Объем рынка коммерческих распределительных устройств в Европе — по напряжению, по току, по изоляции, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Размер европейского рынка коммутаторов

Европейский рынок коммерческих распределительных устройств был оценен в 3,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет значения 7,7 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись на 7,7% с 2025 по 2034 год. В Европе наблюдается быстрая урбанизация, что приводит к всплеску коммерческих зданий, включая офисы, торговые центры, отели и центры обработки данных. Растущая потребность в безопасном и надежном распределении электроэнергии в этих зданиях увеличила спрос на решения для распределительных устройств.

Многие страны Европы вкладывают ресурсы в укрепление своей устаревшей энергетической инфраструктуры. Крупный сетевой оператор TenneT увеличил свои инвестиционные усилия в первой половине 2024 года, потратив 4,6 млрд долларов США, что на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Правительства и коммунальные службы модернизируют устаревшие распределительное устройство с цифровыми и интеллектуальными зелеными системами, которые повышают устойчивость сети и эффективность работы.

Политика Европейского Союза в отношении использования энергии и выбросов углерода напрягает коммерческий сектор, чтобы принять устойчивые и малоэффективные распределительные устройства. Вакуум и СФ? Бесплатные распределительные устройства становятся все более популярными из-за их экологической жизнеспособности. Страны уделяют большое внимание внедрению экологически чистой энергии, что, в свою очередь, увеличивает спрос на экологически чистую энергию. коммерческий коммутатор внутри Европы. Германия планировала добавить 70 ГВт оффшорной ветровой энергии к 2045 году и предоставила несколько оффшорных ветровых инициатив в июле 2024 года.

Европа приняла использование возобновляемых источников энергии, а коммерческие здания включают больше солнечных и ветровых энергетических систем. Эти изменения требуют новых типов распределительных устройств для оптимального управления взаимодействием сетки и управления колебаниями энергии. Французский рынок солнечной энергии пережил дальнейшее расширение в 2024 году, достигнув общей установленной мощности 23,7 ГВт к концу сентября, из которых 22,9 ГВт было в материковой Франции, добавив 3,5 ГВт в первые девять месяцев года.

Цифровая экономика и ее зависимость от облачных вычислений значительно изменили развитие центров обработки данных в Европе. Эти объекты предлагают ключевую инфраструктурную поддержку для компаний, способствуя эффективному хранению, обработке и поиску данных. Растущая популярность электронной коммерции, ИИ, IoT, а также финтех стимулировали потребность в высокопроизводительных центрах обработки данных, тем самым стимулируя спрос на сложные системы распределительных устройств.

Европейские тенденции рынка коммерческих коммутаторов

• Рынок коммерческих распределительных устройств быстро меняется из-за развития систем интеллектуальных сетей, цифровизации и устойчивого развития. Энергоэффективное, меньшее и интеллектуальное распределительное устройство пользуется большим спросом из-за безопасности, надежности и экологического соответствия в коммерческих зданиях, центрах обработки данных и отраслях.
• Европа фокусируется на возобновляемых источниках энергии для производства электроэнергии для сокращения выбросов углерода. Возобновляемые источники энергии составляли 50% всей генерации электроэнергии в ЕС в первой половине 2024 года. Это число еще больше увеличится за счет одобрения Европейским правительством использования чистой энергии. Поэтому спрос на коммерческие распределительные устройства в ближайшие годы значительно возрастет.
• Фундаментальной тенденцией рынка является растущее внедрение цифровых распределительных устройств благодаря интеграции IoT, автоматизации, вызванной ИИ, и мониторингу в режиме реального времени. Эти системы облегчают дистанционное управление и прогнозное обслуживание, сводя к минимуму время простоя и максимизируя производительность. Кроме того, анализ данных, связанных с управлением энергопотреблением, позволяет коммерческим структурам оптимизировать энергопотребление, что приводит к значительной экономии.
• Растущее использование солнечной и ветровой энергии в коммерческих учреждениях требует большего количества распределительных устройств, которые интегрируются с возобновляемыми источниками энергии. В 2024 году Европа добавила 16,4 ГВт новых ветровых мощностей, из которых наземный ветер составил 84%, в то время как ЕС-27 добавил 12,9 ГВт, преимущественно на суше. Существует потребность в эффективных решениях в технологии распределительных устройств из-за увеличения использования солнечной и ветровой энергии, которые зависят от ресурсов и децентрализованы.
• Увеличение экологических ограничений привело к движению со стороны СФ? Газоизолированные распределительные устройства (ГИС) для более экологически чистых вариантов. СФ? заменяется твердотельным распределительным устройством, вакуумные выключатели (VCB)и воздухоизолированные распределительные устройства (AIS), которые имеют более низкие уровни выбросов углерода. Европа и Северная Америка являются предшественниками этого изменения, принимая политику низкоуглеродных электрических рамок, направленных на ускорение использования технологий «зеленых» распределительных устройств.

Анализ рынка коммерческих коммутаторов Европы

• Европейская коммерческая индустрия распределительных устройств принесла доход в размере 3,3 млрд долларов США, 3,3 млрд долларов США и 3,6 млрд долларов США за 2022, 2023 и 2024 годы соответственно. Рост рынка в первую очередь обусловлен внедрением интеллектуальных и цифровых распределительных устройств в коммерческих местах, включая офисы, торговые центры, больницы, центры обработки данных и отели. Организации внедряют передовые системы распределительных устройств, которые обеспечивают истинное управление питанием посредством мониторинга в реальном времени, автоматизации и взаимодействия с IoT, что приводит к сокращению отходов энергии и повышению надежности системы.
• Ожидается, что сегмент низковольтных коммерческих распределительных устройств в Европе достигнет 4 миллиардов долларов к 2034 году. Это связано с увеличением использования электромобилей и зарядных станций EV в коммерческих районах. В январе 2024 года в Европе было зарегистрировано 198 993 новых подключаемых электромобилей. Эта цифра будет расти в ближайшие десятилетия и, как ожидается, значительно увеличит рынок распределительных устройств.
• Растущее внедрение технологий интеллектуального строительства стимулирует спрос на цифровые и интеллектуальные распределительные устройства в сегменте низкого напряжения. Современные коммерческие здания интегрируют распределительные устройства с поддержкой IoT для обеспечения мониторинга энергии в реальном времени, автоматизации и робототехники. По последним оценкам Международной федерации робототехники (IFR), Германия занимает третье место по плотности роботов в мире (338 единиц на 10 000 рабочих) после Сингапура и Южной Кореи. Эти цифры также указывают на то, что спрос на распределительные устройства будет выше в ближайшие годы.
• Ожидается, что сегмент среднего напряжения к 2034 году превысит 2,1 миллиарда долларов США. Цифровые взаимосвязанные распределительные системы помогают компаниям оптимизировать эксплуатационные характеристики, экономить энергию и повышать надежность питания. Франция достигла эталона в производстве электроэнергии в 2024 году за последние 5 лет. Производство электроэнергии во Франции достигло 5-летнего максимума, при этом на долю ядерных и возобновляемых источников приходится 95% энергетического баланса, что приводит к рекордно низкой интенсивности углерода и рекордному экспорту электроэнергии.
• Европейские страны уделяют больше внимания кибербезопасным и автоматизированным системам распределительных устройств, а также другим обновлениям энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить надежность сети и избежать отключений электроэнергии. Развитие интеллектуальных сетей, цифровых систем управления энергией и устройств IoT ускоряет потребность в LV распределительном устройстве с возможностями ИИ, цифровым управлением и системами удаленного наблюдения. Рост многофункциональных устройств IoT повышает эффективность, безопасность, адаптивность и отзывчивость коммерческого распределения электроэнергии.

• Сегмент переменного тока будет расти с CAGR более 7,6% до 2034 года и, как ожидается, продолжится, поскольку мощность переменного тока остается основным выбором для глобальной передачи и распределения электроэнергии из-за его эффективных возможностей передачи на большие расстояния. В 2024 году европейская электроэнергетическая инфраструктура сообщила, что будет выявлять пробелы в инфраструктуре с общеевропейской точки зрения и оценивать инфраструктурные проекты. Портфель состоит из 176 проектов по передаче и 33 проектов по хранению.
• Электроэнергия переменного тока является основной формой электроэнергии, используемой в коммерческих зданиях и промышленных приложениях, благодаря своей способности эффективно передавать энергию на большие расстояния с минимальными потерями. Европейские электрические сети преимущественно основаны на переменном токе, что делает распределительное устройство переменного тока необходимым для распределения мощности, регулирования напряжения и стабильности сети. В отличие от систем постоянного тока, которые требуют дополнительной инфраструктуры преобразования, системы переменного тока легко интегрируются с существующими электрическими сетями, обеспечивая экономичное и надежное управление питанием.
• Приверженность Европы расширению использования возобновляемых источников энергии увеличила использование солнечной и ветровой энергии, которые обычно преобразуются в электричество переменного тока для коммерческого использования. В 2024 году в Европе было установлено 16,4 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, при этом наземный ветер составлял 84% от общего объема установок. Чтобы обеспечить плавную интеграцию возобновляемых источников энергии в коммерческие электрические сети, распределительное устройство переменного тока имеет решающее значение для балансировки колебаний нагрузки, предотвращения нестабильности напряжения и обеспечения двунаправленного потока энергии между сетью и системами хранения энергии.
• Сегмент DC европейского рынка коммерческих распределительных устройств, вероятно, превысит 1 миллиард долларов к 2034 году из-за растущего внедрения возобновляемых источников энергии, систем хранения энергии, инфраструктуры электромобилей и центров обработки данных. Растущий акцент на энергоэффективность, декарбонизацию и передовое управление мощностью еще больше ускоряет спрос на решения для распределительных устройств постоянного тока в коммерческих приложениях.
• Страны Европы также неустанно фокусируются на сокращении выбросов углерода, увеличивая спрос на коммерческие распределительные устройства по всей Европе. В 2024 году выбросы углерода в Италии немного увеличились, а общие выбросы CO2 достигли 322 948 740 тонн, что на 0,68% больше, чем в 2021 году, и 5,41 тонны на душу населения. Хотя Италия стремится к углеродной нейтральности к 2050 году, она также находится на пути к достижению своих целей 2030 года по сокращению выбросов и энергоэффективности.

• Рынок коммерческих распределительных устройств Великобритании в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 501,6 млн долларов США, 548,4 млн долларов США и 599 млн долларов США соответственно. Великобритания является одним из крупнейших центров обработки данных в Европе, что обусловлено растущим спросом на облачные вычисления, ИИ и инфраструктуру 5G. В 2024 году правительство Великобритании уделяет особое внимание развертыванию 5G и волоконно-оптических сетей. Компания запустила программу «Открытые сети» (Open Networks Programme), вложив почти 400 миллионов долларов США в диверсификацию и расширение существующих сетей 5G и 4G в стране.
• Кроме того, к концу 2024 года Германия достигла высокого уровня охвата 5G, при этом 92% населения получили покрытие 5G как минимум от одного сетевого оператора. Точно так же В 2024 году в Италии были достигнуты значительные успехи в области 5G, а инвестиции способствовали расширению сети и развитию технологий с поддержкой 5G, таких как телевизор с поддержкой 5G и фиксированный беспроводной доступ 5G (FWA). Это число указывает на то, что спрос на коммерческие распределительные устройства будет расти в ближайшие годы.
• Поскольку центры обработки данных продолжают расширяться по всей Европе, особенно в крупных центрах, таких как Лондон, Франкфурт, Амстердам, Париж и Дублин, потребность в бесперебойном и высоконадежном распределении электроэнергии стала первостепенной. В центрах обработки данных размещена критически важная ИТ-инфраструктура, которая требует постоянной доступности электроэнергии для предотвращения простоев, что может привести к значительным финансовым потерям и сбоям в работе. В результате спрос на передовые распределительные устройства, особенно в сегментах низкого и среднего напряжения, быстро растет.
• Страны, включая Францию и Италию, также модернизируют свою энергетическую инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей в энергии коммерческих учреждений, офисных зданий, торговых комплексов и промышленных парков. Замена стареющего распределительного устройства современными энергоэффективными альтернативами способствовала последовательному расширению рынка. Кроме того, новые строительные проекты стимулировали спрос на решения для распределительных устройств низкого и среднего напряжения, что способствовало дальнейшему росту рынка.
• С акцентом европейских стран на энергоэффективность и модернизацию сетей наблюдается растущий сдвиг в сторону цифровых распределительных устройств, оснащенных возможностями удаленного мониторинга, автоматизации и прогнозного обслуживания. Предприятия отдают приоритет решениям для кибербезопасности и интегрированных с ИИ распределительных устройств, чтобы повысить надежность сети, уменьшить потери электроэнергии и предотвратить перебои в коммерческих зданиях. Растущее внедрение распределительных устройств с поддержкой IoT значительно способствовало росту стоимости рынка в период с 2022 по 2024 год.

Доля европейского коммерческого рынка коммутаторов

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют различные методы развития рынка для получения значительной доли в отрасли.

Европейские коммерческие компании Switchgear Market

• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству коммерческих продуктов в Европе в Брно, Чехия, что является важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода на чистую энергию. Планируемое к концу 2025 года расширение увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
• В апреле 2024 года Digital Realty и Schneider Electric объединились с организацией, чтобы запустить инициативу по круговой экономике в центре обработки данных Paris 5. Целью этой инициативы является продление срока службы критических систем на PAR5, включая электрооборудование LV и MV Schneider Electric, блоки ИБП и распределительные устройства.

Основными игроками, работающими на европейском рынке коммерческих распределительных устройств, являются:

• АББА
• CG Power и промышленные решения
• Группа ЧИНТ
• Итон
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Нувентурас
• Orecco Electric
• Ормазабал
• Schneider Electric
• SGC Компания Switchgear
• Siemens
• Тосиба

Новости европейской коммерческой индустрии коммутаторов

• В октябре 2024 года правительство Великобритании обеспечило более 31,39 млрд долларов частных инвестиций для инновационных энергетических проектов. Эти инвестиции приведут к созданию тысяч рабочих мест в секторе зеленой энергетики. Инвестиции, подтвержденные реестром частных инвесторов, призваны стимулировать рост в секторе чистой энергии по всей Великобритании.
• В ноябре 2024 года EDP Возобновляемые источники энергии начали строительство своего первого крупномасштабного проекта в области возобновляемых источников энергии в Германии, реализуя амбиции компании по развитию чистой энергии в стране. Проект Ketzin, расположенный в штате Бранденбург, к западу от Берлина, был разработан в сотрудничестве с немецкой компанией Kronos Solar EDPR, специализирующейся на разработке солнечной энергии, приобретенной EDP в 2022 году. Консолидированный опыт Kronos Solar позволил EDP построить прочный трубопровод солнечных проектов, которые начнут реализовываться в ближайшие годы.
• В июне 2024 года Siemens Smart Infrastructure делает дополнительные инвестиции на своей площадке во Франкфурте. Одновременно с открытием нового высокоскоростного склада и расширением производственной площади на своем коммутационном заводе во Франкфурте-Фехенхайме Siemens объявила о дополнительных инвестициях в эту площадку. Приобретение участка площадью 3,5 гектара с существующими зданиями во Франкфуртском районе Остенде обеспечит Siemens дополнительную мощность для обеспечения безопасной трансформации энергии. Ожидается, что производство в новых зданиях начнется в начале 2025 года.
• В апреле 2024 года Hitachi Energy объявила об инвестициях в размере более 1,5 млрд долларов США для наращивания своих глобальных мощностей по производству трансформаторов, чтобы идти в ногу с растущим спросом и поддерживать долгосрочные планы и усилия по электрификации. Инвестиции будут постепенно расширять глобальную трансформаторную мощность компании к 2027 году и дополнят уже объявленные 3 миллиарда долларов США для прогресса в области электрификации энергетической системы, обусловленной энергетическим переходом.

Этот отчет по исследованию рынка коммерческих распределительных устройств в Европе включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении «Миллиона долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: