Marché américain des services de santé fondés sur la valeur Taille et part 2024-2032

Taille du marché américain des services de santé fondés sur la valeur

Le marché américain des services de santé fondés sur la valeur était évalué à 3 600 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance significative, portée par l’évolution vers l’amélioration des résultats de santé des patients tout en réduisant les coûts des soins. L’une des principales tendances est l’adoption de technologies de santé avancées, telles que la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques (DME) et l’analyse des données, qui facilitent une meilleure prise en charge des patients et une meilleure coordination des soins.
 

Une autre tendance notable est l’importance croissante accordée aux modèles de soins centrés sur le patient. Des initiatives telles que les mesures des résultats rapportés par les patients (PROMs) gagnent du terrain et permettent aux prestataires de soins d’adapter les traitements en fonction des commentaires et des préférences des patients. Par exemple, les Centres des services Medicare et Medicaid (CMS) aux États-Unis ont joué un rôle déterminant dans la promotion des soins fondés sur la valeur, grâce à des programmes tels que le Medicare Shared Savings Program (MSSP) et le Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP). Ces programmes incitent les prestataires de soins à réduire les réhospitalisations et à améliorer la qualité des soins.
 

En outre, la gestion de la santé des populations fait l’objet d’une attention croissante : les prestataires de soins mettent l’accent sur la prévention et la prise en charge des maladies chroniques pour des populations de patients spécifiques. Selon une étude publiée par Health Affairs, les modèles de soins fondés sur la valeur ont entraîné une baisse de 5,6 % des hospitalisations et de 9 % des visites aux urgences, ce qui souligne leur impact sur l’amélioration des résultats de santé des patients.
 

Les services de santé fondés sur la valeur constituent un modèle de prestation de soins dans lequel les prestataires, notamment les hôpitaux et les médecins, sont rémunérés en fonction des résultats de santé des patients. Cette approche privilégie la qualité des soins fournis et récompense les prestataires pour leur efficience et leur efficacité, plutôt que pour le volume de services délivrés.
 

Tendances du marché américain des services de santé fondés sur la valeur

La hausse des coûts des soins de santé est un moteur important du secteur américain des services de santé fondés sur la valeur, les parties prenantes recherchant des solutions durables pour maîtriser les dépenses tout en améliorant la prise en charge des patients. En 2021, les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint environ 4 300 milliards de dollars américains, soit 18,8 % du PIB du pays, selon les Centres des services Medicare et Medicaid (CMS). Cette flambée des coûts souligne l’urgence de mettre en place des modèles de prestation de soins plus efficients et accélère le passage du paiement à l’acte aux soins fondés sur la valeur.
 

• Les soins de santé fondés sur la valeur visent à réduire les dépenses en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, en encourageant les soins préventifs, la prise en charge des maladies chroniques et les approches centrées sur le patient. Par exemple, le Medicare Shared Savings Program (MSSP), pilier des soins fondés sur la valeur, a indiqué que les organisations de soins responsables (ACO) avaient généré des économies nettes totales de 1,9 milliard de dollars pour Medicare en 2021. Ce programme incite les ACO à respecter des critères de qualité et de coût, illustrant le potentiel des modèles fondés sur la valeur pour freiner la hausse des coûts des soins de santé.
   
• La télésanté et le suivi des patients à distance ont également gagné du terrain en tant que mesures de réduction des coûts dans le cadre des soins fondés sur la valeur. La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption de ces technologies, les consultations de télésanté ayant été multipliées par 63. Ces technologies permettent un suivi continu des patients et des interventions rapides, réduisant les hospitalisations et les passages aux urgences, et, par conséquent, les coûts globaux des soins de santé.
   
• En outre, l’analyse des données et l’intelligence artificielle (IA) jouent un rôle essentiel dans le domaine des soins fondés sur la valeur. En exploitant les mégadonnées, les prestataires de soins de santé peuvent repérer les patients à haut risque, prévoir l’évolution des maladies et personnaliser les plans de traitement. Par exemple, une étude publiée dans Health Affairs en 2021 a souligné que l’analyse prédictive avait réduit de 15 % les hospitalisations de patients atteints de maladies chroniques, générant ainsi des économies substantielles.
   
• La hausse des coûts des soins de santé a incité les organismes payeurs et les prestataires à adopter des modèles de soins fondés sur la valeur comme solution viable. En privilégiant des pratiques axées sur les résultats et en tirant parti des avancées technologiques, les soins de santé fondés sur la valeur visent à fournir des soins de qualité tout en maîtrisant les coûts, afin de garantir un système de santé américain plus durable et centré sur le patient. À mesure que ces modèles évoluent, ils devraient jouer un rôle de plus en plus important pour relever les défis financiers auxquels est confronté le système de santé américain.

Analyse du marché américain des services de soins de santé fondés sur la valeur

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché américain se divise, selon les modèles, en organisations de soins responsables, maisons médicales centrées sur le patient, paiements groupés, rémunération à la performance et partage des économies. Le segment des organisations de soins responsables domine le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 1,3 billion de dollars américains en 2023.
 

• Une tendance majeure est l’adoption et le développement croissants des ACO aux États-Unis, soutenus par des initiatives fédérales telles que le Medicare Shared Savings Program (MSSP). En 2023, le MSSP a indiqué que les ACO avaient généré des économies nettes totales de 1,9 milliard de dollars pour Medicare, mettant en évidence leur contribution à la réduction des coûts. On observe également une importance croissante accordée à l’utilisation de systèmes avancés d’analyse des données et de technologies de l’information en santé pour améliorer la coordination des soins et les résultats pour les patients. Par exemple, l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle (IA) sont utilisées pour identifier les patients à haut risque et adapter les interventions, ce qui permet de proposer des soins plus personnalisés et plus efficaces.
   
• Une autre tendance importante est l’évolution vers des modèles de contrats fondés sur la valeur plus sophistiqués. Les ACO adoptent de plus en plus des accords comportant un risque à la baisse, dans le cadre desquels ils sont financièrement responsables des pertes éventuelles, et pas seulement des économies partagées. Cette tendance favorise une efficacité accrue et un engagement renforcé en faveur de soins de grande qualité. La Blue Cross Blue Shield Association a indiqué que les ACO participant à des contrats comportant un risque à la baisse avaient enregistré une réduction de 6 % des dépenses de santé par rapport à ceux bénéficiant uniquement d’accords comportant un risque à la hausse.
   

Le marché américain des services de santé fondés sur la valeur, selon le mode de déploiement, se répartit en deux segments : le cloud et les solutions sur site. Le segment du cloud a dominé le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 2 000 milliards de dollars américains en 2023.
 

• L’adoption croissante des solutions cloud s’explique par leur rentabilité et leur flexibilité. Les plateformes cloud éliminent la nécessité de disposer d’une vaste infrastructure sur site, réduisant ainsi les dépenses d’investissement et permettant aux prestataires de soins de santé d’adapter leurs ressources à la demande.
   
• Une autre tendance est l’intégration de l’analyse avancée des données et de l’intelligence artificielle (IA) aux plateformes cloud, ce qui facilite l’amélioration de la gestion des données et de la prise de décision clinique. Par exemple, les outils d’analyse basés sur le cloud peuvent regrouper et analyser de grands volumes de données sur les patients afin de dégager des tendances, de prévoir les résultats et de personnaliser les plans de traitement.
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• La sécurité et la conformité constituent également des tendances importantes dans le segment du cloud. Face à des réglementations strictes telles que la HIPAA aux États-Unis, les fournisseurs de services cloud renforcent leurs mesures de sécurité afin de protéger les données sensibles des patients. Les services cloud proposent désormais un chiffrement avancé, des contrôles d’accès et des audits de conformité réguliers pour satisfaire aux exigences réglementaires et gagner ainsi la confiance des prestataires de soins de santé.
   

Le marché américain des services de santé fondés sur la valeur, selon l’utilisateur final, se répartit en deux segments : les prestataires et les organismes payeurs. Le segment des prestataires a dominé le marché en 2023 et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %.
 

• L’une des principales tendances est l’adoption croissante de modèles de soins fondés sur la valeur par les hôpitaux et les groupes de médecins, qui mettent l’accent sur les résultats pour les patients et la coordination des soins. Par exemple, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont indiqué qu’à la fin de 2023, plus de 50 % des bénéficiaires de Medicare étaient inscrits à des programmes de soins fondés sur la valeur, ce qui témoigne d’une évolution importante vers des modèles de remboursement fondés sur la performance.
   
• Les prestataires de soins de santé recourent également de plus en plus à la technologie pour améliorer la prestation des soins et les résultats pour les patients. L’intégration des dossiers médicaux électroniques (DME) et de l’analyse des données permet aux prestataires de mieux suivre les indicateurs de santé des patients, de prendre en charge les maladies chroniques et de réduire les hospitalisations évitables.
   
• Une autre tendance majeure est l’attention portée aux soins centrés sur le patient : les prestataires mettent en place des programmes complets de gestion des soins pour répondre aux besoins des patients à haut risque. Par exemple, le recours à la surveillance à distance des patients et aux services de télésanté a fortement augmenté, permettant aux prestataires de maintenir un contact continu avec les patients et de réduire le besoin de consultations en personne.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des services de santé fondés sur la valeur dans la région Centre-Sud-Est a généré 877,3 milliards de dollars américains de revenus en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période d’analyse.
 

• La région Centre-Sud-Est, qui comprend notamment l’Alabama, le Kentucky, le Mississippi et le Tennessee, dominait le marché américain des services de santé fondés sur la valeur, sous l’effet de plusieurs tendances et initiatives majeures. L’une des principales tendances est l’adoption résolue de modèles de soins fondés sur la valeur dans la région, portée à la fois par les politiques des États et par les incitations fédérales. Par exemple, le programme Medicaid du Kentucky s’est progressivement orienté vers des structures de paiement fondées sur la valeur, les organismes de soins gérés Medicaid (MCO) de l’État mettant en œuvre des contrats de ce type afin d’améliorer la coordination des soins et les résultats.
   
• Une autre tendance importante dans la région Centre-Sud-Est est le développement des réseaux de soins intégrés et des organisations de soins responsables (ACOs). Le Tennessee a réalisé des investissements substantiels dans les ACO, qui visent à améliorer la coordination des soins et à réduire les coûts grâce à une gestion complète des soins. En 2023, les ACO du Tennessee ont réalisé en moyenne environ 7 % d’économies sur les dépenses de Medicare, démontrant l’efficacité de ces modèles dans la région.
   
• Par ailleurs, l’accent est de plus en plus mis sur la lutte contre les disparités en matière de santé et l’amélioration de l’accès aux soins dans les zones rurales. La région a vu se multiplier les programmes de santé communautaire et les partenariats visant à réduire les inégalités en matière de soins de santé. Par exemple, le Mississippi a lancé des initiatives pour améliorer l’accès aux soins préventifs et à la prise en charge des maladies chroniques dans les communautés mal desservies.
   

Part de marché du marché des services de santé fondés sur la valeur aux États-Unis

Les entreprises principalement présentes aux États-Unis ont développé leurs partenariats avec les prestataires, car ceux-ci permettent à des partenaires tels que les fabricants, les organismes payeurs et les organisations de prestataires de collaborer à des programmes, des solutions et des initiatives qui profitent aux patients et aux systèmes de santé.
 

Les partenariats fondés sur la valeur contribuent à offrir au système de santé et à la société les incitations les plus avantageuses, en mettant l’accent sur l’amélioration des résultats pour les patients et la réduction des dépenses totales pour la société. Par exemple, en juin 2021, Humana a acquis One Homecare Solutions (one home) auprès de WayPoint Capital Partners afin d’améliorer les soins fondés sur la valeur dans les services de santé à domicile.
 

Entreprises du marché des services de santé fondés sur la valeur aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs du secteur figurent :

• Aetna Inc.
• Anthem Insurance Companies, Inc.
• Athena Healthcare
• Change Healthcare
• Curation Health
• ForeSee Medical, Inc.
• Genpact
• Kaiser Permanente
• Koninklijke Philips N.V.
• McKesson Corporation
• MVP Health Care
• Signify Health, Inc.
• UNITEDHEALTH GROUP
• Unlimited Technology Systems, LLC
   

Actualités du secteur des services de santé fondés sur la valeur aux États-Unis :

• En septembre 2023, Walgreens et Pearl Health ont conclu un partenariat afin de développer les soins fondés sur la valeur avec des prestataires de soins primaires en milieu communautaire.
   
• En avril 2023, CVS Health, une entreprise pharmaceutique, a annoncé une collaboration avec Catholic Health, une entreprise de santé, et l’ACO de Catholic Health Physician Partner. Cette collaboration visait à améliorer les soins fondés sur la valeur et l’accès aux soins de santé pour les bénéficiaires de Medicare au sein du réseau Catholic Health Physician Network, à New York, aux États-Unis.
   

Le rapport d’étude de marché sur les services de santé fondés sur la valeur aux États-Unis présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions des revenus, en millions de dollars américains, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par modèle

• Organisation de soins responsable
• Modèle de soins médicaux centré sur le patient
• Rémunération à la performance
• Paiements groupés
• Économies partagées

Marché, par mode de déploiement

• Cloud
• Sur site

Marché, par utilisation finale

• Prestataires
• Payeurs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Centre-nord-est
• Centre-sud-ouest
• Atlantique Sud
• Nord-Est
• Centre-sud-est
• Centre-nord-ouest
• Centre du Pacifique
• États montagneux