US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen Größe und Anteil 2024-2032

Marktgröße des US-amerikanischen Marktes für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen

Der US-amerikanische Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen wurde 2023 auf 3,6 Billionen US-Dollar bewertet und dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Der Markt verzeichnet ein deutliches Wachstum, das durch den Wandel hin zu besseren Behandlungsergebnissen bei gleichzeitiger Senkung der Gesundheitskosten angetrieben wird. Einer der wichtigsten Trends ist der Einsatz fortschrittlicher Gesundheitstechnologien wie Telemedizin, elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) und Datenanalysen, die ein besseres Patientenmanagement und eine koordinierte Versorgung ermöglichen.
 

Ein weiterer bedeutender Trend ist die zunehmende Ausrichtung auf patientenzentrierte Versorgungsmodelle. Initiativen wie patientenberichtete Ergebnismessungen (PROMs) gewinnen an Bedeutung und ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, Behandlungen auf Grundlage des Feedbacks und der Präferenzen der Patienten anzupassen. So haben beispielsweise die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) in den USA maßgeblich dazu beigetragen, die wertorientierte Versorgung durch Programme wie das Medicare Shared Savings Program (MSSP) und das Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP) zu fördern. Diese Programme schaffen Anreize für Gesundheitsdienstleister, Wiederaufnahmen zu reduzieren und die Versorgungsqualität zu verbessern.
 

Darüber hinaus wird dem populationsbezogenen Gesundheitsmanagement zunehmend Bedeutung beigemessen. Dabei konzentrieren sich Gesundheitsdienstleister auf die Prävention und die Behandlung chronischer Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen. Einer in Health Affairs veröffentlichten Studie zufolge haben wertorientierte Versorgungsmodelle zu einem Rückgang der Krankenhausaufenthalte um 5,6 % und der Besuche in Notaufnahmen um 9 % geführt. Dies unterstreicht ihren Beitrag zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse.
 

Wertorientierte Gesundheitsversorgung ist ein Versorgungsmodell, bei dem Gesundheitsdienstleister, darunter Krankenhäuser und Ärzte, auf Grundlage der Behandlungsergebnisse ihrer Patienten vergütet werden. Im Mittelpunkt steht die Qualität der erbrachten Versorgung: Anbieter werden für Effizienz und Wirksamkeit statt für das Volumen der erbrachten Leistungen belohnt.
 

Trends im US-amerikanischen Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen

Steigende Gesundheitskosten sind ein wichtiger Wachstumstreiber für die US-amerikanische Branche der wertorientierten Gesundheitsdienstleistungen, da die Marktteilnehmer nach nachhaltigen Lösungen suchen, um die Ausgaben zu steuern und gleichzeitig die Patientenversorgung zu verbessern. Die Gesundheitsausgaben in den USA beliefen sich 2021 auf etwa 4,3 Billionen US-Dollar und entsprachen damit 18,8 % des Bruttoinlandsprodukts des Landes, so die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Dieser Kostenanstieg verdeutlicht den dringenden Bedarf an effizienteren Versorgungsmodellen und beschleunigt den Wandel von der Vergütung pro Leistung hin zur wertorientierten Versorgung.
 

• Die wertorientierte Gesundheitsversorgung zielt darauf ab, die Ausgaben zu senken, indem sie Qualität statt Quantität in den Mittelpunkt stellt und Prävention, das Management chronischer Erkrankungen sowie patientenzentrierte Ansätze fördert. So berichtete beispielsweise das Medicare Shared Savings Program (MSSP), ein Eckpfeiler der wertorientierten Versorgung, dass Accountable Care Organizations (ACOs) Medicare im Jahr 2021 Nettoeinsparungen von insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar ermöglichten. Das Programm schafft Anreize für ACOs, Qualitäts- und Kostenziele zu erreichen, und veranschaulicht das Potenzial wertorientierter Modelle, den Anstieg der Gesundheitskosten einzudämmen.
   
• Auch Telemedizin und die Fernüberwachung von Patienten haben sich als kostensparende Maßnahmen im Rahmen der wertorientierten Versorgung etabliert. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die Einführung dieser Technologien; die Zahl der Telemedizin-Besuche stieg um das 63-Fache. Diese Technologien ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Patienten und rechtzeitige Interventionen. Dadurch gehen die Krankenhauseinweisungen und Notaufnahmebesuche zurück, was die Gesundheitskosten insgesamt senkt.
   
• Darüber hinaus spielen Datenanalyse und künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle im Bereich der wertorientierten Versorgung. Durch die Nutzung großer Datenmengen können Gesundheitsdienstleister Patienten mit hohem Risiko identifizieren, den Krankheitsverlauf vorhersagen und Behandlungspläne individuell anpassen. So zeigte eine 2021 in Health Affairs veröffentlichte Studie, dass prädiktive Analysen die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Patienten mit chronischen Erkrankungen um 15 % senkten und dadurch erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichten.
   
• Der Anstieg der Gesundheitskosten hat Kostenträger und Leistungserbringer dazu veranlasst, wertorientierte Versorgungsmodelle als praktikable Lösung zu nutzen. Durch den Fokus auf ergebnisorientierte Verfahren und den Einsatz technologischer Innovationen soll die wertorientierte Gesundheitsversorgung eine hochwertige Versorgung bei gleichzeitiger Kosteneindämmung ermöglichen und so ein nachhaltigeres, patientenzentriertes Gesundheitssystem in den USA gewährleisten. Im Zuge ihrer Weiterentwicklung dürften diese Modelle eine zunehmend wichtige Rolle bei der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen des US-amerikanischen Gesundheitssystems spielen.

Marktanalyse für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen in den USA

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Der US-Markt ist nach Modellen in Accountable-Care-Organisationen, patientenzentrierte medizinische Versorgungszentren, gebündelte Zahlungen, leistungsorientierte Vergütung und gemeinsame Einsparungen unterteilt. Das Segment der Accountable-Care-Organisationen dominiert den Markt und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 1,3 Billionen US-Dollar.
 

• Ein wichtiger Trend ist die zunehmende Einführung und Verbreitung von ACOs in den USA, unterstützt durch Bundesinitiativen wie das Medicare-Programm für gemeinsame Einsparungen (Medicare Shared Savings Program, MSSP). Für 2023 meldete das MSSP, dass ACOs Medicare Nettoeinsparungen von insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar erzielten, was ihren Beitrag zur Kostensenkung verdeutlicht. Darüber hinaus wird zunehmend auf den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen und IT-Systeme im Gesundheitswesen gesetzt, um die Versorgungskoordination und die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern. So werden beispielsweise prädiktive Analysen und künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Hochrisikopatienten zu identifizieren und Maßnahmen gezielt auf sie abzustimmen. Dies führt zu einer stärker personalisierten und effizienteren Versorgung.
   
• Ein weiterer bedeutender Trend ist die Entwicklung hin zu anspruchsvolleren wertorientierten Vergütungsmodellen. ACOs beteiligen sich zunehmend an Vereinbarungen mit Verlustrisiko, bei denen sie finanziell für etwaige Verluste verantwortlich sind und nicht nur an gemeinsamen Einsparungen beteiligt werden. Dieser Trend fördert eine noch höhere Effizienz und ein stärkeres Engagement für eine hochwertige Versorgung. Die Blue Cross Blue Shield Association berichtete, dass ACOs mit Verträgen, die ein Verlustrisiko umfassen, ihre Gesundheitsausgaben im Vergleich zu ACOs mit Vereinbarungen, die ausschließlich eine Beteiligung an Einsparungen vorsehen, um 6 % senkten.
   

Der US-amerikanische Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen unterteilt sich nach Bereitstellungsmodell in Cloud- und On-Premises-Lösungen. Das Cloud-Segment dominierte den Markt 2023 mit einem Umsatz von rund 2 Billionen US-Dollar.
 

• Die zunehmende Einführung cloudbasierter Lösungen ist auf ihre Kosteneffizienz und Flexibilität zurückzuführen. Cloud-Plattformen machen eine umfangreiche On-Premises-Infrastruktur überflüssig, senken die Investitionsausgaben und ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, ihre Ressourcen bedarfsgerecht zu skalieren.
   
• Ein weiterer Trend ist die Integration fortschrittlicher Analysen und künstlicher Intelligenz (KI) in Cloud-Plattformen, die ein verbessertes Datenmanagement und fundiertere klinische Entscheidungen ermöglicht. So können cloudbasierte Analysen beispielsweise große Mengen an Patientendaten zusammenführen und auswerten, um Trends zu erkennen, Behandlungsergebnisse vorherzusagen und Behandlungspläne zu personalisieren.
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• Sicherheit und Compliance sind ebenfalls wichtige Trends im Cloud-Segment. Angesichts strenger Vorschriften wie HIPAA in den USA verstärken Cloud-Anbieter ihre Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Patientendaten zu schützen. Cloud-Dienste bieten inzwischen fortschrittliche Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und regelmäßige Compliance-Prüfungen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und so das Vertrauen der Gesundheitsdienstleister zu gewinnen.
   

Der US-amerikanische Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen unterteilt sich nach Endnutzer in Leistungserbringer und Kostenträger. Das Segment der Leistungserbringer dominierte den Markt 2023 und dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % rasch wachsen.
 

• Ein wichtiger Trend ist die zunehmende Einführung wertorientierter Versorgungsmodelle durch Krankenhäuser und Arztgruppen, bei denen die Behandlungsergebnisse und die Koordination der Versorgung im Mittelpunkt stehen. So berichteten die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), dass Ende 2023 mehr als 50 % der Medicare-Leistungsempfänger in wertorientierte Versorgungsprogramme eingeschrieben waren. Dies spiegelt einen deutlichen Wandel hin zu leistungsabhängigen Vergütungsmodellen wider.
   
• Gesundheitsdienstleister setzen zudem zunehmend auf Technologien, um die Versorgung zu verbessern und bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Durch die Integration von elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) und Datenanalysen können Anbieter Gesundheitskennzahlen von Patienten besser erfassen, chronische Erkrankungen behandeln und unnötige Krankenhausaufenthalte reduzieren.
   
• Ein weiterer wichtiger Trend ist die stärkere Ausrichtung der Versorgung auf die Patienten. Gesundheitsdienstleister führen umfassende Versorgungsmanagementprogramme ein, um den Bedürfnissen von Hochrisikopatienten gerecht zu werden. So hat beispielsweise die Nutzung von Fernüberwachung von Patienten und Telemedizin deutlich zugenommen. Dadurch können Anbieter kontinuierlich mit Patienten in Kontakt bleiben und die Notwendigkeit persönlicher Termine verringern.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Der Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen in East South-Central erzielte 2023 einen Umsatz von 877,3 Milliarden US-Dollar und dürfte im Analysezeitraum ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen.
 

• Die East-South-Central-Region, zu der Bundesstaaten wie Alabama, Kentucky, Mississippi und Tennessee gehören, dominierte den US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen. Maßgeblich dafür waren mehrere wichtige Trends und Initiativen. Ein wesentlicher Trend ist die konsequente Einführung wertorientierter Versorgungsmodelle in der Region, die sowohl durch bundesstaatliche Maßnahmen als auch durch Anreize der Bundesregierung vorangetrieben wird. So hat das Medicaid-Programm von Kentucky zunehmend auf wertorientierte Vergütungsstrukturen umgestellt. Die Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) des Bundesstaats setzen wertorientierte Verträge ein, um die Versorgungskoordination und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.
   
• Ein weiterer bedeutender Trend in der East-South-Central-Region ist das Wachstum integrierter Versorgungsnetzwerke und von Accountable Care Organizations (ACOs). In Tennessee wurden umfangreiche Investitionen in ACOs getätigt, die durch umfassendes Versorgungsmanagement die Koordination der Versorgung verbessern und Kosten senken sollen. 2023 erzielten die ACOs in Tennessee bei den Medicare-Ausgaben durchschnittliche Einsparungen von ~7 %. Dies belegt die Wirksamkeit dieser Modelle in der Region.
   
• Darüber hinaus liegt ein wachsender Schwerpunkt darauf, gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen und den Zugang zur Versorgung in ländlichen Gebieten zu verbessern. In der Region wurden vermehrt kommunale Gesundheitsprogramme und Partnerschaften ins Leben gerufen, die auf den Abbau von Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung abzielen. So hat Mississippi Initiativen gestartet, um den Zugang zu Präventionsleistungen und zur Behandlung chronischer Erkrankungen in unterversorgten Gemeinden zu verbessern.
   

Marktanteil am US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen

Unternehmen, die hauptsächlich in den USA tätig sind, haben ihre Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern ausgebaut. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Beteiligten, darunter Hersteller, Kostenträger und Gesundheitsdienstleister, bei Programmen, Lösungen und Initiativen zusammenzuarbeiten, die Patienten und Gesundheitssystemen zugutekommen.
 

Wertorientierte Partnerschaften tragen dazu bei, dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft Anreize mit dem größtmöglichen Nutzen zu bieten, indem sie sich auf die Verbesserung der Behandlungsergebnisse und die Gesamtkosten für die Gesellschaft konzentrieren. So erwarb Humana im Juni 2021 One Homecare Solutions (one home) von WayPoint Capital Partners, um die wertorientierte Versorgung im Bereich der häuslichen Gesundheitsversorgung zu verbessern.
 

Unternehmen im US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen

Zu den bedeutenden Marktteilnehmern der Branche gehören:

• Aetna Inc.
• Anthem Insurance Companies, Inc.
• Athena Healthcare
• Change Healthcare
• Curation Health
• ForeSee Medical, Inc.
• Genpact
• Kaiser Permanente
• Koninklijke Philips N.V.
• McKesson Corporation
• MVP Health Care
• Signify Health, Inc.
• UNITEDHEALTH GROUP
• Unlimited Technology Systems, LLC
   

Branchennachrichten zum US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen:

• Im September 2023 gingen Walgreens und Pearl Health eine Kooperation ein, um die wertorientierte Versorgung durch gemeindenahe Anbieter der Primärversorgung auszubauen.
   
• Im April 2023 gab CVS Health, ein Pharmaunternehmen, eine Zusammenarbeit mit Catholic Health, einem Gesundheitsunternehmen, und dem ACO von Catholic Health Physician Partner bekannt. Ziel der Zusammenarbeit war es, die wertorientierte Versorgung und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Medicare-Leistungsempfänger im gesamten Catholic Health Physician Network in New York, USA, zu verbessern.
   

Der Marktforschungsbericht zum US-Markt für wertorientierte Gesundheitsdienstleistungen bietet eine eingehende Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu den Umsätzen in Millionen US-Dollar für den Zeitraum von 2021 bis 2032 in den folgenden Segmenten:

Markt nach Modellen

• Organisation für koordinierte Versorgung
• Patientenzentriertes medizinisches Zuhause
• Leistungsabhängige Vergütung
• Pauschalzahlungen
• Gemeinsame Einsparungen

Markt nach Bereitstellungsmodus

• Cloud
• Vor Ort

Markt nach Endnutzung

• Leistungserbringer
• Kostenträger

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf folgende Regionen:

• Ost-Nord-Zentralregion
• West-Süd-Zentralregion
• Südatlantikregion
• Nordosten
• Ost-Süd-Zentralregion
• West-Nord-Zentralregion
• Pazifik-Zentralregion
• Gebirgsstaaten