Autori:
Kiran Puldinidi, Kunal Ahuja
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Mercato dei film per l’agricoltura Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI139
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Data di Pubblicazione: September 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato dei film per l’agricoltura
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Mercato dei film per l’agricoltura
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Dimensione del mercato dei film agricoli
Nel 2025 il mercato dei film agricoli è stato valutato a 14,3 miliardi di dollari USA; nel 2026 è salito a 15,09 miliardi e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% nel periodo 2026–2035, raggiungendo i 25,13 miliardi di dollari USA entro il 2035.
Principali evidenze sul mercato dei film agricoli
Leader di mercato: Armando Alvarez Group si è classificato al primo posto, con una quota di mercato superiore al 3,5% nel 2025.
Principali operatori: i cinque principali operatori di questo mercato sono Armando Alvarez Group, Berry Global, Plastika Kritis Group, RKW Group, Trioworld, che nel complesso detenevano una quota di mercato pari al 12,0% nel 2025.
Il mercato dei film agricoli sta passando da un'attività prevalentemente basata sul polietilene come prodotto indifferenziato a una categoria di input con specifiche tecniche sempre più definite. La coltivazione protetta, i requisiti di efficienza idrica e la riduzione delle perdite dei raccolti sostengono una domanda ricorrente di sostituzione, mentre le formulazioni più performanti, riciclabili e biodegradabili ampliano il mix dei ricavi del mercato.
Valutazione degli analisti GMI
Sulla base delle nostre discussioni con i produttori di film agricoli e dei contributi degli specialisti degli acquisti del settore, nel 2024 il mercato dei film agricoli ha generato ricavi pari a 13,68 miliardi di dollari USA. Consideriamo questo risultato, precedente all'anno di riferimento, una prova della resilienza della domanda sottostante in termini di volumi, nonostante il calo dei prezzi delle resine, e una solida base per il successivo periodo di previsione.
Tendenze del mercato dei film agricoli, fattori di crescita e prospettive previsionali GMI
La domanda è sempre più influenzata dall'espansione della coltivazione protetta e dall'esigenza degli acquirenti di migliorare la gestione dell'acqua, della temperatura e degli organismi nocivi a livello di campo. Le previsioni riflettono inoltre il crescente divario tra i film a elevato contenuto tecnologico e i gradi convenzionali, soggetti a pressioni legate allo smaltimento, alla conformità normativa e ai costi delle materie prime.
Principali fattori di crescita
*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l’analisi di GMI.*
La coltivazione protetta crea un ciclo ricorrente di sostituzione, anziché un acquisto una tantum di attrezzature. La domanda di film di copertura dipende dall’espansione delle serre, ma è sostenuta anche dalla necessità di sostituire i film dopo l’esposizione ai raggi UV, l’usura meccanica e il cambiamento dei requisiti di gestione della luce. Ciò rende particolarmente rilevanti gli investimenti nella capacità orticola per i fornitori in grado di offrire formulazioni anti-goccia, a diffusione della luce, termiche e per la gestione degli infrarossi.
La transizione verso i prodotti biodegradabili segue un meccanismo diverso. I prodotti convenzionali per la pacciamatura vengono sostituiti con prodotti certificati biodegradabili nel suolo nei casi in cui il recupero dopo l’uso è difficile o costoso. I percorsi di conformità dell’UE rendono la certificazione un criterio di acquisto, accrescendo l’importanza commerciale della formulazione delle resine, dei test e della tracciabilità, non soltanto dello spessore del film.
Principali fattori limitanti
La volatilità dei costi delle materie prime è difficile da assorbire anche nei mercati in cui la redditività delle aziende agricole è sensibile ai costi dei fattori produttivi. I produttori possono migliorare le prestazioni riducendo lo spessore dei film e ricorrendo a strutture multistrato, ma un’inflazione persistente delle materie prime può comunque orientare gli acquisti verso specifiche meno costose e ritardare le decisioni di sostituzione.
Il punto di vista degli analisti GMI
Prevediamo che le prospettive saranno caratterizzate meno da un’espansione uniforme dei volumi e più da una diversificazione della creazione di valore. I film tecnici per serre, i film pacciamanti biodegradabili e i prodotti per insilato conformi ai requisiti di sostenibilità dovrebbero acquisire rilevanza commerciale, mentre i prodotti convenzionali resteranno più esposti ai cicli dei costi delle resine e agli obblighi relativi al fine vita.
Analisi dei segmenti del mercato dei film agricoli
Per tipologia di film
Nel 2025, i film per serre hanno generato ricavi pari a 5,43 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenteranno il 40,8% dei ricavi di mercato nel 2035. La domanda di sostituzione e la nuova capacità di coltivazione protetta sostengono il segmento. I fornitori che offrono proprietà ottiche e termiche, caratteristiche antigoccia e una maggiore durabilità sono ben posizionati per partecipare all’aggiornamento delle specifiche nel settore dell’orticoltura commerciale.
Nel 2025, i film pacciamanti hanno generato ricavi pari a 4,43 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,8% (2026–2035). Il segmento è legato alle coltivazioni intensive, alla gestione delle risorse idriche e ai costi del controllo delle infestanti. La composizione del segmento sta cambiando: le alternative biodegradabili certificate rispondono alle difficoltà di rimozione e smaltimento nei sistemi colturali soggetti a regolamentazione.
Si prevede che entro il 2035 i film per insilato e per la fasciatura delle balle raggiungano 3,88 miliardi di dollari USA, con una crescita a un tasso annuo composto del 4,8% (2026–2035). Nelle regioni con allevamenti consolidati, le possibilità di un’espansione generalizzata dei volumi sono limitate; acquistano quindi maggiore importanza la resistenza alla perforazione, la riduzione dello spessore, l’integrazione di materiale riciclato e la compatibilità con i sistemi di raccolta. In questa categoria, la differenziazione del prodotto conta quindi più dell’incremento delle superfici coltivate.
Nel 2025, i film per la protezione delle colture hanno rappresentato il 9,0% dei ricavi e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 5,5% (2026–2035). La domanda è sostenuta dall’uso di barriere fisiche da parte degli agricoltori per proteggere le colture dagli agenti atmosferici, dagli insetti e dagli stress colturali. Il valore della categoria risiede nella riduzione dei rischi per le rese nelle coltivazioni di maggior valore, non nella sostituzione di tutti i prodotti chimici per la protezione delle colture.
Si prevede che nel 2035 gli altri film rappresentino il 4,0% dei ricavi di mercato e crescano a un tasso annuo composto del 3,5% (2026–2035). Le applicazioni per vivai, propagazione, rivestimento di bacini, ombreggiamento e barriere speciali servono nicchie diverse. La crescita resta relativamente moderata perché la coltivazione protetta su larga scala e le applicazioni per la pacciamatura assorbono una quota maggiore degli investimenti e dell’innovazione nelle formulazioni.
Per materia prima
Nel 2025, il polietilene a bassa densità (LDPE) ha rappresentato il 44,0% dei ricavi e si prevede che nel 2035 la sua quota scenda al 38,3%. L’LDPE mantiene un ruolo importante nella produzione di film convenzionali grazie alle sue caratteristiche di lavorazione e a una base di fornitura consolidata. Tuttavia, la sua posizione relativa risente della domanda di strutture più sottili e resistenti e della spinta normativa a favore delle alternative biodegradabili.
Si prevede che entro il 2035 il polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) raggiunga 8,75 miliardi di dollari USA, con una crescita a un tasso annuo composto del 7,4% (2026–2035). L’LLDPE è particolarmente adatto ai film che richiedono una maggiore resistenza alla trazione e alla perforazione e una riduzione dello spessore. Queste caratteristiche lo rendono essenziale per le applicazioni ad alte prestazioni in serre, film estensibili e film per insilato, in cui gli agricoltori puntano a utilizzare i materiali in modo più efficiente senza compromettere le prestazioni in campo.
L’HDPE ha rappresentato l’8,0% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% (2026–2035). Questo materiale è utilizzato soprattutto in applicazioni pesanti, in cui sono importanti la rigidità e la resistenza alla trazione. La sua opportunità di mercato è quindi più specifica per applicazione rispetto a quella dei gradi flessibili di poliolefine impiegati nei principali film di copertura e pacciamatura.
Si prevede che l’EVA raggiunga 1,86 miliardi di dollari USA entro il 2035 e cresca a un CAGR del 5,0% (2026–2035). L’EVA consente di realizzare strutture multistrato che migliorano la diffusione della luce, il comportamento termico e le proprietà antigoccia. Queste caratteristiche ne rafforzano il ruolo nelle applicazioni in serra, dove la qualità delle colture e la regolarità della produzione giustificano specifiche dei film di maggior valore.
I materiali biodegradabili hanno generato 858 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 10,0% (2026–2035). Le formulazioni a base di PBAT, PLA e amido beneficiano della transizione verso l’uso di film per pacciamatura promossa dalle politiche pubbliche. La loro diffusione dipende dalle certificazioni, dalle prestazioni in fase di trasformazione e dalla fiducia degli agricoltori nel fatto che il passaggio dal polietilene convenzionale non comprometta i risultati agronomici.
Le altre materie prime hanno rappresentato il 4,0% dei ricavi nel 2025 e si prevede che costituiranno il 3,5% nel 2035. Il polietilene riciclato e le resine speciali continuano a essere rilevanti in alcune applicazioni, ma la costanza della qualità e i requisiti di lavorazione ne limitano la capacità di sostituire su larga scala i sistemi di resine più diffusi.
Per tipo di coltura
Frutta e verdura hanno generato 6,29 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 47,0% dei ricavi nel 2035. Il mercato dei film agricoli è strettamente legato alla frutta e alla verdura, poiché in questo gruppo di colture convergono la coltivazione protetta, l’uso dei film per pacciamatura e la protezione fisica delle colture. La FAO ha riferito che nel 2019 il consumo globale di plastica in agricoltura ha superato 12,5 milioni di tonnellate, con i film per pacciamatura che hanno rappresentato quasi un quinto del volume, sottolineando l’importanza dell’orticoltura intensiva per la domanda di plastica in agricoltura [5]Food and Agriculture Organization of the United Nations. “Assessment of Agricultural Plastics and their Sustainability: A Call for Action.” fao.org.
I cereali hanno rappresentato il 20,0% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 5,0% (2026–2035). In questo gruppo di colture, la domanda di film è sostenuta dalla conservazione degli insilati e dall’uso mirato della pacciamatura, anziché dalla copertura generalizzata dei campi. Gli acquisti dipendono dalla redditività delle aziende agricole, rendendo l’efficienza dei costi e la disponibilità presso i distributori importanti variabili commerciali.
Si prevede che i semi oleosi e i legumi rappresenteranno il 10,7% dei ricavi nel 2035 e cresceranno a un CAGR del 5,5% (2026–2035). L’adozione si concentra nei casi in cui la gestione della temperatura del suolo, la ritenzione dell’umidità e la germinazione giustificano l’uso dei film. L’espansione di questa categoria dipende dalla capacità degli agricoltori di dimostrare benefici costanti in termini di resa o di efficienza nell’impiego dei fattori produttivi nelle condizioni locali.
Si prevede che la floricoltura raggiunga 2,3 miliardi di dollari USA entro il 2035 e cresca a un CAGR del 6,0% (2026–2035). La floricoltura richiede un controllo rigoroso della luce, dell’umidità e della temperatura, accrescendo il valore delle coperture per serre con specifiche tecniche. Ciò favorisce un’offerta di prodotti di fascia più alta rispetto a molte applicazioni per colture estensive.
Il tabacco ha rappresentato il 4,0% dei ricavi nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR del 3,0% (2026–2035). Questa categoria è soggetta a limiti strutturali legati alla maturità o alla contrazione delle superfici coltivate in importanti aree di produzione. La domanda di film resta legata a pratiche specifiche per i vivai e la coltivazione in campo, anziché a un’espansione generalizzata.
Le altre colture hanno rappresentato il 12,0% dei ricavi nel 2025 e si prevede che costituiranno l’11,5% nel 2035. Erbe aromatiche, spezie e colture orticole specializzate offrono opportunità mirate per i film da pacciamatura e per la coltivazione protetta. Il loro contributo aumenta con la diffusione della coltivazione commerciale, ma il segmento rimane frammentato tra sistemi colturali e dimensioni aziendali diversi.
Per canale di distribuzione
Le vendite dirette hanno generato 7,15 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 45,8% dei ricavi nel 2035. L’approvvigionamento diretto resta importante per i grandi operatori di serre, le aziende che forniscono servizi di insilamento e le imprese agroindustriali che richiedono specifiche personalizzate, forniture affidabili e supporto tecnico. Il graduale cambiamento delle quote riflette il ruolo crescente dei canali intermediati e digitali, più che una perdita di rilevanza delle vendite ai grandi clienti.
Distributori e rivenditori hanno generato 5,01 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% (2026–2035). I rivenditori sono essenziali nei contesti in cui gli agricoltori si affidano alla consulenza agronomica locale, a condizioni di credito e alla consegna dell’ultimo miglio. Il loro valore è particolarmente elevato nei mercati caratterizzati da aziende agricole frammentate o da livelli variabili di conoscenza dei prodotti.
Si prevede che le vendite online e tramite e-commerce raggiungano i 5,32 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,5% (2026–2035). I canali digitali possono ridurre gli attriti nelle transazioni di prodotti standardizzati e ampliare l’accesso dei produttori agli agricoltori geograficamente dispersi. La crescita dipenderà dall’affidabilità dell’evasione degli ordini, dalla formazione sui prodotti e dalla capacità di assistere i clienti che necessitano ancora di consulenza agronomica.
Il punto di vista degli analisti GMI
Riteniamo che l’architettura del portafoglio stia diventando una leva competitiva più importante del solo volume. I produttori che combinano competenze tecniche nel settore delle serre, conformità ai requisiti per i film pacciamanti biodegradabili e prodotti per l’insilamento conformi ai criteri di sostenibilità dovrebbero avere maggiori opportunità di difendere i margini rispetto ai fornitori concentrati su film in polietilene indifferenziati.
Analisi regionale del mercato dei film agricoli
Analisi del mercato dei film agricoli in Nord America
Il Nord America ha generato 2,15 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,0% (2026–2035). Il mercato dei film agricoli in Nord America combina una domanda consolidata di film per insilamento e pacciamatura con una crescita selettiva dell’orticoltura protetta. Nei sistemi agricoli commerciali, le decisioni d’acquisto sono influenzate dai requisiti tecnici, dall’affidabilità logistica e dalle credenziali di sostenibilità.
Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno generato 1,82 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano i 2,97 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda è sostenuta dalla produzione di colture specializzate, dall’uso di film per la pacciamatura e dall’agricoltura in ambiente controllato. I vincoli idrici e la ricerca di una produzione orticola più costante rafforzano la rilevanza dei film per serre e per la protezione delle colture.
Canada
Si prevede che il Canada rappresenti il 15,0% dei ricavi del Nord America nel 2035 e cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,0% (2026–2035). Le attività serricole annuali generano una domanda di sostituzione prevedibile, soprattutto quando gli operatori privilegiano la durabilità dei film, le prestazioni termiche e la gestione della luce in climi difficili.
Analisi del mercato dei film agricoli in Europa
Si prevede che il mercato europeo raggiunga i 4,88 miliardi di dollari USA entro il 2035. Nel 2025, l’Europa ha rappresentato il 22,0% dei ricavi globali. Il mercato europeo dei film agricoli è caratterizzato da una domanda consolidata di film per insilamento, standard tecnici elevati e un contesto normativo che accresce l’importanza della riciclabilità e delle alternative biodegradabili. La crescita del valore nella regione dipende sempre più dagli aggiornamenti dei prodotti, anziché dall’espansione generalizzata delle superfici agricole.
Germania
La Germania ha generato 535 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% (2026–2035). L’insilamento, l’orticoltura specializzata e la gestione organizzata dei rifiuti plastici agricoli sostengono un mercato caratterizzato da requisiti tecnici elevati. I fornitori competono in base alla costanza della qualità, alla compatibilità con i sistemi di raccolta e all’idoneità delle formulazioni all’uso previsto.
Francia
Si prevede che la Francia generi ricavi per 683 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% (2026–2035). La coltivazione di ortaggi, la domanda di insilato legata agli allevamenti e sistemi di recupero consolidati sostengono il continuo utilizzo dei film. Rispetto ai mercati privi di sistemi di raccolta organizzati, le infrastrutture per la conformità normativa possono ridurre gli ostacoli per produttori e acquirenti nella gestione del fine vita.
Spagna
Nel 2025 la Spagna ha rappresentato il 13,0% dei ricavi europei e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,8% (2026–2035). Il settore orticolo del Paese, caratterizzato da un ampio ricorso alle serre, sostiene la domanda di coperture multistrato con caratteristiche prestazionali adatte alla produzione intensiva di ortaggi. La competitività delle esportazioni rafforza la domanda di film che contribuiscono a garantire uniformità e qualità delle colture.
Italia
Si prevede che nel 2035 l’Italia rappresenti l’11,8% dei ricavi europei e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,3% (2026–2035). La domanda è sostenuta dagli ortaggi coltivati in serra, dalla floricoltura e dalla diffusione delle pacciamature biodegradabili. Il mercato premia i fornitori in grado di adeguare le prestazioni dei film ai requisiti sempre più rigorosi in materia di plastiche agricole.
Regno Unito
Nel 2025 il Regno Unito ha generato ricavi per 283 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,8% (2026–2035). Una base consolidata per la produzione di insilato e l’espansione relativamente limitata delle coltivazioni protette moderano la crescita della domanda. L’affidabilità dei prodotti e la reattività della catena di fornitura restano importanti in un mercato caratterizzato da prassi consolidate negli acquisti agricoli.
Analisi del mercato dei film agricoli nell’area Asia-Pacifico
Nel 2025 l’area Asia-Pacifico ha generato ricavi per 6,72 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% (2026–2035). Il mercato dei film agricoli nell’area Asia-Pacifico beneficia dell’ampia diffusione delle coltivazioni protette e dei continui investimenti nella modernizzazione della produzione. La crescita è sostenuta sia dall’aumento del consumo di film sia dal passaggio da strutture di fascia inferiore a sistemi tecnicamente più avanzati.
Cina
Nel 2025 la Cina ha generato ricavi per 4,17 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 7,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato è sostenuto dalle coltivazioni protette, dalle priorità in materia di sicurezza alimentare e da un’ampia base manifatturiera nazionale. I fornitori competono in un ampio spettro qualitativo, dai prodotti di base a costi contenuti ai film ad alte prestazioni destinati ai sistemi orticoli più avanzati.
India
Si prevede che entro il 2035 l’India raggiunga 1,8 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% (2026–2035). I programmi per le coltivazioni protette e la crescente consapevolezza dei benefici delle pacciamature e dei film per serre offrono ampi margini per un’ulteriore diffusione. I produttori nazionali sono ben posizionati nei segmenti in cui le decisioni d’acquisto dipendono dai prezzi, dalla disponibilità locale e dalla formazione degli agricoltori.
Giappone
Nel 2025 il Giappone ha rappresentato il 5,0% dei ricavi dell’area Asia-Pacifico e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,5% (2026–2035). L’intensità di utilizzo dei film è elevata e le pratiche agricole consolidate limitano l’espansione basata sull’aumento delle superfici coltivate. La domanda si orienta verso specifiche avanzate che migliorano la durabilità, la protezione delle colture e il controllo della produzione.
Australia
Si prevede che nel 2035 l’Australia rappresenti il 2,5% dei ricavi dell’area Asia-Pacifico e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% (2026–2035). L’orticoltura protetta sostiene la domanda di film per serre, soprattutto nei sistemi dedicati alle colture premium. I costi di capitale e dell’energia restano fattori importanti nel determinare il ritmo di costruzione di nuove serre ad alta tecnologia.
Analisi del mercato dei film agricoli in America Latina
Si prevede che entro il 2035 l’America Latina raggiunga 2,82 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,0% (2026–2035). Il mercato dei film agricoli nella regione è sostenuto dall’orticoltura orientata all’esportazione, dalla crescente diffusione delle coltivazioni protette e dall’importanza agronomica della gestione dell’umidità. Le reti di distributori rivestono un’importanza strategica, poiché l’accesso ai prodotti e il supporto agronomico variano notevolmente da un Paese all’altro.
Brasile
Nel 2025 il Brasile ha generato ricavi pari a 787 milioni di dollari USA e si prevede che registri una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% (2026–2035). Gli investimenti delle imprese agroindustriali sostengono la domanda di film per serre, pacciamatura e insilamento. Il mercato combina le esigenze di fascia alta dell'orticoltura con le applicazioni agricole su larga scala, che alimentano un consumo più ampio di film.
Argentina
Si prevede che entro il 2035 l'Argentina generi ricavi pari a 460 milioni di dollari USA, con una crescita del 6,0% CAGR (2026–2035). La produzione di ortaggi in serra e le applicazioni per l'insilamento legate all'allevamento sostengono la domanda. Le condizioni macroeconomiche e l'accessibilità economica degli acquisti restano fattori rilevanti per i tempi delle decisioni di acquisto.
Messico
Nel 2025 il Messico ha rappresentato il 13,0% dei ricavi dell'America Latina e si prevede che registri una crescita del 7,0% CAGR (2026–2035). La coltivazione protetta orientata all'esportazione genera domanda sia di film di base sia di film con specifiche tecniche elevate. La vicinanza ai principali mercati dei prodotti ortofrutticoli rafforza la necessità di garantire una qualità costante delle colture e una produzione affidabile durante tutto l'anno.
Analisi del mercato dei film agricoli in Medio Oriente e Africa
Nel 2025 il Medio Oriente e l'Africa hanno rappresentato il 6,0% dei ricavi globali e si prevede che registrino una crescita del 5,8% CAGR (2026–2035). Il mercato dei film agricoli in Medio Oriente e Africa è influenzato dagli investimenti nella sicurezza alimentare, dai vincoli idrici e dalla necessità di aumentare la produttività dei sistemi di coltivazione protetta. La domanda è più forte nelle aree in cui l'espansione delle serre, le infrastrutture di irrigazione e l'orticoltura commerciale si sviluppano contemporaneamente.
Arabia Saudita
Nel 2025 l'Arabia Saudita ha rappresentato il 15,0% dei ricavi del Medio Oriente e dell'Africa e si prevede che registri una crescita del 6,5% CAGR (2026–2035). Gli investimenti nella capacità produttiva nazionale sostengono la domanda di film per serre. Il mercato privilegia soluzioni che aiutano i coltivatori a gestire condizioni climatiche estreme e, al contempo, a migliorare l'affidabilità della produzione.
Israele
Si prevede che entro il 2035 Israele generi ricavi pari a 151 milioni di dollari USA, con una crescita del 7,0% CAGR (2026–2035). Le competenze tecniche nella coltivazione protetta sostengono la domanda di film speciali, anche per applicazioni di gestione della luce e di protezione dagli insetti. Grazie alle relazioni di fornitura agricola incentrate sulla tecnologia, il mercato esercita un'influenza che va oltre i consumi nazionali.
Sudafrica
Nel 2025 il Sudafrica ha generato ricavi pari a 94 milioni di dollari USA e si prevede che registri una crescita del 5,0% CAGR (2026–2035). La produzione di frutta, uva e ortaggi a livello commerciale sostiene la domanda di film, anche se i costi degli input e le condizioni valutarie possono frenare il ritmo degli aggiornamenti delle specifiche tecniche.
UAE
Si prevede che entro il 2035 gli UAE generino ricavi pari a 129 milioni di dollari USA, con una crescita del 6,5% CAGR (2026–2035). La coltivazione a clima controllato e le iniziative per la sicurezza alimentare sostengono la domanda di film per serre. I progetti richiedono materiali ad alte prestazioni, in grado di favorire una produzione controllata in ambienti di coltivazione caratterizzati da risorse limitate.
Analisi di GMI
Prevediamo che la crescita regionale si articoli secondo due modelli distinti: una domanda trainata dall'espansione delle superfici nei mercati emergenti della coltivazione protetta e una domanda di sostituzione orientata al valore nei mercati maturi. Ciò dovrebbe favorire le economie di scala a basso costo nelle regioni in espansione, mantenendo al contempo un ruolo strategico per la differenziazione tecnica, la certificazione e le competenze applicative nelle economie agricole consolidate.
Quota di mercato e panorama competitivo dei film agricoli
Il mercato dei film agricoli rimane frammentato: nel 2025 i cinque maggiori produttori detenevano complessivamente circa il 12,0% dei ricavi. Questa situazione riflette la natura locale delle esigenze agricole, la varietà delle condizioni climatiche e l'importanza di servizi, formulazioni e capacità distributive specifici per ciascuna regione.
Nel 2025 Armando Alvarez Group deteneva una quota di mercato del 3,5%.
Il gruppo compete grazie all’ampiezza della propria offerta per serre, pacciamatura, insilato e orticoltura. Il suo posizionamento è rafforzato dallo sviluppo tecnico dei prodotti e da una presenza produttiva che soddisfa sia la domanda europea sia i mercati internazionali dei film speciali.
Amcor plc, che comprende Berry Global Group, deteneva una quota di mercato del 3,0% nel 2025.
La sua rilevanza nel settore dei film per l’agricoltura è maggiore nelle applicazioni per insilato e nei film flessibili, dove le credenziali di riciclabilità, l’innovazione dei materiali e l’accesso a competenze più ampie nel settore del packaging possono favorire la differenziazione. La piattaforma combinata offre inoltre economie di scala negli approvvigionamenti e capacità di sviluppo dei prodotti.
Plastika Kritis S.A. deteneva una quota di mercato del 2,5% nel 2025.
L’azienda mantiene una posizione solida nei mercati dei film per l’agricoltura del Mediterraneo e orientati all’esportazione, grazie a un portafoglio di prodotti per serre, pacciamatura e insilato. La sua strategia commerciale punta all’espansione geografica e alla vicinanza alle principali aree di produzione orticola.
RKW Group mantiene una presenza rilevante nei segmenti dei film per insilato, serre, pacciamatura e copertura delle colture, con particolare attenzione alle prestazioni tecniche e all’accesso al mercato europeo. Anche Trioworld è ben posizionata nei segmenti dei film per insilato e per balle, dove la riciclabilità e le crescenti aspettative in materia di raccolta a livello aziendale influenzano sempre più la selezione dei fornitori.
Dow Inc. e BASF SE operano principalmente attraverso le rispettive competenze a monte nelle resine, negli additivi e nei biopolimeri, anziché competere direttamente nel segmento dei film finiti. Novamont è un operatore di rilievo nei materiali biodegradabili, mentre Ginegar Plastic Products, Polifilm, Groupe Barbier, Ab Rani Plast, Coveris, Kuraray, Henan Yinfeng e Tilak Polypack occupano posizioni differenziate per area geografica, materiale o applicazione.
Sviluppi recenti del settore
Nel agosto 2026, Plastika Kritis S.A. ha firmato una lettera d’intenti per acquisire Naturplas Industrial SARL, un produttore marocchino di film per l’agricoltura. L’operazione proposta consentirebbe a Plastika Kritis di ampliare la propria presenza produttiva in Marocco, previa approvazione delle autorità competenti, e di rafforzare l’accesso ai mercati dei film per l’agricoltura in Europa e Africa [7]Shev IO. “Plastika Kritis Plans Naturplas Acquisition.” shev.io.
Nel novembre 2025, Novamont ha annunciato che il suo film per pacciamatura Mater-Bi aveva ottenuto la certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009 sui fertilizzanti, che ne consente la classificazione come ammendante inorganico del suolo. Questo sviluppo costituisce un riferimento commerciale per le offerte certificate di film per pacciamatura biodegradabili nel suolo nei mercati soggetti alla regolamentazione dell’UE [6]Novamont S.p.A. “Mater-Bi Mulch Film Certified as an Inorganic Soil Improver under EU Regulation.” novamont.com.
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Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →