Mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore Dimensioni e quota 2024-2032

Dimensione del mercato dei servizi sanitari basati sul valore negli Stati Uniti

Nel 2023 il mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore è stato valutato 3,6 bilioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2% nel periodo di previsione. Il mercato è in forte crescita, spinto dal passaggio a modelli che migliorano gli esiti per i pazienti e riducono al contempo i costi sanitari. Una delle principali tendenze è l’adozione di tecnologie sanitarie avanzate, come la telemedicina, le cartelle cliniche elettroniche (EHR) e l’analisi dei dati, che favoriscono una migliore gestione dei pazienti e il coordinamento dell’assistenza.
 

Un’altra tendenza rilevante è la crescente attenzione verso modelli di assistenza incentrati sul paziente. Iniziative come le misure degli esiti riferiti dai pazienti (PROM) stanno acquisendo sempre più diffusione e consentono ai professionisti sanitari di personalizzare i trattamenti in base ai riscontri e alle preferenze dei pazienti. Ad esempio, negli Stati Uniti i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno svolto un ruolo fondamentale nella promozione dell’assistenza basata sul valore attraverso programmi come il Medicare Shared Savings Program (MSSP) e l’Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP). Questi programmi incentivano i professionisti sanitari a ridurre i ricoveri ripetuti e a migliorare la qualità dell’assistenza.
 

Inoltre, cresce l’attenzione verso la gestione della salute della popolazione, nell’ambito della quale i professionisti sanitari si concentrano sull’assistenza preventiva e sulla gestione delle patologie croniche per specifici gruppi di pazienti. Secondo uno studio pubblicato da Health Affairs, i modelli di assistenza basati sul valore hanno determinato una riduzione del 5,6% dei ricoveri ospedalieri e del 9% degli accessi ai pronto soccorso, evidenziando il loro impatto sul miglioramento degli esiti per i pazienti.
 

I servizi sanitari basati sul valore si fondano su un modello di erogazione dell’assistenza sanitaria in cui i professionisti, tra cui ospedali e medici, sono remunerati in base agli esiti di salute dei pazienti. Questo approccio si concentra sulla qualità dell’assistenza erogata e premia l’efficienza e l’efficacia dei professionisti, anziché il volume dei servizi forniti.
 

Tendenze del mercato dei servizi sanitari basati sul valore negli Stati Uniti

L’aumento dei costi sanitari è un importante fattore trainante della crescita del settore statunitense dei servizi sanitari basati sul valore, poiché gli operatori cercano soluzioni sostenibili per gestire le spese e, al contempo, migliorare l’assistenza ai pazienti. Nel 2021, la spesa sanitaria negli Stati Uniti ha raggiunto circa 4,3 bilioni di dollari statunitensi, pari al 18,8% del PIL del Paese, secondo i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Questa impennata dei costi evidenzia l’urgente necessità di modelli di erogazione dell’assistenza sanitaria più efficienti e favorisce il passaggio dal pagamento a prestazione all’assistenza basata sul valore.
 

• L’assistenza sanitaria basata sul valore mira a ridurre la spesa privilegiando la qualità rispetto alla quantità e promuovendo le cure preventive, la gestione delle malattie croniche e approcci incentrati sul paziente. Ad esempio, il Medicare Shared Savings Program (MSSP), pilastro dell’assistenza basata sul valore, ha riferito che nel 2021 le organizzazioni di assistenza responsabili (ACO) hanno generato risparmi netti complessivi per Medicare pari a 1,9 miliardi di dollari. Questo programma incentiva le ACO a rispettare gli standard di qualità e costo, illustrando il potenziale dei modelli basati sul valore nel contenere l’aumento dei costi sanitari.
   
• Anche la telemedicina e il monitoraggio remoto dei pazienti si sono affermati come misure di contenimento dei costi nell’ambito dell’assistenza basata sul valore. La pandemia COVID-19 ha accelerato l’adozione di queste tecnologie, con le visite di telemedicina aumentate di 63 volte. Queste tecnologie consentono il monitoraggio continuo dei pazienti e interventi tempestivi, riducendo i ricoveri ospedalieri e gli accessi al pronto soccorso e, di conseguenza, i costi sanitari complessivi.
   
• Inoltre, l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale (IA) svolgono un ruolo fondamentale nel panorama dell’assistenza basata sul valore. Sfruttando i big data, gli operatori sanitari possono individuare i pazienti ad alto rischio, prevedere l’evoluzione delle malattie e personalizzare i piani terapeutici. Ad esempio, uno studio pubblicato su Health Affairs nel 2021 ha evidenziato che l’analisi predittiva ha ridotto del 15% i ricoveri ospedalieri dei pazienti affetti da malattie croniche, generando risparmi significativi.
• L’aumento dei costi sanitari ha spinto i finanziatori e gli operatori sanitari ad adottare i modelli di assistenza basata sul valore come soluzione praticabile. Puntando su pratiche orientate ai risultati e sfruttando i progressi tecnologici, l’assistenza sanitaria basata sul valore mira a offrire cure di alta qualità contenendo i costi, garantendo un sistema sanitario statunitense più sostenibile e incentrato sul paziente. Con la loro continua evoluzione, questi modelli dovrebbero svolgere un ruolo sempre più importante nell’affrontare le sfide finanziarie del sistema sanitario statunitense.

Analisi di mercato dei servizi di assistenza sanitaria basata sul valore negli Stati Uniti

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato statunitense, suddiviso per modello, comprende organizzazioni di assistenza responsabili, case mediche incentrate sul paziente, pagamenti a pacchetto, remunerazione basata sui risultati e risparmi condivisi. Il segmento delle organizzazioni di assistenza responsabili domina il mercato, con ricavi pari a circa 1,3 bilioni di dollari statunitensi nel 2023.
 

• Una tendenza importante è la crescente adozione e diffusione delle ACO negli Stati Uniti, sostenuta da iniziative federali come il Medicare Shared Savings Program (MSSP). Nel 2023, il MSSP ha riferito che le ACO hanno generato risparmi netti complessivi per Medicare pari a 1,9 miliardi di dollari, evidenziandone l’impatto sulla riduzione dei costi. Inoltre, si pone sempre maggiore enfasi sull’impiego di sistemi avanzati di analisi dei dati e di tecnologie informatiche per la sanità al fine di migliorare il coordinamento dell’assistenza e gli esiti per i pazienti. Per esempio, si ricorre all’analisi predittiva e all’intelligenza artificiale (IA) per individuare i pazienti ad alto rischio e personalizzare gli interventi, ottenendo un’assistenza più personalizzata ed efficiente.
   
• Un’altra tendenza significativa è il passaggio a modelli di remunerazione basati sul valore più sofisticati. Le ACO partecipano sempre più spesso ad accordi con rischio al ribasso, in cui sono finanziariamente responsabili di eventuali perdite, non soltanto dei risparmi condivisi. Questa tendenza incentiva ulteriormente l’efficienza e l’impegno a fornire un’assistenza di alta qualità. La Blue Cross Blue Shield Association ha riferito che le ACO coinvolte in contratti con rischio al ribasso hanno registrato una riduzione del 6% della spesa sanitaria rispetto a quelle con accordi che prevedono solo la condivisione dei risparmi.
   

Il mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore, per modalità di implementazione, si suddivide in cloud e installazione in sede. Nel 2023 il segmento cloud ha dominato il mercato, con ricavi pari a circa 2 bilioni di dollari statunitensi.
 

• La crescente adozione di soluzioni basate sul cloud è dovuta alla loro convenienza economica e flessibilità. Le piattaforme cloud eliminano la necessità di un’ampia infrastruttura installata in sede, riducendo le spese in conto capitale e consentendo agli operatori sanitari di adeguare le risorse alla domanda.
   
• Un’altra tendenza è l’integrazione di analisi avanzate e intelligenza artificiale (IA) nelle piattaforme cloud, che favorisce una migliore gestione dei dati e processi decisionali clinici più efficaci. Per esempio, gli strumenti di analisi basati sul cloud possono aggregare e analizzare grandi volumi di dati dei pazienti per individuare tendenze, prevedere gli esiti e personalizzare i piani terapeutici.
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• Anche la sicurezza e la conformità normativa sono tendenze significative nel segmento cloud. In presenza di normative rigorose come l’HIPAA negli Stati Uniti, i fornitori di servizi cloud rafforzano le misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili dei pazienti. I servizi cloud offrono oggi crittografia avanzata, controlli degli accessi e verifiche periodiche della conformità per soddisfare i requisiti normativi e conquistare così la fiducia degli operatori sanitari.
   

Il mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore, per utilizzo finale, si suddivide in fornitori e pagatori. Nel 2023 il segmento dei fornitori ha dominato il mercato e si prevede che crescerà rapidamente durante il periodo di previsione, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6%.
 

• Una tendenza di rilievo è la crescente adozione di modelli di assistenza basata sul valore da parte di ospedali e gruppi di medici, che pongono l’accento sugli esiti per i pazienti e sul coordinamento dell’assistenza. Ad esempio, i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno riferito che, alla fine del 2023, oltre il 50% dei beneficiari di Medicare era iscritto a programmi di assistenza basata sul valore, a testimonianza di un significativo passaggio a modelli di rimborso basati sulle performance.
   
• Gli operatori sanitari ricorrono sempre più spesso anche alla tecnologia per migliorare l’erogazione dell’assistenza e gli esiti per i pazienti. L’integrazione delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) e dell’analisi dei dati consente agli operatori di monitorare meglio gli indicatori di salute dei pazienti, gestire le patologie croniche e ridurre i ricoveri ospedalieri non necessari.
   
• Un’altra tendenza chiave è l’attenzione all’assistenza incentrata sul paziente, con l’adozione da parte degli operatori di programmi completi di gestione dell’assistenza per rispondere alle esigenze dei pazienti ad alto rischio. Ad esempio, si è registrato un forte aumento del ricorso al monitoraggio remoto dei pazienti e ai servizi di telemedicina, che consente agli operatori di mantenere un coinvolgimento costante dei pazienti e ridurre la necessità di visite in presenza.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Nel 2023, il mercato dei servizi sanitari basati sul valore nella regione East South Central ha generato ricavi pari a 877,3 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che registrerà una crescita sostanziale nell’arco del periodo di analisi.
 

• La zona East South Central, che comprende stati come Alabama, Kentucky, Mississippi e Tennessee, ha dominato il mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore grazie a diverse tendenze e iniziative chiave. Una tendenza importante è la rapida adozione, nella regione, di modelli di assistenza basata sul valore, sostenuta sia dalle politiche statali sia dagli incentivi federali. Ad esempio, il programma Medicaid del Kentucky è passato sempre più a sistemi di pagamento basati sul valore, con le organizzazioni di assistenza gestita Medicaid (MCO) dello stato che hanno introdotto contratti basati sul valore per migliorare il coordinamento dell’assistenza e gli esiti.
   
• Un’altra tendenza significativa nella zona East South Central è la crescita delle reti di assistenza integrata e delle organizzazioni di assistenza responsabile (ACO). Il Tennessee ha registrato ingenti investimenti nelle ACO, che puntano a migliorare il coordinamento dell’assistenza e ridurre i costi attraverso una gestione completa dell’assistenza. Nel 2023, le ACO del Tennessee hanno ottenuto risparmi medi di circa il 7% sulla spesa Medicare, a dimostrazione dell’efficacia di questi modelli nella regione.
   
• Inoltre, cresce l’attenzione rivolta alla riduzione delle disparità sanitarie e al miglioramento dell’accesso alle cure nelle aree rurali. Nella regione sono aumentati i programmi sanitari comunitari e le collaborazioni mirati a ridurre le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria. Ad esempio, il Mississippi ha avviato iniziative per ampliare l’accesso alle cure preventive e alla gestione delle malattie croniche nelle comunità con servizi insufficienti.
   

Quota di mercato dei servizi sanitari basati sul valore negli Stati Uniti

Le aziende che operano principalmente negli Stati Uniti hanno ampliato le collaborazioni con gli operatori sanitari, poiché queste partnership consentono a soggetti quali produttori, pagatori e organizzazioni di erogazione dell’assistenza di collaborare a programmi, soluzioni e iniziative a beneficio dei pazienti e dei sistemi sanitari.
 

Le partnership basate sul valore contribuiscono a offrire il massimo incentivo al sistema sanitario e alla società, concentrandosi sul miglioramento degli esiti per i pazienti e sulla riduzione della spesa complessiva per la società. Ad esempio, nel giugno 2021, Humana ha acquistato One Homecare Solutions (one home) da WayPoint Capital Partners per migliorare l’assistenza basata sul valore nei servizi sanitari domiciliari.
 

Aziende del mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore

Tra i principali operatori attivi nel settore figurano:

• Aetna Inc.
• Anthem Insurance Companies, Inc.
• Athena Healthcare
• Change Healthcare
• Curation Health
• ForeSee Medical, Inc.
• Genpact
• Kaiser Permanente
• Koninklijke Philips N.V.
• McKesson Corporation
• MVP Health Care
• Signify Health, Inc.
• UNITEDHEALTH GROUP
• Unlimited Technology Systems, LLC
   

Notizie sul settore dei servizi sanitari basati sul valore negli Stati Uniti:

• Nel settembre 2023, Walgreens e Pearl Health hanno avviato una collaborazione per ampliare l’assistenza basata sul valore con i fornitori di cure primarie a livello di comunità.
   
• Nell’aprile 2023, CVS Health, un’azienda farmaceutica, ha annunciato una collaborazione con Catholic Health, un’azienda sanitaria, e con Catholic Health Physician Partner's ACO. La collaborazione mirava a migliorare l’assistenza basata sul valore e l’accesso alle cure per i beneficiari di Medicare in tutta la rete Catholic Health Physician Network nello Stato di New York, negli Stati Uniti.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato statunitense dei servizi sanitari basati sul valore include un’analisi approfondita del settore con stime e previsioni dei ricavi, in milioni di dollari statunitensi, dal 2021 al 2032 per i seguenti segmenti:

Mercato per modello

• Organizzazione di assistenza responsabile
• Casa medica incentrata sul paziente
• Pagamento basato sulle prestazioni
• Pagamenti forfettari
• Risparmi condivisi

Mercato per modalità di implementazione

• Cloud
• In sede

Mercato per utente finale

• Fornitori
• Pagatori

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree:

• Centro-nord orientale
• Centro-sud occidentale
• Atlantico meridionale
• Nord-est
• Centro-sud orientale
• Centro-nord occidentale
• Pacifico centrale
• Stati montani