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미국 가치 기반 의료 서비스 시장 규모 및 점유율 2024-2032

보고서 ID: GMI10807
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발행일: August 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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미국 가치 기반 의료 서비스 시장 규모

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 규모는 2023년 3조6,000억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다. 의료 비용을 절감하는 동시에 환자 치료 결과를 개선하는 방향으로 전환되면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 주요 동향 중 하나는 원격의료, 전자의무기록(EHR), 데이터 분석 등 첨단 의료 기술의 도입입니다. 이러한 기술은 환자 관리와 진료 조정을 개선하는 데 기여합니다.
 

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 주요 내용

2023년 시장 규모
3.6조 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
6.2조 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2024~2032년)
6.2%
주요 기업
  • Aetna Inc. Anthem Insurance Companies, Inc. Athena Healthcare Change Healthcare Curation Health ForeSee Medical, Inc. Genpact Kaiser Permanente Koninklijke Philips N.V. McKesson Corporation MVP Health Care Signify Health, Inc. UNITEDHEALTH GROUP Unlimited Technology Systems, LLC
주요 시장 성장 요인
  • 의료 비용 증가
  • 환자 중심 진료에 대한 관심
  • 정부 이니셔티브 확대
과제
  • 높은 초기 비용과 구현의 복잡성

또 다른 주요 동향은 환자 중심의 진료 모델에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 환자 보고 결과 측정(PROMs)과 같은 이니셔티브가 점차 확산되면서 의료 서비스 제공자는 환자의 피드백과 선호도에 따라 치료를 맞춤화할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스센터(CMS)는 메디케어 공유 절감 프로그램(MSSP)과 병원 재입원 감소 프로그램(HRRP) 등을 통해 가치 기반 진료를 촉진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 프로그램은 의료 서비스 제공자가 재입원을 줄이고 진료 품질을 개선하도록 유도합니다.
 

또한 인구집단 건강 관리에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 인구집단 건강 관리에서는 의료 서비스 제공자가 특정 환자 집단을 대상으로 예방 진료와 만성질환 관리에 중점을 둡니다. Health Affairs에 게재된 연구에 따르면 가치 기반 진료 모델은 입원율을 5.6%, 응급실 방문을 9% 줄인 것으로 나타났으며, 이는 이러한 모델이 환자 치료 결과 개선에 미치는 영향을 보여줍니다.
 

가치 기반 의료 서비스는 병원과 의사를 포함한 의료 서비스 제공자가 환자의 건강 결과에 따라 보상을 받는 의료 제공 모델입니다. 이 접근 방식은 제공된 서비스의 양보다 진료의 품질에 초점을 맞추며, 효율성과 효과성이 높은 의료 서비스 제공자에게 보상합니다.
 

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 동향

의료 비용 증가는 미국 가치 기반 의료 서비스 산업의 주요 성장 요인입니다. 시장 참여자들이 환자 진료를 개선하는 동시에 비용을 관리할 수 있는 지속 가능한 해결책을 모색하고 있기 때문입니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스센터(CMS)에 따르면 2021년 미국의 의료비 지출은 약 4조3,000억 미국 달러에 이르렀으며, 이는 국가 GDP의 18.8%에 해당합니다. 이러한 비용 급증은 더욱 효율적인 의료 제공 모델이 시급하다는 점을 보여주며, 행위별 수가제에서 가치 기반 진료로의 전환을 촉진하고 있습니다.
 

  • 가치 기반 의료는 양보다 품질에 초점을 맞춰 지출을 줄이는 것을 목표로 하며, 예방 진료, 만성질환 관리 및 환자 중심 접근 방식을 장려합니다. 예를 들어 가치 기반 진료의 핵심 기반인 메디케어 공유 절감 프로그램(MSSP)은 책임의료조직(ACOs)이 2021년 메디케어에서 총 19억 미국 달러의 순절감액을 창출했다고 보고했습니다. 이 프로그램은 ACO가 품질 및 비용 기준을 충족하도록 유도하며, 가치 기반 모델이 증가하는 의료 비용을 억제할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
     
  • 원격의료와 원격 환자 모니터링도 가치 기반 진료에서 비용 절감 수단으로 확산되고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 이러한 기술의 도입이 가속화되었으며, 원격의료 방문 건수는 63배 증가했습니다. 이러한 기술은 환자를 지속적으로 모니터링하고 적시에 개입할 수 있도록 하여 입원과 응급실 방문을 줄이고 전반적인 의료 비용을 낮춥니다.
     
  • 또한 데이터 분석과 인공지능(AI)은 가치 기반 의료 환경에서 중요한 역할을 합니다. 의료 서비스 제공자는 빅데이터를 활용해 고위험 환자를 식별하고, 질병의 진행을 예측하며, 치료 계획을 개인별로 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 Health Affairs에 발표된 연구에서는 예측 분석을 통해 만성질환 환자의 입원이 15% 감소했으며, 이에 따라 상당한 비용 절감 효과가 나타났다고 밝혔습니다.
     
  • 의료비 상승으로 인해 보험자와 의료 서비스 제공자는 가치 기반 의료 모델을 실행 가능한 해결책으로 받아들이고 있습니다. 결과 중심의 진료 방식에 집중하고 기술 발전을 활용하는 가치 기반 의료는 비용을 관리하면서 양질의 의료 서비스를 제공하고, 미국에서 더욱 지속 가능하고 환자 중심적인 의료 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이러한 모델이 계속 발전함에 따라 미국 의료 시스템이 직면한 재정적 과제를 해결하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

 

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 분석

미국 가치 기반 의료 서비스 시장, 모델별, 2021~2032년(1조 미국 달러 단위)
미국 가치 기반 의료 서비스 시장, 모델별, 2021~2032년(1조 미국 달러 단위)

미국 시장은 모델별로 책임의료조직(ACO), 환자 중심 의료체계, 묶음 지불제, 성과보상지불제 및 공유 절감액 모델로 구분됩니다. 책임의료조직 부문은 2023년 약 1조 3,000억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

  • 주요 동향 중 하나는 미국 전역에서 연방 이니셔티브의 지원을 바탕으로 책임의료조직(ACO)의 도입과 확대가 증가하고 있다는 점입니다. 대표적인 연방 이니셔티브로는 메디케어 공유 절감 프로그램(MSSP)이 있습니다. 2023년 MSSP는 ACO가 메디케어에서 총 19억 미국 달러의 순절감액을 창출했다고 보고했으며, 이는 비용 절감에 미친 ACO의 영향을 보여줍니다. 또한 진료 조정과 환자 치료 결과를 개선하기 위해 첨단 데이터 분석과 의료 IT 시스템을 활용하려는 움직임도 확대되고 있습니다. 예를 들어, 고위험 환자를 식별하고 맞춤형 개입을 제공하기 위해 예측 분석과 인공지능(AI)이 활용되고 있으며, 이를 통해 더욱 개인화되고 효율적인 진료가 가능해지고 있습니다.
     
  • 또 다른 중요한 동향은 더욱 정교한 가치 기반 계약 모델로 전환되고 있다는 점입니다. ACO는 공유 절감액뿐만 아니라 발생한 손실에 대해서도 재정적 책임을 지는 하방 위험 분담 계약에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 이러한 동향은 더욱 높은 효율성과 양질의 진료에 대한 의지를 촉진합니다. 블루크로스 블루실드 협회는 하방 위험 분담 계약에 참여한 ACO가 상방 위험만 부담하는 계약에 참여한 ACO보다 의료비 지출을 6% 줄였다고 보고했습니다.
     

배포 방식별 미국 가치 기반 의료 서비스 시장은 클라우드와 자체 구축형으로 양분됩니다. 클라우드 부문은 2023년 약 2조 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

  • 비용 효율성과 유연성을 갖춘 클라우드 기반 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 광범위한 자체 구축형 인프라가 필요하지 않으므로 자본 지출을 줄이고, 의료 서비스 제공자가 수요에 따라 리소스를 확장할 수 있도록 합니다.
     
  • 또 다른 동향은 클라우드 플랫폼에 첨단 분석과 인공지능(AI)을 통합하는 것으로, 이를 통해 데이터 관리와 임상 의사결정이 개선됩니다. 예를 들어, 클라우드 기반 분석은 대량의 환자 데이터를 통합하고 분석해 동향을 식별하고, 결과를 예측하며, 치료 계획을 개인별로 맞춤화할 수 있습니다.
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  • 보안과 규정 준수 역시 클라우드 부문에서 중요한 동향으로 나타나고 있습니다. 미국의 HIPAA와 같은 엄격한 규정에 대응하기 위해 클라우드 제공업체들은 민감한 환자 데이터를 보호할 수 있도록 보안 조치를 강화하고 있습니다. 현재 클라우드 서비스는 규제 요건을 충족하기 위해 고급 암호화, 접근 제어 및 정기적인 규정 준수 감사를 제공하며, 이를 통해 의료 서비스 제공업체의 신뢰를 확보하고 있습니다.
     
미국 최종 용도별 가치 기반 의료 서비스 시장(2023년)
미국 최종 용도별 가치 기반 의료 서비스 시장(2023년)

미국 가치 기반 의료 서비스 시장은 최종 용도에 따라 의료 서비스 제공자와 지불자로 세분화됩니다. 제공자 부문은 2023년에 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 주요 동향 중 하나는 환자 치료 결과와 진료 조정을 중시하는 가치 기반 진료 모델을 병원과 의사 단체가 점점 더 많이 도입하고 있다는 점입니다. 예를 들어, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2023년 말까지 메디케어 수혜자의 50% 이상이 가치 기반 진료 프로그램에 등록했다고 보고했습니다. 이는 성과 기반 보상 모델로의 전환이 크게 진행되고 있음을 보여줍니다.
     
  • 의료 서비스 제공업체들은 진료 제공을 개선하고 환자 치료 결과를 향상하기 위해 기술도 점점 더 적극적으로 활용하고 있습니다. 전자 건강 기록(EHR)과 데이터 분석을 통합함으로써 제공업체들은 환자의 건강 지표를 더욱 효과적으로 추적하고, 만성 질환을 관리하며, 불필요한 입원을 줄일 수 있게 되었습니다.
     
  • 또 다른 주요 동향은 환자 중심 진료에 대한 관심입니다. 제공업체들은 고위험 환자의 요구를 해결하기 위해 종합적인 진료 관리 프로그램을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 원격 환자 모니터링과 원격 의료 서비스의 활용이 급증하면서 제공업체들은 환자와 지속적으로 소통하고 대면 방문의 필요성을 줄일 수 있게 되었습니다.
     
동남중부 가치 기반 의료 서비스 시장, 2021~2032년(10억 미국 달러 단위)
동남중부 가치 기반 의료 서비스 시장, 2021~2032년(10억 미국 달러 단위)

동남중부 가치 기반 의료 서비스 시장은 2023년 매출 8,773억 미국 달러를 기록했으며, 분석 기간 동안 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 앨라배마, 켄터키, 미시시피, 테네시와 같은 주를 포함하는 동남중부 지역은 여러 주요 동향과 이니셔티브에 힘입어 미국 가치 기반 의료 서비스 시장을 주도했습니다. 주요 동향 중 하나는 주 정부 정책과 연방정부 인센티브에 힘입은 이 지역의 적극적인 가치 기반 진료 모델 도입입니다. 예를 들어, 켄터키주의 메디케이드 프로그램은 가치 기반 지급 구조로 점점 더 전환하고 있으며, 켄터키주의 메디케이드 관리 의료 조직(MCO)은 진료 조정과 치료 결과를 개선하기 위해 가치 기반 계약을 시행하고 있습니다.
     
  • 동남중부 지역의 또 다른 중요한 동향은 통합 진료 네트워크와 책임의료조직(ACO)의 성장입니다. 테네시주에서는 종합적인 진료 관리를 통해 진료 조정을 개선하고 비용을 절감하는 데 중점을 둔 ACO에 대한 투자가 크게 증가했습니다. 2023년 테네시주의 ACO는 메디케어 지출을 평균 약 7% 절감했으며, 이는 이 지역에서 이러한 모델의 효과를 보여줍니다.
     
  • 또한 농촌 지역의 의료 격차를 해소하고 의료 서비스 접근성을 개선하는 데 대한 관심도 높아지고 있습니다. 해당 지역에서는 의료 불평등을 완화하기 위한 지역사회 보건 프로그램과 파트너십이 확대되고 있습니다. 예를 들어 미시시피주에서는 의료 서비스 취약 지역 주민의 예방 의료 및 만성질환 관리 접근성을 강화하기 위한 이니셔티브를 시작했습니다.
     

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 점유율

미국에서 주로 활동하는 기업들은 의료 서비스 제공기관과의 파트너십을 확대했습니다. 이러한 파트너십을 통해 제조업체, 보험자 및 의료 서비스 제공기관은 환자와 의료 시스템에 도움이 되는 프로그램, 솔루션 및 이니셔티브에서 협력할 수 있기 때문입니다.
 

가치 기반 파트너십은 환자 치료 결과와 사회적 총비용 개선에 초점을 맞춤으로써 의료 시스템과 사회에 가장 높은 가치를 제공하는 인센티브를 마련하는 데 기여합니다. 예를 들어 2021년 6월 Humana는 재택 의료 서비스의 가치 기반 진료를 개선하기 위해 WayPoint Capital Partners로부터 One Homecare Solutions(one home)를 인수했습니다.
 

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 기업

해당 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

  • Aetna Inc.
  • Anthem Insurance Companies, Inc.
  • Athena Healthcare
  • Change Healthcare
  • Curation Health
  • ForeSee Medical, Inc.
  • Genpact
  • Kaiser Permanente
  • Koninklijke Philips N.V.
  • McKesson Corporation
  • MVP Health Care
  • Signify Health, Inc.
  • UNITEDHEALTH GROUP
  • Unlimited Technology Systems, LLC
     

미국 가치 기반 의료 서비스 산업 뉴스:

  • 2023년 9월 Walgreens와 Pearl Health는 지역사회 기반 일차의료 제공기관과의 가치 기반 진료를 확대하기 위해 협력 관계를 구축했습니다.
     
  • 2023년 4월 약국 기업인 CVS Health는 의료 서비스 기업인 Catholic Health 및 Catholic Health Physician Partner's ACO와의 협력을 발표했습니다. 이 협력은 미국 뉴욕의 Catholic Health Physician Network 전반에서 메디케어 수혜자의 가치 기반 진료와 의료 서비스 접근성을 개선하는 것을 목표로 했습니다.
     

미국 가치 기반 의료 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출액 기준 미화 백만 달러(USD Million) 규모의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

모델별 시장

  • 책임의료조직
  • 환자 중심 의료 홈
  • 성과 기반 보상
  • 묶음 지불
  • 공동 절감액

배포 방식별 시장

  • 클라우드
  • 온프레미스

최종 용도별 시장

  • 의료 서비스 제공기관
  • 보험자

상기 정보는 다음 지역을 대상으로 제공됩니다.

  • 동북중부
  • 서남중부
  • 남대서양
  • 북동부
  • 동남중부
  • 서북중부
  • 태평양 중부
  • 산악 지역
저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문 (FAQs):

미국의 가치 기반 의료 서비스 시장 규모는 2023년 3조6,000억 미국 달러였으며, 의료 비용을 줄이는 동시에 환자 치료 결과를 개선하려는 전환이 확대되면서 2024~2032년 연평균성장률(CAGR) 6.2%를 기록할 전망입니다.
미국 가치 기반 의료 서비스 산업의 책임의료조직(ACO) 부문 규모는 2023년 1조3,000억 미국 달러에 이르렀으며, 미국 전역에서 ACO 도입과 확산이 증가함에 따라 2024~2032년 상당한 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
2023년 동남중부 지역의 가치 기반 의료 서비스 산업 규모는 8,773억 미국 달러에 달했으며, 주 정부 정책과 연방 인센티브에 힘입은 가치 기반 의료 모델의 적극적인 도입으로 2024~2032년 동안 괄목할 만한 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
ForeSee Medical, Inc., Genpact, Kaiser Permanente, Koninklijke Philips N.V., McKesson Corporation, MVP Health Care, Signify Health, Inc., UNITEDHEALTH GROUP, Unlimited Technology Systems, LLC는 미국의 주요 가치 기반 의료 서비스 기업 중 일부입니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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