해수 양식 시장 규모 및 점유율 2026-2035

해수 양식 시장 규모

해수 양식 시장 규모는 2025년 1,489억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,568억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장해 2035년에는 2,679억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 시장에는 지느러미어류, 갑각류, 연체동물, 해조류 및 기타 해양 생물을 대상으로 하는 상업적 양식과 수확이 포함됩니다. 대상 생물은 가두리, 연못, 순환여과식, 장줄, 부유식 및 통합 시스템에서 양식되며, 시장 범위는 양식장 출하 단계까지입니다.

시장이 확대되는 배경에는 해산물 소비 수요와 자연산 어획 공급의 제한된 생산 역량 간 격차가 커지고 있다는 점이 있습니다. 생산업체들은 이력 추적이 가능하고 품질 등급이 일관되며 인증 요건을 충족할 수 있는 해양 단백질 생산으로 전환하고 있습니다. 기술 투자가 확대되면서 상업적 양식이 가능한 생물종과 지역의 범위도 넓어지고 있습니다.

해수 양식 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

해산물 수요 증가, 전통적인 연안 지역의 제약을 넘어 운영할 수 있는 생산 시스템에 대한 투자, 국내 단백질 공급 안보를 위한 정책 지원이 시장을 재편하고 있습니다. 한편 생물학적 위험, 인허가 요건 및 높은 자본 집약도는 수요를 지속 가능한 생산량 증가로 전환할 수 있는 업체와 지역을 바꾸고 있습니다.

주요 성장 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 반영합니다.

해양 양식업은 안정적인 수산물 공급 수요에 대응할 수 있는 확장성 높은 공급 방식으로 자리 잡고 있습니다. 도시 소비 증가, 소매 유통의 콜드체인 확대, 외식 수요 증가는 새우, 어류, 패류 및 양식 해조류의 폭넓은 활용을 뒷받침합니다. 지속가능성 측면의 강점은 프리미엄 구매처와 수출 경로에 대한 접근성을 높일 수 있습니다.

순환여과식 양식 시스템(RAS)과 해상 양식 시스템은 기존 양식 생산능력만 늘리는 것이 아니라 병목 요인을 해소한다는 점에서 중요합니다. 육상 시스템은 고부가가치 생산시설을 소비 중심지 가까이에 배치할 수 있으며, 해상 시설은 연안 이용을 둘러싼 갈등을 줄이고 수질이나 복지 조건을 더 엄격하게 관리해야 하는 종을 양식할 공간을 추가로 확보할 수 있습니다.

정부 전략은 해양 양식이 가능한 지역과 생산자가 준수해야 하는 생물보안, 환경 및 보고 기준을 정함으로써 투자 시기에도 영향을 미칩니다. 인허가 절차가 예측 가능하면 생산 주기가 긴 사업에도 자본을 투입할 수 있습니다. 반면 승인 절차가 여전히 분산되어 있으면 생산량 확대는 기존 사업자에게 집중될 가능성이 높습니다.

주요 제약 요인

근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되었으며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 해당합니다.

질병 위험은 폐사율, 사료 전환율, 치료 비용, 수확 일정, 고객 신뢰에 영향을 미쳐 시장에 파급됩니다. 연어 생산자의 경우 반복되는 바다이 감염 압력이 양식장 단위의 생물학적 문제를 상업적 제약으로 바꿀 수 있습니다. 특히 복지 기준과 생물량 허가가 환경 성과와 연계된 곳에서 그 영향이 두드러집니다. 새우 생산자도 병원체 발생에 비슷한 수준으로 노출되므로, 생물보안 관리와 종묘 품질이 안정적인 매출의 핵심 요소가 됩니다.

환경 규제는 양식 용량 증설의 경제성도 바꾸고 있습니다. 연안 수용력 규정, 방류 요건, 야생 생물 보호 기준으로 신규 양식장 승인이 지연되거나 기존 양식장의 생물량이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 외해 양식과 통제 환경 양식으로 전환하면 장기적인 회복탄력성을 높일 수 있지만, 자금 조달 수요가 커지고 신규 진입자가 갖춰야 할 사업 실행 역량도 높아집니다.

첨단 시스템은 전력 소비, 전문 엔지니어링, 자동화 요건, 기술 운영 인력 필요성으로 추가 부담을 초래합니다. 이러한 여건에서는 안정적인 자금 조달 경로와 수직 통합형 가공 시설을 갖추고, 프리미엄 어종이나 브랜드 유통망을 통해 고정비를 분산할 수 있는 생산자가 유리합니다.

해수 양식 시장 부문별 분석

양식 어종별

해수 양식 시장의 어종 구성은 프리미엄 어류, 수출 중심 새우, 회복력 있는 패류 양식, 부가가치가 높은 해조류 용도의 서로 다른 경제성을 반영합니다.

어류(지느러미가 있는 어류) 시장은 2025년 308억 달러 규모였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 전망입니다. 대서양 연어가 이 부문의 중심을 차지하며, 농어, 도미, 그루퍼, 방어, 터봇, 방어류가 프리미엄 어종 시장을 확대하고 있습니다. 이 부문의 성장은 이력 추적이 가능하고 소분 포장된 신선 수산물에 대한 소비자 수요가 뒷받침하지만, 성공 여부는 질병 관리, 사료 경제성, 적합한 가두리 또는 순환여과양식시스템(RAS) 용량 확보에 달려 있습니다.

갑각류는 2025년 시장 점유율 22.1%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 605억 달러에 이를 전망입니다. 특히 수출 중심 생산 클러스터에서 새우가 핵심 수요 동력으로 작용합니다. 상업적 성과는 양식지 생산성, 병원체 관리, 잔류물 기준 준수, 인증 및 프리미엄 등급 제품에 대한 차별화된 수요에 대응하는 역량에 따라 달라집니다.

연체동물2025년 362억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율이 22.9%에 이를 전망입니다. 굴, 홍합, 가리비는 비교적 투입 비용이 낮은 양식 방식과 연안 식량 공급 체계에서의 역할을 바탕으로 성장하고 있습니다. 레스토랑과 전문 소매점의 수요가 시장 입지를 뒷받침하지만, 수질과 계절적 여건, 특정 지역의 질병 발생 압력에 따라 수확량의 안정성이 달라질 수 있습니다.

해조류 및 수생식물 시장은 2035년 394억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 대량 바이오매스 생산에서 벗어나 식품 원료, 건강기능식품 추출물, 화장품 원료, 농업용 생물촉진제로 영역을 넓히고 있습니다. 차별화되지 않은 물량보다 품질이 표준화되고 인증된 원료에 보상하는 계약, 품질 보증 및 가공 역량이 가치 창출에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

기타 부문은 2025년 시장 점유율 17.1%를 차지했으며, 2035년에는 439억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 해삼, 성게, 장어 등 특수 품종이 포함됩니다. 특정 지역에 축적된 양식 기술과 고부가가치 식재료에 대한 수요를 바탕으로 양식장 출하 단계에서 높은 가격을 실현할 수 있습니다. 이들 사업은 일반적인 연어 또는 새우 양식보다 규모를 확대하기 어려운 경우가 많지만, 프리미엄 지역 시장에서는 상업적으로 중요한 역할을 할 수 있습니다.

양식 시스템별

연못 양식 시장은 2035년 718억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년 시장 점유율은 28.4%였습니다. 다양한 규모의 생산자가 활용할 수 있고 주요 양식 지역에 기반 시설이 이미 구축되어 있어 새우와 기수 양식 생산의 핵심 방식으로 자리 잡고 있습니다. 폭기, 바이오플록 관리, 모니터링, 정밀 급이의 활용이 늘면서 운영 관리 수준이 개선되고 있지만, 질병 발생과 수질 관리가 여전히 성과를 좌우하는 주요 변수입니다.

가두리 및 펜 양식은 2025년 359억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 23.4%를 차지할 전망입니다. 규모의 경제를 바탕으로 검증된 양성 수익성을 제공하므로 연어와 다수의 해산 어종에서 주요 양식 방식으로 유지되고 있습니다. 그러나 생물량 제한 강화, 바다이 관리, 해양 공간 계획 요건으로 인해 더 외해에 위치한 양식장과 관리 수준이 높은 생산 방식에 대한 투자가 늘고 있습니다.

순환여과식 양식 시스템(RAS) 시장은 2025년 57억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 13.7%로 성장할 전망입니다. 연안 양식 허가가 제한되거나 최종 시장과의 근접성이 운영 비용을 상쇄할 수 있는 지역에서 RAS의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 상업적 타당성은 시스템 설계, 에너지 효율, 사육 전문성, 그리고 통제된 환경의 비용을 감당할 만큼 높은 판매 가격을 실현할 수 있는 어종의 선택에 점점 더 좌우되고 있습니다.

연승 및 수하식 양식은 2025년 시장 점유율 31.1%를 차지했으며, 2035년에는 814억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 방식은 에너지 투입이 비교적 적고 규모 확장이 가능한 양식 기법으로 패류와 해조류를 생산합니다. 기반 시설 요건이 비교적 낮고 연안 지역 공동체의 생산 방식과도 잘 맞아, 육상 어류 양식 시설의 높은 자본 집약도를 보완하는 중요한 방식입니다.

기타 부문은 2025년 시장 점유율 12.6%를 차지했으며, 2035년에는 12.2%의 점유율을 유지할 전망입니다. 유수식 시스템, 유수식 수로, 가두리·연못 통합 모델, 통합다영양양식(IMTA) 방식은 특수한 생산 요건에 대응합니다. 지역 여건, 어종의 생물학적 특성 또는 지속가능성 측면의 강점으로 인해 기존 양식 시스템이 적합하지 않은 경우 이들 방식은 상업적으로 활용됩니다.

양식 방법별

단일 양식2025년 62.6%의 점유율을 차지했으며, 2035년에는 59.3%를 차지할 전망입니다. 단일종 생산은 운영이 간편하고 질병을 모니터링하기 쉬우며 조달 표준화에 유리해 계속 선호되고 있습니다. 점유율의 점진적 변화는 생산자들이 영양분 이용 효율을 높이고, 생산물을 다양화하거나, 변화하는 지속가능성 기대에 부응할 수 있는 양식 모델도 검토하고 있음을 보여줍니다.

다종양식 / 통합다영양단계양식(IMTA) 부문은 2025년 418억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 809억 미국 달러에 이를 전망입니다. 통합 시스템은 영양 순환의 서로 다른 부분을 활용하는 패류와 해조류를 어류 또는 갑각류와 함께 양식해 상업적 가치를 창출할 수 있습니다. 규제 기관과 구매자가 환경 영향을 줄인 생산 방식을 높이 평가하는 지역에서 그 중요성이 커지고 있지만, 이 모델을 운영하려면 세심한 생물학적 설계와 수확 일정의 조율이 필요합니다.

유기·인증 양식업은 2035년 10.5%의 점유율을 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다. 인증은 추적 가능성, 환경 관리 또는 문서화된 사회적 책임 및 동물복지 관행을 요구하는 소매업체와 외식업체에 제품을 공급하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만 인증에 따른 가격 프리미엄이 자동으로 보장되는 것은 아닙니다. 생산자는 감사, 사료 요건, 분리된 공급망 관리에 드는 추가 비용을 감당하면서 지속적으로 기준을 준수해야 합니다.

최종 용도별

식음료 부문은 2025년 1,054억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 68.7%의 점유율을 차지할 전망입니다. 신선·냉장·냉동·가공 수산물은 양식업의 가치를 실현하는 주요 경로입니다. 대량 공급에서도 안정적인 품질을 기대하는 소매업체가 늘고, 원산지 표시와 간편한 제품 형태에 대한 관심이 높아지면서 수요가 영향을 받고 있습니다.

의약품 및 건강기능식품 부문은 2035년 289억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 전망입니다. 해양 유래 오일, 콜라겐, 펩타이드, 해조류 유래 화합물은 양식 생물자원과 가공 부산물을 고부가가치 용도로 활용할 수 있는 경로를 제공합니다. 성장은 순도, 추적 가능성, 제형 품질, 기능성 원료에 대한 규제 및 고객 요건 충족 여부에 달려 있습니다.

화장품 및 퍼스널케어 부문은 2025년 4.3%의 점유율을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 전망입니다. 해양 콜라겐, 키토산, 카라기난, 조류 유래 원료가 프리미엄 퍼스널케어 제품의 제형에 사용되고 있습니다. 이 최종 용도에서는 단순히 원료 해양 생물자재를 공급하는 업체보다 일관된 규격과 추적 가능한 조달을 보장하는 업체가 유리합니다.

동물 사료 및 양식용 사료 부문은 2025년 177억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 313억 미국 달러에 이를 전망입니다. 양식 어류와 새우 생산량 증가, 해양 유래 부산물 및 해조류 기반 첨가제에 대한 관심이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 사료 용도는 가치사슬 전반의 자원 활용도를 높일 수 있지만, 도입 여부는 비용, 영양 성능, 배합의 일관성에 따라 달라집니다.

산업 및 농업용 응용 분야는 2025년 3.4%의 점유율을 기록했으며, 2035년에는 3.6%를 차지할 전망입니다. 해조류 유래 생물촉진제, 바이오폴리머 전구체, 특수 추출물이 이 부문을 뒷받침합니다. 양식 해양 생물자원이 경쟁 소재보다 성능이나 지속가능성 측면에서 뚜렷한 이점을 제공하는 용도를 중심으로 선별적으로 발전할 가능성이 큽니다.

유통 채널별

직접 판매는 2025년 36.8%의 점유율을 차지했으며, 2035년에는 34.1%를 차지할 전망입니다. 산지 직판, 양자 간 공급 계약, 생산자 브랜드 제품을 활용하면 통합 운영업체가 가격, 규격, 고객 관계를 더 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이 유통 채널은 프리미엄 신선 수산물과 계약 기반 공급 프로그램에서 특히 중요합니다.

간접 판매는 2025년 매출 941억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 점유율이 65.9%에 이를 것으로 예상됩니다. 도매업체, 유통업체, 중개업체와 대리점은 전 세계 생산지와 소비지를 연결하며 부패하기 쉬운 수산물을 유통하는 데 여전히 필수적인 역할을 합니다. 이들의 역할은 콜드체인 역량, 수입 규정 준수 전문성, 가공업체·소매업체·외식업체 고객과 구축한 견고한 관계를 바탕으로 더욱 강화되고 있습니다.

소매 부문은 2025년 매출 265억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 480억 미국 달러에 이를 전망입니다. 슈퍼마켓과 수산물 전문점은 바로 조리할 수 있도록 손질·소분한 인증 및 브랜드 수산 단백질 제품의 가시성을 높이고 있습니다. 소매 부문의 성과는 유통기한 관리, 제품의 일관성, 포장, 그리고 대규모로 이력 추적 요건을 충족할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

전자상거래 및 온라인 플랫폼은 2025년 점유율 8.8%를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 11.6%에 이를 전망입니다. 신선하거나 고급스러운 수산물 또는 구독형 수산물 상품을 찾는 소비자와 직접 소통하는 디지털 채널이 확대되고 있습니다. 배송 인프라와 제품 취급 역량, 고객 신뢰를 바탕으로 최종 배송 단계까지 품질을 유지할 수 있는 시장에서 이 채널의 성장 잠재력이 가장 큽니다.

해수 양식 시장 지역별 분석

북미 해수 양식 시장 분석

북미 해수 양식 시장은 2025년 점유율 6.7%를 기록했으며, 2035년에는 155억 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 지역에서는 연어, 굴, 홍합, 특수 패류 양식이 자리 잡았으며, 이력 추적과 식품 안전, 고급 제품 형태를 중시하는 소비 시장도 형성되어 있습니다. 특히 외해 가두리 어류 양식의 경우 규제의 복잡성이 여전히 주요 제약 요인입니다.

미국

미국 시장은 2025년 72억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 113억 미국 달러에 이를 전망입니다. 패류 양식, 연안 해역 임대, 새롭게 논의되고 있는 해양 정책이 시장의 전개 양상을 좌우합니다. 상업적 규모의 해양 양식 사업을 위한 더 명확한 절차가 마련될 수 있을지는 인허가, 환경 검토, 지역사회의 수용 여부에 달려 있습니다.

캐나다

캐나다 시장은 2025년 점유율 1.9%를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.0%에 이를 전망입니다. 대서양 및 태평양 연안의 연어 양식, 지역별 규제 전환, 양식업 일자리와 환경 및 원주민 공동체의 고려 사항 간 균형을 맞출 필요성이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 통제 수준이 높은 생산 시스템으로의 전환은 연안 주들의 투자 우선순위를 바꿀 수 있습니다.

유럽 해수 양식 시장 분석

유럽 시장은 2025년 259억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 447억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽에서는 세계적으로 중요한 연어 양식과 함께 지중해 지역의 어류·패류·해조류 양식이 이루어지고 있습니다. 엄격한 환경 기준은 기존 방식의 사업 확장을 제약하는 동시에 순환여과식 양식 시스템(RAS), 외해 양식 시스템, 양식장 건강 관리 개선에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

노르웨이

노르웨이 해수 양식 시장 규모는 2025년 126억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 206억 미국 달러에 이를 전망입니다. 대서양 연어는 국가 해수 양식 산업의 경제적 기반이며, 생물량 관리 규정에 따라 생물학적 성과와 환경 규정 준수가 생산능력 활용의 핵심 요소가 됩니다. 대규모의 체계적으로 관리되는 양식장 포트폴리오 전반에 투자 비용을 분산할 수 있는 사업자가 업계 통합과 기술 도입의 이점을 누릴 수 있습니다.

영국

영국은 2025년 시장 점유율 1.9%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 47억 미국 달러에 이를 전망입니다. 스코틀랜드산 연어와 굴, 홍합이 시장의 기반을 이루지만, 해양 계획 및 환경 인허가 요건이 신규 생산능력의 확충 시기와 입지에 영향을 미칩니다. 수산물 건강 관리 역량과 고객 관계가 탄탄한 생산업체가 이러한 규제 환경에 더 잘 대응할 수 있을 것으로 보입니다.

스페인

스페인 시장은 2035년 40억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.1%로 예상됩니다. 지중해산 농어와 도미 양식업이 특히 갈리시아 해안을 중심으로 발달한 대규모 패류 산업과 공존합니다. 다양한 양식 어종과 확고한 수산물 소비 기반이 시장에 이점을 제공하지만, 수질과 지역별 연안 관리 여건은 여전히 중요한 운영 고려 사항입니다.

프랑스

프랑스 해수 양식 시장 규모는 2025년 20억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 29억 미국 달러에 이를 전망입니다. 굴과 홍합 양식은 국내 공급과 요리 수요의 핵심입니다. 계절적 여건과 질병 노출 위험이 생산량을 제한할 수 있으므로, 가치를 실현하려면 품질 차별화, 생산업체의 회복력, 효율적인 시장 유통 역량이 중요합니다.

네덜란드

네덜란드는 2025년 시장 점유율 0.8%를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 6.8%로 예상됩니다. 네덜란드는 순환여과양식시스템(RAS) 개발, 해양 원료 혁신, 수산물 가공 및 유통에서 중요한 역할을 합니다. 기술 역량과 유럽 수산물 무역의 물류 거점을 결합하는 것이 네덜란드 시장의 기회입니다.

그리스

그리스 해수 양식 시장 규모는 2025년 18억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 6.2%로 예상됩니다. 가두리에서 양식하는 농어와 도미가 유럽 및 중동 시장을 겨냥한 수출 중심 공급을 뒷받침합니다. 생산업체가 신뢰할 수 있고 인증된 신선 어류를 원하는 구매자의 요구에 대응하는 과정에서 외해 양식 역량, 사료 효율성, 품질 차별화 유지가 중요해질 것입니다.

아시아 태평양 해수 양식 시장 분석

아시아 태평양은 2025년 시장 점유율 57.2%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 1,549억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역은 전 세계 해수 양식 생산량의 주요 공급원이며 새우, 어류, 연체동물, 해조류 전반의 가치 창출을 이끄는 핵심 지역입니다. 생산 규모가 큰 만큼 양식장 관리, 가공, 수출 접근성이 개선되면 세계 시장 발전에 미치는 영향도 커집니다.

중국

중국 해수 양식 시장 규모는 2025년 491억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 32.4%를 차지할 전망입니다. 중국의 생산 기반은 가두리 양식 어류와 패류, 해조류, 새우를 아우르며, 광범위한 연안 인프라와 변화하는 외해 개발 정책이 이를 뒷받침합니다. 성장을 이어가려면 수질 관리, 양식장 입지 배정, 질병 통제와 함께 물량 중심 생산에서 보다 표준화된 상업적 품질로 전환해야 합니다.

베트남

베트남은 2025년 시장 점유율 5.2%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 138억 미국 달러에 이를 전망입니다. 새우가 핵심 상업 품목이며, 수출 경쟁력은 생물보안, 가공업체와의 통합, 수입국 시장 요건 준수와 밀접하게 연관됩니다. 추적 가능한 생산 체계를 구축하고 분산된 양식 네트워크 전반의 품질 일관성을 높이면 시장 입지를 강화할 수 있습니다.

인도

인도 해수 양식 시장 규모는 2025년 57억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 6.2%로 예상됩니다. 흰다리새우 양식, 연안 인프라, 수출 중심 가공업이 시장 기회를 형성합니다. 추가 성장을 위해서는 질병 예방, 사료와 종묘의 품질, 콜드체인 역량, 국제 구매자가 요구하는 기준을 도입할 양식업자의 역량이 중요합니다.

일본

일본은 2025년 시장 점유율 4.6%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 105억 미국 달러에 이를 전망입니다. 프리미엄 국내 수요가 방어, 도미, 굴, 가리비와 일부 육상 해수 양식 생산을 뒷받침합니다. 식품 안전에 대한 높은 기대와 품질에 대한 지불 의향은 생산자들이 이력 추적과 정밀한 사육 관리에 투자하도록 유도합니다.

대한민국

대한민국의 시장 규모는 2025년 30억 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 점유율 1.7%를 차지할 전망입니다. 고도화된 국내 수산물 소비 문화를 바탕으로 넙치, 도미, 굴, 전복이 주요 시장 부문을 형성합니다. 수출 확대가 추가적인 기회를 제공할 수 있지만, 생산자는 인접 시장 구매자의 선호에 맞춰 제품 품질과 물류를 조정해야 합니다.

호주

호주의 시장 규모는 2035년까지 43억 미국 달러에 이르고, 연평균성장률(CAGR)은 6.1%(2026~2035년)를 기록할 전망입니다. 연어, 굴, 참치, 특수 어종이 프리미엄 중심 시장을 뒷받침합니다. 해상 가두리 운영에 대한 규제 당국의 감독 강화와 생물보안을 갖춘 생산의 필요성으로 순환여과양식시스템(RAS) 등 통제된 환경에서 운영되는 시스템의 전략적 중요성이 커지고 있습니다.

중남미 해수 양식 시장 분석

중남미는 2025년 시장 점유율 15.6%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 431억 미국 달러에 이를 전망입니다. 칠레의 연어와 에콰도르의 새우가 이 지역의 주요 수출 중심 생산 체계를 이루며, 확립된 가공 및 저온 유통 인프라가 이를 뒷받침합니다. 역내 성장은 생물학적 회복력, 국제 시장 접근성, 지속가능성 및 이력 추적 요건을 충족할 수 있는 역량에 계속 좌우될 전망입니다.

칠레

칠레의 시장 규모는 2025년 136억 미국 달러였으며, 2035년에는 247억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연어 양식은 칠레의 대표적인 해수 양식 활동으로, 경쟁력은 질병 관리, 항생제 사용 통제, 바다이 관리 절차, 수출 시장 접근성에 따라 달라집니다. Nissui는 Salmones Antarctica를 통해 Pesquera Yadran을 인수한다고 발표했으며, 이는 칠레 연어 생산 역량에 대한 전략적 관심이 지속되고 있음을 보여줍니다 ^[7].

에콰도르

에콰도르는 2025년 시장 점유율 4.0%를 기록했으며, 연평균성장률은 6.3%(2026~2035년)에 이를 전망입니다. 새우 생산은 수출 중심으로 이루어지며, 축적된 양식장 관리 노하우의 이점을 얻고 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 생물보안과 사료 효율성을 확보하고 아시아, 유럽, 북미 고객에게 안정적으로 접근할 수 있어야 합니다.

브라질

브라질의 시장 규모는 2035년까지 33억 미국 달러에 이르고, 연평균성장률은 6.9%(2026~2035년)를 기록할 전망입니다. 해양 새우 양식과 초기 단계의 가두리 양식 활동은 긴 해안선을 따라 사업을 확장할 여지를 제공합니다. 규모를 확대하려면 양식 노하우, 인프라, 시장 개발, 양식장별 환경 관리에 투자해야 합니다.

멕시코

멕시코는 2025년 시장 점유율 0.8%를 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 20억 미국 달러에 이를 전망입니다. 새우 양식과 태평양 굴 양식이 시장의 핵심을 이룹니다. 저온 유통 투자와 품질 인증은 북미 수산물 유통망을 통한 고부가가치 시장 진출에 도움이 될 수 있으며, 질병 관리는 안정적인 생산의 기본 요건입니다.

중동 및 아프리카 해수 양식 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 시장 점유율 3.1%를 기록했으며, 연평균성장률은 7.5%(2026~2035년)에 이를 전망입니다. 정부 주도의 식량 안보 프로그램은 수입 의존도, 물 부족, 제한적인 전통 수산업 생산 역량으로 인해 통제된 환경에서의 양식과 해양 양식 생산이 전략적으로 필요한 지역에 자본을 투입하고 있습니다.

아랍에미리트

아랍에미리트(UAE)의 시장 규모는 2025년 12억 미국 달러였으며, 연평균성장률은 9.5%(2026~2035년)에 이를 전망입니다. RAS, 해상 가두리, 통합 생산에 대한 투자는 식량 공급원을 다각화하려는 국가적 노력의 일환입니다. 사업의 진전은 운영 비용 통제, 양식 어종 선정, 안정적인 국내외 고객 기반 구축 역량에 달려 있습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 시장 규모는 2025년 8억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 10.9%로 전망됩니다. 홍해 새우 양식과 계획 중인 고부가가치 어류 양식 용량은 식량 안보와 경제 다각화 우선 과제의 뒷받침을 받고 있습니다. 장기적으로는 자본을 바탕으로 한 프로젝트가 효율적인 양식장 운영과 지속 가능한 시장 경제성을 확보할 수 있을지가 관건입니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국의 시장 규모는 2025년 4억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률은 4.4%로 전망됩니다. 전복은 여전히 중요한 프리미엄 수출 품목이며, 홍합과 굴 양식도 점차 확대되고 있습니다. 인프라 제약과 복잡한 인허가 절차가 확장을 제한할 수 있어 시장 접근성과 고부가가치 종의 전략적 입지가 특히 중요합니다.

GMI 애널리스트 분석 — 관점 4

현지 생산 시스템이 투자와 운영 역량을 얼마나 효과적으로 연결하느냐에 따라 지역별 성과가 달라질 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 매우 큰 생산 기반에서 점진적인 개선이 이루어지는 만큼 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다. 반면 신흥 중동 시장은 정책 주도로 확충한 생산 용량이 효율적이고 상업적으로 지속 가능한 해양 단백질 공급으로 이어질 수 있음을 입증해야 합니다.

해수 양식 시장 점유율 및 경쟁 구도

해수 양식 시장의 점유율 구도는 여전히 파편화되어 있으며, 2025년 상위 5개 생산업체의 합산 점유율은 약 9.5%였습니다. 다양한 양식 종과 생산 시스템, 지역별 양식 집산지가 업계를 구성하고 있어 파편화가 지속되고 있습니다. 이에 따라 단일 사업자가 모든 품목의 글로벌 양식장 출하 가격을 통제하기는 어렵습니다.

Mowi ASA는 2025년 시장 점유율 4.12%를 기록했습니다. 글로벌 연어 사업은 여러 생산 지역에서 양식, 가공, 브랜드 유통 및 판매를 아우릅니다. Mowi의 경쟁력은 규모, 고객 관계, 생물학적 생산 성과, 그리고 서로 다른 규제 체계에 맞춰 생산 용량을 관리하는 역량에 기반합니다.

Cooke Aquaculture Inc.는 2025년 시장 점유율 1.61%를 기록했습니다. 비상장 기업인 이 그룹은 여러 해외 시장에서 연어, 패류, 새우 및 관련 수산물 사업을 운영합니다. Cooke는 부화장, 해상 양식장 및 가공 시설을 포함한 Mowi Canada East의 캐나다 대서양 연안 자산을 2억2,500만 미국 달러에 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 해당 지역에서의 사업 기반을 강화할 전망입니다 ^[5].

SalMar ASA는 2025년 시장 점유율 1.51%를 기록했습니다. 이 회사는 연어 사업, 기술 투자, 외해 양식 및 스몰트 후반기 생산 역량에 중점을 두고 경쟁력을 확보하고 있습니다. SalMar는 Masoval 지분 70%를 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 노르웨이 중부에서 입지를 강화하고 인프라 및 운영 통합 가능성을 확대할 전망입니다 ^[6].

Lerøy Seafood Group ASA는 주요 생산업체 중 4위를 차지했습니다. 수직 통합 모델을 통해 양식, 가공, 판매 및 유통을 아우르며 유럽의 소매 및 외식 시장에 접근하고 있습니다. 생산과 시장 유통망을 조율하는 역량은 신선도, 일관된 품질, 물류 관리가 가치 실현에 영향을 미치는 이 부문에서 중요한 차별화 요소입니다.

Cermaq Group AS는 주요 생산업체 중 5위를 차지했습니다. 주요 연어 양식 지역에서 사업을 운영하며 양식 전문성, 어류 건강 관리, 책임 있는 생산 방식에 대한 투자를 바탕으로 경쟁하고 있습니다. 소유 구조와 국제적 사업 기반은 상업적 연어 생산에 따르는 높은 기술적·규제적 진입 장벽에 대응할 자원을 제공합니다.

주요 생산 기업 외에도 P/F Bakkafrost, Empresas AquaChile SA, Grieg Seafood ASA, Huon Aquaculture Group Ltd, AVRAMAR SA, Asmak, Nueva Pescanova Group, Stolt Sea Farm AS, Salmones Camanchaca SA는 지역별 또는 특정 어종에 집중하는 주요 사업자로 꼽힙니다. The Kingfish Company NV, Salmon Evolution ASA, Proximar Seafood AS, Andfjord Salmon AS, Clean Seas Seafood Ltd, Blue Ocean Mariculture, Farallon Aquaculture SA와 같은 전문 기업들은 순환여과식 양식 시스템(RAS), 해상 양식, 고부가가치 해양 어종 양식 분야에서 업계가 지속적으로 새로운 시도를 하고 있음을 보여줍니다.

최근 업계 동향

Cooke Aquaculture는 캐나다 대서양 연안의 부화장, 해상 양식장, 가공 시설을 포함한 Mowi Canada East의 연어 양식 자산을 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래는 지역 내 운영 규모, 양식장 입지의 품질, 가공 부문의 통합 수준이 경쟁력에 큰 영향을 미칠 수 있는 시장에서 지속적인 기업 통합이 이루어지고 있음을 보여줍니다 ^[5].

SalMar는 Masoval의 지분 70%를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 거래는 노르웨이의 연어 양식 역량을 통합하고 기존 양식 지역의 운영 조율을 개선하려는 관심이 지속되고 있음을 보여줍니다 ^[6].

^[1]: 유엔식량농업기구. “SOFIA 2026: 세계 수산업 및 양식업 생산량 사상 최고치 기록.” fao.org ^[2]: Undercurrent News. “RAS의 본격화: 2025년 연간 투자액 10억 미국 달러 초과 전망.” undercurrentnews.com ^[3]: Maezono, M., Nielsen, R., Buchmann, K., Nielsen, M. “세계 양식업에서 질병이 미치는 경제적 영향에 관한 최신 지식 현황.” wiley.com ^[4]: 경제협력개발기구와 유엔식량농업기구. “어류 및 기타 수산물: OECD-FAO 농업 전망 2025~2034년.” oecd.org ^[5]: BNN Bloomberg. “뉴브런즈윅주 기반 Cooke, 캐나다 대서양 연안 전역의 연어 양식 사업 인수.” bnnbloomberg.ca ^[6]: WeAreAquaculture. “SalMar, 34억 노르웨이 크로네 규모 거래로 Masoval 지분 70% 인수 예정.” weareaquaculture.com ^[7]: Nissui Corporation. “칠레 생산업체 Pesquera Yadran S.A. 완전 인수를 통해 남미 연어 양식 사업을 2.5배로 확대하는 Nissui Group.” nissui.co.jp