Markt für Agrarfolien Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Agrarfolien

Der Markt für Agrarfolien wurde 2025 auf 14,3 Milliarden USD bewertet. 2026 dürfte er auf 15,09 Milliarden USD steigen und im Zeitraum 2026–2035 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % verzeichnen. Bis 2035 wird ein Volumen von 25,13 Milliarden USD erwartet.

Der Markt für Agrarfolien entwickelt sich von einem überwiegend durch Polyethylen als Massenware geprägten Geschäftsfeld zu einer stärker technisch spezifizierten Produktkategorie. Der geschützte Anbau, Anforderungen an eine effiziente Wassernutzung und die Verringerung von Ernteverlusten sorgen für eine wiederkehrende Ersatznachfrage. Zugleich erweitern leistungsfähigere, recycelbare und biologisch abbaubare Formulierungen die Umsatzstruktur des Marktes.

Markttrends, Wachstumstreiber und Prognoseausblick von GMI für Agrarfolien

Die Nachfrage wird zunehmend durch die Ausweitung des geschützten Anbaus und den Bedarf der Käufer geprägt, Wasser, Temperatur und Schädlingsbekämpfung direkt auf dem Feld besser zu steuern. Die Prognose berücksichtigt außerdem die wachsende Kluft zwischen technisch differenzierten Folien und herkömmlichen Qualitäten, die unter Druck durch Entsorgung, Compliance-Anforderungen und Rohstoffkosten stehen.

Wichtige Treiber

*Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen beruhen auf Analysen von GMI.*

Der geschützte Anbau führt zu einem wiederkehrenden Ersatzbedarf und nicht nur zu einem einmaligen Kauf von Anlagen. Die Nachfrage nach Abdeckfolien wird durch den Ausbau von Gewächshäusern beeinflusst, bleibt aber auch aufgrund des Bedarfs an Ersatzfolien nach UV-Belastung, mechanischem Verschleiß und veränderten Anforderungen an das Lichtmanagement bestehen. Dadurch werden Investitionen in Gartenbaukapazitäten besonders bedeutsam für Anbieter, die tropfhemmende, lichtstreuende, thermische und infrarotregulierende Formulierungen bereitstellen können.

Der Übergang zu biologisch abbaubaren Produkten funktioniert nach einem anderen Prinzip. Dabei werden herkömmliche Mulchfolien durch zertifizierte, biologisch abbaubare Bodenprodukte ersetzt, wenn die Rückgewinnung nach der Nutzung schwierig oder kostspielig ist. Die EU-Vorschriften machen die Zertifizierung zu einem Kaufkriterium. Dadurch gewinnen Harzformulierungen, Prüfungen und Rückverfolgbarkeit gegenüber der Foliendicke allein an kommerzieller Bedeutung.

Zentrale Markthemmnisse

*Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen beruhen auf Analysen von GMI.*

Die Sammelsysteme sind in den Agrarregionen weiterhin uneinheitlich, insbesondere bei verunreinigten Mulchfolien nach der Ernte. Die damit verbundenen Herausforderungen bei der Rückgewinnung erhöhen die Bedeutung von Partnerschaften für die Sammlung, recyclingfähigen Folienstrukturen und Formulierungen, die die Belastung von Erzeugern und Vertriebspartnern am Ende des Produktlebenszyklus verringern.

Schwankungen bei den Rohstoffkosten lassen sich auch in Märkten nur schwer auffangen, in denen die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe empfindlich auf die Kosten von Betriebsmitteln reagiert. Hersteller können ihre Wettbewerbsfähigkeit durch geringere Foliendicken und mehrschichtige Konstruktionen verbessern. Anhaltende Rohstoffpreisinflation kann jedoch weiterhin dazu führen, dass Käufer auf kostengünstigere Spezifikationen ausweichen und Ersatzentscheidungen aufschieben.

Segmentanalyse des Agrarfolienmarkts

Nach Folientyp

Gewächshausfolien erzielten 2025 einen Umsatz von 5,43 Milliarden USD und dürften 2035 einen Anteil von 40,8 % am Marktumsatz ausmachen. Die Nachfrage nach Gewächshausfolien wird sowohl durch Ersatzbedarf als auch durch neue Kapazitäten im geschützten Anbau gestützt. Anbieter mit Kompetenzen in den Bereichen optische und thermische Eigenschaften, Antitropf-Eigenschaften und Haltbarkeit sind gut positioniert, um von höheren Spezifikationsanforderungen im kommerziellen Gartenbau zu profitieren.

Mulchfolien erzielten 2025 einen Umsatz von 4,43 Milliarden USD und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % wachsen. Das Segment hängt eng mit dem intensiven Anbau, dem Wassermanagement und der Wirtschaftlichkeit der Unkrautbekämpfung zusammen. Die Produktstruktur verändert sich, da zertifizierte biologisch abbaubare Alternativen den Herausforderungen bei der Entfernung und Entsorgung in regulierten Anbausystemen begegnen.

Silage- und Ballenwickelfolien dürften bis 2035 einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 4,8 % wachsen. In etablierten Viehzuchtregionen ist das Mengenwachstum insgesamt begrenzt. Daher gewinnen Durchstoßfestigkeit, geringere Foliendicken, die Integration von Recyclingmaterial und die Kompatibilität mit Sammelsystemen an Bedeutung. In dieser Kategorie ist die Produktdifferenzierung somit wichtiger als eine schrittweise Ausweitung der Anbauflächen.

Folien zum Pflanzenschutz machten 2025 einen Anteil von 9,0 % am Umsatz aus und dürften von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 5,5 % wachsen. Die Nachfrage wird durch den Einsatz physischer Barrieren gegen Witterungseinflüsse, Insekten und Pflanzenstress gestützt. Der Mehrwert dieser Kategorie liegt darin, Ertragsrisiken im höherwertigen Anbau zu senken, und nicht darin, sämtliche chemischen Pflanzenschutzmittel zu ersetzen.

Sonstige Folien dürften 2035 einen Anteil von 4,0 % am Marktumsatz ausmachen und von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 3,5 % wachsen. Anwendungen in Baumschulen, der Pflanzenvermehrung, Teichabdichtungen, Beschattung und speziellen Barrieren bedienen verschiedene Nischen. Ihr Wachstum bleibt vergleichsweise moderat, da ein größerer Anteil der Investitionen und Formulierungsinnovationen auf den großflächigen geschützten Anbau und Mulchanwendungen entfällt.

Nach Rohstoff

LDPE machte 2025 einen Anteil von 44,0 % am Umsatz aus und dürfte 2035 einen Anteil von 38,3 % erreichen. LDPE bleibt aufgrund seiner Verarbeitungseigenschaften und der etablierten Lieferbasis für die herkömmliche Folienherstellung breit relevant. Seine relative Position gerät jedoch durch die Nachfrage nach dünneren, stärkeren Strukturen und die regulatorische Dynamik zugunsten biologisch abbaubarer Alternativen unter Druck.

LLDPE dürfte bis 2035 einen Umsatz von 8,75 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 7,4 % wachsen. LLDPE eignet sich gut für Folien, die eine höhere Zugfestigkeit und Durchstoßfestigkeit sowie eine geringere Foliendicke erfordern. Diese Eigenschaften machen es zu einem zentralen Material für leistungsstärkere Gewächshaus-, Stretch- und Silageanwendungen, bei denen landwirtschaftliche Betriebe Material effizient einsetzen möchten, ohne die Leistungsfähigkeit im Feldeinsatz zu beeinträchtigen.

HDPE machte 2025 8,0 % des Marktumsatzes aus und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen (2026–2035). Das Material wird vor allem in Anwendungen mit hoher Beanspruchung eingesetzt, bei denen Steifigkeit und Zugfestigkeit wichtig sind. Seine Marktchancen sind daher stärker an bestimmte Anwendungen gebunden als die flexibler Polyolefinqualitäten, die in gängigen Abdeck- und Mulchfolien zum Einsatz kommen.

EVA dürfte bis 2035 einen Wert von 1,86 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 5,0 % wachsen (2026–2035). EVA ermöglicht Mehrschichtstrukturen, die Lichtstreuung, thermisches Verhalten und Anti-Tropf-Eigenschaften verbessern. Diese Eigenschaften stärken die Bedeutung des Materials für Gewächshausanwendungen, bei denen die Qualität der Ernte und eine gleichbleibende Produktion eine höherwertige Folienspezifikation rechtfertigen.

Biologisch abbaubare Materialien erzielten 2025 einen Umsatz von 858 Millionen USD und dürften mit einer CAGR von 10,0 % wachsen (2026–2035). Formulierungen auf Basis von PBAT, PLA und Stärke profitieren vom politisch gesteuerten Übergang bei Mulchanwendungen. Ihre Verbreitung hängt von Zertifizierungen, der Leistung bei der Verarbeitung und dem Vertrauen der Anbauer ab, dass der Verzicht auf herkömmliches Polyethylen die agronomischen Ergebnisse nicht beeinträchtigt.

Andere Rohstoffe machten 2025 4,0 % des Umsatzes aus und dürften 2035 einen Anteil von 3,5 % erreichen. Recyceltes Polyethylen und Spezialharze sind in ausgewählten Anwendungen weiterhin relevant, doch Einschränkungen bei der gleichbleibenden Qualität und den Verarbeitungsanforderungen begrenzen ihre Möglichkeiten, gängige Harzsysteme in großem Maßstab zu ersetzen.

Nach Kulturart

Obst und Gemüse erzielten 2025 einen Umsatz von 6,29 Milliarden USD und dürften 2035 einen Anteil von 47,0 % am Umsatz ausmachen. Der Markt für Agrarfolien ist besonders eng mit dem Obst- und Gemüseanbau verbunden, da geschützter Anbau, Mulcheinsatz und physischer Pflanzenschutz in dieser Kulturgruppe zusammenkommen. Die FAO berichtete, dass der weltweite Verbrauch von Kunststoffen in der Landwirtschaft 2019 mehr als 12,5 Millionen Tonnen betrug und Mulchfolien nahezu ein Fünftel des Volumens ausmachten. Dies unterstreicht die Bedeutung des intensiven Gartenbaus für die Nachfrage nach Kunststoffen in der Landwirtschaft ^[5].

Getreide machte 2025 20,0 % des Marktumsatzes aus und dürfte mit einer CAGR von 5,0 % wachsen (2026–2035). Die Nachfrage nach Folien in dieser Kulturgruppe wird vor allem durch die Konservierung von Silage und den gezielten Einsatz von Mulch gestützt, nicht durch eine flächendeckende Abdeckung der Felder. Die Beschaffung hängt stark von der Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ab, weshalb Kosteneffizienz und die Verfügbarkeit über den Vertrieb wichtige kommerzielle Faktoren sind.

Ölsaaten und Hülsenfrüchte dürften 2035 einen Umsatzanteil von 10,7 % ausmachen und mit einer CAGR von 5,5 % wachsen (2026–2035). Der Einsatz konzentriert sich auf Bereiche, in denen die Regulierung der Bodentemperatur, die Speicherung von Feuchtigkeit und die Keimleistung den Einsatz von Folien rechtfertigen. Das Wachstum dieser Kategorie hängt davon ab, ob Anbauer unter lokalen Bedingungen beständige Vorteile bei Erträgen oder der Effizienz des Mitteleinsatzes nachweisen können.

Der Zierpflanzenbau dürfte bis 2035 einen Wert von 2,3 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 6,0 % wachsen (2026–2035). Im Zierpflanzenbau müssen Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperatur präzise kontrolliert werden, wodurch technisch spezifizierte Gewächshausabdeckungen an Bedeutung gewinnen. Dies begünstigt einen höherwertigen Produktmix als in vielen großflächigen Anbauanwendungen.

Tabak machte 2025 4,0 % des Umsatzes aus und dürfte mit einer CAGR von 3,0 % wachsen (2026–2035). Die Kategorie ist durch strukturelle Grenzen eingeschränkt, die mit stagnierenden oder rückläufigen Anbauflächen in wichtigen Erzeugerregionen zusammenhängen. Die Nachfrage nach Folien bleibt an spezielle Praktiken in der Anzucht und im Feldanbau gebunden, statt sich auf breiter Basis auszuweiten.

Andere Kulturen machten 2025 12,0 % des Umsatzes aus und dürften 2035 einen Anteil von 11,5 % erreichen. Kräuter, Gewürze und der spezialisierte Gartenbau bieten gezielte Chancen für Mulch- und Folien für den geschützten Anbau. Ihr Beitrag wächst mit dem kommerziellen Anbau, doch das Segment bleibt über verschiedene Anbausysteme und Betriebsgrößen hinweg fragmentiert.

Nach Vertriebskanal

Der Direktvertrieb erzielte 2025 einen Umsatz von 7,15 Milliarden USD und dürfte 2035 einen Umsatzanteil von 45,8 % erreichen. Die Direktbeschaffung bleibt für große Gewächshausbetriebe, Lohnunternehmer im Silagebereich und kommerzielle Agrarunternehmen wichtig, die kundenspezifische Spezifikationen, eine zuverlässige Versorgung und technische Unterstützung benötigen. Die allmähliche Verschiebung der Marktanteile spiegelt die wachsende Bedeutung indirekter und digitaler Vertriebswege wider, nicht aber einen Bedeutungsverlust des Vertriebs an Großkunden.

Distributoren und Händler erzielten 2025 einen Umsatz von 5,01 Milliarden USD und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen. Händler sind unverzichtbar, wenn Anbauer auf lokale agronomische Beratung, Kreditkonditionen und die Zustellung auf der letzten Meile angewiesen sind. Ihr Mehrwert ist besonders hoch in Märkten mit fragmentierten Betriebsstrukturen oder einem unterschiedlich ausgeprägten Produktbewusstsein.

Der Online- und E-Commerce-Vertrieb dürfte bis 2035 einen Umsatz von 5,32 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 9,5 % wachsen. Digitale Kanäle können den Transaktionsaufwand bei standardisierten Produkten verringern und Herstellern den Zugang zu weit verstreuten Anbauern erleichtern. Ihr Wachstum hängt von der Zuverlässigkeit der Auftragsabwicklung, der Produktaufklärung und der Fähigkeit ab, Kunden zu unterstützen, die weiterhin agronomische Beratung benötigen.

Regionale Analyse des Marktes für Agrarfolien

Analyse des Marktes für Agrarfolien in Nordamerika

Nordamerika erzielte 2025 einen Umsatz von 2,15 Milliarden USD und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 5,0 % wachsen. Der nordamerikanische Markt für Agrarfolien verbindet eine etablierte Nachfrage nach Silage- und Mulchfolien mit einer gezielten Ausweitung des geschützten Gartenbaus. Spezifikationsanforderungen, zuverlässige Logistik und Nachhaltigkeitsnachweise beeinflussen die Kaufentscheidungen in kommerziellen landwirtschaftlichen Betrieben.

Vereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten erzielten 2025 einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD und dürften bis 2035 einen Umsatz von 2,97 Milliarden USD erreichen. Die Nachfrage wird durch den Anbau von Sonderkulturen, den Einsatz von Mulchfolien und die Landwirtschaft in kontrollierten Umgebungen gestützt. Wasserknappheit und das Bestreben, gleichmäßigere Erträge im Gartenbau zu erzielen, unterstreichen die Bedeutung von Gewächshaus- und Pflanzenschutzfolien.

Kanada

Kanada dürfte 2035 einen Anteil von 15,0 % am nordamerikanischen Umsatz erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 5,0 % wachsen. Ganzjährig betriebene Gewächshäuser sorgen für einen planbaren Ersatzbedarf, insbesondere wenn Betreiber in anspruchsvollen Klimazonen auf Folienbeständigkeit, Wärmedämmung und Lichtsteuerung Wert legen.

Analyse des Marktes für Agrarfolien in Europa

Der europäische Markt dürfte bis 2035 einen Umsatz von 4,88 Milliarden USD erreichen. 2025 entfielen 22,0 % des weltweiten Umsatzes auf Europa. Der europäische Markt für Agrarfolien ist durch eine etablierte Nachfrage nach Silagefolien, hohe technische Standards und ein regulatorisches Umfeld geprägt, das die Bedeutung der Recyclingfähigkeit und biologisch abbaubarer Alternativen erhöht. Das Wertwachstum der Region hängt zunehmend von Produktverbesserungen statt von einer allgemeinen Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ab.

Deutschland

Deutschland erzielte 2025 einen Umsatz von 535 Millionen USD und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 4,2 % wachsen. Silage, der Anbau von Sonderkulturen im Gartenbau und ein strukturiertes Management von Agrarkunststoffen stützen einen Markt mit hohen technischen Anforderungen. Anbieter konkurrieren über gleichbleibende Qualität, Kompatibilität mit Sammelsystemen und anwendungsgerechte Formulierungen.

Frankreich

Der Markt in Frankreich wird bis 2035 voraussichtlich einen Umsatz von 683 Millionen USD erzielen und im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen. Gemüseanbau, die silagebezogene Nachfrage aus der Viehwirtschaft und etablierte Verwertungssysteme stützen den anhaltenden Folieneinsatz. Eine ausgebaute Infrastruktur zur Einhaltung der Vorschriften kann die Hürden am Ende der Nutzungsdauer für Hersteller und Käufer im Vergleich zu Märkten ohne organisierte Sammlung senken.

Spanien

Auf Spanien entfielen 2025 13,0 % des europäischen Umsatzes; bis 2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,8 % erwartet. Der gewächshausintensive Gartenbau des Landes stützt die Nachfrage nach mehrlagigen Abdeckfolien mit Leistungseigenschaften, die für den ertragsstarken Gemüseanbau geeignet sind. Der Wettbewerbsdruck im Export stärkt die Nachfrage nach Folien, die gleichbleibende Erntequalität unterstützen.

Italien

Italien wird 2035 voraussichtlich 11,8 % des europäischen Umsatzes ausmachen und im Zeitraum 2026–2035 mit einer CAGR von 4,3 % wachsen. Die Nachfrage wird durch den Gemüseanbau in Gewächshäusern, den Blumenanbau und die zunehmende Verwendung biologisch abbaubarer Mulchfolien gestützt. Der Markt begünstigt Anbieter, die die Leistungsfähigkeit ihrer Folien an immer strengere Anforderungen an Kunststoffe in der Landwirtschaft anpassen können.

Vereinigtes Königreich

Der Markt im Vereinigten Königreich erzielte 2025 einen Umsatz von 283 Millionen USD und wird im Zeitraum 2026–2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,8 % wachsen. Eine etablierte Silageproduktion und die vergleichsweise begrenzte Ausweitung des geschützten Anbaus dämpfen das Nachfragewachstum. Produktzuverlässigkeit und eine reaktionsfähige Lieferkette bleiben in einem Markt wichtig, der von etablierten Beschaffungsmustern in der Landwirtschaft geprägt ist.

Analyse des Marktes für Agrarfolien im Asien-Pazifik-Raum

Der Markt im Asien-Pazifik-Raum erzielte 2025 einen Umsatz von 6,72 Milliarden USD und wird im Zeitraum 2026–2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,3 % wachsen. Der Markt für Agrarfolien im Asien-Pazifik-Raum profitiert vom Umfang des geschützten Anbaus und den anhaltenden Investitionen in die Modernisierung der Produktion. Das Wachstum wird sowohl durch den zunehmenden Folienverbrauch als auch durch die Umstellung von einfacheren Konstruktionen auf technisch leistungsfähigere Systeme gestützt.

China

Der Markt in China erzielte 2025 einen Umsatz von 4,17 Milliarden USD und wird bis 2035 voraussichtlich 7,9 Milliarden USD erreichen. Geschützter Anbau, die Priorität der Ernährungssicherheit und eine breit aufgestellte inländische Fertigungsbasis stützen den Markt. Die Anbieter konkurrieren über ein breites Qualitätsspektrum hinweg – von kostengünstigen Standardprodukten bis hin zu Hochleistungsfolien für modernisierte gartenbauliche Anbausysteme.

Indien

Der Markt in Indien wird bis 2035 voraussichtlich 1,8 Milliarden USD erreichen und im Zeitraum 2026–2035 mit einer CAGR von 7,5 % wachsen. Programme für den geschützten Anbau und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile von Mulch- und Gewächshausfolien schaffen langfristiges Potenzial für deren weitere Verbreitung. Inländische Hersteller sind gut positioniert, wenn Preisgestaltung, lokale Verfügbarkeit und die Aufklärung von Landwirten die Kaufentscheidungen beeinflussen.

Japan

Auf Japan entfielen 2025 5,0 % des Umsatzes im Asien-Pazifik-Raum; bis 2035 wird eine CAGR von 3,5 % erwartet. Die intensive Foliennutzung und die ausgereiften landwirtschaftlichen Praktiken begrenzen die flächenbedingte Expansion. Die Nachfrage richtet sich auf fortschrittliche Produktspezifikationen, die Haltbarkeit, Pflanzenschutz und Produktionssteuerung verbessern.

Australien

Australien wird 2035 voraussichtlich 2,5 % des Umsatzes im Asien-Pazifik-Raum ausmachen und im Zeitraum 2026–2035 mit einer CAGR von 4,5 % wachsen. Der geschützte Gartenbau stützt die Nachfrage nach Gewächshausfolien, insbesondere in Anbausystemen für hochwertige Kulturen. Kapital- und Energiekosten bleiben wichtige Faktoren für das Tempo, mit dem neue Hightech-Gewächshäuser gebaut werden.

Analyse des Marktes für Agrarfolien in Lateinamerika

Der Markt in Lateinamerika wird bis 2035 voraussichtlich 2,82 Milliarden USD erreichen und im Zeitraum 2026–2035 mit einer CAGR von 7,0 % wachsen. Der Markt für Agrarfolien in Lateinamerika wird durch den exportorientierten Gartenbau, den zunehmenden geschützten Anbau und die agronomische Bedeutung des Feuchtigkeitsmanagements gestützt. Vertriebsnetze sind strategisch wichtig, da sich die Verfügbarkeit und die agronomische Unterstützung von Land zu Land stark unterscheiden.

Brasilien

Brasilien erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 787 Millionen USD. Für den Zeitraum von 2026 bis 2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % erwartet. Investitionen in die kommerzielle Agrarwirtschaft stützen die Nachfrage nach Gewächshaus-, Mulch- und Silagefolien. Der Markt vereint die hohen Anforderungen des Premiumgartenbaus mit großflächigen landwirtschaftlichen Anwendungen, die den breiteren Einsatz von Folien begünstigen.

Argentinien

Argentinien dürfte bis 2035 einen Umsatz von 460 Millionen USD erzielen und im Zeitraum von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 6,0 % wachsen. Der Anbau von Gemüse in Gewächshäusern und silagebezogene Anwendungen in der Viehwirtschaft stützen die Nachfrage. Die makroökonomischen Bedingungen und die Erschwinglichkeit der Beschaffung bleiben wichtige Faktoren für den Zeitpunkt von Kaufentscheidungen.

Mexiko

Auf Mexiko entfielen 2025 13,0 % des Umsatzes in Lateinamerika. Für den Zeitraum von 2026 bis 2035 wird eine CAGR von 7,0 % erwartet. Der exportorientierte geschützte Anbau schafft Nachfrage sowohl nach Folien der Basisklasse als auch nach Folien mit hohen Spezifikationen. Die Nähe zu wichtigen Absatzmärkten für Agrarerzeugnisse verstärkt den Bedarf an gleichbleibender Erntequalität und zuverlässiger ganzjähriger Produktion.

Marktanalyse für Agrarfolien im Nahen Osten und in Afrika

Auf den Nahen Osten und Afrika entfielen 2025 6,0 % des weltweiten Umsatzes. Für den Zeitraum von 2026 bis 2035 wird eine CAGR von 5,8 % erwartet. Der Markt für Agrarfolien im Nahen Osten und in Afrika wird durch Investitionen in die Ernährungssicherheit, Wasserknappheit und den Bedarf an höherer Produktivität in geschützten Anbausystemen geprägt. Die Nachfrage ist dort am stärksten, wo der Ausbau von Gewächshäusern, die Bewässerungsinfrastruktur und der kommerzielle Gartenbau gemeinsam voranschreiten.

Saudi-Arabien

Auf Saudi-Arabien entfielen 2025 15,0 % des Umsatzes im Nahen Osten und in Afrika. Für den Zeitraum von 2026 bis 2035 wird eine CAGR von 6,5 % erwartet. Investitionen in die heimische Produktionskapazität stützen die Nachfrage nach Gewächshausfolien. Bevorzugt werden Lösungen, mit denen Anbauer extreme klimatische Bedingungen bewältigen und zugleich die Zuverlässigkeit der Produktion verbessern können.

Israel

Israel dürfte bis 2035 einen Umsatz von 151 Millionen USD erzielen und im Zeitraum von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 7,0 % wachsen. Technisches Know-how im geschützten Anbau stützt die Nachfrage nach Spezialfolien, darunter Folien für das Lichtmanagement und als Insektenschutz. Durch technologieorientierte Beziehungen in der landwirtschaftlichen Lieferkette beeinflusst der Markt auch über den heimischen Verbrauch hinaus die Branche.

Südafrika

Südafrika erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 94 Millionen USD. Für den Zeitraum von 2026 bis 2035 wird eine CAGR von 5,0 % erwartet. Der Obst-, Trauben- und kommerzielle Gemüseanbau stützt die Nachfrage nach Folien. Allerdings können die Kosten für Betriebsmittel und die Wechselkursentwicklung die Umstellung auf Produkte mit höheren Spezifikationen verlangsamen.

Vereinigte Arabische Emirate (UAE)

Die Vereinigten Arabischen Emirate dürften bis 2035 einen Umsatz von 129 Millionen USD erzielen und im Zeitraum von 2026 bis 2035 mit einer CAGR von 6,5 % wachsen. Der klimatisierte Anbau und Initiativen zur Ernährungssicherheit stützen die Nachfrage nach Gewächshausfolien. Für entsprechende Projekte werden leistungsstarke Materialien benötigt, die eine kontrollierte Produktion unter ressourcenbeschränkten Anbaubedingungen ermöglichen.

Marktanteile und Wettbewerbsumfeld im Agrarfolienmarkt

Der Markt für Agrarfolien ist nach Marktanteilen weiterhin fragmentiert. Die fünf größten Hersteller erzielten 2025 zusammen rund 12,0 % des Umsatzes. Dies spiegelt die regional unterschiedlichen Anforderungen in der Landwirtschaft, die verschiedenen Klimabedingungen sowie die Bedeutung regionsspezifischer Service-, Formulierungs- und Vertriebskapazitäten wider.

Die Armando Alvarez Group hatte 2025 einen Marktanteil von 3,5 %.

Die Gruppe ist dank ihres breit gefächerten Angebots für Gewächshaus-, Mulch-, Silage- und Gartenbauanwendungen wettbewerbsfähig. Ihre Position wird durch die technische Produktentwicklung und eine Fertigungspräsenz gestärkt, die sowohl die europäische Nachfrage als auch internationale Spezialfolienmärkte bedient.

Amcor plc, einschließlich Berry Global Group, hielt 2025 einen Marktanteil von 3,0 %.

Die Bedeutung des Unternehmens im Bereich Agrarfolien ist bei Silage- und flexiblen Folienanwendungen am größten. Recyclingfähigkeit, Materialinnovationen und der Zugang zu umfassenderem Verpackungs-Know-how können hier zur Differenzierung beitragen. Die gemeinsame Plattform bietet zudem Skaleneffekte bei der Beschaffung und umfassende Kompetenzen in der Produktentwicklung.

Plastika Kritis S.A. hielt 2025 einen Marktanteil von 2,5 %.

Das Unternehmen ist mit seinem Angebot an Gewächshaus-, Mulch- und Silagefolien stark auf den Mittelmeerraum und exportorientierte Agrarfolienmärkte ausgerichtet. Seine Geschäftsstrategie setzt auf geografische Expansion und die Nähe zu wichtigen Gartenbaugebieten.

Die RKW Group ist weiterhin in den Bereichen Silage-, Gewächshaus-, Mulch- und Ernteabdeckungsfolien relevant und legt den Schwerpunkt auf technische Leistungsfähigkeit und den Zugang zum europäischen Markt. Trioworld ist ebenfalls in den Bereichen Silagefolien und Ballenwickelfolien positioniert. Dort beeinflussen Recyclingfähigkeit und die steigenden Erwartungen an die Sammlung auf Betriebsebene zunehmend die Lieferantenauswahl.

Dow Inc. und BASF SE sind vor allem mit Kompetenzen bei Harzen, Additiven und Biopolymeren vorgelagert tätig und weniger als direkte Wettbewerber bei fertigen Folien. Novamont ist im Bereich biologisch abbaubarer Materialien von Bedeutung, während Ginegar Plastic Products, Polifilm, Groupe Barbier, Ab Rani Plast, Coveris, Kuraray, Henan Yinfeng und Tilak Polypack unterschiedliche regionale, materialbezogene oder anwendungsspezifische Marktpositionen bedienen.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Im August 2026 unterzeichnete Plastika Kritis S.A. eine Absichtserklärung zur Übernahme des marokkanischen Agrarfolienherstellers Naturplas Industrial SARL. Die geplante Transaktion würde die Fertigungspräsenz von Plastika Kritis in Marokko ausbauen und den Zugang zu den europäischen und afrikanischen Agrarfolienmärkten stärken. Sie steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung ^[7].

Im November 2025 gab Novamont bekannt, dass seine Mater-Bi-Mulchfolie gemäß der EU-Düngeprodukteverordnung 2019/1009 als anorganischer Bodenverbesserer zertifiziert worden war. Diese Entwicklung schafft eine kommerzielle Referenz für zertifizierte, biologisch abbaubare Mulchfolien für den Boden in Märkten, die den EU-Vorschriften unterliegen ^[6].