Объем рынка высоковольтных распределительных устройств - по напряжению, по установке, по отключающей способности, по току, по продукту, анализ, доля и прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка высоковольтных распределительных устройств

Мировой рынок высоковольтных распределительных устройств оценивался в 17,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 32 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,2% в период с 2025 по 2034 год. Мировой спрос на электроэнергию продолжает расти из-за урбанизации, индустриализации и роста населения.

Страны с развивающейся экономикой, включая Китай, Индию, Бразилию, растут более быстрыми темпами с растущей индустриализацией. Например, ВВП Китая в 2024 году достиг примерно 18,8 трлн долларов США, что на 5% больше в годовом исчислении и укрепило его позиции в качестве второй по величине экономики мира после США. Таким образом, эти страны быстро расширяют свои энергетические сети, что требует высоковольтных распределительных устройств для эффективной передачи и распределения.

Правительства по всему миру инвестируют в проекты в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Эти возобновляемые источники энергии требуют модернизации сети и усовершенствованного распределительного устройства для управления колебаниями выработки электроэнергии и обеспечения стабильности сети. По итогам 2023 года мировые мощности возобновляемых источников энергии составили 3 870 гигаватт (ГВт), что на 13,9% больше, чем в предыдущем году.

Страны, включая США и Великобританию, неустанно сосредотачиваются на инвестициях в чистую энергию, тем самым увеличивая спрос на распределительные устройства в многочисленных проектах. С 2018 по 2023 год инвестиции в чистую энергию в США выросли более чем в три раза, когда ежегодные инвестиции в чистую энергию составили почти 248 миллиардов долларов США.

Многие развитые страны, такие как США, Германия и Япония, имеют стареющую электрическую инфраструктуру, которая требует модернизации. Замена старых распределительных устройств с воздушной изоляцией (AIS) на более эффективные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (GIS) также становится популярной, что способствует росту отрасли высоковольтных распределительных устройств в ближайшие годы.

Тенденции рынка высоковольтных распределительных устройств

• Одной из наиболее заметных тенденций является растущее предпочтение распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) по сравнению с традиционными распределительными устройствами с воздушной изоляцией (КРУЭ). КРУЭ более компактна, надежна и требует меньшего обслуживания, что делает ее идеальной для городских подстанций и морских ветряных электростанций с ограниченным пространством. Спрос на высоковольтные КРУЭ (выше 220 кВ) растет, особенно в Китае, Японии и Европе, в связи с продолжающимися инициативами по модернизации сетей.
  
• Развитие интеллектуальных сетей и цифровых подстанций, ведущее к более широкому внедрению цифровых высоковольтных распределительных устройств с датчиками на основе Интернета вещей, удаленным мониторингом и возможностями профилактического обслуживания. Эти системы повышают эффективность работы, повышают надежность и сокращают время простоя. Коммунальные предприятия в Северной Америке и Европе лидируют во внедрении интеллектуальных распределительных устройств для диагностики в режиме реального времени и автоматизации сетей.
  
• Рынок высоковольтных распределительных устройств переживает быструю трансформацию, вызванную внедрением ГИС, решениями_SF-6-free, цифровизацией и расширением использования возобновляемых источников энергии. SF (гексафторид серы) широко используется в качестве изоляционного газа в распределительных устройствах благодаря своим превосходным электрическим свойствам. Тем не менее, он обладает высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), почти в 23 500 раз выше, чем CO?. Регулирующие органы, особенно в Европе и Северной Америке, настаивают на альтернативах. Таким образом, благодаря постоянным инновациям и инвестициям в модернизацию сетей, рынок будет значительно расти в ближайшие годы.
  
• Высоковольтные распределительные устройства необходимы для энергоемких отраслей промышленности, таких как нефть и газ, горнодобывающая промышленность и производство, особенно в таких странах, как Китай, Индия и США. Спрос на нефть и газ стремительно растет из-за роста потребления энергии. Сырая нефть является одним из самых востребованных сырьевых товаров в мире, а спрос на нее оценивается более чем в 104 миллиона баррелей в день. Таким образом, эти отрасли промышленности нуждаются в эффективных и безопасных решениях по распределению электроэнергии, тем самым стимулируя спрос на высоковольтные распределительные устройства во всем мире.
  
• Быстрая урбанизация приводит к более высокой концентрации жилых, коммерческих и промышленных объектов, которые нуждаются в надежном и бесперебойном электроснабжении. Растущие города требуют больше электроэнергии для поддержки инфраструктуры, такой как транспортные системы, центры обработки данных, коммерческие здания и промышленные предприятия. Эти факторы также стимулируют установку и модернизацию высоковольтных распределительных устройств для обеспечения эффективного распределения электроэнергии, предотвращения отключений и поддержания стабильности сети.
  

Анализ рынка высоковольтных распределительных устройств

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль высоковольтных распределительных устройств оценивалась в 15 млрд долларов США, 16,1 млрд долларов США и 17,3 млрд долларов США соответственно. Этот рост объясняется быстрым расширением городов и растущей промышленной деятельностью, требующей надежных распределительных сетей электропередач, что увеличивает спрос на высоковольтные распределительные устройства.
  
• По прогнозам, к 2034 году сегмент 36 кВ достигнет более 11,8 млрд долларов США и значительно вырастет в ближайшие годы в основном за счет роста государственных инвестиций в эту отрасль. По данным ЕК, для удовлетворения спроса на электроэнергию к 2030 году потребуется более 80 млрд долларов США. Эти инвестиции будут играть жизненно важную роль на рынке высоковольтных распределительных устройств в ближайшие годы.
  
• Растущее появление возобновляемых источников энергии в качестве основного источника энергии с многочисленными преимуществами значительно увеличивает спрос на высоковольтные распределительные устройства. В 2024 году на возобновляемые источники энергии приходилось 62,7% электроэнергии Германии, что является рекордным показателем. Это произошло из-за всплеска солнечной энергетики и снижения угольной энергетики. Эти цифры указывают на то, что в ближайшие десятилетия спрос на высоковольтные распределительные устройства будет еще больше расти.
  
• В сегменте 72,5 кВ доминирует доля выручки около 33,4% в 2024 году. Сегмент 72,5 кВ играет жизненно важную роль в передаче и распределении электроэнергии, балансируя между стоимостью, эффективностью и стабильностью сети. По мере того, как интеграция возобновляемых источников энергии и модернизация сетей продолжают расширяться, ожидается, что спрос на современные высоковольтные распределительные устройства на этом уровне напряжения будет расти.
  
• Компании в этой отрасли также инвестируют огромные суммы в расширение своего бизнеса, создавая прочную платформу для индустрии высоковольтных распределительных устройств в ближайшие десятилетия. Например, в 2024 году Великобритания объявила, что планирует инвестировать значительные средства в размере до 35 миллиардов долларов США в свою электросетевую инфраструктуру, в первую очередь управляемую National Grid.
  

• Ожидается, что на рынке высоковольтных распределительных устройств, в зависимости от установки, сегмент наружного оборудования будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2034 года из-за его широкого использования в передаче, распределении и промышленных электросетях. В отличие от внутренних распределительных устройств, наружные установки спроектированы таким образом, чтобы выдерживать условия окружающей среды, обеспечивая при этом эффективную передачу электроэнергии при высоких уровнях напряжения.
  
• Эти системы особенно важны для коммунальных подстанций, интеграции возобновляемых источников энергии и промышленного применения. Развивающиеся экономики, включая Китай, Индию, Японию, вкладывают значительные средства в расширение этого сектора. В 2023 году только Китай инвестировал в проекты по строительству электросетей около 59 млрд долларов США. Эти инвестиции приведут к увеличению общего объема рынка высоковольтных распределительных устройств.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент закрытых помещений превысит 7,5 млрд долларов США. Внутреннее высоковольтное распределительное устройство предназначено для использования в ограниченном пространстве, что делает его идеальным для городских подстанций, промышленных предприятий и коммерческих зданий, где установка вне помещений невозможна. В отличие от наружных распределительных устройств, внутренние распределительные устройства защищены от экстремальных погодных условий, загрязнения, влаги и пыли, что приводит к повышению надежности и снижению затрат на техническое обслуживание.
  
• Компании внедряют инновации в многочисленные продукты и системы, чтобы завоевать значительную долю рынка в этой отрасли. Чтобы расширить свой бизнес, компании инвестируют в различные отрасли, способствуя росту рынка высоковольтных распределительных устройств по всему миру. В 2024 году L&T переименовала свое название в Lauritz Knudsen и объявила об инвестициях в размере 9 миллионов долларов в расширение бизнеса распределительных устройств.
  
• Как внутренний, так и наружный сегмент будут иметь значительную ценность в высоком напряжении из-за их требований, как упоминалось выше. Отрасль высоковольтных распределительных устройств подразделяется на внутренние и наружные установки, каждая из которых играет решающую роль в передаче и распределении электроэнергии. Оба сегмента удовлетворяют различные требования к окружающей среде, безопасности и эксплуатации, обеспечивая эффективное энергоснабжение в промышленном, коммерческом и коммунальном секторах.
  

• Рынок высоковольтных распределительных устройств в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 1,7 млрд долларов США, 1,8 млрд долларов США и 1,9 млрд долларов США соответственно. Поскольку США являются одной из самых развитых стран в мире, они значительно вырвались вперед в отрасли высоковольтных распределительных устройств, а также сделали важные инвестиции. По данным FERC, ежегодные расходы крупных коммунальных предприятий на производство и доставку электроэнергии увеличились на 12% с 287 млрд долларов США в 2003 году до 320 млрд долларов США в 2023 году в реальных долларах 2023 года.
  
• Кроме того, в 2024 году, в поддержку программы администрации Байдена-Харрис «Инвестиции в Америку», Министерство энергетики США (DOE) объявило об инвестициях в размере 2,2 млрд долларов США в национальную энергосистему для 8 проектов в 18 штатах. Эти проекты также столкнутся с большим спросом на распределительные устройства, что приведет к росту рынка в США.
  
• Северная Америка значительно прогрессирует в использовании возобновляемых источников энергии, увеличивая спрос на рынке высоковольтных распределительных устройств. МЭА прогнозирует, что к 2040 году потребуется более 6 000 ГВт новых возобновляемых источников электроэнергии для выполнения растущих глобальных обязательств по достижению нулевого уровня выбросов.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдается всплеск индустриализации, что увеличивает потребность в высоковольтных распределительных устройствах. В 2023 году реальный ВВП АТР составил 56,6 трлн долларов США, что составляет 61% от общего объема мирового ВВП. В 2024 году правительство Японии объявило, что к 2050 году инвестирует 46 миллиардов долларов в укрепление электросети, что будет способствовать росту рынка высоковольтных распределительных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы.
  
• Ожидается, что рынок распределительных устройств Саудовской Аравии также будет расти за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, промышленное расширение и распределение электроэнергии. Планы правительства по снижению зависимости от ископаемого топлива и увеличению использования возобновляемых источников энергии создадут возможности для компаний, производящих распределительные устройства.
  

Доля рынка высоковольтных распределительных устройств

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют большое внимание инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Компании рынка высоковольтных распределительных устройств

• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству высоковольтных изделий в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  
• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство нового завода по производству распределительных трансформаторов в Рейносе, Мексика, и расширение трансформаторного завода в Южном Бостоне, штат Вирджиния, и завода по производству высоковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  
• Чистые продажи ABB в 2024 году (3 квартал) составили 24,26 млрд долларов США. В 2024 году на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC) 2023 года компания ABB представила 500-миллиметровую панельную версию UniGear ZS1, новейшую технологию распределительного устройства с воздушной изоляцией.
  

Основными игроками, работающими на рынке высоковольтных распределительных устройств, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Инженерия E + I
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли высоковольтных распределительных устройств

• В июле 2024 года CG Power объявила об инвестициях в размере 78 миллиардов долларов США для завершения расширения своих мощностей в течение 18 месяцев, сосредоточившись на расширении производства трансформаторов, двигателей и распределительных устройств. Компания также занялась производством полупроводников и инициировала разработку аутсорсингового сборочного и испытательного центра (OSAT) в Гуджарате, укрепив свой стратегический рост в секторах с высоким спросом.
  
• В феврале 2024 года Mitsubishi Electric Power Products объявила, что инвестирует 86 миллионов долларов США в передовое производство распределительных устройств и силовой электроники в США, о чем компания объявила ранее этой осенью. Компания строит завод площадью 160 000 квадратных футов в районе Питтсбурга.
  
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, улучшающих контроль и защиту отечественной электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
  
• В 2022 году Япония учредила фонд в размере 155 миллиардов долларов США, направленный на инвестиции в передовые технологии электросетей и энергоэффективные решения, уделяя приоритетное внимание интеллектуальным сетям и улучшая региональную связность в умных городах. Ожидается, что эти значительные инвестиции в значительной степени стимулируют рынок за счет увеличения спроса на современные и надежные системы распределения электроэнергии, необходимые для этих технологических достижений.
  

Этот отчет об исследовании рынка высоковольтных распределительных устройств включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «Единицы» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• 36 кВ
• 72,5 кВ
• 123 кВ
• 145 кВ

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, за счет ресурсоспособности

• 25 кА
• 31,5 кА
• 40 кА
• 50 кА
• 63 кА

Рынок, по течению

• 600 А
• 1200 А
• 2000 А
• 3150 А
• 4000 А

Рынок, по продуктам

• Мертвый танк
• Живой танк
• ГИС

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина