Dimensioni del mercato dei sistemi di imballaggio robotizzati - Per tipo di robot, per tipo di imballaggio, per applicazione, per settore di utilizzo finale, per canale di distribuzione, analisi, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato

Il mercato globale dei sistemi di imballaggio robotizzato è stato stimato a 6,4 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 6,6 miliardi di USD nel 2025 a 10,5 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 5,3% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Secondo le stime disponibili, un numero crescente di installazioni di robot industriali in diverse geografie sostiene questa crescita del mercato. Secondo i dati del settore, sono stati installati in tutto il mondo un totale stimato di oltre 550.000 robot industriali. Il mercato dell'automazione dell'imballaggio rappresenta quasi il 48% del mercato dell'automazione complessivo, indicando che la domanda di soluzioni robotiche è forte in questo settore.
   
• La distribuzione regionale del mercato è rappresentata dall'Asia Pacifico che detiene la quota più grande, valutata a 2,8 miliardi di USD nel 2024, l'America del Nord ha registrato 1,6 miliardi di USD e l'Europa 1,3 miliardi di USD. Secondo l'analisi del settore di Towards Packaging, la distribuzione rappresenta la concentrazione delle attività di produzione e i diversi gradi di adozione dell'automazione nelle diverse regioni.
   
• In linea con tali fattori, il mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato rappresenta un settore di crescita costante all'interno dell'ambiente più ampio dell'automazione industriale, con un tasso di crescita annuale composto del 5,3% fino al 2034. Questo tasso di crescita è considerato conservativo rispetto ad altri segmenti di tecnologie emergenti, ma riflette la maturità del settore robotico e un modello di adozione più misurato tipico degli attrezzature industriali ad alta intensità di capitale.
   
• Il calcolo della dimensione del mercato include diversi componenti del sistema, come bracci robotici, end-effector, sistemi di visione, software di controllo e servizi di integrazione. Il mercato potenziale totale comprende sia nuove installazioni che applicazioni di retrofit, mentre i cicli di sostituzione cadono generalmente in un intervallo da 8 a 12 anni, a seconda dell'intensità dell'applicazione e dei progressi tecnologici. Queste informazioni si basano sulla documentazione di FANUC Corporation.
   
• Le aziende stanno sempre più considerando l'uso di sistemi di imballaggio robotizzato che possono garantire coerenza nel throughput alla luce dell'aumento dei costi del lavoro e delle sfide associate all'assunzione e alla formazione del personale per varie operazioni di produzione, logistica e imballaggio. Secondo il Bureau of Labor Statistics, le spese di compensazione sono aumentate dell'1,2% nel primo trimestre del 2024, derivanti da un aumento dell'1,1% dei salari e stipendi.
   
• Mentre la pressione dei volumi, la proliferazione degli SKU, il rapido turnover dei prodotti e il controllo della qualità continuano in modo ininterrotto per settori come l'e-commerce, l'alimentare e le bevande e i farmaci, i sistemi robotici aiuteranno a migliorare i tempi di ciclo con meno errori e un imballaggio coerente operando 24/7.
   
• I progressi nella robotica, tra cui la visione artificiale, le capacità di AI/ML, i gripper flessibili e i robot collaborativi, insieme al più ampio movimento Industry 4.0, stanno rendendo i sistemi di imballaggio robotizzato più competenti, versatili e, quindi, sempre più accettabili. La connettività IoT integrata con sensori avanzati fornisce manutenzione predittiva e ottimizzazione in tempo reale, secondo la letteratura scientifica pubblicata su ScienceDirect.
   

Tendenze del mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato

• Aumento dei robot collaborativi (Cobot) nelle applicazioni di imballaggio: I cobot sono tipi di robot che possono lavorare in sicurezza accanto agli esseri umani senza protezioni pesanti e trovano il loro posto nelle operazioni di imballaggio secondario, pallettizzazione e prelievo.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano: ```html Questi sistemi collaborativi possono essere distribuiti in modo flessibile su più linee di produzione e garantiscono la sicurezza dei lavoratori, secondo la documentazione ufficiale di ABB. Il segmento dei cobot ha registrato una crescita notevole mentre i produttori cercano di implementare soluzioni di automazione adattabili che possono essere facilmente riprogrammate per vari compiti di imballaggio, afferma l'Associazione per l'Automazione Avanzata.
   
• Integrazione di AI, Visione Artificiale, IoT e Analisi dei Dati: I moderni sistemi robotici di imballaggio offrono visione all'avanguardia per il riconoscimento dei prodotti, algoritmi AI/ML per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro, connettività IoT per il monitoraggio e la manutenzione remoti e analisi basate su cloud per l'ottimizzazione delle prestazioni. Questa convergenza abilita capacità di manutenzione predittiva e consente l'aggiustamento in tempo reale del processo per migliorare l'efficacia complessiva delle attrezzature.
   

• Flessibilità, Progettazione Modulare e Alte Varianti di SKU/Format: Con i cicli di vita dei prodotti che si accorciano e la proliferazione di SKU, le linee di imballaggio devono cambiare più frequentemente. Secondo i rapporti di Packaging World, alcune delle tendenze nei sistemi robotici sono soluzioni modulari e riconfigurabili che possono gestire più dimensioni di prodotto e imballaggio con tempi di fermo minimi o nulli. Questo è particolarmente importante nelle operazioni di evasione degli ordini e-commerce, dove è necessario elaborare in modo efficiente una gamma molto ampia di prodotti.
   

Analisi del Mercato dei Sistemi di Imballaggio Robotico

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In base al tipo di robot, il mercato è suddiviso in robot articolati (6 assi), robot SCARA, robot delta, robot cartesiani/portali, robot collaborativi (Cobot), robot cilindrici e robot mobili (AMR/AGV). Il segmento dei robot articolati ha rappresentato oltre il 36,6% della quota di mercato nel 2024 e si stima che crescerà con un CAGR di circa il 5,9% dal 2025 al 2034.
 

• I robot articolati sono ideali per compiti di imballaggio complessi che richiedono diversi gradi di libertà, come l'imballaggio in scatole, l'assemblaggio di prodotti e la pallettizzazione. Inoltre, la loro flessibilità offre la possibilità di gestire diverse dimensioni e geometrie di prodotto all'interno di un unico sistema, rendendoli ideali per i produttori con portafogli di prodotti diversificati. Il valore CAGR del 5,9% per i robot articolati riflette la crescita costante guidata dalla loro adattabilità alle esigenze di imballaggio in evoluzione, secondo la documentazione ufficiale di ABB.
   
• I robot SCARA sono particolarmente efficaci nelle operazioni di pick-and-place, nell'assemblaggio di piccoli prodotti e nelle applicazioni che richiedono tempi di ciclo costanti. Il loro spazio di lavoro orizzontale e la loro elevata ripetibilità li rendono adatti per l'imballaggio di elettronica, applicazioni farmaceutiche e operazioni di lavorazione alimentare secondo le pubblicazioni di FANUC Corporation.
   
• I cobot vengono sempre più utilizzati nelle operazioni di imballaggio dove è molto vantaggiosa la collaborazione uomo-robot, come l'ispezione della qualità, le linee di imballaggio flessibili e le operazioni con cambi frequenti. Secondo la documentazione di Universal Robots, i cobot presentano una barriera di ingresso più bassa e meno requisiti di infrastruttura di sicurezza, risultando quindi molto attraenti per le piccole e medie imprese.
   

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In base al tipo di imballaggio, il mercato globale dei sistemi di imballaggio robotizzato è suddiviso in cartoni, avvolgimento, pallettizzazione e imbottigliamento. Il segmento dei cartoni deteneva circa il 36,5% della quota di mercato totale nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 5,8% dal 2025 al 2034.
 

• Il mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato è dominato dalle applicazioni di imballaggio secondario, tra cui le operazioni di cartoni con la quota più grande di 2,3 miliardi di dollari e in crescita con un CAGR del 5,8%. Secondo la documentazione ufficiale di Syntegon Technology, i robot per cartoni utilizzano i cartoni per comporre i cartoni, inserire il prodotto all'interno dei cartoni e sigillare i cartoni per alimenti e bevande, farmaci e altri beni di consumo.
   
• Questo è evidente attraverso la prevalenza delle applicazioni di cartoni che stanno emergendo a causa della necessità universale di imballaggi protettivi e di un'operazione manuale di cartoni piuttosto complessa. I sistemi di cartoni robotizzati offrono una qualità costante, una riduzione dei costi del lavoro e un throughput più elevato rispetto alle operazioni manuali. I robot avanzati per cartoni incorporano sistemi di visione per ispezionare l'integrità dei cartoni e verificare i prodotti, secondo le pubblicazioni tecniche di Krones AG.
   
• Le applicazioni di avvolgimento costituiscono la seconda frazione più grande a 2,1 miliardi di dollari con un CAGR del 5,6%, tra cui avvolgimento a stretta, avvolgimento a caldo e pellicola protettiva. Le applicazioni considerate qui sono indispensabili nelle operazioni logistiche e di distribuzione dove la protezione del prodotto durante il trasporto non può essere compromessa. I sistemi di avvolgimento robotizzati applicano una tensione di avvolgimento costante, riducono gli sprechi di materiale e migliorano la stabilità del carico secondo la documentazione industriale di Lantech.
   
• Le operazioni di imbottigliamento, sebbene piccole, a 0,8 miliardi di dollari, stanno crescendo costantemente con un CAGR del 3,3%, guidate dall'automazione nell'industria delle bevande e dalle esigenze di imballaggio farmaceutico. Le operazioni di manipolazione delle bottiglie, supporto di riempimento, tappatura e etichettatura nei sistemi di imbottigliamento robotizzati vengono eseguite con un alto livello di precisione e igiene secondo la documentazione tecnica di Sidel.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato globale dei sistemi di imballaggio robotizzato è suddiviso in diretto e indiretto. Il segmento del canale diretto deteneva circa il 77,8% della quota di mercato totale nel 2024.
 

• All'interno del mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato, i canali di vendita diretti sono dominanti, con una quota di mercato fino a 5 miliardi di dollari e il 78%, con un CAGR del 5,9%. Tale approccio di distribuzione deriva dalla natura dei sistemi di imballaggio robotizzato, che sono complessi e personalizzati e richiedono quindi una consulenza tecnica approfondita, l'integrazione del sistema e servizi di supporto continui.
   
• La vendita diretta consente ai produttori di mantenere relazioni strette con gli utenti finali, fornendo soluzioni personalizzate mirate a soddisfare i requisiti di imballaggio e i vincoli operativi. Questo approccio è essenziale nelle installazioni su larga scala dove l'integrazione del sistema, la formazione e i servizi di supporto sono fattori critici di successo. Secondo la loro documentazione ufficiale, le principali aziende di robotica come ABB, FANUC e KUKA vendono principalmente attraverso canali di vendita diretti nelle applicazioni di imballaggio.
   
• La vendita diretta consente ai produttori di mantenere relazioni strette con gli utenti finali fornendo soluzioni personalizzate mirate a soddisfare i requisiti di imballaggio e i vincoli operativi.
   

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• Il mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato in Nord America ha rappresentato 1,6 miliardi di dollari con un CAGR del 5,5%, con la crescita dell'e-commerce, la carenza di manodopera e le iniziative di reshoring in gioco. Gli Stati Uniti.dominates regional demand due to the high volume of its food processing and manufacturing of pharmaceuticals and consumer goods. Increasing labor costs coupled with low availability of packaging workers fuel the automation adoption rate across a wide range of industries, says the U.S. Bureau of Labor Statistics.
   
• The Asia Pacific robotic packaging system market accounted for USD 2.8 billion, 44% of market share, with a CAGR of 5.7%, due to high manufacturing output, government initiatives toward automation, and growing labor costs. China dominates the regional demand with extensive production units in industries such as electronics, automotive, and consumer goods. Advanced packaging automation is also recorded according to Chinese government policies on industrial development.
   
• The strong support provided by governments of the region for automation and Industry 4.0 initiatives, wherein countries like China, Japan, and South Korea have policies encouraging the adoption of robotics, is boosting this market. The "Made in China 2025" initiative targets robotics and automation as strategic industries, providing support to market development through subsidies and tax incentives per NDRC government documentation.
   
• Japan holds a significant position in the Asia Pacific market as both a consumer and a producer of robotic packaging systems. Japanese robotics manufacturers, such as FANUC, Yaskawa, and Mitsubishi Electric, hold leading positions in robotics technologies, while domestic demand is driven by concerns of aging workforce demographics and labor shortages, according to data by the Japan Robot Association.
   
• Europe represents the second-largest regional market in the world, with mature rates of automation and high-quality requirements valued at $1.3 billion while growing at a CAGR of 5%. Germany represents the largest European demand owing to its strong manufacturing base and attention being paid to Industry 4.0 implementation. However, increasingly, European markets are concerned about sustainability and energy efficiency. This has led to increased demand for advanced robotic systems that cut down on waste and energy consumption, according to industry association VDMA reports.
   
• European regulatory requirements, especially for food and pharmaceutical packaging, drive the adoption of hygienic robotic systems with advanced cleaning features and compliance capabilities. The region's emphasis on worker safety and ergonomics also supports collaborative robot adoption in packaging applications, according to European Union regulatory documentation.
   

Robotic Packaging System Market Share

The robotic packaging systems industry is at a highly consolidated stage, with the top five players holding almost 50% of the total market share, which indicates the specialized nature of packaging automation and a high requirement for technical expertise with integration capabilities. ABB Ltd. leads the market with a share of 13% due to its broad portfolio of robotics and strong presence in industrial automation.
 

• ABB maintains its market leadership with a wide product portfolio of articulated robots, delta robots, and collaborative systems with vast application experience in packaging operations.
   

• FANUC Corporation, with about 11%, based on the company's reputation for reliability backed up by comprehensive service support. FANUC has variants of packaging robots that have been designed for specialized segments such as handling food, pharmaceutical applications, and general packaging applications. Its focus on long-term reliability and minimum maintenance requirements seems to be the exact needs of packaging operations that need to ensure uptime, according to FANUC Corporation.
   
• KUKA AG detiene circa il 9% di quota di mercato, in particolare in applicazioni specifiche di imballaggio automobilistico e industriale generale. Per molto tempo, i robot dell'azienda sono stati ai vertici, rinomati per alta precisione e alta capacità di carico; pertanto, sono adatti per operazioni di imballaggio pesante e compiti di assemblaggio complessi. Recentemente, KUKA si è concentrata sulla robotica collaborativa e sui servizi digitali per dare loro la loro giusta posizione nei segmenti di mercato emergenti.
   
• Yaskawa Electric/Motoman rappresenta circa l'8% di quota di mercato, forte nelle applicazioni di pallettizzazione e movimentazione dei materiali. I robot Motoman sono anche impiegati su larga scala nelle operazioni di imballaggio, con alta capacità di carico e applicazioni a portata estesa. L'esperienza di integrazione dell'azienda e le soluzioni specifiche per applicazioni supportano la sua posizione competitiva, afferma la documentazione tecnica di Yaskawa.
   
• Universal Robots controlla circa il 7% di quota di mercato, principalmente grazie alla leadership nella robotica collaborativa. Più piccola in termini di mercato dell'imballaggio complessivo, Universal Robots guida il segmento dei Cobot, con oltre il 40% di quota nelle installazioni di robot collaborativi in tutto il mondo. L'azienda si concentra sulla facilità d'uso e su modelli di distribuzione flessibili che attraggono le piccole e medie imprese che entrano nell'automazione dell'imballaggio, secondo la documentazione di Universal Robots.
   
• L'attività di fusioni e acquisizioni continua a ridefinire il panorama competitivo, poiché i grandi player acquistano aziende tecnologiche specializzate e integratori regionali per estendere le capacità e la portata di mercato. Esempi recenti, secondo le pubblicazioni di Packaging World, includono investimenti strategici in aziende di intelligenza artificiale e tecnologia della visione per migliorare le capacità dei sistemi di imballaggio robotizzato. La natura capital-intensive dei sistemi di imballaggio robotizzato e l'importanza primaria delle relazioni con i clienti consolidati, delle capacità di supporto tecnico e dell'affidabilità dimostrata nelle applicazioni industriali sono ben riflessi nella distribuzione delle quote di mercato. Secondo l'analisi di Credence Research, i nuovi entranti affrontano considerevoli barriere in termini di necessità di estesa esperienza applicativa, reti di servizio globali e track record provati in operazioni di imballaggio mission-critical.
   

Aziende del mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato

I principali attori operanti nel settore dei sistemi di imballaggio robotizzato sono:

• ABB Ltd.
• Brenton Engineering
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• Krones AG
• KUKA AG
• Mitsubishi Electric
• Omron Corporation
• Schneider Electric
• Standard Bots
• Stäubli
• Syntegon Technology
• TechMan Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric / Motoman
   

Il mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato rappresenta un ecosistema diversificato che include produttori di robotica consolidati, fornitori di attrezzature per l'imballaggio specializzate e aziende tecnologiche emergenti, ciascuna unica e in grado di servire segmenti di mercato distinti.
 

• FANUC Corporation rimane un leader tecnologico. Il portafoglio di robot per l'imballaggio dell'azienda comprende la serie M-410 per la pallettizzazione, la serie LR Mate per applicazioni di imballaggio compatte e i robot collaborativi CRX per operazioni di imballaggio flessibili. FANUC fornisce soluzioni complete per l'automazione dell'imballaggio, combinando robot, controller e software, secondo le pubblicazioni di FANUC Corporation.
   
• Sfruttando l'ampia esperienza acquisita nella produzione automobilistica, KUKA AG costruisce soluzioni di imballaggio robuste per lavori industriali impegnativi. Le applicazioni di imballaggio pesante sono coperte dalla serie KR QUANTEC, mentre le applicazioni che richiedono precisione ad alta velocità dovrebbero essere affrontate con la serie KR AGILUS. Nuova enfasi sui servizi digitali e Industry 4.0 l'integrazione aiuterà a posizionare l'azienda per affrontare le richieste emergenti del mercato secondo la documentazione ufficiale di KUKA.
  
  • Yaskawa Electric/Motoman mira a lavori di movimentazione materiali e pallettizzazione con la serie di robot Motoman. Applicazioni più robuste che prevedono carichi elevati e portate estese offrono un'ottima corrispondenza nelle applicazioni di imballaggio di fine linea. Concentrandosi su soluzioni specifiche per applicazione e competenza nell'integrazione, Yaskawa mantiene una posizione competitiva molto forte, secondo la documentazione tecnica di Yaskawa.
   
• Universal Robots guida il segmento della robotica collaborativa, con i suoi cobot della serie UR ampiamente utilizzati nelle applicazioni di imballaggio. L'azienda ha democratizzato l'accesso all'automazione dell'imballaggio per le piccole e medie imprese concentrandosi su facilità d'uso, sicurezza e vari modelli di distribuzione flessibili. Con accessori certificati e partner di integrazione, Universal Robots promuove un approccio ecosistemico e ha facilitato il rapido dispiegamento della documentazione di Universal Robots.
   
• Mitsubishi Electric fornisce soluzioni di automazione complete che includono robot, controller e sistemi di visione per applicazioni di imballaggio. La sua serie di robot MELFA copre una vasta gamma di esigenze di imballaggio, dalle semplici operazioni di pick-and-place ad alta velocità a processi di assemblaggio più complessi. L'approccio integrato di Mitsubishi consente prestazioni ottimizzate e programmazione semplificata secondo le pubblicazioni tecniche di Mitsubishi Electric. Stäubli progetta robot per applicazioni di imballaggio in ambienti puliti e igienici nel settore alimentare, farmaceutico e dei dispositivi medici.
   

 Notizie sull'industria dei sistemi di imballaggio robotizzato

• Gennaio 2025: ABB ha lanciato la sua nuova piattaforma OmniCore automation, probabilmente fino al 25% più veloce nell'elaborazione e con un'efficienza energetica del 20% superiore rispetto ai predecessori. Secondo l'azienda, la piattaforma presenta funzioni AI avanzate per la manutenzione predittiva e il controllo adattivo nelle applicazioni di imballaggio.
   
• Dicembre 2024: FANUC ha introdotto il CRX-25iA, un robot collaborativo in grado di gestire un carico utile di 25 kg; è progettato per imballaggio e pallettizzazione. Secondo il comunicato stampa di FANUC Corporation, il sistema è dotato di funzioni di visione integrate e di un'interfaccia di programmazione facile da usare per un'implementazione rapida.
   
• Novembre 2024: Universal Robots ha annunciato il robot collaborativo UR30 per applicazioni di imballaggio pesante; con una capacità di carico di 30 kg e una portata di 1300 mm, secondo Universal Robots, l'UR30 è destinato a compiti tradizionalmente gestiti da robot industriali.
   
• Ottobre 2024: Syntegon Technology ha introdotto il nuovo sistema di ispezione dell'imballaggio guidato da AI. Combina la visione della macchina con la manipolazione robotica per supportare l'imballaggio farmaceutico. Syntegon Technology ha affermato che il sistema rileva i difetti con un'accuratezza del 99,9% mantenendo alti tassi di produzione.
   
• Settembre 2024: Premier Tech ha presentato un sistema di pallettizzazione collaborativo TOMA, che integra robot FANUC CRX-30iA con software dedicato in prima linea per l'imballaggio flessibile. La documentazione di Premier Tech descrive che questo sistema utilizza cambi rapidi da un tipo di prodotto all'altro e modifica i modelli di pallet.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei sistemi di imballaggio robotizzato include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Bn/Mn) e volume (Migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Tipo di Robot

• Robot articolati (6 assi) 
• Robot SCARA
• Robot Delta
• Robot cartesiani/portali
• Robot collaborativi (Cobot) 
• Robot cilindrici 
• Robot mobili (AMRs/AGVs)

Mercato, Per Tipo di Imballaggio

• Cartonatura
• Avvolgimento
• Pallettizzazione
• Imbottigliamento

Mercato, Per Applicazione

• Operazioni di pick & place 
• Palletizzazione & depalletizzazione 
• Imballaggio in scatole & imballaggio in vassoi
• Manutenzione dei materiali
• Riempimento & distribuzione 
• Sigillatura & tappatura
• Etichettatura & codifica
• Ispezione & controllo qualità 

Mercato, Per Settore di Utilizzo

• Alimentari & bevande
• Farmaceutici & sanità 
• Beni di consumo & cosmetici
• Automotive
• Elettronica & elettrico 
• Logistica & e-commerce 
• Chimica & industriale 

Mercato, Per Canale di Distribuzione

• Diretto
• Indiretto

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita