해수 양식 시장 - 양식 어종별, 양식 시스템별, 환경별, 최종 용도별, 유통 채널별 - 세계 전망, 2025-2034

바닷물 양식 시장 규모

Global Market Insights, Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 전 세계 바닷물 양식 시장은 2024년에 1,207억 달러로 추산되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 시장은 인구 증가, 도시화, 단백질이 풍부하고 저지방 식품 공급원으로의 식단 선호도 전환에 힘입어 42년 이후 2019% 성장했습니다. FAO에 따르면 2022년 전 세계 양식 생산량은 1억 3,090만 톤에 달했으며, 현재 수생 동물 생산량의 51%가 포획 어업이 아닌 양식업에서 나옵니다. 이는 영양 요구를 충족하고 야생 자원에 대한 압력을 줄이기 위해 바닷물 양식업에 점점 더 의존하고 있는 식량 시스템의 중요한 변화를 의미합니다. FAO는 또한 전 세계적으로 1인당 수산물 소비량이 20.7kg으로 증가하여 양식 해산물에 대한 소비자 욕구가 증가하고 있음을 강조합니다.
   
• 기술 혁신은 특히 해양 가두리 시스템, 재순환 양식 시스템(RAS) 및 통합 다중 영양 양식(IMTA)에서 또 다른 주요 동인입니다. 이러한 시스템은 생산 효율성을 향상시키고 환경에 미치는 영향을 줄이며 이전에는 적합하지 않은 영역으로의 확장을 가능하게 합니다. FAO는 아시아가 전 세계 양식업 생산량의 89%를 차지했으며 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가가 해양 양식 혁신을 주도하고 있다고 강조합니다. 이러한 발전으로 인해 수확량이 증가할 뿐만 아니라 글로벌 시장에서 수요가 높은 농어, 참치, 새우와 같은 고부가가치 종으로의 다양화가 가능해졌습니다.
   
• 정부 지원과 정책 조정으로 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. FAO의 "블루 트랜스포메이션" 전략은 지속 가능한 식량 시스템의 기둥으로서 양식업을 강조하고 국가가 해양 양식을 국가 식량 안보 및 기후 회복력 계획에 통합하도록 장려합니다. 예를 들어, 미국과 EU는 허가를 간소화하고, 연구에 투자하고, 지속 가능한 관행을 장려하기 위한 계획을 시작했습니다.
   
• FAO는 양식업이 현재 수생 동물 식품 공급의 57% 이상을 차지하고 있다고 보고하며, 이는 미래 식량 시스템에서 양식업의 중심 역할을 보여주는 분명한 지표입니다. 이러한 결합된 힘의 수요, 혁신 및 정책은 바닷물 양식업을 세계 농업에서 가장 역동적이고 필수적인 부문 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
   
• 2022년에는 미국에서 1인당 해산물 소비량이 20.8파운드에 달하는 것은 단백질이 풍부하고 저지방 식품 공급원에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 단순한 식단 변화가 아니라 국가 식량 안보를 위한 전략적 필수 요소입니다. 미국에서 소비되는 해산물의 75% 이상이 수입되는 바닷물 양식업은 외국 공급망에 대한 의존도를 줄이고 2024년에 206억 달러에 달하는 무역 적자를 완화할 수 있는 실행 가능한 솔루션을 제시합니다(FAO). USDA와 NOAA는 1980년대 이후 생산량이 정체된 야생 어업에 대한 압력을 완화하는 동시에 미래의 식량 수요를 충족하는 양식업의 역할을 강조해 왔습니다. 이러한 수요 중심 성장은 국내 양식업을 촉진하여 미국 해산물 경쟁력을 회복하는 것을 목표로 하는 행정 명령 14276과 같은 연방 이니셔티브에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 양식업과 국가 식량 정책의 전략적 연계는 양식업의 장기적인 생존 가능성을 강조하고 지속 가능한 단백질 생산의 초석으로 자리매김합니다.
   

바닷물 양식은 통합 다중 영양 양식(IMTA), 해양 가두리 시스템 및 재순환 양식 시스템(RAS)의 혁신으로 인해 상당한 혜택을 받았습니다. 이러한 기술은 수확량 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 자연 생태계를 모방하여 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 예를 들어, NOAA의 AquaFort 플랫폼은 송어, 홍합, 다시마를 공동 양식하여 서로에게 이익이 되고 영양분 재활용을 개선하고 폐기물을 줄이는 방법을 보여줍니다.
 

또한 NOAA 및 USDA와 같은 연방 기관은 대체 사료 개발, 부화장 기술 개선, 양식 구역의 공간 계획 최적화를 위한 연구에 투자했습니다. 이러한 발전은 단순한 운영 개선이 아니라 정밀 양식으로의 패러다임 전환을 나타내며, 이를 통해 생산자는 생태학적 무결성을 유지하면서 지속 가능하게 확장할 수 있습니다.
 

기술 발전에도 불구하고 바닷물 양식업은 지속적인 환경적, 공간적 제약에 직면해 있습니다. 해양 양식 운영은 수질, 서식지 보호 및 생물 다양성 표준을 준수하기 위해 복잡한 연방, 주 및 지역 규정을 탐색해야 합니다. 이러한 규제 계층은 지속 가능성에 필수적이지만 허가 일정이 길어지고 운영 비용이 증가하는 경우가 많습니다.
 

바닷물 양식 시장 동향

• 정부와 국제기구는 환경 및 식품 안전 규정을 강화하여 양식 회사가 보다 지속 가능한 관행을 채택하도록 강요하고 있습니다. FAO는 특히 서식지 파괴 및 질병 발생에 대응하여 해양 양식에서 생태계 기반 관리 및 예방 원칙의 역할이 커지고 있음을 강조합니다. 이러한 규제 압력은 규정 준수 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 재순환 양식 시스템(RAS) 및 해양 케이지 기술과 같은 농업 시스템의 혁신을 주도하고 있습니다. 노르웨이와 일본과 같은 국가는 추적성 프로토콜과 디지털 모니터링 시스템을 구현하는 데 앞장서고 있으며 책임 있는 양식업에 대한 새로운 기준을 설정하고 있습니다.
   
• 변화하는 소비자 선호도에 대응하여 기업들은 상품 해산물을 넘어 부가가치, 건강 지향적, 인증 제품으로 전환하고 있습니다. FAO 보고서는 유기농 양식업, 무항생제 인증, 오메가-3 강화 제품의 증가를 강조합니다. 이러한 추세는 특히 북미와 유럽에서 강하며, 소비자들은 양식 해산물에 대해 점점 더 회의적이며 소싱 및 생산의 투명성을 요구하고 있습니다. Mowi 및 Leroy Seafood와 같은 회사는 소매 브랜딩 및 스토리텔링에 투자하여 자사 제품을 프리미엄, 지속 가능, 추적 가능한 제품으로 포지셔닝하고 있습니다. 대량 생산에서 차별화된 마케팅으로의 이러한 전환은 기업이 가격 경쟁을 견디고 브랜드 충성도를 구축하는 데 도움이 됩니다.
   
• AI, IoT, 생명공학의 채택은 운영 효율성과 경쟁 역학을 변화시키고 있습니다. FAO에 따르면 스마트 양식 시스템을 구축하여 수질을 모니터링하고, 사료 공급을 자동화하고, 질병의 초기 징후를 감지하여 사망률과 사료 폐기물을 크게 줄이고 있습니다. 이러한 디지털 혁신은 대기업에만 국한되지 않습니다. 인도와 인도네시아와 같은 신흥 시장도 기술 기반 양식 구역을 시범 운영하고 있습니다. 그 결과, 경쟁 환경은 규모 기반 지배력에서 기술 중심 민첩성으로 전환되고 있으며, 혁신과 적응성이 혼잡한 시장에서 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다.
   

바닷물 양식 시장 분석

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양식 종별 시장은 어류, 갑각류, 연체동물, 해조류, 수생 식물 및 기타(개구리, 장어 등)로 분류됩니다. 2024년에는 어류 부문이 시장을 장악하여 574억 달러의 수익을 창출했으며 2025년부터 2034년까지 예측 기간 동안 약 9.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 생선, 특히 연어, 농어, 참치와 같은 어종은 영양가, 부드러운 맛, 요리 응용 분야의 다양성으로 인해 세계 시장에서 널리 소비됩니다.
   
• 갑각류 및 연체동물에 비해 많은 어종은 우수한 사료 효율성을 나타내므로 생산자의 생산 비용이 낮아지고 수익성이 높아집니다.
   
• 양식업은 해양 케이지 시스템, 부화장 관리, 질병 통제 프로토콜을 포함한 수십 년간의 기술 발전의 이점을 누리고 있어 확장성과 상업적으로 실행 가능성이 더욱 높아집니다.
   
• 수산물, 특히 연어와 틸라피아는 강력한 콜드체인 물류와 국제 인증 표준의 지원을 받아 전 세계적으로 가장 많이 거래되는 양식 상품 중 하나입니다.
   

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양식 시스템별 바닷물 양식 시장은 펜 양식, 연못 양식, 부유식 가두리 양식, 재순환 양식 시스템(RAS), 통합 다중 영양 양식(IMTA) 등으로 분류됩니다. 연못 양식 부문은 2024년 매출 651억 달러로 이 시장의 선두 부문이었으며 시장 점유율은 약 54%입니다.
 

• 연못 양식은 RAS나 해양 케이지와 같은 고급 시스템에 비해 상대적으로 적은 자본 투자가 필요하므로 신흥 경제국의 중소 규모 생산자가 접근할 수 있습니다.
   
• 이 시스템을 사용하면 수질, 사료 공급 및 수확을 간단하게 모니터링할 수 있으며, 이는 첨단 양식 도구에 대한 접근이 제한된 지역에서 특히 유리합니다.
   
• 많은 국가 양식 프로그램은 특히 해안 및 농촌 지역에서 생계 향상 수단으로 연못 양식을 장려하여 연못 양식의 광범위한 채택에 기여하고 있습니다.
   
• 연못 시스템은 지느러미 물고기, 갑각류, 연체동물을 포함한 다양한 종을 지원하므로 생산자는 시장 수요와 환경 조건에 적응할 수 있습니다.
   
• 연못 문화는 농업 및 가축 시스템과 쉽게 통합되어 자원 재활용을 촉진하고 복합 용도 경관에서 전반적인 농장 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
   

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• 미국 바닷물 양식 시장은 2024년에 약 269억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• FAO는 미국 양식업이 기술 혁신, 지속 가능한 해산물에 대한 소비자 수요, 정부 지원 연구 이니셔티브의 혜택을 받고 있다고 강조합니다. 이러한 요인으로 인해 농어, 해조류, 조개류와 같은 종으로 다양화하는 동시에 사료 효율성과 질병 통제도 향상되고 있습니다.
   
• 미국 시장은 환경 규제와 기후 회복력 목표에 따라 해양 양식업, 재순환 시스템, 부가가치 제품으로 전환될 것으로 예상됩니다. FAO의 블루 트랜스포메이션 전략은 양식업을 광범위한 식량 안보 및 지속 가능성 프레임워크에 통합하려는 국가적 노력과 일치합니다
   
• 미국은 2022년 478,100톤의 양식 수생동물을 생산했는데, 이는 2020년보다 6.7% 증가한 수치입니다. 이러한 성장에도 불구하고 생산량은 2004년 사상 최고치인 607,600톤 미만으로 남아 있어 회복과 확장의 여지가 있음을 나타냅니다.
   
• 유럽: 유럽은 2024년 약 22.2%의 점유율로 바닷물 양식 시장에서 유망한 수요를 목격했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.
   

o 유럽은 전략적 정책 조정, 소비자 행동 및 생산 능력의 조합으로 인해 바닷물 양식 산업에서 강력한 수요를 보여주고 있습니다. Eurostat에 따르면 EU는 2023년에 약 110만 톤의 수생 생물을 생산했으며, 이는 약 50억 달러 상당이며, 스페인, 프랑스, 그리스, 이탈리아가 전체 생산량의 66.6% 이상을 차지했습니다. 이러한 성장은 환경적, 경제적으로 지속 가능한 양식업을 촉진하는 EU의 공통 어업 정책(CFP)과 블루 성장 의제에 의해 뒷받침됩니다. 각각 kg당 8달러 및 14달러의 가격으로 농어와 참치와 같은 고부가가치 종에 대한 관심이 높아지는 것은 진화하는 소비자 선호도를 충족하는 프리미엄 제품 제공으로의 전환을 반영합니다.
 

o 또한 2024년 EU 수산물 시장 보고서에서는 양식 해산물의 명백한 소비량이 눈에 띄게 증가하여 2022년에는 1인당 6.82kg에 도달하여 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 양식 제품과 관련된 지속 가능성, 추적성 및 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 주도됩니다. 인플레이션 압력에도 불구하고 양식업에 대한 가계 지출은 2022년 6% 증가하여 회복력 있는 수요를 나타냅니다.
 

• 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 지역의 바닷물 양식 시장 수익은 약 444억 달러였으며 2034년에는 1,247억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
   

o 아시아 태평양 지역은 광활한 해안선, 유리한 기후 조건, 강력한 정책 지원에 힘입어 시장에서 강력한 생산과 소비를 지속적으로 보여주고 있습니다. FAO에 따르면 이 지역은 2022년 전 세계 양식업 생산량의 89% 이상을 차지했으며, 중국, 인도, 인도네시아, 베트남이 선두를 달리고 있습니다. 중국만 해도 6천만 톤 이상을 배출하여 세계 최대의 양식 생산국이 되었습니다. 이러한 지배력은 통합 농업 시스템, 정부 보조금, 현재 중국 해양 양식 생산량의 40%를 차지하는 통합 다영양 양식업(IMTA)과 같은 혁신에 의해 뒷받침됩니다. 인도의 국가 어업 개발 프로그램(NFDP)도 해양 가두리 양식과 연안 양식업을 전략적 성장 분야로 강조하고 있습니다.
 

o 소비 측면에서는 아시아 태평양 지역의 중산층 증가와 도시화로 인해 단백질이 풍부한 해산물에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. FAO는 아시아의 1인당 어류 소비량이 연간 24kg 이상에 달해 세계 평균보다 훨씬 높다고 지적합니다. 일본, 한국과 같은 국가에서도 국내 및 수출 시장 표준을 충족하기 위해 고부가가치 종 및 추적성 시스템에 투자하고 있습니다.
 

바닷물 양식 시장 점유율

• Cermaq Group AS, Cooke Aquaculture Inc., Leroy Seafood Group ASA, Marine Harvest ASA(Mowi), Nippon Suisan Kaisha, Ltd. 등 바닷물 양식 산업의 상위 5개 회사는 5-7%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• Mitsubishi Corporation의 자회사인 Cermaq은 노르웨이, 칠레, 캐나다의 3개 주요 연어 생산 지역에 전략적으로 자리매김했습니다. 경쟁이 치열한 시장에서의 회복력은 항생제 사용 감소 및 어류 복지 기준 강화를 포함한 청정 농업 관행에 대한 헌신에서 비롯됩니다. Cermaq은 현지 파트너십과 디지털 추적성 시스템에 중점을 두어 투명성과 지속 가능성에 대한 증가하는 소비자 요구를 충족할 수 있습니다. 환경 관리와 운영 효율성을 통합함으로써 Cermaq은 프리미엄 가격과 장기적인 브랜드 충성도를 지원하는 명성을 구축했습니다.
   
• Cooke Aquaculture의 강점은 친어 관리부터 사료 생산 및 장비 개발에 이르기까지 수직적 통합에 있습니다. 전체 가치 사슬에 대한 이러한 통제를 통해 비용 최적화와 품질 보증이 가능해 Cooke는 국내 및 국제 시장 모두에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 북미 전역의 소매 및 유통 네트워크로의 확장은 Northeast Nutrition Inc.를 통한 영양 혁신에 대한 투자와 함께 확장성과 시장 대응성에 초점을 맞춘 전략을 반영합니다. Cooke의 다양한 운영을 통해 규제 변화와 소비자 동향에 신속하게 적응할 수 있습니다.
   
• Leroy Seafood는 유럽과 아시아 전역에 시설을 두고 다국적 생산 및 포장 전략을 채택했습니다. 이러한 지리적 다각화는 공급망 위험을 완화할 뿐만 아니라 Leroy가 맞춤형 제품 제공을 통해 지역 선호도를 충족할 수 있도록 해줍니다. 부가가치 해산물 제품과 지속 가능한 소싱에 중점을 둔 이 회사는 80개 이상의 글로벌 시장에 진출하는 데 도움이 되었습니다. 디지털 물류 및 콜드체인 인프라에 대한 Leroy의 투자는 제품의 신선도와 추적성을 보장하여 고품질 해산물의 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 브랜드를 강화합니다.
   

바닷물 양식 시장 회사

세계 최대의 대서양 연어 생산업체인 Mowi는 시장 지배력을 유지하기 위해 24개국에 걸친 글로벌 입지를 활용하고 있습니다. Rebel Fish 및 The Irish Organic Salmon Company와 같은 소비자 대면 브랜드 포트폴리오는 소매 브랜딩 및 프리미엄화를 향한 전략적 전환을 보여줍니다. 자동화된 농업 시스템, AI 기반 모니터링 및 지속 가능한 사료 개발에 대한 Mowi의 투자는 양식 혁신의 최전선에 서게 되었습니다. Mowi는 ESG 목표 및 소비자 건강 동향에 맞춰 운영을 조정함으로써 운영 탄력성을 유지하면서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
 

Nissui의 전략은 일본 이외의 지역에서 연어와 송어 양식을 하고 방어와 참치와 같은 종을 국내에서 양식하는 지역 전문화에 뿌리를 두고 있습니다. 이러한 이중 시장 접근 방식을 통해 Nissui는 생태학적 요인과 소비자 요인을 기반으로 생산을 최적화할 수 있습니다. 이 회사의 오이타 해양생물기술센터는 질병 저항성과 사료 효율성에 중점을 두고 지속 가능한 양식업의 R&D를 추진합니다. Nissui의 글로벌 유통 네트워크와 생명공학 혁신에 대한 헌신을 통해 높은 수준의 품질과 지속 가능성을 유지하면서 다양한 시장 요구를 충족할 수 있습니다.
 

바닷물 양식 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
 

• 알러 아쿠아
• 세르마크 그룹 AS
• 쿡 양식업 Inc.
• GeneSeas Aquacultura Ltda.
• 그리그 해산물 ASA
• 휴온 양식 그룹 Ltd.
• 이노바시
• 르로이 해산물 그룹 ASA
• 마린 하베스트 ASA(모위)
• 일본 수산 카이샤 주식회사
• 누에바 페스카노바
• P/F 바카프로스트
• PHARMAQ(조에티스)
• 살마르 ASA
• Yalelo 잠비아
   

바닷물 양식 산업 뉴스

• 2025년 5월, NOAA의 밀포드 연구소는 연어 및 조개류 양식에 대한 고급 연구를 지원하도록 설계된 최첨단 해수 펌핑 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 인프라는 롱아일랜드 해협에서 직접 깨끗하고 온도가 제어되는 해수를 공급하여 종 건강, 영양 및 성장 연구를 위해 실제 해양 조건을 시뮬레이션하는 실험실의 역량을 향상시킵니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 해산물 생산을 위한 국가 목표에 맞춰 혁신과 환경 관리를 통해 미국 양식 부문을 강화하려는 NOAA의 의지를 반영합니다.
   
• 2025년 5월, 미국 환경 보호국(EPA)은 Ocean Era의 Velella Epsilon 프로젝트에 대해 수정된 폐수 배출 허가를 부여하여 멕시코만의 바닷물 양식업에 대한 중요한 규제 이정표를 세웠습니다. 이 허가를 통해 회사는 연간 최대 55,000파운드의 붉은 드럼을 생산하는 지역 최초의 상업 규모의 근해 양어장이 될 수 있는 양식장을 운영할 수 있습니다. 플로리다 걸프 연안에서 40마일 떨어진 곳에 위치한 이 시설은 폐수 통제, 재난 회복력 조치, 해양 생태계 파괴를 방지하기 위한 영양분 배출에 대한 엄격한 제한 등 국가 오염물질 배출 제거 시스템(NPDES)에 따른 엄격한 환경 보호 조치를 준수해야 합니다.
   
• 2023년 8월, 중국은 국가 식량 안보를 강화하고 전통적인 농업 지역에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 신장 사막에서 해수 양식업을 개발하기 위한 획기적인 계획을 시작했습니다. 사우스차이나모닝포스트에 따르면 이 프로젝트는 염분 지하수와 첨단 양식 시스템을 활용하여 건조한 내륙 지역에서 새우와 해삼과 같은 해양 생물을 양식했습니다. 이러한 움직임은 기후 문제와 지정학적 불확실성 속에서 식량 생산원을 다양화하려는 중국의 광범위한 전략과 일치하며, 양식업을 장기적인 농업 회복력의 핵심 기둥으로 자리매김했습니다.
   
• 2023년 6월, 플로리다의 모트 해양 연구소는 내륙 양식 시설에서 양식한 홍어를 지역 연안 해역으로 방류하기 시작하여 지속 가능한 해양 복원에 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 계획은 적조 및 서식지 손실과 같은 환경 스트레스 요인의 영향을 받는 야생 개체군을 보충하는 것을 목표로 했습니다. Mote는 육상 기반 재순환 양식 시스템(RAS)을 활용하여 통제되고 질병 없는 사육 조건을 보장하고 양식업을 생태계 회복 및 해안 회복력 전략에 통합하려는 광범위한 노력에 맞춰 제공됩니다.
   

바닷물 양식 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(10억 달러) 및 (백만 톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 배양 종별

• 물고기
• 갑각류
• 연체동물
• 김
• 수생 식물
• 기타(개구리, 장어 등)

문화 시스템별 시장

• 펜 문화
• 연못 문화
• 떠다니는 새장 양식
• 재순환 양식 시스템(RAS)
• 통합 다영양 양식(IMTA)
• 다른

환경별 시장

• 해수
• 기수
• 혼합 물 시스템

최종 용도별 시장

• 식품 서비스
• 소매
• 제약 및 기능 식품
• 화장품 및 개인 위생용품
• 다른

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• MEA
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국