根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，收入增长由销量和产品组合共同推动：销量将从2025年的255.9 KT增至2035年的342.5 KT；与大宗不溶性产品相比，可溶性、有机及应用专用级产品的售价更高。市场商业模式正从主要将淀粉加工副产品作为大宗纤维使用，转向将其作为功能性配料进行定制，以实现保水、质地控制、纤维强化和清洁标签配方改良。
健康导向型食品和膳食补充剂的需求推动了纤维强化，但其商业驱动因素不仅限于营养价值，还包括功能表现。制造商在马铃薯纤维能够改善保水性、出品率、质构或保质期，同时又能在配料表上清晰标示的情况下选择使用。膳食纤维指南和健康声称法规为这些配方设定了合规边界。 [1]World Health Organization, Healthy Diet Fact Sheet. who.int[2]U.S. Food and Drug Administration, Dietary Fiber Guidance and Regulations. fda.gov
Royal Ingredients Group B.V.Royal Ingredients 作为分销商而非制造商，市场份额为 4.0%，对应金额为 2,250 万美元。该公司从生产商采购马铃薯纤维，并以 Royal Lion 品牌进行分销，为需要小批量订购、物流支持和法规文件，又无法直接与加工厂签订合同的买家提供服务。
马铃薯纤维市场规模
2025年，马铃薯纤维市场规模为5.629亿美元，预计将从2026年的5.891亿美元增至2035年的9.012亿美元，2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为4.8%。
马铃薯纤维市场要点
根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，收入增长由销量和产品组合共同推动：销量将从2025年的255.9 KT增至2035年的342.5 KT；与大宗不溶性产品相比，可溶性、有机及应用专用级产品的售价更高。市场商业模式正从主要将淀粉加工副产品作为大宗纤维使用，转向将其作为功能性配料进行定制，以实现保水、质地控制、纤维强化和清洁标签配方改良。
马铃薯纤维涵盖马铃薯加工过程中提取的可溶性和不溶性组分，以粉末、颗粒和片状形式销售给食品和饮料加工商、饲料配方生产商、制药和营养保健品配方企业以及专业渠道。需求端估算衡量的是 B2B 供应商收入，而非含马铃薯纤维成品食品的零售额；估算不包括成品烘焙食品、零食、饲料、药品和膳食补充剂的价值。
市场历史规模从2022年的4.919亿美元增至2023年的5.151亿美元、2024年的5.383亿美元和2025年的5.629亿美元。2022～2025年的历史年均复合增长率为4.62%。约2,200美元/吨的综合平均价格掩盖了明显的等级价差：可溶性产品的售价为2,800～3,200美元/吨，而不溶性产品的售价通常为1,400～1,800美元/吨。这一价差十分重要，因为食品和制药行业的买家采购时看重产品功能和相关文件，而饲料及大宗烘焙应用则优先考虑到货成本和供应稳定性。
市场规模估算综合了加工商产量、产品等级定价、应用需求和供应商收入。预测纳入了可溶性、有机及粒径受控等级产品的价格溢价；预计年均约1.2%的价格上涨将推动收入增速高于估算的约3.0%销量年均复合增长率。
GMI 分析师观点
到2035年，马铃薯纤维仍将是一个温和增长的配料市场，而非仅作为大宗商品销售的副产品市场。可溶性和按规格定制的产品等级有助于提升价值，因为采购方可利用其保水、凝胶形成和改善质地等功能简化配方。进一步来看，具备应用支持能力并能获取可追溯原料的淀粉加工商，可以从每批加工的马铃薯中实现更高价值。到2030年，买家仍将分别采购高端功能性产品和低成本大宗产品，产品等级间的价格差距因而将持续存在。
主要驱动因素
健康导向型食品和膳食补充剂的需求推动了纤维强化，但其商业驱动因素不仅限于营养价值，还包括功能表现。制造商在马铃薯纤维能够改善保水性、出品率、质构或保质期，同时又能在配料表上清晰标示的情况下选择使用。膳食纤维指南和健康声称法规为这些配方设定了合规边界。 [1]World Health Organization, Healthy Diet Fact Sheet. who.int[2]U.S. Food and Drug Administration, Dietary Fiber Guidance and Regulations. fda.gov
无麸质和清洁标签配方改良开辟了另一条需求路径。在烘焙食品、零食、酱料和肉类替代品配方中，马铃薯纤维可替代部分面粉或特定合成质构体系。采购团队仍会评估单位功能成本，而不只关注原料价格，因为保水能力有助于减少加工损耗，并提升成品的一致性。
植物基产品的普及拓宽了应用范围。在肉类类似物中，这种原料有助于增强黏结性和多汁性；在乳制品替代品中，则有助于改善醇厚度和稳定性。人口增长、食品体系发展和饮食模式变化扩大了新兴地区的潜在市场基础，但当地加工商的能力和价格敏感度决定了市场转化速度。
主要制约因素
替代纤维仍占据稳固地位，因为食品配方师会根据成本、分散性、感官表现和标签认知度对原料进行评估。马铃薯纤维必须在成品中证明其功能优势，才能避免被豌豆、小麦或燕麦纤维替代。这对于大批量应用尤为重要，因为到厂原料成本的微小变化也会影响配方经济性。
马铃薯供应情况和高能耗加工也会制约利润率。季节性作物状况会影响淀粉加工量，进而影响可供利用的副产品纤维。潜在风险不仅是供应短缺：原料处理量不稳定还可能降低专用干燥、分级和质量保证作业的效率。农业市场状况和粮食安全压力仍是采购规划中需要考虑的因素。
GMI 分析师观点
需求驱动因素的影响超过制约因素，但市场增长将取决于产品认证的经济性，而非宽泛的健康宣传。能够证明马铃薯纤维在客户配方中具有保水、提升出品率或保持感官一致性等作用的供应商，比仅销售通用纤维含量的供应商更能维持价格。到2028年，替代纤维仍将限制其在大宗应用中的扩张。更具影响力的变化将出现在那些单一原料能够同时简化标签并提升制造表现的应用领域。
马铃薯纤维市场细分分析
按类型
2025年，可溶性马铃薯纤维创造了 3.321 亿美元的收入，占市场收入的 59%；预计到 2035 年，其年均复合增长率（CAGR）为 4.6%。其溢价定价反映了该产品的凝胶特性、黏度可控性，以及在功能性饮料、膳食补充剂和药物制剂基质中的应用。可溶性纤维适用于添加膳食纤维的果汁饮料、即饮型奶昔，以及对分散性稳定性要求较高的片剂或胶囊配方。其商业取舍在于：更高的加工规格要求对应更高的售价。
2025年，不溶性纤维创造了 2.308 亿美元的收入，占收入的 41%；预计其年均复合增长率为 5.2%。较低的价格使其适用于饲料、大批量烘焙食品、谷物制品和零食。AVEBE 的马铃薯纤维产量以及 Emsland Group 的 Emfibre® 产品线，体现了淀粉加工规模与功能性副产品供应之间的联系。[3]Royal Avebe, Potato Fibres and Corporate Information. avebe.com[4]Emsland Group, Emfibre Potato Fibers. emsland-group.de
按形态划分
2025年，粉末创造了 3.406 亿美元的收入，占收入的 60.5%；预计其年均复合增长率为 5.0%。粉末适用于精准计量、干混，以及烘焙食品、饮料、补充剂和药品中的均匀分散。喷雾干燥和造粒工艺可改善产品的操作性和冷水分散性，从而降低缺乏完善混合能力的客户在加工过程中面临的阻力。
颗粒创造了 1.154 亿美元的收入，占 20.5%；预计其年均复合增长率为 4.5%。颗粒适用于烘焙食品、谷物制品和零食，其可见颗粒和质地有助于产品定位。片状纤维创造了 1.070 亿美元的收入，占 19.0%；预计其年均复合增长率为 4.8%。较大的颗粒尺寸使其适用于什锦早餐麦片、营养棒和动物饲料混合物。KMC 的 FiberBind® 300 和 FiberBind® 400 可在肉制品、烘焙食品和方便食品配方中提供针对不同应用的持水能力。
按产品属性划分
2025年，有机马铃薯纤维创造了 3.884 亿美元的收入，市场份额为 69%；预计年均复合增长率为 4.6%。有机认证有助于其在欧洲和北美健康食品渠道中实现高端定位，尤其适用于需要可追溯采购证明的烘焙食品、补充剂和植物基品牌。美国农业部（USDA）的有机法规和欧洲认证体系为证明这一定位提供了正式途径。
常规马铃薯纤维创造了 1.745 亿美元的收入，占收入的 31%；预计其年均复合增长率为 5.3%。对于饲料、工业食品加工和新兴市场供应链而言，常规产品仍是价格导向的选择。AGRANA 的 AGENAFIBER® 19.050 和 19.051 表明，即使在同一纤维副产品组合中，不同产品等级也能在持水性能方面形成差异。
按应用领域划分
食品和饮料创造了 3.912 亿美元的收入，占 2025 年市场收入的 69.5%。在这一应用细分市场中，烘焙食品和糖果占 31%，其次是肉制品和肉类替代品（17%）、咸味零食（14%）、汤品、酱料和调味汁（12%）、乳制品和乳制品替代品（11%）、饮料（9%），以及早餐谷物和营养棒（6%）。
马铃薯纤维可调节烘焙食品中的水分，在汉堡和香肠类似产品中发挥黏结作用，并增加低脂酱料的稠厚感。植物基食品生产商利用纤维改善质地和黏聚性，而非仅依赖蛋白质体系。动物饲料应用市场规模为 7,880 万美元，占 14%，年均复合增长率（CAGR）为 3.8%。其中，牲畜饲料占该应用的 55%，家禽饲料占 28%，宠物食品占 17%。AVEBE 将马铃薯纤维定位于动物营养领域，而 Roquette 的 TUBERCELL® 面向反刍动物和宠物食品应用。
制药应用市场规模为 6,190 万美元，占 11%，预计年均复合增长率（CAGR）为 6.0%。膳食补充剂占制药领域用量的 68%，辅料占 32%。可溶性产品规格的凝胶和填充性能正在缓释基质中接受评估；质量文件和符合 GMP 要求的流程是产品进入商业市场的必要条件。其他应用市场规模为 3,100 万美元，占 5.5%，预计至 2035 年也将以 6.0% 的年均复合增长率（CAGR）增长。
按分销渠道
2025 年，超市和大型超市占据 38.5% 的市场份额，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.3%。该渠道对零售规格的补充剂和包装健康产品尤为重要，其自有品牌项目也会影响供应商规格。直接供货占 25.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.4%；大型加工商通过合同保障稳定的质量、批量价格和持续供应。
在线零售占 18.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为 7.5%，是增长最快的渠道。数字渠道降低了特色产品和有机产品的购买门槛，在亚太地区和拉丁美洲尤为如此。专业门店占 12.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.7%；其他渠道占 6.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为 7.0%。Ingredion 销售 POTEX® 和 POTEX® Crown，而 Lyckeby 在瑞典生产这种原料，体现了分销覆盖范围与生产所有权可以相互分离。
GMI 分析师观点
细分市场的经济特征将市场分为高价值功能性产品规格和成本导向的大宗用途。对于需要精准计量、良好分散性和稳定质地的加工商而言，粉末和可溶性产品具有优势；而在大批量应用中，不溶性、颗粒状和片状产品仍具优势。到 2035 年，制药和在线渠道的增速将超过整体市场，但食品和饮料仍将是主要收入来源。跨细分市场来看，如果供应商能够控制组分分离、颗粒尺寸和技术文件，同一马铃薯加工流程便可服务于利润水平显著不同的市场。
马铃薯纤维市场区域分析
2025 年，欧洲以 1.644 亿美元的市场规模和 29.2% 的份额领跑市场，其后依次为亚太地区（1.464 亿美元，26.0%）、北美（1.379 亿美元，24.5%）、拉丁美洲（8,730 万美元，15.5%）和中东及非洲（2,700 万美元，4.8%）。各地区的市场表现有所不同：欧洲兼具生产商区位优势以及对有机和清洁标签产品的需求；北美拥有成熟的功能性食品和补充剂渠道；亚太地区则提供了最强的销量增长机遇。
欧洲
2025 年，欧洲市场规模为 1.644 亿美元，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.4%。德国以 3,950 万美元居首，其后依次为英国（2,880 万美元）、法国（2,630 万美元）、意大利（1,970 万美元）、西班牙（1,640 万美元）和欧洲其他地区（3,370 万美元）。该地区淀粉加工产能密集，客户重视经过认证的有机、无麸质和可追溯原料。欧洲食品安全局（EFSA）的健康声称评估和有机认证规则增加了文件要求，但也提升了合规供应的价值。 [5]European Food Safety Authority, Dietary Fiber and Health Claims. efsa.europa.eu
德国拥有成熟的烘焙业基础，且毗邻 Emsland Group、JRS 等欧洲供应商，因此是规模最大的国家市场。法国受益于 Roquette 在本土的配料布局，而意大利的烘焙和意面行业则青睐水分管理和纤维强化解决方案。制约因素在于，成熟的食品市场要求产品规格和认证保持一致，抬高了小型供应商的准入门槛。
北美
2025年，北美市场规模为 1.379 亿美元，市场份额为24.5%。其中，美国市场规模为 1.172 亿美元，加拿大为 2,070 万美元。美国食品药品监督管理局（FDA）关于膳食纤维的指导意见，以及成熟的电商补充剂渠道，均支撑了富含纤维食品和天然质构改良剂的需求。食品和饮料配方开发商使用马铃薯纤维，以支持通过清洁标签方案替代部分合成添加剂；对于大型加工商而言，直接供货仍是主要采购方式。
加拿大的有机零售市场及膳食纤维声称相关环境，与美国需求形成互补。该地区的制约因素是配料到岸成本，尤其是在进口欧洲特种等级产品与国产或本地可采购的替代纤维竞争时。具备技术服务支持的配料分销商和供应商在配方测试阶段更具优势。
亚太地区
亚太地区将实现最快的区域增长，年均复合增长率（CAGR）为5.4%；2025年市场规模为 1.464 亿美元。中国市场规模居首，为 5,420 万美元；其次是日本，为 2,640 万美元；印度为 2,200 万美元；澳大利亚为 1,460 万美元；韩国为 1,170 万美元；亚太其他地区为 1,750 万美元。城市化进程、食品加工能力扩大以及功能性食品需求增长，拓宽了潜在市场范围。 [6]World Bank, Agricultural Development Food Security and World Development Indicators. worldbank.org
日本和韩国为功能可信且文件资料齐全的产品提供了高端市场机遇。中国和印度的烘焙食品、零食和饮料领域具有更大的销量潜力，但价格敏感度和本地资质要求会影响产品采用。澳大利亚注重可追溯性的健康食品市场则青睐经过认证且标签清晰的产品等级。
拉丁美洲
2025年，拉丁美洲市场规模为 8,730 万美元，年均复合增长率为5.3%。巴西市场规模居首，为 3,750 万美元；其次是墨西哥，为 2,620 万美元；阿根廷为 1,050 万美元；拉丁美洲其他地区合计为 1,310 万美元。随着有组织零售业发展以及健康导向型需求增长，食品制造商正将天然纤维引入烘焙食品、零食和饮料产品。
商业层面的挑战在于，如何通过分散的分销网络建立稳定的供应体系并提供技术支持。凭借食品加工基础，巴西和墨西哥具备最明确的近期规模化发展机会。阿根廷的农业优势有助于提升市场对高附加值配料的兴趣，但购买力和汇率状况会影响采购决策。
中东和非洲
2025年，中东和非洲市场规模为 2,700 万美元，年均复合增长率为4.2%。沙特阿拉伯市场规模为 950 万美元，阿联酋为 810 万美元，南非为 540 万美元，MEA 其他地区为 400 万美元。进口高端配料通过阿联酋和沙特阿拉伯的零售及餐饮服务渠道最易流通，而南非拥有该地区发展最成熟的本土食品制造业基础。
分销基础设施不足以及购买力较弱，限制了产品的广泛普及。需求主要集中在进口健康食品、膳食补充剂和高端加工食品，而非主流主食类别。国际健康食品贸易有望打开市场，但供应商需要提供可管理的订单规模和可靠的文件资料。
GMI 分析师观点
到 2030 年，欧洲将继续保持领先地位，因为加工企业区位接近、合作社供应体系以及注重合规的食品制造业相互促进。到 2035 年，亚太地区的收入增速将更快，但各国和各渠道的增长格局仍将更加分散。其间接影响是，能够提供灵活包装规格和分销商支持的供应商，可以进入那些不足以支撑从工厂直接签订合同的市场。因此，区域扩张不仅取决于原材料供应情况，也取决于市场进入渠道的设计。
马铃薯纤维市场份额与竞争格局
按 AVEBE、Emsland Group、Roquette Frères S.A.、JRS 和 Lyckeby Starch AB 合并计算，五大企业占据了 2025 年市场收入的 44.3%。AVEBE 以 14.3% 的市场份额位居首位，收入为 8,050 万美元。该市场集中度适中：大型淀粉加工企业和专业纤维制造商占据领先地位，但其他企业仍贡献了 34.6% 的收入。AVEBE、Emsland、Lyckeby 和 KMC 通过垂直整合保障供应和质量，而专业供应商则凭借产品等级控制、文件资料和应用支持开展竞争。
马铃薯纤维市场的主要参与者包括：
一体化淀粉加工企业和合作社：AGRANA Beteiligungs-AG；AVEBE；Emsland Group；Lyckeby Starch AB；KMC；Südstärke GmbH。
特种纤维制造商：J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG；Roquette Frères S.A.；CFF GmbH & Co. KG。
配料分销与市场准入：Ingredion Incorporated；Royal Ingredients Group B.V.。
AGRANA Beteiligungs-AG。AGRANA 提供 AGENAFIBER® 19.050 和 19.051 两种马铃薯纤维产品等级，应用于烘焙食品、方便食品、功能性食品和饲料。其市场份额为 4.5%，相当于 2025 年收入 2,530 万美元。其竞争优势基于一体化淀粉业务以及针对不同产品等级的持水性能。[7]AGRANA, AGENAFIBER Food Ingredients. agrana.com
AVEBE。AVEBE 以 14.3% 的市场份额位居首位，相当于 8,050 万美元。其纤维业务地位源于马铃薯淀粉合作社的副产品产量，而非以纤维为核心的独立产品组合。该公司主要将马铃薯纤维定位于动物营养领域，并于 2024 年 6 月收购 Solan，拓展了植物基配料业务能力。
Emsland Group。Emsland 的市场份额为 10.0%，相当于 5,630 万美元；其 Emfibre® 产品等级适用于烘焙食品、肉类及肉类替代品、零食和饲料。该公司的差异化优势在于提供不同粒径和功能特性的产品，并以垂直一体化的马铃薯加工业务为支撑。
Ingredion Incorporated。Ingredion 的市场份额为 3.6%，相当于 2,030 万美元，并在指定地区销售 POTEX® 和 POTEX® Crown。这些产品由 Lyckeby 在瑞典生产，因此 Ingredion 的主要作用是提供配方应用渠道和分销覆盖，而非从事马铃薯加工。[8]Ingredion, POTEX and POTEX Crown Potato Fibres. ingredion.com
J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG。JRS 的市场份额为 5.5%，对应金额为 3,100 万美元。其 VITACEL® KF 马铃薯纤维产品线面向食品、制药及特种应用，适用于对颗粒尺寸控制、持水性和技术文档有要求的场景。
Lyckeby Starch AB。Lyckeby 的市场份额为 5.5%，对应金额为 3,100 万美元。这家瑞典合作社生产马铃薯纤维，并为 Ingredion 在欧洲、中东和非洲地区的分销业务供应 POTEX® 和 POTEX® Crown。与农场关联的采购模式增强了可追溯性和供应连续性。
Roquette Frères S.A.Roquette 的市场份额为 9.0%，对应金额为 5,070 万美元。POTATO FIBER 55% XF 用于食品应用，TUBERCELL® 则用于动物营养。与单一产品供应商相比，该公司更广泛的植物基配料产品组合能够与跨国客户建立更全面的采购合作关系。
Royal Ingredients Group B.V.Royal Ingredients 作为分销商而非制造商，市场份额为 4.0%，对应金额为 2,250 万美元。该公司从生产商采购马铃薯纤维，并以 Royal Lion 品牌进行分销，为需要小批量订购、物流支持和法规文件，又无法直接与加工厂签订合同的买家提供服务。
KMC/Kartoffelmelcentralen。KMC 的市场份额为 4.5%，对应金额为 2,530 万美元。FiberBind® 300 和 400 适用于肉制品、烘焙食品、零食及乳制品替代品中的持水应用。该公司于 2024 年 6 月设立的植物基创新中心，支持应用开发和由合作社主导的产品差异化。
Südstärke GmbH。Südstärke 的市场份额为 2.0%，对应金额为 1,130 万美元。马铃薯纤维是其德国淀粉业务的副产品，因此供应量与淀粉产量相关。该公司在区域食品制造领域优势最为突出，区位邻近和一体化加工有助于保障供应可靠性。
CFF GmbH & Co. KG。CFF 的市场份额为 2.5%，对应金额为 1,410 万美元。SANACEL® potato 是一种特种膳食纤维产品，用于食品及制药相关应用，包括对黏结性能和减少损耗有要求的肉制品。该公司凭借高规格性能参与竞争，而非追求大宗销量。
GMI 分析师观点
竞争优势取决于获取马铃薯原料流、控制加工过程以及支持客户资质认证的能力。大型合作社能够稳定原材料供应，而特种产品供应商则可通过控制颗粒特性和提供应用文档，巩固其细分市场地位。以分销为主的参与者仍具有重要作用，因为许多食品制造商无法高效地直接向加工商采购。到 2030 年，行业整合更可能体现为能力收购和区域市场准入的扩展，而非供应商基础的全面重塑。
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