Marché des films agricoles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des films agricoles

Le marché des films agricoles était évalué à 14,3 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 15,09 milliards de dollars américains en 2026 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % sur la période 2026–2035, pour s’élever à 25,13 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des films agricoles évolue : d’une activité reposant principalement sur des produits de base en polyéthylène, il devient une catégorie d’intrants répondant à des spécifications techniques plus pointues. Le développement des cultures protégées, les exigences en matière d’efficacité hydrique et l’atténuation des pertes de récoltes soutiennent une demande récurrente de remplacement, tandis que les formulations plus performantes, recyclables et biodégradables élargissent la gamme des revenus du marché.

Tendances du marché des films agricoles, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande est de plus en plus portée par le développement des cultures protégées et par la nécessité, pour les acheteurs, d’améliorer la gestion de l’eau, de la température et des ravageurs à l’échelle des parcelles. Les prévisions tiennent également compte de l’écart croissant entre les films différenciés sur le plan technique et les qualités conventionnelles, soumises aux pressions liées à l’élimination, à la conformité réglementaire et au coût des matières premières.

Principaux moteurs de croissance

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Les cultures protégées entraînent un cycle récurrent de remplacement, plutôt qu’un achat ponctuel d’équipement. La demande de films de couverture dépend de l’expansion des serres, mais elle est également soutenue par la nécessité de remplacer les films après leur exposition aux UV, leur usure mécanique ou l’évolution des besoins en matière de gestion de la lumière. Les investissements dans les capacités horticoles revêtent donc une importance particulière pour les fournisseurs capables de proposer des formulations anti-goutte, diffusant la lumière, thermiques et permettant de gérer les infrarouges.

La transition vers les produits biodégradables repose sur un mécanisme différent. Elle consiste à remplacer les films de paillage conventionnels par des produits certifiés biodégradables dans le sol lorsque leur récupération après usage est difficile ou coûteuse. Les voies de mise en conformité de l’UE font de la certification un critère d’achat, renforçant l’importance commerciale de la formulation des résines, des essais et de la traçabilité, au-delà de la seule épaisseur du film.

Principaux freins du marché

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Les systèmes de collecte restent inégaux d’une région agricole à l’autre, en particulier pour les films de paillage contaminés après récolte. Les difficultés de récupération qui en résultent renforcent l’importance des partenariats de collecte, des structures recyclables et des formulations qui réduisent l’exposition des producteurs et des distributeurs aux enjeux de fin de vie.

La volatilité des matières premières est également difficile à absorber sur les marchés où la rentabilité des exploitations est sensible au coût des intrants. Les producteurs peuvent améliorer les performances en réduisant l’épaisseur des films et en adoptant des structures multicouches, mais une inflation durable des matières premières peut malgré tout inciter les acheteurs à privilégier des spécifications moins coûteuses et à reporter leurs décisions de remplacement.

Analyse par segment du marché des films agricoles

Par type de film

Les films pour serres ont généré 5,43 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 40,8 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Ils bénéficient à la fois de la demande de remplacement et de l’augmentation des capacités de culture sous abri. Les fournisseurs dotés de compétences en matière de propriétés optiques et thermiques, d’antigoutte et de durabilité sont bien placés pour répondre à la montée en gamme des spécifications dans l’horticulture commerciale.

Les films de paillage ont généré 4,43 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % sur la période 2026–2035. Ce segment est lié à la culture intensive, à la gestion de l’eau et aux impératifs économiques de lutte contre les mauvaises herbes. Sa composition évolue à mesure que les solutions biodégradables certifiées répondent aux contraintes de retrait et d’élimination dans les systèmes de culture réglementés.

Les films d’ensilage et d’enrubannage devraient atteindre 3,88 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 4,8 % sur la période 2026–2035. Dans les régions d’élevage matures, les possibilités d’expansion globale des volumes sont limitées, ce qui renforce l’importance de la résistance à la perforation, de la réduction de l’épaisseur, de l’intégration de matières recyclées et de la compatibilité avec les systèmes de collecte. Dans cette catégorie, la différenciation des produits compte donc davantage que l’augmentation marginale des superficies.

Les films de protection des cultures représentaient 9,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un TCAC de 5,5 % sur la période 2026–2035. La demande est soutenue par le recours des producteurs à des barrières physiques contre les intempéries, les insectes et le stress des cultures. La proposition de valeur de cette catégorie repose sur la réduction des risques de baisse des rendements dans les cultures à plus forte valeur ajoutée, plutôt que sur le remplacement de tous les intrants chimiques de protection des cultures.

Les autres films devraient représenter 4,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2035 et afficher un TCAC de 3,5 % sur la période 2026–2035. Les applications en pépinière, en multiplication, pour le revêtement des bassins, l’ombrage et les barrières spécialisées répondent à des besoins variés. Leur croissance reste relativement modérée, car les cultures sous abri à grande échelle et les applications de paillage captent une plus grande part des investissements et de l’innovation dans les formulations.

Par matière première

Le LDPE représentait 44,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait en représenter 38,3 % en 2035. Le LDPE reste largement utilisé dans la production de films conventionnels en raison de ses caractéristiques de transformation et de l’implantation bien établie de son approvisionnement. Toutefois, sa position relative est mise à mal par la demande de structures plus fines et plus résistantes, ainsi que par l’impulsion réglementaire en faveur des solutions biodégradables.

Le LLDPE devrait atteindre 8,75 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 7,4 % sur la période 2026–2035. Le LLDPE convient particulièrement aux films nécessitant une meilleure résistance à la traction et à la perforation, ainsi qu’une réduction de l’épaisseur. Ces propriétés en font un matériau essentiel pour les applications à plus hautes performances dans les serres, les films étirables et l’ensilage, où les producteurs recherchent une utilisation plus efficace des matériaux sans compromettre les performances au champ.

Le HDPE représentait 8,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 4,5 % sur la période 2026–2035. Ce matériau est principalement utilisé dans les applications à usage intensif, où la rigidité et les performances en traction sont importantes. Ses débouchés sont donc davantage liés à des applications spécifiques que ceux des qualités de polyoléfines souples utilisées dans les films de couverture et de paillage courants.

La valeur de l’EVA devrait atteindre 1,86 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026-2035). L’EVA permet de créer des structures multicouches qui améliorent la diffusion de la lumière, le comportement thermique et les propriétés anti-goutte. Ces caractéristiques renforcent son rôle dans les applications sous serre, où la qualité des cultures et la régularité de la production justifient des films aux spécifications à plus forte valeur ajoutée.

Les matériaux biodégradables ont généré 858 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,0 % (2026-2035). Les formulations à base de PBAT, de PLA et d’amidon bénéficient d’une transition vers le paillage impulsée par les politiques publiques. Leur expansion dépend de la certification, des performances lors de la transformation et de la confiance des producteurs dans le maintien des résultats agronomiques malgré l’abandon du polyéthylène conventionnel.

Les autres matières premières représentaient 4,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 3,5 % en 2035. Le polyéthylène récupéré et les résines spéciales conservent leur pertinence dans certaines applications, mais la régularité de la qualité et les exigences de transformation limitent leur capacité à remplacer à grande échelle les systèmes de résines courants.

Par type de culture

Les fruits et légumes ont généré 6,29 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 47,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Le marché des films agricoles est particulièrement étroitement lié aux fruits et légumes, car les cultures protégées, le paillage et la protection physique des cultures convergent dans ce groupe. La FAO a indiqué que la consommation mondiale de plastiques agricoles dépassait 12,5 millions de tonnes en 2019, les films de paillage représentant près d’un cinquième du volume, ce qui souligne l’importance de l’horticulture intensive pour la demande de plastiques agricoles ^{[5]Food and Agriculture Organization of the United Nations. “Assessment of Agricultural Plastics and their Sustainability: A Call for Action.” fao.org}.

Les céréales et les grains représentaient 20,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026-2035). Dans ce groupe de cultures, la demande de films est soutenue par la conservation de l’ensilage et l’utilisation sélective du paillage, plutôt que par une couverture systématique des champs. Les achats sont sensibles à la rentabilité des exploitations, ce qui fait de la maîtrise des coûts et de la disponibilité chez les distributeurs des facteurs commerciaux importants.

Les oléagineux et les légumineuses devraient représenter 10,7 % du chiffre d’affaires en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % (2026-2035). L’adoption est concentrée dans les situations où la gestion de la température du sol, la rétention de l’humidité et les performances de germination justifient l’utilisation de films. L’expansion de cette catégorie dépend de la capacité des producteurs à démontrer des gains constants de rendement ou d’efficacité des intrants dans les conditions locales.

La floriculture devrait atteindre 2,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % (2026-2035). La floriculture exige un contrôle précis de la lumière, de l’humidité et de la température, ce qui accroît la valeur des couvertures de serre aux spécifications techniques précises. Cela favorise une offre de produits plus haut de gamme que dans de nombreuses cultures de plein champ.

Le tabac représentait 4,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % (2026-2035). Cette catégorie est confrontée à des limites structurelles liées à la maturité ou au recul des superficies cultivées dans d’importantes régions productrices. La demande de films reste liée à des pratiques spécialisées en pépinière et en plein champ, plutôt qu’à une expansion généralisée.

Les autres cultures représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 11,5 % en 2035. Les herbes, les épices et l’horticulture spécialisée offrent des débouchés ciblés pour les films de paillage et les films destinés aux cultures protégées. Leur contribution augmente avec le développement des cultures commerciales, mais le segment reste fragmenté entre des systèmes de culture variés et des exploitations de tailles différentes.

Par canal de distribution

Les ventes directes ont généré 7,15 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 45,8 % du chiffre d’affaires en 2035. L’approvisionnement direct reste important pour les grands exploitants de serres, les prestataires d’ensilage et les entreprises agroalimentaires qui ont besoin de spécifications sur mesure, d’un approvisionnement fiable et d’une assistance technique. L’évolution progressive des parts de marché reflète le rôle croissant des circuits d’accès indirects et numériques, plutôt qu’une perte de pertinence des ventes aux grands comptes.

Les distributeurs et les revendeurs ont généré 5,01 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026–2035). Les revendeurs sont essentiels lorsque les producteurs comptent sur des conseils agronomiques locaux, des conditions de crédit et une livraison du dernier kilomètre. Leur valeur est particulièrement importante sur les marchés où les exploitations agricoles sont fragmentées ou où le niveau de connaissance des produits varie.

Les ventes en ligne et le commerce électronique devraient atteindre 5,32 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % (2026–2035). Les canaux numériques peuvent réduire les frictions transactionnelles pour les produits standardisés et permettre aux fabricants d’accéder à un plus grand nombre de producteurs dispersés. Leur croissance dépendra de la fiabilité de l’exécution des commandes, de l’information sur les produits et de la capacité à accompagner les clients qui ont encore besoin de conseils agronomiques.

Analyse régionale du marché des films agricoles

Analyse du marché des films agricoles en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 2,15 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026–2035). Le marché des films agricoles en Amérique du Nord associe une demande mature pour les films d’ensilage et les paillis à une expansion sélective de l’horticulture sous abri. Dans les systèmes d’agriculture commerciale, les exigences en matière de spécifications, la fiabilité logistique et les engagements en faveur du développement durable influencent les décisions d’achat.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,82 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,97 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par la production de cultures spécialisées, l’utilisation de paillis et l’agriculture en environnement contrôlé. Les contraintes liées à l’eau et la recherche d’une production horticole plus régulière renforcent la pertinence des films pour serres et pour la protection des cultures.

Canada

Le Canada devrait représenter 15,0 % du chiffre d’affaires nord-américain en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026–2035). Les activités sous serre tout au long de l’année génèrent une demande de remplacement prévisible, en particulier lorsque les exploitants privilégient la durabilité des films, leurs performances thermiques et la gestion de la lumière dans des conditions climatiques difficiles.

Analyse du marché des films agricoles en Europe

L’Europe devrait atteindre 4,88 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 22,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Le marché européen des films agricoles se caractérise par une demande mature pour les films d’ensilage, des normes techniques élevées et un environnement réglementaire qui renforce l’importance de la recyclabilité et des solutions biodégradables. La croissance de la valeur dans la région dépend de plus en plus de l’amélioration des produits plutôt que d’une expansion généralisée des surfaces agricoles.

Allemagne

L’Allemagne a généré 535 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % (2026-2035). L’ensilage, l’horticulture spécialisée et la gestion organisée des plastiques agricoles alimentent un marché exigeant sur le plan technique. Les fournisseurs se livrent concurrence sur la constance de la qualité, la compatibilité avec les systèmes de collecte et l’adéquation des formulations à leur usage.

France

La France devrait générer 683 millions de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 4,5 % (2026-2035). Les cultures maraîchères, la demande de films d’ensilage liée à l’élevage et les systèmes de récupération bien établis soutiennent la poursuite de l’utilisation des films. Par rapport aux marchés dépourvus de collecte organisée, les infrastructures de conformité peuvent réduire les difficultés de fin de vie pour les producteurs et les acheteurs.

Espagne

L’Espagne représentait 13,0 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % (2026-2035). Le secteur horticole du pays, qui repose largement sur les serres, soutient la demande de couvertures multicouches aux caractéristiques adaptées à la production maraîchère à haut rendement. La concurrence à l’exportation renforce la demande de films favorisant la régularité et la qualité des cultures.

Italie

L’Italie devrait représenter 11,8 % du chiffre d’affaires européen en 2035 et enregistrer un TCAC de 4,3 % (2026-2035). Les légumes cultivés sous serre, la floriculture et l’adoption des paillis biodégradables soutiennent la demande. Le marché favorise les fournisseurs capables d’adapter les performances des films à des exigences de plus en plus strictes en matière de plastiques agricoles.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 283 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 3,8 % (2026-2035). Une filière de l’ensilage mature et une expansion relativement limitée des cultures sous abri modèrent la croissance de la demande. La fiabilité des produits et la réactivité de la chaîne d’approvisionnement restent importantes sur un marché façonné par des pratiques d’approvisionnement agricole bien établies.

Analyse du marché des films agricoles en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 6,72 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % (2026-2035). Le marché des films agricoles en Asie-Pacifique bénéficie de l’ampleur des cultures sous abri et de la poursuite des investissements dans la modernisation de la production. La croissance est soutenue à la fois par l’augmentation de la consommation de films et par le remplacement de structures aux spécifications moins élevées par des systèmes plus performants sur le plan technique.

Chine

La Chine a généré 4,17 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 7,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché bénéficie des cultures sous abri, des priorités en matière de sécurité alimentaire et d’une vaste base de production nationale. Les fournisseurs se livrent concurrence sur un large éventail de niveaux de qualité, des produits de base économiques aux films haute performance destinés à des systèmes horticoles modernisés.

Inde

L’Inde devrait atteindre 1,8 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 7,5 % (2026-2035). Les programmes en faveur des cultures sous abri et la sensibilisation accrue aux avantages des paillis et des films pour serres offrent un potentiel d’adoption à long terme. Les producteurs nationaux sont bien placés lorsque les décisions d’achat sont déterminées par les prix, la disponibilité locale et la sensibilisation des agriculteurs.

Japon

Le Japon représentait 5,0 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % (2026-2035). L’utilisation intensive des films et la maturité des pratiques agricoles limitent l’expansion des surfaces. La demande privilégie des spécifications avancées qui améliorent la durabilité, la protection des cultures et la maîtrise de la production.

Australie

L’Australie devrait représenter 2,5 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2035 et enregistrer un TCAC de 4,5 % (2026-2035). L’horticulture sous abri soutient la demande de films pour serres, en particulier dans les systèmes de production de cultures haut de gamme. Les coûts d’investissement et de l’énergie restent des facteurs importants pour le rythme de construction de nouvelles serres de haute technologie.

Analyse du marché des films agricoles en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 2,82 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Le marché des films agricoles en Amérique latine bénéficie de l’horticulture tournée vers l’exportation, du développement des cultures sous abri et de l’importance agronomique de la gestion de l’humidité. Les réseaux de distributeurs revêtent une importance stratégique, car l’accès aux produits et l’accompagnement agronomique varient considérablement d’un pays à l’autre.

Brésil

Le Brésil a généré 787 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,5 % (2026–2035). Les investissements de l’agro-industrie commerciale soutiennent la demande de films pour serres, de films de paillage et de films d’ensilage. Le marché combine les exigences élevées de l’horticulture avec des applications agricoles à grande échelle, qui contribuent à une consommation plus importante de films.

Argentine

L’Argentine devrait générer 460 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 6,0 % (2026–2035). La production maraîchère sous serre et les applications d’ensilage liées à l’élevage soutiennent la demande. La conjoncture macroéconomique et la capacité financière à se procurer ces produits restent des facteurs déterminants pour le calendrier des décisions d’achat.

Mexique

Le Mexique représentait 13,0 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,0 % (2026–2035). Les cultures sous abri tournées vers l’exportation génèrent une demande pour des films tant standards que hautement spécialisés. La proximité des principaux marchés de produits frais renforce la nécessité d’assurer une qualité constante des récoltes et une production fiable tout au long de l’année.

Analyse du marché des films agricoles au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 6,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devraient afficher un TCAC de 5,8 % (2026–2035). Le marché des films agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est façonné par les investissements dans la sécurité alimentaire, les contraintes liées à l’eau et la nécessité d’accroître la productivité des systèmes sous abri. La demande est la plus forte là où se développent conjointement l’expansion des serres, les infrastructures d’irrigation et l’horticulture commerciale.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 15,0 % du chiffre d’affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait afficher un TCAC de 6,5 % (2026–2035). Les investissements dans les capacités de production nationales soutiennent la demande de films pour serres. Le marché privilégie les solutions qui aident les producteurs à gérer des conditions climatiques extrêmes tout en améliorant la fiabilité de la production.

Israël

Israël devrait générer 151 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 7,0 % (2026–2035). L’expertise technique en matière de cultures sous abri soutient la demande de films spécialisés, notamment pour la gestion de la lumière et les barrières anti-insectes. Le marché exerce également une influence au-delà de la consommation intérieure, grâce à des relations d’approvisionnement agricole axées sur les technologies.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 94 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 5,0 % (2026–2035). La production de fruits, de raisin et de légumes à l’échelle commerciale soutient la demande de films, même si le coût des intrants et les conditions monétaires peuvent freiner le rythme de l’adoption de produits plus spécialisés.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient générer 129 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 6,5 % (2026–2035). Les cultures à climat contrôlé et les initiatives en faveur de la sécurité alimentaire soutiennent la demande de films pour serres. Les projets nécessitent des matériaux performants capables de favoriser une production contrôlée dans des environnements de culture soumis à des contraintes en matière de ressources.

Marché des films agricoles : parts de marché et paysage concurrentiel

La structure des parts de marché des films agricoles reste fragmentée : les cinq principaux producteurs représentaient ensemble environ 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Cette situation reflète le caractère localisé des besoins agricoles, la diversité des conditions climatiques et l’importance de services, de formulations et de capacités de distribution adaptés à chaque région.

Armando Alvarez Group détenait une part de marché de 3,5 % en 2025.

Le groupe est présent dans un large éventail d’applications, notamment les serres, le paillage, l’ensilage et l’horticulture. Son positionnement s’appuie sur le développement de produits techniques et sur une empreinte industrielle qui répond à la demande européenne ainsi qu’à celle des marchés internationaux des films spéciaux.

Amcor plc, qui intègre Berry Global Group, détenait une part de marché de 3,0 % en 2025.

Sa présence dans le secteur des films agricoles est particulièrement forte dans les applications liées à l’ensilage et aux films souples, où ses références en matière de recyclage, l’innovation dans les matériaux et l’accès à une expertise plus vaste dans le domaine de l’emballage peuvent contribuer à sa différenciation. La plateforme combinée offre également des économies d’échelle dans les achats et des capacités de développement de produits.

Plastika Kritis S.A. détenait une part de marché de 2,5 % en 2025.

L’entreprise occupe une position solide sur les marchés des films agricoles du bassin méditerranéen et des marchés tournés vers l’exportation, grâce à ses gammes destinées aux serres, au paillage et à l’ensilage. Sa stratégie commerciale mise sur l’expansion géographique et la proximité des principaux bassins de production horticole.

RKW Group reste présent dans les applications liées à l’ensilage, aux serres, au paillage et à la couverture des cultures, en mettant l’accent sur les performances techniques et l’accès au marché européen. Trioworld est également bien positionné dans les films d’ensilage et les films d’enrubannage, où la recyclabilité et les exigences croissantes en matière de collecte à la ferme influencent de plus en plus le choix des fournisseurs.

Dow Inc. et BASF SE interviennent principalement en amont, grâce à leurs capacités dans les résines, les additifs et les biopolymères, plutôt qu’en tant que concurrents directs dans la production de films finis. Novamont joue un rôle important dans les matériaux biodégradables, tandis que Ginegar Plastic Products, Polifilm, Groupe Barbier, Ab Rani Plast, Coveris, Kuraray, Henan Yinfeng et Tilak Polypack occupent des positions différenciées selon les régions, les matériaux ou les applications.

Évolutions récentes du secteur

En août 2026, Plastika Kritis S.A. a signé une lettre d’intention en vue d’acquérir Naturplas Industrial SARL, un producteur marocain de films agricoles. La transaction envisagée permettrait à Plastika Kritis d’étendre sa présence industrielle au Maroc, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, et de renforcer son accès aux marchés européen et africain des films agricoles ^{[7]Shev IO. “Plastika Kritis Plans Naturplas Acquisition.” shev.io}.

En novembre 2025, Novamont a annoncé que son film de paillage Mater-Bi avait obtenu une certification au titre du règlement (UE) 2019/1009 relatif aux fertilisants, en tant qu’améliorant inorganique des sols. Cette évolution constitue une référence commerciale pour les films de paillage certifiés biodégradables dans le sol sur les marchés régis par la réglementation de l’UE ^{[6]Novamont S.p.A. “Mater-Bi Mulch Film Certified as an Inorganic Soil Improver under EU Regulation.” novamont.com}.