Mercado de suplementos dietéticos para mascotas Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

El mercado de suplementos dietéticos para mascotas se estimó en 3,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2025 y 2034. Se espera que el mercado crezca a corto plazo debido al aumento mundial de la tenencia de mascotas, junto con el cambio hacia una mayor preocupación por su salud. El estudio más reciente, correspondiente a los años 2023-2024, indica que el 66 % de la población estadounidense tiene una mascota, con una distribución uniforme entre las distintas categorías de edad. Entre los propietarios de mascotas, el 50 % prefiere comprar en tiendas físicas y dos de cada tres tienen en cuenta a sus mascotas al tomar decisiones financieras.
 

 

La tendencia de humanización de las mascotas ha reforzado su consideración como miembros de la familia, y los cuidadores han modificado sus hábitos de gasto para dedicar más recursos a su cuidado. Más del 60 % de los hogares del Reino Unido tienen mascotas, lo que equivale aproximadamente a 51 millones de mascotas, una cifra que crece con gran rapidez. Además, el enfoque preventivo del cuidado de las mascotas se está popularizando gradualmente, lo que ha estimulado la oferta de suplementos para la salud digestiva, la piel, las articulaciones y la vitalidad general. La creciente prevalencia de mascotas también constituye un factor, ya que muchas mascotas de edad avanzada tienden a necesitar apoyo adicional, lo que repercute positivamente en el mercado.
 

Norteamérica lidera el mercado de suplementos dietéticos para mascotas debido al aumento de la tenencia de mascotas, junto con el incremento del gasto en servicios y productos para animales de compañía. En los últimos años, Canadá y Estados Unidos han registrado un fuerte aumento de las ventas de suplementos dietéticos para mascotas, como los nutracéuticos para perros y gatos.
 

Se estima que entre el 30 % y el 50 % de los propietarios de mascotas utilizan estos productos y que hasta el 90 % de los veterinarios de Norteamérica los aceptan. Además, Asia-Pacífico está experimentando un aumento significativo de la tenencia de mascotas, lo que ha impulsado su liderazgo en el crecimiento del mercado. Todo apunta a que los mercados de nutracéuticos para mascotas prosperarán en un futuro próximo, y este crecimiento generará importantes beneficios para los inversores del sector.
 

Tendencias del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

• Avances tecnológicos en los suplementos para mascotas: Los mercados de todo el mundo se centran en gran medida en incorporar nuevas tecnologías a los suplementos dietéticos para mascotas. Se han desarrollado suplementos en forma de golosinas blandas masticables con buen sabor y fáciles de administrar, lo que favorece la adherencia de los propietarios de mascotas. Por ejemplo, Mars Petcare lanzó Cleo Pedigree Multivitamin Soft Chews en marzo de 2023, una nueva línea de golosinas blandas masticables orientada a abordar necesidades básicas de salud de las mascotas mediante un formato fácil de masticar.
   
• Necesidades no cubiertas y aumento de la demanda de productos especializados: Se prevé que el mercado de suplementos para animales alcance cerca de 2,000 millones de USD en 2024. Aunque hay disponibles productos para mascotas más avanzados, todavía existen muchas necesidades sin cubrir, especialmente en relación con la obesidad y la ansiedad. Por ejemplo, la encuesta de American Pet Products Association señala una mayor demanda de productos específicos para calmar a los perros, cuyas ventas han aumentado más del 168 % desde 2018.
   
• Marco regulatorio y políticas gubernamentales: En Estados Unidos, todos los fabricantes de alimentos para mascotas se consideran procesadores de alimentos y, por tanto, deben cumplir todos los procedimientos de seguridad alimentaria, incluido el establecimiento de controles preventivos para riesgos específicos. La FDA también exige que los minerales, las vitaminas, los aromatizantes y los conservantes estén aprobados como aditivos alimentarios. Aunque estas normativas contribuyen a mantener productos seguros y de buena calidad, también plantean obstáculos para los fabricantes debido al coste del cumplimiento y a los ajustes continuos que deben realizarse.

 

Análisis del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

Por tipo de producto, el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se divide en píldoras o comprimidos, masticables, polvos y otros. El segmento de masticables generó unos ingresos de 1,300 millones de USD en 2021 y de 1,500 millones de USD en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9%.
 

• Los veterinarios recomiendan a los propietarios de mascotas utilizar estos suplementos. Además, las mascotas consumen fácilmente este formato. Asimismo, algunos suplementos dietéticos masticables incorporan ingredientes adicionales, como la cúrcuma por sus propiedades para aliviar el estrés y el CBD derivado del cáñamo, junto con sus propiedades antiinflamatorias. Su facilidad de consumo, junto con los beneficios de las fórmulas y las necesidades relacionadas con el estado de salud de las mascotas, les permite mantener una posición destacada en el mercado.
   

Por tipo de suplemento, el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se divide en multivitamínicos, probióticos y prebióticos, antioxidantes, proteínas y péptidos, glucosamina y otros. En 2024, el segmento de multivitamínicos registró la mayor cuota de mercado, con un 34,4%.
 

• La creciente necesidad de una nutrición adecuada impulsa el crecimiento del segmento. Los multivitamínicos están formulados para cubrir las carencias en la ingesta dietética. De este modo, se garantiza el suministro de vitaminas y minerales beneficiosos para la salud en las cantidades recomendadas. Su uso abarca a mascotas de todas las edades, desde cachorros y gatitos hasta mascotas geriátricas, y contribuye a la respuesta inmunitaria, la energía y el bienestar general. Por tanto, los multivitamínicos tienen principalmente un carácter preventivo, y los propietarios de mascotas, que las consideran miembros de la familia, están dispuestos a gastar considerablemente en su cuidado.
   

Por aplicación, el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se divide en piel y pelaje, cadera y articulaciones, salud digestiva, calma, estrés y ansiedad, control del peso y otros. El segmento de cadera y articulaciones generó unos ingresos de 2,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,0%. Este segmento registró una cuota de mercado considerable del 32,6% en 2024.
 

• Las mascotas pueden padecer artritis, lo que dificulta su movimiento. Para mejorar su calidad de vida, muchos propietarios de mascotas adoptan una actitud cada vez más activa en la búsqueda de opciones de tratamiento, lo que incrementa la demanda de estos suplementos. Además, la creciente preocupación por la salud de las mascotas, junto con su humanización, constituye la principal razón por la que los propietarios están dispuestos a gastar más en atención sanitaria, factores que contribuyen a consolidar la posición líder de la categoría de cadera y articulaciones.
   

Por tipo de mascota, el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se divide en perros, gatos, peces y mascotas acuáticas, aves, caballos y otros. En 2024, el segmento de perros registró una cuota segmentaria considerable del 41,4%.
 

• Se prevé que la tenencia de perros aumente en los próximos años. También se observa una tendencia creciente hacia la humanización de las mascotas, que lleva a los consumidores a realizar un gasto considerable en suplementos dietéticos que favorecen la salud de sus perros. Los suplementos para las articulaciones, la piel y el pelaje, e incluso la digestión, parecen ser los preferidos por los propietarios de mascotas, lo que refleja su preocupación por la salud de sus cachorros. Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio hacia una mejor gestión de la salud de las mascotas mediante la medicina preventiva y demuestra la capacidad del segmento de perros para captar una parte significativa del mercado.
   

Según el canal de distribución, el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se segmenta en canales presenciales y en línea. Se prevé que el segmento en línea registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8% durante el período de previsión, debido al auge del comercio electrónico, la facilidad y comodidad de compra y la amplia variedad de productos.
 

• El canal de distribución presencial ha tenido una importancia significativa en el mercado de suplementos dietéticos para mascotas. Esta relevancia se debe a la oferta de una gama completa de servicios a través de la infraestructura física de las tiendas especializadas en mascotas, los grandes establecimientos minoristas e incluso los grandes almacenes. Estas instalaciones ofrecen acceso inmediato a los productos y los servicios de personal cualificado, lo que mejora la experiencia de compra. Aunque se ha producido un cambio gradual hacia el comercio minorista en línea, en 2024 se estimaba que alrededor del 85% de las ventas de suplementos para mascotas se realizaban a través de canales presenciales.
   

El mercado estadounidense de suplementos dietéticos para mascotas generó ingresos por valor de 962,3 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado estadounidense crezca a una TCAC del 5,8% y alcance los 1,700 millones de USD en 2034, impulsado por el comercio electrónico, la evolución de los estilos de vida y la innovación en marketing.
 

• Se prevé que el sector de suplementos para mascotas crezca debido a la creciente importancia que los propietarios de mascotas conceden a la salud y el bienestar, lo que genera una demanda de suplementos con combinaciones destinadas a favorecer la salud y la longevidad de las mascotas, así como a abordar problemas de piel, pelaje, cadera y articulaciones. La American Pet Products Association, Inc. informa de que las ventas de alimentos para mascotas alcanzaron los 23,04 mil millones de USD en 2015, mientras que el gasto total se situó en casi 22,26 mil millones de USD en 2014. Además, la humanización de las mascotas ha llevado a sus propietarios a gastar más y en una gama más amplia de productos para sus animales, incluidos suplementos de calidad superior fabricados en Estados Unidos.
   
• Empresas como Fresh Pet han experimentado un aumento de las ventas gracias a la creciente concienciación de los propietarios de mascotas estadounidenses sobre la salud animal. Por ejemplo, la American Pet Products Association informó de que las ventas del sector de los productos para mascotas alcanzaron un máximo histórico en 2021, con un valor de 123,6 mil millones de USD, de los cuales se destinaron 50,000 millones de USD a alimentos para mascotas, lo que representó el 40% de las ventas totales.
   

Se espera que el mercado de suplementos dietéticos para mascotas en China registre un crecimiento prometedor entre 2025 y 2034 debido al aumento del consumo en el país.
 

• Debido al aumento de la urbanización y de los ingresos de los hogares, cada vez más familias en China consideran a las mascotas compañeras en lugar de bienes de propiedad. Este cambio cultural ha llevado a los propietarios a gastar más en la salud de sus mascotas, incluidos los suplementos dietéticos. El cambio hacia el bienestar y la salud de las mascotas también ha impulsado lógicamente el crecimiento del mercado de alimentos y suplementos dietéticos para mascotas «superpremium», en paralelo con la tendencia general hacia la salud en China.
   

Cuota de mercado de los suplementos dietéticos para mascotas

Las cinco principales empresas del sector de suplementos dietéticos para mascotas son Ark Naturals, Bayer, Mars PetCare, Nestlé Purina PetCare y Nutramax Laboratories. El panorama competitivo del mercado mundial de suplementos dietéticos para mascotas es simultáneamente fragmentado y consolidado, ya que incluye tanto grandes corporaciones multinacionales consolidadas como empresas emergentes especializadas.
 

La competencia en el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se desarrolla en varios niveles, incluidos el precio, la marca, la calidad de los productos e incluso el acceso a los canales de distribución. La mayoría de las empresas han optado por desarrollar suplementos destinados a problemas de salud específicos, como afecciones articulares, digestivas y cutáneas.

Muchas empresas han adoptado empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones para ampliar su gama de productos y reforzar su posición en el mercado. Por ejemplo, el valor de marca se potencia mediante adquisiciones, expansiones, innovaciones de productos o alianzas con otras empresas.
 

Empresas del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

Uno de los participantes destacados en la industria de los suplementos dietéticos para mascotas es Mars Incorporated, que forma parte de Mars Petcare. La empresa cuenta con una línea de productos de cuidado de mascotas que incluye suplementos dietéticos especializados destinados a diversos aspectos de la salud de las mascotas. En Mars, la innovación y la calidad van de la mano; por ello, los productos se adaptan a las necesidades cambiantes de los clientes. La empresa aplica un enfoque sistemático y se centra en el marketing y el desarrollo de productos, lo que le permite ofrecer suplementos eficaces y fáciles de consumir. Mars aplica estas estrategias empresariales, junto con alianzas y adquisiciones, para reforzar su oferta de servicios y su posición en el mercado.
 

Nestlé Purina PetCare es otro actor clave en el ámbito de los suplementos dietéticos para mascotas. La empresa ofrece una variedad de productos diseñados para mejorar la salud de las mascotas, incluidos suplementos destinados a necesidades específicas, como la salud articular, la digestión y el bienestar general. La investigación científica es el principal motor de innovación en Nestlé Purina, que cuenta con un equipo de especialistas centrados en problemas concretos relacionados con la salud de las mascotas. El enfoque de la dirección estratégica de la empresa consiste en garantizar que los suplementos sean de buena calidad y cuenten con respaldo científico. Para cumplir sus objetivos empresariales, Nestlé Purina destina fondos a la educación de los consumidores y orienta a los propietarios de mascotas para que tomen decisiones saludables para sus animales.
 

Entre los principales participantes del mercado que operan en el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se incluyen:

• Ark Naturals
• Bayer
• Blue Buffalo Pet Products
• Food Science Corporation
• Four Paws
• Mars PetCare
• Nestle Purina PetCare
• Nutramax Laboratories
• PetHonesty
• Vibrac
• Zesty Paws
• Zoetis
   

Noticias de la industria de suplementos dietéticos para mascotas:

• En diciembre de 2024, General Mills adquirió a NXMH el negocio premium norteamericano de alimentación para gatos y productos para mascotas de Whitebridge Pet Brands por 1,450 millones de USD, lo que permitió valorar al líder del crecimiento en estos segmentos.
   
• En noviembre de 2024, Morgan Stanley Capital Partners adquirió FoodScience, un proveedor de suplementos nutricionales para mascotas y personas, a Wind Point Partners, y Sharon Rossi continuó como su directora ejecutiva.
   
• En noviembre de 2023, General Mills adquirió Fera Pets, una empresa de suplementos para mascotas fundada por veterinarios.
   
• En agosto de 2023, PAI Partners llegó a un acuerdo con J.H. Whitney Capital Partners para adquirir Alphia Inc., en una operación valorada en aproximadamente 1,000 millones de USD.
   

El informe de investigación del mercado de suplementos dietéticos para mascotas incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Pastillas/comprimidos
• Masticables
• Polvos
• Otros

Mercado, por tipo de suplemento

• Multivitamínicos
• Probióticos y prebióticos
• Antioxidantes
• Proteínas y péptidos
• Glucosamina
• Otros

Mercado, por rango de precios

• Bajo (
• Medio (25–50 USD)
• Alto (>50 USD)

Mercado, por tipo de mascota

• Perros
• Gatos
• Caballos
• Aves
• Peces y mascotas acuáticas
• Otros (conejos, cabras, etc.)

Mercado, por aplicación                   

• Piel y pelaje
• Cadera y articulaciones
• Salud digestiva
• Calma/estrés/ansiedad
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Canales en línea
  • Comercio electrónico
  • Sitios web de empresas
• Canales presenciales
  • Tiendas especializadas
  • Grandes establecimientos minoristas
  • Otros (grandes almacenes, farmacias, etc.)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU