農業用フィルム市場 サイズとシェア 2026-2035

農業用フィルム市場規模

世界の農業用フィルム市場は、2025年に139億米ドルと評価されました。2026年から2035年にかけて3.9%のCAGRで成長し、2026年には146億米ドル、2035年には207億米ドルに達すると予測されています。この成長予測は、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによるとのことです。

• 農業用フィルム市場は、作物生産性の向上、資源効率の改善、気候レジリエンスの強化といったニーズの高まりにより、堅調な成長を遂げています。農業用フィルムは、温度、湿度、日光などの環境要因を制御する保護層として機能し、現代農業において重要な役割を果たしています。特に、精密農業や温室栽培、園芸、高付加価値作物の栽培においてその重要性が高まっています。
• 農業用フィルムの主な利点の1つは、資源を節約しながら作物の収量を向上させる能力です。マルチフィルムは、雑草の成長を抑制し、土壌水分を保持し、土壌温度を上昇させることで、植物の健康を改善し、灌漑の必要性を低減します。同様に、温室用フィルムは制御された微気候を作り出し、外部の気象条件に左右されることなく通年栽培を可能にします。
• 多くの場合、農業用フィルムは水消費量を削減し、肥料や農薬の過剰使用を抑制することで、環境に優しい農業慣行を支援します。生分解性フィルムの適用は、持続可能性目標をさらに強化し、地面へのプラスチック廃棄物の蓄積を最小限に抑えます。

農業用フィルム市場のトレンド

• 西ヨーロッパでは、従来のポリエチレンマルチフィルムから認証済み土壌生分解性フィルムへの移行が、構造的な市場変化として進行中です。ドイツ、フランス、イタリア、オランダなどで採用された拡大生産者責任（EPR）スキームにより、生産者に廃棄物処理コストを転嫁することで、認証基準（24ヶ月以内に90%以上の土壌中生分解性）に経済的なインセンティブが加わりました。これは必ずしも農業学的な選択ではなく、規制リスクの回避が主な要因です。なぜなら、フィルムの非準拠残留物は環境および法的責任の問題を引き起こす可能性があり、そのため価格選択を超えた調達基準の重要な要素となっています。
• Novamont社のMater-Bi®プラットフォームは、イタリアとスペインの20万ヘクタール以上の野菜栽培でAger-Bi社の農業用マルチフィルムに採用されており、この移行の商業的成功例となっています。BASF社の再生由来で石油由来樹脂を含まないecovio®およびeco-flex® PBAT系樹脂は、中欧のフィルムコンバーターで利用されています。ドイツ、イタリア、スペインなどのフィルムコンバーターとの間で、ecovio®およびeco-flex®樹脂グレードの商業供給契約が締結されており、これらはASTM D6400/EN 17033に準拠した再生由来の規格です。欧州6カ国の85の農業用フィルム販売業者に対して行われた調査では、85%が過去18ヶ月で生分解性フィルムの問い合わせが倍増したと回答し、その主な購買動機として58%が農業学的な性能ではなく規制を挙げました。今後、生分解性ポリマー市場は16.3%のCAGRで成長し、2035年までに475億米ドルに達すると予測されています。この成長は、欧州におけるボリュームの拡大と、日本や韓国などアジア市場における他の土壌生分解性基準の導入初期段階を合わせたものです。
• 温室生産は、食料の供給が限られているか需要が一定している地域を中心に急速に拡大しており、温室の建設・維持に必要なコストの中で最も大きな割合を占めるのが、フィルムの入手にかかる費用です。2025年には、温室用フィルム市場の48%のシェアを占めると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.9%と、他のフィルムタイプセグメントの中で2番目に高い成長率となっています。この実証データは、導入レベルで具体的かつ十分な根拠があります。国家発展改革委員会の施設園芸ガイドラインに従い、2022年以降、サウジアラビアのカシムおよびハイル地域では、150を超える商業用温室複合施設が、拡散光型温室システム向けに設計された同タイプの温室用フィルムを使用して建設されています。中国では、国家発展改革委員会が提供する施設園芸ガイドラインに基づき、山東省、河南省、遼寧省で保護栽培システムが指定されており、同様の拡散光型温室用フィルム（EVA/EBA外層と防滴機能コーティングを備えた多層拡散光フィルム）が採用されています。
• このトレンドにおける添加剤としての有用性にも注目すべきです。もともとは高品質な地中海産温室用フィルムに特化した封入型の防滴・UV安定化パッケージや熱性添加剤が、コンバーター技術の普及と価格低下に伴い、中級品にも組み込まれるようになっています。PlasticsEuropeによると、欧州の農業用フィルム市場では、温室やトンネルで年間70万トン以上のポリエチレンが使用されており、機能性特殊プラスチックの割合が増加しています。これは、商業用トマトやピーマンの生産システムが通年で高付加価値農業企業化し、生産者のフィルムに対する厳しい要求が高まっているためです。Plastika Kritis SAのKRITIFIL® 7層共押出フィルムは、従来のLDPE代替品と比較して、高度な温室用フィルムが提供する付加価値を示しています。認証を受けた光拡散係数と製品ゾーンに指定された温度を維持する能力を備えており、高付加価値生産システムを採用する農業生産者からますます求められています。
• 商業的に重要なサイレージ用バラ包装フィルム市場は変革期を迎えており、2025年には5.5%のCAGRで24億米ドルに達すると予測されています。欧州の小売業者、酪農協同組合、農薬流通業者からの圧力が、サイレージフィルムメーカーが2021年以降に製造・認証する日常製品を形作る原動力となっています。この製品はわずか5年ほど前まではニッチな技術製品でしたが、現在では商業的に利用可能な状態です。リサイクル素材の活用拡大により、Trioworldのバラ包装用フィルムは最大85%の消費者リサイクル素材を含有しており、スカンジナビアの酪農市場で使用されています。一方、Barbier Groupの製品ラインは、欧州の畜産協同組合向けサイレージフィルムで最大50%の消費者リサイクル素材を使用しています。両社の製品は2024年のSIMA（パリ）で発表され、農業におけるリサイクル素材の性能が、主要な酪農サイレージ用途においてバージンPEグレードと同等であることが認められました。
• このサブセグメントのさらなる成長を阻む構造的な制約は技術ではなく、回収体制です。今後予測される期間におけるプラスチック廃棄物のリサイクル拡大のもう一つの原動力は、農業用フィルムを対象としたEUプラスチック包装規制の拡充であり、これによりサイレージ用・バラ包装用フィルムに最低リサイクル含有率要件が課せられ、ドイツで現在実施されているEPRスキームを通じて成熟が進むと見込まれています。データによると、認証済みリサイクル含有バリューチェーンを有するコンバーター（TrioworldやBarbier Groupなど）は、主要欧州市場でこの条件が義務化されると強力な競争優位を享受すると見られています。

農業用フィルム市場分析

原材料別に見ると、市場は低密度ポリエチレン（LDPE）、リニア低密度ポリエチレン（LLDPE）、高密度ポリエチレン（HDPE）、エチレン酢酸ビニル/エチレンブチルアクリレート（EVA/EBA）、再生材、その他に区分されます。低密度ポリエチレン（LDPE）は2025年に市場シェア約36.6%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）2.5%で成長すると見込まれています。

• 農業用フィルム市場の原材料セグメントでは、ポリエチレン系素材が市場をリードしています。これは、柔軟性に優れ、耐久性があり、コスト効果が高いためです。低密度ポリエチレン（LDPE）は透明性が高く、加工性に優れ、柔軟性があるため、主に温室用フィルムに採用されています。リニア低密度ポリエチレン（LLDPE）は引張強度や耐ピンホール性に優れ、マルチフィルムやサイレージフィルムなどで採用が進んでおり、過酷な環境下でも使用可能です。

• 高密度ポリエチレン（HDPE）は剛性と耐薬品性に優れ、耐久性と長期性能が求められる用途に選ばれます。エチレン酢酸ビニル（EVA）とエチレンブチルアクリレート（EBA）は特殊素材であり、光学特性、弾性、UV耐性に優れるため、高品質な温室用フィルムに使用されます。

フィルムタイプ別に見ると、農業用フィルム市場は透明/クリアフィルム、不透明/黒色フィルム、カラード/着色フィルム、UV安定化フィルム、赤外線/熱フィルム、防曇フィルム、生分解性フィルム、その他に区分されます。透明/クリアフィルムは2025年に最大の市場シェア24.3%を獲得しており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると予測されています。

• フィルムタイプセグメントには、農業ニーズに合わせて設計された幅広い製品が含まれます。透明/クリアフィルムは温室用途で多用され、光を透過させることで光合成と植物の成長を促進します。一方、不透明/黒色フィルムは主にマルチフィルムとして使用され、雑草の抑制や土壌水分の保持に貢献します。

• 近年、カラード/着色フィルムの需要が高まっています。これは、光スペクトルを調整することで作物の収量と品質向上に寄与するためです。UV安定化フィルムは屋外使用において重要であり、長期的な日光暴露による劣化を防ぎ、フィルムの寿命を延ばします。

用途別に見ると、市場は温室用フィルム、マルチフィルム、サイレージフィルム、トンネル用フィルム、ラップ/ベール用フィルム、灌漑用フィルム、くん蒸用フィルム、その他に区分されます。温室用フィルムセグメントは2025年に市場シェア約37.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると見込まれています。

• 温室用フィルムが最大のシェアを占める主な理由は、保護栽培技術の採用が拡大しているためです。温室用フィルムは温度、湿度、光を制御することで、季節を問わず生産が可能になり、生産者は収量の向上を実現しています。
• マルチフィルムも重要な分野であり、園芸や畝栽培で広く使用されています。マルチフィルムは土壌環境の改善、蒸発による水分損失の抑制、雑草の抑制に貢献し、農家にとって生産性向上とコスト削減につながります。

農業用フィルム市場シェア

• 農業用フィルム業界は中程度に集中しており、2025年には世界の上位5社（Berry Global Group Inc.、RKW Group、Trioworld/Trioplast Industrier AB、Armando Alvarez Group、Plastika Kritis SA）が市場収益の約48%を占める見込みです。Berry Globalは、北米・欧州・アジア太平洋地域における製造規模、独自のフィルム技術「Silotite®」と「Baletite®」、サイレージ用フィルム、および農業ポートフォリオ全体で30%のリサイクル含有フィルム製品を目指す持続可能性イニシアチブ「B Circular」の取り組みにより、世界の農業用フィルム市場で約14%のシェアをリードしています。RKW Groupは約8～9%のシェアを持ち、主に特殊な性能品質に依存しています。RKWのPolydress® TWISTA Greenサイレージ用フィルムや、温室・早期収穫用のフィルムラインは、それぞれ欧州のサイレージおよび保護栽培市場でベンチマーク製品とされています。
• Trioworldとして活動するグループは、世界市場で約7%のシェアを持ち、バールラップ用途におけるリサイクル素材の活用技術と、サーキュラーエコノミーに関する透明性の高いサステナビリティ報告により、北欧・ドイツのサイレージ分野でほぼ分散型の競争力を発揮しています。Armando Alvarez Groupは、農業用フィルム企業でありながらも自社でフィルム加工を行うスペイン企業で、地中海地域におけるASPLAブランドの温室用フィルムやマルチングフィルム市場で特に競争力を持ち、農業用フィルム市場で約6～7%のシェアを占めています。Plastika Kritis SAは、KRITIFIL®7層共押出農業用フィルムポートフォリオを通じて約5%の市場シェアを獲得しており、競争力はギリシャ・イタリア・中東市場における高性能な温室用フィルム製品に依存しています。
• 農業用フィルム市場はセグメントによって大きく異なります。温室用フィルムが主流を占める中、上位3社（Plastika Kritis、Armando Alvarez、Ginegar Plastic Products）がリードしており、競争は光学性能・UV安定性・耐用年数に焦点が当てられています。サイレージ・バールフィルム分野では、Berry Global、Trioworld、RKW Group、Ab Rani Plast Oyが、リサイクル含有認証の需要増加もあり、密着性やプリストレッチ効率を主な競争要因としています。生分解性フィルムを考慮すると、競争はNovamontやBASFの認証済みPLA/PBAT配合能力（ecovio®/ecoflex®樹脂プラットフォーム）に集中し、技術的制約からごく少数の樹脂サプライヤーに限定されます。
• 価格よりもはるかに重要な差別化要因として挙げられたのは31%の回答者に、さらに持続可能性の評価（15%の回答者）を上回るのが、現地での栽培指導やプラント設計仕様のカスタマイズを含むフィルムサプライヤーの技術サポートです。これは、欧州とGCC地域の商業用温室・園芸事業を展開する32社の調達責任者へのH2 2024年のインタビューで、差別化要因の第1位にランクされています。調査により、競争優位性の連続体においてプレミアム製品への専門知識の重要性が構造的にシフトしていることが明らかになりました。すなわち、凡庸なセグメントでは製品仕様が重視されていましたが、今やプレミアムセグメントでは専門知識が重視される時代となり、専門の栽培チームを擁する大手統合メーカーがコモディティ変換業者に対して構造的な優位性を発揮しています。
• M&A活動はこのプロセスにおいて定期的に発生しています。Amcorのフィルムポートフォリオを買収したことで、Berry Globalの農業用フィルム事業の可能性が拡大し、リサイクル含有製造の専門知識が強化されました。Coveris HoldingsはFarmfilmsブランドのもと、中欧におけるサイレージ用フィルムと温室用フィルム市場の選択的な統合に引き続き投資しています。EPR要件やリサイクル性基準は規制順守のための最低規模要件を課すことで、中堅のコングロマリットや変換業者の競争機会を奪い、今後さらなる競争を上位5社間で激化させ、これら地域企業間のさらなる統合を促進する可能性があります。

農業用フィルム市場の企業

農業用フィルム業界で活動する主要企業は以下の通りです。

• Berry Global Group Inc.
• BASF SE
• RKW Group
• ExxonMobil Corporation
• Armando Alvarez Group
• Plastika Kritis SA
• Trioworld/Trioplast Industrier AB
• Barbier Group
• Ab Rani Plast Oy
• Novamont SpA
• Ginegar Plastic Products Ltd.
• Polifilm Group
• Agriplast SRL
• Coveris Holdings
• Dow Inc.

• 農業用フィルム市場で売上高最大のメーカーであるBerry Global Group Inc.のサイレージ用ラインには、欧州・北米の酪農業界におけるバール包装の基準となっているSiloTite®、Baletite®、SiloTitePro®が含まれています。同社のB Circularイニシアチブにより、農業用「フィルム」ポートフォリオ全体の再利用が促進され、欧州市場向けに12,000トン以上のリサイクルPEフィルム（サイレージ・バール包装用）を供給しており、これは前年比40%増に相当します。原料調達の優位性と製造の柔軟性がBerryの市場リーダーシップを支えており、その規模がこれを裏付けています。
• BASF SEは、農業用フィルム変換業界において重要な上流に位置し、生分解性ポリマー樹脂であるecovio®やecoflex®を市場に供給しています。ecovio®グレードはEN 17033およびASTM D6400基準のもとで土壌分解性を満たしており、欧州・北米における生分解性認証マルチフィルムの基準樹脂となっています。従来のPEから生分解性フィルムへの移行をサプライヤーレベルで主導するBASFの能力は、欧州農業プラスチック政策の新たな規制枠組みにおいて構造的な力を発揮しています。
• RKW Group
• 特殊なプロバイダーとして参入しています。TWISTAのグリーン製品ラインナップには、サイレージ用の緑色顔料入りフィルムがあり、紫外線安定性と機械的強度が北欧およびドイツの乳業市場で認証されています。サステナビリティ目標（スコープ3排出量削減）に向けて取り組む関連乳業協同組合は、RKWの2024年サステナビリティレポートにおいて、前世代のサイレージフィルムと比較した第三者検証済みのカーボンフットプリント削減を、調達主張の裏付けとして活用しています。
• エクソンモービル社は、Exceed™メタロセンLLDPEおよびEnable™LLDPEグレードを通じて農業用フィルム市場に参入しており、これらは世界中の高品質サイレージストレッチフィルムや温室マルチングフィルムの生産に不可欠な作物を支えています。エクソンモービルの化学部門は、EVAコポリマーを製造しており、これは光学的透明性と防滴性が求められるトップクラスの温室フィルム外層配合の基盤となっています。同社のマテリアルサイエンスプラットフォームは、高品質農業用フィルムカテゴリーにおける複数の加工ラインの仕様に影響を与えています。
• アルマンド・アルバレスグループは、欧州の垂直統合型コンバーターであり、ASPLAブランドで温室用フィルムやマルチングフィルムを展開しており、主要な市場シェアを有しています。同社の農業用ストレッチフィルムはサイレージ包装において市場リーダーであり、スペインにおける強固なプレゼンスにより、欧州で最も温室用フィルム需要が高い地中海地域、特に気候条件から恒久的および半恒久的な温室構造が求められるアルメリア地域に地理的根拠を置いています。
• 多層共押出技術を活用したPlastika Kritis SAは、7層共押出構造の農業用フィルムKRITIFIL®で差別化を図っています。認証済みの光拡散係数とマルチシーズン仕様（紫外線安定性）を提供し、地中海、中東、北欧市場のトップクラスの温室オペレーターのニーズに応えています。KRITIFIL®プラットフォームはソリューションを提供しており、同社のKRITILEN®マスターバッチ事業は機能性フィルムのスケールアップを支援する添加剤配合ソリューションを提供しています。
• Trioworld/Trioplast Industrier ABでは、サステナブルで循環型経済のパフォーマンスが事業戦略の不可欠な要素となっており、バールラップやマントルフィルムには最大85%のポストコンシューマーリサイクル原料（PCR）が含まれています。これはサイレージフィルム業界で最も高い認証リサイクル含有率の一つです。2025年5月には、リサイクル含有率目標の全ラインアップが商業的に利用可能であることが検証され、スカンジナビア諸国やドイツの乳業協同組合チェーンで使用されています。
• Recyplast®50シリーズのサイレージフィルム（50%ポストコンシューマーリサイクル仕様）は、欧州の循環型経済調達要件を満たすとともに、サイレージフィルム、温室用フィルム、マルチングフィルムのラインナップを展開しています。主にフランスや南欧市場で販売されており、2024年のSIMA（パリ）で新製品ファミリーRecyplast®50を発表しました。
• フィンランドに本拠を置くAb Rani Plast Oyは、ブランド名RaniStretchで知られ、欧州の乳業市場向けサイレージバールラップやサイレージバッグの製造業者として認知されています。同社の製品ラインナップは、高緯度地域の農場ニーズに対応しており、農業用フィルムの購入時に考慮すべき重要な仕様である厳しい寒冷条件下での運用に適した設計となっています。
• Novamont SpAは、生分解性樹脂の革新的な生産者であり、生分解性フィルムの完成品開発も手掛ける企業で、Mater-Bi®バイオポリマープラットフォームとAger-Bi®農業用フィルムラインという2つの異なる事業ラインで展開しています。Novamontは、欧州で20万ヘクタール以上の野菜栽培に自社のマルチフィルムが使用されるなど、認証土壌分解性マルチフィルム市場で最も流通している事業者です。2025年1月には、イタリア・テルニにある同社工場でMater-Bi® PBAT/デンプンブレンド農業用樹脂グレードの生産能力を10%拡張することが確認されました。
• Ginegar Plastic Products Ltd.はイスラエルの企業で、温室、トンネル、マルチフィルムなどを専門とし、SUNSAVER DIFFUSED PLUS C947やSUNSAVER NECTRINE DIFFUSEDといった温室用フィルムライン、黒/黒銀マルチフィルム、ソラリゼーションフィルムなどを展開しています。同社は認証済み生分解性マルチフィルムも生産しており、従来型市場とサステナブル市場の両方で活躍しています。
• Polifilm Groupは、農業用ストレッチフィルム、サイレージフィルム、温室用フィルム、穴あきストレッチフィルム、バナナ栽培用フィルムなどを生産しており、欧州とアジアに製造拠点を持ち、世界中に製品を輸出しています。同社は通常のサイレージ包装から特殊な熱帯農業用フィルムまで、さまざまな用途に対応したフィルムを提供しています。
• Agriplast SRLはイタリアの企業で、地中海地域や輸出市場向けの温室・トンネル用フィルムの生産を専門とし、高付加価値園芸作物向けに、断熱・拡散光・防滴機能を備えたコーティング技術を開発しています。
• Coveris Holdingsは、Farmfilmsブランドを通じて農業用フィルム市場に参入しており、欧州の農業用フィルム市場向けに温室用・サイレージ用フィルムを生産しています。同社は欧州の中堅企業向けフィルム加工事業の選択的な統合に取り組んでおり、複数の欧州諸国に製造拠点を有しています。
• Dow Inc.は、農業用フィルム業界のバリューチェーンに参加しており、温室、マルチ、サイレージ分野で幅広く使用される上流LDPE、LLDPE、EVAフィルム樹脂を供給しています。当社が2024年Q3に欧州のTier-1フィルム加工メーカー3社のサプライチェーンリーダーと行った会話によると、Dowは多層共押出プロセス環境におけるメルトインデックスと光学的透明性の一貫性で市場において引き続き優位性を維持しており、ELITE™およびDOWLEX™ PEグレードはこれらの特性に関して最も一般的に指定される樹脂となっています。

農業用フィルム市場の調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル）と数量（キロトン）の推定値・予測値が、以下のセグメント別に詳細に掲載されている。

市場区分（原材料別）

• 低密度ポリエチレン（LDPE）
• リニア低密度ポリエチレン（LLDPE）
• 高密度ポリエチレン（HDPE）
• エチレン酢酸ビニル/エチレンブチルアクリレート（EVA/EBA）
• 再生材
• その他

市場区分（フィルムタイプ別）

• 透明/クリアフィルム
• 不透明/黒色フィルム
• 着色/着色フィルム
• UV安定化フィルム
• 赤外線/断熱フィルム
• 防曇フィルム
• 生分解性フィルム
• その他

市場区分（用途別）

• 温室用フィルム
• マルチフィルム
• サイレージ用フィルム
• トンネル用フィルム
• 梱包/梱包用フィルム
• 灌漑用フィルム
• くん蒸用フィルム
• その他

上記情報は以下の地域・国に関するものである。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 欧州その他地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋その他地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカその他地域
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• • 中東・アフリカその他地域