Dimensione del mercato delle macchine per l'imballaggio - Per tipo di attrezzatura, per automazione, per settore di utilizzo finale, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2026 - 2035

Dimensione del mercato delle macchine per l'imballaggio

Il mercato globale delle macchine per l'imballaggio è stato stimato a 50,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà da 53,2 miliardi di USD nel 2026 a 89,4 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 5,9% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Il mercato delle macchine per l'imballaggio sta subendo un cambiamento fondamentale per adattarsi all'evoluzione continua della produzione e della distribuzione odierna. La domanda di aziende che producono prodotti di qualità superiore in un periodo più breve, con maggiore sicurezza e minor impatto ambientale, è maggiore che mai nella storia, e le macchine per l'imballaggio influenzano tutti questi processi (così come altri). Le aziende che si affidano a sistemi automatizzati continueranno a farlo perché questi sistemi offrono eccellenti livelli di accuratezza, igiene e conformità agli standard internazionali, e possono avvolgere e sigillare i prodotti.

I produttori di macchine per l'imballaggio si stanno concentrando sulla ridefinizione delle loro macchine e sistemi per implementare macchine più intelligenti (le macchine includono tecnologia di sensori e controlli digitali per ridurre i tempi di inattività delle macchine e massimizzare velocità ed efficienza), e la sostenibilità è una proposta di valore fondamentale (non un'opzione) del settore attuale delle macchine per l'imballaggio. I produttori stanno sviluppando macchine e sistemi specificamente progettati per elaborare materiali sostenibili, e i produttori stanno ridefinendo le loro macchine per minimizzare gli sprechi eccessivi, in risposta alla crescente domanda di prodotti più verdi.

La capacità di personalizzare i prodotti è diventata più cruciale per i marchi che cercano di differenziarsi in ambienti retail competitivi e di costruire la fedeltà dei clienti. I fornitori di macchine per l'imballaggio sono quindi sotto pressione per offrire sistemi flessibili e configurabili che possano accogliere molti prodotti diversi, nonché molti formati diversi, fornendo alti livelli di produzione senza compromettere la velocità di funzionamento. Con l'esplosione degli acquisti online, le aziende online stanno ponendo elevate richieste ai loro fornitori di sviluppare macchine che forniscano una protezione efficace alle merci spedite, minimizzando al contempo i costi.

Tendenze del mercato delle macchine per l'imballaggio

L'industria globale delle macchine per l'imballaggio è in significativa trasformazione poiché le richieste dei consumatori continuano a variare, le tecnologie si sviluppano continuamente e le pressioni normative aumentano. Questo panorama dinamico richiede un'innovazione continua da parte dei produttori per fornire soluzioni efficienti, flessibili e sostenibili. Queste tendenze chiave sono cruciali da comprendere per gli stakeholder che navigano la direzione futura di questo mercato.

• Processi sempre più automatizzati e robotizzati: l'automazione dei processi prevede la riduzione dell'intervento umano nella creazione di prodotti utilizzando macchine automatizzate per eseguire compiti monotoni e ripetitivi, come la raccolta, il posizionamento e la pallettizzazione per i produttori. L'obiettivo dell'integrazione di automazione e robotica è accelerare i tempi di produzione, ridurre i costi del lavoro e fornire un ambiente di lavoro uniforme e coerente.
  
• Focus culturale e ambientale: la crescente consapevolezza ambientale e il numero crescente di iniziative legislative introdotte nel mercato stanno spingendo i produttori a investire nello sviluppo di macchine in grado di gestire materiali riciclabili, biodegradabili e/o compostabili.
  
• Tendenza della crescita dell'imballaggio intelligente e della connettività IoT: la tendenza all'uso di sensori IoT nelle macchine per l'imballaggio consente il monitoraggio e la raccolta di dati in tempo reale, creando così un'opportunità per la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione delle prestazioni delle macchine e un avviso precoce per il rilevamento di guasti.
  
• L'aumento della domanda di flessibilità e personalizzazione per rispondere alle tendenze attuali del mercato; le macchine per l'imballaggio dovrebbero adattarsi facilmente a diverse dimensioni, forme e formati di prodotto. L'imballaggio flessibile può essere utilizzato per produzioni in piccola scala, cambiamenti rapidi di tipo di prodotto e variazioni nell'imballaggio per opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze di mercati diversi.
  
• L'adozione dell'industria 4.0 e della digitalizzazione; l'introduzione dell'industria 4.0 prevede l'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e il cloud computing per creare un modo migliore per imballare i prodotti.
  

Analisi del mercato delle macchine per l'imballaggio

In base all'automazione, il mercato è suddiviso in automatico, semiautomatico e manuale. Nel 2025, l'automazione ha detenuto la quota di mercato più grande, generando un fatturato di 21,6 miliardi di USD.

• L'automazione minimizza gli errori umani e quindi riduce notevolmente le possibilità di commettere errori. La coerenza fornita dall'automazione offre alle aziende coinvolte nel settore alimentare e farmaceutico livelli più elevati di conformità e igiene.
  
• L'automazione consente alle aziende di produrre in grandi quantità, nonché di diversificare le configurazioni di imballaggio per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori di oggi, fornendo un vantaggio competitivo nella consegna dei tempi di consegna.
  
• La combinazione di tecnologie avanzate come IoT, robotica e intelligenza artificiale sta alimentando la domanda accelerata per l'industria delle macchine per l'imballaggio automatizzato, fornendo manutenzione predittiva, monitoraggio in tempo reale e metodi di ottimizzazione basati sui dati per consentire significative riduzioni dei costi operativi nel tempo. Forniscono anche un grado più elevato di efficacia complessiva delle attrezzature; pertanto, l'automazione si è dimostrata una soluzione conveniente per molte aziende.
  
• Le carenze di manodopera e l'aumento conseguente dei costi salariali continuano a creare un impulso per l'automazione in molte località. Di conseguenza, le aziende stanno implementando sistemi automatizzati come parte di una strategia a lungo termine per garantire che abbiano una soluzione alle loro sfide di manodopera, fornendo continuamente produttività e efficienza operativa preferite. Questo è particolarmente vero nelle aree in cui c'è un afflusso di cambiamento demografico.
  

In base all'utente finale, il mercato delle macchine per l'imballaggio è suddiviso in alimentari e bevande, farmaceutici e dispositivi medici, cura personale e cosmetici, prodotti per la casa, chimica industriale e agricola, alimentazione per animali domestici e nutrizione animale e altri. Il segmento delle imprese edili ha detenuto la quota più grande, rappresentando il 40% del mercato globale nel 2025.

• Il settore alimentare e delle bevande domina il mercato globale delle macchine per l'imballaggio poiché questi settori sono caratterizzati da volumi di produzione elevati unitamente a rigorosi requisiti igienici. Spinto da una crescente domanda di snack, pasti pronti e bevande, compresa la crescita dell'e-commerce e del retail, gli investimenti continuano ad affluire per sistemi di imballaggio automatizzati ad alta velocità per migliorare l'efficienza operativa senza compromettere gli standard normativi.
  
• Il segmento dei farmaci e dei dispositivi medici mostra una crescita enorme. Questa crescita sarà attribuita all'aumento delle esigenze sanitarie, alla popolazione invecchiante e alle severe normative di conformità. La domanda di imballaggi sterili, anti-manomissione e tracciabili per prodotti come compresse, iniettabili e dispositivi medici è aumentata e ha favorito l'ingresso di tecnologie avanzate da parte delle aziende manifatturiere.
  
• Le tecnologie di imballaggio asettico e serializzazione nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici vengono sempre più adottate, poiché garantiscono sicurezza, mantengono l'integrità del prodotto e migliorano il controllo qualità. Tali avanzamenti tecnologici vengono presi seriamente dai produttori per essere conformi ai regolamenti e alle preoccupazioni di sicurezza dei clienti.
  
• Nel complesso, il mercato delle macchine per l'imballaggio sta evolvendo per soddisfare le esigenze diversificate in vari settori. Sebbene il segmento alimentare e delle bevande continui a dominare, la rapida crescita del segmento farmaceutico e dei dispositivi medici sottolinea che innovazione e conformità sono le principali forze trainanti del mercato.
  

In base al canale di distribuzione, il mercato è suddiviso in vendite dirette e vendite indirette. Nel 2025, le vendite dirette dominano il mercato con la quota più alta del 59%.

• Le vendite dirette catturano gran parte del mercato e crescono più rapidamente grazie alla loro capacità di facilitare relazioni strette tra i produttori di macchine per l'imballaggio e le grandi aziende di beni di consumo, i produttori di medie dimensioni e i co-packer. L'impegno diretto garantisce una migliore personalizzazione, risposte più rapide e soluzioni su misura, come richiesto nelle operazioni ad alto volume in cui efficienza e affidabilità sono vitali.
  
• Le vendite dirette permettono ai produttori di ottenere margini più elevati, ma soprattutto di controllare prezzi, qualità del servizio e assistenza post-vendita. Questo aiuta anche a fornire servizi coerenti mentre si affrontano le esigenze specifiche dei clienti, guadagnando così fiducia per una relazione a lungo termine.
  
• Inoltre, le vendite dirette accoglieranno l'integrazione di tecnologie avanzate come IoT e automazione. In consultazione con i clienti, i produttori possono applicare sistemi intelligenti per migliorare le efficienze operative e la produttività. Tale approccio garantisce che le macchine corrispondano alle esigenze specifiche del cliente per guidare innovazione e prestazioni.
  
• Con la domanda di macchine personalizzate e ad alte prestazioni ancora in aumento, le vendite dirette rimangono il canale preferito per garantire partnership strategiche. Questo modello supporta la crescita dei produttori rispondendo alle esigenze mutevoli del mercato, ma li posiziona per una crescita sostenibile attraverso relazioni più profonde con i clienti e soluzioni su misura.  
  

Mercato delle macchine per l'imballaggio in Nord America

Nel 2025, gli Stati Uniti hanno dominato il mercato nordamericano, rappresentando circa il 71% e generando un fatturato di circa 12,6 miliardi di USD nello stesso anno.

• Il Nord America detiene la quota di mercato più grande di macchine per l'imballaggio al mondo, principalmente grazie all'infrastruttura manifatturiera avanzata e al grado significativamente elevato di automazione.
  
• Questa regione ospita la maggior parte dei principali attori che investono intensamente in tecnologie intelligenti, garantendo così che le normative siano rispettate in termini di soluzioni di imballaggio efficienti, igieniche e sostenibili. Anche i settori dell'e-commerce e degli alimenti e bevande hanno registrato una crescita aumentata e guidano la domanda di sistemi automatizzati e ad alta velocità.
  
• Gli Stati Uniti sono fondamentali nella dominanza del Nord America, grazie alla loro forte attenzione agli avanzamenti tecnologici e alle innovazioni. Le organizzazioni operanti nella regione stanno sempre più considerando il concetto di produzione industria 4.0 e stanno quindi integrando IoT e AI nelle macchine per l'imballaggio per garantire una maggiore produttività con costi operativi inferiori. Questa tendenza continuerà a guidare la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
  

Mercato delle macchine per l'imballaggio in Europa

Il mercato europeo, la Germania guida il mercato con una quota del 22% nel 2024 e si prevede che crescerà del 5,8% durante il periodo di previsione.

• L'Europa rappresenta il secondo segmento più grande dell'industria mondiale delle macchine per l'imballaggio, principalmente a causa dell'impegno dell'Europa per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione. Le normative ambientali in tutta Europa stanno diventando più rigide e i consumatori in Europa continuano a richiedere prodotti più ecocompatibili. Di conseguenza, entrambi i fattori continuano a spingere molti produttori di imballaggi verso la produzione di macchine per l'imballaggio a basso consumo energetico, insieme a materiali di imballaggio che possono essere facilmente riciclati.
  
• Le industrie farmaceutiche e dei beni di lusso rappresentano due dei principali driver di crescita nel mercato delle macchine per l'imballaggio ad alta tecnologia della regione europea.
  
• Germania e Italia sono i due paesi europei che hanno contribuito in modo significativo allo stato attuale del mercato europeo grazie alla loro rinomata esperienza in ingegneria e produzione di macchine. Entrambi i paesi sono in testa nello sviluppo di macchine per l'imballaggio innovative e avanzate per numerose industrie, rispettando al contempo i requisiti di sviluppo sostenibile dei clienti.
  

Mercato delle macchine per l'imballaggio in Asia Pacifico

L'Asia Pacifico guida il mercato, la Cina detiene una quota di mercato di circa il 34% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR di circa il 6% dal 2025 al 2034.

• La regione Asia-Pacifico guida il mondo in termini di quota di mercato delle macchine per l'imballaggio, principalmente a causa dell'industrializzazione della regione, della rapida crescita dell'e-commerce e della domanda sempre crescente di macchine per l'imballaggio dai settori alimentare, delle bevande e farmaceutico.
  
• Cina e India sono due esempi di principali contributori alla crescita delle macchine per l'imballaggio in Asia-Pacifico, grazie alla loro enorme popolazione e agli sforzi dei governi per sostenere la produzione, l'automazione e le industrie orientate all'export. La disponibilità di operazioni di produzione a basso costo, una forza lavoro altamente qualificata e una base di consumatori in crescita sono tutti fattori che continuano a sostenere l'espansione di soluzioni di imballaggio avanzate in tutta l'Asia-Pacifico.
  
• La regione Asia-Pacifico rimarrà il mercato più grande al mondo per attrezzature di imballaggio ad alta tecnologia grazie alla continua forte crescita economica, all'aumento degli investimenti diretti esteri, all'aumento dell'attenzione sulle tecnologie di produzione intelligente e alla forte domanda di attrezzature di imballaggio innovative e avanzate.
  

Quota di mercato delle macchine per l'imballaggio

Caterpillar è in testa con una quota di mercato del 10%. Coesia S.p.A., Krones AG, Robert Bosch Packaging Technology, Barry-Wehmiller (BW Packaging) e Tetra Pak International S.A. collettivamente detengono circa il 35%, indicando una concentrazione di mercato moderatamente frammentata. Questi principali attori sono proattivamente coinvolti in iniziative strategiche, come fusioni e acquisizioni, espansioni di impianti e collaborazioni, per espandere i loro portafogli prodotti, estendere la loro portata a una vasta base di clienti e rafforzare la loro posizione di mercato.

• Coesia sviluppa e produce una vasta gamma di soluzioni industriali e di imballaggio, tra cui macchine automatiche per beni di consumo, sanità e aerospaziale.
  
• Krones si specializza nella produzione di macchinari per l'imbottigliamento e l'imballaggio di bevande e alimenti liquidi. La sua forte presenza lungo l'intera catena del valore, dalla lavorazione all'imballaggio, la rende un partner molto importante per i grandi produttori di bevande. Le loro continue innovazioni nei campi dell'efficienza e della sostenibilità garantiscono il ruolo di leader di mercato.
  
• Bosch Packaging Technology: Un fornitore globale leader di tecnologia di processo e imballaggio, anche se oggi è stata scorporata come Syntegon Technology, la sua eredità e le continue innovazioni nel campo dell'imballaggio farmaceutico e alimentare rimangono un motore del mercato. Syntegon continua a mantenere una posizione formidabile nel mercato con le sue soluzioni premium, affidabili e intelligenti per la manipolazione di prodotti sensibili.
  

Aziende del mercato delle macchine per l'imballaggio

I principali attori operanti nel settore delle macchine per l'imballaggio sono:

• Coesia S.p.A.
• Krones AG
• Robert Bosch Packaging Technology
• Barry-Wehmiller (BW Packaging)
• Tetra Pak International S.A.
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Rovema GmbH
• Ilapak International SA
• Fres-co System USA, Inc.
• Ishida Co., Ltd.
• Yamato Scale Co., Ltd.
• ENGEL Holding GmbH
• KraussMaffei Group GmbH
• ARBURG GmbH + Co KG
• Sumitomo Heavy Industries Ltd.
• JSW Plastics Machinery Co., Ltd.
  

BW Packaging fa parte di Barry-Wehmiller e possiede alcune delle principali marche di macchine per l'imballaggio. Offre una gamma completa di soluzioni di imballaggio per i livelli primario, secondario e terziario, e può farlo in molti settori diversi, rendendo BW Packaging un attore significativo nel mercato dell'imballaggio.

Tetra Pak è l'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di lavorazione e imballaggio alimentare, soprattutto grazie all'uso di imballaggi cartone asettici. Sono in una posizione forte offrendo sistemi integrati completi che garantiscono la sicurezza alimentare, estendono la durata di conservazione e riducono l'impatto negativo dei prodotti alimentari liquidi e delle bevande sull'ambiente. La soluzione completa di Tetra Pak è offerta in tutto il mondo a un enorme mercato.

Notizie sull'industria delle macchine per l'imballaggio

• Nel marzo 2025, ULMA Packaging ha aperto un nuovo stabilimento di produzione del valore di 12,5 milioni di USD e di 10.000 m², specializzato in soluzioni di automazione per linee di imballaggio complete e sistemi chiavi in mano per l'imballaggio primario, secondario e terziario. Questo aiuterà l'azienda a rispondere alla domanda sostenuta di imballaggio automatizzato, ad espandere la capacità produttiva, a consentire l'integrazione/ottimizzazione pre-spedizione dei sistemi e a posizionarsi come partner strategico nell'automazione dei processi di imballaggio
  
• Nel luglio 2024, il gruppo MULTIVAC ha acquisito l'80% delle quote di Italianpack, un produttore italiano di macchine per l'imballaggio automatiche e semiautomatiche con sede a Como. Questo aiuterà l'azienda ad espandere il proprio portafoglio nei sigillatori di vassoi (segmenti a prezzo basso e medio), riempitrici e attrezzature periferiche, sfruttando la rete di concessionari consolidata di Italianpack.
  
• Ad aprile 2024, SIG ha lanciato il SIG Prime 55 In-Line Aseptic, dotato di tecnologia innovativa di sterilizzazione in linea di sacchetti adattata dai sistemi di cartoni asettici, con una riduzione microbica di >log 5. Questo aiuterà l'azienda a eliminare la sterilizzazione pre-sterilizzazione di terze parti, ridurre la complessità della catena di approvvigionamento e i costi di produzione, e consentire la conversione dai formati retortati a sacchetti asettici con beccuccio.
  
• Ad aprile 2024, Bühler e Premier Tech hanno lanciato CHRONOS OMP-2090 B, una stazione di confezionamento automatica a sacco aperto con un'accuratezza di ±50g e una capacità fino a 900 sacchi/ora. Questo aiuterà le aziende ad aumentare la produttività e la sicurezza dell'imballaggio per i mercati dei mulini e degli alimenti/alimenti per animali in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti, Canada e Stati membri dell'UE.
  
• In settembre 2024, MULTIVAC ha annunciato un investimento di 100 milioni di USD per costruire la Fabbrica 2 presso la sua sede di Wolfertschwenden, in Germania, con una superficie di 35.000 m² dedicata alla produzione e alla logistica. Questo aiuterà l'azienda ad alleviare i vincoli di capacità, ad accogliere la crescita nel settore delle linee di taglio e delle linee chiavi in mano, a centralizzare la logistica delle parti di ricambio e a risolvere le carenze di manodopera attraverso l'automazione.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato delle macchine per l'imballaggio include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (migliaia di unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Attrezzature di riempimento e dosaggio
  • Riempitrici volumetriche
  • Riempitrici gravimetriche
  • Riempitrici per liquidi
  • Riempitrici per polveri
• Attrezzature per sacchetti e imballaggi flessibili
  • Vertical form-fill-seal (vffs)
  • Horizontal form-fill-seal (hffs)
  • Riempimento e sigillatura di sacchetti preconfezionati
  • Produzione e riempimento di bustine
  • Attrezzature per l'avvolgimento del prodotto
• Attrezzature per cartoni, imballaggio in scatole e multipack
  • Cartonatrici orizzontali
  • Cartonatrici verticali
  • Impacchettatrici a avvolgimento
  • Formatrici di vassoi
  • Avvolgitori a retrazione e avvolgitori multipack
• Attrezzature per etichettatura, codifica e marcatura
  • Etichettatrici a pressione
  • Etichettatrici a colla calda e fredda
  • Etichettatrici a manica
  • Codificatori a getto d'inchiostro e laser
  • Stampanti a trasferimento termico
• Attrezzature per pallettizzazione e fine linea
  • Pallettizzatrici robotiche
  • Pallettizzatrici convenzionali
  • Avvolgitori a retrazione per pallet
  • Avvolgitori a retrazione per pallet
  • Macchine per fasciatura
  • Sigillatrici di scatole
• Attrezzature per trasporto, alimentazione e manipolazione
  • Trasportatori a nastro e rulli
  • Tavoli di accumulo
  • Alimentatori e selezionatori di prodotti
  • Robot pick-and-place
• Attrezzature per ispezione e controllo qualità
  • Controllori di peso
  • Rilevatori di metalli e sistemi di ispezione a raggi X
  • Sistemi di ispezione visiva
  • Testatori di perdite
• Attrezzature per tappi e chiusure
  • Tappatrici a vite
  • Tappatrici a scatto e crimpatrici
  • Saldatrici e sigillatrici ad induzione
• Attrezzature per sacchi sfusi e fibc
  • Riempitrici per sacchi sfusi
  • Scaricatori fibc
• Altri tipi di attrezzature
  • Macchine per imballaggio in blister
  • Soffiaggio e formatura di bottiglie
  • Sistema di imballaggio asettico

Mercato, per automazione

• Manuale
• Semi-automatico
• Completamente automatico

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Alimentari e bevande
  • Alimenti freschi e surgelati
  • Alimenti secchi e snack
  • Bevande
  • Latticini
• Farmaceutici e dispositivi medici
  • Compresse e capsule
  • Iniettabili e biologici
  • Dispositivi medici e diagnostici
  • Nutraceutici
  • Prodotti per la cura personale e cosmetici
  • Prodotti per la cura della pelle e dei capelli
  • Cosmetici e coloranti
  • Prodotti per l'igiene e la cura della persona
• Prodotti chimici per la casa, l'industria e l'agricoltura
  • Detergenti e prodotti per la pulizia
  • Fertilizzanti e pesticidi
  • Prodotti chimici industriali
• Alimenti per animali domestici e nutrizione animale
  • Alimenti secchi per animali domestici
  • Alimenti umidi per animali domestici
  • Snack e integratori
  • Mangimi per animali
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendite dirette
• Vendite indirette

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacific
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti