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Marché des films agricoles Taille et partage 2026-2035

ID du rapport: GMI139
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Date de publication: July 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des films agricoles

Le marché mondial des films agricoles était évalué à 13,9 milliards de dollars en 2025. Il devrait passer de 14,6 milliards de dollars en 2026 à 20,7 milliards de dollars d'ici 2035, représentant un TCAC de 3,9 % de 2026 à 2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Points clés du marché des films agricoles

Taille du marché en 2025
$ 13,9 milliards
Taille du marché en 2026
$ 14,6 milliards
Prévision de la taille du marché en 2035
$ 20,7 milliards
TCAC (2026–2035)
3,9%
Dominance régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Amérique latine
Acteurs clés
  • Leader du marché : Berry Global Inc. a dominé avec plus de 11% de part de marché en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Berry Global Inc., RKW Group, Armando Álvarez Group, Trioworld (TrioPlast Industrier AB), Ginegar Plastic Products, qui détenaient collectivement une part de marché de 36% en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • La demande croissante de cultures alimentaires de haute qualité stimule la croissance du marché
  • Plus rentable que les techniques agricoles conventionnelles, ce qui stimule la demande de produits
  • Utilisation accrue des films agricoles biodégradables
Opportunité
  • Croissance rapide des technologies de films biodégradables
  • Expansion de l'agriculture de précision et de l'agriculture intelligente
Défis
  • Problèmes de contamination et de recyclabilité
  • Coûts élevés d'installation et de maintenance pour les infrastructures de serres

  • Le marché des films agricoles connaît une forte croissance en raison de la nécessité croissante d'augmenter la productivité des cultures, l'efficacité des ressources et la résilience climatique. Les films agricoles jouent un rôle important dans l'agriculture moderne en agissant comme une couche protectrice qui contrôle des facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la lumière du soleil. Leur rôle dans l'agriculture de précision est en croissance, notamment dans les cultures sous serre, l'horticulture et la culture de cultures à haute valeur ajoutée.
  • L'un des principaux avantages des films agricoles est leur capacité à augmenter les rendements des cultures tout en préservant les ressources. Essentiellement, le film de paillage réduit la croissance des mauvaises herbes, retient l'humidité du sol et augmente la température du sol, améliorant ainsi la santé des plantes et réduisant le besoin d'irrigation. De même, le film de serre permet de créer un microclimat contrôlé, permettant une culture toute l'année, indépendamment des conditions météorologiques externes.
  • Dans de nombreux cas, les films agricoles réduisent la consommation d'eau et limitent l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, contribuant ainsi à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. L'application de films biodégradables renforce davantage les objectifs de durabilité et minimise l'accumulation de déchets plastiques dans le sol.

Tendances du marché des films agricoles

  • En Europe de l'Ouest, la transition des films de paillage traditionnels en polyéthylène vers des films certifiés biodégradables dans le sol est désormais – et depuis longtemps – une transition structurelle difficile du marché qui est devenue un enjeu. Les systèmes de responsabilité élargie du producteur (REP) adoptés en Allemagne, en France, en Italie et dans d'autres pays, dont les Pays-Bas, ont accru l'adoption en transférant les coûts de fin de vie au producteur en ajoutant une dimension économique à l'étalon de certification - au moins 90 % de biodégradation dans des conditions de sol sur le terrain en 24 mois. Il ne s'agit pas nécessairement d'un choix agronomique, mais d'un risque réglementaire, car tout résidu non conforme des films présente un problème de responsabilité environnementale et juridique, et en tant que tel, devient de plus en plus un critère d'approvisionnement au-delà du choix de prix.
  • La plateforme Mater-Bi® de Novamont est la mise en œuvre commercialement la plus réussie de cette transition, étant utilisée dans les films de paillage agricole Ager-Bi dans les cultures maraîchères sur plus de 200 000 hectares en Italie et en Espagne. Les résines écovio® et ecoflex® à base renouvelable et sans résine chauffante de BASF sont utilisées par les transformateurs de films d'Europe centrale ; des contrats pour l'approvisionnement commercial des deux films et des grades de résine écovio® et ecoflex® conformes à la norme ASTM D6400/EN 17033 et dérivés de sources renouvelables ont été conclus avec des transformateurs de films en Allemagne, en Italie et en Espagne, entre autres. Lorsque nous avons interrogé 85 distributeurs de films agricoles dans six pays européens sur la croissance des demandes de films biodégradables, 67 % ont indiqué qu'elle avait doublé au cours des 18 derniers mois, et ce n'est pas la performance agronomique, mais plutôt la réglementation, qui a été indiquée comme le principal moteur d'achat par 58 % des répondants. À l'avenir, le marché des polymères biodégradables devrait atteindre un TCAC de 16,3 %, atteignant 4,75 milliards de dollars d'ici 2035, basé sur la croissance en volume en Europe combinée à l'adoption initiale sur le marché asiatique, où d'autres normes biodégradables pour le sol sont en développement, au Japon et en Corée du Sud.
  • La production en serre s'étend rapidement dans les régions où l'offre est limitée ou la demande en nourriture est constante, le coût le plus constant dans la construction et l'entretien des serres étant l'apport nécessaire en films. En 2025, une part de marché de 48 % est attendue pour le segment des films de serre avec un TCAC de 7,9 %, ce qui représente le deuxième taux le plus élevé parmi les segments de types de films. Les preuves sont spécifiques et substantielles au niveau du déploiement. En suivant les directives d'agriculture en installation de la Commission nationale du développement et de la réforme, depuis 2022, plus de 150 complexes commerciaux de serres dans les régions de Qassim et Hail en Arabie saoudite ont été construits en utilisant le même type de films de serre conçus pour les systèmes de serres à lumière diffuse. En Chine, le gouvernement a désigné des systèmes de culture protégée dans les provinces du Shandong, du Henan et du Liaoning, conformément aux directives d'agriculture en installation fournies par la Commission nationale du développement et de la réforme, qui ont adopté le même type de films de serre, conçus pour les systèmes de serres à lumière diffuse – généralement fabriqués en film multicouche à lumière diffuse (avec une couche externe en EVA/EBA et un revêtement fonctionnel anti-goutte).
  • L'utilité de ces films en tant qu'aspect additif de cette tendance mérite l'attention. À l'origine, spécialement encapsulés dans des films de serre méditerranéens de haute qualité, les additifs anti-goutte, les emballages stabilisateurs UV et les additifs thermiques deviennent de plus en plus partie intégrante des produits de qualité moyenne, à mesure que les compétences des transformateurs se répandent et que les prix baissent. Selon PlasticsEurope, le marché européen des films agricoles dépasse désormais les 700 000 tonnes de polyéthylène utilisées annuellement dans les serres et les tunnels, et les plastiques fonctionnels spéciaux représentent une part croissante de ce volume, car les systèmes de production commerciale de tomates et de poivrons deviennent de plus en plus des entreprises agricoles à haute valeur ajoutée tout au long de l'année, imposant des exigences plus strictes sur les propriétés des films des producteurs. La gamme KRITIFIL® de Plastika Kritis SA, composée de films coextrudés à 7 couches, démontre la valeur ajoutée que les films de serre avancés offrent par rapport aux alternatives conventionnelles en LDPE : elle possède des coefficients de diffusion de la lumière certifiés et la capacité de maintenir la température correcte spécifiée pour la zone du produit, des capacités de plus en plus demandées par les producteurs agricoles ayant adopté des systèmes de production à haute valeur ajoutée.
  • Une transformation commerciale significative du marché des films d'ensilage et d'emballage de balles est en cours et devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2025 avec un TCAC de 5,5 %. La pression exercée par les détaillants européens, les coopératives laitières et les distributeurs d'agrochimiques façonne les produits quotidiens que les fabricants de films d'ensilage produiront et certifieront en 2021 et au-delà, car il s'agissait d'un produit technique de niche il y a un peu plus de 5 ans, et il est désormais disponible commercialement. En améliorant l'utilisation de matériaux recyclés, la gamme d'emballage de balles de Trioworld est renforcée jusqu'à 85 % de contenu recyclé post-consommation, utilisé sur les marchés laitiers scandinaves, tandis que les gammes de produits du groupe Barbier utilisent jusqu'à 50 % de contenu recyclé post-consommation dans un film d'ensilage destiné aux coopératives d'élevage européennes. Le lancement des deux produits au SIMA 2024 à Paris a marqué une validation que la performance du contenu recyclé dans l'agriculture est désormais équivalente aux grades de PE vierge dans les principales applications de films d'ensilage laitier.
  • La technologie des films n'est pas une contrainte structurelle pour une croissance supplémentaire dans ce sous-segment ; c'est la collecte. L'autre moteur clé du recyclage des déchets plastiques au cours de la période de prévision sera la croissance des réglementations européennes sur les emballages plastiques couvrant les films agricoles, qui imposeront des exigences minimales de contenu recyclé dans les catégories d'ensilage et d'emballage de balles, ainsi que leur maturité via les systèmes de responsabilité élargie des producteurs actuellement en place en Allemagne. Les données montrent que les transformateurs disposant de chaînes de valeur certifiées de contenu recyclé (comme Trioworld et le groupe Barbier) bénéficieront d'un avantage concurrentiel marqué lorsque ces conditions deviendront obligatoires sur les principaux marchés européens.

Analyse du marché des films agricoles

Taille du marché des films agricoles, par matière première, 2022 - 2035 (milliards de dollars USD)

Sur la base de la matière première, le marché est segmenté en polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE), polyéthylène haute densité (HDPE), copolymère éthylène-acétate de vinyle / éthylène-acrylate de butyle (EVA/EBA), matériaux recyclés, autres. Le polyéthylène basse densité (LDPE) a dominé le marché avec une part de marché d'environ 36,6 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2,5 % d'ici 2035.

  • Dans le segment des matières premières du marché des films agricoles, les variantes de polyéthylène dominent le marché, car elles restent flexibles, résistent bien et sont également économiques. Le polyéthylène basse densité (LDPE) est couramment choisi pour sa bonne clarté, sa facilité de pliage et son traitement simple, ce qui le rend adapté aux films de serre. Le polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) gagne en adoption, principalement pour sa meilleure résistance à la traction et à la perforation, notamment pour les films de paillage ou de silo, et il fonctionne dans des conditions plus rudes.
  • Le polyéthylène haute densité (HDPE), connu pour sa rigidité et sa résistance chimique, est généralement choisi pour les applications exigeant durabilité et performance à long terme. L'éthylène-acétate de vinyle (EVA) et l'éthylène-acrylate de butyle (EBA) sont des matériaux plus spécialisés qui offrent un meilleur comportement optique, une élasticité accrue et une résistance aux UV, ce qui les rend adaptés aux applications de films de serre haut de gamme.

Part des revenus du marché des films agricoles (%), par type de film (2025)

Sur la base du type de film, le marché des films agricoles est segmenté en films transparents/clairs, films opaques/noirs, films colorés/teintés, films stabilisés aux UV, films infrarouges/thermiques, films anti-buée, films biodégradables, autres. Les films transparents/clairs détenaient la plus grande part de marché de 24,3 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 2,8 % entre 2026 et 2035.

  • Le segment des types de films couvre cet ensemble de produits créés pour répondre aux besoins agricoles et peut être adapté. Les films transparents ou clairs sont largement utilisés dans les serres, car ils laissent passer la lumière, favorisant ainsi la photosynthèse et la croissance des plantes. Les films opaques ou noirs, en revanche, sont principalement des films de paillage, utilisés pour limiter les mauvaises herbes et aider à conserver l'humidité du sol.
  • Les films colorés et teintés gagnent en popularité, car ils peuvent modifier le spectre lumineux, améliorant ainsi le rendement et la qualité des cultures. Les films stabilisés aux UV sont essentiels pour une utilisation en extérieur, car ils empêchent la dégradation du matériau due à une exposition prolongée au soleil, prolongeant ainsi la durée de vie des films.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en films de serre, films de paillage, films de silo, films de tunnel, films d'emballage/balles, films d'irrigation, films de fumigation, autres. Le segment des films de serre a dominé le marché avec une part de marché d'environ 37,3 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,2 % d'ici 2035.

  • Les films de serre occupent la plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante des techniques de culture protégée. Ils permettent de contrôler la température, l'humidité et la lumière, permettant ainsi une production continue tout au long des saisons, et les producteurs voient souvent des rendements améliorés.
  • Les films de paillage constituent également un domaine crucial, largement utilisés en horticulture ainsi que dans les cultures en rangées. Ils améliorent l'état du sol, réduisent les pertes d'eau par évaporation et limitent les mauvaises herbes, ce qui se traduit généralement par une productivité accrue et des économies pour les agriculteurs.
  • Les films d'ensilage comptent beaucoup dans l'élevage, où ils préservent la qualité des fourrages en bloquant l'air et l'humidité. Il y a aussi les films tunnels, utilisés dans les tunnels bas et hauts pour protéger les cultures des intempéries et des parasites indésirables.

Taille du marché des films agricoles aux États-Unis, 2022-2035 (milliards USD)

L'Amérique du Nord devrait augmenter sa part de marché des films agricoles mondiaux à 10,5 % en valeur (1,38 milliard USD) d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée de 5,6 % jusqu'en 2035. L'utilisation intensive de la plasticulture dans les États spécialisés en cultures spéciales (Californie, Floride et États du Sud-Est) est élevée, et la consommation américaine est menée par les États-Unis, où les films de paillage en polyéthylène sont considérés comme un intrant agricole régulier pour la production de fraises, poivrons, tomates et melons. Parmi les changements réglementaires les plus marquants à court terme figure la nouvelle définition du programme national biologique de l'USDA concernant la certification des films de paillage biodégradables acceptables, qui introduira une nouvelle option viable pour les films de paillage plastiques certifiés (LLDPE, PLA ou autres PET) pour les cultures et applications biologiques — évalués à plus de 5 millions d'acres-pieds de terres agricoles biologiques exploitables, et basés sur les normes de biodégradabilité ASTM D6400. Bien que le volume soit relativement modéré, il est en augmentation, notamment dans le domaine de la production maraîchère en serres en Ontario et en Colombie-Britannique, où les pratiques de culture en environnement contrôlé toute l'année entraînent une demande récurrente pour des grades de films de serre premium. Cela complète le tableau régional, le Mexique maintenant une demande stable pour le paillage dans la région en raison de la production de tomates et d'avocats orientée vers l'exportation dans les États de Sinaloa et Michoacán, liée à la demande des chaînes d'approvisionnement nord-américaines.

Malgré la maturité du marché et la tendance déflationniste de la conversion du PE premium vers le biodégradable, l'Europe affiche le plus faible TCAC de 4,6 %, représentant une valeur de marché de 1,81 milliard USD à l'échelle mondiale (soit 13,8 %). Les cinq principaux marchés européens varient selon leurs demandes : Allemagne, France, Espagne, Italie et Pays-Bas. Les réseaux de distribution nationaux du groupe Armando Alvarez et d'Agriplast SRL suggèrent que l'Espagne et l'Italie sont très intensives en films de serre : plus de 30 000 ha de structures en plastique de tunnels bas et de serres peuvent être trouvés dans la province d'Almería, qui abrite la plus grande concentration en Europe. L'Allemagne et les Pays-Bas restent très intensifs en films d'ensilage, en raison de la densité des troupeaux laitiers et des exigences élevées en matière de qualité de l'ensilage. Les critères d'achat sous la responsabilité élargie du producteur ont été alignés par les produits d'enrubannage pour balles de silage des groupes Tribart, Trioworld ou Barbier pour obtenir une part croissante des achats. La nouvelle réglementation européenne sur les produits fertilisants (UE 2019/1009) marque le changement réglementaire le plus important en Europe pour stimuler la demande de films agricoles au cours de la période de prévision, car elle inclut officiellement les films de paillage biodégradables certifiés dans sa nouvelle catégorie 9 « matériaux composants », qui exige la certification de la capacité de dégradation du matériau dans le sol, offrant ainsi un nouveau cadre réglementaire et une voie d'audit pour l'adoption des paillages biodégradables et les rendant progressivement plus compétitifs par rapport aux grades de PE conventionnels dans les systèmes de production conformes.

En termes de part de marché, le marché des films agricoles en Asie-Pacifique devrait rester dominant d'ici 2035, représentant 64 % de la valeur totale du marché (8,4 milliards USD) et un TCAC de 7,6 %. Le marché régional est segmenté en trois zones stratégiques — adoption des films de paillage et de serre menée par le volume en Chine, adoption de la culture protégée menée par les politiques en Inde, et adoption de films premium menée par la technologie au Japon et en Corée du Sud.

La transition croissante des films PE monocouche noirs vers les films fonctionnels PE multicouches commence également à se faire sentir chez les fabricants chinois de films PE à moyenne échelle — des lignes de film PE qui extrudaient autrefois des matériaux PE de 80µ sont en cours de reconfiguration pour des films de serre PE de 120–150µ, un résultat direct de l’inclusion de la subvention de modernisation dans les Plans locaux de modernisation agricole. Lors de nos visites sur trois lignes d’extrusion de films PE dans les provinces du Shandong et du Henan, nous avons constaté que ce changement commençait à se concrétiser en Chine ce premier trimestre 2025, et il devrait s’intensifier. Le marché indien, évalué à 3,3 milliards de dollars américains, connaît une croissance plus rapide que la moyenne régionale, avec un TCAC estimé à plus de 12 % en 2025, soutenu par des subventions gouvernementales pour les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, ce qui a entraîné un effet d’entraînement dans l’adoption des films de paillage, les agriculteurs adoptant des packages d’intrants économes en eau. Les serres japonaises sont des utilisateurs pionniers des technologies de films nanocomposites et à barrière renforcée, et la majorité des spécifications sud-coréennes pour les films exigent un classement certifié de stabilité aux UV – et pas seulement le minimum requis par l’Europe – ainsi qu’une garantie de performance anti-goutte.

Part de marché des films agricoles

  • L’industrie des films agricoles est modérément concentrée, car les cinq plus grands acteurs mondiaux (Berry Global Group Inc., RKW Group, Trioworld/Trioplast Industrier AB, Armando Alvarez Group et Plastika Kritis SA) représenteront environ 48 % des revenus du marché en 2025. Berry Global domine le marché mondial des films agricoles avec environ 14 % de part de marché, grâce à son échelle de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ses technologies de films propriétaires, « Silotite® » et « Baletite® », ses films pour ensilage, ainsi que son engagement dans l’initiative de durabilité B Circular visant à créer des films à 30 % de contenu recyclé dans l’ensemble de son portefeuille agricole. RKW Group détient environ 8 à 9 % de part de marché, reposant principalement sur des qualités de performance spécialisées – le film d’ensilage Polydress® TWISTA Green de RKW, ainsi que ses lignes de films pour serres et pour récoltes précoces, sont considérés comme des produits de référence sur les marchés de l’ensilage et de la culture protégée en Europe, respectivement.
  • Le groupe combiné, connu sous le nom de Trioworld, a enregistré une part de marché mondiale d’environ 7 % et opère avec une position concurrentielle presque décentralisée dans le segment nordique et allemand de l’ensilage, grâce à sa technologie absolue pour l’application de films d’emballage de balles utilisant des matériaux recyclés et à sa transparence concernant l’économie circulaire au moyen de rapports de durabilité formels. Armando Alvarez Group détient environ 6 à 7 % de la part de marché des films agricoles parmi les entreprises espagnoles de films agricoles qui transforment également les films, étant particulièrement compétitif sur les marchés des films de serre et des films de paillage en Méditerranée sous sa marque ASPLA. Plastika Kritis SA, grâce à son portefeuille de films agricoles coextrudés à sept couches KRITIFIL®, détient environ 5 % de part de marché, tandis que sa position concurrentielle repose sur les performances élevées de ses produits de films de serre dans divers domaines, notamment sur les marchés grec, italien et du Moyen-Orient.
  • En tant que segment, il diffère considérablement par rapport aux autres. Pour les films de serre – la part dominante –, trois entreprises se distinguent : Plastika Kritis, Armando Alvarez et Ginegar Plastic Products, et la concurrence se concentre sur les performances optiques, la stabilité aux UV et la durée de vie. L’efficacité de l’adhérence et de l’étirement préalable des films sont les principaux facteurs de concurrence entre Berry Global, Trioworld, RKW Group et Ab Rani Plast Oy dans les secteurs des films d’ensilage et des films d’emballage de balles, tout en devenant également un critère de plus en plus important en raison de la demande de certification de contenu recyclé. Si l’on considère les films biodégradables, la concurrence se réduit à Novamont et à la capacité de formulation de PLA/PBAT certifiée de BASF avec ses plateformes de résines ecovio®/ecoflex®, car elle est techniquement limitée à quelques fournisseurs de résines souhaités.
  • Plus déterminant que le prix, cité par 31 % des répondants, et encore plus que les références en matière de durabilité, citées par 15 % des répondants, le support technique des fournisseurs de films, incluant des conseils agronomiques sur site et la personnalisation des spécifications de conception des installations, est classé en première position comme principal facteur de différenciation dans nos entretiens H2 2024 avec 32 directeurs des achats d’exploitations horticoles et de serres commerciales à travers l’Europe et le CCG. L’étude révèle qu’il existe un changement structurel vers l’expertise d’application au profit des produits premium dans le continuum de l’avantage concurrentiel : alors que les spécifications produit dominaient dans le segment de la médiocrité, c’est désormais l’expertise d’application qui règne dans le segment premium, et les grands fabricants intégrés disposant d’équipes d’agronomie spécialisées disposent d’un avantage structurel marqué par rapport aux transformateurs de commodités.
  • Les activités de fusions et acquisitions ont été fréquentes dans le secteur. L’acquisition du portefeuille de films d’Amcor a élargi le potentiel de l’activité films agricoles de Berry Global et renforcé son expertise en fabrication de films à contenu recyclé. Coveris Holdings a continué d’investir dans la fusion sélective des marchés des films d’ensilage et de serres en Europe centrale sous sa marque Farmfilms. Les exigences de REP et les normes de recyclabilité imposeront également des seuils minimaux en matière de conformité réglementaire, réduisant les chances des plus petits conglomérats et transformateurs du segment intermédiaire de rivaliser à l’avenir, ce qui intensifiera davantage la concurrence pour les cinq premiers acteurs et pourrait stimuler une consolidation supplémentaire parmi ces entreprises régionales.

Entreprises du marché des films agricoles

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des films agricoles sont :

  • Berry Global Group Inc.
  • BASF SE
  • RKW Group
  • ExxonMobil Corporation
  • Armando Alvarez Group
  • Plastika Kritis SA
  • Trioworld/Trioplast Industrier AB
  • Barbier Group
  • Ab Rani Plast Oy
  • Novamont SpA
  • Ginegar Plastic Products Ltd.
  • Polifilm Group
  • Agriplast SRL
  • Coveris Holdings
  • Dow Inc.
  • En tant que plus grand fabricant de films agricoles en termes de chiffre d’affaires, le Berry Global Group Inc. propose des lignes de films d’ensilage incluant Silotite®, Baletite® et SilotitePro®, qui constituent des références pour l’ensilage en balles dans les secteurs laitiers européen et nord-américain. L’initiative B Circular de l’entreprise favorise la réutilisation de l’ensemble de son portefeuille de films agricoles, livrant des films à contenu recyclé sur les marchés européens, avec plus de 12 000 tonnes de film PE à contenu recyclé dans des applications d’ensilage et d’emballage de balles, soit une augmentation de 40 % en glissement annuel. Les avantages en matière d’approvisionnement en matières premières et la flexibilité de fabrication renforcent la position de leader de Berry sur le marché, ce qui est reflété par son échelle.
  • BASF SE occupe une position stratégique en amont dans l’industrie de la transformation des films agricoles, avec deux résines polymères biodégradables sur le marché, telles que l’ecovio® et l’ecoflex® de BASF. Ces résines répondent aux critères de la qualité ecovio® pour être biodégradables dans le sol selon les normes EN 17033 et ASTM D6400, et constituent la résine de référence en Europe et en Amérique du Nord pour la production de films de paillage certifiés biodégradables. La capacité de BASF à influencer ce changement au niveau des fournisseurs, passant des films traditionnels en PE aux films biodégradables, signifie que l’entreprise joue un rôle structurel dans le nouveau cadre réglementaire qui façonne la politique européenne des plastiques agricoles.
  • Dans les films d’ensilage (Polydress® TWISTA Green), les films pour balles rondes et les films de couverture de serres, le RKW Group se positionne comme un fournisseur spécialisé. La gamme TWISTA de produits verts propose un film pigmenté vert pour les ensilages, avec une stabilité aux UV et une résistance mécanique reconnues sur les marchés laitiers nordiques et allemands.
  • Les coopératives laitières concernées qui œuvrent en vue d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de portée 3 étayent leurs allégations d’approvisionnement laitier par des réductions de l’empreinte carbone vérifiées par un tiers, comparées aux anciennes générations de films d’ensilage dans le Rapport de durabilité 2024 de RKW.
  • ExxonMobil Corporation est active sur le marché des films agricoles grâce à ses grades Exceed™ LLDPE métallocène et Enable™ LLDPE, qui jouent un rôle important dans la production de films étirables de haute qualité pour l’ensilage et de films de paillage pour serres dans le monde entier. La division chimique d’ExxonMobil crée des copolymères EVA qui constituent la base des formulations de couches externes de films de serre haut de gamme exigeant une transparence optique accrue et une protection contre les gouttes. La plateforme Material Science de l’entreprise influence les spécifications des films dans plusieurs lignes de conversion dans la catégorie des films agricoles haut de gamme.
  • Armando Alvarez Group est un transformateur européen intégré verticalement, dont l’histoire ASPLA repose sur les films de serre et de paillage, avec des parts de marché majeures, ainsi que sur la gamme de films étirables agricoles de l’entreprise, leader sur le marché de l’emballage d’ensilage. Sa forte présence en Espagne lui permet d’avoir ses racines géographiques dans la région où la demande en films de serre est la plus intense en Europe, à savoir la région méditerranéenne en général et la région d’Almería en particulier, où le climat nécessite des structures de serres permanentes et semi-permanentes.
  • Fabriqués avec une technologie avancée de co-extrusion multicouche, les films agricoles KRITIFIL® de Plastika Kritis SA se distinguent par leur architecture en 7 couches. Proposant des coefficients de diffusion de la lumière certifiés et des spécifications multi-saisons pour la stabilité aux UV – répondant aux exigences des exploitants de serres haut de gamme des marchés méditerranéen, moyen-oriental et nord-européen –, la plateforme KRITIFIL® offre une solution adaptée. Son activité de masterbatch KRITILEN® propose des solutions de formulation d’additifs pour faciliter la montée en puissance des films fonctionnels.
  • Au sein de Trioworld/Trioplast Industrier AB, la performance durable et l’économie circulaire sont devenues des éléments intégrés à la stratégie commerciale, avec des produits comme les films d’emballage de balles et les films de couverture contenant jusqu’à 85 % de contenu recyclé post-consommation (PCR), l’un des taux les plus élevés certifiés dans l’industrie des films d’ensilage. En mai 2025, la disponibilité commerciale de toute la gamme de films à contenu recyclé a été vérifiée et est désormais utilisée dans les chaînes de coopératives laitières en Scandinavie et en Allemagne.
  • La gamme Recyplast®50 de films d’ensilage, incluant la version à 50 % de contenu recyclé post-consommation, répond aux exigences d’approvisionnement de l’économie circulaire européenne, en plus de la production d’une gamme de films d’ensilage, de films de serre et de films de paillage. L’entreprise commercialise principalement sur les marchés français et du sud de l’Europe et a présenté une nouvelle famille de produits, Recyplast®50, lors du SIMA 2024 à Paris.
  • Ab Rani Plast Oy, commercialisé sous la marque RaniStretch, est un fabricant reconnu de films d’emballage d’ensilage et de sacs d’ensilage pour le marché laitier européen, basé en Finlande. La gamme de produits de l’entreprise est conçue pour répondre aux besoins des exploitations situées à haute latitude, où le fonctionnement par temps froid constitue l’une des principales spécifications à prendre en compte lors de l’achat de films agricoles.
  • Novamont SpA, en tant que producteur innovant de résines biodégradables et développeur complet de films biodégradables finis, travaille sur deux lignes commerciales distinctes : la plateforme de biopolymères Mater-Bi® et la gamme de films agricoles Ager-Bi®. Novamont est l’opérateur le plus commercialisé sur le marché des films de paillage certifiés biodégradables dans le sol, avec plus de 200 000 hectares de cultures maraîchères utilisant leurs films de paillage en Europe. En janvier 2025, les grades de résine agricole Mater-Bi® à base de mélange PBAT/amidon ont été confirmés dans le cadre d’une expansion de 10 % de la capacité de production de l’usine située à Terni, en Italie.
  • Ginegar Plastic Products Ltd. est une entreprise israélienne spécialisée dans les films pour serres, tunnels et paillis, tels que les gammes de films de serre SUNSAVER DIFFUSED PLUS C947 et SUNSAVER NECTRINE DIFFUSED, les films de paillage noir/noir-argent et les films de solarisation. L'entreprise produit également des films de paillage certifiés biodégradables, ce qui la positionne sur les secteurs du marché conventionnel et durable.
  • Le groupe Polifilm produit des films étirables agricoles, des films pour ensilage, des films de serre, des films étirables perforés et des films pour la culture de bananes. Il dispose de sites de fabrication en Europe et en Asie, et ses produits sont exportés dans le monde entier. L'entreprise dessert divers types d'applications dans le domaine des films, y compris l'emballage normal de l'ensilage et les films agricoles tropicaux spécialisés.
  • Agriplast SRL est une entreprise italienne spécialisée dans la production de films pour serres et tunnels sur les marchés méditerranéens et d'exportation. Elle développe des produits selon le principe du revêtement fonctionnel thermique, de lumière diffuse et anti-goutte pour des applications horticoles à haute valeur ajoutée.
  • Coveris Holdings intervient sur le marché des films agricoles via sa marque Farmfilms ; elle produit des films de serre et d'ensilage pour le marché européen des films agricoles. L'entreprise s'est engagée dans une consolidation sélective dans le secteur européen des entreprises de transformation de films de taille moyenne, et dispose d'installations de fabrication dans plusieurs pays européens.
  • Dow Inc. participe à la chaîne de valeur de l'industrie des films agricoles en tant que fournisseur de résines de LDPE, LLDPE et EVA en amont, qui soutiennent une large gamme d'utilisations de films représentées dans les catégories des films de serre, de paillage et d'ensilage. Lors de nos entretiens au T3 2024 avec les responsables de la chaîne d'approvisionnement de trois transformateurs européens de films de premier rang, Dow a maintenu son avance sur le marché en termes de cohérence de l'indice de fusion et de clarté optique dans les environnements de co-extrusion multicouche, faisant de ses grades ELITE™ et DOWLEX™ PE les résines les plus couramment spécifiées en ce qui concerne ces propriétés.
  • Actualités de l'industrie des films agricoles

    • En mai 2025, Trioworld a annoncé la disponibilité commerciale de toute sa gamme de balles enveloppées avec jusqu'à 85 % de PE recyclé post-consommation répondant aux exigences de certification de recyclabilité EN 13430, utilisées dans les chaînes d'approvisionnement des coopératives laitières scandinaves et allemandes.
    • La Commission européenne a publié des orientations techniques actualisées, dans le cadre du règlement (UE) 2019/1009, pour clarifier formellement les critères du processus de biodégradation au sein de la catégorie des films de paillage certifiés biodégradables dans le sol, une étape réglementaire clé qui stimulera l'approvisionnement en ces produits dans les États membres de l'UE.
    • Novamont SpA a annoncé l'expansion de sa capacité de production commerciale pour les grades de résine agricole Mater-Bi® à base de PBAT/amidon dans son usine de Terni, en Italie, en réponse à la demande accrue des transformateurs en Europe pour des films de paillage biodégradables conformes à la norme européenne EN 17033.
    • Avec les coopératives laitières allemandes et néerlandaises adoptant des objectifs de réduction des émissions de portée 3, en octobre 2024 : le groupe RKW a publié son rapport de développement durable pour 2024, marquant pour la première fois la reconnaissance de son film Polydress® TWISTA Green comme une réduction certifiée par un tiers de l'empreinte carbone par rapport aux grades de films précédemment disponibles pour l'application de films d'ensilage.
    • En juillet 2024, Berry Global Group Inc. a annoncé dans son communiqué sur les résultats intermédiaires pour l'exercice 2024 que le programme environnemental B Circular du groupe pour le segment des films agricoles avait livré plus de 12 000 tonnes de produits en silage et en film d'enveloppement de balles à contenu recyclé post-consommation sur le marché européen, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente.
    • En avril 2024, le groupe Barbier a présenté une gamme de film d'ensilage Recyplast®50 lors du SIMA 2024 à Paris, dont 50 % du contenu est issu de PCR (économie circulaire, acheteurs de coopératives d'élevage).
    • En nov. 2023, BASF SE a annoncé des contrats d'approvisionnement commercial pour des résines de films de paillage biodégradables ecovio® avec des partenaires convertisseurs de légumes et de fraises en Allemagne, en Italie et en Espagne pour leur système de culture de légumes/fraises, qui ont été certifiés conformément aux normes EN 17033 et ASTM D6400.
    • En juin 2023, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a publié des recommandations révisées sur la gestion des plastiques dans les systèmes agroalimentaires, qui incluaient la mise en place de systèmes nationaux de collecte et de recyclage des plastiques agricoles comme priorité clé, avec la gestion de la fin de vie des films agricoles comme domaine d'action prioritaire recommandé pour les gouvernements membres.

    Le rapport de recherche sur le marché des films agricoles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

    Marché, par matière première

    • Polyéthylène basse densité (LDPE)
    • Polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)
    • Polyéthylène haute densité (HDPE)
    • Éthylène-acétate de vinyle / acrylate d'éthylène-butyle (EVA/EBA)
    • Matières recyclées
    • Autres

    Marché, par type de film

    • Films transparents/clairs
    • Films opaques/noirs
    • Films colorés/teintés
    • Films stabilisés aux UV
    • Films infrarouges/thermiques
    • Films anti-buée
    • Films biodégradables
    • Autres

    Marché, parapplication

    • Films de serre
    • Films de paillage
    • Films d'ensilage
    • Films de tunnel
    • Films d'emballage/balles
    • Films d'irrigation
    • Films de fumigation
    • Autres

    Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
    • Europe
      • Royaume-Uni
      • Allemagne
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Inde
      • Japon
      • Corée du Sud
      • Australie
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Amérique latine
      • Brésil
      • Mexique
      • Argentine
      • Reste de l'Amérique latine
    • MOA
      • Émirats arabes unis
      • Arabie saoudite
      • Afrique du Sud
      • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
    Auteurs:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja
    Questions fréquemment posées(FAQ):
    Quelle est la taille du marché des films agricoles ?
    La taille du marché des films agricoles était estimée à 13,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 14,6 milliards de dollars en 2026.
    Quelle est la prévision pour le marché des films agricoles en 2035 ?
    Le marché devrait atteindre 20,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée de 3,9 % entre 2026 et 2035.
    Quelle région domine le marché des films agricoles ?
    La région Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part du marché des films agricoles en 2025.
    Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des films agricoles ?
    L'Amérique latine devrait être la région à la croissance la plus rapide pendant la période de prévision.
    Qui sont les principaux acteurs du marché des films agricoles ?
    Certains des principaux acteurs du marché des films agricoles incluent Berry Global Inc., RKW Group, Armando Álvarez Group, Trioworld (TrioPlast Industrier AB), Ginegar Plastic Products, qui détenaient collectivement 36 % de part de marché en 2025.
    Quel segment de matière première a dominé le marché en 2025 ?
    Le polyéthylène basse densité (PEBD) a dominé le marché avec une part d'environ 36,6 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2,5 % jusqu'en 2035.
    Quel type de film détenait la plus grande part de marché en 2025 ?
    Les films transparents/transparents ont représenté la plus grande part avec 24,3 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 2,8 % entre 2026 et 2035.

    Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

    Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

    Notre processus de recherche en 6 étapes

    1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

      Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

      Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

    2. 2. Recherche primaire

      La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

    3. 3. Exploration de données et analyse de marché

      L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

    4. 4. Dimensionnement du marché

      Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

    5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

      Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

      • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

      • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

      • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

      • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

      • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

      • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

    6. 6. Validation et assurance qualité

      Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

      Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

      • ✓ Validation statistique

      • ✓ Validation par les experts

      • ✓ Vérification de la réalité du marché

    Confiance & crédibilité

    10+
    Années de service
    Prestation cohérente depuis la création
    A+
    Accréditation BBB
    Normes professionnelles et satisfactions
    ISO
    Qualité certifiée
    Entreprise certifiée ISO 9001-2015
    150+
    Analystes de recherche
    Dans plus de 10 secteurs industriels
    95%
    Rétention client
    Valeur relationnelle sur 5 ans

    Sources de données vérifiées

    • Publications commerciales

      Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense

    • Bases de données industrielles

      Bases de données de marché propriétaires et tierces

    • Dépôts réglementaires

      Dossiers de marchés publics et documents de politique

    • Recherche académique

      Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

    • Rapports d'entreprises

      Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

    • Entretiens avec des experts

      Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

    • Archives GMI

      Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité

    • Données commerciales

      Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

    Paramètres étudiés et évalués

    Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

    Auteurs:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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