农膜市场 大小和分享 2026-2035

农膜市场规模

全球农膜市场在2025年的价值为139亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的146亿美元增长至2035年的207亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为3.9%。

• 农膜市场正经历强劲增长，主要源于对提高作物产量、资源效率和气候韧性的迫切需求。农膜在现代农业中扮演着重要角色，通过形成保护层来控制温度、湿度和光照等环境因素。其在精准农业中的作用日益凸显，特别是在温室种植、园艺以及高价值作物种植中。
• 农膜的主要优势之一在于其能够在节约资源的同时提高作物产量。覆盖膜通过抑制杂草生长、保持土壤水分并提高土壤温度，从而改善植物健康状况并减少灌溉需求。同样，温室膜能够创造可控的微气候环境，使作物能够全年种植，不受外部天气条件影响。
• 在许多情况下，农膜能够减少水资源消耗，并限制化肥和农药的过度使用，从而助力环保型农业实践。生物降解农膜的应用进一步强化了可持续发展目标，并最大限度地减少了地面塑料废弃物的积累。

农膜市场趋势

• 在西欧，从传统聚乙烯覆盖膜向可生物降解认证土壤膜的转变已成为一项艰难的结构性市场转型。德国、法国、意大利及荷兰等国采用的生产者责任延伸（EPR）计划通过将产品生命周期末端成本转嫁给生产商，为认证标准增加了经济维度——即在24个月内至少90%的生物降解率。这并非单纯的农艺选择，而是监管风险使然，因为任何不合规的残留物都会带来环境和法律责任问题，因此已成为采购标准中超越价格选择的重要考量因素。
• Novamont的Mater-Bi®平台是这一转型最成功的商业化实践，其农膜产品已在意大利和西班牙超过20万公顷的蔬菜种植中应用。BASF的可再生衍生、无热固性树脂的ecovio®和基于PBAT的eco-flex®树脂已被中欧的薄膜加工商采用；与德国、意大利和西班牙等国的薄膜加工商已就符合ASTM D6400/EN 17033标准的可再生衍生ecovio®和eco-flex®树脂级产品及薄膜供应达成商业协议。当我们询问6个欧洲国家的85家农膜经销商关于可生物降解薄膜需求增长情况时，67%的受访者表示需求在过去18个月内翻了一番，而58%的受访者指出，推动采购的主要因素并非农艺性能，而是监管要求。展望未来，随着欧洲市场体量增长及亚洲市场（如日本和韩国正在制定其他土壤生物降解标准）的初步采用，生物降解聚合物市场预计将以16.3%的复合年增长率增长，到2035年达到475亿美元。
• 温室生产正在各地区快速扩张，这些地区要么供应有限，要么对食品的需求持续稳定。温室建造和维护中最恒定的成本在于所需的薄膜投入。预计到2025年，温室薄膜细分市场将占据48%的市场价值份额，年复合增长率为7.9%，在各薄膜类型细分市场中排名第二。部署层面的证据具体且充分。自2022年起，沙特阿拉伯的盖西姆和哈伊勒地区已有150多个商业温室综合体按照国家发展和改革委员会的设施农业指导方针，采用同类型温室薄膜建造，这些薄膜专为漫射光温室系统设计。在中国，政府已在山东、河南及辽宁省指定了设施栽培系统，同样遵循国家发展和改革委员会提供的设施农业指导方针，并采用了相同类型的温室薄膜——通常由多层漫射光薄膜制成（含EVA/EBA外层及防滴功能涂层）。
• 这种趋势中作为添加剂的附加价值应受到关注。最初，专用添加剂被封装入高品质地中海温室薄膜中，如防滴、紫外线稳定化包装及热效性添加剂，现正逐步成为中等品质产品的一部分，因转换器技能的普及及价格下降。据PlasticsEurope数据，欧洲农用薄膜市场每年用于温室和隧道的聚乙烯已超过70万吨，而功能性专用塑料在总量中的占比正在提升，因商业番茄和辣椒生产系统日趋全年高价值农业企业，对生产者薄膜的性能提出了更严格要求。Plastika Kritis SA的KRITIFIL® 7层共挤薄膜系列展现了先进温室薄膜相较传统低密度聚乙烯替代品的附加价值：其具备认证的光漫射系数及保持产品区域正确温度的能力，这些能力正被采用高价值生产系统的农业生产者日益需求。
• 商业上具有重要意义的青贮和捆包膜市场正在发生转型，预计到2025年将达到24亿美元，年复合增长率为5.5%。欧洲零售商、乳制品合作社及农化经销商的压力正在塑造青贮薄膜制造商2021年及以后每日生产和认证的产品，因这一产品在五年多前还是一个利基技术产品，现已实现商业化。通过提升回收材料的使用，Trioworld的捆包膜系列回收内容可高达85%的消费后回收料，在斯堪的纳维亚乳制品市场使用；而Barbier集团的产品线则在面向欧洲畜牧合作社的青贮薄膜中使用高达50%的消费后回收料。两家产品在2024年巴黎SIMA展上的亮相，标志着回收料在农业中的性能已可媲美主要乳制品青贮应用中的原生聚乙烯等级。
• 薄膜技术并非该细分市场进一步增长的结构性制约因素；真正的瓶颈在于回收。预测期内推动塑料废弃物回收的另一关键因素是欧盟塑料包装法规的扩展，该法规将对青贮和捆包膜类别设定最低回收含量要求，并通过德国现有的EPR计划推动其成熟。数据显示，拥有已建立的认证回收含量价值链的转换器（如Trioworld和Barbier集团）在上述条件成为欧洲主要市场强制要求时，将享有强劲竞争优势。

农膜市场分析

按原材料划分，农膜市场可细分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、乙烯-醋酸乙烯酯/乙烯-丙烯酸丁酯（EVA/EBA）、再生料及其他类别。其中，低密度聚乙烯（LDPE）在2025年占据约36.6%的市场份额，并有望在2035年前以2.5%的年复合增长率持续增长。

• 在农膜原材料细分市场中，聚乙烯类产品占据主导地位，因其具有柔韧性好、耐用性强且成本相对较低的特点。低密度聚乙烯（LDPE）因其透光性佳、易加工且柔韧性优异，常被用于温室薄膜。线性低密度聚乙烯（LLDPE）因其拉伸强度和抗穿刺性能更优，在覆盖地膜和青贮膜等应用场景中获得更广泛采用，尤其适合恶劣环境条件。

• 高密度聚乙烯（HDPE）以其刚性和化学稳定性著称，通常用于对耐用性和长期性能要求较高的场景。乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）和乙烯-丙烯酸丁酯（EBA）作为特种材料，具备优异的光学性能、高弹性及紫外线抗性，常应用于高端温室薄膜领域。

按薄膜类型划分，农膜市场可细分为透明/清膜、不透明/黑膜、彩色/有色膜、抗紫外线膜、红外/热膜、防雾膜、生物降解膜及其他类别。其中，透明/清膜在2025年占据最大市场份额（24.3%），并有望在2026-2035年间以2.8%的年复合增长率增长。

• 薄膜类型细分涵盖多种产品，专为满足不同农业需求而设计。透明/清膜在温室种植中应用广泛，能最大限度透光，促进光合作用和植物生长。而不透明/黑膜主要用作覆盖地膜，用于抑制杂草滋生并保持土壤水分。

• 近年来，彩色/有色膜的应用日益增长，因其可调节光谱，有助于提升作物产量和品质。抗紫外线膜在户外应用中不可或缺，能有效防止长期日晒导致的材料老化，从而延长使用寿命。

按应用领域划分，农膜市场可细分为温室薄膜、覆盖地膜、青贮膜、隧道膜、包装/捆扎膜、灌溉膜、熏蒸膜及其他类别。其中，温室薄膜细分在2025年占据约37.3%的市场份额，并有望在2035年前以3.2%的年复合增长率持续增长。

• 温室薄膜占据最大市场份额，主要得益于保护性栽培技术的广泛推广。其能有效调控温度、湿度和光照，实现全季节生产，并显著提升种植效益。
• 覆盖地膜同样是重要细分领域，在园艺和条播作物种植中应用广泛。其能改善土壤条件、减少水分蒸发并抑制杂草，通常能带来更高产量和显著的成本节约。

农膜市场份额

• 农膜行业属于中等集中度，2025年全球前五大企业（贝里全球集团公司、RKW集团、Trioworld/Trioplast Industrier AB、阿曼多·阿尔瓦雷斯集团、克里提斯塑料公司）将占据约48%的市场收入。贝里全球在全球农膜市场中占据约14%的份额，主要得益于其在北美、欧洲和亚太地区的制造规模、专有薄膜技术（如“Silotite®”和“Baletite®”青贮膜）以及在B Circular可持续发展倡议下致力于在农膜产品组合中实现30%回收含量的目标。RKW集团约占8-9%的份额，主要依赖于专业性能品质——RKW的Polydress® TWISTA Green青贮膜及其用于温室和早期收获的薄膜产品在欧洲青贮和保护栽培市场中被视为标杆产品。
• Trioworld集团约占全球市场份额的7%，在北欧和德国青贮细分市场中采用几乎分散化的竞争策略，凭借其在打包膜领域的绝对技术优势（使用回收材料）以及通过正式可持续发展报告实现的循环经济透明度。阿曼多·阿尔瓦雷斯集团在西班牙农膜企业中占据约6-7%的市场份额，同时也从事薄膜转换业务，其ASPLA品牌在温室膜和地膜市场（特别是在地中海地区）具有较强竞争力。克里提斯塑料公司通过其KRITIFIL®七层共挤农膜产品组合约占5%的市场份额，其竞争优势在于其温室膜产品在希腊、意大利和中东市场的高性能表现。
• 作为一个细分领域，农膜行业与其他领域显著不同。在占主导地位的温室膜市场中，前三甲企业为克里提斯塑料、阿曼多·阿尔瓦雷斯集团和Ginegar塑料制品公司，竞争焦点集中在光学性能、UV稳定性和使用寿命上。而在青贮膜和打包膜领域，贝里全球、Trioworld、RKW集团和Ab Rani Plast Oy等企业的竞争则集中在缠绕性和预拉伸效率上，同时由于对回收含量认证的需求，这一因素也日益受到重视。若考虑生物降解薄膜，竞争格局将转向诺瓦蒙特和巴斯夫的ecovio®/ecoflex®树脂平台（基于PLA/PBAT配方），由于技术限制，合格的树脂供应商屈指可数。
• 比价格更具影响力——31%的受访者提及价格，甚至超过可持续性认证（15%受访者提及）——农膜供应商的技术支持成为首要差异化因素。在2024年下半年对欧洲及海湾地区32家商业温室与园艺企业采购总监的访谈中，该因素被评为第1位。研究显示，在竞争优势谱系中，应用专业知识正成为高端产品的关键：在平庸细分市场中，产品规格曾是王道，而如今在高端细分市场，应用专业知识已成为新的王者。拥有专业农艺团队的大型垂直整合制造商，较之大宗转化商，具备显著的结构性优势。
• 并购活动在该进程中频繁发生。安姆科（Amcor）农膜业务组合的加入，拓展了贝里全球（Berry Global）农业薄膜业务潜力，并强化其再生含量制造专业能力。科维斯控股（Coveris Holdings）继续在其中欧地区选择性投资整合青贮膜与温室膜市场，以其Farmfilms品牌布局。EPR要求与可回收性标准还将对监管合规设定最低规模门槛，削弱中端小型集团与转化商的竞争机会，进一步加剧前五强的竞争态势，并可能催生这些区域企业间的额外整合。

农业薄膜市场企业

农业薄膜行业的主要参与者包括：

• 贝里全球集团公司
• 巴斯夫股份公司
• RKW集团
• 埃克森美孚公司
• 阿曼多·阿尔瓦雷斯集团
• 克里提斯塑料公司
• Trioworld/Trioplast工业集团
• 巴比尔集团
• 阿比拉尼塑料公司
• 诺瓦蒙特公司
• 吉内加塑料制品有限公司
• 波利菲尔姆集团
• 阿格里普拉斯有限责任公司
• 科维斯控股
• 陶氏公司

• 作为农业薄膜市场按收入计的最大制造商，贝里全球集团公司的青贮膜产品线包括Silotite®、Baletite®与SilotitePro®，是欧洲与北美乳制品行业打包青贮膜的标杆产品。该公司的B Circular倡议推动其农业“薄膜”组合的再利用，为欧洲市场供应再生含量薄膜，总再生聚乙烯薄膜用量超过12,000吨，覆盖青贮与打包膜应用，同比增长40%。原料采购优势与制造灵活性巩固了贝里的市场领导地位，其规模优势得以充分体现。
• 巴斯夫股份公司在农业薄膜转化行业中处于关键上游地位，旗下ecovio®与eco-flex®等两款生物降解聚合物树脂产品已上市。其ecovio®等级产品符合EN 17033与ASTM D6400标准的土壤生物降解要求，是欧洲与北美可生物降解覆膜生产的基准树脂。巴斯夫通过在供应商层面推动从传统聚乙烯向生物降解薄膜的转变，正在成为欧洲农业塑料政策框架下新监管体系的结构性推动力。
• RKW集团在青贮薄膜（Polydress® TWISTA Green）、圆捆膜与温室覆盖膜领域作为专业供应商参与竞争。TWISTA绿色产品系列采用绿色颜料薄膜用于青贮，在北欧与德国乳制品市场获得UV稳定性与机械强度认证。
• 为实现范围三排放减量目标，相关乳制品合作社以第三方验证的碳足迹减排数据作为支撑，在RKW发布的《2024年可持续发展报告》中对其乳制品采购声明进行了背书。
• 埃克森美孚公司通过其Exceed™茂金属LLDPE和Enable™LLDPE产品系列活跃于农用薄膜市场，这些产品为全球高品质青贮拉伸膜和温室覆盖膜的生产提供重要原料。埃克森美孚化工部门生产的EVA共聚物是顶级温室薄膜外层配方的基础，这些配方对光学透明度和防滴性能有更高要求。该公司的材料科学平台影响了多条高品质农用薄膜生产线的规格标准。
• 阿曼多·阿尔瓦雷斯集团是一家垂直整合的欧洲薄膜加工商，其ASPLA业务涵盖温室膜和地膜，在市场中占据重要份额；公司的农用拉伸膜产品线在青贮包装膜领域处于市场领先地位。集团在西班牙的强势布局使其深植于欧洲温室薄膜需求最为旺盛的地中海地区，特别是阿尔梅里亚地区，当地气候条件要求采用永久性或半永久性温室结构。
• 采用先进多层共挤出技术的克里提斯塑料公司（Plastika Kritis SA）凭借其KRITIFIL®农用薄膜系列脱颖而出，该系列采用7层共挤出工艺。KRITIFIL®平台提供的薄膜具备经认证的光扩散系数和多季节紫外线稳定性，满足地中海、中东及北欧高端温室运营商的严苛需求。其KRITILEN®色母粒业务则为功能性薄膜的规模化生产提供添加剂配方解决方案。
• Trioworld/Trioplast Industrier AB将可持续发展与循环经济表现纳入企业战略核心，其捆包膜和覆盖膜产品中高达85%的成分为消费后回收料（PCR），这一认证回收含量在青贮膜行业中处于领先水平。2025年5月，公司旗下所有回收含量目标产品的商业化可用性已获验证，并已在斯堪的纳维亚及德国乳制品合作社供应链中推广应用。
• Recyplast®50青贮膜系列（包括50%消费后回收料版本）不仅满足欧洲循环经济采购要求，还涵盖青贮膜、温室膜和地膜的全系列产品。公司主要布局法国及南欧市场，并在2024年巴黎SIMA展会上推出了全新Recyplast®50产品系列。
• 芬兰品牌RaniStretch隶属于阿比兰尼塑料公司（Ab Rani Plast Oy），是欧洲乳制品市场公认的青贮捆包膜和青贮袋制造商。公司产品专为高纬度地区农场设计，能在寒冷天气条件下稳定运行，是农用薄膜采购时需重点考虑的规格之一。
• 诺瓦蒙特公司（Novamont SpA）作为生物降解树脂的创新生产商及全套生物降解薄膜开发商，业务涵盖Mater-Bi®生物聚合物平台和Ager-Bi®农用薄膜产品线。该公司在经认证的可土壤降解地膜市场中占据主导地位，在欧洲超过20万公顷的蔬菜作物种植中使用了其地膜。2025年1月，Mater-Bi® PBAT/淀粉共混农用树脂级产品在意大利特尔尼工厂的产能扩大了10%。
• Ginegar Plastic Products Ltd. 是一家以色列公司，专业生产温室、隧道及覆盖薄膜，如 SUNSAVER DIFFUSED PLUS C947 和 SUNSAVER NECTRINE DIFFUSED 温室薄膜系列、黑色/黑银色覆盖薄膜及土壤消毒薄膜。该公司还生产获得认证的生物降解覆盖薄膜，产品同时覆盖传统与可持续发展市场领域。
• Polifilm 集团生产农用拉伸薄膜、青贮薄膜、温室薄膜、打孔拉伸薄膜及香蕉种植薄膜，并在欧洲和亚洲设有制造基地，产品远销全球。该公司服务于薄膜的多种应用场景，包括普通青贮包装及特种热带农业薄膜。
• Agriplast SRL 是一家意大利公司，专注于地中海及出口市场的温室与隧道薄膜生产，其产品依据热功能、漫射光及防滴涂层等原则开发，适用于高价值园艺应用。
• Coveris Holdings 通过其 Farmfilms 品牌涉足农用薄膜市场，生产温室与青贮薄膜，服务于欧洲农用薄膜市场。该公司在欧洲中端薄膜转换业务领域进行了选择性整合，并在多个欧洲国家拥有制造设施。
• 陶氏公司（Dow Inc.）作为上游 LDPE、LLDPE 及 EVA 薄膜树脂供应商，参与农用薄膜产业价值链，这些树脂支持温室、覆盖及青贮等多样化薄膜应用。在 2024 年第三季度与三家欧洲一级薄膜转换商供应链负责人的交流中，陶氏在熔融指数和光学透明度在多层共挤出工艺环境中的一致性方面继续保持市场领先地位，其 ELITE™ 和 DOWLEX™ PE 等级成为业界最常指定的树脂。

农业薄膜市场研究报告深入分析了该行业，并对2022至2035年的收入（十亿美元）与产量（千吨）进行了预测，涵盖以下细分市场：

市场，按原材料划分

• 低密度聚乙烯（LDPE）
• 线性低密度聚乙烯（LLDPE）
• 高密度聚乙烯（HDPE）
• 乙烯醋酸乙烯酯/乙烯基丙烯酸丁酯（EVA/EBA）
• 再生料
• 其他

市场，按薄膜类型划分

• 透明/清晰薄膜
• 不透明/黑色薄膜
• 彩色/有色薄膜
• 抗紫外线稳定薄膜
• 红外/热薄膜
• 防雾薄膜
• 可生物降解薄膜
• 其他

市场，按应用领域划分

• 温室薄膜
• 地膜
• 青贮薄膜
• 隧道薄膜
• 包装/捆扎薄膜
• 灌溉薄膜
• 熏蒸薄膜
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 亚太其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非

• • 中东和非洲其他地区