農業用フィルム市場 サイズとシェア 2026-2035

農業用フィルム市場規模

農業用フィルム市場は、2025年に143億米ドルと評価され、2026年には150億9,000万米ドルに拡大しました。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測され、2035年には251億3,000万米ドルに達する見込みです。

農業用フィルム市場は、主に汎用ポリエチレンを扱う市場から、より高度な技術要件が求められる農業資材市場へと変化しています。施設栽培の拡大、水利用効率の向上ニーズ、作物損失の抑制が定期的な買い替え需要を支える一方、高性能、リサイクル可能、生分解性の製品が普及し、市場の収益構成も広がっています。

農業用フィルム市場の動向、成長要因およびGMI予測の見通し

需要は、施設栽培の拡大に加え、圃場レベルで水分、温度、害虫をより適切に管理したいという購入者のニーズによって、ますます左右されています。また、この予測には、技術的に差別化されたフィルムと、廃棄、規制遵守、原料コストの圧力に直面する従来型製品との格差拡大も反映されています。

主な成長要因

※根拠となるデータには引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

施設園芸では、設備の一度限りの購入ではなく、定期的な交換需要が生じます。被覆フィルムの需要は温室の拡大に左右されますが、紫外線への曝露や機械的な摩耗、光管理要件の変化に伴うフィルムの交換需要にも支えられています。そのため、防滴性、光拡散性、保温性、赤外線管理機能を備えた製品を供給できる企業にとって、園芸生産能力への投資はとりわけ重要です。

生分解性製品への移行は、これとは異なる仕組みで進みます。使用後の回収が困難または高コストとなる場合に、従来のマルチフィルムを、土壌中で生分解する認証済み製品に置き換える動きです。EUの規制適合経路では認証が購入基準となるため、フィルムの厚さだけでなく、樹脂の配合、試験、トレーサビリティの商業的重要性が高まっています。

主な市場抑制要因

※根拠となるデータには引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

農業地域によって回収体制にはばらつきがあり、特に収穫後の汚染されたマルチフィルムの回収が課題となっています。こうした回収上の課題により、回収に関する連携、リサイクル可能な構造、農家や販売業者の使用終了後の負担を軽減する配合の重要性が高まっています。

農業経営が投入コストの影響を受けやすい市場では、原材料価格の変動も吸収が難しい課題です。生産者は薄肉化や多層構造によって性能を高められますが、原材料価格の持続的な上昇は、購入を低価格仕様へと移行させ、買い替えの判断を遅らせる可能性があります。

農業用フィルム市場のセグメント分析

フィルムの種類別

温室用フィルムの市場規模は2025年に54億3,000万米ドルに達し、2035年には市場収益の40.8%を占めると予測されます。温室用フィルムは、既存設備の交換需要に加え、施設園芸の新規生産能力の拡大からも恩恵を受けます。光学特性、保温性、防滴性、耐久性を備えた製品を供給する企業は、商業園芸分野における仕様の高度化に対応できる立場にあります。

マルチフィルムの市場規模は2025年に44億3,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測されます。このセグメントは、集約的な栽培、水管理、雑草防除の経済性と密接に関係しています。規制対象の作物栽培システムにおいて、生分解性認証を受けた代替製品が撤去・処分の制約に対応するなか、製品構成も変化しています。

サイレージ用フィルムおよびベールラップフィルムの市場規模は、2035年までに38億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されます。畜産が成熟した地域では数量の大幅な拡大が限られるため、耐穿刺性、薄肉化、再生材の配合、回収システムとの適合性がより重視されます。そのため、このカテゴリーでは、作付面積の漸増よりも製品の差別化が重要です。

作物保護用フィルムは2025年に市場収益の9.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されます。天候、害虫、作物ストレスに対する物理的な障壁としてフィルムを利用する生産者の需要が、市場を下支えしています。このカテゴリーの価値は、化学的な作物保護資材をすべて代替することではなく、高付加価値作物の栽培における収量リスクを低減することにあります。

その他のフィルムは、2035年に市場収益の4.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測されます。苗木育成、繁殖、池のライニング、遮光、特殊バリアなど、多様なニッチ用途に利用されています。大規模な施設園芸やマルチ用途に投資や配合技術の革新がより多く集中しているため、これらの用途の成長は比較的緩やかです。

原材料別

LDPEは2025年に市場収益の44.0%を占め、2035年には38.3%になると予測されます。LDPEは加工特性に優れ、確立された供給基盤を持つことから、従来型フィルムの製造において引き続き幅広く使用されています。一方、より薄く強度の高い構造への需要や、生分解性代替品を後押しする規制の動きにより、相対的なシェアは圧迫されています。

LLDPEの市場規模は2035年までに87億5,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測されます。LLDPEは、引張強度や耐穿刺性の向上、薄肉化が求められるフィルムに適しています。生産者が圃場での性能を損なわずに材料効率の向上を目指すなか、こうした特性を持つLLDPEは、高性能の温室用フィルム、ストレッチフィルム、サイレージ用フィルムにおいて重要な素材となっています。

HDPEは2025年に市場売上高の8.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。HDPEは、剛性と引張性能が重要となる高負荷用途に集中しています。そのため、市場機会は、一般的なカバー用フィルムやマルチフィルムに幅広く使われる柔軟性の高いポリオレフィン樹脂よりも、用途が限定されています。

EVAの市場規模は2035年までに18.6億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。EVAは、光拡散性、熱特性、流滴性を向上させる多層構造に用いられます。こうした特性により、作物の品質と安定した生産のために高付加価値のフィルム仕様が求められる温室用途で、EVAの重要性が高まっています。

生分解性材料の売上高は2025年に8億5,800万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測されています。PBAT、PLA、デンプン系配合材は、政策主導で進むマルチ用途の転換から恩恵を受けています。これらの材料の普及拡大には、認証の取得、加工性能、従来のポリエチレンからの切り替えによって農業上の成果が損なわれないという生産者の信頼が重要です。

その他の原材料は2025年に売上高の4.0%を占め、2035年には3.5%になると予測されています。再生ポリエチレンや特殊樹脂は一部の用途で引き続き利用されていますが、品質の一貫性や加工要件が、主流の樹脂システムを大規模に代替するうえでの制約となっています。

作物別

果物・野菜の売上高は2025年に62.9億米ドルとなり、2035年には売上高の47.0%を占めると予測されています。施設栽培、マルチの使用、物理的な作物保護が同じ作物群に集約されていることから、農業用フィルム市場は果物・野菜と最も密接に結び付いています。FAOによると、2019年の世界の農業用プラスチック消費量は1,250万トンを超え、マルチフィルムが数量の約5分の1を占めました。このことは、農業用プラスチック需要における集約的な園芸農業の重要性を示しています^{[5]Food and Agriculture Organization of the United Nations. “Assessment of Agricultural Plastics and their Sustainability: A Call for Action.” fao.org}。

穀物・穀類は2025年に市場売上高の20.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。この作物群のフィルム需要は、圃場全体を一律に覆う用途ではなく、サイレージの保存や選択的なマルチの使用に支えられています。調達は農業経営の採算性に左右されるため、コスト効率と販売業者を通じた入手のしやすさが重要な商業上の要素です。

油糧種子・豆類は2035年に売上高の10.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されています。フィルムの採用は、地温管理、水分保持、発芽の向上によって使用のメリットが見込める地域に集中しています。このカテゴリーの拡大には、地域の条件下で収量または投入資材の効率性が一貫して向上することを生産者が実証する必要があります。

花き栽培の市場規模は2035年までに23億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測されています。花き栽培では光、湿度、温度を厳密に管理する必要があるため、技術仕様を定めた温室用被覆材の価値が高まります。その結果、多くの大規模農作物用途よりも高価格帯の製品構成が支えられています。

タバコは2025年に売上高の4.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.0%で成長すると予測されています。このカテゴリーは、主要な生産地域における作付面積の成熟化や縮小に伴う構造的な制約に直面しています。フィルム需要は広範な拡大ではなく、育苗や圃場での特定の栽培方法に結び付いています。

その他の作物は2025年に売上高の12.0%を占め、2035年には11.5%になると予測されています。ハーブ、香辛料、特産園芸作物は、マルチフィルムや施設栽培用フィルムの対象を絞った需要機会となります。商業栽培の拡大に伴いこれらの作物の寄与は増加しますが、さまざまな作物体系や農場規模にまたがるため、このセグメントは依然として細分化されています。

販売チャネル別

直接販売は2025年に71億5,000万米ドルを生み出し、2035年には売上高の45.8%を占めると予測されています。大規模な温室運営者、サイレージ受託業者、商業アグリビジネスにとって、個別仕様への対応、安定供給、技術サポートが必要なため、直接調達は引き続き重要です。シェアが徐々に移行しているのは、大口顧客向け販売の重要性が低下しているのではなく、仲介業者やデジタルを通じた販売経路の役割が高まっていることを反映しています。

販売代理店およびディーラーは2025年に50億1,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されています。生産者が地域に根差した農業アドバイス、与信条件、ラストマイル配送を必要とする市場では、ディーラーが欠かせません。農場の経営規模が細分化している市場や、製品認知度にばらつきがある市場では、ディーラーの価値が特に高まります。

オンライン販売および電子商取引による売上高は、2035年までに53億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測されています。デジタルチャネルは、規格化された製品の取引に伴う手間を減らし、メーカーが広範囲に分散する生産者に接点を持つ機会を広げます。成長の鍵を握るのは、確実な商品配送、製品に関する情報提供、そして引き続き農業上の助言を必要とする顧客への対応力です。

農業用フィルム市場の地域別分析

北米の農業用フィルム市場分析

北米市場は2025年に21億5,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。北米の農業用フィルム市場では、成熟したサイレージ用フィルムおよびマルチフィルムの需要に加え、施設園芸が選択的に拡大しています。商業農業では、仕様要件、物流の信頼性、持続可能性に関する評価が購買に影響します。

米国

米国市場は2025年に18億2,000万米ドルに達し、2035年までに29億7,000万米ドルに拡大すると予測されています。特殊作物の生産、マルチフィルムの使用、環境制御型農業が需要を支えています。水資源の制約や、園芸作物の生産量をより安定させる取り組みにより、温室用フィルムや作物保護用フィルムの重要性が高まっています。

カナダ

カナダは2035年に北米の売上高の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。通年稼働する温室施設が安定した交換需要を生み出しており、気候条件が厳しい地域では、運営者がフィルムの耐久性、断熱性能、光の管理を重視する傾向が特に強くなっています。

欧州の農業用フィルム市場分析

欧州市場は2035年までに48億8,000万米ドルに達すると予測され、2025年には世界売上高の22.0%を占めました。欧州の農業用フィルム市場は、成熟したサイレージ用フィルムの需要、高い技術基準、リサイクル可能な製品や生分解性代替品の重要性を高める規制環境を特徴としています。同地域の市場価値の成長は、農地の広範な拡大よりも、製品の高度化にますます左右されています。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に5億3,500万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。サイレージ、特殊園芸、組織的な農業用プラスチックの管理が、技術要件の厳しい市場を支えています。供給業者は、品質の安定性、回収システムとの適合性、用途に応じた製品配合をめぐって競争しています。

フランス

フランスの市場規模は2035年までに6億8,300万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.5%になると予測されています。野菜栽培、畜産関連のサイレージ需要、確立された回収システムが、フィルムの継続的な利用を支えています。回収体制が整備されていない市場と比べ、製品寿命終了後の対応に関するインフラが、生産者や購入者の負担を軽減する可能性があります。

スペイン

スペインは2025年に欧州の売上高の13.0%を占め、2026〜2035年のCAGRは4.8%になると予測されています。同国では施設園芸が盛んで、高い生産量を実現する野菜栽培に適した性能を備える多層フィルムの需要が支えられています。輸出をめぐる競争環境も、作物の安定性と品質の向上に寄与するフィルムへの需要を後押ししています。

イタリア

イタリアは2035年に欧州の売上高の11.8%を占め、2026〜2035年のCAGRは4.3%になると予測されています。温室野菜、花き栽培、生分解性マルチフィルムの採用が需要を支えています。農業用プラスチックに関する要件が一段と厳しくなるなか、フィルムの性能をそれらの要件に適合させられるサプライヤーが市場で評価されています。

英国

英国の市場規模は2025年に2億8,300万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは3.8%になると予測されています。サイレージ市場が成熟していることや、施設栽培の拡大が比較的限られていることから、需要の伸びは抑えられています。確立された農業調達の慣行が定着した市場では、製品の信頼性とサプライチェーンの対応力が引き続き重要です。

アジア太平洋地域の農業用フィルム市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に67億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは6.3%になると予測されています。同地域の農業用フィルム市場は、施設栽培の規模と、生産の近代化に向けた継続的な投資の恩恵を受けています。フィルム消費の拡大に加え、低仕様の施設から、より高い技術性能を備えたシステムへの更新も成長を支えています。

中国

中国の市場規模は2025年に41億7,000万米ドルに達し、2035年には79億米ドルに達すると予測されています。施設栽培、食料安全保障の優先課題、国内の幅広い製造基盤が市場を支えています。サプライヤーは、価格競争力の高い汎用品から、刷新された園芸システム向けの高性能フィルムまで、幅広い品質帯で競争しています。

インド

インドの市場規模は2035年までに18億米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは7.5%になると予測されています。施設栽培プログラムのほか、マルチフィルムや温室用フィルムの利点に対する認知の広がりが、今後の普及拡大を支えています。価格、地域での入手しやすさ、農業従事者への教育が購買判断を左右する市場では、国内生産者が有利な立場にあります。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の売上高の5.0%を占め、2026〜2035年のCAGRは3.5%になると予測されています。フィルムの使用率が高く、農業慣行も成熟しているため、栽培面積の拡大による成長は限られています。需要は、耐久性、作物保護、生産管理の向上に役立つ高性能仕様の製品に集中しています。

オーストラリア

オーストラリアは2035年にアジア太平洋地域の売上高の2.5%を占め、2026〜2035年のCAGRは4.5%になると予測されています。施設園芸が温室用フィルムの需要を支えており、特に高付加価値作物の栽培システムで需要が見込まれます。高い技術を備えた温室の新設ペースを左右する要因として、資本コストとエネルギーコストが引き続き重要です。

中南米の農業用フィルム市場分析

中南米の市場規模は2035年までに28億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは7.0%になると予測されています。同地域の農業用フィルム市場は、輸出志向型の園芸、施設栽培の拡大、水分管理の農学的重要性に支えられています。国によって製品の入手しやすさや農業技術支援の状況に大きな差があるため、販売代理店網が戦略的に重要です。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に7億8,700万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.5%と予測されています。商業的な農業関連事業への投資が、温室用フィルム、マルチフィルム、サイレージ用フィルムの需要を支えています。同市場では、高付加価値の園芸用途と、大規模農業における用途が共存し、幅広いフィルム需要を支えています。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2035年までに4億6,000万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは6.0%になると予測されています。温室での野菜生産と、畜産関連のサイレージ用途が需要を支えています。購買決定の時期には、マクロ経済環境と調達の affordability が引き続き重要な要因となります。

メキシコ

メキシコは2025年にラテンアメリカの売上高の13.0%を占め、2026〜2035年のCAGRは7.0%と予測されています。輸出向けの施設栽培により、汎用フィルムから高性能フィルムまで幅広いカテゴリーで需要が生まれています。主要な農産物市場に近接していることから、安定した作物品質と通年での確実な生産が求められています。

中東・アフリカの農業用フィルム市場分析

中東・アフリカは2025年に世界売上高の6.0%を占め、2026〜2035年のCAGRは5.8%と予測されています。同地域の農業用フィルム市場は、食料安全保障への投資、水資源の制約、施設栽培システムの生産性向上の必要性に左右されます。温室の拡大、灌漑インフラの整備、商業園芸の発展が同時に進む地域で、需要が特に強くなっています。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に中東・アフリカの売上高の15.0%を占め、2026〜2035年のCAGRは6.5%と予測されています。国内の生産能力への投資が、温室用フィルムの需要を支えています。市場では、厳しい気候条件への対応と生産の安定性向上に役立つソリューションが求められています。

イスラエル

イスラエルの市場規模は2035年までに1億5,100万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは7.0%になると予測されています。施設栽培に関する技術的な専門知識が、光管理用や防虫用などの特殊フィルムの需要を支えています。また、技術志向の農業関連サプライチェーンを通じて、国内消費にとどまらない影響力も持っています。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に9,400万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは5.0%と予測されています。果物、ブドウ、商業用野菜の生産がフィルム需要を支えていますが、投入コストや為替環境が、仕様の高度化のペースを抑える可能性があります。

UAE

UAEの市場規模は2035年までに1億2,900万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは6.5%になると予測されています。環境制御型栽培と食料安全保障に向けた取り組みが、温室用フィルムの需要を支えています。資源が限られた栽培環境で管理された生産を可能にする、高性能材料がプロジェクトで求められています。

農業用フィルム市場のシェアと競争環境

農業用フィルム市場のシェア構造は依然として分散しており、上位5社の生産者が2025年の売上高の約12.0%を合わせて占めました。これは、農業用途のニーズが地域ごとに異なること、気候条件に幅があること、さらに地域に応じたサービス、配合、流通能力が重要であることを反映しています。

Armando Alvarez Groupは2025年に3.5%の市場シェアを占めました。

同社は、温室、マルチ、サイレージ、園芸用途にわたる幅広い製品を通じて競争力を発揮しています。技術的な製品開発と、欧州の需要および国際的な特殊フィルム市場の双方に対応する製造拠点網が、同社の競争力を支えています。

Amcor plc（Berry Global Groupを傘下に含む）は、2025年に3.0%の市場シェアを占めました。

農業用フィルム分野では、サイレージ用および軟質フィルム用途で特に存在感を示しています。リサイクル性能、素材の革新、幅広い包装分野の知見を活用できることが、差別化につながっています。また、統合された事業基盤により、調達規模と製品開発力も強化されています。

Plastika Kritis S.A.は、2025年に2.5%の市場シェアを占めました。

同社は、温室用、マルチ用、サイレージ用の製品群を通じて、地中海地域および輸出志向の農業用フィルム市場で強固な地位を築いています。販売戦略では、地理的な事業拡大と主要な園芸生産地への近接性を重視しています。

RKW Groupは、技術性能と欧州市場へのアクセスを重視し、サイレージ用、温室用、マルチ用、作物被覆用の各用途で存在感を保っています。Trioworldもサイレージ用フィルムやベールラップで同様の地位を築いており、リサイクル性や農場段階での回収に対する期待が、サプライヤーの選定にますます影響を及ぼしています。

Dow Inc.とBASF SEは、完成フィルムの直接的な競合企業というより、主に上流の樹脂、添加剤、バイオポリマーの技術力を通じて市場に参入しています。Novamontは生分解性素材で重要な存在です。一方、Ginegar Plastic Products、Polifilm、Groupe Barbier、Ab Rani Plast、Coveris、Kuraray、Henan Yinfeng、Tilak Polypackは、地域、素材、用途に応じた差別化された地位を確立しています。

最近の業界動向

2026年8月、Plastika Kritis S.A.は、モロッコの農業用フィルムメーカーであるNaturplas Industrial SARLを買収する意向書に署名しました。この買収案が規制当局の承認を得た場合、Plastika Kritisのモロッコにおける製造拠点が拡大し、欧州およびアフリカの農業用フィルム市場へのアクセスが強化されます^{[7]Shev IO. “Plastika Kritis Plans Naturplas Acquisition.” shev.io}。

2025年11月、Novamontは、同社のMater-Bi製マルチフィルムがEU肥料規則2019/1009に基づき、無機土壌改良材として分類されるための認証を取得したと発表しました。この動きは、EU規制市場における認証済みの土壌生分解性マルチフィルム製品の商業化に向けた先例となります^{[6]Novamont S.p.A. “Mater-Bi Mulch Film Certified as an Inorganic Soil Improver under EU Regulation.” novamont.com}。