해수 양식 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

해수 양식 시장 규모

최신 global market insights, Inc. 보고서에 따르면, 전 세계 해수 양식 시장 규모는 2024년에 1,207억 미국 달러로 추정되었으며 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 인구 증가, 도시화, 단백질이 풍부하고 지방 함량이 낮은 식품을 선호하는 식단 변화에 힘입어 시장은 2019년 이후 42% 성장했습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 2022년 전 세계 양식 생산량은 1억 3,090만 톤에 이르렀으며, 현재 수생 동물 생산량의 51%가 포획 어업이 아닌 양식에서 발생하고 있습니다. 이는 식량 시스템의 중대한 변화를 보여주는 것으로, 영양 수요를 충족하고 야생 수산자원에 대한 압박을 줄이기 위해 해수 양식에 대한 의존도가 점차 높아지고 있습니다. 또한 FAO는 전 세계 1인당 수산식품 소비량이 20.7kg까지 증가했다고 밝혔으며, 이는 양식 수산물에 대한 소비자 수요가 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 기술 혁신도 또 다른 주요 성장 요인으로, 특히 외해 가두리 시스템, 순환여과식 양식 시스템(RAS), 통합다영양단계양식(IMTA) 분야에서 두드러집니다. 이러한 시스템은 생산 효율을 높이고 환경 영향을 줄이며, 기존에는 양식에 적합하지 않았던 지역으로 사업을 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. FAO에 따르면 아시아는 전 세계 양식 생산량의 89%를 차지하며, 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가가 해수 양식 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 발전은 수확량을 높일 뿐 아니라 전 세계 시장에서 수요가 높은 농어, 참치, 새우 등 고부가가치 어종으로 생산을 다각화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 정부 지원과 정책적 연계도 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. FAO의 ‘블루 트랜스포메이션’ 전략은 지속 가능한 식량 시스템의 핵심 축으로 양식을 강조하며, 각국이 국가 식량안보 및 기후 회복력 강화 계획에 해수 양식을 통합하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어 미국과 유럽연합(EU)은 인허가 절차를 간소화하고 연구에 투자하며 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
   
• FAO는 현재 양식업이 수생 동물 식량 공급량의 57% 이상을 담당하고 있다고 보고했으며, 이는 미래 식량 시스템에서 양식업이 중심적인 역할을 한다는 점을 분명히 보여줍니다. 수요, 혁신, 정책이라는 세 가지 요인이 결합되면서 해수 양식은 세계 농업에서 가장 역동적이고 필수적인 부문 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
   
• 2022년 미국의 1인당 수산물 소비량이 20.8파운드에 이른 것은 단백질이 풍부하고 지방 함량이 낮은 식품에 대한 소비자 선호가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 단순한 식단 변화가 아니라 국가 식량안보를 위한 전략적 과제입니다. 미국에서 소비되는 수산물의 75% 이상을 수입에 의존하는 상황에서 해수 양식은 해외 공급망 의존도를 낮추고 무역 적자를 완화할 수 있는 실질적인 해결책을 제시합니다. FAO에 따르면 미국의 무역 적자는 2024년 206억 미국 달러에 달했습니다. 미국 농무부(USDA)와 미국 해양대기청(NOAA)은 미래 식량 수요를 충족하는 동시에 1980년대 이후 생산량이 정체된 야생 어업에 대한 압박을 완화하는 데 양식업이 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 이러한 수요 중심의 성장은 국내 양식을 촉진해 미국 수산업의 경쟁력을 회복하는 것을 목표로 하는 행정명령 14276과 같은 연방 차원의 이니셔티브로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 양식업과 국가 식량 정책의 전략적 연계는 양식업의 장기적 지속 가능성을 뒷받침하며, 지속 가능한 단백질 생산의 핵심 축으로 자리매김하게 합니다.
   

해수 양식은 통합다영양단계양식(IMTA), 외해 가두리 시스템, 순환여과식 양식 시스템(RAS)의 혁신에 힘입어 크게 발전했습니다.이러한 기술은 수확 효율을 높일 뿐만 아니라 자연 생태계를 모방해 환경 영향을 줄입니다. 예를 들어 NOAA의 AquaFort 플랫폼은 송어, 홍합, 다시마를 함께 양식해 서로에게 이익을 주고 영양소 재순환을 개선하며 폐기물을 줄일 수 있음을 보여줍니다.
 

또한 NOAA와 USDA 같은 연방 기관은 대체 사료를 개발하고, 부화장 기술을 개선하며, 양식 구역의 공간 계획을 최적화하기 위한 연구에 투자해 왔습니다. 이러한 발전은 단순한 운영 개선을 넘어 정밀 양식으로의 패러다임 전환을 의미하며, 생산업체가 생태적 건전성을 유지하면서 지속가능하게 규모를 확대할 수 있도록 합니다.
 

기술 발전에도 불구하고 해수 양식은 지속적인 환경적·공간적 제약에 직면해 있습니다. 해양 양식 운영은 수질, 서식지 보호 및 생물다양성 기준을 준수하기 위해 복잡한 연방·주·지방 규정을 충족해야 합니다. 이러한 규제 체계는 지속가능성을 위해 필수적이지만, 인허가 기간이 길어지고 운영 비용이 증가하는 결과를 초래하는 경우가 많습니다.
 

해수 양식 시장 동향

• 정부와 국제기구는 환경 및 식품 안전 규제를 강화하고 있으며, 이에 따라 양식 기업은 더욱 지속가능한 관행을 도입해야 하는 상황입니다. FAO는 특히 서식지 훼손과 질병 발생에 대응하기 위해 해양 양식에서 생태계 기반 관리와 사전예방 원칙의 역할이 확대되고 있음을 강조합니다. 이러한 규제 압력은 규정 준수 비용을 높일 뿐만 아니라 순환여과식 양식 시스템(RAS)과 해상 가두리 기술 같은 양식 시스템의 혁신도 촉진하고 있습니다. 노르웨이와 일본 등은 이력 추적 프로토콜과 디지털 모니터링 시스템 도입을 선도하며 책임 있는 양식을 위한 새로운 기준을 제시하고 있습니다.
   
• 소비자 선호가 변화함에 따라 기업들은 범용 수산물을 넘어 부가가치가 높고 건강을 중시하며 인증을 획득한 제품으로 사업 범위를 확대하고 있습니다. FAO 보고서는 유기 양식, 무항생제 인증 및 오메가-3 강화 제품의 부상을 강조합니다. 이러한 추세는 소비자들이 양식 수산물에 대해 점점 더 신중한 태도를 보이고 원료 조달과 생산 과정의 투명성을 요구하는 북미와 유럽에서 특히 강하게 나타납니다. Mowi와 Leroy Seafood 같은 기업은 소매 브랜드 구축과 스토리텔링에 투자하며, 자사 제품을 프리미엄·지속가능·추적 가능한 제품으로 포지셔닝하고 있습니다. 대량 생산에서 차별화된 마케팅으로 전환하면서 기업들은 가격 경쟁을 견디고 브랜드 충성도를 높이고 있습니다.
   
• AI, IoT 및 생명공학의 도입은 운영 효율성과 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. FAO에 따르면 스마트 양식 시스템은 수질 모니터링, 사료 공급 자동화 및 질병 초기 징후 감지에 활용되고 있으며, 이를 통해 폐사율과 사료 낭비를 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 디지털 전환은 대기업에만 국한되지 않으며, 인도와 인도네시아 같은 신흥 시장에서도 기술 기반 양식 구역을 시범 운영하고 있습니다. 그 결과 경쟁 구도는 규모를 기반으로 한 지배에서 기술 기반의 민첩성 중심으로 전환되고 있으며, 경쟁이 치열한 시장에서 혁신과 적응력이 핵심 차별화 요소로 부상하고 있습니다.
   

해수 양식 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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양식 종별 시장은 어류, 갑각류, 연체동물, 해조류, 수생식물 및 기타 종(개구리, 장어 등)으로 구분됩니다. 2024년에는 어류 부문이 시장을 주도했으며 574억 미국 달러의 매출을 창출했고, 2025년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 약 9.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 연어, 농어, 참치와 같은 어류는 영양가, 순한 맛, 다양한 조리 활용도 덕분에 전 세계 시장에서 널리 소비됩니다.
   
• 갑각류 및 연체동물과 비교할 때 많은 어종은 사료 효율이 우수해 생산 비용 절감과 생산자 수익성 향상으로 이어집니다.
   
• 어류 양식은 해상 가두리 시스템, 부화장 관리, 질병 관리 프로토콜 등 수십 년간의 기술 발전을 기반으로 하며, 이에 따라 더욱 확장 가능하고 상업적으로 실행 가능한 산업으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 어류 제품, 특히 연어와 틸라피아는 견고한 콜드체인 물류와 국제 인증 기준을 기반으로 전 세계에서 가장 많이 거래되는 양식 수산물에 속합니다.
   

양식 시스템별 해수 양식 시장은 연못 양식, 못 양식, 부유식 가두리 양식, 순환여과식 양식 시스템(RAS), 통합 다영양단계 양식(IMTA) 및 기타 양식으로 구분됩니다. 연못 양식 부문은 2024년 매출액 651억 미국 달러와 약 54%의 시장 점유율을 기록하며 이 시장에서 가장 큰 부문을 차지했습니다.
 

• 연못 양식은 RAS나 해상 가두리와 같은 첨단 시스템에 비해 초기 자본 투자가 상대적으로 적게 필요하므로 신흥 경제국의 중소 규모 생산자도 쉽게 도입할 수 있습니다.
   
• 이 시스템은 수질, 사료 공급 및 수확을 간편하게 모니터링할 수 있어 첨단 양식 기술에 대한 접근성이 제한적인 지역에서 특히 유리합니다.
   
• 많은 국가의 양식 프로그램은 특히 해안 및 농촌 지역에서 생계 수준 향상을 위한 수단으로 연못 양식을 장려하고 있으며, 이는 연못 양식의 광범위한 도입에 기여하고 있습니다.
   
• 연못 시스템은 어류, 갑각류 및 연체동물을 비롯한 다양한 종을 양식할 수 있어 생산자가 시장 수요와 환경 조건에 맞게 대응할 수 있습니다.
   
• 연못 양식은 농업 및 축산 시스템과 쉽게 통합할 수 있어 자원 재활용을 촉진하고 복합 이용 지역에서 전체 양식장 생산성을 높일 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 해수 양식 시장 규모는 2024년 약 269억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%를 기록할 전망입니다.
   
• 유엔식량농업기구(FAO)는 미국 양식업이 기술 혁신, 지속가능한 수산물에 대한 소비자 수요, 정부 지원 연구 이니셔티브의 혜택을 받고 있다고 강조합니다. 이러한 요인은 농어, 해조류 및 패류와 같은 종으로의 다변화를 가능하게 하는 동시에 사료 효율과 질병 관리도 개선하고 있습니다.
   
• 미국 시장은 환경 규제와 기후 회복력 목표에 힘입어 해상 양식, 순환 시스템 및 부가가치 제품 중심으로 전환할 전망입니다. FAO의 블루 트랜스포메이션 전략은 양식업을 보다 광범위한 식량 안보 및 지속가능성 체계에 통합하려는 미국의 국가적 노력과 방향을 같이합니다.
   
• 미국의 양식 수산동물 생산량은 2022년 478,100톤으로 2020년보다 6.7% 증가했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 생산량은 2004년의 역대 최고치인 607,600톤을 밑돌고 있어 회복 및 확장 여지가 있음을 보여줍니다.
   
• 유럽: 유럽은 2024년 해수 양식 시장에서 약 22.2%의 점유율을 기록했으며, 전망 기간 동안 9.4%의 견조한 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
   

o 유럽은 전략적 정책 방향, 소비자 행동 및 생산 역량이 결합되면서 해수 양식 산업에서 강력한 수요를 보이고 있습니다. Eurostat에 따르면, 유럽연합(EU)은 2023년에 약 110만 톤의 수산 생물을 생산했으며, 생산액은 약 50억 미국 달러에 달했습니다. 스페인, 프랑스, 그리스 및 이탈리아가 전체 생산량의 66.6% 이상을 차지했습니다. 이러한 성장은 환경적·경제적으로 지속 가능한 양식을 촉진하는 EU의 공동어업정책(CFP)과 블루 그로스 의제에 의해 뒷받침되고 있습니다. kg당 가격이 각각 8달러와 14달러인 농어와 참치 등 고부가가치 어종에 대한 관심이 높아지는 것은 변화하는 소비자 선호에 부합하는 프리미엄 제품 중심으로 시장이 전환되고 있음을 보여줍니다.
 

o 또한 EU Fish Market Report 2024에 따르면, 양식 수산물의 명목 소비량은 2022년 1인당 6.82kg에 도달해 최근 10년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 양식 제품의 지속 가능성, 추적 가능성 및 건강상 이점에 대한 인식이 높아진 데 따른 것입니다. 인플레이션 압력에도 불구하고 2022년 가계의 양식 수산물 지출은 6% 증가해 수요가 견조하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
 

• 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 해수 양식 시장 매출은 약 444억 미국 달러였으며, 2034년에는 1,247억 미국 달러에 이를 전망입니다.
   

o 아시아 태평양 지역은 광대한 해안선, 양호한 기후 조건 및 강력한 정책 지원을 바탕으로 시장에서 견조한 생산과 소비를 지속적으로 보여주고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 양식 생산량의 89% 이상을 차지했으며, 중국, 인도, 인도네시아 및 베트남이 생산을 주도했습니다. 중국은 단독으로 6,000만 톤 이상의 생산량을 기록해 세계 최대 양식 생산국으로 자리 잡았습니다. 이러한 우위는 통합 양식 시스템, 정부 보조금 및 통합다영양단계양식(IMTA)과 같은 혁신에 의해 뒷받침되고 있으며, IMTA는 현재 중국 해수 양식 생산량의 40%를 차지합니다. 인도의 국가수산개발프로그램(NFDP)도 전략적 성장 분야로 해상 가두리 양식과 연안 양식을 강조하고 있습니다.
 

o 소비 측면에서는 아시아 태평양 지역의 중산층 확대와 도시화가 단백질이 풍부한 수산물에 대한 수요를 높이고 있습니다. FAO에 따르면 아시아의 1인당 수산물 소비량은 24kg/년을 넘어 세계 평균보다 크게 높은 수준입니다. 일본과 한국 등의 국가도 국내 및 수출 시장의 기준을 충족하기 위해 고부가가치 어종과 추적 가능성 시스템에 투자하고 있습니다.
 

해수 양식 시장 점유율

• Cermaq Group AS, Cooke Aquaculture Inc., Leroy Seafood Group ASA, Marine Harvest ASA (Mowi) 및 Nippon Suisan Kaisha, Ltd.와 같은 해수 양식 산업의 상위 5개 기업은 5~7%의 시장 점유율을 차지합니다.
   
• Mitsubishi Corporation의 자회사인 Cermaq는 노르웨이, 칠레 및 캐나다 등 3대 연어 생산 지역에서 전략적 입지를 구축했습니다. Cermaq는 항생제 사용을 줄이고 어류 복지 기준을 강화하는 등 친환경 양식 관행에 전념함으로써 경쟁이 치열한 시장에서 회복력을 확보하고 있습니다. 현지 파트너십과 디지털 추적 가능성 시스템에 중점을 두는 Cermaq의 전략은 투명성과 지속 가능성에 대한 소비자 수요 증가에 대응할 수 있도록 합니다. Cermaq는 환경 관리와 운영 효율성을 결합해 프리미엄 가격 책정과 장기적인 브랜드 충성도를 뒷받침하는 평판을 구축했습니다.
   
• Cooke Aquaculture의 강점은 종묘 관리부터 사료 생산 및 장비 개발에 이르기까지 수직적으로 통합된 운영 구조에 있습니다. 전체 가치사슬을 통제함으로써 비용을 최적화하고 품질을 보장할 수 있으며, 이는 국내외 시장에서 Cooke에 경쟁 우위를 제공합니다. 북미 전역의 소매 및 유통 네트워크로 사업을 확장하고 Northeast Nutrition Inc.를 통한 영양 혁신에 투자하는 전략은 확장성과 시장 대응력에 초점을 맞추고 있습니다. Cooke는 다각화된 사업 운영을 바탕으로 규제 변화와 소비자 동향에 신속하게 대응할 수 있습니다.
   
• Leroy Seafood는 유럽과 아시아 전역에 시설을 배치한 다국가 생산 및 포장 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 지리적 다각화는 공급망 위험을 완화할 뿐 아니라 지역별 선호도에 맞춘 제품을 제공할 수 있도록 합니다. 부가가치 수산물 제품과 지속가능한 조달에 집중한 결과, Leroy는 전 세계 80개 이상의 시장에 진출했습니다. 디지털 물류 및 콜드체인 인프라에 대한 투자를 통해 제품의 신선도와 추적성을 확보하고 있으며, 이는 고품질 수산물의 신뢰할 수 있는 공급업체라는 브랜드 이미지를 강화합니다.
   

해수 양식 시장의 주요 기업

세계 최대 대서양 연어 생산업체인 Mowi는 24개국에 걸친 글로벌 사업 기반을 활용해 시장 지배력을 유지하고 있습니다. Rebel Fish와 The Irish Organic Salmon Company 등 소비자 대상 브랜드 포트폴리오는 소매 브랜드 구축과 프리미엄화로 전략적 전환을 추진하고 있음을 보여줍니다. 자동화 양식 시스템, 인공지능 기반 모니터링, 지속가능한 사료 개발에 대한 Mowi의 투자는 Mowi를 양식업 혁신의 선두에 자리하게 합니다. Mowi는 사업 운영을 ESG 목표 및 소비자의 건강 관련 동향과 연계함으로써 운영 회복력을 유지하면서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
 

Nissui의 전략은 지역별 전문화에 기반을 두고 있으며, 일본 외 지역에서는 연어와 송어를 양식하고 일본 내에서는 방어와 참치 등의 어종을 양식합니다. 이러한 이중 시장 접근 방식은 생태적 요인과 소비자 요인을 고려해 생산을 최적화할 수 있도록 합니다. Nissui의 Oita Marine Biological Technology Center는 질병 저항성과 사료 효율에 중점을 두고 지속가능한 양식업 연구개발(R&D)을 주도합니다. Nissui는 글로벌 유통 네트워크와 생명공학 혁신에 대한 의지를 바탕으로 높은 품질 및 지속가능성 기준을 유지하면서 다양한 시장 수요를 충족하고 있습니다.
 

해수 양식 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Aller Aqua
• Cermaq Group AS
• Cooke Aquaculture Inc.
• GeneSeas Aquacultura Ltda.
• Grieg Seafood ASA
• Huon Aquaculture Group Ltd.
• Innovasea
• Leroy Seafood Group ASA
• Marine Harvest ASA (Mowi)
• Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
• Nueva Pescanova
• P/F Bakkafrost
• PHARMAQ (Zoetis)
• SalMar ASA
• Yalelo Zambia
   

해수 양식 산업 뉴스

• 2025년 5월, NOAA의 Milford Laboratory는 연어 및 패류 양식업의 첨단 연구를 지원하기 위해 최첨단 해수 펌핑 시스템을 가동했습니다. 이 신규 인프라는 Long Island Sound에서 깨끗하고 온도가 제어된 해수를 직접 공급하여, 해당 실험실이 어종의 건강, 영양 및 성장 연구를 위해 실제 해양 환경을 시뮬레이션할 수 있는 역량을 강화합니다. 이번 사업은 혁신과 환경 관리 활동을 통해 미국 양식업 부문을 강화하려는 NOAA의 의지를 반영하며, 지속가능한 수산물 생산을 위한 국가 목표와도 부합합니다.
   
• 2025년 5월, 미국 환경보호청(EPA)은 Ocean Era의 Velella Epsilon 프로젝트에 대해 수정된 폐수 방류 허가를 승인했습니다. 이는 멕시코만 해수 양식 산업에서 중요한 규제 이정표로 평가됩니다. 이 허가에 따라 Ocean Era는 해당 지역 최초의 상업 규모 해상 어류 양식장이 될 가능성이 있는 시설을 운영할 수 있으며, 연간 최대 55,000파운드의 붉은민어를 생산할 수 있습니다. 플로리다주 걸프 연안에서 40마일 떨어진 곳에 위치한 이 시설은 국가 오염물질 배출 제거 시스템(NPDES)에 따른 엄격한 환경 보호 기준을 준수해야 합니다. 여기에는 방류수 관리, 재해 대응력 강화 조치, 해양 생태계 훼손을 방지하기 위한 영양염류 배출량 엄격 제한 등이 포함됩니다.
   
• 2023년 8월, 중국은 국가 식량 안보를 강화하고 전통적인 농업 지역에 대한 의존도를 낮추기 위해 신장 사막에서 해수 양식을 개발하는 획기적인 사업을 시작했습니다. South China Morning Post에 따르면, 이 프로젝트는 염수 지하수와 첨단 수산양식 시스템을 활용해 건조한 내륙 지역에서 새우와 해삼 같은 해양 생물을 양식했습니다. 이러한 움직임은 기후 문제와 지정학적 불확실성이 커지는 가운데 식량 생산원을 다변화하려는 중국의 광범위한 전략과 맥을 같이하며, 양식을 장기적인 농업 회복력 강화를 위한 핵심 축으로 자리매김했습니다.
   
• 2023년 6월, 플로리다의 Mote Marine Laboratory는 내륙 양식 시설에서 사육한 붉은민어를 현지 연안 수역에 방류하기 시작했으며, 이는 지속 가능한 해양 복원 분야의 중요한 이정표가 되었습니다. 이 사업은 적조와 서식지 손실 등 환경적 요인으로 영향을 받은 야생 개체군을 회복하는 것을 목표로 했습니다. Mote는 육상 순환여과식 양식 시스템(RAS)을 활용해 질병이 없는 통제된 사육 환경을 확보하고 있으며, 이는 생태계 회복 및 연안 회복력 강화 전략에 양식을 통합하려는 광범위한 노력과 맥을 같이합니다.
   

해수 양식 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(미국 달러 10억 단위) 및 생산량(백만 톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

양식 생물종별 시장

• 어류
• 갑각류
• 연체동물
• 해조류
• 수생식물
• 기타(개구리, 장어 등)

양식 시스템별 시장

• 가두리 양식
• 못 양식
• 부유식 가두리 양식
• 순환여과식 양식 시스템(RAS)
• 통합 다영양단계 양식(IMTA)
• 기타

환경별 시장

• 해수
• 기수
• 혼합수 시스템

최종 용도별 시장

• 외식 서비스
• 소매
• 제약 및 건강기능식품
• 화장품 및 퍼스널케어
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국