농업용 필름 시장 크기 및 공유 2026-2035

농업용 필름 시장 규모

전 세계 농업용 필름 시장 규모는 2025년 139억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 146억 미국 달러에서 2035년 207억 미국 달러로 성장할 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 3.9%로 예상됩니다.

• 농업용 필름 시장은 작물 생산성 향상, 자원 효율성 제고 및 기후 회복력 강화에 대한 수요 증가에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 농업용 필름은 온도, 습도 및 일조량과 같은 환경 요인을 조절하는 보호층 역할을 하며 현대 농업에서 중요한 기능을 합니다. 특히 온실 농업, 원예 및 고부가가치 작물 재배에서 정밀 농업의 핵심 요소로서 그 역할이 확대되고 있습니다.
• 농업용 필름의 주요 장점 중 하나는 자원을 절약하면서 작물 수확량을 높일 수 있다는 점입니다. 멀칭 필름은 잡초 생장을 억제하고 토양 수분을 유지하며 토양 온도를 높여 작물의 생육을 개선하고 관개 필요성을 줄입니다. 마찬가지로 온실 필름은 외부 기상 조건과 관계없이 연중 재배가 가능하도록 제어된 미기후를 조성합니다.
• 많은 경우 농업용 필름은 물 소비를 줄이고 비료와 농약의 과도한 사용을 억제하여 환경 친화적인 농업 관행을 뒷받침합니다. 생분해성 필름의 적용은 지속가능성 목표를 더욱 강화하고 토양 내 플라스틱 폐기물 축적을 최소화합니다.

농업용 필름 시장 동향

• 서유럽에서는 기존 폴리에틸렌 멀칭 필름에서 인증된 토양 생분해성 필름으로 전환하는 과정이 현재 진행 중이며, 오랫동안 지속된 구조적 시장 전환이 본격적인 경쟁 구도로 자리 잡았습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 및 네덜란드 등에서 도입된 생산자책임재활용제도(EPR)는 수명 종료 비용을 생산자에게 이전함으로써 생분해성 인증 기준에 경제적 요소를 더하고 채택을 확대했습니다. 해당 인증 기준은 현장 토양 조건에서 24개월 이내에 90% 이상의 생분해율을 요구합니다. 이는 반드시 농업적 성능에 따른 선택이라기보다 규제 리스크에 따른 선택입니다. 필름에서 규정을 준수하지 않는 잔류물이 발생하면 환경 및 법적 책임 문제가 발생할 수 있기 때문에, 이러한 규제 요건은 가격을 넘어 조달 기준의 일부로 점점 더 중요해지고 있습니다.
• Novamont의 Mater-Bi® 플랫폼은 이러한 전환을 상업적으로 가장 성공적으로 구현한 사례입니다. 이 플랫폼은 이탈리아와 스페인의 채소 재배에서 20만 헥타르가 넘는 농경지에 사용되는 Ager-Bi의 농업용 멀칭 필름에 적용되고 있습니다. BASF의 재생 원료 기반 ecovio® 및 ecoflex® PBAT 기반 수지는 중부 유럽의 필름 가공업체들이 사용하고 있습니다. ASTM D6400 및 EN 17033을 준수하는 재생 원료 기반 ecovio® 및 ecoflex® 수지 등급과 필름의 상업적 공급 계약은 독일, 이탈리아, 스페인 등의 필름 가공업체와 체결되었습니다. 유럽 6개국의 농업용 필름 유통업체 85곳을 대상으로 생분해성 필름 문의 증가세를 조사한 결과, 67%는 지난 18개월 동안 문의가 두 배로 늘었다고 답했습니다. 또한 응답자의 58%는 농업적 성능이 아니라 규제를 주요 구매 요인으로 꼽았습니다. 향후 생분해성 폴리머 시장은 유럽의 물량 증가와 일본 및 한국을 비롯해 토양용 생분해성 기준이 개발되고 있는 아시아 시장의 초기 도입을 바탕으로 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 16.3%를 기록하고 시장 규모가 47억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.
• 식품 공급이 제한적이거나 식품 수요가 지속적으로 높은 지역을 중심으로 온실 재배가 빠르게 확대되고 있으며, 온실을 건설하고 유지하는 데 지속적으로 발생하는 가장 큰 비용 중 하나는 필름에 필요한 원재료입니다. 2025년 온실 필름 부문은 시장 가치 점유율 48%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균성장률(CAGR)은 7.9%로 필름 유형별 부문 가운데 두 번째로 높은 수준입니다. 실제 시설 도입 사례에서도 이를 뒷받침하는 구체적이고 상당한 근거가 확인됩니다. 사우디아라비아의 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission) 시설농업 지침에 따라 2022년 이후 Qassim 및 Hail 지역에서는 산란광 온실 시스템용으로 설계된 것과 동일한 유형의 온실 필름을 사용한 상업용 온실 단지 150곳 이상이 건설되었습니다. 중국 정부는 국가발전개혁위원회가 제시한 시설농업 지침에 따라 Shandong, Henan 및 Liaoning 성에 보호재배 시스템을 지정했으며, 이들 시스템에도 산란광 온실용으로 설계된 동일한 유형의 온실 필름이 적용되었습니다. 이러한 필름은 일반적으로 다층 산란광 필름으로 제작되며, EVA/EBA 외층과 방적 기능성 코팅을 포함합니다.
• 이러한 추세에서 첨가제가 수행하는 유용한 역할에도 주목할 필요가 있습니다. 과거에는 고품질 지중해식 온실 필름에 주로 적용되던 특수 첨가제 캡슐화 기술, 방적 첨가제, 자외선 안정화 패키지 및 보온성 첨가제가 가공업체의 역량 확산과 가격 하락에 힘입어 중간 품질 제품에도 점점 더 적용되고 있습니다. PlasticsEurope에 따르면 유럽 농업용 필름 시장에서는 현재 온실과 터널 재배에 매년 사용되는 폴리에틸렌이 70만 톤을 초과하며, 상업용 토마토 및 고추 재배 시스템이 연중 운영되는 고부가가치 농업 사업으로 전환됨에 따라 기능성 특수 플라스틱이 전체 사용량에서 차지하는 비중도 커지고 있습니다. 이에 따라 필름 생산업체에는 필름 특성에 대한 더욱 엄격한 요건이 요구됩니다. Plastika Kritis SA의 7층 공압출 필름 KRITIFIL® 제품군은 기존 LDPE 대체재와 비교해 첨단 온실 필름이 제공하는 부가가치를 보여줍니다. 이 제품군은 인증된 광확산계수와 작물 재배 구역에 지정된 적정 온도를 유지하는 성능을 갖추고 있으며, 이러한 기능은 고부가가치 생산 시스템을 도입한 농업 생산자들 사이에서 점점 더 많이 요구되고 있습니다.
• 상업적으로 중요한 사일리지 및 베일 랩 필름 시장에서는 변화가 진행 중이며, 2025년에는 시장 규모가 24억 미국 달러에 이르고 연평균성장률(CAGR)은 5.5%에 달할 전망입니다. 유럽 소매업체, 낙농 협동조합 및 농약 유통업체의 압력은 사일리지 필름 제조업체가 2021년 이후 생산하고 인증하게 될 일상적인 제품을 형성하는 주요 요인입니다. 5년여 전만 해도 이 제품은 틈새 기술 제품에 불과했지만 현재는 상업적으로 널리 공급되고 있습니다. Trioworld의 베일 랩 제품군은 재활용 소재 사용을 확대하면서 최대 85%의 소비 후 재활용 원료를 포함하며, 해당 제품은 스칸디나비아 낙농 시장에서 사용되고 있습니다. Barbier Group의 제품 라인은 유럽 축산 협동조합을 대상으로 하는 사일리지 필름에 최대 50%의 소비 후 재활용 원료를 사용합니다. 파리에서 열린 SIMA 2024에서 두 제품이 출시된 것은 주요 낙농 사일리지용 필름 분야에서 농업용 재활용 원료 함유 제품의 성능이 이제 버진 PE 등급과 동등한 수준에 도달했다는 점을 보여주는 계기가 되었습니다.
• 이 하위 부문에서 필름 기술은 추가 성장을 가로막는 구조적 제약 요인이 아니며, 핵심 과제는 수거입니다. 전망 기간에 플라스틱 폐기물 재활용을 확대할 또 다른 주요 요인은 농업용 필름을 대상으로 하는 EU 플라스틱 포장 규정의 확대입니다. 해당 규정은 사일리지 및 베일 랩 부문에 최소 재활용 원료 함유율 요건을 부과할 것이며, 독일에서 현재 시행 중인 생산자책임재활용(EPR) 제도를 통해 관련 체계도 성숙 단계에 진입하고 있습니다. 데이터에 따르면 Trioworld와 Barbier Group처럼 인증된 재활용 원료 가치사슬을 이미 구축한 가공업체는 이러한 요건이 유럽 주요 시장 전반에서 의무화될 경우 강력한 경쟁 우위를 확보할 것으로 보입니다.

농업용 필름 시장 분석

원재료별로 시장은 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 에틸렌 비닐 아세테이트/에틸렌 부틸 아크릴레이트(EVA/EBA), 재생 원료 및 기타로 세분화됩니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 2025년 약 36.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 2.5%로 성장할 전망입니다.

• 농업용 필름 시장의 원재료 부문에서는 유연성이 높고 내구성이 우수하며 비용 효율적인 폴리에틸렌 계열 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 투명성이 우수하고 유연하게 가공하기 쉬우며 가공 공정이 간단해 온실용 필름에 적합하므로 널리 선택됩니다. 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)은 인장 강도와 내천공성이 더 우수해 도입이 확대되고 있으며, 특히 멀칭 필름이나 사일리지 필름에 적합하고 열악한 환경에서도 사용할 수 있습니다.

• 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 강성과 내화학성이 우수해 내구성과 장기 성능이 요구되는 용도에 주로 사용됩니다. 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA)와 에틸렌 부틸 아크릴레이트(EBA)는 광학적 특성, 탄성 및 자외선 내성을 개선하는 특수 소재에 해당하므로 고급 온실용 필름에 주로 적용됩니다.

필름 유형별로 농업용 필름 시장은 투명 필름, 불투명/검정 필름, 유색/착색 필름, 자외선 안정화 필름, 적외선/열 필름, 김서림 방지 필름, 생분해성 필름 및 기타로 세분화됩니다. 투명 필름은 2025년 24.3%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 전망입니다.

• 필름 유형 부문에는 농업 수요에 맞게 설계된 다양한 제품이 포함되므로 용도에 따라 선택할 수 있습니다. 투명 필름은 온실에서 널리 사용되며 빛을 통과시켜 광합성과 작물 생장을 돕습니다. 반면 불투명 또는 검정 필름은 주로 멀칭 필름으로 사용되어 잡초 발생을 억제하고 토양 수분을 보존하는 데 기여합니다. 

• 유색 및 착색 필름은 빛의 스펙트럼을 조절해 작물 수확량과 전반적인 품질을 개선할 수 있어 최근 도입이 확대되고 있습니다. 자외선 안정화 필름은 장기간 햇빛에 노출될 때 소재가 열화되는 것을 방지하므로 야외 사용에 필수적이며, 필름의 수명을 연장합니다.

용도별로 시장은 온실용 필름, 멀칭 필름, 사일리지 필름, 터널용 필름, 포장/베일 필름, 관개용 필름, 훈증용 필름 및 기타로 세분화됩니다. 온실용 필름 부문은 2025년 약 37.3%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 전망입니다.

• 보호 재배 기술의 도입이 확대되면서 온실용 필름이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 온실용 필름은 온도, 습도 및 광량을 조절해 계절과 관계없이 생산을 지속할 수 있도록 하며, 재배자는 생산량 향상을 기대할 수 있습니다.
• 멀칭 필름도 중요한 분야로, 시설재배 작물과 밭작물에 폭넓게 사용됩니다. 멀칭 필름은 토양 상태를 개선하고 증발에 따른 수분 손실을 줄이며 잡초를 억제해 농가의 생산성 향상과 비용 절감에 기여합니다.
• 사일리지 필름은 축산업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 공기와 수분의 유입을 차단해 사료 작물의 품질을 보존하기 때문입니다. 또한 로우 터널과 하이 터널에 사용되는 터널 필름은 혹독한 기후와 불청객처럼 나타나는 해충으로부터 작물을 보호합니다.

북미는 전망 기간 동안 전 세계 농업용 필름 시장에서 차지하는 금액 기준 시장 점유율을 10.5%(13억8,000만 미국 달러)까지 높일 전망이며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 캘리포니아, 플로리다 및 미국 남동부 주의 특수작물 재배 지역에서는 플라스틱 농업이 활발하게 활용되고 있습니다. 미국 내 소비는 미국이 주도하고 있으며, 미국에서는 폴리에틸렌 멀치 필름이 딸기, 고추, 토마토 및 멜론 재배에 사용되는 일반적인 농업 투입재로 간주됩니다. 단기적으로 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 규제 변화 중 하나는 미국 농무부(USDA) 국가 유기농 프로그램(National Organic Program)이 새롭게 마련하는 허용 가능한 생분해성 멀치 필름 인증 기준입니다. 이 기준은 유기농 작물과 용도에 인증된 플라스틱 멀치(LLDPE, PLA 또는 기타 PET)를 사용할 수 있는 새롭고 실행 가능한 선택지를 제시할 전망입니다. 적용 가능한 유기농 작물 재배 면적은 500만 에이커피트 이상으로 평가되며, 해당 기준은 ASTM D6400 생분해성 표준에 기반합니다. 사용량은 비교적 중간 수준이지만 증가하고 있으며, 특히 온타리오와 브리티시컬럼비아의 온실 채소 생산 분야에서 증가세가 두드러집니다. 이 지역에서는 연중 통제된 환경에서 재배가 이루어지면서 고급 온실 필름 제품군에 대한 반복적인 수요가 발생합니다. 이로써 지역 시장의 구도가 완성됩니다. 멕시코는 북미 공급망의 수요와 관련해 시날로아와 미초아칸에서 수출 중심의 토마토 및 아보카도 생산이 이루어지고 있어, 역내 멀치에 대한 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

시장 성숙도와 고급 PE 필름에서 생분해성 필름으로 전환하는 과정에서 나타나는 가격 하락 추세에도 불구하고, 유럽은 연평균성장률이 4.6%로 가장 낮으며 전 세계 시장에서 13.8%의 비중에 해당하는 18억1,000만 미국 달러 규모를 기록합니다. 유럽의 상위 5개 시장은 수요 특성에 따라 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 및 네덜란드로 구성됩니다. Armando Alvarez Group과 Agriplast SRL의 국가별 유통망은 스페인과 이탈리아에서 온실 필름의 사용 비중이 높다는 점을 보여줍니다. 유럽에서 가장 큰 온실 집적지를 보유한 알메리아주에는 3만 헥타르가 넘는 로우 터널 및 온실 플라스틱 구조물이 있습니다. 독일과 네덜란드는 젖소 사육 규모가 크고 사일리지 품질에 대한 요구 수준이 높아 사일리지 필름의 사용 비중이 계속 높습니다. Tribart, Trioworld 및 Barbier Group의 사일리지 베일 랩 제품은 생산자책임재활용(EPR) 제도에 따른 구매 기준에 부합하면서 조달 점유율을 확대하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 새로운 비료 제품 규정(EU 2019/1009)은 전망 기간 동안 유럽의 농업용 필름 수요를 이끄는 구조적으로 가장 중요한 규제 변화입니다. 이 규정은 새로운 카테고리 9 ‘구성 소재’ 규정에 인증된 토양 생분해성 멀치 필름을 공식적으로 포함하며, 토양에서 소재가 분해되는 능력에 대한 인증을 요구합니다. 이에 따라 생분해성 멀치 도입을 위한 새로운 규제 체계와 감사 경로가 마련되고, 규정을 준수하는 생산 시스템에서 생분해성 멀치가 기존 PE 제품군에 비해 점차 경쟁력을 높일 수 있는 기반이 조성됩니다.

시장 점유율 측면에서 아시아 태평양 농업용 필름 시장은 2035년까지 전체 시장 가치의 64%(84억 미국 달러)를 차지하고 연평균성장률 7.6%를 기록하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 지역 시장은 중국의 물량 중심 멀치 및 온실 필름 도입, 인도의 정책 주도형 시설재배 도입, 일본과 한국의 기술 주도형 고급 필름 도입이라는 세 가지 전략적 영역으로 구분됩니다.

농업용 필름 시장 점유율

• 농업용 필름 산업은 중간 정도로 집중되어 있으며, 2025년 전 세계 상위 5개 기업(Berry Global Group Inc., RKW Group, Trioworld/Trioplast Industrier AB, Armando Alvarez Group 및 Plastika Kritis SA)이 시장 매출의 약 48%를 차지할 전망입니다. Berry Global은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 제조 규모, 독자적인 필름 기술인 “Silotite®”와 “Baletite®”, 사일리지 필름, 그리고 농업용 제품 전반에서 재활용 원료 함량 30%의 필름 제품을 개발하는 것을 목표로 하는 B Circular 지속가능성 이니셔티브를 바탕으로 전 세계 농업용 필름 시장에서 약 14%의 시장 점유율을 확보하며 선두를 차지하고 있습니다. RKW Group의 시장 점유율은 약 8~9%로, 주로 특수 성능에 의존합니다. RKW의 Polydress® TWISTA Green 사일리지 필름과 온실 및 조기 수확용 필름 라인은 각각 유럽의 사일리지 및 시설재배 시장에서 벤치마크 제품으로 평가됩니다.
• Trioworld로 알려진 통합 그룹은 전 세계 시장에서 약 7%의 시장 점유율을 기록했으며, 재활용 소재를 적용한 베일 랩 기술과 공식적인 지속가능성 보고를 통한 순환경제 관련 투명성을 바탕으로 북유럽 및 독일 사일리지 부문에서 거의 분산형에 가까운 경쟁적 입지를 구축하고 있습니다. Armando Alvarez Group은 필름 가공도 수행하는 스페인 농업용 필름 기업 중 약 6~7%의 농업용 필름 시장 점유율을 확보하고 있으며, ASPLA 브랜드를 통해 지중해 지역의 온실 필름 및 멀칭 필름 시장에서 특히 경쟁력을 보유하고 있습니다. Plastika Kritis SA는 KRITIFIL® 7층 공압출 농업용 필름 제품군을 통해 약 5%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 경쟁력은 그리스, 이탈리아 및 중동 전역의 다양한 분야에서 고성능 온실 필름 제품을 제공하는 데 기반합니다.
• 부문별로 보면 다른 부문과 상당한 차이가 있습니다. 온실 필름은 시장 점유율이 가장 큰 부문으로, Plastika Kritis, Armando Alvarez 및 Ginegar Plastic Products가 선도하고 있으며 경쟁은 광학 성능, 자외선 안정성 및 사용 수명에 초점을 맞추고 있습니다. 사일리지 및 베일 필름 부문에서는 Berry Global, Trioworld, RKW Group 및 Ab Rani Plast Oy 간 경쟁에서 접착력과 필름 프리스트레치 효율이 주요 요인으로 작용하고 있으며, 재활용 원료 함량 인증에 대한 수요가 증가하면서 해당 인증도 점점 더 중요한 고려사항이 되고 있습니다. 생분해성 필름을 포함할 경우, 경쟁은 Novamont와 BASF의 ecovio®/ecoflex® 수지 플랫폼이 제공하는 인증 PLA/PBAT 배합 역량에 집중됩니다. 기술적으로 활용 가능한 수지 공급업체가 소수에 불과하기 때문입니다.
• 응답자의 31%가 언급한 가격보다도 영향력이 크고, 응답자의 15%가 언급한 지속가능성 관련 자격보다도 중요한 요소는 필름 공급업체의 기술 지원입니다. 현장 작물 재배 지침과 플랜트 설계 사양 맞춤화를 포함한 이 기술 지원은 유럽 및 GCC 전역의 상업용 온실 및 원예 사업장에서 근무하는 조달 담당 이사 32명을 대상으로 실시한 2024년 하반기 인터뷰에서 주요 차별화 요인 1위로 평가되었습니다. 이번 연구에서는 경쟁우위 연속선상에서 프리미엄 제품을 중심으로 애플리케이션 전문성이 구조적으로 강화되는 변화가 나타났습니다. 즉, 보통 수준의 시장 부문에서는 제품 사양이 가장 중요한 요소였지만, 현재 프리미엄 부문에서는 애플리케이션 전문성이 핵심 요소로 부상했으며, 전문 작물 재배 팀을 보유한 대규모 통합 제조업체는 범용 제품 가공업체에 비해 강력한 구조적 우위를 확보하고 있습니다.
• 인수합병(M&A) 활동은 이 과정에서 지속적으로 발생해 왔습니다. Amcor의 필름 포트폴리오를 추가하면서 Berry Global의 농업용 필름 사업 잠재력이 확대되었고, 재생 원료 함량 제품 제조 역량도 강화되었습니다. Coveris Holdings는 Farmfilms 브랜드를 통해 중부 유럽의 사일리지 필름 및 온실 필름 시장을 선별적으로 결합하기 위한 투자를 계속해 왔습니다. 생산자책임재활용(EPR) 요건과 재활용성 기준은 규제 준수를 위해서도 최소 규모 요건을 부과할 것이며, 이에 따라 중간 규모의 소규모 복합기업과 가공업체가 향후 경쟁에 참여할 가능성이 낮아질 것입니다. 이는 상위 5개 기업 간 경쟁을 더욱 심화하고, 해당 지역 기업 간 추가 통합을 촉진할 수 있습니다.

농업용 필름 시장 기업

농업용 필름 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Berry Global Group Inc.
• BASF SE
• RKW Group
• ExxonMobil Corporation
• Armando Alvarez Group
• Plastika Kritis SA
• Trioworld/Trioplast Industrier AB
• Barbier Group
• Ab Rani Plast Oy
• Novamont SpA
• Ginegar Plastic Products Ltd.
• Polifilm Group
• Agriplast SRL
• Coveris Holdings
• Dow Inc.

• 매출 기준 농업용 필름 시장 최대 제조업체인 Berry Global Group Inc.의 사일리지 제품군에는 유럽 및 북미 낙농 부문에서 베일 랩핑의 기준 제품으로 자리 잡은 Silotite®, Baletite®, SilotitePro®가 포함됩니다. Berry의 B Circular 이니셔티브는 전체 농업용 “필름” 포트폴리오의 재사용을 확대하고 있으며, 유럽 시장에 재생 원료 함량 필름을 공급해 사일리지 및 베일 랩 용도에 1만2,000미터톤을 초과하는 재생 원료 함량 PE 필름을 사용하도록 하고 있습니다. 이는 전년 대비 40% 증가한 수준입니다. 원료 조달 측면의 이점과 제조 유연성은 Berry가 시장 선도적 지위를 유지하는 기반이며, 이러한 지위는 규모의 경제를 통해 강화되고 있습니다.
• BASF SE는 BASF의 ecovio®와 ecoflex® 등 두 가지 생분해성 폴리머 수지를 시장에 공급하며 농업용 필름 가공 산업의 핵심 상류 부문에 위치하고 있습니다. ecovio® 등급은 EN 17033 및 ASTM D6400 기준을 모두 충족해 토양에서 생분해될 수 있으며, 생분해성이 인증된 멀칭 필름 생산을 위한 유럽 및 북미 시장의 벤치마크 수지로 자리 잡고 있습니다. 기존 PE에서 생분해성 필름으로의 전환에 대해 공급업체 수준에서 영향력을 행사할 수 있는 BASF의 역량은 유럽 농업용 플라스틱 정책 체계 전반에 걸쳐 형성되고 있는 새로운 규제 프레임워크에서 BASF가 구조적 동인으로 기능하고 있음을 의미합니다.
• 사일리지 필름(Polydress® TWISTA Green), 원형 베일 필름 및 온실 피복 필름 분야에서 RKW Group은 전문 공급업체로 경쟁하고 있습니다. TWISTA의 친환경 제품군에는 사일리지용 녹색 안료 필름이 포함되어 있으며, 이 제품은 북유럽 및 독일 낙농 시장에서 자외선 안정성과 기계적 강도를 인정받았습니다.
스코프 3 배출량 감축 목표를 추진하는 관련 낙농 협동조합들은 RKW의 2024년 지속가능성 보고서에서 이전 세대 사일리지 필름 등급 대비 탄소발자국 감축량을 제3자 검증으로 뒷받침하며 낙농 제품 조달 관련 주장을 입증했습니다.
• ExxonMobil Corporation은 Exceed™ 메탈로센 LLDPE 및 Enable™ LLDPE 등급을 통해 농업용 필름 시장에서 활동하고 있습니다. 이 제품들은 전 세계 온실용 고품질 사일리지 스트레치 필름과 멀칭 필름 생산에 사용되는 주요 작물용 소재를 제공합니다. ExxonMobil의 화학 부문은 광학적 투명성 향상과 물방울 맺힘 방지 기능이 요구되는 고급 온실 필름 외층 배합의 기반이 되는 EVA 공중합체를 생산합니다. 이 회사의 Material Science 플랫폼은 고품질 농업용 필름 부문의 여러 가공 라인에서 필름 사양에 영향을 미칩니다.
• Armando Alvarez Group은 수직 통합된 유럽 가공업체로, ASPLA는 온실용 필름과 멀칭 필름 부문에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있으며 회사의 농업용 스트레치 필름 제품군은 사일리지 포장 시장의 선도 제품입니다. 스페인에서 강력한 입지를 확보한 이 회사는 유럽에서 온실용 필름 수요가 가장 높은 지역, 즉 지중해 지역 전반과 특히 알메리아 지역에 지리적 기반을 두고 있습니다. 이 지역은 기후 특성상 영구적 및 반영구적 온실 구조물이 필요합니다.
• 첨단 다층 공압출 기술로 생산되는 Plastika Kritis SA는 7층 공압출 구조로 설계된 농업용 필름 제품군 KRITIFIL®을 통해 차별화됩니다. 인증된 광확산 계수와 다년 사용을 위한 자외선 안정성 사양을 제공하는 KRITIFIL® 플랫폼은 지중해, 중동 및 북유럽 시장의 최고급 온실 운영업체가 요구하는 조건에 부합하는 솔루션을 제공합니다. KRITILEN® 마스터배치 사업은 기능성 필름의 생산 확대를 지원하는 첨가제 배합 솔루션을 제공합니다.
• Trioworld/Trioplast Industrier AB에서는 지속가능성과 순환경제 성과가 사업 전략의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 이 회사는 소비자 사용 후 재활용 원료(PCR)를 최대 85% 함유한 베일 랩과 맨틀 필름 등의 제품을 생산하며, 이는 사일리지 필름 산업에서 가장 높은 수준의 인증 재활용 원료 함량 중 하나입니다. 2025년 5월에는 전체 재활용 원료 함량 목표 제품군의 상용 공급 가능성이 검증되었으며, 해당 제품은 스칸디나비아 및 독일의 낙농 협동조합 공급망 전반에서 사용되고 있습니다.
• 50% 소비자 사용 후 재활용 원료 버전을 포함하는 사일리지 필름 제품군 Recyplast®50은 다양한 사일리지 필름, 온실용 필름 및 멀칭 필름 생산과 함께 유럽 순환경제 조달 요건을 충족합니다. 이 회사는 주로 프랑스 및 남유럽 시장에서 제품을 판매하며, 2024년 파리에서 열린 SIMA 2024에서 새로운 제품군 Recyplast®50을 출시했습니다.
• 핀란드에 기반을 둔 Ab Rani Plast Oy는 RaniStretch 브랜드로 유럽 낙농 시장을 위한 사일리지 베일 랩과 사일리지 백을 생산하는 것으로 인정받는 제조업체입니다. 이 회사의 제품군은 추운 날씨에서 운영되는 고위도 지역 농장의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 농업용 필름 구매 시 이러한 기후 조건에서의 사용 가능성은 고려해야 할 주요 사양 중 하나입니다.
• 생분해성 수지와 완제품 생분해성 필름을 개발·생산하는 혁신 기업 Novamont SpA는 Mater-Bi® 바이오폴리머 플랫폼과 Ager-Bi® 농업용 필름 제품군이라는 두 가지 사업 라인을 운영합니다. Novamont는 인증된 토양 생분해성 멀칭 필름 시장에서 가장 널리 판매되는 기업으로, 유럽에서 20만 헥타르 이상의 채소 재배지에 Novamont의 멀칭 필름이 사용되고 있습니다. 2025년 1월에는 이탈리아 테르니 소재 시설의 생산 용량을 10% 확대하면서 Mater-Bi® PBAT/전분 혼합 농업용 수지 등급의 생산 확대가 확인되었습니다.
• Ginegar Plastic Products Ltd.는 SUNSAVER DIFFUSED PLUS C947 및 SUNSAVER NECTRINE DIFFUSED 온실 필름 제품군과 같은 온실·터널·멀칭 필름, 흑색/흑색-은색 멀칭 필름 및 토양 태양열 소독 필름을 전문으로 하는 이스라엘 기업입니다. 또한 인증된 생분해성 멀칭 필름도 생산하여 일반 시장과 지속가능성 시장 모두에 진출하고 있습니다.
• Polifilm Group은 농업용 스트레치 필름, 사일리지 필름, 온실 필름, 천공 스트레치 필름 및 바나나 재배용 필름을 생산하며, 유럽과 아시아에 제조 시설을 보유하고 제품을 전 세계로 수출합니다. 이 회사는 일반적인 사일리지 포장부터 열대 농업용 특수 필름까지 다양한 필름 용도에 대응합니다.
• Agriplast SRL은 지중해 지역 및 수출 시장을 대상으로 온실·터널 필름을 생산하는 이탈리아 기업입니다. 고부가가치 원예 분야의 용도에 맞춰 열 기능, 확산광 및 방적 방지 기능성 코팅 원칙에 따라 제품을 개발합니다.
• Coveris Holdings는 Farmfilms 브랜드를 통해 농업용 필름 시장에 참여하며, 유럽 농업용 필름 시장을 대상으로 온실 필름과 사일리지 필름을 생산합니다. 이 회사는 유럽 중견 필름 컨버팅 기업을 대상으로 선별적 통합을 추진해 왔으며, 여러 유럽 국가에 제조 시설을 보유하고 있습니다.
• Dow Inc.는 온실, 멀칭 및 사일리지 분야의 다양한 필름 용도를 지원하는 업스트림 LDPE, LLDPE 및 EVA 필름 수지 공급업체로서 농업용 필름 산업의 가치사슬에 참여하고 있습니다. 2024년 3분기에 유럽 Tier-1 필름 컨버터 3곳의 공급망 책임자들과 진행한 논의에 따르면, Dow는 다층 공압출 공정 환경 전반에서 용융지수의 일관성과 광학적 투명성 측면에서 시장 내 근소한 선두를 계속 유지하고 있습니다. 이에 따라 Dow의 ELITE™ 및 DOWLEX™ PE 등급은 이러한 특성 측면에서 가장 일반적으로 지정되는 수지에 속합니다.

농업용 필름 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다.

원재료별 시장

• 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
• 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)
• 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
• 에틸렌 비닐 아세테이트/에틸렌 부틸 아크릴레이트(EVA/EBA)
• 재생 원료
• 기타

필름 유형별 시장

• 투명 필름
• 불투명/검정 필름
• 유색/착색 필름
• 자외선 안정화 필름
• 적외선/열 필름
• 김서림 방지 필름
• 생분해성 필름
• 기타

용도별 시장

• 온실용 필름
• 멀칭 필름
• 사일리지 필름
• 터널용 필름
• 포장/베일 필름
• 관개용 필름
• 훈증용 필름
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

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