricantes de automóviles para proporcionar sistemas de gestión térmica de próxima generación.
• Para mantener la competitividad en la industria, Denso también está mejorando la eficiencia del vehículo con tecnologías avanzadas de gestión térmica, como el aumento del rendimiento del vehículo. El enfoque de la empresa se centra en los sistemas térmicos integrados y su capacidad de gestionar la calefacción y el enfriamiento para los sistemas eléctricos y tradicionales.
• Denso ha fortalecido aún más su posición en el segmento EV con sus extensos gastos en sistemas de bomba de calor, unidades HVAC eficientes energéticamente y sistemas de refrigeración de baterías. Denso es capaz de responder a las necesidades de mercado de una manera ambientalmente amigable al tiempo que mantiene un alto rendimiento mediante alianzas estratégicas con fabricantes de automóviles, inversión en sistemas de gestión térmica controlados por IA y unidades de HVAC de alta eficiencia.
• Como participante establecido en el campo del sistema térmico automotriz, MAHLE utiliza su conocimiento en el enfriamiento de potencia, aire acondicionado y la gestión térmica de baterías. La empresa está trabajando para la creación de sistemas de refrigeración e intercambiadores de calor eléctricos e híbridos con máxima eficiencia.
• MAHLE también está trabajando en la optimización inteligente del gasto energético mediante la digitalización y soluciones inteligentes de gestión térmica. Las colaboraciones de las empresas con OEM han podido mantenerse activas en el mercado global debido a su constante innovación en materiales ligeros, refrigerantes ecológicos y muchos otros campos de rápido cambio.

Automotive Thermal System Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del sistema térmico automotriz incluyen:

• BorgWarner
• Bosch
• Denso
• Hanon Systems
• Kendrion
• MAHLE
• Modine
• Schaeffler
• Valeo
• ZF

En el mercado automotriz, a medida que las empresas buscan nuevas y más sostenibles maneras de proporcionar energía, la competencia ha aumentado en el mercado del sistema térmico automotriz. Actualmente, vehículos eléctricos e híbridos están ganando popularidad, debido a lo cual las empresas, Hanon Systems, Denso y MAHLE están invirtiendo en tecnologías de gestión eléctrica y térmica de baterías de próxima generación. Se están haciendo innovaciones dentro de componentes de refrigeración ligera, bombas de calor avanzadas y sistemas de gestión térmica de baterías.

Además, las empresas están tomando un enfoque más estratégico colaborando con OEMs y otras empresas tecnológicas para implementar características térmicas inteligentes dentro del vehículo, lo que reduce la energía necesaria para alimentar el vehículo y mejorar su alcance y comodidad.

Las empresas están compitiendo entre sí a través de los nuevos gastos de mercado y el aumento de la producción, que se requiere para competir en el mercado EV de rápido crecimiento. Al mismo tiempo, las interacciones regulatorias junto con las cambiantes preferencias de los clientes sobre la funcionalidad y la naturaleza ecológica de los sistemas térmicos influyen en el mercado. Para salvaguardar las estrictas leyes de emisión, estas empresas están adoptando refrigerantes de calentamiento global más bajos y sistemas de recuperación de calor más sofisticados. El mercado continúa cambiando a través del aumento del gasto en investigación y desarrollo, así como la compra de otras empresas, con otras empresas que invierten significativamente para dominar en el nuevo mercado.

Automotive Thermal System Industry News

• En enero de 2025, DENSO anunció una actualización de sus responsabilidades de liderazgo y estructura organizativa en su región de América del Norte. Estos cambios significan la dedicación de DENSO en la innovación, la mejora de la eficacia operacional y la solidificación de su posición como fuerza principal en los sectores de movilidad y automoción.
• En diciembre de 2024, Valeo presentó su último sistema de gestión térmica en la Exposición de Ingeniería Automotriz en Japón. Este sistema combina sensores inteligentes y sofisticados algoritmos de control para optimizar los procedimientos de calefacción y enfriamiento de los coches eléctricos para aumentar la eficiencia energética.
• En octubre de 2024, Hanon, un proveedor líder mundial de gestión térmica automotriz para la movilidad electrificada, rompió terreno en una nueva planta en Woodbridge, Ontario, Canadá, para dar cabida a su negocio en expansión con fabricantes mundiales de vehículos. Aproximadamente 26.400 metros cuadrados de espacio de fabricación se incluye en la instalación, con más espacio disponible dependiendo de los requisitos de negocio.
• En noviembre de 2023, BorgWarner llegó a un acuerdo con un OEM global importante para suministrar sus calentadores refrigerantes de alta tensión 400V (HVCH) para el programa europeo de vehículos ligeros del fabricante de automóviles. El comienzo previsto de la producción para la tecnología HVCH es en 2026.

El informe de investigación del mercado del sistema térmico automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Compresor
• Cambio de calor
• Bomba eléctrica
• Ventilador eléctrico
• Módulo termoeléctrico

Mercado, por vehículo

• Coches de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • Función de luz
  • Función media
  • Función pesada

Mercado, por combustible

• Gasolina
• Diesel
• All-electric
• híbrido
• FCEV

Mercado, por Canal de Ventas

• OEM
• Aftermarket

Mercado, por Canal de Ventas

• Enfriamiento de potencia
• HVAC
• Gestión térmica de la batería
• Recuperación de calor
• Calefacción de asientos & refrigeración

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica