반려동물용 식이보충제 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

반려동물용 식이 보충제 시장 규모

반려동물용 식이 보충제 시장 규모는 2024년에 36억 미국 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 반려동물 양육이 증가하고 반려동물의 건강을 중시하는 경향이 확산되면서 시장은 단기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023~2024년을 대상으로 한 최신 연구에 따르면 미국 인구의 66%가 반려동물을 양육하고 있으며, 이는 다양한 연령대에 고르게 분포되어 있습니다. 반려동물 양육자 중 50%는 오프라인 매장에서 쇼핑하는 것을 선호하고, 양육자 3명 중 2명은 재정적 결정을 내릴 때 반려동물을 고려합니다.
 

반려동물 인간화 추세가 확산되면서 반려동물을 가족 구성원으로 대하고 반려동물의 돌봄에 더 많은 비용을 지출하는 양육자가 늘고 있습니다. 영국 가구의 60% 이상이 반려동물을 양육하고 있으며, 이는 약 5,100만 마리의 반려동물에 해당하는 매우 빠르게 증가하는 수치입니다. 또한 반려동물을 돌볼 때 예방적 접근 방식을 취하는 것이 점차 일반화되면서 소화기, 피부, 관절 및 전반적인 활력 증진을 위한 보충제의 공급이 확대되고 있습니다. 반려동물 양육의 확산도 시장에 긍정적인 영향을 미치는 요인입니다. 많은 노령 반려동물이 추가적인 지원을 필요로 하기 때문입니다.
 

반려동물용 식이 보충제 시장은 반려동물 양육 증가와 반려동물 서비스 및 제품에 대한 지출 확대에 힘입어 북미가 주도하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 캐나다와 미국에서는 개·고양이용 기능성 영양 제품과 같은 반려동물용 식이 보충제의 판매가 급증했습니다.
 

반려동물 양육자의 30~50%가 이러한 제품을 사용하는 것으로 추정되며, 북미 수의사의 최대 90%가 이러한 제품의 사용을 인정하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역에서는 반려동물 양육이 크게 증가하고 있으며, 이에 따라 시장 성장 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 모든 지표를 종합하면 반려동물용 기능성 영양 제품 시장은 가까운 미래에 크게 성장할 전망이며, 이러한 성장은 해당 산업의 투자자에게 높은 수익을 가져올 것으로 예상됩니다.
 

반려동물용 식이 보충제 시장 동향

• 반려동물용 보충제의 기술 발전: 전 세계 시장에서는 새로운 기술을 새로운 반려동물용 식이 보충제에 적용하는 데 주력하고 있습니다. 맛이 좋고 투여가 간편한 소프트 츄 형태의 보충제가 개발되면서 반려동물 양육자의 지속적인 사용을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 Mars Petcare는 2023년 3월 소프트 츄 방식으로 반려동물의 기본적인 건강 문제를 해결하고자 하는 새로운 제품군인 Cleo Pedigree Multivitamin Soft Chews를 출시했습니다.
   
• 충족되지 않은 수요와 전문 제품에 대한 수요 증가: 동물용 보충제 시장은 2024년에 거의 20억 미국 달러 규모로 성장할 전망입니다. 더욱 발전된 반려동물용 제품이 출시되고 있지만, 특히 반려동물의 비만과 불안 문제를 비롯해 여전히 많은 수요가 충족되지 않고 있습니다. 예를 들어 American Pet Products Association의 설문조사에 따르면 특정 반려견 진정 제품에 대한 수요가 높으며, 해당 수요는 2018년 이후 168% 이상 증가했습니다.
   
• 규제 체계 및 정부 정책: 미국에서는 모든 반려동물 사료 제조업체가 식품 가공업체로 간주되므로 특정 위해 요인에 대한 예방 관리 조치를 포함한 모든 식품 안전 절차를 준수해야 합니다. 또한 FDA는 미네랄, 비타민, 향료 및 보존료를 승인된 식품 첨가물로 인정받도록 요구합니다. 이러한 규정은 안전하고 우수한 품질의 제품을 유지하는 데 도움이 되지만, 제조업체에는 규정 준수에 드는 비용과 지속적으로 진행해야 하는 조정 작업 측면에서 부담으로 작용합니다.

반려동물용 식이 보충제 시장 분석

제품 유형에 따라 반려동물용 식이 보충제 시장은 알약/정제, 씹어 먹는 제형, 분말 및 기타로 구분됩니다. 씹어 먹는 제형 부문 매출은 2021년 13억 미국 달러, 2024년 15억 미국 달러를 기록했으며 연평균성장률(CAGR)은 5.9%였습니다.
 

• 수의사들은 반려동물 보호자에게 이러한 보충제의 사용을 권장합니다. 또한 반려동물은 이 제형의 제품을 쉽게 섭취합니다. 일부 씹어 먹는 제형의 식이 보충제에는 스트레스 완화에 도움을 주는 강황과 항염증 특성을 지닌 헴프 유래 CBD 등 추가 성분도 함유되어 있습니다. 이러한 제형의 편의성과 배합된 효능, 반려동물의 건강 상태에 대한 요구가 맞물리면서 해당 부문은 시장에서 우위를 유지하고 있습니다.
   

보충제 유형에 따라 반려동물용 식이 보충제 시장은 종합비타민, 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스, 항산화제, 단백질 및 펩타이드, 글루코사민 및 기타로 구분됩니다. 2024년 종합비타민 부문은 34.4%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 영양 보충에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 종합비타민은 식단을 통한 섭취에서 부족하기 쉬운 영양소를 보완하도록 설계됩니다. 이에 따라 건강에 유익한 비타민과 미네랄을 권장량으로 공급할 수 있습니다. 종합비타민은 강아지와 새끼 고양이부터 노령 반려동물까지 모든 연령대의 반려동물에게 사용되며, 면역 반응, 에너지 및 전반적인 웰빙을 지원합니다. 따라서 종합비타민은 예방적 성격이 강한 제품이며, 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 보호자들은 반려동물 관리에 상당한 비용을 지출할 의향이 있습니다.
   

용도에 따라 반려동물용 식이 보충제 시장은 피부 및 피모, 고관절 및 관절, 소화 건강, 진정/스트레스/불안, 체중 관리 및 기타로 구분됩니다. 고관절 및 관절 부문 매출은 2024년 21억 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 2024년 시장의 32.6%를 차지했습니다.
 

• 반려동물은 관절염으로 인해 움직임에 어려움을 겪을 수 있습니다. 반려동물의 삶의 질을 개선하기 위해 많은 보호자들이 치료 방법을 적극적으로 찾고 있으며, 이는 이러한 보충제에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 반려동물의 건강에 대한 관심 증가와 반려동물의 인간화가 맞물리면서 보호자들이 반려동물 의료 관리에 더 많은 비용을 지출하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 요인들은 모두 고관절 및 관절 제품군의 선도적 위치를 뒷받침합니다.
   

반려동물 유형에 따라 반려동물용 식이 보충제 시장은 반려견, 반려묘, 어류 및 수생 반려동물, 조류, 말 및 기타로 구분됩니다. 2024년 반려견 부문은 41.4%의 높은 부문 점유율을 차지했습니다.
 

• 향후 몇 년 동안 반려견을 기르는 가구가 증가할 전망입니다. 또한 반려동물의 인간화가 확대되는 추세도 나타나고 있으며, 이에 따라 소비자들은 반려견의 건강을 증진하는 식이 보충제에 상당한 비용을 지출하고 있습니다. 관절, 피부 및 피모, 소화 건강을 위한 보충제는 반려동물 보호자들 사이에서 선호되는 제품으로 보이며, 이는 강아지의 건강을 세심하게 관리하려는 보호자의 태도를 보여줍니다. 이러한 흐름은 예방 의학을 통해 반려동물의 건강 관리를 개선하려는 광범위한 움직임의 일부이며, 반려견 부문이 시장에서 상당한 비중을 확보할 수 있음을 보여줍니다.
   

유통 채널을 기준으로 반려동물용 식이 보충제 시장은 오프라인과 온라인으로 세분화됩니다. 온라인 부문은 전자상거래의 성장, 이용의 용이성과 편의성, 다양한 제품군에 힘입어 전망 기간 동안 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)인 7.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 오프라인 유통 채널은 반려동물용 식이 보충제 시장에서 중요한 비중을 차지해 왔습니다. 이는 반려동물 전문점과 대형 소매점, 백화점 등 물리적 매장을 통해 광범위한 서비스를 제공하기 때문입니다. 이러한 시설에서는 상품을 즉시 구매할 수 있고 자격을 갖춘 직원의 서비스를 받을 수 있어 구매 경험이 향상됩니다. 온라인 소매로 점진적인 전환이 이루어지고 있지만, 2024년 기준 반려동물용 보충제 매출의 약 85%는 오프라인 채널을 통해 발생한 것으로 추정되었습니다.
   

미국 반려동물용 식이 보충제 시장은 2024년에 9억6,230만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 미국 시장은 전자상거래, 변화하는 라이프스타일 동향 및 마케팅 혁신에 힘입어 2034년까지 17억 미국 달러에 도달하고 5.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 반려동물용 보충제 산업은 반려동물의 건강과 장수를 위해 건강, 피부, 털, 고관절 및 관절 문제에 효과적인 성분을 배합한 보충제를 필요로 하는 반려동물 보호자들의 건강 및 웰니스에 대한 관심이 높아지면서 성장할 전망입니다. American Pet Products Association, Inc.에 따르면 반려동물 사료 매출은 2015년에 230억4,000만 미국 달러에 달했으며, 2014년 총 지출액은 약 222억6,000만 미국 달러였습니다. 또한 반려동물을 의인화하는 경향으로 인해 보호자들은 미국산 고품질 보충제를 비롯해 사랑하는 반려동물을 위해 더 다양한 제품에 비용을 지출하게 되었습니다.
   
• Fresh Pet과 같은 기업은 미국 반려동물 보호자들의 반려동물 건강에 대한 인식이 높아지면서 매출이 증가하고 있습니다. 예를 들어 American Pet Products Association은 2021년 반려동물 산업 매출이 1,236억 미국 달러로 사상 최고치를 기록했다고 보고했으며, 이 중 반려동물 사료에 500억 미국 달러가 지출되어 전체 매출의 40%를 차지했습니다.
   

중국의 반려동물용 식이 보충제 시장은 중국 내 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 도시화와 가계 소득의 증가로 중국의 더 많은 가정이 반려동물을 재산이 아닌 동반자로 인식하고 있습니다. 이러한 문화적 변화로 인해 반려동물 보호자들이 식이 보충제를 비롯한 반려동물의 건강 관리에 더 많은 비용을 지출하게 되었다는 점은 분명합니다. 반려동물의 웰니스와 건강을 중시하는 추세는 중국 전반의 건강 관련 동향과 맞물려 ‘슈퍼 프리미엄’ 반려동물 사료 및 식이 보충제 시장의 성장으로도 이어지고 있습니다.
   

반려동물용 식이 보충제 시장 점유율

반려동물용 식이 보충제 산업의 상위 5개 기업은 Ark Naturals, Bayer, Mars PetCare, Nestlé Purina PetCare 및 Nutramax Laboratories입니다. 글로벌 반려동물용 식이 보충제 시장의 경쟁 구도는 세분화와 통합이 동시에 나타나는 특징을 보이며, 잘 구축된 다국적 기업과 틈새시장을 공략하는 신흥 기업이 함께 경쟁하고 있습니다.
 

반려동물용 식이 보충제 시장의 경쟁은 가격, 브랜드, 제품 품질, 유통 채널 접근성 등 다양한 측면에서 이루어집니다. 대부분의 기업은 관절, 소화기 및 피부 문제와 같은 특정 건강 문제를 겨냥한 보충제 개발에 주력하고 있습니다.

반려동물용 건강보조제 시장의 기업

반려동물용 건강보조제 산업의 주요 참여 기업 중 하나는 Mars Petcare의 일부인 Mars Incorporated입니다. 이 기업은 반려동물 건강의 다양한 측면을 위해 설계된 특수 건강보조제를 포함한 다양한 반려동물 관리 제품을 보유하고 있습니다. Mars는 혁신과 품질을 함께 추구하며, 이에 따라 제품을 고객의 변화하는 요구에 맞게 조정하고 있습니다. 이 기업은 체계적인 접근 방식을 적용하고 마케팅과 제품 개발에 중점을 두어 효과적이고 섭취하기 쉬운 건강보조제를 제공하고 있습니다. Mars는 파트너십 및 인수와 함께 이러한 사업 전략을 추진해 서비스 제공 범위와 시장 입지를 강화하고 있습니다.
 

Nestlé Purina PetCare는 반려동물용 건강보조제 분야의 또 다른 주요 기업입니다. 이 기업은 관절, 소화 및 전반적인 건강 등 특정 건강 요구를 위한 건강보조제를 비롯해 반려동물의 건강 개선을 목적으로 설계된 다양한 제품을 제공합니다. 과학적 연구는 Nestlé Purina의 혁신을 이끄는 핵심 요인이며, 반려동물 건강과 관련된 구체적인 문제에 집중하는 전문가 팀을 운영하고 있습니다. 이 기업은 건강보조제의 품질을 높이고 과학적 근거를 확보하는 데 전략적 방향의 초점을 두고 있습니다. Nestlé Purina는 사업 목표를 달성하기 위해 소비자 교육과 반려동물 보호자가 반려동물을 위한 건강한 선택을 할 수 있도록 지원하는 데 자금을 배정하고 있습니다.
 

반려동물용 건강보조제 시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Ark Naturals
• Bayer
• Blue Buffalo Pet Products
• Food Science Corporation
• Four Paws
• Mars PetCare
• Nestle Purina PetCare
• Nutramax Laboratories
• PetHonesty
• Vibrac
• Zesty Paws
• Zoetis
   

반려동물용 건강보조제 산업 뉴스:

• 2024년 12월, General Mills는 NXMH로부터 Whitebridge Pet Brands의 북미 프리미엄 고양이 사료 및 반려동물 간식 사업을 14억5,000만 미국 달러에 인수했으며, 해당 부문의 성장을 주도하는 기업의 가치를 평가했습니다.
   
• 2024년 11월, Morgan Stanley Capital Partners는 Wind Point Partners로부터 반려동물 및 사람용 영양 건강보조제 공급업체인 FoodScience를 인수했으며, Sharon Rossi가 CEO직을 유지했습니다.
   
• 2023년 11월, General Mills는 수의사들이 설립한 반려동물용 건강보조제 기업 Fera Pets를 인수했습니다.
   
• 2023년 8월, PAI Partners는 J.H. Whitney Capital Partners와 Alphia Inc를 인수하기로 합의했으며, 해당 거래 규모는 약 10억 미국 달러로 추정되었습니다.
   

반려동물용 건강보조제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 알약/정제
• 씹어 먹는 제품
• 분말
• 기타

건강보조제 유형별 시장

• 종합비타민
• 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스
• 항산화제
• 단백질 및 펩타이드
• 글루코사민
• 기타

가격대별 시장

• 저가(
• 중가(25~50 미국 달러)
• 고가(50 미국 달러 초과)

반려동물 유형별 시장

• 개
• 고양이
• 말
• 조류
• 어류 및 수생 반려동물
• 기타(토끼, 염소 등)

용도별 시장                   

• 피부 및 피모
• 고관절 및 관절
• 소화기 건강
• 진정/스트레스/불안
• 체중 관리
• 기타

유통 채널별 시장

• 온라인 채널
  • 전자상거래
  • 기업 웹사이트
• 오프라인 채널
  • 전문점
  • 대형 소매점
  • 기타(백화점, 약국 등)

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트