동물용 식이 보충제 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

동물용 식이 보충제 시장 규모

동물용 식이 보충제 시장 규모는 2023년에 44억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 것으로 추정됩니다. 반려동물이 가족 구성원으로 여겨지는 경우가 늘어나면서 식이 보충제를 비롯한 예방적 건강관리 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 동물 의료에 대한 반려동물 소유자의 인식이 높아지면서 시장이 크게 성장했습니다.
 

예를 들어 미국반려동물제품협회(APPA)의 2021년 조사에 따르면, 소비자의 51%가 프리미엄 반려동물 사료를 구매하고, 33%가 반려동물에게 비타민 및 미네랄 보충제를 제공하며, 21%가 반려동물을 위해 직접 요리하고, 18%가 반려동물 보험에 가입한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 소비자의 반려동물용 식이 보충제 지출 패턴을 보여줍니다. 또한 수의영양학 연구의 발전으로 관절 건강, 소화기 건강, 면역력 지원과 같은 문제에 대응하는 더욱 효과적이고 특화된 보충제가 개발되고 있습니다. 동물의 만성질환 유병률 증가와 자연적·전인적 동물 관리 솔루션을 선호하는 추세도 동물용 식이 보충제에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.
 

또한 전자상거래 플랫폼의 발전으로 동물 의료를 위한 다양한 식이 보충제에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 향상된 마케팅 전략과 인식 제고 활동이 향후 시장 수요를 크게 높일 것으로 예상됩니다.
 

동물용 식이 보충제는 반려동물과 가축이 경구 섭취하도록 설계된 물질입니다. 사료에 혼합하거나 별도로 제공할 수 있으며, 필수 영양소를 공급하는 것 이상의 특정 효능을 제공합니다. 이러한 보충제에는 비타민, 미네랄, 아미노산, 지방산, 프로바이오틱스 및 허브 추출물이 포함됩니다. 전반적인 건강을 지원하고 영양 결핍을 해소하며, 관절 건강, 소화기 건강, 면역력 지원과 같은 특정 생리 기능을 촉진하는 것을 목적으로 합니다.
 

동물용 식이 보충제 시장 동향

노령 반려동물 개체 수가 증가하면서 이들의 건강 요구에 초점을 맞춘 연구가 크게 늘어났습니다. 이러한 추세는 노령 반려동물의 관절 경직, 인지기능 저하, 면역 기능 등 연령 관련 건강 문제에 대응하는 보충제에 대한 수요가 높아지고 있음을 보여줍니다. 연구가 진전됨에 따라 특정 건강 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션이 식이 보충제 수요를 촉진하고 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.
 

• 예를 들어 2024년 2월, 반려동물의 수명 연장을 위해 설립된 Animal Biosciences는 부드럽게 씹어 먹는 반려견용 보충제 Leap Years에 대한 최신 임상 연구 결과를 공개했습니다. 연구 결과에 따르면 NAD+ 전구체와 노화세포를 표적으로 하는 세놀리틱 화합물이 포함된 제형을 통해 Leap Years가 반려견의 연령 관련 기능 저하를 효과적으로 완화하고 인지 기능을 향상시키는 것으로 나타났습니다. Harvard Medical School의 연구 결과를 바탕으로 5년에 걸쳐 개발된 이 보충제는 사람의 노화와 유사하게 노령견에게 나타나는 노화의 영향을 완화하는 것을 목표로 합니다. 
   

또한 동물 의료 지출 증가, 반려동물 보험 가입 확대, 정부 지원, 주요 업계 기업의 전략적 사업 확장도 동물용 보충제 시장의 수요를 이끄는 요인입니다.
 

수의용 식이보충제 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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동물 유형에 따라 시장은 반려동물과 가축으로 구분됩니다. 반려동물 부문은 2023년 29억 미국 달러의 가장 큰 매출을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상되며, 전망 기간 내내 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 우위를 유지할 전망입니다. 반려동물 부문은 다시 개, 고양이, 말, 조류 및 기타 반려동물로 세분화됩니다.
 

• 반려동물 부문의 두드러진 성장은 반려동물의 가족화 추세와 반려동물 건강에 대한 소유자의 인식 제고에 기인합니다.
   
• 반려동물 소유자는 반려동물의 건강과 삶의 질을 개선하기 위해 관절 건강, 소화 및 면역력 지원과 같은 문제를 해결하는 보충제에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어 미국반려동물제품협회(APPA)에 따르면 미국의 반려동물 부문 지출은 꾸준히 증가했으며, 2021년부터 2022년까지 지출이 10.7% 늘어나 1,368억 미국 달러에 이르렀습니다. 이러한 지출 증가는 반려동물 사료에 대한 투자를 촉진하고, 결과적으로 반려동물 건강관리를 위한 식이보충제 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 고령 반려동물 개체 수의 증가와 건강 문제를 예방하려는 수요도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

제품 유형에 따라 수의용 식이보충제 시장은 종합비타민 및 미네랄, 오메가-3 지방산, 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스, 단백질 및 펩타이드, 칸나비디올(CBD), 항산화제 및 기타 제품 유형으로 분류됩니다. 종합비타민 및 미네랄 부문은 2023년 31.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 분석 기간 내내 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.
 

• 종합비타민 및 미네랄 보충제 수요는 반려동물과 가축 모두에서 균형 잡힌 식단을 보장하고 일상적인 신체 기능을 지원하기 위해 수의용 식이보충제 사용이 증가한 데 기인합니다.
   
• 예를 들어 2019년 Advances in Animal and Veterinary Sciences에 게재된 리뷰 논문에서는 교잡 홀스타인 송아지의 일일 평균 증체량(ADG)에 대한 종합비타민 및 아미노산 보충제의 효과를 조사했습니다. 연구 결과 ADG가 유의미하게 증가한 것으로 나타났으며, 이는 성장 성과가 낮은 송아지의 성장률을 관리하는 대안적 방법을 제시합니다.
   
• 따라서 균형 잡힌 영양을 유지하기 위한 폭넓은 활용도와 높은 수요가 이 부문의 시장 우위를 뒷받침하고 있습니다.
   

제형에 따라 수의용 식이보충제 시장은 알약 및 정제, 분말, 씹어 먹는 제형, 액상 및 기타 제형으로 세분화됩니다. 씹어 먹는 제형 부문은 2032년까지 35.6%에 이를 전망입니다.
 

• 이 부문의 인기는 주로 복용이 간편하고 기호성이 높다는 점에 기인하며, 특히 개와 고양이 같은 반려동물에게 적합합니다.
   
• 씹어 먹는 보충제는 동물의 선호를 고려해 향을 첨가하고 섭취하기 좋게 설계되는 경우가 많아 반려동물 소유자에게 매력적인 선택지입니다.
   
• 연구에 따르면, 매력적인 맛과 식감, 향은 반려견의 경구용 씹어 먹는 제품 자발적 섭취량을 높이는 것으로 나타났습니다. 반려동물의 기호도 선호를 개선하려는 시장 참여 기업들의 노력이 확대되면서 씹어 먹는 제형 부문은 계속 성장할 전망입니다. 예를 들어 2024년 3월 CV Sciences, Inc.는 반려동물용 CBD 함유 씹어 먹는 제품인 +PlusCBD Pet Hip and Joint Health Chews와 +PlusCBD Pet Calming Care Chews를 출시했습니다. 이 제품들은 관절 통증과 불안 등 반려견의 일반적인 건강 문제를 대상으로 했습니다. 따라서 이번 제품 출시는 반려동물 복지를 향상하고 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 회사의 제품군을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 이처럼 연구 확대, 제품 출시 증가 및 씹어 먹는 제품에 대한 접근성 향상으로 인해 해당 제품은 시장에서 지배적인 부문으로 자리 잡고 있습니다.
   

용도별로 수의학용 건강보조식품 시장은 관절 건강 지원, 진정·스트레스·불안, 소화기 건강, 체중 관리, 면역력 지원, 피부 및 피모 건강, 기타 용도로 구분됩니다. 관절 건강 지원 부문은 2023년에 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 주도했으며, 2032년에는 25억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 관절 건강 지원 부문이 우위를 차지한 것은 노령 반려동물과 활동량이 많은 동물에서 관절 관련 문제가 발생한다는 인식이 높아졌기 때문입니다. 글루코사민, 콘드로이틴, 오메가-3 지방산 등이 함유된 이러한 보조제는 이동성을 유지하고 불편감을 줄이는 데 중요합니다.
   
• 예를 들어 2020년 6월 Journal of the American Veterinary Medical Association에 발표된 연구에 따르면, 오메가-3 지방산, 초록입홍합, 글루코사민 및 황산콘드로이틴과 같은 관절 건강 보조제는 고양이와 개의 골관절염 임상 증상 개선과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 보조제의 건강상 이점이 제품 도입을 촉진하고, 이에 따라 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 반려동물 양육 인구와 예방적 건강 관리 수요가 증가하는 가운데 관절 건강 지원 부문은 중요한 시장 수요를 충족하고 있어 수의학용 보조제 산업에서 우위를 강화하고 확대되고 있습니다.
   

유통 채널별로 수의학용 건강보조식품 시장은 온라인 및 오프라인 채널로 구분됩니다. 오프라인 채널 부문은 2023년에 가장 높은 점유율을 기록하며 시장을 주도했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 오프라인 유통 채널은 동물병원, 반려동물 전문점 및 소매 매장의 확립된 네트워크를 기반으로 소비자에게 직접 접근할 수 있어 시장을 주도해 왔습니다.
   
• 반려동물 보호자는 즉시 제품을 구매할 수 있고 수의사 또는 전문 지식을 갖춘 직원에게 맞춤형 추천을 받을 수 있기 때문에 이러한 채널을 통해 건강보조식품을 구매하는 것을 선호하는 경우가 많습니다.
   
• 이러한 오프라인 유통망은 신뢰 구축을 촉진하고 소비자가 제품을 직접 확인할 수 있도록 하므로 시장에서의 우위를 높이는 데 기여합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 북미 수의학용 건강보조식품 시장에서 2023년 17억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 우위를 차지했으며, 분석 기간 동안 상당한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 미국은 높은 반려동물 양육률, 강한 반려동물 관리 문화 및 발전된 수의학 의료 서비스를 바탕으로 북미 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.
   
• 이 시장은 활발한 연구개발 활동의 혜택을 받고 있으며, 이에 따라 동물의 구체적인 건강상 필요에 맞춘 혁신적인 보조제 제형이 개발되고 있습니다.
   
• 또한 잘 확립된 규제 체계가 제품의 안전성과 유효성을 보장하여 소비자 신뢰를 높이고 있습니다.
   

독일은 유럽 수의학용 건강보조제 시장에서 높은 성장 잠재력을 보였습니다.
 

• 독일은 유럽 시장의 주요 참여국으로, 반려동물 보유율이 높은 것으로 알려져 있으며, 이에 따라 건강보조제를 포함한 반려동물 건강 제품에 대한 수요가 강하게 형성되고 있습니다.
   
• 또한 독일은 첨단 수의학 의료 서비스와 제품 품질 및 안전성을 보장하는 잘 발달된 규제 환경을 갖추고 있습니다.
   
• 아울러 천연 및 총체적 반려동물 관리 솔루션에 대한 관심이 높아지는 추세가 건강보조제 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 이러한 요인에 힘입어 독일은 유럽 수의학용 건강보조제 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.
   

아시아 태평양 수의학용 건강보조제 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.3%를 기록하며 빠르게 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 시장은 반려동물 보유 증가, 동물 건강에 대한 인식 제고, 프리미엄 반려동물 관리 제품으로의 전환에 힘입어 빠르게 성장할 전망입니다.
   
• 반려동물 소유자 사이에서 예방적 건강관리와 반려동물용 영양 보충제에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 시장 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 또한 도시화의 확대와 중산층의 증가는 반려동물 건강 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다. 유통 채널이 개선되고 글로벌 기업이 진출하면서 아시아 태평양 지역의 시장은 크게 확대될 전망입니다.
   

수의학용 건강보조제 시장 점유율

이 시장은 다수의 기존 기업과 시장 점유율 확보를 위해 노력하는 신규 진입 기업이 경쟁하는 구도입니다. 주요 기업들은 관절 건강, 소화 기능 지원, 면역력 강화 등 특정 건강 수요에 대응하기 위해 첨단 제형을 개발하는 등 혁신에 주력하고 있습니다. 또한 제품 포트폴리오를 강화하고 지리적 진출 범위를 확대하기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수가 활발하게 이루어지고 있습니다. 아울러 기업들은 반려동물 소유자와 수의사를 대상으로 건강보조제의 효능에 대한 인식을 높이기 위해 마케팅과 교육에 투자하고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

수의학용 건강보조제 시장의 주요 기업

수의학용 건강보조제 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ADM 
• Ark Naturals
• Balchem Corp
• Blue Buffalo Pet Products Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• dsm-firmenich
• Elanco Animal Health
• FOODSCIENCE
• Mars PetCare
• NaturVet
• Nestlé
• Nutramax Laboratories Consumer Care, Inc.
• Nutri-Pet Research, Inc.
• Vetnique Labs
• Virbac.
• Zoetis Inc.
   

수의학용 건강보조제 산업 뉴스:

• 2024년 7월, Vetnique Labs는 반려견 보조제 브랜드 YuMOVE로 알려진 Lintbells를 인수했습니다. Lintbells는 개와 고양이를 위한 관절 운동성, 소화 건강, 불안, 피부 건강 및 치아 건강 보조제를 제공합니다. 이번 인수로 Vetnique Labs의 반려동물 보조제 시장 내 입지가 강화되었습니다.
   
• 2024년 4월, 건강 및 웰니스 브랜드 Cymbiotika는 probiotic+, calm, hip & joint, allergy & immune health supplements를 포함한 새로운 반려동물 제품군을 출시했습니다. 이번 출시는 특히 반려동물을 대상으로 제품 제공 범위를 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   

수의학용 건강보조제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지의 매출액(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

동물 유형별 시장

• 반려동물
  • 개
  • 고양이
  • 말
  • 조류
  • 기타 반려동물
• 가축
  • 소
  • 가금류
  • 돼지
  • 기타 가축

제품 유형별 시장

• 종합비타민 및 미네랄
• 오메가-3 지방산
• 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스
• 단백질 및 펩타이드
• 칸나비디올(CBD)
• 항산화제
• 기타 제품 유형

제형별 시장

• 알약/정제
• 분말
• 츄어블
• 액상
• 기타 제형

용도별 시장

• 관절 건강 지원
• 진정/스트레스/불안 완화
• 소화기 건강
• 체중 관리
• 면역력 지원
• 피부 및 털 건강
• 기타 용도

유통 채널별 시장

• 온라인 채널
• 오프라인 채널
  • 동물병원 약국
  • 반려동물 전문 매장
  • 기타 오프라인 채널

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 기타 중남미
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카