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STEM玩具市场 尺寸和份额 2026-2035

报告 ID: GMI8793
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发布日期: September 2026
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STEM玩具市场规模

2025年,STEM玩具市场规模为62亿美元,预计2026年将达到67.1亿美元,并将在2026—2035年以8.3%的复合年增长率(CAGR)增长,到2035年达到137亿美元。

STEM玩具市场核心要点

2025年市场规模
62亿美元
2026年市场规模
67亿美元
2035年预测市场规模
137亿美元
复合年增长率(CAGR)(2026—2035年)
8.3%
区域市场主导地位
最大市场
北美
增长最快的地区
MEA
主要企业
  • 市场领导者:LEGO Group以超过18%的市场份额领跑2025年市场。

  • 领先企业:该市场的前五大企业包括LEGO Group、VTech Holdings、Mattel Inc.、Learning Resources、Thames & Kosmos,2025年合计占据43%的市场份额。

STEM玩具市场正从偶发的教育类礼品消费,转向家庭学习支出、学校采购和高参与度爱好需求相结合的更持久格局。随着买家寻求兼具实体游戏体验和可验证学习成果的产品,实体搭建、编程、科学和机器人类产品日益受到关注。2025年,全球玩具市场规模达到1,230亿美元,较上年增长8%,为专业教育类产品提供了有利的零售环境。[2]

该市场涵盖旨在让儿童和年轻人参与科学、技术、工程和数学活动的实体及混合式玩具产品,包括机器人套件、编程玩具、科学实验套件、工程与建构套装、数学教具、电路搭建产品,以及融合AR、VR和AI技术的教育玩具。收入按需求端口径统计,涵盖家庭、教育机构和商业终端用户渠道。

GMI 分析师观点

根据我们的初级市场研究以及与行业参与者的交流,2024年STEM玩具市场收入约为58亿美元。我们认为,这一历史收入基础表明,在预测期开始之前,需求已获得注重学习的家庭支出和机构采用的共同支撑,而非依赖单一的新兴技术周期。

STEM玩具市场趋势、增长驱动因素与GMI预测展望

与课程相结合的采购需求、对动手工程体验的需求,以及数字界面与实体产品的融合,正在重塑STEM玩具市场。市场增长将取决于供应商能否满足机构需求,同时应对家庭对屏幕使用时间、产品价格承受能力和合规复杂性的顾虑。

主要增长驱动因素

驱动因素证据对市场需求的影响GMI 预测条件
建筑与工程类玩具品类连续多年表现优异2024年,积木类玩具在追踪的12个全球市场中增长14%,连续第五年实现品类扩张,并按销售额和增长率排名领先的超级品类。 [1]以组装为基础的 STEM 产品形式在销量和消费者支出方面的持续增长势头超过玩具市场整体水平;工程类细分市场有望获得高于市场平均水平的家庭和机构新增预算。工程与建筑套装和机器人套件的营收增长轨迹到2035年将持续高于市场水平;在零售业周期性压力下,建筑类 STEM 产品仍将为该品类提供营收底线。
电子学习产品需求复苏并扩张截至2025年3月31日的财年,VTech 在北美的 ELP 营收增长7.0%,达到4.449亿美元;随着玩具市场趋于稳定,其焕新的销售策略进一步提升了市场份额。 [4]消费者和零售商对教育电子产品的信心重新趋稳,为融入屏幕的 STEM 玩具创造了需求基础;作为市场最大地区,北美的 ELP 业务复苏表明,此前的收缩源于执行层面,而非结构性问题。北美 STEM 玩具市场将保持6.8%的复合年增长率(CAGR)预测轨迹;随着 ELP 渠道动态恢复正常,编程玩具以及电子与电路类套件细分市场将复苏并实现增长。
课程标准化要求开展实践性工程和计算机科学教学NGSS 工程实践标准以及各州不断扩大的 K–12 计算机科学毕业要求,明确了嵌入课堂的 STEM 工具采购规格,并使机构采购周期与标准审查日程相契合。学区和政府采购框架带来的机构需求正转向符合标准、融入课程的产品,从而在家庭可自由支配支出的周期之外形成采购承诺。教育机构终端用户细分市场扩大;符合课程要求的产品在机构招标中可获得采购价格溢价。

*证据依据采用引用的外部数据;需求影响和预测条件为GMI分析。

以建构类产品为核心的需求之所以重要,是因为这类产品将直观可见的教育价值与开放式游戏体验结合起来。工程类产品既能满足初学者的需求,也能服务进阶用户,同时保留其触觉吸引力,使制造商能够持续满足家庭送礼、课堂活动和专业零售等场景的需求。这类产品的韧性还在于,家长和教育工作者能够轻松观察组装、实验和解决问题的成果。

电子学习市场的复苏表明,消费者采用意愿取决于产品更新、零售执行和清晰的学习定位,而非受到结构性兴趣不足的制约。对于互联型STEM产品而言,若数字功能层能够通过引导式挑战、反馈和循序渐进的活动拓展实体产品的实用性,而不是仅仅提供独立的屏幕体验,其商业机会将最为显著。

在产品供应商能够将正式标准转化为教师可直接使用的材料、课堂管理支持和可信的学习记录时,机构需求的影响力正日益凸显。这改变了竞争基础:相比单纯提高货架曝光度,满足采购规范并支持在结构化学习环境中反复使用的能力更有价值。

主要制约因素

制约因素证据指标对市场需求的影响GMI 预测条件
家长对屏幕使用时间影响健康的担忧限制了数字化 STEM 形式的普及美国 8—18 岁儿童平均每天使用屏幕 7.5 小时;AACAP 建议将 2—5 岁儿童在工作日用于非教育用途的屏幕时间限制在约 1 小时。 [3]需求在无屏幕实体 STEM 产品与集成应用程序、AR 或 VR 的产品之间分化;有 0—8 岁儿童的家庭明显更偏好建构套装和非数字化科学套件。无屏幕细分品类的家庭需求相对保持增长势头;集成应用程序和 VR 子细分市场的家庭渗透速度较慢,增长将转向教育机构渠道。
玩具市场长期高端化溢价收窄后,消费者对价格更加敏感G12 玩具市场平均售价在 2024 年下降 0.2%,这是连续四年上涨后的首次年度下降。 [1]家庭对价格的抵触限制了高端 STEM 玩具的潜在客户群;在价格敏感型市场,零售商优先选择经济型和中端 SKU 组合,而非复杂度较高的产品形式。在亚太地区和拉丁美洲,经济型和中端价格区间在新增销量中占比提高;高端市场的增长集中于机构采购和高收入家庭礼品需求。
互联型和电子类 STEM 产品的监管与安全认证流程复杂对于包含电子元件、无线连接或 AI 交互功能的 STEM 玩具,CE 标志、ASTM F963 和 CPSC 电磁兼容性要求带来多阶段合规义务;不同司法管辖区的产品注册和测试要求各不相同。认证流程延长产品上市周期;与已获全球认证的竞争对手相比,新兴制造商面临的合规负担尤为沉重。监管要求的不对称性加剧了互联型和 AI 类子细分市场的竞争集中;新兴企业主要进入非数字化和低连接性产品领域。

*证据依据为引用的外部数据;需求影响及预测条件代表 GMI 分析。*

对屏幕使用时间的担忧,使人们明显区分了将技术作为辅助工具的产品与被认为会增加被动设备接触时间的产品。美国儿童与青少年精神病学学会(AACAP)关于儿童媒体使用的指导意见,为家庭限制非教育性屏幕活动提供了参考,因此,在幼儿早期购买决策中,无屏幕的建构、数学和科学类产品更容易获得认可。 [3]因此,数字产品供应商需要证明,连接功能能够发挥明确的教学作用,且与儿童的发展阶段相适应。

价格敏感度尤为重要,因为与传统玩具相比,STEM 产品通常需要承担更高的零部件、许可、内容开发和包装成本。能够以亲民的入门价格提供可信学习价值的品牌,有望维持消费者的尝试意愿和重复购买;而高端供应商则更依赖富裕消费者的礼赠需求以及机构买家,后者会在评估价格的同时考量教育成果。

合规要求会增加互联产品形式的开发成本并延长开发周期。大型供应商受益于成熟的测试流程、文档管理能力和跨市场分销基础设施;相比之下,小型创新企业可能更适合先推出低连接性的套件,再尝试开发应用程序联动的机器人或搭载人工智能的产品。

GMI 分析师观点

我们认为,市场的核心矛盾并非数字化与非数字化游戏之间的对立,而在于无差别连接与有目的地使用技术之间的区别。能够在不增加家长焦虑的前提下提升实体学习趣味性的供应商,更有望将家庭需求和课程导向的采购转化为持久收入。

STEM 玩具市场细分市场分析

按产品类型划分

2025 年,工程与建造套装在 STEM 玩具市场创造了 17.4 亿美元收入,预计到 2035 年将占据 24.0% 的市场份额。工程与建造套装仍具有重要的商业价值,因为它们能将抽象的 STEM 概念转化为直观、可重复的活动。其适用年龄范围广,且适用于课堂和家庭场景,因此成为供应商在不同价格区间实现稳定销量的核心产品平台。

STEM玩具市场规模,按产品类型划分,2025年和2035年(十亿美元)
STEM玩具市场规模,按产品类型划分,2025年和2035年(十亿美元)

编程玩具在2025年占据18.0%的市场份额,预计到2035年将占据21.0%的市场份额。编程玩具受益于学校计算机科学教学与家长对面向未来技能的关注相结合。兼具无屏入门体验和进阶编程路径的产品,既能覆盖更广泛的年龄段,也能减少对单一互动模式的依赖。

科学实验套件在2025年占据16.0%的市场份额,预计到2035年将创造19.2亿美元收入。科学实验套件与课堂教学内容直接契合,而且无需大量额外设备即可提供完整的活动体验,因此受到市场青睐。订阅和补充装模式还能延长用户参与时间,使其不局限于季节性礼品采购。

预计到2035年,机器人套件的市场规模将达到23.3亿美元,并在2026—2035年以10.4%的复合年增长率(CAGR)增长。机器人套件融合了搭建、编程和电子技术,使制造商能够满足多种教育场景的需求。其核心优势在于循序渐进的学习路径:学习者可以从组装入门,逐步提升至编程、控制和问题解决。

电子与电路类套件在2025年创造了6.2亿美元收入,预计到2035年将占据10.0%的市场份额。对于希望实际接触电路、元件和工程原理的年龄较大学习者而言,电子与电路类套件仍具有吸引力。其目标市场小于简单的搭建类产品,但与课程的契合度及技术的真实性支撑了专业领域的需求。

数学学习玩具在2025年占据7.0%的市场份额,预计到2035年将创造8.22亿美元收入。数学学习玩具主要面向早期学习阶段,家长和教育工作者仍偏好触觉操作教具和可视化问题解决工具。对于希望在不依赖联网设备的情况下开展教育活动的家庭而言,这类无屏产品也颇具吸引力。

预计AR/VR与AI集成型STEM玩具在2026—2035年将以11.9%的复合年增长率(CAGR)增长,并在2025年占据5.0%的市场份额。AR/VR与AI集成型STEM玩具属于增长较快、但更容易受采纳程度影响的产品类别。其发展潜力取决于供应商能否让先进技术在教育层面具有可信度、符合不同年龄段的发展需求,并且足够直观易用,从而赢得购买决策者的认可。

按年龄组划分

0—3岁年龄段在2025年占据12.0%的市场份额,预计到2035年将创造16.4亿美元收入。该年龄段的需求集中于安全、耐用、触感丰富的产品,以支持感官发展和简单的因果关系学习。设计限制了产品的技术复杂度,因此材料安全性、使用方式的清晰度以及照护者的信任更为重要。

3—8岁年龄段在2025年创造了18.6亿美元收入,预计到2035年将占据28.0%的市场份额。3—8岁年龄段是家庭开始投资STEM学习的关键时期。该年龄段适用的产品种类格外丰富,从简单的科学活动和搭建套装,到入门级编程工具均有涵盖,因此,针对年龄特点设计循序渐进的学习路径是产品开发的重点。

8—12岁年龄段在2025年创造了23.6亿美元收入,预计将在2026—2035年以7.4%的复合年增长率(CAGR)增长。该年龄段带动了对技术含量更高、可信度更强的产品的需求,包括机器人、可编程套件和进阶科学产品。在这一阶段,产品与正式课程的相关性也会显著影响家长和教育工作者的购买决策。

12岁以上细分市场预计到2035年将创造34.3亿美元的市场规模,并以10.7%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。12岁以上细分市场的需求日益与创客、爱好者及技术水平较高的消费者群体重叠。能够提供真实功能而非简化玩具式体验的供应商,可借助这一群体延长产品生命周期,并支持高端定位。

按技术类型划分

非数字化 STEM 玩具在2025年创造了19.8亿美元的市场规模,预计到2035年将占据22.0%的市场份额。非数字化 STEM 玩具持续受到青睐,因为它们能提供直接、可触摸的学习体验,无需设备、软件或兼容性支持。这类玩具在幼儿课堂和注重屏幕使用的家庭中尤为重要,因为动手参与本身就是产品的一项优势。

按技术类型划分的STEM玩具市场份额,2025年
按技术类型划分的STEM玩具市场份额,2025年

应用程序集成型 STEM 玩具预计到2035年将创造32.9亿美元的市场规模,并以9.2%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。当软件通过引导式挑战、进度跟踪和内容更新,拓展实体产品的学习路径时,应用程序集成型 STEM 玩具便能创造价值。如果连接功能有助于教师监督或结构化活动管理,这类玩具对机构用户的吸引力也会增强。

可编程及基于微控制器的 STEM 玩具在2025年占据18.0%的市场份额,预计到2035年将创造27.4亿美元的市场规模。可编程及基于微控制器的 STEM 玩具与中学阶段的编程学习、创客社群和项目式学习密切相关。开放式生态系统和课程支持能够增强这类产品的持久吸引力,尤其是在年龄较大的学习者群体中,与封闭式系统相比更是如此。

增强现实 STEM 玩具在2025年占据12.0%的市场份额,预计到2035年将占据14.0%的市场份额。增强现实 STEM 玩具可将数字内容融入实体游戏,提升空间可视化能力和基于模拟的学习效果。其普及仍取决于设备兼容性、内容质量,以及教育效益是否足够明确,能够抵消人们对屏幕使用的顾虑。

人工智能 STEM 玩具在2025年创造了5.58亿美元的市场规模,预计将以12.3%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。人工智能 STEM 玩具为自适应提示、个性化难度设置和更自然的互动提供了机会。然而,该细分市场的发展轨迹将受到安全保障预期、监管要求,以及制造商在为儿童设计产品时能否赢得信任等因素的影响。

虚拟现实 STEM 玩具预计到2035年将创造9.59亿美元的市场规模,且在2025年占据7.0%的市场份额。与大规模应用于幼儿教育相比,虚拟现实 STEM 玩具更适合年龄较大的学习者和有监督的机构环境。尽管这种形式具有沉浸式教学潜力,但硬件成本、舒适度考量以及家庭对屏幕使用时间的顾虑,仍限制了其更广泛的普及。

按价格区间划分

经济型 STEM 玩具在2025年占据20.0%的市场份额,预计将以6.5%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。对于价格敏感型家庭和大众市场渠道而言,经济型产品是接触 STEM 玩具最容易负担的入门选择。其商业挑战在于,如何在零部件和零售价格受到严格限制的情况下,维持消费者对其教育价值的认可。

中端 STEM 玩具细分市场在2025年创造了32.2亿美元的市场规模,预计到2035年将占据48.0%的市场份额。中端细分市场仍是该品类的商业核心,因为它兼顾了产品功能、品牌信誉和价格承受能力。该价位段竞争激烈,因此通过课程适配、内容深度和零售执行实现差异化尤为重要。

预计到2035年,高端STEM玩具的市场规模将达到48.0亿美元,并在2026—2035年以10.7%的复合年增长率增长。高端STEM玩具受益于市场对技术含量更高的机器人、工程类及互联产品形态的需求。这一细分市场最具可持续性的情形是,买家将产品视为长期使用的教育工具,而非可有可无的新奇商品。

按材料类型划分

2025年,塑料类STEM玩具的市场规模为34.1亿美元,预计到2035年将占据50.0%的市场份额。塑料仍是该品类制造成本结构的核心材料,尤其广泛应用于搭建系统、产品外壳和耐用部件。供应商面临的压力日益增大,需要通过负责任的材料选择打造差异化产品,同时不损害产品的耐用性、安全性或价格可及性。

2025年,木质STEM玩具占据18.0%的市场份额,预计到2035年市场规模将达到23.3亿美元。木质STEM玩具尤其适用于幼儿产品,其天然材料定位有助于强化消费者对安全性和教育品质的认知。如果产品设计具有足够的差异化,木材也有助于打造高端和可持续发展定位。

预计到2035年,基于电子元件的STEM玩具市场规模将达到27.4亿美元,并在2026—2035年以11.4%的复合年增长率增长。随着传感器、控制器、照明和电路元件日益广泛地应用于学习产品,基于电子元件的STEM玩具的重要性不断提升。对于服务这一品类的制造商而言,供应链可靠性和元件成本管理仍是重要考量因素。

金属类STEM玩具主要用于精密工程、机械搭建和实验室风格产品。其耐用性和技术感外观有助于吸引年龄较大的学习者和机构,但较高的成本限制了其在大众市场的普及。

2025年,泡沫材料及替代材料STEM玩具占据5.0%的市场份额,预计到2035年市场规模将达到8.22亿美元。泡沫材料及替代材料STEM玩具适用于对安全性敏感的场景和早期学习应用,在这些场景中,轻量化结构和易于触摸操作尤为重要。兼具低感知风险、易于设置和操作等特点的产品,其价值主张最具优势。

按最终用户划分

2025年,家庭用户创造的市场规模为38.4亿美元,预计到2035年将占据58.0%的市场份额。家庭需求受到家长对学习的重视、家庭送礼需求以及产品通过线上、专业和大众市场渠道销售等因素推动。能否实现重复购买,取决于供应商能否打造循序渐进、适配不同年龄阶段的产品体系,而非仅依赖彼此孤立的一次性产品。

预计到2035年,教育机构用户的市场规模将达到46.6亿美元;2025年,其市场份额为30.0%。教育机构的影响力日益增强,因为采购倾向于选择符合标准要求、配有教师材料和安全文件且适合多人使用的产品。这一渠道更青睐能够支持产品落地应用、而非仅销售单件产品的供应商。

2025年,商业及休闲娱乐用户占据8.0%的市场份额,预计2035年仍将保持8.0%的市场份额。商业及休闲娱乐场景为参与度较高的STEM产品提供了重要的展示环境。科学博物馆、寓教于乐场所和体验式零售商能够让儿童及其照护者在购买前体验并评估复杂产品,从而减少购买顾虑。

按分销渠道划分

2025年,在线零售占据45.0%的市场份额,预计到2035年将占52.0%。对于专业化 STEM 产品形态,数字渠道的重要性日益凸显,因为与传统货架空间所能容纳的商品相比,数字渠道可以提供产品评论、演示、产品比较和更丰富的商品选择。直面消费者模式也让制造商能够更好地掌控产品知识普及和定价。

预计到2035年,专业玩具店将创造27.4亿美元收入,2025年占据22.0%的市场份额。在买家需要了解机器人、工程及其他技术特色鲜明的产品时,专业玩具店仍然具有重要价值。对于评估高端产品、首次购买此类商品的消费者而言,员工的专业知识和实物演示可能起到决定性作用。

2025年,大卖场和大众市场零售商创造了11.2亿美元收入,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为5.6%。大卖场和大众市场零售商仍是消费者广泛购买入门级和中端产品的重要渠道。然而,其商品种类有限,且提供建议的能力较弱,因此不太适合传达更复杂 STEM 系统的价值主张。

2025年,教育用品商店占据9.0%的市场份额,预计到2035年将占8.0%。教育用品商店继续服务于机构买家,满足他们对可靠供应商关系、适用于课堂的商品组合以及采购合规支持的需求。随着数字采购不断扩大,其角色正在演变,但并未彻底消失。

2025年,订阅盒渠道占据4.0%的市场份额,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为10.7%。订阅盒渠道可以根据年龄和技能发展阶段安排活动,将定期赠礼转化为持续互动。这种模式尤其适合科学和工程类产品形态,因为此类产品受益于定期更新内容和循序渐进的指导。

GMI 分析师观点

我们认为,最具战略价值的机遇在于构建产品阶梯,而非孤立地押注某个品类。随着消费者对技术深度的期待不断提高,能够引导学习者从早期的触觉探索逐步进阶到编程、机器人和高级创客体验的品牌,更有望留住客户。

STEM 玩具市场区域分析

2025年和2035年各地区 STEM 玩具市场份额
2025年和2035年各地区 STEM 玩具市场份额

北美 STEM 玩具市场分析

2025年,北美 STEM 玩具市场规模为21.7亿美元,预计到2035年将达到42亿美元。北美 STEM 玩具市场受益于成熟的家庭消费、完善的专业零售渠道,以及机构对符合课程要求的教育工具的大量需求。该地区的商业优势在于能够同时满足市场对高端工程类产品、电子学习产品和订阅制产品的需求,以及对基础建构类和科学类产品的需求。

美国

2025年,美国 STEM 玩具市场规模为18.4亿美元,预计到2035年将占北美市场的85.0%。美国市场受益于电商的广泛普及、庞大的礼品市场、学校机器人活动,以及对计算机科学教育日益重视。能够满足学区采购要求,同时保持在消费渠道中的影响力的供应商具有显著优势。

加拿大

2025年,加拿大占北美市场份额的15.2%,预计到2035年将创造6.3亿美元的收入。对于能够满足当地教育要求并提供有效双语产品支持的供应商而言,加拿大蕴藏着发展机遇。各省学区委员会的采购结构也有助于为适用于课堂的 STEM 产品形式带来更稳定的机构需求。

欧洲 STEM 玩具市场分析

2025年,欧洲占据25.0%的市场份额,预计到2035年将创造29.5亿美元的收入。欧洲 STEM 玩具市场受到深厚的建构类和科学类玩具传统、各具特色的国家教育体系以及严格的产品安全要求影响。课堂编程计划和专业零售渠道为市场需求提供支撑,而联网产品供应商则必须应对更为复杂的监管环境。

德国

2025年,德国创造了1.9亿美元的收入,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为6.4%。德国重视教育的消费文化和专业玩具零售基础,支撑了工程类和科学类产品形式的需求。当地的制造业传统也提升了技术型产品在家庭消费者和教育用户中的可信度。

英国

2025年,英国占欧洲内部市场份额的18.1%,预计到2035年将创造5亿美元的收入。英国的计算机课程为编程类产品提供了持续的机构需求基础。线上零售和订阅服务也为家庭对结构化课外学习体验的需求提供了补充。

法国

2025年,法国占欧洲内部市场份额的11.9%,预计到2035年将创造3.54亿美元的收入。法国既重视结构化学习,也需要符合早期教育目标的科学和编程产品。国内专业供应商和零售网络共同构成市场环境,在这一环境中,本地化内容和产品定位可能发挥重要作用。

亚太 STEM 玩具市场分析

2025年,亚太地区创造了19.8亿美元的收入,预计到2035年将占据37.9%的市场份额。亚太 STEM 玩具市场由多个各具特色的需求引擎支撑:中国庞大的机构生态体系、印度与政策挂钩的教育投资及不断壮大的中产阶级,以及日本等成熟的技术型消费市场。供应商需要制定适应当地的定价、渠道和课程策略,而非采取单一的区域性方案。

中国

2025年,中国占亚太地区内部市场份额的55.0%,预计到2035年将创造29.6亿美元的收入。中国拥有广泛的机构 STEM 需求,国内供应商也覆盖多个价格区间。当地制造商提升了产品供应能力,并加剧价格压力,尤其是在进口品牌与外观功能相近的产品竞争时。

日本

2025年,日本创造了2.97亿美元的收入,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为6.8%。日本长期以来对电子产品、机器人和高品质教育产品的关注,支撑了市场对技术含量较高的产品形式的持续需求。然而,人口结构方面的限制意味着,相较于单纯扩大销量,产品价值和高端定位更为重要。

印度

2025年,印度占亚太地区内部市场份额的10.0%,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为13.9%。强调编程、计算思维和动手学习的教育政策,进一步增强了印度的需求前景。机构创客空间计划和不断壮大的城市中产阶级,共同带动了机构采购和家庭对价格适中且品质可靠的 STEM 产品的需求。

拉丁美洲 STEM 玩具市场分析

预计到2035年,拉丁美洲市场规模将达到8亿美元,2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为9.9%。随着数字素养计划的推进、电商渠道的普及以及城市家庭教育支出的增长,拉丁美洲的STEM玩具市场正从相对较低的基数上不断扩大。进口成本和消费者购买力使价格体系尤为重要,因此能够以亲民价格提供明显学习价值的产品更具优势。

巴西

2025年,巴西市场规模为2.02亿美元,预计到2035年将达到5.2亿美元。巴西是该地区的主要需求中心,其发展得益于庞大的学龄人口、不断扩大的数字接入范围,以及城市家庭对教育产品日益增长的兴趣。在专业实体零售仍较有限的大都市市场以外,电商渠道的进一步普及有助于扩大产品覆盖范围。

中东和非洲(MEA)STEM玩具市场分析

2025年,中东和非洲(MEA)占市场份额的3.1%,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为11.2%。中东和非洲(MEA)的STEM玩具市场正受到海湾地区教育改革支出以及部分非洲市场初步形成的机构需求影响。市场增长并不均衡,最具吸引力的机遇集中在公共教育投资、较高的家庭购买力和现代零售渠道同时具备的地区。

沙特阿拉伯

2025年,沙特阿拉伯占MEA区域内市场份额的30.0%,预计到2035年市场规模将达到1.65亿美元。沙特阿拉伯的教育转型议程推动了学校及相关学习环境对课程配套型STEM产品的需求。供应商建立适当的本地合作关系后,政府支持的举措有助于缩短机构采用此类产品所需的时间。

阿联酋

2025年,阿联酋占MEA区域内市场份额的22.0%,预计到2035年市场规模将达到1.21亿美元。阿联酋先进的零售基础设施、国际学校集中布局以及对技术赋能教育的重视,推动了市场对高端及互联型STEM产品的需求。对于希望在该地区获得机构客户示范案例的供应商而言,迪拜和阿布扎比尤其适合作为市场切入点。

GMI 分析师观点

我们认为,对于具备本地化能力的供应商而言,地域多元化是一项竞争优势。成熟的西方市场能够提供稳定性,而亚太和海湾市场则蕴含增长机遇,尤其是在教育政策、家庭期望和机构投资相互促进的情况下。

STEM玩具市场份额与竞争格局

STEM玩具市场的市场份额分布呈中度集中态势,2025年,五家领先供应商合计约占市场收入的43%。规模优势在互联型、课程配套型和高端产品领域尤为重要,因为在这些领域,合规能力、内容开发、零售渠道和机构关系构成了较高的进入壁垒;而在基础经济型产品领域,这些壁垒则不那么明显。

LEGO Group在2025年约占18%的市场份额。该公司报告称,2024财年收入约为104亿美元,收入增长13%,消费者销售额增长12%。[5]

LEGO Group的市场地位,基于其依托一套值得信赖的组件和辨识度高的品牌生态,同时满足消费者对拼搭游戏的需求和机构的教育需求。其LEGO Education、Technic和SPIKE产品为其进入课堂和机器人市场需求提供了途径,而数字游戏计划则表明,公司将继续投资于实体产品与数字互动的融合。 [5]

VTech Holdings Ltd.在2025年占据约11%的市场份额。其电子学习产品业务在2025财年实现全球营收8.3亿美元。 [4]

VTech的优势集中在面向低龄用户的教育电子产品领域,并凭借稳固的零售合作关系和覆盖早期学习至学前教育的广泛产品线获得支撑。持续更新产品线,并保持价格亲民、以学习为导向的定位,是其在电子类STEM产品领域保持竞争力的关键。

Mattel Inc.在2025年占据约8%的市场份额。

Mattel正通过与OpenAI合作开发适龄的AI游戏体验,以及在产品开发和创意工作流程中部署ChatGPT Enterprise,提升其技术能力。 [6]公司可利用其全球品牌影响力和成熟的产品系列,将先进技术能力转化为可规模化的STEM相关产品;不过,能否成功将取决于产品安全、消费者信任和教育相关性。

Learning Resources Ltd.在2025年占据约3%的市场份额。

Learning Resources专注于面向教师的教育产品,包括数学教具、科学工具和早期学习STEM套件。其在机构市场中的吸引力取决于产品说明资料、课堂易用性,以及与教育工作者和学校用品渠道长期建立的合作关系。

Thames & Kosmos LLC在2025年占据约3%的市场份额。

Thames & Kosmos在科学、化学、物理和工程套件领域保持专业优势。其差异化地位得益于深厚的技术积累,以及对寻求比传统大众市场玩具更系统化实验体验的家庭和教育采购者的吸引力。

其他参与者包括Hasbro Inc.、Spin Master Corp.、Clementoni S.p.A.、UBTECH Robotics Corp Ltd.、Makeblock Co. Ltd.、Sphero Inc.、Wonder Workshop、Engino Toy Ltd.、Ozobot、4M Industrial Development Ltd.、Elenco Electronics Inc.、Gigo Enterprise Co. Ltd.、Buki France SAS、Smartivity Labs Pvt. Ltd.、Robotical Ltd.和PlayShifu。这些企业凭借细分产品、区域分销、编程与机器人技术专长或价格导向型产品参与竞争。在产品功能容易被复制的领域,竞争最为激烈;而在供应商具备课程体系公信力、专有内容、完善的合规流程或深厚的机构合作关系时,竞争则相对缓和。

近期行业动态

Sphero 于 2025 年 10 月推出了 Blueprint Snap,这是一款面向小学课堂的工程解决方案,包含 280 多个可拼接零件和符合 NGSS 标准的课程计划。 [7] 此次推出拓展了 Sphero 进入教师主导的工程教学领域的路径,为学生提供了一个易于上手的起点,之后他们可以进一步学习更高级的机器人和编程平台。

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您可以根据研究需求,单独购买区域分析、国家层面分析、公司简介或其他细分市场洞察
。

作者:  Avinash Singh , Amit Patil

常见问题 (FAQs):

STEM玩具市场规模在2025年估值为62亿美元,预计到2026年将达到67亿美元。
预计到2035年,市场规模将达到137亿美元,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为8.3%。
2025年,北美目前在 STEM 玩具市场中占据最大市场份额。
预计在预测期内,中东和非洲将成为增长最快的地区。
STEM玩具市场的一些主要企业包括 LEGO Group、VTech Holdings、Mattel Inc.、Learning Resources 和 Thames & Kosmos。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Avinash Singh, Amit Patil
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