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동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

보고서 ID: GMI15557
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 규모

동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 규모는 2025년 44억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 48억 미국 달러에서 2035년 111억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이는 9.6%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. 이 수치는 GMI의 독점적인 Pre-ME 추정치입니다. 잠재 시장에는 한국산 뷰티 제품, 한국 브랜드의 소매 활동, K-뷰티 브랜드를 지원하는 OEM/ODM 공급, 동남아시아 전역의 한국식 미용 서비스가 포함됩니다.

동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 주요 내용

2025년 시장 규모
44억 미국 달러
2026년 시장 규모
48억 미국 달러
2035년 예상 시장 규모
111억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2026~2035년)
9.6%
지역별 우세
최대 시장
태국
가장 빠르게 성장하는 지역
베트남
주요 기업
  • 시장 선도 기업: Amorepacific Corporation은 2025년 시장 점유율 14% 초과로 시장을 선도했습니다.

  • 주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Amorepacific Corporation, LG Household & Health Care, COSRX, Dr. Jart+, MISSHA이며, 이들 기업의 2025년 합산 시장 점유율은 43%였습니다.

이 지역의 시장 기회는 한국 화장품에 대한 국제적 수요 확대에 기반합니다. 한국의 화장품 수출액은 2025년 114억3,000만 미국 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 전년 대비 12.3% 증가했습니다. 수출 대상 국가는 2024년 172개국에서 2025년 202개국으로 늘어났습니다.[1] 동남아시아는 이러한 수출 모멘텀의 혜택을 받고 있습니다. 현지 마켓플레이스, 전문 소매업체, 소셜 커머스 채널이 한국 제품 출시부터 현지 소비자의 제품 발견까지 이어지는 경로를 단축하기 때문입니다.

이 지역의 성장은 균일하게 나타나지 않습니다. 태국은 확립된 K-뷰티 소매 생태계와 높은 마켓플레이스 활동을 바탕으로 가장 큰 국가별 시장의 지위를 유지하고 있습니다. 반면 베트남은 상대적으로 작은 시장 기반, 확대되는 한국 뷰티 유통망, 높아지는 온라인·오프라인 통합을 바탕으로 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 인도네시아는 상당한 시장 규모와 많은 젊은 소비자층을 보유하고 있지만, 할랄 및 제품 신고 요건으로 인해 규제 대응 비용이 높아집니다. 싱가포르는 인구 규모가 작음에도 프리미엄 소비 성향, 규제 투명성, 지역 내 출시 및 서비스 허브로서의 역할을 바탕으로 상업적으로 중요한 시장으로 남아 있습니다.

GMI 분석가의 견해

시장 확대는 한국 뷰티의 새로움보다는 브랜드가 문화적 인지도를 반복 가능한 현지 유통으로 전환하는 역량에 달려 있습니다. 한국 화장품 수출은 제조업체와 브랜드가 국제적 도달 범위를 확대했음을 보여주지만, 동남아시아에서의 성과는 현지 신고, 해당되는 경우의 할랄 규정 준수, 제품 구성 조정, 마켓플레이스와 오프라인 소매점의 신뢰도 높은 조합 등 국가별 실행력에 의해 결정될 것입니다. 따라서 성장 전망은 아세안을 단일한 규제 시장이나 소비자 시장으로 간주하지 않으면서도 빠른 제품 주기를 유지할 수 있는 기업에 유리합니다.

주요 성장 요인

성장 요인(~) CAGR 전망에 미치는 영향(%)지리적 관련성영향 기간
한국 대중문화의 영향+1.2%동남아시아(특히 태국, 인도네시아, 필리핀, 베트남)단기(≤ 2년)
온라인 마켓플레이스 및 전자상거래의 빠른 성장+0.9%동남아시아(전 국가)중기(2~4년)
유통 채널 및 현지 소매점 입지 확대+0.6%동남아시아(특히 태국, 싱가포르, 인도네시아)중기(2~4년)

한국 대중문화는 여전히 중요한 고객 유입 경로이며, 특히 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남의 젊은 소비자층에서 그 영향이 두드러집니다. 인도네시아 Z세대 소비자를 대상으로 한 연구에서는 K-팝과 K-드라마의 미학이 K-뷰티의 수용과 구매 의도에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.[2]이러한 효과가 상업적으로 중요한 이유는 엔터테인먼트 중심의 발견 경로가 일반적으로 소비자를 시각적으로 보여 주기 쉬운 제품으로 유도하기 때문입니다. 여기에는 선스크린, 립 제품, 세럼, 숏폼 콘텐츠로 설명할 수 있는 피부 준비 루틴 등이 포함됩니다.

디지털 마켓플레이스는 아시아 전역에서 한국 뷰티 제품의 출시와 판매를 더욱 용이하게 했습니다. Shopee Korea는 2024년 1~7월 태국에서 K-뷰티 주문량이 191% 증가했으며, 스킨케어 주문량은 278%, 메이크업 주문량은 356% 증가했다고 보고했습니다.[3] 이 채널은 지리적 도달 범위를 확대하는 데 그치지 않습니다. 검색 순위, 라이브 스트리밍, 공식 스토어, 묶음 프로모션을 통해 브랜드가 광범위한 오프라인 유통에 나서기 전에 제품과 시장의 적합성을 신속하게 검증할 수 있습니다.

유통 투자가 확대되면서 시장은 국경 간 판매에서 현지 지원을 기반으로 한 제품 공급으로 점차 전환되고 있습니다. Cosmax는 2024년 3월 태국 방플리 지역에 신규 공장 건설을 시작했으며, 2026년 9월까지 연간 2억3,000만 개의 생산 용량을 확보할 계획입니다. 이는 태국 내 기존 생산 용량의 3배에 해당합니다. 필리핀에서는 Dear Klairs가 21개 매장에서 출발해 2025년 Watsons 및 SM Beauty 매장 151곳으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 투자는 제품 재입고의 안정성과 현지 소매점 가시성을 높이지만, 오프라인 확장으로 인해 재고 및 소매업체 성과에 대한 의무가 발생하므로 판매 소진 관리의 중요성도 커집니다. 이는 순수한 마켓플레이스 판매에서는 상대적으로 덜 중요한 요소입니다.

주요 제약 요인

제약 요인(~) CAGR 전망에 미치는 영향(%)지리적 관련성영향 기간
치열한 경쟁과 시장 포화-0.5%동남아시아(모든 국가)단기~중기(1~3년)
규제 차이와 복잡한 규정 준수-0.3%동남아시아(특히 인도네시아, 말레이시아, 필리핀)중기(2~4년)

경쟁은 카테고리 성장이 한국 브랜드의 지속적인 시장 점유율 확대로 이어지는 정도를 제한합니다. 마켓플레이스 스킨케어 데이터에 따르면 COSRX와 SKIN1004 같은 한국 브랜드가 일부 트리트먼트 카테고리를 선도하는 반면, 일본의 Senka는 동남아시아에서 플랫폼 전체 판매를 주도하고 있습니다. 이는 제형 관련 설명, 제품 효능, 반복 사용 행동이 명확한 영역에서 K-뷰티의 경쟁력이 가장 견고하게 방어될 수 있음을 시사합니다. 모든 대중적인 스킨케어 카테고리에서 동일한 경쟁력을 갖는다는 의미는 아닙니다.

이러한 압박은 기업 실적에서도 확인됩니다. LG Household & Health Care의 뷰티 부문은 2024년 매출 2조3,500억 원을 기록해 전년 대비 16.5% 감소했으며, 유통 채널 재편과 어려운 경쟁 환경 속에서 976억 원의 영업손실을 기록했습니다. 이 실적이 동남아시아 시장을 직접적으로 대변하는 것은 아니지만, 현지 경쟁업체, 서구 더모코스메틱 브랜드, 일본 브랜드, 중국 신규 진입 기업이 동일한 소비 상황을 두고 경쟁하는 가운데 기존 여행 소매 및 광범위한 브랜드 유통에 의존할 때 발생할 수 있는 위험을 보여 줍니다.

규제 차이는 운영상의 마찰을 키웁니다. 인도네시아는 BPOM을 통한 화장품 신고를 요구하며, 2026년 10월 17일부터는 할랄 인증 요건이 원료, 제조 공정, 포장 및 보관까지 확대됩니다. 말레이시아는 제품의 수입, 마케팅 또는 유통에 앞서 NPRA의 QUEST3+ 시스템을 통한 신고를 요구합니다. 필리핀 역시 FDA Circular No. 2025-002에 따라 일부 ASEAN 화장품 지침 개정안과의 차이를 유지하고 있습니다. 이러한 차이로 인해 단일 서류, 포장 디자인, 표시·광고 문구 패키지 또는 출시 일정만으로는 지역 규모의 사업을 추진하기가 더욱 어려워집니다.

GMI 애널리스트 견해

문화적 수요와 디지털 접근성은 소비자 확보 장벽을 낮출 수 있지만, 시장 관련성을 유지하는 비용까지 줄여주지는 않습니다. 가장 강력한 경쟁 지위는 브랜드가 제품의 신뢰도와 눈에 보이는 교육 콘텐츠, 리뷰 및 반복 구매를 결합할 수 있는 효능 중심 부문에서 나타날 가능성이 높습니다. 동시에 규제의 파편화는 규정 준수를 경쟁 역량으로 전환합니다. 현지 규제 업무, 추적 가능한 원료 및 유연한 라벨링 역량을 갖춘 기업은 여러 아세안 시장을 하나의 표준화된 전략으로 공략하려는 브랜드보다 더욱 안정적으로 제품을 출시할 수 있습니다.

동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 부문별 분석

제품 유형별

스킨케어 시장 규모는 2025년 14억 미국 달러로, 전체 시장의 약 31.4%를 차지했으며 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.9%로 확대될 전망입니다. 이러한 규모는 루틴, 집중 기능성 성분, 수분 공급, 피부 장벽 관리 및 제품 레이어링을 중시하는 K-뷰티의 특성을 반영합니다. 온라인 마켓플레이스 자료도 이러한 방향성을 뒷받침합니다. 2025년 동남아시아 온라인 스킨케어 시장에서 트리트먼트 및 기능성 케어 제품은 약 47%를 차지했으며, 해당 부문에서 한국 브랜드가 강세를 보였습니다.[4] 스킨케어의 강점은 구조적입니다. 소비자는 리뷰와 루틴을 통해 지속적인 효능을 확인할 수 있어, 유행 중심의 제품 출시를 넘어 재구매를 뒷받침하기 때문입니다.

메이크업 시장은 2025년 10억 미국 달러의 매출을 기록했으며 연평균성장률(CAGR) 9.3%로 성장할 전망입니다. 한국식 색조 화장품의 미학과 소셜 콘텐츠가 성장을 뒷받침하고 있지만, 메이크업은 일상적인 스킨케어보다 색상 현지화, 계절별 제품 구성 및 보충 구매의 확실성 측면에서 더 큰 과제에 직면해 있습니다. 바디케어 시장 규모는 2025년 8억 미국 달러에 이르렀으며 연평균성장률(CAGR) 10.1%를 기록할 전망입니다. 헤어케어 시장은 6억 미국 달러 규모로 평가되며 10.3%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. COSRX가 2025년 8월 Peptide-132 Ultra Perfect Hair Bonding Trio를 출시한 사례는 기존 스킨케어 브랜드가 모발 손상 복구 및 두피 인접 루틴으로 사업 영역을 확장하고 있음을 보여줍니다.[5] 헤어케어의 성장 잠재력은 브랜드가 스킨케어 방식의 효능 주장을 현지 기후, 세정 빈도 및 손상 우려에 적합한 형태로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다.

성별별

여성 소비자는 2025년 29억7,000만 미국 달러, 즉 시장 가치의 67.4%를 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 여성의 뷰티 소비에서 스킨케어 및 메이크업 루틴이 확고한 역할을 차지하고 있다는 점과 한국 엔터테인먼트와 뷰티 이상 간의 강한 문화적 연계성에 힘입고 있습니다. 인도네시아 연구에 따르면 여성 Z세대 소비자는 남성 소비자보다 K-뷰티 도입률과 구매 의향이 높은 것으로 나타났습니다.

남성 소비자는 2025년 14억4,000만 미국 달러, 즉 약 32.6%를 차지했습니다. 이 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다. 남성 부문의 기회는 세정, 유분 조절, 자외선 차단, 두피 관리 및 간소화된 트리트먼트 루틴 등 실용적 필요를 중심으로 제품을 포지셔닝하는 데 있습니다. 남성 스킨케어는 2025년 주요 전자상거래 플랫폼에서 지역 전체 기준 100%를 초과해, 인도네시아에서는 약 200% 성장했습니다. 이러한 성장을 차별성이 없는 남성용 부문의 증거로 해석해서는 안 됩니다. 오히려 전통적으로 여성 중심적인 뷰티 메시지에만 의존하지 않고 루틴 단계를 간소화하며 기능적 이점을 전달하는 브랜드에 유리하게 작용합니다.

유통 채널별

오프라인 채널은 2025년 시장 규모의 약 53.0%에 해당하는 23억4,000만 미국 달러를 차지했으며, 10.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 실제 매장은 제품 체험, 색상 매칭, 직원 추천, 즉각적인 재구매, 위조품 우려가 있는 카테고리에서의 신뢰성 확보에 여전히 중요합니다. 태국에서는 Watsons, Boots, Eve and Boy, Central, The Mall Group이 K-뷰티 제품 물량 유통의 상당 부분을 차지하고 있습니다. Watsons, SM Beauty, Guardian 및 백화점 유통 형식을 통한 한국 브랜드의 확장은 매장 입점이 마켓플레이스 이용률이 높은 소비자 외의 고객에게 도달하는 데 여전히 핵심적임을 보여줍니다.

온라인 판매는 2025년에 20억7,000만 미국 달러, 약 47.0%를 차지했으며, 9.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 디지털 채널은 신제품 출시, 틈새 제형, 크리에이터 주도의 구매 전환에 특히 효과적이지만, 플랫폼 의존도가 높아지면 프로모션 경쟁 심화와 유료 노출로 인해 마진이 축소될 수 있습니다. 따라서 가장 탄력적인 시장 진출 모델은 점차 옴니채널 방식으로 전환되고 있습니다. 마켓플레이스 트래픽은 제품 발견과 리뷰 축적을 촉진하고, 공인 오프라인 유통은 제품 체험, 서비스 및 반복 구매를 뒷받침합니다.

GMI 애널리스트 견해

부문별 성장은 경쟁의 초점을 한국 뷰티 제품이 소비자의 관심을 끌 수 있는지 여부에서 소비자를 어느 지점에서 유지할 수 있는지로 이동시키고 있습니다. 스킨케어는 기능성 주장, 루틴 기반 사용, 교육이 반복 수요를 강화하기 때문에 여전히 핵심 수익원으로 자리 잡고 있습니다. 헤어케어와 바디케어의 빠른 성장은 인접 시장으로의 확장 기회를 열어주지만, 이 카테고리에 진입하는 브랜드는 단순히 스킨케어 브랜드명을 확장하는 데 그치지 않고 카테고리별 신뢰성을 구축해야 합니다. 오프라인 시장의 주도권도 여전히 중요합니다. 마켓플레이스에서 제품을 발견하는 경로가 강력하더라도, 브랜드가 프리미엄 포지셔닝을 검증하고 정품 여부를 관리하며 디지털 관심을 습관적인 구매로 전환할 수 있는 곳은 오프라인 소매점이기 때문입니다.

동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 지역별 분석

태국

태국은 2025년 시장 규모가 11억 미국 달러로 가장 큰 국가 시장이었으며, 10.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 태국으로의 한국 화장품 수출은 2025년 1분기에 전년 동기 대비 10.3% 증가해 약 6,400만 미국 달러를 기록했습니다.[6] 태국의 수요는 성숙한 뷰티 소매 시장, 높은 마켓플레이스 이용률, 한국 엔터테인먼트와 제품 동향에 익숙한 소비자층의 영향을 받고 있습니다. Cosmax의 태국 자회사는 2024년에 매출 435억 원을 기록해 70.4% 증가했으며, Cosmax는 현지 제조 역량을 확대하고 있습니다. 태국 시장에서는 제품 구성을 자주 새롭게 선보이는 전략이 효과적이지만, 경쟁이 치열한 소매 환경에서는 브랜드가 원산지 이미지를 넘어 차별성을 유지해야 합니다.

싱가포르

싱가포르는 2025년에 시장 규모의 21.2%에 해당하는 9억4,000만 미국 달러를 차지했으며, 10.0%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 싱가포르의 뷰티 및 퍼스널케어 시장 규모는 2024년에 12억4,000만 미국 달러로 추정되었습니다.[7] 프리미엄 소비, 국제 브랜드에 대한 높은 친숙도, 투명한 규제 감독이 결합된 싱가포르는 중요한 출시 시장이자 서비스 허브입니다. Halley Medical Aesthetics는 한국에서 영감을 받은 스킨 부스터, 레이저 시술 및 기기 기반 미용 시술을 통해 서비스 부문의 기회를 보여주는 사례입니다. 싱가포르의 보건과학청은 ASEAN 화장품 지침 체계에 따라 화장품 신고 및 매년 재신고를 요구하고 있어, 체계적인 문서 관리와 제품 관리 역량을 갖춘 사업자에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

인도네시아

인도네시아 시장 규모는 2025년 8억1,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 전망입니다. 한국 화장품은 2024년 인도네시아의 화장품 수입 대상국 중 두 번째로 큰 비중을 차지했으며, 수입액은 약 5,670만 미국 달러였습니다. 시장 규모, 젊은 소비자층, 소셜 커머스가 수요를 뒷받침하는 한편, 할랄 규정과 BPOM 요건으로 규정을 준수하며 시장에 참여하기 위한 진입장벽이 높아지고 있습니다. Cosmax Indonesia의 매출은 2024년 1,132억 원으로 전년 대비 31.9% 증가했으며, 같은 기간 회사는 제2공장을 개발했습니다. 브랜드들이 현지 소비자 피드백과 유통망에 더 가까이 접근할 수 있는 현지 뷰티 기업들과 경쟁하고자 하면서 현지 생산과 규제 대응 역량의 중요성이 더욱 커질 전망입니다.

베트남

베트남 시장 규모는 2025년 2억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 이 지역에서 가장 빠른 연평균성장률(CAGR) 10.9%로 확대될 전망입니다. 베트남은 2024년 약 4억6,600만 미국 달러 규모의 한국 화장품을 수입하며 한국 화장품 수출 대상국 기준 세계 5위를 기록했습니다. 베트남 시장은 한국 스킨케어에 대한 높은 관심과 마켓플레이스 및 전문 소매 유통을 포함한 옴니채널 유통 확대가 결합된 시장입니다. 베트남은 상대적으로 작은 시장 기반을 바탕으로 빠른 비율 성장이 가능하지만, 브랜드는 온라인 관심을 안정적인 현지 재고와 규정을 준수한 제품 등록으로 전환해야 합니다. 한국 식품의약품안전처(MFDS)와 베트남 의약품청 간 규제 협력은 시간이 지나면서 자료 제출 관련 마찰을 줄일 수 있지만, 시장별 규제 대응이 필요하다는 점은 변하지 않습니다.

필리핀

필리핀 시장 규모는 2025년 3억3,000만 미국 달러였으며, 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 전망입니다. 필리핀은 옴니채널 확장을 위한 중요한 테스트 시장입니다. Watsons와 SM Beauty에서 Dear Klairs가 계획 중인 사업 확대와 Watsons 및 공식 마켓플레이스 매장을 통한 Dr. Jart+의 진출은 공식 오프라인 소매 유통과 디지털 판매를 결합하는 것이 중요하다는 점을 보여줍니다. 2025년 4월 공식화된 필리핀 FDA와 한국 식품의약품안전처(MFDS) 간 규제 협력은 향후 기술 교류를 지원할 수 있지만, 현지 제품 신고 및 규정 준수 요건은 여전히 별도로 적용됩니다.

말레이시아

말레이시아 시장 규모는 2025년 5억2,000만 미국 달러였으며, 연평균성장률(CAGR) 9.0%로 성장할 전망입니다. 말레이시아 시장은 K-뷰티에 대한 소비자 선호도가 높다는 이점을 제공하는 한편, 제품 신고 절차와 이슬람 시장에서의 중요성으로 인해 규제 준수 역량이 특히 중요합니다. Cosmax는 2024년 11월 말레이시아 자회사를 설립하며 현지 사업에 대한 의지를 강화했습니다. 말레이시아를 단순히 싱가포르 유통의 확장 시장으로 취급하기보다 성분 관련 문서, 제품 효능·표시 문구, 할랄 관련 요구사항을 소매업체 요건에 맞출 수 있는 브랜드에 매력적인 시장입니다.

GMI 분석 전망

태국의 시장 규모와 베트남의 성장률은 서로 다른 상업 모델을 반영합니다. 태국은 즉각적인 판매량을 확보할 수 있지만 경쟁이 치열한 환경에서 소매점과 마켓플레이스에 지속적으로 투자해야 합니다. 베트남은 낮은 시장 기반에서 더 빠르게 확장할 수 있지만 유통망을 신중하게 구축해야 합니다. 인도네시아는 전략적으로 중요한 시장 규모를 갖추고 있지만, 규제 및 할랄 요건으로 인해 충분한 자원을 투입하지 않은 진출에는 더 엄격한 시장입니다. 싱가포르와 말레이시아에서는 규제 준수를 기반으로 한 프리미엄 포지셔닝이 효과적이며, 필리핀은 Watsons, 쇼핑몰, 마켓플레이스를 통합한 전략을 시험하기에 실용적인 시장입니다. 동남아시아에서의 성공은 모든 시장에서 동시에 동일한 방식으로 확장하기보다 운영 준비도에 따라 시장 진출 순서를 정하는 데 달려 있습니다.

동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 점유율 및 경쟁 구도

Amorepacific Corporation은 동남아시아 K-뷰티 제품 에서 추정 시장 점유율 14%를 차지했습니다.및 서비스 시장은 GMI의 독점 사전 시장 추정치(Pre-ME)를 기준으로 2025년에 형성되었습니다. 상위 5개 기업인 Amorepacific, LG Household & Health Care, COSRX, Dr. Jart+, MISSHA는 시장 규모의 약 43%를 합산해 차지했습니다. 경쟁 집중도는 전문 브랜드, 계약 제조업체 및 리테일 서비스 제공업체가 진입할 수 있는 여지가 상당히 남아 있을 만큼 낮은 수준이지만, 대형 기업은 브랜드 포트폴리오, 제형 개발, 유통업체 접근성 및 프로모션 지출 측면에서 우위를 보유하고 있습니다.

Amorepacific의 성과는 다각화된 브랜드와 국제 채널 관리의 가치를 보여줍니다. 2025년 연결 매출은 4조6,200억 원으로 8.5% 증가했으며, 해외 매출은 15%, 해외 영업이익은 전년 대비 102% 증가했습니다.[8] LANEIGE, AESTURA, ILLIYOON, Mise-en-Scène 등 다양한 브랜드를 통해 스킨케어, 더마코스메틱 및 헤어케어 전반에 걸쳐 사업 기반을 확보하고 있습니다. Amorepacific에 편입된 COSRX는 그룹의 트리트먼트 스킨케어 입지를 강화하고, 페이셜 세럼 및 에센스 부문에서 마켓플레이스 경쟁력을 높이고 있습니다.

LG Household & Health Care는 2024년 뷰티 부문의 압박 이후 사업을 재건하고 있습니다. 동남아시아 전략에는 마켓플레이스 확대가 포함됩니다. VDL은 2024년 5월 Shopee Thailand에 입점한 이후 해당 카테고리에서 높은 성과를 거두었으며, CNP는 베트남에서 빠른 매출 성장을 기록했습니다. 이 회사는 Hyper Rejuvenating Eye Patch로 CES 2026 혁신상을 수상했지만, CES 2026에서 실제 부스를 운영하지는 않았습니다. 경쟁 과제는 뷰티 기술에 대한 인정과 브랜드 유산을 현지 시장에 적합한 유통 및 제품 성장으로 전환하는 것입니다.

APR Corp는 뷰티 제품과 디바이스 중심 서비스가 융합되는 양상을 보여줍니다. 2025년 3분기 해외 시장이 매출의 77%를 차지했으며, Medicube 제품은 Ulta Beauty에 직접 공급되었습니다. 이 회사의 Age-R 디바이스는 기존 화장품과는 다른 경쟁 모델을 구축합니다. 하드웨어, 소모품, 피부 데이터 기반 스토리텔링 및 반복적인 제품 사용이 서로의 성과를 강화할 수 있습니다.

Cosmax Inc., Cosmecca Korea Co., Ethical Korea Cosmetics Co., Hanacos, Intercos Korea 및 Kolmar Korea는 핵심적인 OEM/ODM 및 기술 지원 역할을 담당합니다. Cosmax는 2024년 연간 매출 2조 원을 돌파했으며, 2025년 1분기에는 5,886억 원의 사상 최대 매출을 기록했습니다. Cosmecca Korea는 동남아시아 시장에서 활동하는 K-뷰티 브랜드를 지원하는 한국 OEM/ODM 제조업체로 자리 잡고 있지만, 동남아시아 시장에 특화된 검증 가능한 운영 실적은 확인되지 않았습니다. Ethical Korea Cosmetics, Hanacos 및 Intercos Korea는 외주 제형 개발, 색조화장품 개발 및 생산 역량에 대한 지역 내 접근성을 확대하고 있습니다. Kolmar Korea가 AI 기반 흉터 뷰티 디바이스로 CES 2026에서 인정받은 것은 소비자 브랜드뿐 아니라 제조업체에서도 진단 및 디바이스 연계 혁신의 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다.

Able C&C Co.와 자사 브랜드 MISSHA는 비용 및 유통 채널 과제에 직면해 있습니다. MISSHA는 2025년 두 차례에 걸쳐 한국 내 가격 인상을 단행했습니다. 1월에는 평균 15~20% 인상했으며, 7월에는 일부 품목의 가격을 최대 4,000원까지 인상했습니다. 이는 원재료 및 포장 비용의 지속적인 상승에 따른 조치였습니다. 이러한 변화는 동남아시아 시장에서 중요한 의미를 갖습니다. 가격에 민감한 수출 시장에서는 현지 및 중국 경쟁업체가 더 낮은 가격의 대안을 제공하는 경우 비용 상승분의 전가 효과가 더욱 커질 수 있기 때문입니다.

Dr. Jart+, Klairs 및 Halley Medical Aesthetics는 서로 다른 시장 진출 경로를 보여줍니다. Dr. Jart+는 Watsons와 공식 마켓플레이스를 활용해 필리핀 내 접근성을 확대하고 있습니다. Klairs는 베트남, 싱가포르, 말레이시아 및 필리핀에서 온라인 성장세와 오프라인 확장을 병행하고 있습니다. 매장 확대는 소비자의 접근성을 높이는 동시에 유통업체 실행력의 중요성을 높입니다. Halley Medical Aesthetics는 레이저, 필러, 스킨부스터 및 디바이스 기반 시술을 포함한 비침습적 한국식 미용 시술을 중심으로 싱가포르 기반 서비스 모델을 제공합니다.

최근 산업 동향

2026년 1월, APR Corp는 3년 연속 CES에 참가했습니다. APR Corp의 Medicube 부스에는 약 1,600명이 방문했으며, 이는 이전 CES보다 33% 증가한 수치입니다. 또한 관련 뷰티 기기 및 액세서리와 함께 Age-R Booster Pro를 선보였습니다. 이번 행사는 국소용 제품을 넘어 브랜드 영역을 확장하기 위해 뷰티 기술을 활용하는 APR Corp의 전략을 재확인하는 계기가 되었습니다.

Kolmar Korea는 AI 기반 Scar Beauty Device로 CES 2026 뷰티 테크 부문 최고 혁신상을 수상했으며, 디지털 헬스 혁신상도 받았습니다. 이번 수상은 동남아시아에서 향후 프리미엄 서비스 및 홈케어 제품 구성에 영향을 미칠 수 있는 진단 기술, 기기 기술 및 데이터 연계 뷰티 기술에 대한 투자가 증가하고 있음을 보여줍니다.

Amorepacific는 CES 2026에 오프라인 부스를 운영하고 실시간 피부 노화 분석을 위한 센서 패치 기술인 Skinsight와 Samsung Electronics와 공동 개발한 AI 뷰티 미러를 소개했습니다. Amorepacific의 발표는 대형 한국 뷰티 기업들이 제품 포트폴리오를 진단 도구 및 개인 맞춤형 뷰티 루틴과 연결하고자 하는 방식을 보여줍니다.

COSRX는 2025년 8월 1~3일에 개최된 KCON LA에서 기존 달팽이 점액 성분 스킨케어 제품과 함께 Peptide-132 Ultra Perfect Hair Bonding Trio를 선보였습니다. 이번 출시는 헤어케어 시장으로의 본격적인 진출을 가시화했으며, 제품군 확장을 한국 뷰티에 대한 관심을 지속적으로 뒷받침하는 엔터테인먼트 생태계와 연결했습니다.

Amorepacific Holdings는 2025년 1분기 매출이 전년 동기 대비 15.7% 증가한 1조 1,648억 원, 영업이익이 55.2% 증가한 1,289억 원이라고 발표했습니다. 해외 매출은 40.5% 증가한 4,730억 원을 기록했으며, COSRX의 통합이 실적에 기여했습니다.

MISSHA가 2025년에 두 차례 가격을 조정한 것은 원재료 비용 압박이 지속되고 있음을 반영합니다. 1월 인상에서는 MISSHA 및 A'PIEU의 일부 품목 가격이 평균 15~20% 인상되었으며, 7월 조정에서는 일부 제품 가격이 최대 4,000원까지 올랐습니다.

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저자:  Avinash Singh , Sunita Singh
자주 묻는 질문(FAQ):
동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장의 주요 동향은 무엇입니까?
주요 동향으로는 전자상거래 플랫폼을 통한 온라인 판매의 빠른 성장, 합리적인 가격과 효과적인 제품을 찾는 Z세대 소비자의 영향력 확대, 소셜 미디어 인플루언서가 홍보하는 트렌드 기반 제품에 대한 수요 증가 등이 있습니다.
동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장의 2026년 예상 규모는 얼마입니까?
시장은 2026년에 48억 미국 달러 규모로 성장할 전망입니다.
2025년 스킨케어 부문의 시장 점유율은 얼마였습니까?
스킨케어 부문은 2025년 매출 약 14억 미국 달러를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.9%로 성장할 전망입니다.
동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장에서 주거용 부문의 성장률은 얼마입니까?
주거 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 10%로 성장할 전망입니다.
2025년 동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 시장 규모는 얼마였습니까?
2025년 시장 규모는 해당 지역 전역에서 한국의 스킨케어 및 메이크업 제품 인기가 높아진 데 힘입어 44억 미국 달러에 달했습니다.
2035년까지 동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 산업의 예상 규모는 얼마입니까?
시장 규모는 전망 기간 동안 9.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하여 2035년까지 111억 미국 달러에 이를 전망입니다.
2025년 동남아시아 K-뷰티 제품 및 서비스 산업에서 어느 국가가 가장 큰 비중을 차지했습니까?
태국은 2025년 시장 규모가 11억 미국 달러로 평가되며 시장을 선도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 성장할 전망입니다.

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

10+
서비스 연수
설립 이래 일관된 제공
A+
BBB 인증
전문 표준 및 만족도
ISO
인증된 품질
ISO 9001-2015 인증 회사
150+
연구 분석가
20개 이상의 산업 분야
95%
고객 유지율
5년 관계 가치

검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →

저자:  Avinash Singh, Sunita Singh

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