机场导航助航设备（NAVAIDs）市场 尺寸和份额 2026-2035

机场导航助航设施（NAVAIDs）市场规模

2025年，全球机场导航助航设施（NAVAIDs）市场规模为 33亿美元，预计将从2026年的 34亿美元增长至2035年的 53亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为 4.9%。

NAVAIDs包括支持航空器导航、仪表进近、着陆和地面运行的地面、目视及卫星支持基础设施。可服务系统范围包括 ILS、VOR/DVOR、DME、TACAN、NDB、GBAS、SBAS、进近灯光系统、PAPI/VASI以及与 A-SMGCS 相关的设备。市场价值不仅涵盖发射机和灯光装置，还包括经认证的监测系统、软件、飞行校验、校准、调试以及全生命周期服务。

航空活动为这些基础设施提供了底层应用需求。2024年，定期航班运送了 47亿名乘客，起飞架次达到 3,740万次；涵盖所有服务类型的机场总流量则达到 95亿名乘客和 1亿架次^{[1]ICAO, The World of Air Transport in 2024, 2025, icao.int}。流量增长不仅会增加机场容量需求，还会压缩维护窗口，并推高进近设施或导航设施不可用时的运营成本。因此，运营商和空中航行服务提供商（ANSPs）必须在更换老旧资产的同时，确保设备持续可用。

卫星导航正在改变采购构成，但并未使地面系统过时。欧盟基于性能的导航框架要求，在适用的仪表跑道入口处，到2030年6月前采用 RNP APCH 程序并达到 LPV 最低运行标准，同时保留 ILS 和 GBAS 以支持 CAT II 和 CAT III 运行^{[2]EASA, Transition to Performance-Based Navigation Operations, undated, easa.europa.eu}。这带来了双重投资需求：区域机场需要具备卫星支持的进近能力，而高吞吐量机场和低能见度机场仍需高度可用的精密进近基础设施。

GNSS 干扰进一步凸显了双重架构的必要性。OPSGROUP 记录显示，2024年7月15日至8月15日期间，约有 41,000 架次商业航班受到欺骗性干扰影响；EUROCONTROL 则发现，欧洲航路交通中有 38.5% 经过存在持续射频干扰的飞行情报区。EASA 和 IATA 呼吁建立由传统导航助航设施组成的最低运行网络，以便在 GNSS 性能下降时维持运行韧性。

在这一环境下，能够在同一采购项目中整合传统导航、增强系统、监测和服务能力的供应商更具优势。仅提供卫星导航的方案或许能够满足程序现代化需求，但无法解决运营商在应急保障、检查或低能见度运行方面的义务。因此，商业机遇在于分层升级项目：更换老旧地面设备，增加卫星支持能力，并整合维持两种架构可用性所需的监测和服务基础设施。

主要驱动因素

机场流量增长提升了持续获得导航服务的价值。ACI World 预计，全球飞机起降架次将在 2025 年达到 1.03 亿架次，并于 2043 年达到 1.49 亿架次 ^{[3]ACI World, World Airport Traffic Forecasts 2024-2053 Executive Summary, 2025, aci.aero}。在繁忙机场，NAVAID 停运可能限制跑道使用、降低着陆最低标准，或使航班转向效率较低的程序。这使更换决策从可自行决定的资产更新转变为可用性管理计划，尤其是在维护工作必须安排在交通高峰之间、且航班时刻安排紧密的情况下。

机场投资正将硬件需求集中于亚太地区和中东。ACI Asia-Pacific and Middle East 认定，2025 年至 2035 年期间，这两个地区的机场基础设施投资总额将达到 2,400 亿美元，其中包括 1,360 亿美元的存量改扩建项目投资和 1,040 亿美元的新建项目投资 ^{[4]ACI Asia-Pacific, Airports in Asia-Pacific & Middle East to See US$240 Billion Investment in Infrastructure Expansion, 2025, aci-asiapac.aero}。新建和扩建跑道系统需要对进近、目视和地面基础设施进行一体化采购，而存量改扩建项目会带来更复杂的更换工作，因为新设备必须在不干扰现有运营的情况下完成调试投运。

印度体现了国家级现代化计划的规模。印度机场管理局计划投入 1,500 亿至 1,700 亿印度卢比，到 2029 年升级或建设 65 座机场的空中交通管制设施，其中约 40% 将用于导航和监视技术。此类多站点计划更有利于能够在大规模既有设备基础上实现设备、安装、测试和培训标准化的供应商，而不是仅凭单个发射机或照明系统的单价展开竞争。

PBN 的实施也在扩大基础设施组合。欧盟框架支持基于 LPV 的程序，同时保留高等级 ILS 和 GBAS 运行。在这一背景下，DME/DME 基础设施的重要性不断提升，因为其能够为 RNAV 运行提供非 GNSS 定位源，而 GBAS 则可通过单一安装服务多个跑道端。相关采购决策日益成为一项组合选择，需要综合考虑运行最低标准、冗余要求、机场交通特征以及长期维护负担。

GNSS 中断正在加快对传统备用网络的投资。报告的欺骗干扰事件频率不断上升，加上 EASA 和 IATA 发布的韧性指南，使 DME、VOR 和 ILS 从传统资产升级为应急基础设施。在欧洲，主要航线沿线持续面临干扰风险，因此可行替代方案的可用性和陆基导航覆盖已成为运行规划问题，而不再是遥远的安全情景。

主要制约因素

先进精密进近系统会带来沉重的资本负担，因为采购范围不仅限于主要导航发射机。CAT II/III 能力可能需要配置冗余监测系统、跑道视程设备、进近灯光、土建工程、现场勘测、调试以及定期飞行校验。尤其是在公共资本预算受限的二级机场，相关投资需要与跑道整修、航站楼容量扩建、监视系统和塔台现代化改造展开竞争。

提升系统韧性会增加航空系统空中和地面两端的成本。OPSGROUP 报告称，受控接收模式天线的单架飞机安装成本可能为 1 万至 10 万美元。尽管此类航空器投资并不能直接衡量机场导航设备支出，但其说明了为何在接收机标准、干扰缓解措施和认证路径持续发展的同时，一些主管部门可能会分阶段推进卫星导航承诺。

GNSS 易受干扰的特性会对基于卫星的采购产生不均衡影响。该特性支撑了对多元化导航架构的长期需求，但在机场需要确定优先采用 SBAS、GBAS、陆基备用系统还是集成式方案时，也可能推迟近期决策。由此产生的过渡期有利于能够分阶段实施项目的供应商，例如在增加卫星支持程序的同时保留 DME 和 ILS 覆盖，而不是要求客户立即确定单一技术路径。

GNSS 干扰也带来了类似的时序问题。相关威胁提升了陆基基础设施的战略重要性，但也使主管部门对单独投资卫星系统更加谨慎。这种分化有利于具备可靠 DME、VOR、ILS 和增强服务能力的供应商，因为它们能够通过单一路线图，同时满足短期韧性要求和长期 PBN 转型需求。

机场导航设备（NAVAID）市场细分分析

按系统类型

基于地面的导航设备在 2025 年创造了 17.286 亿美元的收入，占市场收入的 51.9%，预计到 2035 年将达到 25.533 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.1%。ILS 仍是该类别中价值最高的组成部分，因为 CAT II/III 安装需要精确校准、冗余配置、持续监测和定期检查。FAA 的资本计划将导航设备持续保障、VOR 最低运行网络建设、ILS 现代化改造、DME 以及进近灯光安全提升列为正在实施的项目 ^{[5]FAA, National Airspace System Capital Investment Plan FY2024-2028, 2024, faa.gov}。它表明，即使对传统网络进行精简，在必须保留核心地面能力的情况下，仍可产生替换和持续保障需求。

2025年，卫星导航助航设施的市场规模为 7.334 亿美元，占市场的22.0%；预计到2035年将以6.2%的年均复合增长率（CAGR）增长至 13.149 亿美元。对星基增强系统（SBAS）和地基增强系统（GBAS）的需求，主要受到 LPV 和 GLS 程序扩展的推动，尤其是在机场希望具备类似精密进近能力、但无需在每个跑道端复制传统设备的情况下。欧盟（EU）设定的2030年基于性能的导航（PBN）截止期限，为符合条件的欧洲机场创造了明确的实施窗口。该细分市场较高的增长率，反映了此前缺乏相关能力的机场新增卫星支持进近能力，而不是全面退出地面导航系统。

2025年，目视导航助航设施创造的市场规模为 8.669 亿美元，占市场的26.1%；预计到2035年将以5.0%的年均复合增长率（CAGR）达到 13.914 亿美元。进近灯光系统、精密进近航道指示器（PAPI）、目视进近坡度指示器（VASI）、跑道灯光系统、停止排灯及相关系统，与跑道扩建和低能见度运行要求密切相关。LED 现代化改造也支撑着其更换周期。与传统照明系统相比，LED 系统能够减少维护作业次数和电力消耗。

按产品与服务类型

硬件是市场中资本密集度较高的组成部分，包括发射机、天线阵列、监视器、灯具及配套基础设施。国际民航组织（ICAO）的性能要求、国家型号批准、特定场地工程设计和飞行校验构成了进入壁垒。这些壁垒使成熟供应商在改造项目中占据优势，因为与已安装设备的兼容性以及维护支持的连续性是采购时需要重点考虑的因素。

软件需求正通过远程监控、信号管理、维护规划和数据集成平台不断扩大。对于管理异构导航设备资产的空中导航服务提供商（ANSP）而言，集中式监控能够缩短故障检测时间，并使基于性能的服务合同更具可操作性。Frequentis、ERA a.s.、Thales 和 Indra 均参与这一集成环节，同时还提供更广泛的空中交通管理（ATM）和导航产品组合。

服务包括飞行校验、校准、维护、认证、技术培训和长期支持。由于运营中的导航助航设施（NAVAID）无法在没有检查和维护的情况下无限期保持可用，这一收入来源相对稳健。Indra 的 ASECNA 项目为近100名航空电子设备技术人员（ATSEP）提供了培训，表明人员能力建设可以成为资产现代化方案的一部分，而非独立的下游活动 ^{[6]Indra, ASECNA and Indra Complete Modernization of Air Navigation Systems at 17 African Airports, May 2025, indragroup.com}。Aerodata AG 和 Norwegian Special Mission 服务于专业飞行校验细分市场。

按部署类型

2025年，改造与现代化项目占市场规模的58.5%，相当于 19.489 亿美元；预计到2035年将以4.6%的年均复合增长率（CAGR）达到 29.985 亿美元。北美和欧洲成熟的基础设施资产为该细分市场提供了支撑。对于现有供应商而言，更换项目通常具有较低的技术风险，因为设备接口、场地特征和维护历史均已明确。

2025年新安装项目创造了 13.799 亿美元的收入，占市场价值的 41.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为 5.2%。亚太地区和海湾地区的新建机场及跑道扩建项目需要完整的系统解决方案，而非单独更换设备，因此会形成金额更高的招标项目。印度的现代化计划包括博加普拉姆、孟买新城、多勒拉和杰瓦尔等优先新建机场项目。沙特阿拉伯规划建设的六跑道萨勒曼国王国际机场，是其更广泛航空投资计划中的另一项大型新建机场需求。

按应用领域

导航与定位涵盖航路和终端区运行，所依托的系统包括 VOR/DME、TACAN、NDB 及卫星系统。其商业特征在于，VOR 网络可能会被整合精简，而 DME 作为陆基定位资源，在 GNSS 受到干扰期间仍将保留。这种情况支持有针对性的现代化升级，而不是全面替换传统地面站。

进近与着陆引导是价值最高的应用领域，因为其中包括 ILS、GBAS 和卫星支持的进近系统。监管机构对 CAT II/III ILS 的保留要求，降低了机场因认为卫星程序将完全取代精密进近系统而推迟重大投资的风险。场面移动引导包括 A-SMGCS、停止排灯、滑行道灯光和目视泊位引导系统。在繁忙枢纽机场，这些系统通过提高移动运行的可预测性、降低低能见度地面运行相关的安全限制，影响跑道和机坪的可用容量。

按最终用户

机场运营商 2025 年创造了 14.645 亿美元的收入，占市场收入的 44.0%，预计到 2035 年将以 4.8% 的年均复合增长率（CAGR）达到 23.117 亿美元。机场运营商的决策受机场认证、航空公司航班时刻表可靠性、跑道利用率和资产寿命规划驱动。

航空主管部门和空中导航服务提供商（ANSPs）2025 年的市场规模为 11.813 亿美元，占市场的 35.5%，并且是增长最快的最终用户群体，年均复合增长率（CAGR）为 5.3%。这些机构负责管理基于性能的导航（PBN）实施和 GNSS 韧性在航路及网络层面的影响。最低运行网络要求使大部分陆基备份责任由这些机构承担。

国防组织 2025 年的市场规模为 5.171 亿美元，预计年均复合增长率（CAGR）为 3.8%。军事需求包括联合使用机场和战术设施中的 TACAN 及精密进近能力。Indra Air Traffic 获得了一份美国空军合同，用于替换便携式 TACAN 系统，合同上限约为 1.98 亿美元，凸显了国防采购周期虽具有独立性，但仍具备重要的市场意义。

私人机场运营商 2025 年的市场规模为 1.659 亿美元，占市场收入的 5.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.7%。该细分市场包括通用航空、商务航空、货运以及私人管理的机场基础设施，其投资决策与服务定位和客货流量经济性的关联更为紧密。

改造升级需求具有重要的商业意义，因为该需求有利于具备存量系统知识和服务能力的企业；与此同时，新安装项目将在亚太地区和海湾地区创造更加开放的竞争性招标机会。

ANSP 增长形成了第三类需求池：网络层面用于备用导航和 PBN 基础设施的投资。总体而言，这些趋势更有利于拥有广泛产品组合并建立长期客户关系，而不是提供高度专业化的单一产品。

机场导航设施（NAVAIDs）市场区域分析

北美

2025 年，北美市场收入为 10.22 亿美元，占全球市场收入的 30.7%；预计到 2035 年将达到 15.621 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.5%。2025 年，美国市场规模为 9.216 亿美元。美国联邦航空管理局（FAA）的资本规划通过 NAVAID 维护、VOR MON、ILS、测距仪（DME）、进近灯光系统和 WAAS 项目，支持长期更换周期。VOR MON 体现了该地区的韧性战略：在对网络进行合理化调整的同时，保留核心地面基础设施层，以便在全球导航卫星系统（GNSS）不可用时支持运营。

2025 年，加拿大市场收入为 1.003 亿美元，预计年均复合增长率为 5.1%。加拿大的运营环境更加重视为偏远地区和区域性地点提供具有成本效益的导航覆盖，因为在这些地点，传统仪表着陆系统（ILS）的维护经济性可能与高流量枢纽机场存在显著差异。

欧洲

2025 年，欧洲市场收入为 9.349 亿美元，占全球收入的 28.1%；预计到 2035 年将达到 14.043 亿美元，年均复合增长率为 4.3%。2030 年 6 月生效的 PBN 实施要求是推动投资的核心因素，因为该要求规定，适用机场必须提供具备 LPV 能力的程序，并在必要时维持高等级 ILS 或 GBAS。持续存在的 GNSS 干扰风险进一步支持该地区保留 DME 和 VOR 备用系统 ^{[7]EUROCONTROL, Does Radio Frequency Interference to Satellite Navigation Represent a Threat to Aviation? Think Paper 9, 2021, eurocontrol.int}。

英国、德国、法国、意大利和西班牙共同构成了规模可观的存量设备更换机遇。采购主要受设备使用年限、各国 ANSP 现代化改造计划以及升级期间维持运营程序可用性的需求影响。因此，与亚太地区的高规模新建项目特征相比，欧洲提供的是由合规要求驱动的稳定需求。

亚太地区

2025 年，亚太地区市场收入为 9.09 亿美元，占全球市场的 27.3%；预计到 2035 年将达到 15.779 亿美元，年均复合增长率为 5.8%。机场扩建、分布式跑道建设以及各国 ANSP 现代化改造共同支撑了该地区的增长。亚太地区和中东地区规模达 2,400 亿美元的机场投资 pipeline，为新装需求提供了坚实基础。

2025 年，中国市场规模为 3.782 亿美元，预计年均复合增长率为 6.4%，这反映出机场网络扩张以及 CNS/ATM 现代化改造范围不断扩大。印度市场规模为 1.598 亿美元，预计年均复合增长率为 5.6%。印度机场管理局（AAI）计划实施的65-airport项目，为标准化、多地点导航与监视部署创造了集中式机遇 ^{[8]CNBCTV18, Exclusive: AAI Plans Rs 17,000 Cr Investment to Expand Airspace Capacity, 2025, cnbctv18.com}。韩国的年均复合增长率为 6.5%，是该地区增长最快的国家市场；与此同时，日本和澳大利亚继续投资于 ILS 现代化、SBAS 和 PBN 能力建设。

拉丁美洲

拉丁美洲在 2025 年创造了 1.948 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 2.730 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.6%。巴西和墨西哥占据该地区大部分需求，但公共资本的可获得性以及与大型机场基础设施项目之间的竞争限制了采购。市场倾向于采用模块化部署模式、具备出口融资能力的供应商，以及已建立本地交付关系的供应商。因此，潜在的现代化需求转化为年度采购的速度，可能无法达到资金条件更充足地区的相同水平。

中东和非洲

中东和非洲在 2025 年创造了 2.682 亿美元的收入，占全球市场的 8.1%，预计到 2035 年将达到 4.423 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.3%。沙特阿拉伯和阿联酋是该地区的主要市场。沙特阿拉伯的航空项目规模超过 1,000 亿美元，其中超过 500 亿美元分配用于机场基础设施，包括规划中的六跑道萨勒曼国王国际机场。大规模的新建项目活动将创造对集成式导航、进近、灯光和空中交通管理（ATM）系统的需求。

该地区的机遇并不局限于海湾地区的新建项目。Indra 完成了一项总额为 1,500 万欧元的现代化项目，为 12 个非洲国家的 17 座 ASECNA 机场升级仪表着陆系统（ILS）和测距仪（DME）系统。该项目体现了捆绑式跨国采购以及以培训为导向的交付模式所发挥的作用，尤其适用于单个机场可能缺乏资源或技术能力、无法分别实施现代化项目的市场。沙特空中航行服务公司还为利雅得、吉达和麦地那选用了 Intelligent Approach 系统，并通过 Indra 的 ManagAir 平台完成集成。

这对供应商的启示是，仅具备产品能力并不足够。成熟市场重视认证记录、已安装设备基础的支持能力以及尽量减少运营中断。增长型市场重视交付规模和交钥匙集成能力。成本受限市场重视分阶段部署、培训以及符合融资条件的商业结构。能够针对不同环境调整交付模式的企业，更有望将基础设施需求转化为中标合同。

机场导航助航设备（NAVAIDs）市场份额与竞争格局

该市场集中度适中。Thales Group、Indra Sistemas/Indra Navia、Honeywell International、Leonardo S.p.A. 和 Saab AB 在 2025 年合计约占全球市场收入的 60.2%。这些企业的优势建立在经过认证的产品组合、各国审批记录、已安装设备基础关系，以及将导航系统集成至更广泛的通信、导航和监视/空中交通管理（CNS/ATM）项目中的能力之上。

Thales Group 在 2025 年占据市场收入约 18.4% 的份额。其产品组合涵盖甚高频全向信标（DVOR）、测距仪（DME）、仪表着陆系统（ILS）以及更广泛的通信、导航和监视/空中交通管理（CNS/ATM）基础设施。该公司能够同时提供导航设备、监测、培训和支持服务，因此在设备更换项目和大型国家现代化计划中均具有重要地位。

Indra Sistemas / Indra Navia 估计占据 14.9% 的市场份额。其 Normarc ILS 平台、DVOR、DME、VOR、TACAN 以及 ATM 集成能力支持民用和国防采购。ASECNA 项目展现了其在多国交钥匙交付方面的地位，而沙特 Intelligent Approach 部署则进一步拓展了其在进近管理集成领域的作用 ^{[9]NATS, Saudi Air Navigation Services to Adopt Intelligent Approach System at Riyadh, Jeddah and Madinah Airports, 2025, nats.aero}。

Honeywell International 估计占据 11.2% 的市场份额，尤其活跃于高价值 ILS、GBAS 和航空电子设备相关应用领域。其 SmartPath GBAS 安装项目使公司能够服务于寻求 GLS 能力的机场，并有望在多个跑道端采用更加集中化的进近架构。

Leonardo S.p.A. 估计占据 8.7% 的市场份额。其导航、ATM 自动化、机场场面管理和国防能力，使其能够参与规模较大的空中导航服务提供商（ANSP）现代化招标；在此类项目中，NAVAIDs 通常作为更广泛系统计划的一部分进行采购。

Saab AB 估计占据 7.0% 的市场份额。其导航和交通管理业务布局与 ADS-B、多点定位、雷达及场面活动管理能力相辅相成，为双重用途项目和机场容量提升项目创造了机遇。

区域性和专业化竞争企业仍然发挥着重要作用。Intelcan Technosystems 在北美及部分国际市场供应 NAVAID 和机场助航灯光系统。Nautel 为 NDB、VOR 和 ILS 应用提供航空发射机，而 Astronics DME 专注于测距设备及相关导航电子设备。Collins Aerospace (RTX) 则通过导航、集成、航空电子设备、监视和国防采购渠道参与市场竞争。

在印度，Bharat Electronics Limited (BEL) 向民用和国防客户供应 ILS、DME、雷达及相关系统，并有望参与国内现代化活动。ADB SAFEGATE 是机场助航灯光、目视泊位引导和场面引导系统的主要供应商。Frequentis AG 提供 ATM 通信、导航管理、A-SMGCS 和 AIM 平台。Rohde & Schwarz 提供导航监视和测量设备。ERA a.s. 提供多点定位和被动监视能力，而 Aerodata AG 和 Norwegian Special Mission 则专注于飞行检查系统与服务。

竞争差异化正逐步转向系统集成和全生命周期执行能力。设备认证仍然是进入市场的壁垒，但运营商日益寻求能够完成互操作导航基础设施调试、监测、检查、维护和升级的供应商。这有利于兼具广泛技术能力和本地支持能力的企业，尤其是在相关机构必须保留传统陆基系统、同时引入基于 PBN 的运行程序的情况下。

近期行业动态

2025 年—Indra 完成了 ASECNA 旗下 17 座机场的 NAVAID 现代化改造。

该项目根据一份价值 1,500 万欧元的合同，在 12 个非洲国家交付了 12 套 DME、18 套航向信标和 14 套下滑道系统。此外，项目还为近 100 名 ATSEP 技术人员提供了技术培训。

2025 年—沙特航空导航服务公司选择 Intelligent Approach 为三座机场提供服务。

利雅得、吉达和麦地那正通过一项涉及 NATS、Leidos 和 Indra 的计划部署基于时间的间隔系统，并通过 Indra 的 ManagAir ATM 平台实现集成。