로봇 포장 시스템 시장 규모 - 로봇 유형별, 포장 유형별, 응용 분야별, 최종 사용 산업별, 유통 채널별 분석, 성장 전망, 2025 - 2034

로봇 포장 시스템 시장 규모

2024년 글로벌 로봇 포장 시스템 시장은 64억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 66억 달러에서 2034년 105억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.3%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 현재 추정치에 따르면, 지역별로 산업용 로봇 설치 수가 증가하고 있어 이 시장 성장을 지원하고 있습니다. 산업 데이터에 따르면, 지역별로 총 55만 대 이상의 산업용 로봇이 설치되었습니다. 포장 자동화 시장은 전체 자동화 시장의 약 48%를 차지하며, 이는 로봇 솔루션 수요가 이 분야에서 강하다는 것을 나타냅니다.
  
• 시장 지역별 분포는 2024년 아시아 태평양 지역이 28억 달러로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 북미는 16억 달러, 유럽은 13억 달러를 차지했습니다. Towards Packaging의 산업 분석에 따르면, 이 분포는 지역별 제조 활동의 집중도와 자동화 채택도의 차이를 반영합니다.
  
• 이런 요인들과 일치하게, 로봇 포장 시스템 시장은 2034년까지 연평균 성장률 5.3%를 기록하며 더 넓은 산업 자동화 환경 내에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 이 성장률은 일부 신기술 분야와 비교해 보수적이지만, 로봇 산업의 성숙도와 자본 집약적인 산업 장비의 채택 패턴을 반영합니다.
  
• 시장 규모 계산에는 로봇 암, 엔드 이펙터, 비전 시스템, 제어 소프트웨어 및 통합 서비스를 포함한 다양한 시스템 구성 요소가 포함됩니다. 총 주소 가능한 시장에는 신규 설치 및 리트핏 애플리케이션이 모두 포함되며, 대체 주기는 일반적으로 애플리케이션 강도와 기술 발전에 따라 8~12년 범위로 떨어집니다. 이 정보는 FANUC Corporation 문서에 기반합니다.
  
• 기업들은 노동 비용 증가와 제조, 물류, 포장 작업에 대한 인력 채용 및 교육과 관련된 도전 과제에 직면하면서 일관된 생산량을 보장할 수 있는 로봇 포장 시스템을 점점 더 고려하고 있습니다. 노동 통계국에 따르면, 2024년 1분기 보상 비용이 1.2% 증가했으며, 이는 임금과 급여 인상 1.1%에서 비롯되었습니다.
  
• 전자 상거래, 식품 및 음료, 제약 등 산업의 경우, 수량 압력, SKU 확산, 빠른 제품 회전, 품질 관리 등이 지속적으로 이어지고 있어, 로봇 시스템은 24/7 운영으로 사이클 시간을 단축하고 오류를 줄이며 일관된 포장을 제공할 수 있습니다.
  
• 로봇 기술의 발전, 특히 머신 비전, AI/ML 기능, 유연한 그립퍼, 협업 로봇 및 더 넓은 산업 4.0 운동은 로봇 포장 시스템을 더 유능하고 다재다능하게 만들고, 따라서 점점 더 수용 가능하게 만들고 있습니다. ScienceDirect에 게재된 과학 문헌에 따르면, 고급 센서 통합 IoT 연결은 예측 유지보수와 실시간 최적화를 제공합니다.
  

로봇 포장 시스템 시장 동향

• 포장 애플리케이션에서의 협업 로봇(Cobots) 증가: Cobots는 인간과 함께 안전하게 작업할 수 있는 로봇의 일종으로, 중포장, 팰레타이징 및 피킹 작업에서 그 위치를 차지하고 있습니다.
이러한 협업 시스템은 ABB 공식 문서에 따르면 여러 생산 라인에 유연하게 배치될 수 있으며 작업자 안전성을 보장합니다. 협업 로봇 분야는 제조업체가 다양한 포장 작업에 쉽게 재프로그래밍 가능한 적응형 자동화 솔루션을 배치하려는 가운데 remarkable한 성장을 보이고 있다고 자동화 진흥 협회는 말합니다.

• AI, 머신 비전, IoT 및 데이터 분석 통합: 현대적인 포장 로봇 시스템은 제품 인식에 최첨단 비전을 제공하며, AI/ML 알고리즘으로 워크플로우 최적화, IoT 연결로 원격 모니터링 및 유지보수, 클라우드 기반 분석으로 성능 최적화를 수행합니다. 이 수렴은 예측 유지보수 기능을 가능하게 하며, 실시간 프로세스 조정으로 전체 장비 효과성을 향상시킬 수 있습니다.
  

• 유연성, 모듈식 설계 및 다양한 SKU/형식: 제품 수명 주기가 짧아지고 SKU가 증가함에 따라 포장 라인은 더 자주 변경해야 합니다. Packaging World의 보고서에 따르면, 로봇 시스템의 몇 가지 추세는 최소한의 또는 없는 다운타임으로 다양한 제품 및 포장 크기를 처리할 수 있는 모듈식, 재구성 가능한 솔루션입니다. 이는 특히 다양한 제품이 효율적으로 처리되어야 하는 전자상거래 풀필먼트 운영에서 특히 중요합니다.
  

로봇 포장 시스템 시장 분석

로봇 유형별로 시장은 관절형 로봇(6축), SCARA 로봇, 델타 로봇, 카르테시안/간트리 로봇, 협업 로봇(Cobots), 실린더형 로봇 및 이동형 로봇(AMRs/AGVs)으로 세분화됩니다. 관절형 로봇 세그먼트는 2024년에 36.6% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 약 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 관절형 로봇은 케이스 포장, 제품 조립 및 팰레타이징과 같은 여러 자유도를 요구하는 복잡한 포장 작업에 적합합니다. 또한, 하나의 시스템 내에서 다양한 제품 크기와 기하학을 처리할 수 있는 유연성은 다양한 제품 포트폴리오를 가진 제조업체에게 이상적입니다. 관절형 로봇의 5.9% CAGR은 ABB 공식 문서에 따르면 진화하는 포장 요구 사항에 대한 적응성에 의해 주도되는 안정적인 성장을 반영합니다.
  
• SCARA 로봇은 피킹 앤 플레이스 작업, 소형 제품 조립 및 일관된 사이클 타임을 요구하는 응용 프로그램에 특히 효과적입니다. 그들의 수평 작업 범위와 높은 반복성은 FANUC Corporation의 출판물에 따르면 전자 포장, 제약 응용 프로그램 및 식품 가공 작업에 적합합니다.
  
• 협업 로봇은 품질 검사, 유연한 포장 라인 및 빈번한 전환 작업과 같은 인간-로봇 협업이 매우 유리한 포장 작업에 increasingly 배포되고 있습니다. Universal Robots 문서에 따르면, 협업 로봇은 진입 장벽이 낮고 안전 인프라 요구 사항이 적어 중소기업에게 매우 매력적입니다.
  

패키징 유형에 따라 글로벌 로봇 패키징 시스템 시장은 카톤, 래핑, 팰레타이징, 병입으로 분류됩니다. 카톤 세그먼트는 2024년 전체 시장 점유율의 약 36.5%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 로봇 패키징 시스템 시장은 카톤, 병입, 포장 등 2차 포장 응용 분야에서 주도적이며, 특히 카톤 작업이 23억 달러 규모로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 5.8% 성장하고 있습니다. Syntegon Technology의 공식 문서에 따르면, 카톤 로봇은 카톤을 조립하고 제품이 들어간 카톤을 밀봉하는 데 사용되며, 식품 및 음료, 제약, 기타 소비재에 적용됩니다.
  
• 보호 포장 수요 증가와 복잡한 수동 카톤 작업으로 인해 카톤 응용 분야가 확대되고 있습니다. 로봇 카톤 시스템은 수동 작업에 비해 일관된 품질, 노동 비용 절감, 생산성 향상을 제공합니다. Krones AG의 기술 문서에 따르면, 고급 카톤 로봇은 비전 시스템을 탑재해 카톤 무결성과 제품 검사를 수행합니다.
  
• 래핑 응용 분야는 21억 달러 규모로 2번째로 큰 비중을 차지하며, 연평균 5.6% 성장하고 있습니다. 스트레치 래핑, 스hrink 래핑, 보호 필름 등이 포함되며, 물류 및 유통 과정에서 제품 보호가 필수적입니다. Lantech의 산업 문서에 따르면, 로봇 래핑 시스템은 일관된 래핑 긴장력, 소재 낭비 감소, 적재 안정성 향상을 제공합니다.
  
• 병입 작업은 8억 달러 규모로 소규모이지만, 음료 산업의 자동화와 제약 포장 수요로 인해 연평균 3.3% 성장하고 있습니다. 로봇 병입 시스템은 병 취급, 충전 지원, 캡 밀봉, 라벨링을 정밀하고 위생적으로 수행합니다.
  

유통 채널에 따라 글로벌 로봇 패키징 시스템 시장은 직접 및 간접으로 분류됩니다. 직접 채널 세그먼트는 2024년 전체 시장 점유율의 약 77.8%를 차지했습니다.

• 로봇 패키징 시스템 시장에서 직접 판매 채널이 주도적이며, 50억 달러 규모로 78% 시장 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 5.9% 성장하고 있습니다. 이러한 유통 방식은 복잡하고 맞춤형인 로봇 패키징 시스템의 특성에서 비롯되며, 기술 상담, 시스템 통합, 지속적인 지원 서비스가 필요합니다.
  
• 직접 판매는 제조업체가 최종 사용자와 긴밀한 관계를 유지할 수 있도록 하며, 패키징 요구 사항과 운영 제약 사항을 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 접근 방식은 시스템 통합, 교육, 지원 서비스가 성공의 핵심 요소인 대규모 설치에서 필수적입니다. ABB, FANUC, KUKA 등 주요 로봇 기업은 공식 문서에 따르면 패키징 응용 분야에서 주로 직접 판매 채널을 활용합니다.
  
• 직접 판매는 제조업체가 최종 사용자와 긴밀한 관계를 유지할 수 있도록 하며, 패키징 요구 사항과 운영 제약 사항을 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
  

• 북미 로봇 패키징 시스템 시장은 16억 달러 규모로 연평균 5.5% 성장하고 있으며, 전자상거래 성장, 노동력 부족, 현지화 정책 등이 영향을 미치고 있습니다. 미국은
  • 식품 가공 및 제약 및 소비재 제조의 높은 생산량으로 인해 지역 수요를 주도하고 있습니다. 미국 노동통계국에 따르면, 노동 비용 증가와 포장 작업자 부족으로 인해 다양한 산업 분야에서 자동화 채택률이 높아지고 있습니다.
    
  • 아시아 태평양 지역 로봇 포장 시스템 시장은 2.8억 달러 규모로 시장 점유율 44%를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 5.7%를 기록하고 있습니다. 이는 높은 제조 생산량, 정부 주도 자동화 정책, 그리고 증가하는 노동 비용에 기인합니다. 중국은 전자, 자동차, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 대규모 생산 시설이 많아 지역 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 중국 정부의 산업 개발 정책에 따라 고급 포장 자동화 시스템이 도입되고 있습니다.
    
  • 지역 정부가 자동화 및 산업 4.0 이니셔티브를 지원하는 것이 이 시장을 촉진하고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등 국가들은 로봇 채택을 장려하는 정책을 가지고 있습니다. 중국 정부의 "중국 제조 2025" 이니셔티브는 로봇과 자동화를 전략 산업으로 지정하고, 보조금과 세제 혜택을 통해 시장 발전을 지원하고 있습니다.
    
  • 일본은 아시아 태평양 지역 시장에서 소비자 및 생산자 모두로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. FANUC, 야스카와, 미쓰비시 전기 등 일본 로봇 제조업체는 로봇 기술 분야에서 선두를 차지하고 있으며, 국내 수요는 고령화 인구와 노동력 부족으로 인해 증가하고 있습니다.
    
  • 유럽은 세계에서 두 번째로 큰 지역 시장으로, 13억 달러 규모의 고도화된 자동화와 높은 품질 요구를 기록하며 연평균 성장률(CAGR) 5%를 보이고 있습니다. 독일은 강력한 제조 기반과 산업 4.0 구현에 대한 관심으로 유럽 수요를 주도하고 있습니다. 그러나 유럽 시장은 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 우려가 증가하고 있으며, 이는 폐기물과 에너지 소비를 줄이는 고급 로봇 시스템 수요로 이어지고 있습니다.
    
  • 유럽의 규제 요구 사항, 특히 식품 및 제약 포장 분야는 고급 청소 기능과 준수 기능을 갖춘 위생 로봇 시스템 채택을 촉진하고 있습니다. 지역은 근로자 안전과 작업 환경에 대한 강조로 포장 응용 분야에서 협력 로봇 채택을 지원하고 있습니다.
    

  로봇 포장 시스템 시장 점유율

  로봇 포장 시스템 산업은 고도로 집중된 단계에 있으며, 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 약 50%를 차지하고 있습니다. 이는 포장 자동화의 전문성과 기술 통합 능력에 대한 높은 요구를 반영합니다. ABB Ltd.는 13%의 시장 점유율을 기록하며 산업 자동화 분야에서 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 입지를 바탕으로 시장 선두를 유지하고 있습니다.
  

  • ABB는 관절형 로봇, 델타 로봇, 협력 시스템 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 포장 작업에 대한 광범위한 적용 경험을 가지고 있습니다.
    
  • FANUC Corporation은 약 11%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 신뢰성과 종합적인 서비스 지원으로 유명합니다. FANUC는 식품, 제약, 일반 포장 응용 분야를 위한 다양한 포장 로봇을 설계하고 있으며, 장기적인 신뢰성과 최소한의 유지보수 요구 사항에 중점을 두고 있습니다. 이는 포장 작업에서 가동 시간 보장을 필요로 하는 요구 사항과 정확히 일치합니다.
    
  • KUKA AG는 약 9%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 특히 자동차 및 일반 산업 포장 응용 분야에서 강점을 보입니다. 오랜 기간 동안 회사의 로봇은 정밀도와 고하중 적재 용량으로 유명하며, 따라서 중장비 포장 작업과 복잡한 조립 작업에 적합합니다. 최근 KUKA는 협업 로봇과 디지털 서비스를 집중적으로 개발하여 신흥 시장 세그먼트에서 입지를 다지고 있습니다.
    
  • Yaskawa Electric/Motoman은 약 8%의 시장 점유율을 차지하며, 팔레타이징 및 소재 취급 응용 분야에서 강점을 보입니다. Motoman 로봇은 포장 작업에 광범위하게 사용되며, 고하중 적재 용량과 긴 범위 응용 분야에서 우수합니다. 회사의 통합 전문성과 응용 프로그램별 솔루션은 경쟁 우위를 지원한다고 Yaskawa 기술 문서에 나와 있습니다.
    
  • Universal Robots는 약 7%의 시장 점유율을 차지하며, 주로 협업 로봇 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 전체 포장 시장 규모에서는 작지만, Universal Robots는 전 세계 협업 로봇 설치량의 40% 이상을 차지하는 코봇(Cobots) 세그먼트에서 선두를 달리고 있습니다. 회사는 소규모 및 중소기업이 포장 자동화에 진입할 때 호소하는 사용 편의성과 유연한 배포 모델에 집중하고 있다고 Universal Robots 문서에 나와 있습니다.
    
  • 합병 및 인수 활동이 지속적으로 경쟁 구도를 재편성하고 있으며, 대형 기업들이 전문 기술 기업과 지역 통합 업체를 인수하여 기능을 확장하고 시장 진출을 확대하고 있습니다. Packaging World 산업 출판물에 따르면, 최근에는 AI 및 비전 기술 기업에 대한 전략적 투자 사례가 포함되며, 이는 로봇 포장 시스템의 기능을 향상시키기 위한 것입니다. 로봇 포장 시스템의 자본 집약적 특성과 산업 응용 분야에서의 확립된 고객 관계, 기술 지원 능력, 그리고 검증된 신뢰성은 시장 점유율 분포에 잘 반영되어 있습니다. Credence Research의 분석에 따르면, 신규 진입자는 광범위한 응용 프로그램 전문성, 글로벌 서비스 네트워크, 그리고 임무 중대한 포장 작업에서의 검증된 실적 측면에서 상당한 장벽에 직면하고 있습니다.
    

  로봇 포장 시스템 시장 기업

  로봇 포장 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

  • ABB Ltd.
  • Brenton Engineering
  • Doosan Robotics
  • FANUC Corporation
  • Krones AG
  • KUKA AG
  • Mitsubishi Electric
  • Omron Corporation
  • Schneider Electric
  • Standard Bots
  • Stäubli
  • Syntegon Technology
  • TechMan Robot
  • Universal Robots
  • Yaskawa Electric / Motoman
    

  로봇 포장 시스템 시장은 장기적으로 확립된 로봇 제조업체, 전문 포장 장비 공급업체, 그리고 신흥 기술 기업을 포함한 다양한 생태계를 구성하며, 각 기업은 독특한 능력을 보유하고 있으며 서로 다른 시장 세그먼트를 서비스하고 있습니다.
  

  • FANUC Corporation은 기술 선두를 유지하고 있습니다. 회사의 포장 로봇 포트폴리오는 팔레타이징을 위한 M-410 시리즈, 컴팩트 포장 응용을 위한 LR Mate 시리즈, 그리고 유연한 포장 작업에 적합한 CRX 협업 로봇이 포함됩니다. FANUC은 로봇, 컨트롤러, 소프트웨어를 결합한 포장 자동화 종합 솔루션을 제공한다고 FANUC Corporation 문서에 나와 있습니다.
    
  • 자동차 생산에서 축적한 광범위한 경험을 바탕으로, KUKA AG는 도전적인 산업 작업에 대한 견고한 포장 솔루션을 구축합니다. 중장비 포장 응용은 KR QUANTEC 시리즈에서 다루며, 고속 정밀도가 필요한 응용은 KR AGILUS 시리즈로 접근해야 합니다. 디지털 서비스와 Industry 4.0 통합은 KUKA 공식 문서에 따르면 회사의 신흥 시장 수요에 대응하는 데 도움이 될 것입니다.
    
    • 야스카와 전기/모토맨은 모토맨 시리즈 로봇으로 소재 취급 및 팰레타이징 작업을 타겟팅합니다. 고부하 및 긴 리치 응용 분야는 최종 포장 라인 응용 분야에 매우 적합합니다. 야스카와는 응용 프로그램별 솔루션과 통합 전문성에 집중하여 기술 문서에 따르면 매우 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
    
  • 유니버설 로봇은 협업 로봇 분야를 선도하며, UR 시리즈 코봇이 포장 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이 회사는 사용 편의성, 안전성, 다양한 유연한 배포 모델에 집중하여 소규모 및 중소기업의 포장 자동화 접근성을 민주화했습니다. 인증된 액세서리 및 통합 파트너를 통해 유니버설 로봇은 생태계 접근법을 촉진하고 유니버설 로봇 문서의 빠른 배포를 지원했습니다.
    
  • 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric)는 포장 응용 분야를 위한 로봇, 컨트롤러, 비전 시스템을 포함한 완전한 자동화 솔루션을 제공합니다. MELFA 시리즈 로봇은 단순한 고속 피킹 앤 플레이스 작업부터 더 복잡한 조립 공정까지 다양한 포장 요구 사항을 충족합니다. 미쓰비시의 통합 접근법은 최적화된 성능과 간소화된 프로그래밍을 가능하게 합니다. 기술 문서에 따르면, 스타우블리는 식품, 제약, 의료 기기 포장 분야의 클린룸 및 위생 포장 응용 분야를 위한 로봇을 설계했습니다.
    

   로봇 포장 시스템 산업 뉴스

  • 2025년 1월: ABB는 새로운 플랫폼 OmniCore 자동화를 출시했으며, 전작 대비 최대 25% 빠른 처리 속도와 20% 더 높은 에너지 효율을 자랑합니다. 회사의 설명에 따르면, 이 플랫폼은 포장 응용 분야를 위한 예측 유지보수 및 적응형 제어 기능을 갖춘 고급 AI 기능을 갖추고 있습니다.
    
  • 2024년 12월: FANUC은 25kg의 부하를 처리할 수 있는 협업 로봇 CRX-25iA를 출시했습니다. 이 로봇은 포장 및 팰레타이징을 위해 설계되었습니다. FANUC Corporation의 발표에 따르면, 이 시스템은 내장된 비전 기능과 사용하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스를 갖추고 있어 빠른 구현이 가능합니다.
    
  • 2024년 11월, 유니버설 로봇은 UR30 협업 로봇을 중장비 포장 응용 분야를 위해 출시했습니다. 30kg의 부하 용량과 1300mm의 리치를 갖춘 UR30은 유니버설 로봇에 따르면 전통적으로 산업용 로봇이 수행해온 작업을 수행하도록 설계되었습니다.
    
  • 2024년 10월: 신테곤 테크놀로지는 최신 AI 기반 포장 검사 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 기계 비전과 로봇 핸들링을 결합하여 제약 포장을 지원합니다. 신테곤 테크놀로지는 이 시스템이 99.9%의 정확도로 결함을 감지하면서도 높은 처리량을 유지한다고 말했습니다.
    
  • 2024년 9월: 프리미어 테크는 FANUC CRX-30iA 로봇과 전용 소프트웨어를 탑재한 협업 TOMA 팰레타이징 시스템을 출시했습니다. 프리미어 테크의 문서에 따르면, 이 시스템은 제품 유형 간 빠른 전환과 팰릿 패턴 변경이 가능합니다.
    

  로봇 포장 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Bn/Mn)과 수량(천 대) 기준의 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다.

  시장, 로봇 유형별

  • 관절형 로봇 (6축) 
  • SCARA 로봇
  • 델타 로봇
  • 카르테시안/간트리 로봇
  • 협업 로봇 (코봇) 
  • 실린더형 로봇 
  • 모바일 로봇 (AMRs/AGVs)

  시장, 포장 유형별

  • 카톤 포장
  • 랩 포장
  • 팰레타이징
  • 병 포장

  시장, 응용 분야별

  • 픽 앤 플레이스 작업 
  • 팔레트 포장 및 해체 
  • 케이스 포장 및 트레이 포장
  • 물류 처리
  • 충전 및 분배 
  • 밀봉 및 캡 처리
  • 라벨링 및 코딩
  • 검사 및 품질 관리 

  시장, 최종 사용 산업별

  • 식품 및 음료
  • 제약 및 의료 
  • 소비재 및 화장품
  • 자동차
  • 전자 및 전기 
  • 물류 및 전자상거래 
  • 화학 및 산업 

  시장, 유통 채널별

  • 직접
  • 간접

  다음 지역을 위한 정보입니다:

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • MEA
    • UAE
    • 남아프리카 공화국
    • 사우디아라비아